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Millennials e Gen Z: Qualità e sostenibilità senza compromessi

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Presentation given at the 24th Fashion and Luxury Summit: La Sfida dei fashio fra brand tra sostenibilità e omnichannel

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24° Fashion & Luxury Summit La sfida dei fashion brand tra sostenibilità e omnichannel Millennials e Gen Z: qualità e sostenibilità senza compromessi Milano, 6 novembre 2019 Erika Andreetta Partner PwC Consumer Markets www.pwc.com/it
2 4° Osservatorio Millennials& Generation Z Intervistati Settembre 2019 2.069 38% 62% M Z 52% 48% Millennials (1980-1994) Generation Z (1995-2010)
Store fisici e mobile per una esperienza omnichannel 3 Quanto spessocompra prodotti (es. abbigliamento, libri, elettronica) utilizzando i seguenti canali d’acquisto?Nota: I dati presentati sono relativi a utilizzatori giornalieri, settimanali e mensili combinati Attraverso quale canale ha fatto la maggior parte dei suoi d’acquisti Fashion/Accessori nell’ultimo anno? Fonte: PwC Millennialsvs GenerationZ 2019 63% Effettua acquisti in store almeno una volta al mese 58% Effettua acquisti online almeno una volta al mese 46% Acquista in store la maggior parte di Abbigliamento e Accessori 29% Acquista online la maggior parte di Abbigliamento e Accessori 19% Acquista tramite dispostivi Home Assistant almeno una volta al mese Gen Z Effettua i pagamenti tramite Wearable Device Programmi di loyalty in calo dal 10% nel 2017 al 3% nel 2019
4 Anche in Italia gli store fisici e il mobile sono i canali preferiti… ma i più giovani guardano con interesse anche i dispositivi home assistant • 34% dei Millennials acquista in store almeno una volta a settimana • 19% fa i propri acquisti online settimanalmente Quanto spessocompra prodotti (es. abbigliamento, libri, elettronica) utilizzando i seguenti canali d’acquisto? Nota: I dati presentati sono relativi a utilizzatori giornalieri, settimanali e mensili combinati Fonte: PwC Millennialsvs GenerationZ 2019 Millennials Generation Z Almeno una volta al mese Almeno una volta a sett. 70% 34% 63% 19% 17% 5% 56% 22% 53% 14% 23% 6% Almeno una volta al mese Almeno una volta a sett. Almeno una volta al mese Almeno una volta a sett. Negozio fisico Online Dispositivi home assistant
5 Oltre l’80% dei giovani italiani hanno fatto acquisti di abbigliamento e accessori online… 86%_______ Ha fatto acquisti online di abbigliamento nell’ultimo anno 84%_____ Ha acquistato accessori online nell’ultimo anno M + Z Quanti prodotti Fashion/Accessori ha acquistato online negli ultimi 12 mesi? Nota: I dati presentati sono relativi ai rispondenti che acquistano esclusivamente, gran parte, circala metào qualche acquisto online nella categoria(sono esclusi coloro che non hannofatto acquisti di questa categoria) Fonte: PwC Millennialsvs GenerationZ 2019 Quanti hanno fatto online almeno la metà dei propri acquisti? 30% 32% 27% 30% Fashion Accessori Millennials Generation Z
10% 43% 37% 8% 2% Molto soddisfatto Soddisfatto Neutro Poco soddisfatto Non soddisfatto … e almeno 1 su 2 continuerà ad acquistare online! 6 53% Abbigliamento e Accessori online Feedback del consumatore che ha acquistato online 53%dei consumatori intervistati è soddisfatto o molto soddisfatto dei suoi acquisti di Abbigliamento e Accessori online Millennials: 58% Generation Z: 47% Negli ultimi 12 mesi quanto si ritiene soddisfatto dei suoi acquisti online di Abbigliamento e Accessori? Fonte: PwC Millennialsvs GenerationZ 2019
Solo il 10% non è soddisfatto dell’acquisto di Fashion e Accessori online: Principali motivi di insoddisfazione Negli ultimi 12 mesi quanto si ritiene soddisfatto dei suoi acquisti online di Abbigliamento e Accessori? Quali sono i motivi per cui non si ritiene soddisfatto dei suoi acquisti online di Abbigliamento e Accessori? Fonte: PwC Millennialsvs GenerationZ 2019 10% • Non soddisfatto • Poco soddisfatto 7 9% Voglio vendita assistita 12% In store scopro nuovi prodotti 26% Qualità non soddisfacente 23% Tempi di consegna lunghi 22% Prodotti danneggiati 21% Website non friendly 21% Preferisco toccare i prodotti 20% Mancanza punti di ritiro 16% Costi di spedizione elevati 9% Preferisco acquisto in store
8 In quale delle seguenti informazioni riconosceil suo comportamentodi acquisto? Nota: 3,1% dei Gen Z e 3,6% dei Millennialsdichiarano che benessere e sostenibilità noninfluenzano leloro scelte d'acquisto Fonte: PwC Millennialsvs GenerationZ 2019 Benessere e sostenibilità sono le nuove priorità 28%_______ dei Millennials consideraP&PH prioritari nelle scelte d’acquisto 41%____________ dei Generation Z considera P&PH prioritari nelle scelte d’acquisto Attivisti Personal & Planetary Health
Oltre il 40% dei Gen Z sono «Attivisti Personal & Planetary Health»: riconoscono P&PH come driver prioritari nelle scelte d’acquisto 9 In quale delle seguenti informazioni riconosceil suo comportamento di acquisto? Fonte: PwC Millennialsvs GenerationZ 2019 Attivisti P&PH P&PH sono le mie priorità Salutisti Scelgo prevalentemente prodotti naturali e salutari (la sostenibilità è secondaria) Green followers Sostenibilità è importante ma non sono disposto a pagare un premium price Cost-conscious Scelgo i prodotti in base al rapporto qualità/ prezzo Indifferenti P&PH non influenzano le mie scelte di acquisto 28% 41% 26% 27% 27% 28% 1% 4% 3% • Sostenibilità come stile di vita • Elevati acquisti di prodotti green • Early adopter e influencer • Nuovi nel mercato green • In cerca di scelte ecosostenibili semplici • Pratici e razionali • Guidati dal risparmio • Benefici ecologici sono secondari 15% Millennials Generation Z
Cosa cercano i giovani attenti a Personal & Planetary Health? 10 Quale informazione riflette meglio il suo comportamento d'acquisto in termini di sostenibilità Fonte: PwC Millennialsvs GenerationZ 2019 Solo l’8% è indifferente al tema • Scelgo prodotti sostenibili per proteggere l'ambiente • Cerco packaging eco friendly • Evito l’uso della plastica • Scelgo prodotti con un'origine tracciabile e trasparente • Cerco prodotti di brand che promuovono pratiche di sostenibilità • Non uso auto • Preferiscola condivisione/ il noleggio • Sono favorevole al «second hand» 29% 14% M: 27% Z: 20%M: 22% Z: 30% Prodotti «eco» Brand «rispettosi» Prodotti «tracciabili» Comportamento personale 25% 24%
Nel Fashion e negli Accessori non tutti scelgono intenzionalmente un brand socialmente responsabile… 5% 14% 37% 34% 11% 4% 13% 40% 32% 12% Molto in disaccordo In disaccordo Né d'accordo né in disaccordo D'accordo Molto d'accordo «Brand rispettosi dell'ambiente e socialmente responsabili» è un fattore che influenza la suasceltadi un brand di Abbigliamentoe Accessori rispettoad un altro? Fonte: PwC Millennialsvs GenerationZ 2019 M 11% Z 11% M 29% Z 24% Scelgo abbigliamento e accessori sostenibili: 2018: Il 45 % dei giovani italiani sceglie intenzionalmente brand Fashion sostenibili o socialmente responsabili (vs 37% 2018) Millennials Generation Z 11
Il 90% dei giovani è disposto a pagare un premium price per l’acquisto di prodotti Fashion realizzati in modo etico e sostenibile 12 In quale dei seguenti casi siete disposti a pagare un prezzo più alto per l'acquisto di prodotti di abbigliamento, accessori o beauty? Nota: 6% dei Gen Z e 14% dei Millennialsdichiara di non essere disposto a pagare un prezzo più alto in nessuno dei casi esposti Fonte: PwC Millennialsvs GenerationZ 2019 28% 24% 21% 9% Marchi noti per le loro pratiche di sostenibilità Prodotti realizzati in modo sostenibile o eco-friendly Prodotti realizzati eticamente Packaging sostenibile 7%Brand che fanno beneficienza M: 25% Z: 34% M: 25% Z: 22% M: 20% Z: 23% M: 7% Z: 7% M: 9% Z: 9% Solo l’11% non è disposto a pagare un premium price
PwC’s Digital Services … circa la metà sarebbero disposti a pagare un sovrapprezzo del 5% per un capo sostenibile… Quanto sarebbe disposto a pagare un prezzo più alto per avere prodotti a minore impatto ambientalee sociale? Fonte: PwC Millennialsvs GenerationZ 2019 Non sono disposto a pagare di più Fino a +5% Fino a +10% Fino a +20% 13 M Z M Z 23% 28% 20% 17% 8% 5% 7% 5% 48% 45% 47% 43% 21% 22% 26% 35%
I canali più frequentati per raccogliere informazioni sulla sostenibilità di un marchio 14 Secondo la sua esperienza, le imprese comunicano in modo trasparentedove, da chi e come viene lavorato il prodotto? Dove raccoglie tutte le informazioni sull'approccio di sostenibilità ambientale di un rivenditore/brand? Domanda a risposta multipla Fonte: PwC Millennialsvs GenerationZ 2019 28% considera le aziende non trasparenti sulla filiera produttiva dei capi e degli accessori (vs 43% nel 2018) Sito web del rivenditore46% 30% 26% 27%Altro sito web 25% 34%In negozio 39% 39%Social Media 32% 32%Passaparola Millennials Generation Z
I social media sono gli strumenti più efficaci per comunicare informazioni sulla sostenibilità delle imprese Secondo lei, quali dei seguenti strumenti sono più efficaci per comunicare informazioni sulla sostenibilità da parte delleaziende Fashion/ Accessori? Nota: Domanda a risposta multipla Fonte: PwC Millennialsvs GenerationZ 2019 Social 1° M Gen Z 49% 46% Sito Web 3° M Gen Z 37% 36% 2° M Gen Z 43% 39% Campagna pubblicitariaCampagna pubblicitaria 3° M Gen Z 42% 38% Etichetta 2° M Gen Z 46% 38% Social 1° M Gen Z 48% 47% 15
16 Le nuove generazioni usano i social media per… 30% ZM 32% 31% 37% 36% 30% Leggere commenti e decidere se acquistare un prodotto/servizio Cercare ispirazione per i propri acquisti Seguire offerte/promozioni Consigliare marchi/prodotti 27%18% Come utilizza i social media durante la sua esperienza di acquisto? Nota: Domanda a risposta multipla Fonte: PwC Millennialsvs GenerationZ 2019
17 Millennials e Gen Z sono disposti a condividere con il loro brand di abbigliamento preferito… 16% Dettagli del proprio contatto 21% 14% La propria posizione Foto e video Cosa si aspettano in cambio? 36% Offerte personalizzate in base alle mie abitudini 49% Piccoli benefit 29% Servizio omnicanale 24% Offerte personalizzate in base alla mia posizione Quali informazioni sarebbe disposto a condividere con il suo brand preferito? Quali servizi si aspetta di ottenere in cambio della condivisione delle sue informazioni con il suo brand/retailer? Nota: i dati presentati sono relativi alle risposte «Molto d’accordo» e «D’accordo» Nota: Domanda a risposta multipla Fonte: PwC Millennialsvs GenerationZ 2019 27% Storico dei propri acquisti
Per 3 giovani su 5 è determinante acquistare Made in Italy… 20% 32% 2 % 20 % 11% 32% 35% Per nulla Del tutto 3% 35%10% 32%20% 2% 20%11% 35%32% M Z 18 Quanto è importante per lei acquistare prodotti italiani o prodotti localmente? Fonte: PwC Millennialsvs GenerationZ 2019
9% 13% 14% 13% 39% 6% 10% 11% 12% 50% Prodotti disponibili solo in Italia Effetto positivo sull'economia italiana Fiducia dei brand italiani A parità di prezzo, scelgo prodotti italiani Qualità dei prodotti Quali sono i motivi principali che la spingono ad acquistare prodotti Fashion, Accessori & Beauty italiani? Ranked Top 1 Nota: Domanda a risposta multipla Fonte: PwC Millennialsvs GenerationZ 2019 … perché sinonimo di «qualità» specie per i Millennials 19 Millennials Generation Z
20 47% 46% 16% 16% 19% 13% 15% 41% 29% 28% 25% 24% 19% 17% Attrezzature sportive Auto/altri mezzi di trasporto Calzature Gioielli Abbigliamento Borse Mobili Fino 3 giovani su 10 si dichiarano propensi alla moda dello «sharing» anche per beni «molto personali» Solo il 6% dei Generation Z e il 12% dei Millennials NON sono interessati a condividere o noleggiare alcun tipo di prodotto Quale delle seguenti categorie di prodotto sarebbe interessato a noleggiare o condividere, ma non necessariamente a possedere? Nota: Domanda a risposta multipla Fonte: PwC Millennialsvs GenerationZ 2019 Millennials Generation Z
52% 46% 34% 26% 21% 21% 17% 33% 35% 28% 27% 23% 30% 26% Auto/altri mezzi di trasporto Attrezzature sportive Mobili Gioielli Borse Abbigliamento Calzature 21 «Second hand» sono appealing per i giovani italiani Quale delle seguenti categorie di prodotto sarebbe disposto ad acquistare di seconda mano? Nota: Domanda a risposta multipla Fonte: PwC Millennialsvs GenerationZ 2019 Solo il 9% dei Generation Z e l’8% dei Millennials NON sono interessati al «second hand» Millennials Generation Z
pwc.com/it Grazie © 2019 PricewaterhouseCoopers Advisory SpA. All rights reserved. PwC refers to PricewaterhouseCoopers Advisory SpA and may sometimes refer to the PwC network. Each member firm is a separate legal entity. Please see www.pwc.com/structure for further details. This content is for general information purposes only, and should not be used as a substitute for consultation withprofessional advisors. Erika Andreetta Partner PwC, Consumer Markets Consulting Leader
23Cosa CERCA il nuovo «ConsumatoreConsapevole»? Erika Andreetta Partner PwC Consumer Markets Consulting Leader erika.andreetta@pwc.com Erika Andreetta, Partner PwC, è responsabile dei servizi di consulenza nel mondo Retail & Consumer Goods Ingegnere gestionale, entra in PwC Consulting nel 1999 e da sempre si occupa di aziende del Lusso e in generale della Moda, dapprima a livello Europeo e poi nazionale Ha seguito in prima persona processi importanti di internazionalizzazione di primari gruppi nel mercato Cinese, ed è stata membro attivo del CINDIA Desk di PwC dal 2000 al 2006 Segue ora il supporto ad aziende ad Alto Potenziale a sostegno del made in Italy nel mondo e progetti di Sistema che toccano le nostre filiere produttive e i temi della sostenibilità e del reshoring. E’ membro di Get it Fair, primo sistema di certificazione internazionale delle filiere tessile abbigliamento nei paesi emergenti per il responsible labeling Attenta osservatrice dell’evoluzione del consumatore, studia negli ultimi cinque anni l’impatto dell’omnicanalità nei settori del made in Italy, attraverso la Global Consumer Insight Survey (27 Paesi, 21.000 consumatori) e gli approfondimenti italiani sui Millennials e la Generazione Z

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  • 11. Nel Fashion e negli Accessori non tutti scelgono intenzionalmente un brand socialmente responsabile… 5% 14% 37% 34% 11% 4% 13% 40% 32% 12% Molto in disaccordo In disaccordo Né d'accordo né in disaccordo D'accordo Molto d'accordo «Brand rispettosi dell'ambiente e socialmente responsabili» è un fattore che influenza la suasceltadi un brand di Abbigliamentoe Accessori rispettoad un altro? Fonte: PwC Millennialsvs GenerationZ 2019 M 11% Z 11% M 29% Z 24% Scelgo abbigliamento e accessori sostenibili: 2018: Il 45 % dei giovani italiani sceglie intenzionalmente brand Fashion sostenibili o socialmente responsabili (vs 37% 2018) Millennials Generation Z 11
  • 12. Il 90% dei giovani è disposto a pagare un premium price per l’acquisto di prodotti Fashion realizzati in modo etico e sostenibile 12 In quale dei seguenti casi siete disposti a pagare un prezzo più alto per l'acquisto di prodotti di abbigliamento, accessori o beauty? Nota: 6% dei Gen Z e 14% dei Millennialsdichiara di non essere disposto a pagare un prezzo più alto in nessuno dei casi esposti Fonte: PwC Millennialsvs GenerationZ 2019 28% 24% 21% 9% Marchi noti per le loro pratiche di sostenibilità Prodotti realizzati in modo sostenibile o eco-friendly Prodotti realizzati eticamente Packaging sostenibile 7%Brand che fanno beneficienza M: 25% Z: 34% M: 25% Z: 22% M: 20% Z: 23% M: 7% Z: 7% M: 9% Z: 9% Solo l’11% non è disposto a pagare un premium price
  • 13. PwC’s Digital Services … circa la metà sarebbero disposti a pagare un sovrapprezzo del 5% per un capo sostenibile… Quanto sarebbe disposto a pagare un prezzo più alto per avere prodotti a minore impatto ambientalee sociale? Fonte: PwC Millennialsvs GenerationZ 2019 Non sono disposto a pagare di più Fino a +5% Fino a +10% Fino a +20% 13 M Z M Z 23% 28% 20% 17% 8% 5% 7% 5% 48% 45% 47% 43% 21% 22% 26% 35%
  • 14. I canali più frequentati per raccogliere informazioni sulla sostenibilità di un marchio 14 Secondo la sua esperienza, le imprese comunicano in modo trasparentedove, da chi e come viene lavorato il prodotto? Dove raccoglie tutte le informazioni sull'approccio di sostenibilità ambientale di un rivenditore/brand? Domanda a risposta multipla Fonte: PwC Millennialsvs GenerationZ 2019 28% considera le aziende non trasparenti sulla filiera produttiva dei capi e degli accessori (vs 43% nel 2018) Sito web del rivenditore46% 30% 26% 27%Altro sito web 25% 34%In negozio 39% 39%Social Media 32% 32%Passaparola Millennials Generation Z
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  • 19. 9% 13% 14% 13% 39% 6% 10% 11% 12% 50% Prodotti disponibili solo in Italia Effetto positivo sull'economia italiana Fiducia dei brand italiani A parità di prezzo, scelgo prodotti italiani Qualità dei prodotti Quali sono i motivi principali che la spingono ad acquistare prodotti Fashion, Accessori & Beauty italiani? Ranked Top 1 Nota: Domanda a risposta multipla Fonte: PwC Millennialsvs GenerationZ 2019 … perché sinonimo di «qualità» specie per i Millennials 19 Millennials Generation Z
  • 20. 20 47% 46% 16% 16% 19% 13% 15% 41% 29% 28% 25% 24% 19% 17% Attrezzature sportive Auto/altri mezzi di trasporto Calzature Gioielli Abbigliamento Borse Mobili Fino 3 giovani su 10 si dichiarano propensi alla moda dello «sharing» anche per beni «molto personali» Solo il 6% dei Generation Z e il 12% dei Millennials NON sono interessati a condividere o noleggiare alcun tipo di prodotto Quale delle seguenti categorie di prodotto sarebbe interessato a noleggiare o condividere, ma non necessariamente a possedere? Nota: Domanda a risposta multipla Fonte: PwC Millennialsvs GenerationZ 2019 Millennials Generation Z
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  • 22. pwc.com/it Grazie © 2019 PricewaterhouseCoopers Advisory SpA. All rights reserved. PwC refers to PricewaterhouseCoopers Advisory SpA and may sometimes refer to the PwC network. Each member firm is a separate legal entity. Please see www.pwc.com/structure for further details. This content is for general information purposes only, and should not be used as a substitute for consultation withprofessional advisors. Erika Andreetta Partner PwC, Consumer Markets Consulting Leader
  • 23. 23Cosa CERCA il nuovo «ConsumatoreConsapevole»? Erika Andreetta Partner PwC Consumer Markets Consulting Leader erika.andreetta@pwc.com Erika Andreetta, Partner PwC, è responsabile dei servizi di consulenza nel mondo Retail & Consumer Goods Ingegnere gestionale, entra in PwC Consulting nel 1999 e da sempre si occupa di aziende del Lusso e in generale della Moda, dapprima a livello Europeo e poi nazionale Ha seguito in prima persona processi importanti di internazionalizzazione di primari gruppi nel mercato Cinese, ed è stata membro attivo del CINDIA Desk di PwC dal 2000 al 2006 Segue ora il supporto ad aziende ad Alto Potenziale a sostegno del made in Italy nel mondo e progetti di Sistema che toccano le nostre filiere produttive e i temi della sostenibilità e del reshoring. E’ membro di Get it Fair, primo sistema di certificazione internazionale delle filiere tessile abbigliamento nei paesi emergenti per il responsible labeling Attenta osservatrice dell’evoluzione del consumatore, studia negli ultimi cinque anni l’impatto dell’omnicanalità nei settori del made in Italy, attraverso la Global Consumer Insight Survey (27 Paesi, 21.000 consumatori) e gli approfondimenti italiani sui Millennials e la Generazione Z