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Cantiere moda Abruzzo 2014

Ares 2.0 - aresduezero
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I numeri sul sistema moda in Italia, con un approfondimento sulla regione Abruzzo attraverso una proposta progettuale di rilancio del settore sul territorio

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CANTIERE MODA ABRUZZO 15 dicembre 2014 Clemente Tartaglione ARES 2.0
Limpatto della crisi sul sistema TAC in Italia Le dinamiche di fatturato, produzione, occupazione, export e consumi dal 2008 ad oggi. Lattuale assetto produttivo - occupazionale dopo 6 anni di crisi 2
Una misura dei differenziali pre crisi e delle performance congiunturali 3 I livelli di fatturato raggiunti nel 2013 rispetto all'ultimo anno del periodo pre crisi (anno 2008 = 100) CONGIUNTURA: Var.% fatturato dei primi 9 mesi 2014 rispetto allo stesso periodo 2013 87,0 88,8 78,9 114,0 0 20 40 60 80 100 120 Attivit manifatturiere Tessile Abbigliamento Pelle-calzature 2008 2013 MANIFATTURIERO -0,15% Tessile 3,68% Abbigliamento 1,22% Calzature 5,79%
Consumi delle famiglie: un confronto tra i comportamenti di acquisto di vestiario e calzature rispetto alla spesa media delle famiglie 4 8,7% 8,7% 8,6% 8,4% 8,1% 8,0% 8,0% 7,9% 7,9% 7,6% 7,7% 7,8% 7,3% 7,1% 104,1 97,3 100,0 94,6 79,1 6,0% 6,5% 7,0% 7,5% 8,0% 8,5% 9,0% 9,5% 10,0% 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0 110,0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Quota%consumivestiarioecalzaturesutotaleconsumi Quota di consumi di vestiario su totale spese delle famiglie (scala di destra) Andamento medio dei consumi delle famiglie (scala di sinistra) Andamento consumi di vestiario e calzature (scala di sinista)
5 Gli scambi internazionali nel sistema moda nel periodo della crisi Valori in miliardi di Euro 16,2 11,3 11,4 13,1 16,6 18,4 12,2 40,9 33,1 37,3 42,0 43,1 45,0 31,3 24,7 21,8 26,0 28,9 26,5 26,6 19,1 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014/M8 SALDO EXPORT IMPORT (+3,7%) (+7,3%) (-1,4%)
La dinamica occupazionale di lungo periodo del sistema moda, prima e durante la crisi (anno 2000 = 100) 6 100,1 98,5 85,5 82,8 97,5 81,1 65,9 64,6 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 MANIFTTURIERO SISTEMA MODA
Landamento della produttivit del lavoro: le performance del sistema moda rispetto alla media del manifatturiero (anno 2000 = 100) 7 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Sistema Moda Manifatturiero
8 Il quadro di sintesi delleconomia TAC dopo 5 anni di crisi: alcuni numeri per descrivere lattuale assetto produttivo - occupazionale FATTURATO 2013 e CONTRIBUTO % AL MANIFATTURIERO77 mld (9%) EXPORT 2013 e CONTRIBUTO % ALLE VENDITE ALLESTERO DEL MANIFATTURIERO45 mld (12%) Quota di export verso paesi EXTRA-UE28 49% SALDO CON LESTERO e CONTRIBUTO % AL SALDO MANIFATTURIERO18,4 mld (19%) ADDETTI 2013 e CONTRIBUTO % AL MANIFATTURIERO487 mila (13%) Quota di addetti nelle micro imprese con dimensione occupazionale inferiore a 9 unit29% Quota di donne, rispetto ad livello medio nel manifatturiero che si ferma al 29%58% IMPRESE ATTIVE e QUOTA % MICRO IMPRESE CON MENO DI 9 ADDETTI63 mila (82%)
UN FOCUS SULLABRUZZO 9
La posizione del sistema moda in Abruzzo rispetto agli altri settori del manifatturiero 10 ADDETTI 1属 sistema moda 2属 prodotti in metallo 3属 autoveicoli 4属 alimentare 5属 prodotti non metalliferi FATTURATO 1属 autoveicoli 2属 alimentare 3属 prodotti in metallo 4属 prodotti in carta 5属 sistema moda IMPRESE 1属 alimentare 2属 sistema moda 3属 prodotti in metallo 4属 prodotti in legno 5属 prodotti non metalliferi INVESTIMENTI 1属 autoveicoli 2属 prodotti in metallo 3属 alimentare 4属 gomma e plastica 5属 prodotti in carta REDDITO DA LAVORO 1属 autoveicoli 2属 prodotti in metallo 3属 sistema moda 4属 alimentare 5属 prodotti non metalliferi
Le principali cifre sul SISTEMA MODA in ABRUZZO 11 FATTURATO 1,2 miliardi Contributo % del valore delle vendite del sistema moda sul totale fatturato manifatturiero7,4% IMPRESE 1.574 ADDETTI 13.900 Quota % occupazione del sistema moda sul totale manifatturiero 15%
8 variabili per descrivere la struttura della forza lavoro nelleconomia TAC in Abruzzo 12 14 48 67 71 90 91 91 24 43 58 66 86 88 91 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 Quota % GIOVANI (15 - 34 anni) Quota % occupati con diploma o titolo superiore quota % DONNE Quota % occupati con qualifia ricoducile alla categoria degli operai o artigiani specializzati Quota % DIPENDENTI Quota % di occupati a tempo pieno Quota % dipendenti a tempo indeterminato Italia Abruzzo
Geografia provinciale delloccupazione nel settore TAC in Abruzzo 13 LAquila Chieti Pescara Teramo 20% 2,4% 24,7% 52,8%
Laggregato Moda in Abruzzo nelle sue principali componenti di filiera 14 Imprese (mld. ) Occupazi one (.000) Fatturato (Mld.) Tessile 19,3 16,1 19,1 Abbigliamento 55,2 67,1 58,5 Pelle-Calzature 25,5 16,7 22,4 TOTALE 100 100 100
MANIFATTURIERO SISTEMA MODA Lassetto della filiera moda in Abruzzo per caratteristiche dimensionali: distribuzione delloccupazione per classi di addetti 15 0-9 26% 10-49 44% 50-249 13% 250 e pi湛 17% 0-9 24% 10-49 28% 50-249 20% 250 e pi湛 28%
Strategie di sviluppo e priorit di policy oltre la crisi 16 Il progetto CANTIERE MODA ABRUZZO
Cantiere Moda Abruzzo la localizzazione verso aree di prossimit e specializzazione torna ad essere una discriminante del successo competitivo di una impresa moda che non opera sul segmento mass market
18 Nuove opportunit tecnologiche Crescente integrazione tra produzione, creativit, vendita Allargamento dei mercati al consumo Evoluzione dei costi nei paesi di nuova industrializzazione Ampliamento dei contenuti immateriali Crescita dei vincoli della sostenibilit Aumento della quota dei consumatori informati Riduzione dei lotti al mercato Aumento dei costi di trasporto Riduzione dei tempi al mercato Effetto Made In Valore delle Competenze professionali Qualit della manifattura Riduzione della stabilit geo - economica globale Valore della reputazione e responsabilit sociale Evoluzione del mercato e nuove sfide competitive per il SISTEMA MODA made in italy
19 CANTIERE MODA ABRUZZO: 5 azioni per attivare un percorso di valorizzazione del posizionamento competitivo del territorio GOVERNANCE Il sistema moda deve tornare ad essere riconosciuto allinterno della nuova programmazion e regionale tra i settori strategici per lo sviluppo manifatturiero del territorio ANALISI Deve essere aggiornata la fotografia del settore per comporre un apparato informativo capace di rappresentare punti di forza e di criticit della realt moda abruzzese rispetto al nuovo scenario competitivo MARKETING Elaborazione di un piano di promozione del territorio finalizzato a favorire una maggior attenzione dei principali player internazionali rispetto alle loro scelte di allocazione geografica. Fondamentale sar il coinvolgimento di primari protagonisti oggi presenti in Abruzzo COMPETENZE mappatura delle competenze e programmazion e di percorsi formativi utili a dare risposta ai vincoli di capitale umano su cui oggi fonda il successo competitivo di una impresa NETWORKING Sviluppo di una piattaforma ICT che consenta di ridurre quelle asimmetrie informative che troppo spesso sono alla base dei deficit tecnologici delle imprese, ritardi sullaggiorname nto delle competenze, e scarso accesso alle risorse finanziarie Il vantaggio competitivo della prossimit e della specializzazione possono tornare ad essere una opportunit di sviluppo del sistema moda abruzzese
20 www.aresduezero.it

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  • 5. 5 Gli scambi internazionali nel sistema moda nel periodo della crisi Valori in miliardi di Euro 16,2 11,3 11,4 13,1 16,6 18,4 12,2 40,9 33,1 37,3 42,0 43,1 45,0 31,3 24,7 21,8 26,0 28,9 26,5 26,6 19,1 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014/M8 SALDO EXPORT IMPORT (+3,7%) (+7,3%) (-1,4%)
  • 6. La dinamica occupazionale di lungo periodo del sistema moda, prima e durante la crisi (anno 2000 = 100) 6 100,1 98,5 85,5 82,8 97,5 81,1 65,9 64,6 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 MANIFTTURIERO SISTEMA MODA
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  • 13. Geografia provinciale delloccupazione nel settore TAC in Abruzzo 13 LAquila Chieti Pescara Teramo 20% 2,4% 24,7% 52,8%
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