際際滷

際際滷Share a Scribd company logo

Myco cususadministratie. tip 2a klant uitnodigen (klantomgeving)

Ewout van Loon
Ewout van Loon

MYCO Suite cursusadministratie tip 2a. Je kunt je cursuskalender met klanten delen. Tip 2b laat zien wat een klant in de klantomgeving kan doen. Deze instructie laat zien hoe je de kalender deelt met een klant. En hoe je een boeking ontvangt, goedkeurt, omzet naar een cursus, een offerte, en uiteindelijk een factuur. Tip 3. laat zien hoe je makkelijk herhalingen kunt boeken. Probeer een gratis proefabonnement op: https://www.mycosuite.com/nl/cursus-administratie-software-bhv-opleiders

1 of 21
Download to read offline
MYCO Planning voor veiligheid-足 en BHV opleidingen Tip 2: Kalender delen naar de klantomgeving!
In de komende pagina's laten we zien hoe je: -足 Een klant aanmaakt -足 Deze klant uitnodigt voor het delen van de kalender -足 Deze klant uitnodigt voor het delen van een documenten map -足 De boeking verwerkt die de klant heeJ aangevraagd van goedkeuring tot factuur. ≒ Het voordeel van de cursus kalender te delen met de klant is dat de klant een overzicht krijgt met zijn/haar cursisten. Deze cursisten hebben een cursus geschiedenis. Cursist informa<e kan aangepast worden. Ook is het mogelijk voor de klant om de cursisten uit de lijst te verwijderen.
Naar de RelaPes module Klanten kun je aanmaken in de RelaPes module
RelaPe aanmaken Klik hier om de klant aan te maken. Voer de basis informaPe van de klant in. Na dit scherm kun je nog allerlei detail informaPe invoeren De contactpersoon zal de als je wilt. default/standaard contact zijn van de klant
Klantpro鍖el Via deze knop kun je informaPe aanpassen van deze klant Als je je muis over de blauwe knop houdt, zie je de opPe om de evenementen kalender te delen naar deze klant. Zodra je daar op klikt gaat er een uitnodiging uit naar de contactpersoon van de klant.
De klant ontvangt deze email Zie presenta<e 2B voor een uitgebreid overzicht van wat de klant kan met de klantomgeving.
De klant kan in zijn eigen omgeving zijn cursisten beheren en de gedeelde kalender inzien. De klant kan zelf een cursus boeken. Zodra een boeking gedaan is door de klant ontvang je een email. Daarnaast staat de boeking klaar in Home/ Om boekingen terug te Inbox. vinden kun je onder deze statussen kijken.
Cursus aanmaken stap 1 Dit zijn de details van de boeking van de klant. Zodra je op goedkeuren klikt wordt de klanPnformaPe ge端pdate en worden de cursisten in de cursus gezet.
Cursisten in de cursus De cursisten die de klant zelf geboekt heeJ staan nu in de cursus.
PresenPelijst AutomaPsch staan deze cursisten in de presenPelijst.
Naar de o鍖erte Na het goedkeuren van de boeking wacht de klant waarschijnlijk op de o鍖erte. Klik hier om een o鍖erte te maken van deze boeking.
O鍖erte Alle info staat al ingevuld Scroll naar beneden
O鍖erte afronden Schrijf een (persoonlijke) introducPe tekst voor de klant Het is mogelijk om extra diensten arPkelen erbij te o鍖reren. (Blussers, Boeken, enz.) In de bijlagen kunnen beschrijvingen van de cursussen toegevoegd worden Hier kun je de algemene voorwaarden voor de o鍖erte selecteren. (aanmaken in instellingen)
O鍖ertes in het opportuniPes overzicht. Klik op een opportunity om de details te bekijken en acPes uit te voeren De net aangemaakte o鍖erte kan hier worden: gedownload, gemaild, gefactureerd.
De o鍖erte als Pdf. De klant kan deze ondertekenen en terug sturen. Op de vervolg pagina's staan cursisten, productomschrijvingen, en algemene voorwaarden als je die hebt aangemaakt.
De o鍖erte emailen via MYCO De o鍖erte kan d.m.v. het envelopje direct naar de klant gemaild worden. Het voordeel om de o鍖erte zo te versturen is, dat deze communicaPe opgeslagen wordt onder de relaPe in het systeem De o鍖erte zal in de bijlagen worden meegestuurd.
O鍖erte omze`en naar factuur. Hier kun je van de o鍖erte direct een factuur maken.
Factuur aanmaken = 1 muisklik vanuit de o鍖erte Upload logo en adres eenmalig. Daarna is deze opgeslagen voor de volgende keer. Factuurnummer, periode Klik op de tekst om informaPe toe te voegen of te wijzigen. De Factuur regel(s). Er kunnen nog korPngen of extra arPkelen worden toegevoegd.
Overzicht van alle facturen Exporteer factuur info naar Elke factuur heeJ een Totalen gefactureerd en Excel, of naar een status: Open, Betaald, Te ontvangen in een periode Dit is de factuur die we net boekhoudpakket. laat hebben aangemaakt.
De Factuur als Pdf. Zodra een bedrijfslogo is ge-足 upload, zal deze op de pdf te zien zijn De achtergrond van de factuur is wit zodat deze op eigen briefpapier geprint kan worden. Het is ook mogelijk gekleurde headers toe te voegen.
De cursus is geboekt, geo鍖reerd, gefactureerd! De volgende instruc<e laat zien hoe makkelijk het is om herhalingen te plannen!

More Related Content

Myco cususadministratie. tip 2a klant uitnodigen (klantomgeving)

  • 1. MYCO Planning voor veiligheid-足 en BHV opleidingen Tip 2: Kalender delen naar de klantomgeving!
  • 2. In de komende pagina's laten we zien hoe je: -足 Een klant aanmaakt -足 Deze klant uitnodigt voor het delen van de kalender -足 Deze klant uitnodigt voor het delen van een documenten map -足 De boeking verwerkt die de klant heeJ aangevraagd van goedkeuring tot factuur. ≒ Het voordeel van de cursus kalender te delen met de klant is dat de klant een overzicht krijgt met zijn/haar cursisten. Deze cursisten hebben een cursus geschiedenis. Cursist informa<e kan aangepast worden. Ook is het mogelijk voor de klant om de cursisten uit de lijst te verwijderen.
  • 3. Naar de RelaPes module Klanten kun je aanmaken in de RelaPes module
  • 4. RelaPe aanmaken Klik hier om de klant aan te maken. Voer de basis informaPe van de klant in. Na dit scherm kun je nog allerlei detail informaPe invoeren De contactpersoon zal de als je wilt. default/standaard contact zijn van de klant
  • 5. Klantpro鍖el Via deze knop kun je informaPe aanpassen van deze klant Als je je muis over de blauwe knop houdt, zie je de opPe om de evenementen kalender te delen naar deze klant. Zodra je daar op klikt gaat er een uitnodiging uit naar de contactpersoon van de klant.
  • 6. De klant ontvangt deze email Zie presenta<e 2B voor een uitgebreid overzicht van wat de klant kan met de klantomgeving.
  • 7. De klant kan in zijn eigen omgeving zijn cursisten beheren en de gedeelde kalender inzien. De klant kan zelf een cursus boeken. Zodra een boeking gedaan is door de klant ontvang je een email. Daarnaast staat de boeking klaar in Home/ Om boekingen terug te Inbox. vinden kun je onder deze statussen kijken.
  • 8. Cursus aanmaken stap 1 Dit zijn de details van de boeking van de klant. Zodra je op goedkeuren klikt wordt de klanPnformaPe ge端pdate en worden de cursisten in de cursus gezet.
  • 9. Cursisten in de cursus De cursisten die de klant zelf geboekt heeJ staan nu in de cursus.
  • 10. PresenPelijst AutomaPsch staan deze cursisten in de presenPelijst.
  • 11. Naar de o鍖erte Na het goedkeuren van de boeking wacht de klant waarschijnlijk op de o鍖erte. Klik hier om een o鍖erte te maken van deze boeking.
  • 12. O鍖erte Alle info staat al ingevuld Scroll naar beneden
  • 13. O鍖erte afronden Schrijf een (persoonlijke) introducPe tekst voor de klant Het is mogelijk om extra diensten arPkelen erbij te o鍖reren. (Blussers, Boeken, enz.) In de bijlagen kunnen beschrijvingen van de cursussen toegevoegd worden Hier kun je de algemene voorwaarden voor de o鍖erte selecteren. (aanmaken in instellingen)
  • 14. O鍖ertes in het opportuniPes overzicht. Klik op een opportunity om de details te bekijken en acPes uit te voeren De net aangemaakte o鍖erte kan hier worden: gedownload, gemaild, gefactureerd.
  • 15. De o鍖erte als Pdf. De klant kan deze ondertekenen en terug sturen. Op de vervolg pagina's staan cursisten, productomschrijvingen, en algemene voorwaarden als je die hebt aangemaakt.
  • 16. De o鍖erte emailen via MYCO De o鍖erte kan d.m.v. het envelopje direct naar de klant gemaild worden. Het voordeel om de o鍖erte zo te versturen is, dat deze communicaPe opgeslagen wordt onder de relaPe in het systeem De o鍖erte zal in de bijlagen worden meegestuurd.
  • 17. O鍖erte omze`en naar factuur. Hier kun je van de o鍖erte direct een factuur maken.
  • 18. Factuur aanmaken = 1 muisklik vanuit de o鍖erte Upload logo en adres eenmalig. Daarna is deze opgeslagen voor de volgende keer. Factuurnummer, periode Klik op de tekst om informaPe toe te voegen of te wijzigen. De Factuur regel(s). Er kunnen nog korPngen of extra arPkelen worden toegevoegd.
  • 19. Overzicht van alle facturen Exporteer factuur info naar Elke factuur heeJ een Totalen gefactureerd en Excel, of naar een status: Open, Betaald, Te ontvangen in een periode Dit is de factuur die we net boekhoudpakket. laat hebben aangemaakt.
  • 20. De Factuur als Pdf. Zodra een bedrijfslogo is ge-足 upload, zal deze op de pdf te zien zijn De achtergrond van de factuur is wit zodat deze op eigen briefpapier geprint kan worden. Het is ook mogelijk gekleurde headers toe te voegen.
  • 21. De cursus is geboekt, geo鍖reerd, gefactureerd! De volgende instruc<e laat zien hoe makkelijk het is om herhalingen te plannen!