NBB Advisors Turkiye Sunum
- 2. 2 NBB Advisors Turkey irket NBB M&A Advisors, 22 端lkede iletmelere irket deerleme, irket al脹m, sat脹m脹 ve birlemeleri, halka arz ve irket y旦netimlerine strateji hizmeti sunan uluslararas脹 bir kurumsal finansman irketidir. Avrupan脹n KOB聴 segmentinde en 巽ok ilem yapan irketi olan NBB Advisors脹, sekt旦rdeki dier kurumlardan ay脹ran fark脹; sonu巽 odakl脹 metodolojisi, uluslararas脹 tecr端besi ve iletmeyi sahiplenen yakla脹m脹d脹r. NBB Advisors 巽al脹ma prensibinin merkezine hissedarlar i巽in kar maksimizasyonunu koymaktad脹r. Tecr端besini stratejik yat脹r脹mc脹 ve private equity network端n端, NBB Advisors Turkey arac脹l脹脹 ile T端rk irketleriyle paylamaktad脹r. Tarih巽e 2002 y脹l脹nda kurulan NBB Advisors, k脹sa s端rede d端nya geneline yay脹lm脹 ofisleriyle uluslararas脹 network端n端 kurmutur. NBB Advisors T端rkiye ofisi ise 2012 y脹l脹nda a巽脹lm脹t脹r. Hizmetlerimiz irket ve Marka Deerleme irket Al脹m, Sat脹m ve Birlemeleri B端y端me Sermayesi irket Devralma B旦l端nme (Spin Off) Halka Arz Dan脹manl脹脹 Kurumsal Finansman Raporu irket Deerleme Yat脹r脹m Alabilirlik Skoru Kurumsal Olgunluk Analizi Finansal Performans Analizi Kurumsal Finansman Stratejisi irket Deerini Art脹rma ve Sat脹a Haz脹rlama (Value Plus Program脹)
- 3. 3 Uluslararas脹 Ofislerimiz 4 K脹tada 22 lke ile Global Varl脹脹m脹z Avrupa: T端rkiye, Avusturya(3), ek Cumhuriyeti, Estonya, Almanya(3), Yunanistan, Lituanya, Liechtenstein, Letonya, Portekiz(13), Rusya(3), 聴spanya, Ukrayna (3) Asya : in, Macao, Afrika: Angola, G端ney Afrika(2), Mozambik Latin Amerika: Brezilya(2), Kolombiya, Meksika(4), Uruguay
- 4. 4 Rakamlarla NBB Advisors Ge巽mi y脹l tamamlanan anlama tutar脹, 250 Milyon Ge巽mi Y脹l Tamamlanan Anlama Say脹s脹, 35 Devam Eden Proje Say脹s脹, 120 Finansal Yat脹r脹mc脹 Say脹s脹, 140 Deerleme Raporu Say脹s脹, 185
- 5. 5 Client: Industrial Bakery Co. Solution: Total Sale Investor: Strategic Enterprise Value 3.500.000 Tecr端belerimiz Client: Renewable Energy Project Solution: Raising Finance Investor: Private Enterprise Value 3.000.000 Client: Construction Co. Solution: Total Sale Investor: Strategic Enterprise Value 4.500.000 Client: Food Products Co. Solution: 60% Sale Investor: Strategic Enterprise Value 5.600.000 Client: Frozen Products Co. Solution: Sale & Lease Back Investor: Real Estate Investment Fund Enterprise Value 11.500.000 Client: Food Vending Machines Co. Solution: Build-Up (10 acquisitions) Investor: Strategic Enterprise Value 5.000.000 Client: Tourism Services Solution: Total Sale Investor: Strategic Enterprise Value 6.500.000 Client: Wood Furniture Co. Solution: Sale & Lease Back Investor: Real Estate Investment Fund Enterprise Value 8.400.000 Client: Private Equity Fund Solution: Build-Up (Acquisition of 50 dental clinics) Investor: Strategic Enterprise Value 25.000.000 Client: Stone / Glass Industry Solution: Spin-off Investor: Shareholders Enterprise Value 10.000.000 Client: Metal Co. Solution: LBO Investor: Private Equity Fund Enterprise Value 66.000.000 Client: Transport Co. Solution: MBI Investor: Private Equity Fund Enterprise Value 15.000.000 Client: Textile Co. Solution: Total Sale Investor: Strategic Enterprise Value 3.000.000 Client: Test Laboratory Solution: Total Sale Investor: Strategic Enterprise Value 3.800.000 Client: Packaging Co. Solution: Total Sale Investor: Strategic Enterprise Value 5.000.000
- 6. 6 Metodoloji
- 7. 7 KURUMSAL F聴NANSMAN RAPORU Finansal Performans Analizi Finansal verilerin analiz edilmesi ile iletme performans脹n脹n deerlendirilmesi Kurumsal Olgunluk Analizi 聴letmenin s端re巽ler detay脹nda kurumsall脹k seviyesinin 旦l巽端lmesi ve deerlendirilmesi Yat脹r脹m Alabilirlik Skoru 聴letmenin yat脹r脹m almaya ne kadar haz脹r olduunun 旦l巽端lmesi irket Deerlemesi Uluslararas脹 standartlarda irket deerinin tespit edilmesi
- 8. 8 SATI / ORTAKLIK SRE YNET聴M聴 Teaser Kimliksiz Yat脹r脹mc脹 zeti Confidential Business Review Gizli irket Kitap巽脹脹 Potansiyel (Yerli / Yabanc脹) Yat脹r脹mc脹 Listesi Stratejik Yat脹r脹mc脹lar Finansal Yat脹r脹mc脹lar (Private Equities / Venture Capital Bireysel Yat脹r脹mc脹lar Yat脹r脹mc脹 G旦r端meleri Niyet Mektubu Due Diligence (Detay 聴nceleme) Hisse Sat脹 S旦zlemesi G旦r端meleri Kapan脹 / Kapan脹 Sonras脹 Entegrasyon
- 9. 9 聴RKET DEER聴N聴 ARTIRMA Aile / irket Anayasas脹 Ortaklar ve aile bireyleri aras脹ndaki ilikileri d端zenleyen temel politika ve kurallar脹n oluturulmas脹 Organizasyonel Yap脹land脹rma 聴letmenin faaliyetleri ve gelecek planlar脹na uygun organizasyonun oluturulmas脹 IK Performans ve Sat脹 Y旦netimi Hedef, performans odakl脹 insan kaynaklar脹 ve sat脹 y旦netimi Periyodik G旦zden Ge巽irme Uygulama sonu巽lar脹n脹n periyodik g旦zden ge巽irilmesi ve y旦netim dan脹manl脹脹 S端re巽 Optimizasyonu Deer yaratan kritik s端re巽lerin optimizasyonu ile verimlilik art脹rma
- 10. 10 聴letiim NBB Advisors Turkey Metrocity 聴 Merkezi B端y端kdere Cad. K脹rg端l端 Sok. D Blok No:4 Kat 4, 34394 Levent / 聴stanbul T: +90 (212) 319 38 90 F: +90 (212) 319 38 02 istanbul@nbbadvisors.com www.nbbadvisors.com I www.nbbadvisors.com/tr/