狠狠撸

狠狠撸Share a Scribd company logo

P6 User 应用参照项目

?
?
E
epst
1 of 30
使用作业 使用参照项目其他费用 管理风险 创建与维护文档库 将参照项目 Check In/Check Out 模块 本部分内容： 第 3篇 应用参照项目
99 作业是参照项目的基本程序块。它们是工 作分解结构 (WBS) 的最低层级，同样地也 是参照项目的最小分支。本章介绍如何在 Methodology Management 模块中添加作业 及其属性。 本章内容 作业概述 添加作业 定义作业常用信息 建立逻辑关系 显示分配的作业详情 分配资源与角色 分配记事本主题 添加步骤 创建与分配作业步骤模板 创建分配作业分类码与属性 查看核心信息重复使用 添加其他费用 分配工作产物与文档 使用作业
100 第 3 篇：应用参照项目 Primavera - Methodology Management 作业概述 作业是指必须在指定时间内进行的工作。使用 “作业表格”或 “作业网络图”视图来添加作业和建立参照项目。本模块可用于在 这些视图中，定义以下作业信息： ■ 作业代码与名称 – 识别和描述作业的唯一标识 ■ 紧前作业与后续作业之间的逻辑关系 – 定义与同一参照项目内的 其他作业之间的逻辑关系 ■ 作业类型、工期类型、完成百分比类型 ■ 用于在 “项目构造”中进行自下而上估算的资源数量与工期的 上下限值 ■ 工作分解结构 (WBS) 元素 ■ 作业分类码与码值 – 对作业进行分类 ■ 作业属性 – 排序、过滤作业和对作业进行分组，维护项目计划中 的公司标准 ■ 核心信息重复使用 – 复制与连接，或重复使用单个或多个参照项 目的作业 ■ 其他费用 ■ 工作产物与文档 ■ 资源 ■ 角色 – 识别作业人员的技能要求 ■ 执行作业的记录 ■ 步骤 – 将作业划分成更小的单元 ■ 作业步骤模板 – 指定多项作业可通用的、并可重复使用的步骤 集合
使用作业 101 Primavera - Methodology Management 添加作业 使用 “作业”窗口来创建、查看和修改已打开参照项目的作业。 “作业”窗口可分为顶部视图与底部视图。例如，在顶部视图中显 示 “作业表格”或 “作业网络图”，和 （或）在底部视图显示 “作业详情”、“作业表格”、或 “逻辑跟踪”。自定义视图以符合 您的要求。 要获取有关核心信息重复 使用的更多信息，请参阅 第 41 页的 “创建与连接 参照项目”。 也可以在单个参照项目或多个参照项目的多项作业中，重复使用某 项作业的核心信息。这将加快作业创建流程，因为作业的核心信息 只需定义一次。核心信息包含作业名称、工期类型、完成百分比类 型、属性、作业类型、步骤和记事本主题。 选择 “参照项目”、“作业”，来显示 “作业”窗口。 要将作业添加到参照项目，请使用 “作业表格”或 “作业网络 图”。根据用户设置设置，可以启动 “新建作业”向导来帮助添加 作业。 要打开视图，请单击 “视图 选项”栏，选择 “显示于顶 部”或 “显示于底部”，然 后选择视图类型。
104 第 3 篇：应用参照项目 Primavera - Methodology Management 定义作业常用信息 要指定要显示的 “作业详 情”页面及其顺序，请单击 “视图选项”栏，然后选择 “底部视图选项”。 使用 “作业详情”中的 “常用”页面，来定义选定作业的常用信 息，包括工期类型、 WBS 分配、作业类型以及估算值上下限。 选择 “参照项目”、“作业”，然后选择要定义常用信息的作业。 单击 “视图选项”栏，然后选择 “显示于底部”、“作业详情”； 单击 “常用”页面。 作业类型 当将参照项目作为项目导入 Project Management 模块时， 则根据参照项目中的作业功能以及用于作业进度安排的日历选择作 业类型。 ■ 要指明作业资源是根据作业日历来安排，请选择 “任务作业”。 ■ 要指明作业资源是根据资源本身的日历来安排，请选择 “独立 式作业”。当多个资源分配到相同作业，但可以独立工作时，使 用此作业类型。 ■ 要指明作业工期取决于其紧前作业和 （或）后续作业，请选择 “配合作业 (LOE)”。 LOE 作业无限制条件，并视为在进行； 例如，项目管理任务、审查、会议。均衡资源时， Project Management 模块不包含 LOE 作业。 所有完成 - 开始和开始 - 开始紧前作业以及开始 - 完成和开始 - 开始 后续作业驱控 LOE 作业的开始日期，所有完成 - 完成和开始 - 完成 紧前作业以及完成 - 开始和完成 - 完成后续作业驱控 LOE 作业的完 成日期。 ■ 要指明该作业标志了重要项目阶段的开始或结束，请选择 “开 始或完成里程碑”。里程碑无基于时间的费用或资源分配。模块 无法识别里程碑作业的工期。 ■ 要指明作业工期取决于共享相同 WBS 层级的其他作业的最早开 始日期与最晚完成日期，请选择 “WBS 作业”。
使用作业 107 Primavera - Methodology Management 建立逻辑关系 创建作业之间的逻辑关系，来指明某项作业是否必须在另一项作 业开始或完成后才可开始。本模块提供多种分配逻辑关系的方法。 使用 “作业网络图”来直观地显示您连接作业的逻辑流程，或使 用 “作业详情”中的 “逻辑关系”页面来将逻辑关系分配到作 业。选择 “参照项目”、“作业”，来显示 “作业”窗口。单击 “视图选项”栏，然后选择 “显示于底部”、“作业详情”；单击 “逻辑关系”页面。 逻辑关系类型与延时 可以定义以下四种逻辑关系类型。通常定义紧 前作业到后续作业的逻辑关系。 在只有紧前作业开始或完成后续作业才能开始或完成的情况下，可 以为该逻辑关系定义延时。延时是指从一项作业开始或完成到后续 作业开始或完成之间的时间数量。延时可为正值或负值。例如，具 有三天延时的开始 - 开始逻辑关系，表示在紧前作业开始三天后， 后续作业才可开始。 完成 - 开始 (FS)。只有当紧前作业完成后，后续作 业才能开始。 完成 - 完成 (FF)。后续作业的完成取决于紧前作业 的完成。 开始 - 开始 (SS)。后续作业的开始取决于紧前作业 的开始。 开始 - 完成 (SF)。只有当紧前作业开始时，后续 作业才能完成。
110 第 3 篇：应用参照项目 Primavera - Methodology Management 显示分配的作业详情 选择 “参照项目”、“作业”，来显示 “作业”窗口。单击 “视图 选项”栏，并选择 “显示于底部”、“作业详情”。显示以下 “作 业详情”页面，以便分配其他参照项目信息。 ■ 分类码 / 属性，用于根据组织与项目需求对作业进行分类，并根 据所有参照项目中项目计划的公司标准对作业进行分类。 ■ 资源，包含执行所有参照项目作业的工作人员与设备。还可以 分配与删除项目人员职称或技能，也称为角色。 ■ 记事本，根据特定信息类别进一步说明作业的附加信息。 ■ 步骤，将作业划分为更小的单元。 ■ 核心信息重复使用，重复使用选定作业的参照项目列表。还可 以查看作业在各个参照项目中显示的次数及作业的所有者参照 项目。 ■ 其他费用，不可重复使用明细项的一次性开支。可以将预定义 其他费用类别与其他费用关联，来进行分类。 ■ “工作产物与文档”，用于编制所有与参照项目有关的文档和可 交付项的目录并对其进行跟踪。 修改 “作业详情”页面 单击 “视图选项”栏，然后选择 “底部视 图选项”。在 “可用页面”栏位中，单击要显示的页面，然后单击 向右箭头按钮。要在 “作业详情”中将该页面向左移动，请选择该 页面，然后单击向上箭头按钮。要在 “作业详情”中将该页面向右 移动，请选择该页面，然后单击向下箭头按钮。 要将所有列出的页面从对 话框中的一栏位移至另一 栏位，请单击有关双箭头 按钮。
使用作业 111 Primavera - Methodology Management 分配资源与角色 选择 “参照项目”、“作业”，来显示 “作业”窗口。单击 “视图 选项”栏，并选择 “显示于底部”、“作业详情”。在 “作业”窗 口，选择要向其分配资源或角色的作业。单击 “资源”页面。 要获取有关为参照项目设定 资源与角色的更多信息，请 参阅 第 79 页的 “定义资源 与角色”。 单击 “添加资源”将资源分配到选定的作业；单击 “添加角色” 将角色分配到选定的作业。选择要分配的资源或角色。要分配多个 资源或角色，请按住 Ctrl 键，然后单击要分配的各个资源 / 角色。 单击 “分配”按钮，然后单击 “关闭”按钮。 可以将 “资源”页面栏位 自定义为包含资源与角色 的其他信息。右键单击 “资源”页面的 “栏位” 区域，然后选择 “编辑资 源栏位”。 要定义详细信息，请双击各个相关单元，并输入选定作业的信息。 要替换分配到作业的资源或角色，请选择要替换的资源或角色，然 后单击 “添加资源”或 “添加角色”，再单击 “替换”按钮。选择 新资源或角色，然后单击 “关闭”按钮。 在 “用户设置”、“计算”页面中，可以定义替换分配到作业的资源 时的默认状态。选择始终使用新资源或当前分配的 （即被替换的资 源）单位时间数量；或者在每次替换现有作业分配的资源时，可以 选择让系统进行提示。 具有特定技能集合的角色，可以充当已分配的资源，用于进度安排 与费用计划，直到识别出特定资源。以后，可根据为角色设定的技 能等级要求，将角色替换为正确的资源。 要在 “按角色分配资源” 对话框中迅速找到特定资 源，请单击 “显示选项” 栏，然后选择 “分组与排 序方式”，以及分配到该资 源的资源分类码。资源列表 将按角色中的资源分类码重 新排序。 按角色将资源分配到作业 必须为按角色分配资源的作业分配至少一 个角色。单击 “按角色分配”，则 “按角色分配资源”对话框将列 出分配到选定作业的角色。可以完成各个角色职责的资源列在相应 的角色下方。选择要分配的资源。单击 “分配”按钮，然后单击 “关闭”按钮。 分配一个资源或角色，并指定其在作业中预期使用的预算数量后， 项目经理就可以使用该信息在 Project Management 模块 （在导入参 照项目时）执行自下而上的工作量与费用估算。
112 第 3 篇：应用参照项目 Primavera - Methodology Management 分配记事本主题 选择 “参照项目”、“作业”。单击 “视图选项”栏，并选择 “显 示于底部”、“作业详情”。在 “作业”窗口，选择要为其分配记事 本的作业。在 “作业详情”中单击 “记事本”页面。 记事本主题预定义于 “管理类别”对话框的 “记事本主题”页面 中。要使主题可分配到参照项目、 WBS 元素，和 （或）作业， 请在 “管理类别”对话框中勾选有关复选框。 分配记事本主题 单击 “添加”。选择要分配的记事本主题。要分 配多个主题，请按住 Ctrl 键，然后单击要分配的各个记事本主题。 单击 “分配”按钮，然后单击 “关闭”按钮。 在 “记事本”页面的右边，输入选定记事本主题的简要说明。可以 使用 HTML 编辑功能，包括文本格式编排、插入图片、复制和粘贴 其他信息字段的信息 （保留原有格式），以及添加超链接功能。
使用作业 113 Primavera - Methodology Management 添加步骤 可以将作业划分为更小的任务增量 （称为步骤），然后为步骤分配 权重，用于在将参照项目导入 Project Management 模块后，来计算 作业的完成百分比。加权步骤可用于根据已完成的步骤数量，来跟 踪作业的进展情况。 在 Methodology Management 模块中，显示相对于其他步骤权重的百 分比值。例如，将三个步骤给某项作业；第一个步骤的权重为 2， 第二个和第三个步骤的权重各为 1。当第一个步骤 （权重为 2）在 Project Management 模块中标记为已完成时，则完成百分比为 50%。 如果将第一个和第二个步骤标记为已完成，则完成百分比为 75%。 当三个步骤都标记为已完成时，则完成百分比为 100%。 要获取有关创建作业步骤 模板及将其分配到作业的 更多信息，请参阅下一节 第 115 页的 “创建与分配 作业步骤模板”。 可以给各项作业添加特有步骤。还可以创建 “作业步骤模板”（此 模板可捕获多项作业通用的步骤组），然后将该组步骤分配到作业。 本章节说明如何向各个特有步骤添加作业；下一节说明如何创建与 分配 “作业步骤模板”。 添加步骤 选择 “参照项目”、“作业”。单击 “视图选项”栏，并 选择 “显示于底部”、“作业详情”。在 “作业”窗口，选择要为 其添加步骤的作业。在 “作业详情”中单击 “步骤”页面。 单击 “添加”。然后输入新步骤的名称。为选定作业的步骤输入简 要的说明。可以使用 HTML 编辑功能，包括文本格式编排、插入图 片、复制和粘贴其他信息字段的信息 （保留原有格式），以及添加 超链接功能。要将步骤移至作业的早期阶段，请单击向上箭头。要 将步骤移至作业的后期阶段，请单击向下箭头。 输入一个数字，来表示该步骤相对于作业所列其他步骤的权重。权 重取值为 0.0 到 999999.0。“步骤权重”表示步骤对作业的重要性。 值越大，步骤就越重要。“步骤权重百分比”栏位显示步骤权重对 应的百分比值。步骤权重百分比值根据分配到作业的步骤权重来计 算。对于非加权步骤，此栏位为 0%。 如果参照项目是由具有不 同任务的大型作业组成， 您可能需要使用加权步骤。
使用作业 115 Primavera - Methodology Management 创建与分配作业步骤模板 组织中可能存在多项作业，这些作业在一个或多个项目中重复进 行。例如，每当建造一座建筑物 , 都必须撰写和批准多项规范说明。 编制规范说明是一个永不改变的多步骤过程。 例如，“编写规范说明”作业可能包含以下步骤： ■ 提交初始规范说明 ■ 审核初始规范说明 ■ 修订初始规范说明 ■ 最终审核 ■ 最终修订 这些步骤可应用于一个或所有项目中的多项或所有 “编写规范说 明”作业。无需手动将这些步骤输入各个 “编写规范说明”作业， 您可以创建包含这些步骤的作业步骤模板，并立即将模板分配到各 项适用的作业。可以手动创建作业步骤模板，或将现有步骤转变为 模板。 手动创建作业步骤模板 选择 “定义”、“作业步骤模板”。在 “作 业步骤模板”对话框的顶格，单击 “添加”。在 “步骤模板名称” 字段中输入一个名称 （例如，规范说明步骤）。要将步骤添加到模 板，请在底格单击 “添加”。填写 “步骤名称”和 “步骤权重”字 段。“步骤权重”用于计算作业的进展；步骤权重越大，则将步骤 标记为完成时，该项作业所取得的进展就越大。
118 第 3 篇：应用参照项目 Primavera - Methodology Management 创建分配作业分类码与属性 作业分类码包含各类信息，例如，制造、质量控制或地址。可以为 各个分类码定义特定值，以进一步说明该类别。例如，如果组织拥 有一个以上的地址，则可以创建带有纽约、洛杉矶、芝加哥等值的 “位置”分类码。然后可以将各项作业与特定地址关联，例如，纽 约。可以给各个分类码定义不限数量的值。 当项目经理用参照项目创建项目计划时，“项目构造”将复制作业 动分类码分配。在 Project Management 模块中，可根据为 Methodology Management 模块中作业分配的作业分类码与码值来排 序、过滤作业并对其进行分组。 属性是用于对所有参照项目中的作业进行分组，并维护项目计划中 公司标准的特征。此类属性包括：质量保证、审计、安全。可以将 属性分配到任何参照项目的作业。 在 Methodology Management 模块，使用属性来排序、过滤并对其进 行分组。在 Project Management 模块，项目经理可根据属性分配来 包含与删除作业，从而更加迅速和有效地自定义其项目计划。 也可以创建 “锁定”属性，以确保一个项目计划包含一项或一组 作业。如果将 “锁定”属性分配到一项或一组作业，则 Project Management 模块用户将不能从参照项目中删除作业。 在 Methodology Management 中，作业分类码与属性是全局性的； 即，它们可分配给所有参照项目的作业。
使用作业 123 Primavera - Methodology Management 查看核心信息重复使用 复制参照项目中的作业与作业信息时，可以选择重复使用参照项目 中的作业，以保持已复制作业与原始作业之间的连接或链接。因 此，如果更改了重复使用的作业，则模块将更新重复使用作业在所 有参照项目中的全部索引表。可以在一个和多个参照项目中重复使 用这些作业。 要获取有关核心信息重复 使用的更多信息，请参阅 第 41 页的 “创建与连接 参照项目”。 选择 “参照项目”、“作业”。单击 “视图选项”栏，并选择 “显 示于底部”、“作业详情”。在 “作业”窗口，选择作业，以查看使 用该作业的一系列参照项目。在 “作业详情”中单击 “核心信息重 用”页面。 选定作业在相应参照项目中显示的次数。 指示选定作业的原始参照项目
124 第 3 篇：应用参照项目 Primavera - Methodology Management 添加其他费用 选择 “参照项目”、“作业”。单击 “视图选项”栏，并选择 “显 示于底部”、“作业详情”。在 “作业”窗口，选择要为其添加其他 费用的作业。在 “作业详情”中单击 “其他费用”页面。 要获取有关为参照项目设置 其他费用的更多信息，请参 阅第 127 页的 “使用参照 项目其他费用”。 单击 “添加”，并输入其他费用名称。要将其他费用类别分配到其 他费用，请双击 “其他费用类别”字段，然后从列表中选择其他费 用类别，单击 “选择”按钮；再单击 “关闭”按钮。要更改其他费 用的分布方式，双击 “分布方式”字段，然后选择新的分布方式。 双击 “低费用”字段，然后输入其他费用估算的下限。双击 “高费 用”字段，然后输入其他费用的上限费用。这些费用估算上下限可 供 Project Management 模块用户用于在 “项目构造”中执行自下而 上的估算。这可用于在创建或添加项目前估算其他费用。 要指定应向其支付其他费用的组织或公司，请双击 “供应商”字段， 然后输入供应商名称。双击 “单位”字段，来指定其他费用明细项的 单位，
使用作业 125 Primavera - Methodology Management 分配工作产物与文档 可以使用工作产物与文档，来编制所有与项目有关的文档和可交付 项的目录并对其进行跟踪。可以将这些文档分配到所有参照项目中 的作业及工作分解结构 (WBS)。文档可为执行工作提供标准与指 南，或可成为作业中的工作生成的工作产物或可交付项。工作产物 包括：测试计划、设计规范说明、结构设计图。将文档分配到某项 作业时，可以指明该文档是否为工作产物。 要获取有关工作产物与文 档的更多信息，请参阅第 139 页的 “创建与维护文 档库”。 要设置工作产物与文档的类别，请选择 “管理员”、“管理类别”， 然后单击 “文档类别”页面。在 “工作产物与文档”窗口中将类别 分配到文档。 分配工作产物与文档 选择 “参照项目”、“作业”。单击 “视图选 项”栏，并选择 “显示于底部”、“作业详情”。在 “作业”窗口， 选择要向其分配工作产物或文档的作业。在 “作业详情”中单击 “工作产物与文档”页面。 单击 “分配”。选择要分配的工作产物或文档。要分配多个工作产物 与文档，请按住 Ctrl 键，然后单击各个文档。单击 “分配”按钮， 然后单击 “关闭”按钮。要查看有关工作产物或文档的详细信息和 （或）打开工作产物或文档，请选择该明细项，然后单击 “详情”。
127 其他费用是与参照项目有关，并分配到参 照项目的作业的非资源费用。其他费用通 常为不可重复使用明细项的一次性开支。 其他费用包括：设施、差旅费、管理费、 培训费。 阅读本章以了解如何将其他费用添加到参 照项目。 本章内容 添加其他费用 定义其他费用详情 使用参照项目其他费用
128 第 3 篇：应用参照项目 Primavera - Methodology Management 添加其他费用 可以创建特定参照项目其他费用，并将其分配到作业。还可以对其 他费用进行分类，指定其他费用在开始时、结束时计入帐簿，或在 整个作业工期内平均计入帐簿。本模块还允许为各个其他费用输入 上下限费用估算值，以便于自下而上估算。 其他费用与资源不同。资源是以时间为基础，通常可以在到多项作 业和 （或）多个参照项目中扩展。资源包括人员与设备。与资源不 同，其他费用不是以时间为基础，而是以特定参照项目为基础。 使用 “参照项目其他费用”窗口来创建、查看和编辑已打开参照项 目中作业的其他费用及有关费用信息。项目经理使用参照项目在 Project Management 模块中编制项目计划时，可使用该信息估算项目 的总费用。也可以分配相应工作分解结构 (WBS) 分类码，以便识别 与其相关的工作范围。 “参照项目其他费用”窗口在选择 “参照项目”、“其他费用”后显 示。要将 “参照项目其他费用详情”显示在 “参照项目其他费用” 中，单击 “显示选项”栏，并选择 “其他费用详情”。
130 第 3 篇：应用参照项目 Primavera - Methodology Management 定义其他费用详情 使用 “参照项目其他费用详情”来查看与编辑选定其他费用明细项 的详细信息。在 “显示选项”栏选择 “其他费用详情”后，“参照 项目其他费用详情”将显示在 “其他费用”窗口底部。要显示 “参 照项目其他费用”窗口，请选择 “参照项目”、“其他费用”。 常用信息 使用 “常用”页面来定义选定其他费用明细项的常用信 息，例如，项目名称、类别、供应商、估算费用下限、估算费用上 限。还可以输入其他费用的单位。 作业信息 使用 “作业”页面来更改选定其他费用明细项的作业分 配，并指定其他费用项目的分布方式。还可以根据 WBS 元素查看明 细项作业分配。 在 “管理类别”对话框中定义其 他费用类别。 应该向其支付选定其他费用 的公司或组织的名称。 这些费用估算上下限可供 Project Management 模块 用户用于在 “项目构造”中执行自下而上的估算。 要获取有关定义其他费用 类别的更多信息，请参阅 第 17 页的 “定义管理设 置与类别”。 单位包括：码、立方英尺、 每个 （如果其他费用为 每明细项多少其他费用）。 选定费用的分布方式 包含选定其他费用的已 分配作业的 WBS 元素 分类码。 产生选定其他费用的作 业分类码及名称。
133 Methodology Management 模块包含集成风 险管理功能，可用于识别特定工作分解结 构 (WBS) 元素相关的潜在风险，对其进行 分类并划分风险的优先级。还可以创建风 险控制计划，并为各个风险分配发生概率。 本章描述如何添加风险、计算风险损失期 望值、自定义查看风险的方式。 本章内容 添加风险 计算损失期望值 自定义风险视图 管理风险
134 第 3 篇：应用参照项目 Primavera - Methodology Management 添加风险 Methodology Management 模块包含集成风险管理功能，可用于识别 特定工作分解结构 (WBS) 元素相关的潜在风险，对其进行分类并划 分风险的优先级。 可以为各个风险执行 “模拟”影响分析。 Methodology Management 模块使用风险发生概率、资源数量及费用估算，来计算风险损失净 值。当使用 “项目构造”导入 Project Management 模块中的参照项 目时，这些损失期望值可用于确定风险对项目费用、浮动、完成日 期的影响。当前项目数据不更改。 选择 “参照项目”、“风险”，来显示 “风险”窗口。单击 “显示 选项”栏，然后单击 “风险详情”。 添加风险 单击 “添加”，然后单击 “风险详情”中的 “常用”页 面。输入风险名称，然后选择将受该风险影响的 WBS 元素。 要获取添加风险类型的说 明，请参阅第 17 页的 “定义管理设置与类别”。 选择 1 到 5 之间的优先级， 其中 5 优先级最高。 单击选择最适合对该风险加以分类 的类型。
136 第 3 篇：应用参照项目 Primavera - Methodology Management 计算损失期望值 Methodology Management 模块使用风险发生概率、资源数量及费用 估算，来计算风险损失净值。当使用 “项目构造”导入 Project Management 模块中的参照项目时，这些损失期望值可用于确定风险 对项目费用、浮动、完成日期的影响。当前项目数据不更改。选择 “参照项目”、“风险”，来显示 “风险”窗口。单击 “显示选项” 栏，然后单击 “风险详情”。 计算风险损失期望值 选择要为其计算损失期望值的风险，然后单击 “影响”页面。输入人工和非人工时间量的估算值，如果发生了风 险，则输入该风险将产生的估算总其他费用。输入或选择风险将发 生的概率的估算百分比。模块计算并显示的风险损失期望值为：损 失期望值 = 影响 × 概率。 这些字段包含分配到当前选定风险的 WBS 人工 和非人工时间单位估算值的上下限、其他费用估 算值的上下限。 该数字使用 WBS 计算得出。
管理风险 137 Primavera - Methodology Management 自定义风险视图 使用 “栏位”对话框，来指定要在当前风险剖析表视图中显示的栏 位。选择 “参照项目”、“风险”，来显示 “风险”窗口。 自定义风险视图栏位 单击 “显示选项”栏，然后选择 “栏位”、 “自定义”。 要修改风险视图中显示的栏位，单击向右 / 向左箭头按钮来在 “可用选项”与 “已选项”栏位之间移动数据明细项。 单击 “确定”时，“选定选项”栏位中列出的明细项将包含在当前 视图中。单击 “应用”以在不关闭对话框的状态下查看更改。 双箭头按钮用于添加 / 删除当前视图中的所有可用栏位； 单箭头按钮用于添加 / 删除当前视图中的选定明细项。 单击来更改选定明细项的栏 位标题。
139 使用 “工作产物与文档”功能来编制所有 与参照项目有关文档的目录并对其进行跟 踪。这些资料包括指南、程序、标准、计 划、设计模板、工单以及各种类型的可交 付项。文档可为执行作业的工作提供标准 与指南，或可成为作业中的工作生成的工 作产物或可交付项。工作产物包括：测试 计划、设计规范说明、结构设计图。将文 档分配到某项作业时，可以指明该文档是 否为工作产物。 本章描述如何维护参照项目的文档库。 本章内容 查看文档库与添加 / 删除文档 指定工作产物与文档位置索引 分配工作产物与文档 创建与维护文档库
140 第 3 篇：应用参照项目 Primavera - Methodology Management 查看文档库与添加 / 删除文档 “工作产物与文档”功能可用于维护常用信息，例如，组织文档的 修订日期、存放位置与作者。实际文档可根据组织的需要，保存在 网络文件服务器、配置管理系统、或 Web 站点中。 选择 “定义”、“工作产物与文档”，来显示 “工作产物与文档” 窗口。单击 “显示选项”栏，并选择 “工作产物与文档详情”。 要将工作产物与文档列表从 分层结构视图切换至列表视 图，请单击 “标题”栏位 标签。“标题”栏位标签中 的三角形符号 （ ）表示 此视图为列表视图。 查看参照项目文档库 选择要查看其信息的工作产物或文档。
142 第 3 篇：应用参照项目 Primavera - Methodology Management 指定工作产物与文档位置索引 本模块支持两种类型的工作产物与文档位置索引：专用和公用。专 用位置索引仅供 Methodology Management 模块及 Project Management 模块用户查看。公用位置索引可供所有项目参加者查看，包括 Primavera Timesheets 用户。因此，公用位置索引通常是指保存在可以 广泛访问的网络位置、内网或 Internet 的文件。 选择 “定义”、“工作产物与文档”。单击 “显示选项”栏，然后 选择 “工作产物与文档详情”。 输入工作产物与文档位置索引 选择要为其输入位置索引的工作产物 或文档。单击 “文件”页面。 要使用 “启动”功能，列 于 “专用位置” / “公用位 置”字段中的文件必须为 Windows 能识别的类型。 打开工作产物或文档 选择要打开的工作产物或文档。单击 “文件” 页面。要查看工作产物或文档的专用文件，请单击 “专用位置”字 段旁的 “启动”。要查看工作产物或文档的公用位置，请单击 “公 用位置”字段旁的 “启动”。 使用该字段将文档定义为公用。 使用该字段将文档定义为专用。
创建与维护文档库 143 Primavera - Methodology Management 分配工作产物与文档 使用本模块将工作产物与文档分配到作业与 WBS 元素。例如，在参 照项目的早期计划阶段，可以将工作产物或文档分配到 WBS 元素。 参照项目的作业详情制定后，可以将相同的工作产物或文档分配到 一项或多项作业。 选择 “定义”、“工作产物与文档”。单击 “显示选项”栏，然后 选择 “工作产物与文档详情”。 要获取有关在 “作业”窗 口与 “工作分解结构”窗 口分配工作产物与文档的说 明，请参阅第 99 页的 “使 用作业”与 第 59 页的 “确 定工作分解结构”。 在 “工作产物与文档”窗口分配工作产物与文档 选择要分配的工 作产物或文档。要分配多个工作产或文档，请按住 Ctrl 键，然后单 击各个工作产物或文档。单击 “分配”页面。 单击 “分配”。选择要为其分配选定工作产物或文档的作业或 WBS 元素。单击 “分配”按钮，然后单击 “关闭”按钮。要从一项作业 或 WBS 元素删除工作产物或文档分配，请在 “分配”页面中选择 该明细项，然后单击 “删除”。 要更改任何栏位的排列顺 序，请单击栏位标签。 勾选此复选框，来指明该项目为工作产物。
145 Check In/Check Out 功能用于跟踪已经 Check Out 用于其他地址的参照项目。在这 些参照项目 Check In 模块之前，其他用户 不能更改这些参照项目的作业、资源及其 他信息。 本章说明如何将参照项目 Check In/Check Out 模块。 本章内容 管理远程参照项目 Check Out 参照项目 Check In 参照项目 将参照项目 Check In/Check Out 模块
146 第 3 篇：应用参照项目 Primavera - Methodology Management 管理远程参照项目 将参照项目 Check Out 模块，在远程位置上使用。参照项目 Check Out 后，则在 Check In 前，不能在模块中修改参照项目。 无论使用哪种数据库 （Oracle 或 Microsoft SQL Server，包含 SQL Server Express），都能以 Primavera 专有格式 (XER) Check Out 参照 项目，来使用其他 Methodology Management 安装件的作业、费用、 资源及另一参照项目信息类型。 跟踪 Check-in/Check-out 状态 可轻松确定某个参照项目是否已 Check Out 模块。选择 “参照项目”、“参照项目属性”。 单击 “常用”页面，然后审 查 Check Out 字段中的值。
将参照项目 Check In/Check Out 模块 147 Primavera - Methodology Management Check Out 参照项目 Check-Out 向导将指导您完成 Check Out 参照项目的步骤。在启动向 导之前，先打开要 Check Out 的参照项目。注意：一次只能 Check Out 一个参照项目。 Check Out 参照项目 选择 “文件”、“Check Out”。指定文件的名 称以及要保存文件的位置，然后单击 “完成”。 单击 “浏 览”按钮 来选择文 件地址。
148 第 3 篇：应用参照项目 Primavera - Methodology Management Check In 参照项目 之前从 Methodology Management 模块数据库 Check Out 的参照项 目，可签回任何 Methodology Management 安装件。在启动向导之 前，先打开已 Check Out 的参照项目。 Check In 参照项目 选择 “文件”、 Check In。单击 “浏览”按钮 来选择要 Check In 的参照项目文件，然后单击 “下一步”。

More Related Content

P6 User 应用参照项目

  • 2. 99 作业是参照项目的基本程序块。它们是工 作分解结构 (WBS) 的最低层级，同样地也 是参照项目的最小分支。本章介绍如何在 Methodology Management 模块中添加作业 及其属性。 本章内容 作业概述 添加作业 定义作业常用信息 建立逻辑关系 显示分配的作业详情 分配资源与角色 分配记事本主题 添加步骤 创建与分配作业步骤模板 创建分配作业分类码与属性 查看核心信息重复使用 添加其他费用 分配工作产物与文档 使用作业
  • 3. 100 第 3 篇：应用参照项目 Primavera - Methodology Management 作业概述 作业是指必须在指定时间内进行的工作。使用 “作业表格”或 “作业网络图”视图来添加作业和建立参照项目。本模块可用于在 这些视图中，定义以下作业信息： ■ 作业代码与名称 – 识别和描述作业的唯一标识 ■ 紧前作业与后续作业之间的逻辑关系 – 定义与同一参照项目内的 其他作业之间的逻辑关系 ■ 作业类型、工期类型、完成百分比类型 ■ 用于在 “项目构造”中进行自下而上估算的资源数量与工期的 上下限值 ■ 工作分解结构 (WBS) 元素 ■ 作业分类码与码值 – 对作业进行分类 ■ 作业属性 – 排序、过滤作业和对作业进行分组，维护项目计划中 的公司标准 ■ 核心信息重复使用 – 复制与连接，或重复使用单个或多个参照项 目的作业 ■ 其他费用 ■ 工作产物与文档 ■ 资源 ■ 角色 – 识别作业人员的技能要求 ■ 执行作业的记录 ■ 步骤 – 将作业划分成更小的单元 ■ 作业步骤模板 – 指定多项作业可通用的、并可重复使用的步骤 集合
  • 4. 使用作业 101 Primavera - Methodology Management 添加作业 使用 “作业”窗口来创建、查看和修改已打开参照项目的作业。 “作业”窗口可分为顶部视图与底部视图。例如，在顶部视图中显 示 “作业表格”或 “作业网络图”，和 （或）在底部视图显示 “作业详情”、“作业表格”、或 “逻辑跟踪”。自定义视图以符合 您的要求。 要获取有关核心信息重复 使用的更多信息，请参阅 第 41 页的 “创建与连接 参照项目”。 也可以在单个参照项目或多个参照项目的多项作业中，重复使用某 项作业的核心信息。这将加快作业创建流程，因为作业的核心信息 只需定义一次。核心信息包含作业名称、工期类型、完成百分比类 型、属性、作业类型、步骤和记事本主题。 选择 “参照项目”、“作业”，来显示 “作业”窗口。 要将作业添加到参照项目，请使用 “作业表格”或 “作业网络 图”。根据用户设置设置，可以启动 “新建作业”向导来帮助添加 作业。 要打开视图，请单击 “视图 选项”栏，选择 “显示于顶 部”或 “显示于底部”，然 后选择视图类型。
  • 5. 104 第 3 篇：应用参照项目 Primavera - Methodology Management 定义作业常用信息 要指定要显示的 “作业详 情”页面及其顺序，请单击 “视图选项”栏，然后选择 “底部视图选项”。 使用 “作业详情”中的 “常用”页面，来定义选定作业的常用信 息，包括工期类型、 WBS 分配、作业类型以及估算值上下限。 选择 “参照项目”、“作业”，然后选择要定义常用信息的作业。 单击 “视图选项”栏，然后选择 “显示于底部”、“作业详情”； 单击 “常用”页面。 作业类型 当将参照项目作为项目导入 Project Management 模块时， 则根据参照项目中的作业功能以及用于作业进度安排的日历选择作 业类型。 ■ 要指明作业资源是根据作业日历来安排，请选择 “任务作业”。 ■ 要指明作业资源是根据资源本身的日历来安排，请选择 “独立 式作业”。当多个资源分配到相同作业，但可以独立工作时，使 用此作业类型。 ■ 要指明作业工期取决于其紧前作业和 （或）后续作业，请选择 “配合作业 (LOE)”。 LOE 作业无限制条件，并视为在进行； 例如，项目管理任务、审查、会议。均衡资源时， Project Management 模块不包含 LOE 作业。 所有完成 - 开始和开始 - 开始紧前作业以及开始 - 完成和开始 - 开始 后续作业驱控 LOE 作业的开始日期，所有完成 - 完成和开始 - 完成 紧前作业以及完成 - 开始和完成 - 完成后续作业驱控 LOE 作业的完 成日期。 ■ 要指明该作业标志了重要项目阶段的开始或结束，请选择 “开 始或完成里程碑”。里程碑无基于时间的费用或资源分配。模块 无法识别里程碑作业的工期。 ■ 要指明作业工期取决于共享相同 WBS 层级的其他作业的最早开 始日期与最晚完成日期，请选择 “WBS 作业”。
  • 6. 使用作业 107 Primavera - Methodology Management 建立逻辑关系 创建作业之间的逻辑关系，来指明某项作业是否必须在另一项作 业开始或完成后才可开始。本模块提供多种分配逻辑关系的方法。 使用 “作业网络图”来直观地显示您连接作业的逻辑流程，或使 用 “作业详情”中的 “逻辑关系”页面来将逻辑关系分配到作 业。选择 “参照项目”、“作业”，来显示 “作业”窗口。单击 “视图选项”栏，然后选择 “显示于底部”、“作业详情”；单击 “逻辑关系”页面。 逻辑关系类型与延时 可以定义以下四种逻辑关系类型。通常定义紧 前作业到后续作业的逻辑关系。 在只有紧前作业开始或完成后续作业才能开始或完成的情况下，可 以为该逻辑关系定义延时。延时是指从一项作业开始或完成到后续 作业开始或完成之间的时间数量。延时可为正值或负值。例如，具 有三天延时的开始 - 开始逻辑关系，表示在紧前作业开始三天后， 后续作业才可开始。 完成 - 开始 (FS)。只有当紧前作业完成后，后续作 业才能开始。 完成 - 完成 (FF)。后续作业的完成取决于紧前作业 的完成。 开始 - 开始 (SS)。后续作业的开始取决于紧前作业 的开始。 开始 - 完成 (SF)。只有当紧前作业开始时，后续 作业才能完成。
  • 7. 110 第 3 篇：应用参照项目 Primavera - Methodology Management 显示分配的作业详情 选择 “参照项目”、“作业”，来显示 “作业”窗口。单击 “视图 选项”栏，并选择 “显示于底部”、“作业详情”。显示以下 “作 业详情”页面，以便分配其他参照项目信息。 ■ 分类码 / 属性，用于根据组织与项目需求对作业进行分类，并根 据所有参照项目中项目计划的公司标准对作业进行分类。 ■ 资源，包含执行所有参照项目作业的工作人员与设备。还可以 分配与删除项目人员职称或技能，也称为角色。 ■ 记事本，根据特定信息类别进一步说明作业的附加信息。 ■ 步骤，将作业划分为更小的单元。 ■ 核心信息重复使用，重复使用选定作业的参照项目列表。还可 以查看作业在各个参照项目中显示的次数及作业的所有者参照 项目。 ■ 其他费用，不可重复使用明细项的一次性开支。可以将预定义 其他费用类别与其他费用关联，来进行分类。 ■ “工作产物与文档”，用于编制所有与参照项目有关的文档和可 交付项的目录并对其进行跟踪。 修改 “作业详情”页面 单击 “视图选项”栏，然后选择 “底部视 图选项”。在 “可用页面”栏位中，单击要显示的页面，然后单击 向右箭头按钮。要在 “作业详情”中将该页面向左移动，请选择该 页面，然后单击向上箭头按钮。要在 “作业详情”中将该页面向右 移动，请选择该页面，然后单击向下箭头按钮。 要将所有列出的页面从对 话框中的一栏位移至另一 栏位，请单击有关双箭头 按钮。
  • 8. 使用作业 111 Primavera - Methodology Management 分配资源与角色 选择 “参照项目”、“作业”，来显示 “作业”窗口。单击 “视图 选项”栏，并选择 “显示于底部”、“作业详情”。在 “作业”窗 口，选择要向其分配资源或角色的作业。单击 “资源”页面。 要获取有关为参照项目设定 资源与角色的更多信息，请 参阅 第 79 页的 “定义资源 与角色”。 单击 “添加资源”将资源分配到选定的作业；单击 “添加角色” 将角色分配到选定的作业。选择要分配的资源或角色。要分配多个 资源或角色，请按住 Ctrl 键，然后单击要分配的各个资源 / 角色。 单击 “分配”按钮，然后单击 “关闭”按钮。 可以将 “资源”页面栏位 自定义为包含资源与角色 的其他信息。右键单击 “资源”页面的 “栏位” 区域，然后选择 “编辑资 源栏位”。 要定义详细信息，请双击各个相关单元，并输入选定作业的信息。 要替换分配到作业的资源或角色，请选择要替换的资源或角色，然 后单击 “添加资源”或 “添加角色”，再单击 “替换”按钮。选择 新资源或角色，然后单击 “关闭”按钮。 在 “用户设置”、“计算”页面中，可以定义替换分配到作业的资源 时的默认状态。选择始终使用新资源或当前分配的 （即被替换的资 源）单位时间数量；或者在每次替换现有作业分配的资源时，可以 选择让系统进行提示。 具有特定技能集合的角色，可以充当已分配的资源，用于进度安排 与费用计划，直到识别出特定资源。以后，可根据为角色设定的技 能等级要求，将角色替换为正确的资源。 要在 “按角色分配资源” 对话框中迅速找到特定资 源，请单击 “显示选项” 栏，然后选择 “分组与排 序方式”，以及分配到该资 源的资源分类码。资源列表 将按角色中的资源分类码重 新排序。 按角色将资源分配到作业 必须为按角色分配资源的作业分配至少一 个角色。单击 “按角色分配”，则 “按角色分配资源”对话框将列 出分配到选定作业的角色。可以完成各个角色职责的资源列在相应 的角色下方。选择要分配的资源。单击 “分配”按钮，然后单击 “关闭”按钮。 分配一个资源或角色，并指定其在作业中预期使用的预算数量后， 项目经理就可以使用该信息在 Project Management 模块 （在导入参 照项目时）执行自下而上的工作量与费用估算。
  • 9. 112 第 3 篇：应用参照项目 Primavera - Methodology Management 分配记事本主题 选择 “参照项目”、“作业”。单击 “视图选项”栏，并选择 “显 示于底部”、“作业详情”。在 “作业”窗口，选择要为其分配记事 本的作业。在 “作业详情”中单击 “记事本”页面。 记事本主题预定义于 “管理类别”对话框的 “记事本主题”页面 中。要使主题可分配到参照项目、 WBS 元素，和 （或）作业， 请在 “管理类别”对话框中勾选有关复选框。 分配记事本主题 单击 “添加”。选择要分配的记事本主题。要分 配多个主题，请按住 Ctrl 键，然后单击要分配的各个记事本主题。 单击 “分配”按钮，然后单击 “关闭”按钮。 在 “记事本”页面的右边，输入选定记事本主题的简要说明。可以 使用 HTML 编辑功能，包括文本格式编排、插入图片、复制和粘贴 其他信息字段的信息 （保留原有格式），以及添加超链接功能。
  • 10. 使用作业 113 Primavera - Methodology Management 添加步骤 可以将作业划分为更小的任务增量 （称为步骤），然后为步骤分配 权重，用于在将参照项目导入 Project Management 模块后，来计算 作业的完成百分比。加权步骤可用于根据已完成的步骤数量，来跟 踪作业的进展情况。 在 Methodology Management 模块中，显示相对于其他步骤权重的百 分比值。例如，将三个步骤给某项作业；第一个步骤的权重为 2， 第二个和第三个步骤的权重各为 1。当第一个步骤 （权重为 2）在 Project Management 模块中标记为已完成时，则完成百分比为 50%。 如果将第一个和第二个步骤标记为已完成，则完成百分比为 75%。 当三个步骤都标记为已完成时，则完成百分比为 100%。 要获取有关创建作业步骤 模板及将其分配到作业的 更多信息，请参阅下一节 第 115 页的 “创建与分配 作业步骤模板”。 可以给各项作业添加特有步骤。还可以创建 “作业步骤模板”（此 模板可捕获多项作业通用的步骤组），然后将该组步骤分配到作业。 本章节说明如何向各个特有步骤添加作业；下一节说明如何创建与 分配 “作业步骤模板”。 添加步骤 选择 “参照项目”、“作业”。单击 “视图选项”栏，并 选择 “显示于底部”、“作业详情”。在 “作业”窗口，选择要为 其添加步骤的作业。在 “作业详情”中单击 “步骤”页面。 单击 “添加”。然后输入新步骤的名称。为选定作业的步骤输入简 要的说明。可以使用 HTML 编辑功能，包括文本格式编排、插入图 片、复制和粘贴其他信息字段的信息 （保留原有格式），以及添加 超链接功能。要将步骤移至作业的早期阶段，请单击向上箭头。要 将步骤移至作业的后期阶段，请单击向下箭头。 输入一个数字，来表示该步骤相对于作业所列其他步骤的权重。权 重取值为 0.0 到 999999.0。“步骤权重”表示步骤对作业的重要性。 值越大，步骤就越重要。“步骤权重百分比”栏位显示步骤权重对 应的百分比值。步骤权重百分比值根据分配到作业的步骤权重来计 算。对于非加权步骤，此栏位为 0%。 如果参照项目是由具有不 同任务的大型作业组成， 您可能需要使用加权步骤。
  • 11. 使用作业 115 Primavera - Methodology Management 创建与分配作业步骤模板 组织中可能存在多项作业，这些作业在一个或多个项目中重复进 行。例如，每当建造一座建筑物 , 都必须撰写和批准多项规范说明。 编制规范说明是一个永不改变的多步骤过程。 例如，“编写规范说明”作业可能包含以下步骤： ■ 提交初始规范说明 ■ 审核初始规范说明 ■ 修订初始规范说明 ■ 最终审核 ■ 最终修订 这些步骤可应用于一个或所有项目中的多项或所有 “编写规范说 明”作业。无需手动将这些步骤输入各个 “编写规范说明”作业， 您可以创建包含这些步骤的作业步骤模板，并立即将模板分配到各 项适用的作业。可以手动创建作业步骤模板，或将现有步骤转变为 模板。 手动创建作业步骤模板 选择 “定义”、“作业步骤模板”。在 “作 业步骤模板”对话框的顶格，单击 “添加”。在 “步骤模板名称” 字段中输入一个名称 （例如，规范说明步骤）。要将步骤添加到模 板，请在底格单击 “添加”。填写 “步骤名称”和 “步骤权重”字 段。“步骤权重”用于计算作业的进展；步骤权重越大，则将步骤 标记为完成时，该项作业所取得的进展就越大。
  • 12. 118 第 3 篇：应用参照项目 Primavera - Methodology Management 创建分配作业分类码与属性 作业分类码包含各类信息，例如，制造、质量控制或地址。可以为 各个分类码定义特定值，以进一步说明该类别。例如，如果组织拥 有一个以上的地址，则可以创建带有纽约、洛杉矶、芝加哥等值的 “位置”分类码。然后可以将各项作业与特定地址关联，例如，纽 约。可以给各个分类码定义不限数量的值。 当项目经理用参照项目创建项目计划时，“项目构造”将复制作业 动分类码分配。在 Project Management 模块中，可根据为 Methodology Management 模块中作业分配的作业分类码与码值来排 序、过滤作业并对其进行分组。 属性是用于对所有参照项目中的作业进行分组，并维护项目计划中 公司标准的特征。此类属性包括：质量保证、审计、安全。可以将 属性分配到任何参照项目的作业。 在 Methodology Management 模块，使用属性来排序、过滤并对其进 行分组。在 Project Management 模块，项目经理可根据属性分配来 包含与删除作业，从而更加迅速和有效地自定义其项目计划。 也可以创建 “锁定”属性，以确保一个项目计划包含一项或一组 作业。如果将 “锁定”属性分配到一项或一组作业，则 Project Management 模块用户将不能从参照项目中删除作业。 在 Methodology Management 中，作业分类码与属性是全局性的； 即，它们可分配给所有参照项目的作业。
  • 13. 使用作业 123 Primavera - Methodology Management 查看核心信息重复使用 复制参照项目中的作业与作业信息时，可以选择重复使用参照项目 中的作业，以保持已复制作业与原始作业之间的连接或链接。因 此，如果更改了重复使用的作业，则模块将更新重复使用作业在所 有参照项目中的全部索引表。可以在一个和多个参照项目中重复使 用这些作业。 要获取有关核心信息重复 使用的更多信息，请参阅 第 41 页的 “创建与连接 参照项目”。 选择 “参照项目”、“作业”。单击 “视图选项”栏，并选择 “显 示于底部”、“作业详情”。在 “作业”窗口，选择作业，以查看使 用该作业的一系列参照项目。在 “作业详情”中单击 “核心信息重 用”页面。 选定作业在相应参照项目中显示的次数。 指示选定作业的原始参照项目
  • 14. 124 第 3 篇：应用参照项目 Primavera - Methodology Management 添加其他费用 选择 “参照项目”、“作业”。单击 “视图选项”栏，并选择 “显 示于底部”、“作业详情”。在 “作业”窗口，选择要为其添加其他 费用的作业。在 “作业详情”中单击 “其他费用”页面。 要获取有关为参照项目设置 其他费用的更多信息，请参 阅第 127 页的 “使用参照 项目其他费用”。 单击 “添加”，并输入其他费用名称。要将其他费用类别分配到其 他费用，请双击 “其他费用类别”字段，然后从列表中选择其他费 用类别，单击 “选择”按钮；再单击 “关闭”按钮。要更改其他费 用的分布方式，双击 “分布方式”字段，然后选择新的分布方式。 双击 “低费用”字段，然后输入其他费用估算的下限。双击 “高费 用”字段，然后输入其他费用的上限费用。这些费用估算上下限可 供 Project Management 模块用户用于在 “项目构造”中执行自下而 上的估算。这可用于在创建或添加项目前估算其他费用。 要指定应向其支付其他费用的组织或公司，请双击 “供应商”字段， 然后输入供应商名称。双击 “单位”字段，来指定其他费用明细项的 单位，
  • 15. 使用作业 125 Primavera - Methodology Management 分配工作产物与文档 可以使用工作产物与文档，来编制所有与项目有关的文档和可交付 项的目录并对其进行跟踪。可以将这些文档分配到所有参照项目中 的作业及工作分解结构 (WBS)。文档可为执行工作提供标准与指 南，或可成为作业中的工作生成的工作产物或可交付项。工作产物 包括：测试计划、设计规范说明、结构设计图。将文档分配到某项 作业时，可以指明该文档是否为工作产物。 要获取有关工作产物与文 档的更多信息，请参阅第 139 页的 “创建与维护文 档库”。 要设置工作产物与文档的类别，请选择 “管理员”、“管理类别”， 然后单击 “文档类别”页面。在 “工作产物与文档”窗口中将类别 分配到文档。 分配工作产物与文档 选择 “参照项目”、“作业”。单击 “视图选 项”栏，并选择 “显示于底部”、“作业详情”。在 “作业”窗口， 选择要向其分配工作产物或文档的作业。在 “作业详情”中单击 “工作产物与文档”页面。 单击 “分配”。选择要分配的工作产物或文档。要分配多个工作产物 与文档，请按住 Ctrl 键，然后单击各个文档。单击 “分配”按钮， 然后单击 “关闭”按钮。要查看有关工作产物或文档的详细信息和 （或）打开工作产物或文档，请选择该明细项，然后单击 “详情”。
  • 17. 128 第 3 篇：应用参照项目 Primavera - Methodology Management 添加其他费用 可以创建特定参照项目其他费用，并将其分配到作业。还可以对其 他费用进行分类，指定其他费用在开始时、结束时计入帐簿，或在 整个作业工期内平均计入帐簿。本模块还允许为各个其他费用输入 上下限费用估算值，以便于自下而上估算。 其他费用与资源不同。资源是以时间为基础，通常可以在到多项作 业和 （或）多个参照项目中扩展。资源包括人员与设备。与资源不 同，其他费用不是以时间为基础，而是以特定参照项目为基础。 使用 “参照项目其他费用”窗口来创建、查看和编辑已打开参照项 目中作业的其他费用及有关费用信息。项目经理使用参照项目在 Project Management 模块中编制项目计划时，可使用该信息估算项目 的总费用。也可以分配相应工作分解结构 (WBS) 分类码，以便识别 与其相关的工作范围。 “参照项目其他费用”窗口在选择 “参照项目”、“其他费用”后显 示。要将 “参照项目其他费用详情”显示在 “参照项目其他费用” 中，单击 “显示选项”栏，并选择 “其他费用详情”。
  • 18. 130 第 3 篇：应用参照项目 Primavera - Methodology Management 定义其他费用详情 使用 “参照项目其他费用详情”来查看与编辑选定其他费用明细项 的详细信息。在 “显示选项”栏选择 “其他费用详情”后，“参照 项目其他费用详情”将显示在 “其他费用”窗口底部。要显示 “参 照项目其他费用”窗口，请选择 “参照项目”、“其他费用”。 常用信息 使用 “常用”页面来定义选定其他费用明细项的常用信 息，例如，项目名称、类别、供应商、估算费用下限、估算费用上 限。还可以输入其他费用的单位。 作业信息 使用 “作业”页面来更改选定其他费用明细项的作业分 配，并指定其他费用项目的分布方式。还可以根据 WBS 元素查看明 细项作业分配。 在 “管理类别”对话框中定义其 他费用类别。 应该向其支付选定其他费用 的公司或组织的名称。 这些费用估算上下限可供 Project Management 模块 用户用于在 “项目构造”中执行自下而上的估算。 要获取有关定义其他费用 类别的更多信息，请参阅 第 17 页的 “定义管理设 置与类别”。 单位包括：码、立方英尺、 每个 （如果其他费用为 每明细项多少其他费用）。 选定费用的分布方式 包含选定其他费用的已 分配作业的 WBS 元素 分类码。 产生选定其他费用的作 业分类码及名称。
  • 19. 133 Methodology Management 模块包含集成风 险管理功能，可用于识别特定工作分解结 构 (WBS) 元素相关的潜在风险，对其进行 分类并划分风险的优先级。还可以创建风 险控制计划，并为各个风险分配发生概率。 本章描述如何添加风险、计算风险损失期 望值、自定义查看风险的方式。 本章内容 添加风险 计算损失期望值 自定义风险视图 管理风险
  • 20. 134 第 3 篇：应用参照项目 Primavera - Methodology Management 添加风险 Methodology Management 模块包含集成风险管理功能，可用于识别 特定工作分解结构 (WBS) 元素相关的潜在风险，对其进行分类并划 分风险的优先级。 可以为各个风险执行 “模拟”影响分析。 Methodology Management 模块使用风险发生概率、资源数量及费用估算，来计算风险损失净 值。当使用 “项目构造”导入 Project Management 模块中的参照项 目时，这些损失期望值可用于确定风险对项目费用、浮动、完成日 期的影响。当前项目数据不更改。 选择 “参照项目”、“风险”，来显示 “风险”窗口。单击 “显示 选项”栏，然后单击 “风险详情”。 添加风险 单击 “添加”，然后单击 “风险详情”中的 “常用”页 面。输入风险名称，然后选择将受该风险影响的 WBS 元素。 要获取添加风险类型的说 明，请参阅第 17 页的 “定义管理设置与类别”。 选择 1 到 5 之间的优先级， 其中 5 优先级最高。 单击选择最适合对该风险加以分类 的类型。
  • 21. 136 第 3 篇：应用参照项目 Primavera - Methodology Management 计算损失期望值 Methodology Management 模块使用风险发生概率、资源数量及费用 估算，来计算风险损失净值。当使用 “项目构造”导入 Project Management 模块中的参照项目时，这些损失期望值可用于确定风险 对项目费用、浮动、完成日期的影响。当前项目数据不更改。选择 “参照项目”、“风险”，来显示 “风险”窗口。单击 “显示选项” 栏，然后单击 “风险详情”。 计算风险损失期望值 选择要为其计算损失期望值的风险，然后单击 “影响”页面。输入人工和非人工时间量的估算值，如果发生了风 险，则输入该风险将产生的估算总其他费用。输入或选择风险将发 生的概率的估算百分比。模块计算并显示的风险损失期望值为：损 失期望值 = 影响 × 概率。 这些字段包含分配到当前选定风险的 WBS 人工 和非人工时间单位估算值的上下限、其他费用估 算值的上下限。 该数字使用 WBS 计算得出。
  • 22. 管理风险 137 Primavera - Methodology Management 自定义风险视图 使用 “栏位”对话框，来指定要在当前风险剖析表视图中显示的栏 位。选择 “参照项目”、“风险”，来显示 “风险”窗口。 自定义风险视图栏位 单击 “显示选项”栏，然后选择 “栏位”、 “自定义”。 要修改风险视图中显示的栏位，单击向右 / 向左箭头按钮来在 “可用选项”与 “已选项”栏位之间移动数据明细项。 单击 “确定”时，“选定选项”栏位中列出的明细项将包含在当前 视图中。单击 “应用”以在不关闭对话框的状态下查看更改。 双箭头按钮用于添加 / 删除当前视图中的所有可用栏位； 单箭头按钮用于添加 / 删除当前视图中的选定明细项。 单击来更改选定明细项的栏 位标题。
  • 24. 140 第 3 篇：应用参照项目 Primavera - Methodology Management 查看文档库与添加 / 删除文档 “工作产物与文档”功能可用于维护常用信息，例如，组织文档的 修订日期、存放位置与作者。实际文档可根据组织的需要，保存在 网络文件服务器、配置管理系统、或 Web 站点中。 选择 “定义”、“工作产物与文档”，来显示 “工作产物与文档” 窗口。单击 “显示选项”栏，并选择 “工作产物与文档详情”。 要将工作产物与文档列表从 分层结构视图切换至列表视 图，请单击 “标题”栏位 标签。“标题”栏位标签中 的三角形符号 （ ）表示 此视图为列表视图。 查看参照项目文档库 选择要查看其信息的工作产物或文档。
  • 25. 142 第 3 篇：应用参照项目 Primavera - Methodology Management 指定工作产物与文档位置索引 本模块支持两种类型的工作产物与文档位置索引：专用和公用。专 用位置索引仅供 Methodology Management 模块及 Project Management 模块用户查看。公用位置索引可供所有项目参加者查看，包括 Primavera Timesheets 用户。因此，公用位置索引通常是指保存在可以 广泛访问的网络位置、内网或 Internet 的文件。 选择 “定义”、“工作产物与文档”。单击 “显示选项”栏，然后 选择 “工作产物与文档详情”。 输入工作产物与文档位置索引 选择要为其输入位置索引的工作产物 或文档。单击 “文件”页面。 要使用 “启动”功能，列 于 “专用位置” / “公用位 置”字段中的文件必须为 Windows 能识别的类型。 打开工作产物或文档 选择要打开的工作产物或文档。单击 “文件” 页面。要查看工作产物或文档的专用文件，请单击 “专用位置”字 段旁的 “启动”。要查看工作产物或文档的公用位置，请单击 “公 用位置”字段旁的 “启动”。 使用该字段将文档定义为公用。 使用该字段将文档定义为专用。
  • 26. 创建与维护文档库 143 Primavera - Methodology Management 分配工作产物与文档 使用本模块将工作产物与文档分配到作业与 WBS 元素。例如，在参 照项目的早期计划阶段，可以将工作产物或文档分配到 WBS 元素。 参照项目的作业详情制定后，可以将相同的工作产物或文档分配到 一项或多项作业。 选择 “定义”、“工作产物与文档”。单击 “显示选项”栏，然后 选择 “工作产物与文档详情”。 要获取有关在 “作业”窗 口与 “工作分解结构”窗 口分配工作产物与文档的说 明，请参阅第 99 页的 “使 用作业”与 第 59 页的 “确 定工作分解结构”。 在 “工作产物与文档”窗口分配工作产物与文档 选择要分配的工 作产物或文档。要分配多个工作产或文档，请按住 Ctrl 键，然后单 击各个工作产物或文档。单击 “分配”页面。 单击 “分配”。选择要为其分配选定工作产物或文档的作业或 WBS 元素。单击 “分配”按钮，然后单击 “关闭”按钮。要从一项作业 或 WBS 元素删除工作产物或文档分配，请在 “分配”页面中选择 该明细项，然后单击 “删除”。 要更改任何栏位的排列顺 序，请单击栏位标签。 勾选此复选框，来指明该项目为工作产物。
  • 27. 145 Check In/Check Out 功能用于跟踪已经 Check Out 用于其他地址的参照项目。在这 些参照项目 Check In 模块之前，其他用户 不能更改这些参照项目的作业、资源及其 他信息。 本章说明如何将参照项目 Check In/Check Out 模块。 本章内容 管理远程参照项目 Check Out 参照项目 Check In 参照项目 将参照项目 Check In/Check Out 模块
  • 28. 146 第 3 篇：应用参照项目 Primavera - Methodology Management 管理远程参照项目 将参照项目 Check Out 模块，在远程位置上使用。参照项目 Check Out 后，则在 Check In 前，不能在模块中修改参照项目。 无论使用哪种数据库 （Oracle 或 Microsoft SQL Server，包含 SQL Server Express），都能以 Primavera 专有格式 (XER) Check Out 参照 项目，来使用其他 Methodology Management 安装件的作业、费用、 资源及另一参照项目信息类型。 跟踪 Check-in/Check-out 状态 可轻松确定某个参照项目是否已 Check Out 模块。选择 “参照项目”、“参照项目属性”。 单击 “常用”页面，然后审 查 Check Out 字段中的值。
  • 29. 将参照项目 Check In/Check Out 模块 147 Primavera - Methodology Management Check Out 参照项目 Check-Out 向导将指导您完成 Check Out 参照项目的步骤。在启动向 导之前，先打开要 Check Out 的参照项目。注意：一次只能 Check Out 一个参照项目。 Check Out 参照项目 选择 “文件”、“Check Out”。指定文件的名 称以及要保存文件的位置，然后单击 “完成”。 单击 “浏 览”按钮 来选择文 件地址。
  • 30. 148 第 3 篇：应用参照项目 Primavera - Methodology Management Check In 参照项目 之前从 Methodology Management 模块数据库 Check Out 的参照项 目，可签回任何 Methodology Management 安装件。在启动向导之 前，先打开已 Check Out 的参照项目。 Check In 参照项目 选择 “文件”、 Check In。单击 “浏览”按钮 来选择要 Check In 的参照项目文件，然后单击 “下一步”。