2. TOP 10 světových Gx společností 7 1 Pro forma including full-year sales of acquisitions Note: Figures reflect sales for generics business only, including API and excluding originator (e.g. Copaxone) and proprietary business (e.g. Women’s Health) Note: All trademarks, logos and pictures are the property of the respective owner Source: Company annual and quarterly reports, except Actavis figures estimated based on IMS 1,517 1,867 1,990 2,032 2,102 2,265 2,269 4,981 8,518 12,165 Odhad prodeje generik v roce 2010 1 USD mil
4. Potenciál na farmaceutickém trhu P Source: IMS DATAVIEW 12/2010 CZE Pharma Market by ATC Group 0 P K T V H S G M B J R N L A C 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 Pharma Mkt in CZKm 2010 2009 2008 Jediná efektivně rostoucí ATC skupina - Cytostatika a imunomodulační léčiva Nejrychleji rostoucí terapeutická skupina - Cytostatika a imunomodulační léčiva 2010
5. Potenciál na Generickém trhu P Source: IMS DATAVIEW 12/2010 CZE Gx Market by ATC Groups Gx Mkt in CZKm 4,000 3,000 2,000 1,000 0 500 1,500 2,500 3,500 4,500 2010 2009 2008 A C L N R J B M G S H V T K P 2010 Cytostatika a imunomodulační léčiva – penetrace Gx do této skupiny Respirační systém - střednědobý potenciál pro Gx je jistě v oblasti léčby astmatu Stagnují velké terapeutické skupiny - Kardiovaskulární systém , Nervový systém , Trávicí trakt a metabolismus Potenciál k růstu pro Gx - GI (A), Cardio (C), CNS (N)
6. Source: IMS DATAVIEW 12/2010 in CZKm Gx products Orig. product 8 819 8 718 6 602 6 178 4 844 3 511 3 339 Total market Rozdělení českého trhu > Cardio (C) segment je největší > Gx MS% v Oncology (L) je třeba rozvinout , stále nizká penetrace Gx > J růst stojí na va kcínách (original products) > R růst je založen na asthma portfolio (original products) 2010 Potenciál k růstu v oblasti Cytostatik a imunomodulační léč by Nejrychleji rostoucí ATC Malá penetrace generik
7. Největší Gx společnosti na českém trhu 0 CZE Gx market – main competitors 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 Gross sales in CZKm 500 4,000 1,000 0 NYCOMED PHARMA 2010 2008 2009 Note: All trademarks, logos and pictures are the property of the respective owner Source: IMS DATAVIEW 12/2010 2010
9. Pyramida příležotistí podle forem produktů Na samé špičce jsou „Biosimilars“ (není dostupné pro všechny společnosti - R&D pro biosimilar stojí 100 mio EUR a víc, Gx produkt stojí „pouze“ jednotky mio EUR) Počet konkurentů Úroveň složitosti výroby
10. Směr vývoje Generického trhu Brand INN+ INN Lékař Lékárny Nákupní uskupení Medical rep Sales rep Key account 2008 Brand přípravku Brand společnosti Distribution, price 2 1 2 Lékárníci mohou zaměňovat přípravky od roku 2008 Odhadovaná úroveň záměn je ~ 5 - 7 % Regulační poplatky zavedeny v roce 2008 Lékaři stále předepisují Brandy přípravků 1 Brand Gx trh Lékař & pres kripce Lékaři nepředepisují INN Propagace přes SF především lékařům Source: Team Sandoz CZ Lékárna může zaměnit ( na požádání pacienta a bez předchozí diskuze s lékařem ) přípravek se shodnou účinnou látkou , stejným způsobem podání , stejnou lékovou formou a stejným nebo nižším doplatkem pacienta. Generic ká substitu ce
11. Směr vývoje Generického marketingu Od P-mix postupný přechod k Marketing přestává tvořit taktiku pro jednotlivé produkty, ale soustředí se na jednotlivé zákaznické segmenty.
12. Shrnutí vývoje generického trhu : Klíčové příležitosti ? K líčové výzvy ? Příležitosti Výzvy Nižší spotřeba léků vs. EU průměr Příhodná demografie ( prodlužující se délka života ) Neléčené a nedostatečně léčené indikace (kardio, psychiatrie) Rostoucí terapeutické oblasti On k olog ie , Astma -CHOPN , Neur . /Psychiatr ie „ Difficult to make“ produkty, biosimilars Konec patentové ochrany Množství patentů končí 2011-1 4 Pokles cen i úhrad Snížení obchodní marže Rostoucí tlak plátců Snaha autorit zvýšit regulaci Změny ve struktuře rozhodování Rostoucí vliv plátců, lékáren, distributorů a Nemocnic na Gx trhu ( cena a výdej léků ) Podíl Gx trhu klesá Farmaceutický trh roste díky novým originálním lékům Nové obchodní modely na trhu Konsolidace trhu (portfolio, geografie etc.) Konsolidace korporací (back-office, prodejní týmy) Vstup silných originálních firem na Gx trh Oficiální paralelní import Paralelní export Vnější faktory ( prostředí & trh ) Source: Team Sandoz CZ, IMS Market Prognosis 2009-2013, McKinsey
