![10.0%
20.9%
8.3%
27.7%
Meko
(Poland)
GPC
(Europe)
LKQ
(Europe)
Inter
Cars
1Q 23/22
INTER CARS W CI膭GU OSTATNICH 12 MIESI臉CY
6
27,7%
20,9%
Data 1Q YTD 4Q
FX rates 2023 2022 change % 2022 2021 zmiana %
EUR -> PLN 4,700 4,647 1,1% 4,688 4,578 2,4%
USD -> PLN 4,363 4,164 4,8% 4,468 3,876 15,3%
[mio EUR] 1Q 2023 1Q 2022 zmiana %
Inter Cars* 891 698 27,7%
LKQ (Europa) 1 443 1 333 8,3%
GPC (Europa) 830 686 20,9%
Meko (Polska) 56 51 10,0%
Total 3 220 2 768 16,3%
[mio EUR] YTD 4Q 2022 YTD 4Q 2021 zmiana %
Inter Cars* 3 258 2 674 21,8%
LKQ (Europa) 5 465 5 133 6,5%
GPC (Europa) 2 928 2 462 18,9%
Meko (Polska) 228 206 10,8%
Total 11 879 10 475 13,4%
* Dane szacunkowe](https://image.slidesharecdn.com/1q2023prezentacjaintercarspl-230530130404-ff5d9c21/85/Prezentacja-inwestorska-1Q2023-6-320.jpg)
Prezentacja inwestorska 1Q2023
- 1. Inter Cars fakty i liczby Maj 2023
- 2. Niniejsza prezentacja ("Prezentacja") zosta艂a przygotowana przez Inter Cars S.A. z siedzib膮 w Warszawie, Polska ("Sp贸艂ka"). Niniejsza prezentacja nie powinna by膰 traktowana jako cz臋艣膰 jakiegokolwiek zaproszenia lub oferty sprzeda偶y jakichkolwiek papier贸w warto艣ciowych, inwestowania lub dokonywania transakcji ani jako promocja lub nak艂anianie do z艂o偶enia oferty nabycia jakichkolwiek papier贸w warto艣ciowych lub rekomendacja do zawarcia jakiejkolwiek transakcji, w szczeg贸lno艣ci w odniesieniu do papier贸w warto艣ciowych Sp贸艂ki. Informacje zawarte w niniejszej Prezentacji pochodz膮 z publicznie dost臋pnych 藕r贸de艂, kt贸re Sp贸艂ka uwa偶a za wiarygodne, jednak Sp贸艂ka nie sk艂ada 偶adnego o艣wiadczenia co do ich dok艂adno艣ci lub kompletno艣ci. Sp贸艂ka nie ponosi odpowiedzialno艣ci za skutki decyzji podj臋tych na podstawie informacji zawartych w niniejszej Prezentacji. Informacje zawarte w niniejszej Prezentacji mog膮 w ka偶dym przypadku podlega膰 zmianom i modyfikacjom. Odbiorcy niniejszej Prezentacji zgadzaj膮 si臋, 偶e podlegaj膮 ograniczeniom okre艣lonym poni偶ej i s膮 zobowi膮zani do ich przestrzegania. Tre艣膰 niniejszej Prezentacji w 偶adnym wypadku nie mo偶e by膰 interpretowana jako jakiekolwiek wyra藕ne lub dorozumiane o艣wiadczenie lub gwarancja udzielona przez Sp贸艂k臋 lub jej przedstawicieli. Podobnie, ani Sp贸艂ka, ani 偶aden z jej przedstawicieli nie ponosi odpowiedzialno艣ci w jakimkolwiek zakresie (z tytu艂u zaniedbania lub w inny spos贸b) za jakiekolwiek straty lub szkody, kt贸re mog膮 wynikn膮膰 z wykorzystania niniejszej Prezentacji lub jakichkolwiek informacji w niej zawartych lub w inny spos贸b zwi膮zanych z niniejsz膮 Prezentacj膮. Sp贸艂ka nie zobowi膮zuje si臋 do publikowania jakichkolwiek aktualizacji, modyfikacji lub korekt informacji, danych lub o艣wiadcze艅 zawartych w niniejszej Prezentacji w przypadku zmiany strategii lub zamiar贸w Sp贸艂ki lub wyst膮pienia fakt贸w lub zdarze艅 maj膮cych wp艂yw na strategi臋 lub zamiary Sp贸艂ki, chyba 偶e obowi膮zek taki wynika z obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa i regulacji. Niniejsza Prezentacja zawiera stwierdzenia odnosz膮ce si臋 do przysz艂o艣ci. Stwierdzenia te zawieraj膮 s艂owa "przewidywa膰", "wierzy膰", "zamierza膰", "szacowa膰", "oczekiwa膰" oraz s艂owa o podobnym znaczeniu. Wszystkie stwierdzenia inne ni偶 stwierdzenia dotycz膮ce fakt贸w historycznych zawarte w niniejszej Prezentacji, w tym, bez ogranicze艅, stwierdzenia dotycz膮ce sytuacji finansowej Sp贸艂ki, strategii biznesowej, plan贸w i cel贸w kierownictwa w zakresie przysz艂ej dzia艂alno艣ci (w tym plan贸w i cel贸w rozwojowych dotycz膮cych produkt贸w i us艂ug Sp贸艂ki) s膮 stwierdzeniami dotycz膮cymi przysz艂o艣ci. Takie stwierdzenia dotycz膮ce przysz艂o艣ci wi膮偶膮 si臋 ze znanym i nieznanym ryzykiem, niepewno艣ci膮 i innymi wa偶nymi czynnikami, kt贸re mog膮 spowodowa膰, 偶e rzeczywiste wyniki, rezultaty lub osi膮gni臋cia Sp贸艂ki b臋d膮 istotnie r贸偶ni膰 si臋 od przysz艂ych wynik贸w, rezultat贸w lub osi膮gni臋膰 wyra偶onych lub sugerowanych w takich stwierdzeniach dotycz膮cych przysz艂o艣ci. Takie stwierdzenia dotycz膮ce przysz艂o艣ci s膮 oparte na licznych za艂o偶eniach dotycz膮cych obecnych i przysz艂ych strategii biznesowych Sp贸艂ki oraz 艣rodowiska, w kt贸rym Sp贸艂ka b臋dzie dzia艂a膰 w przysz艂o艣ci. Sp贸艂ka w spos贸b wyra藕ny wy艂膮cza wszelkie zobowi膮zania do publikowania aktualizacji lub korekt jakichkolwiek stwierdze艅 dotycz膮cych przysz艂o艣ci zawartych w niniejszym dokumencie w celu odzwierciedlenia jakichkolwiek zmian w oczekiwaniach Sp贸艂ki w odniesieniu do nich lub jakichkolwiek zmian w zdarzeniach, warunkach lub okoliczno艣ciach, na kt贸rych takie stwierdzenie jest oparte, chyba 偶e jest to wymagane przez obowi膮zuj膮ce przepisy prawa. Sp贸艂ka zastrzega, 偶e stwierdzenia dotycz膮ce przysz艂o艣ci nie stanowi膮 gwarancji przysz艂ych wynik贸w oraz 偶e jej rzeczywista sytuacja finansowa, strategia biznesowa, plany i cele kierownictwa dotycz膮ce przysz艂ej dzia艂alno艣ci mog膮 si臋 istotnie r贸偶ni膰 od tych zawartych lub sugerowanych w stwierdzeniach dotycz膮cych przysz艂o艣ci zawartych w niniejszej Prezentacji. Ponadto, nawet je艣li sytuacja finansowa Sp贸艂ki, strategia biznesowa, plany i cele kierownictwa dotycz膮ce przysz艂ej dzia艂alno艣ci b臋d膮 zgodne ze stwierdzeniami dotycz膮cymi przysz艂o艣ci zawartymi w Prezentacji, wyniki te lub rozw贸j sytuacji mog膮 nie by膰 wska藕nikiem wynik贸w lub rozwoju sytuacji w przysz艂ych okresach. Sp贸艂ka nie jest zobowi膮zana do weryfikacji lub potwierdzenia, ani do podania do publicznej wiadomo艣ci jakichkolwiek korekt stwierdze艅 dotycz膮cych przysz艂o艣ci w celu odzwierciedlenia zdarze艅 lub okoliczno艣ci, kt贸re wyst膮pi膮 po dacie niniejszej Prezentacji. Niniejsza Prezentacja zawiera pewne informacje rynkowe. O ile nie zosta艂y one przypisane wy艂膮cznie do innego 藕r贸d艂a, takie informacje rynkowe zosta艂y obliczone na podstawie danych dostarczonych przez 藕r贸d艂a zewn臋trzne wskazane w niniejszej Prezentacji i zawieraj膮 szacunki, oceny, korekty i os膮dy oparte na do艣wiadczeniu Sp贸艂ki i znajomo艣ci sektora, w kt贸rym Sp贸艂ka prowadzi dzia艂alno艣膰. Poniewa偶 takie informacje rynkowe zosta艂y przygotowane cz臋艣ciowo w oparciu o szacunki, oceny, korekty i os膮dy, a nie zosta艂y zweryfikowane przez niezale偶n膮 stron臋 trzeci膮, takie informacje rynkowe s膮, o ile nie zosta艂y przypisane do 藕r贸d艂a zewn臋trznego, w pewnym stopniu subiektywne. Chocia偶 uwa偶a si臋, 偶e takie szacunki, oceny, korekty i os膮dy s膮 uzasadnione, a przygotowane informacje rynkowe odpowiednio odzwierciedlaj膮 sektor i rynki, na kt贸rych dzia艂a Sp贸艂ka, nie ma pewno艣ci, 偶e takie szacunki, oceny i os膮dy s膮 najw艂a艣ciwsze do podejmowania decyzji dotycz膮cych informacji rynkowych lub 偶e informacje rynkowe przygotowane przez inne 藕r贸d艂a nie b臋d膮 si臋 istotnie r贸偶ni膰 od informacji rynkowych zawartych w niniejszym dokumencie 2
- 3. BUDUJEMY KOMPLEKSOWY EKOSYSTEM NA CZAS MOBILNO艢CI OMNICHANNEL 3 SIE膯 DYSTRYBUCJI Sie膰 naziemna na 19 rynkach SEGMENTY KLIENCI FLOTA / KIEROWCA LOGISTYKA SIE膯 DOSTAWC脫W鈥嬧 SIE膯 WARSZTAT脫W
- 4. Inter Cars wykorzystuje swoj膮 skal臋 dzia艂ania, a jednocze艣nie jest zorganizowany na mniejsze, wyspecjalizowane segmenty biznesowe, dzi臋ki czemu dzia艂a sprawnie i elastycznie, mog膮c konkurowa膰 z mniejszymi firmami. Z POSZCZEG脫LNYCH SEGMENT脫W TWORZYMY MOCN膭 CA艁O艢膯 OPONY SYNERGIA W SPRZEDA呕Y CZ臉艢CI DLA DOSTAWC脫W RSO (Samochody Osobowe) RSU (Samochody Ci臋偶arowe) AGRO CZ臉艢CI WIZUALNE AKUMULATORY OLEJE WYPOSA呕ENIE WARSZTAT脫W MARINE AKCESORIA MOTOCYKLE PRZEMYS艁 TUNING 4
- 5. WYNIKI INTER CARS W CI膭GU OSTATNICH 12 LAT 5 #2 w Europie #7 na 艣wiecie 19 kraj贸w 1 w cz臋艣ciach do pojazd贸w osobowych #1 w CEE w cz臋艣ciach do pojazd贸w u偶ytkowych #1 w Europie 526.0 703.0 805.5 911.0 1 129.0 1 348.0 1 579.0 1 822.0 2 039.0 2 061.0 2 635.0 3200,0 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Sprzeda偶 w mln EURO 1 Kraje, w kt贸rych Inter Cars posiada sie膰 sprzeda偶y naziemnej. Norwegia do艂膮czy艂a w styczniu 2023 r. 2 1 2 1 1 3 1 3 2 3 1 1 2
- 6. 10.0% 20.9% 8.3% 27.7% Meko (Poland) GPC (Europe) LKQ (Europe) Inter Cars 1Q 23/22 INTER CARS W CI膭GU OSTATNICH 12 MIESI臉CY 6 27,7% 20,9% Data 1Q YTD 4Q FX rates 2023 2022 change % 2022 2021 zmiana % EUR -> PLN 4,700 4,647 1,1% 4,688 4,578 2,4% USD -> PLN 4,363 4,164 4,8% 4,468 3,876 15,3% [mio EUR] 1Q 2023 1Q 2022 zmiana % Inter Cars* 891 698 27,7% LKQ (Europa) 1 443 1 333 8,3% GPC (Europa) 830 686 20,9% Meko (Polska) 56 51 10,0% Total 3 220 2 768 16,3% [mio EUR] YTD 4Q 2022 YTD 4Q 2021 zmiana % Inter Cars* 3 258 2 674 21,8% LKQ (Europa) 5 465 5 133 6,5% GPC (Europa) 2 928 2 462 18,9% Meko (Polska) 228 206 10,8% Total 11 879 10 475 13,4% * Dane szacunkowe
- 7. 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 RANKING DYSTRYBUTOR脫W NA RYNKU CI臉呕AROWYM 7 cz臋艣ci ci臋偶arowe #1 w UE Ranking 2021 sp贸艂ek Inter Cars na poszczeg贸lnych rynkach. 19 kraj贸w 1 54.6 64.9 90.9 110.9 132.1 176.8 230.0 287.4 351.2 398.4 414.5 558.7 720.2 0 100 200 300 400 500 600 700 800 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Sprzeda偶 ci臋偶arowa w milionach EUR 1 Kraje, gdzie Inter Cars posiada fizyczn膮 sie膰 dystrybucji. 2 殴r贸d艂a: czarnym kolorem 鈥 szacunki Inter Cars, czerwonym kolorem 鈥 raporty finansowe firmy. Kraj [ty艣. 鈧琞 20192 2020 2021 2022 NM Inter Cars 398 400 415 000 558 700 720 172 17 Winkler 442 266 443 539 450 000 460 000 6 Europart 429 719 430 000 440 000 440 000 27 1 1 Zmienili艣my spos贸b dystrybucji i monta偶u cz臋艣ci do samochod贸w ci臋偶arowych. 7 > 15
- 8. Polska +25% Estonia +21% 艁otwa +23% Litwa +35% Ukraina +51% Mo艂dawia +42% Rumunia +27% Bu艂garia +35% Grecja +80% Czechy +28% Austria虏 W臋gry +28% W艂ochy +40% Slovenia +38% Chorwacja +30% Bo艣nia i Hercegowina +47% Serbia +81% INTER CARS D膭呕Y DO ZDOBYCIA UDZIA艁U WE WSZYSTKICH RYNKACH 8 1Q2023 SPRZEDA呕 PLN 4,19 Mld. EUR 0,9 bn +29% (w PLN) vs 1Q2022 +28% SAM. OSOB. +31% SAM. CI臉呕. +23% WW, AKCES. +6% MOTOCYKLE +8% OPONY S艂owacja +19% Norwegia鹿 Francja虏 Belgia虏 鹿 Nowy rynek. 虏 Brak sprzeda偶y naziemnej Finlandia虏 Holandia虏 Wielka Brytania虏 Germany虏 3 1 3 1 2 1 1 1 1 >1 5 5 5 1 4 2 3 +40% AKUMULAT.
- 9. NAJWI臉KSZY NOTOWANY NA GIE艁DZIE DYSTRYBUTOR CZ臉艢CI SAMOCHODOWYCH OBECNY W 19 KRAJACH 9 殴r贸d艂o: Informacje firmowe. Wa偶ne: Dane finansowe przeliczone po kursie EUR/PLN = 0,2136 1 Kraje, gdzie Inter Cars posiada fizyczn膮 sie膰 dystrybucji. 2 Konwersja got贸wkowa zdefiniowana jako (EBITDA - capex) / EBITDA. klienci wracaj膮cy realizacja 50% zam贸wie艅 zakupowych Wydajno艣膰 w liczbach 27 000+ indeks贸w na stanie filii u偶ytkownik贸w 鈥瀙latformy przekierowuj膮cej鈥 Motointegrator 35 dostawc贸w 600+ 620K+ 300 000 Dobra sytuacja finansowa 85% 2013 鈥 LTM marzec`23 EBITDA CAGR Kapita艂 1Q2023 2013 鈥 LTM marzec `23 Sprzeda偶 CAGR Sprzeda偶 1Q2023 Konwersja got贸wkowa2 LTM marzec `23 18,0% 21,2% PLN 4,0 Mld (鈧 859 mln) PLN 4,19 Mld (鈧 0,9 bn)
- 10. D艁UGOTERMINOWY, TRWA艁Y I ZR脫WNOWA呕ONY WZROST 1 0 232 272 251 370 360 393 462 638 1,039 1,197 1,339 6.6% 6.9% 5.2% 6.2% 5.2% 4.9% 5.3% 7.0% 8.5% 7.8% 8.3% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 LTM mar`23 EBITDA Mar偶a EBITDA 3,513 3,959 4,796 5,973 6,908 7,943 8,764 9,159 12,242 15,285 16,230 (0.3%) 1.4% 2.0% 1.9% 2.6% 1.9% 1.3% (6.6%) 4.1% 3.5% 17.0% 12.7% 21.1% 24.6% 15.7% 15.0% 10.3% 4.5% 33.7% 24.9% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 LTM mar`23 Sprzeda偶 Wzrost PKB UE Wzrost sprzeda偶y Historyczne dane sprzeda偶owe (w mln PLN) Historyczne dane EBITDA (w mln PLN) CAGR 2013鈥揕TM marzec`23: 21,4% CAGR 2013鈥揕TM marzec`23: 18,0% 飦 Wieloletnie do艣wiadczenie na wy偶ej wymienionym rynku zdobywane w drodze organicznego wzrostu 飦 Sta艂e zwi臋kszanie udzia艂u w kluczowych rynkach 飦 Skonsolidowana baza klient贸w zapewniaj膮ca powtarzaln膮 sprzeda偶 飦 Sp贸艂ka oferuje dzia艂a jako one-stop shop (oferuje kompleksowe us艂ugi i produkty) w bran偶y o niskiej mar偶y, w przeciwie艅stwie do Europy Zachodniej 飦 Sp贸艂ka od pocz膮tku dzia艂alno艣ci zorientowana by艂a na wzrost ilo艣ci i umacnianie swojej pozycji na rynku jako lidera
- 11. CASH FLOW SKONSOLIDOWANY ZA 1Q2023 1 1
- 12. 1 2 GOSPODARKA CYRKULARNA NIEZALE呕NE WARSZTATY 飩 Wiedza i szkolenia 飩 Oprogramowanie i narz臋dzia 飩 Finansowanie 飩 Wyposa偶enie warsztat贸w 飩 Cz臋艣ci zamienne i akcesoria Wszystko do naprawy pojazdu KIEROWCY Rozw贸j Regeneracja i ponowne u偶ycie cz臋艣ci Redukcja odpad贸w Autoryzowany ZF Partner Service Naprawa i przywr贸cenie do u偶ytku zespo艂贸w nap臋dowych (skrzynie bieg贸w i osie)
- 13. Niezale偶ny rynek wt贸rny z perspektywy Inter Cars PROWADZENIE BIZNESU W EUROPIE 艢RODKOWEJ I WSCHODNIEJ W NIEPEWNYCH CZASACH 1 3 飩 Ze wzgl臋du na sytuacj臋 ekonomiczn膮, u偶ytkownicy b臋d膮 op贸藕nia膰 zakup nowych pojazd贸w (wzrost popytu na cz臋艣ci). Bezpieczna przysta艅 w czasach zawirowa艅, takich jak kryzys, pandemia np. COVID 19: 飩 Brak technologii docelowych, samochody elektryczne s膮 drogie i niezbyt dost臋pne dla wi臋kszo艣ci u偶ytkownik贸w. Du偶e wyzwanie dla producent贸w pojazd贸w i producent贸w cz臋艣ci. 飩 Zmiana struktury rynku jest oczekiwana. Mniejsi gracze staj膮 przed du偶ymi problemami. 飩 Popyt rynkowy na ta艅sze produkty mo偶e by膰 wy偶szy, g艂贸wnie do starszych pojazd贸w. 飩 鈥濷ne stop shop鈥, aby by膰 dostawc膮 numer jeden dla warsztat贸w. 飩 Szybszy rozw贸j e-commerce oraz s- commerce. 飩 Rozwijamy wi臋cej segment贸w produktowych, kt贸re przygotowuj膮 nas na dalszy rozw贸j w przysz艂o艣ci. 飩 Zarz膮dzanie 艂a艅cuchem dostaw oraz przep艂ywami pieni臋偶nymi s膮 kluczowe w osi膮ganiu wynik贸w.
- 14. PROWADZENIE BIZNESU W UKRAINIE W NIEPEWNYCH CZASACH 1 4 Pracownicy w Ukrainie utrzymali sprzeda偶 na obszarach, gdzie by艂o to bezpiecznie. Chcieli wspiera膰 swoich braci w potrzebie. 1 kwietnia 2022, rosyjska armia zniszczy艂a magazyn centralny Inter Cars w regionie Kijowa. Wierzymy, 偶e wojna wkr贸tce si臋 zako艅czy i b臋dziemy kontynuowa膰 nasz rozw贸j w Ukrainie. Mamy wspania艂y zesp贸艂 ludzi w Ukrainie, sk艂adaj膮cy si臋 z odwa偶nych i nastawionych na rozw贸j i sukces ludzi. Wojenna eskalacja konfliktu 2014 Rosyjska armia zniszczy艂a magazyn centralny Inter Cars 1 kwietnia 2022 r. Armia rosyjska atakuje Ukrain臋 24 lutego 2022 r. Wojenna eskalacja konfliktu, kt贸ra trwa艂a od roku 2014, rozpocz臋艂a si臋 na dobre 24 lutego 2022 r. Zatrzymali艣my sprzeda偶, aby chroni膰 naszych ludzi. Dane Miesi膮c Rok I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 2021 31 34 47 48 45 49 55 51 55 56 60 50 2022 46 42 12 21 30 37 39 39 47 48 54 53 Wzrost 48% 21% -75% -56% -32% -24% -28% -23% -14% -14% -10% 5,5%
- 15. JAK POMOGLI艢MY UKRAINIE W 2022 ROKU 1 5 tylu osobom pomogli艣my znale藕膰 mieszkanie 188 tylu osobom pomogli艣my znale藕膰 prac臋 w Polsce 120 tylu dzieciom op艂acili艣my udzia艂 w p贸艂koloniach podczas ferii 45 2 762 335z艂 艂膮czna kwota wsparcia przekazany organizacjom humanitarnym 1 000 000 z艂 pomocy finansowej dla pracownik贸w i wsp贸艂pracownik贸w 1 400 000 z艂 na zakup lek贸w do 3 szpitali w Kijowie 100 000 z艂 dla organizacji pomocowych dzia艂aj膮cych w Ukrainie 50 000 z艂 przekazane przez spo艂eczno艣膰 Inter Cars do dedykowanej skarbonki 100 000 z艂
- 16. 6 OBSZAR脫W DZIA艁ANIA FUNDACJI - PRZYK艁ADY 1 6 Troska o 艣rodowisko naturalne 3 000 kg 艣mieci zebranych podczas akcji 鈥濷peracja Czysta Rzeka鈥. 1340 szk贸艂 podstawowych bior膮cych udzia艂 w warsztatach Be.Eco. Rozw贸j kompetencji przysz艂o艣ci 60 m艂odych kobiet z dom贸w dziecka lub z plac贸wek opieku艅czo- wychowawczych w projekcie Uniwersytet Sukcesu. 20 stypendyst贸w obj臋tych rocznym programem stypendialnym Akcelerator i opiek膮 20 mentor贸w z Inter Cars. Ochrona zdrowia 990 dzieci z mukowiscydoz膮 otrzyma艂o paczki na Miko艂ajki Pomoc dla Ukrainy Rozw贸j wolontariatu pracowniczego 42 dzieci z ubogich rodzin mog艂o wyjecha膰 na ob贸z sportowy podczas ferii zimowych i wakacji 17 570 z艂 zebrane od spo艂eczno艣ci Inter Cars na rzecz Szlachetnej Paczki do eSkarbonki. Bezpiecze艅stwo ruchu drogowego Ponad 64 000 z艂 warto艣膰 darowizn rzeczowych przekazanych organizacjom pozarz膮dowym, g艂贸wnie jednostkom Ochotniczej Stra偶y Po偶arnej. 300 wolontariuszy zaanga偶owanych w projekty Fundacji. 3 435 000 z艂 warto艣膰 darowizn przekazanych Fundacji Inter Cars przez Inter Cars S.A. w 2022 roku. Og贸lnie