Prezentacja testowa
- 1. Obligacje LC Corp Sky Tower Sp坦 Sp坦ka z ograniczon odpowiedzialnoci ograniczon odpowiedzialnoci Wrocaw, stycze 2011 roku 1
- 2. Agenda 1. Informacje o emitencie 2. Otoczenie rynkowe 3. Informacje o projekcie Sky Tower 4. Prognozowane dane finansowe 5. Owiadczenie Pana Leszka Czarneckiego 6. Analiza projektu Sky Tower 7. Kontakt 2
- 3. Agenda 1. Informacje o emitencie 2. Otoczenie rynkowe 3. Informacje o projekcie Sky Tower 4. Prognozowane dane finansowe 5. Owiadczenie Pana Leszka Czarneckiego 6. Analiza projektu Sky Tower 7. Kontakt 3
- 4. Informacje o Emitencie LC Corp Sky Tower Sp. z o.o. (Sp坦ka) zostaa utworzona jako Wrocaw Nieruchomoci Sp. z o.o., aktem Notarialnym z dnia 7 grudnia 2005 roku. Zmiana nazwy Sp坦ki nastpia w dniu 17 wrzenia 2007 roku. Siedziba Sp坦ki mieci si w Polsce we Wrocawiu, ul. Powstac坦w lskich 2-4. Sp坦ka wpisana jest do rejestru przedsibiorc坦w Krajowego Rejestru Sdowego pod numerem KRS 0000247364, nadano jej numer statystyczny REGON 020188011 oraz NIP 899-25-53-811. Na dzie 31 grudnia 2010 Pan Leszek Czarnecki bezporednio oraz porednio poprzez podmiot LC Corp B.V. posiada ponad 99% udzia坦w w LC Corp Sky Tower Sp. z o.o. LC Corp Sky Tower Sp. z o.o. jest sp坦k celow powoan wycznie do realizacji projektu Sky Tower. Kapita zakadowy LC Corp Sky Tower Sp. z o.o. na dzie 31 grudnia 2010 r. wynosi 184.000.000 z. W dniu 12 stycznia 2011 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wsp坦lnik坦w Sp坦ki podjo uchwa o podwy甜szeniu kapitau zakadowego o kwot 40.000.000 z poprzez objcie przez Pana Leszka Czarneckiego 40.000 udzia坦w o jednostkowej wartoci nominalnej 1.000 z w zamian za wkady pieni甜ne. Po podwy甜szeniu i rejestracji, kapita zakadowy LC Corp Sky Tower Sp. z o.o. ma wzrosn do kwoty 224.000.000 z. Skad Zarzdu Sp坦ki LC Corp Sky Tower Sp. z o.o.: Prezes Zarzdu Waldemar Czarnecki 4
- 5. Podstawowe dane bilansowe dane w tys. z PODSTAWOWE DANE BILANSOWE* 31.12.2008 31.12.2009 30.09.2010 Kapitay wasne 99 877 95 591 109 659 Zobowizania i rezerwy na zobowizania 254 501 313 913 501 806 Suma bilansowa 354 378 409 504 611 465 SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WASNYM* Kapita podstawowy Nale甜ne wpaty na kapita Kapita zapasowy Pozostae kapitay Zyski zatrzymane/ Niepokryte podstawowy straty Razem Na dzie 1 stycznia 2009 roku 119 000 0 0 0 (19 123) 99 877 Cakowity doch坦d (strata) za rok 2009 0 0 0 0 -4 286 -4 286 Na dzie 31 grudnia 2009 roku 119 000 0 0 0 -23 409 95 591 Na dzie 1 stycznia 2008 roku 119 000 0 0 0 -9 637 109 363 Cakowity doch坦d (strata) za rok 2008 0 0 0 0 -9 486 (9 486) Na dzie 31 grudnia 2008 roku 119 000 0 0 0 (19 123) 99 877 *LC Corp Sky Tower Sp. z o.o. jest sp坦k celow powoan wycznie do realizacji projektu Sky Tower. 5
- 6. Agenda 1. Informacje o emitencie 2. Otoczenie rynkowe 3. Informacje o projekcie Sky Tower 4. Prognozowane dane finansowe 5. Owiadczenie Pana Leszka Czarneckiego 6. Analiza projektu Sky Tower 7. Kontakt 6
- 7. Sky Tower w liczbach nowy symbol miasta Imponujcy projekt pod wieloma wzgldami : Wysoko 212m, 50 piter Ilo budynk坦w wchodzcych w skad kompleksu: 3 (Podium B1, Wie甜a B2, 纏agiel B3) Ilo apartament坦w: cznie 236 szt. Budynek B2 184 szt. (10 typ坦w apartament坦w) Budynek B3 52 szt. (23 typy apartament坦w) Powierzchnia biurowa 22 000 m2 Powierzchnia handlowa 32 000 m2 Powierzchnia caego projektu przekroczy 177.000 m2 Harmonogram prac: 2007 rozpoczcie prac 2010 IIIQ rozpoczcie prac nad budynkami mieszkalno-biurowymi 2012 IQ zakoczenie prac zwizanych z przebudow infrastruktury technicznej i drogowej wok坦 projektu 2012 IIQ oddanie do u甜ytku galerii handlowej 2012 IVQ oddanie do u甜ytku caego kompleksu Sky Tower 7
- 8. Otoczenie rynkowe miasto Wrocaw 8
- 9. Otoczenie rynkowe Okres stabilizacji Wyniki monitoringu rynku przeprowadzonego przez REAS Consulting wskazuj, 甜e w cigu ostatnich czterech kwarta坦w czny poziom sprzeda甜y w wikszoci miast by zbli甜ony do dugoterminowej redniej liczby mieszka sprzedawanych na tych rynkach. G坦wne czynniki stopniowa poprawa sytuacji w bankach w zakresie finansowania nowych inwestycji spadek koszt坦w finansowania w zwizku z obni甜aniem mar甜 kredytowych systematyczny wzrost zaufania bank坦w do najwikszych podmiot坦w z bran甜y deweloperskiej 店r坦do: raport REAS Consulting z kwietnia 2010r. wzrost mar甜 operacyjnych wr坦d deweloper坦w spowodowany spadkiem koszt坦w budowy szybszym ni甜 spadek cen mieszka /wg raportu DI BRE z kwietnia 2010r./ zauwa甜alny powr坦t do zjawiska podpisywania przez klient坦w um坦w przedwstpnych na bardzo wczesnym etapie budowy dotyczy to g坦wnie mieszka w segmencie popularnym zwikszona intensywno sprzeda甜y mierzona liczb transakcji w kwartale do wielkoci oferty na pocztku kwartau (najwy甜sza Wrocaw 30%) /wg raportu REAS Consulting z kwietnia 2010r./ 9
- 10. Otoczenie rynkowe - bran甜a deweloperska 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 -10,0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 -20,0 -30,0 -40,0 -50,0 Wska添nik og坦lnego klimatu koniunktury w budownictwie 12-miesiczna rednia kroczca 店r坦do: GUS 12-miesiczna rednia kroczca korygujca zjawiska o charakterze sezonowym wskazuje na popraw og坦lnej koniunktury w budownictwie w 2010 r. Jednoczenie w ostatnich miesicach widoczne jest charakterystyczne dla koca roku w bran甜y pogorszenie nastroj坦w Z punktu widzenia dziaalnoci deweloperskiej, zbyt wysoki odczyt wska添nika m坦gby oznacza ryzyko wystpienia gwatownej podwy甜ki cen wykonawstwa, materia坦w budowlanych oraz wzrostu st坦p procentowych. 10
- 11. Agenda 1. Informacje o emitencie 2. Otoczenie rynkowe 3. Informacje o projekcie Sky Tower 4. Prognozowane dane finansowe 5. Owiadczenie Pana Leszka Czarneckiego 6. Analiza projektu Sky Tower 7. Kontakt 11
- 12. Aktualny stan zaawansowania budowy czerwiec 2010 stycze 2011 Inwestycja Sky Tower jest realizowana zgodnie z przyjtych harmonogramem Zrealizowane zostay dwie kondygnacje podziemne oraz cztery naziemne czci stanowicej galeri handlow(Podium) Wykonano konstrukcj 23 kondygnacji budynku g坦wnego (Wie甜y) do wysokoci 98m Wykonano konstrukcj do 7 kondygnacji budynku 纏agiel do wysokoci 38m Stan zaawansowania inwestycji zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu na dzie 31.10.2010wynosi okoo 53% w projekt zaanga甜owano blisko 520.000.000z 12
- 13. Sky Tower w liczbach nowy symbol miasta Imponujcy projekt pod wieloma wzgldami: Wysoko: 212m, 50 piter Ilo budynk坦w wchodzcych w skad kompleksu: 3 (Podium B1, Wie甜a B2, 纏agiel B3) Ilo apartament坦w: 236 szt. Budynek B2: 184 szt. (10 typ坦w apartament坦w) Budynek B3: 52 szt. (23 typy apartament坦w) Powierzchnia biurowa: 22 000m2 Powierzchnia handlowa: 32 000m2 W kompleksie mieci bd si m.in.: 140 lokali handlowych i usugowych Delikatesy Centrum medyczne Restauracje i kawiarnie SPA Centrum sportowe Biura typu open-space w kategorii A+, z techniczn podog i klimatyzacj (HVAC) 13
- 14. Sky Tower nowy punkt widzenia nowy symbol miasta Lokalizacja inwestycji Kompleks Sky Tower zlokalizowany jest w ramach tzw. Centrum Poudniowego rewitalizowanej obecnie czci dzielnicy Krzyki, kt坦ra za kilka lat stanie si nowym centrum komercyjno biznesowym Wrocawia. Osi i g坦wn arteri komunikacyjn dzielnicy jest ulica Powstac坦w lskich, bdca przedu甜eniem biegncej od Rynku Starego Miasta ulicy widnickiej. Doskonaa lokalizacja inwestycji sprawia, 甜e dystans dzielcy j od najwa甜niejszych punkt坦w komunikacyjnych w miecie mo甜na pokona pieszo to zaledwie 10 minut od dworc坦w PKP i PKS, 15 min. od Rynku. Czas potrzebny na dotarcie samochodem na lotnisko i do wza autostrady A4 oscyluje w okolicach 20 minut. 14
- 15. Sky Tower nowy punkt widzenia nowy symbol miasta Profil czasu autor Salvador Dali Takiej inwestycji w Polsce jeszcze nie byo 212 metr坦w, 50 piter Sky Tower bdzie najwy甜szym budynkiem mieszkalnym w Polsce Luksusowe apartamenty, funkcjonalne biura, nowoczesna galeria handlowa i rozbudowane centrum usugowo rekreacyjne Sky Tower miasto w miecie, nieznany dotd wymiar W skad kompleksu Sky Tower wejdzie budynek podium mieszczcy galeri handlow oraz dwa budynki mieszkalno-biurowe. Powierzchnia caego projektu przekroczy 177.000 m2 15
- 16. Sky Tower nowy punkt widzenia nowy symbol miasta Komfort i przestrze Sky Tower to 236 apartament坦w Mo甜liwo indywidualnych zmian aran甜acyjnych Apartamenty w Sky Tower realizowane bd w formule pod klucz 3 wersje wykoczenia Inteligentny w ka甜dym calu Sky Tower to jeden z najbardziej zaawansowanych technologicznie budynk坦w w Polsce 38 wind, w tym 6 szybkobie甜nych, poruszajce si z prdkoci piciu metr坦w na sekund Temperatura i wilgotno w ka甜dym pomieszczeniu bd regulowane wedug potrzeb waciciela Panoramiczne okna przysoni elektroniczne 甜aluzje, regulujce dostp wiata Okna zostan wyposa甜one w inteligentny mechanizm, kt坦ry automatycznie zamknie je, gdy warunki pogodowe zaczn si pogarsza 16
- 17. Sky Tower nowy punkt widzenia nowy symbol miasta Biznes na najwy甜szym poziomie atwy dostp do lotniska, pocig坦w InterCity/EuroCity oraz autostrady. 22.000 m2 nowoczesnych biur w kategorii A+, z techniczn podog i klimatyzacj (HVAC) Spektrum mo甜liwoci: Biura w kompleksie Sky Tower zlokalizowane bd w budynkach B2 i B3 W budynku wie甜y biura zajm przestrze od 4 do 26 pitra, ich metra甜 signie 14 500 m2 W budynku towarzyszcym cz biurowa bdzie zajmowa powierzchni od 5 do 10 pitra Do dyspozycji klient坦w bdzie ponad 5200 m2 W kompleksie znajdzie si tak甜e 260-metrowa sala konferencyjna 17
- 18. Sky Tower nowy punkt widzenia nowy symbol miasta Najwy甜sza jako 甜ycia Miasto w miecie Sky Tower to podr坦甜 w krain luksusu 140 lokali handlowych i usugowych, delikatesy, Centrum medyczne, Restauracje i kawiarnie, Szkoa jogi i taca, Spa, Centrum sportowe ze squashem i ciank wspinaczkow. Ponad 32.000 metr坦w kwadratowych powierzchni handlowej Do dnia 31.12.2010 roku zostay podpisane lub s w trakcie negocjacji wi甜ce umowy najmu na prawie 12.000 m2 galerii handlowej. Przecitny okres najmu zgodnie z zawartymi umowami wynosi okoo 10 lat. 18
- 19. Agenda 1. Informacje o emitencie 2. Otoczenie rynkowe 3. Informacje o projekcie Sky Tower 4. Prognozowane dane finansowe 5. Owiadczenie Pana Leszka Czarneckiego 6. Analiza projektu Sky Tower 7. Kontakt 19
- 20. Prognozowane przychody ze sprzeda甜y /przychody nie uwzgldniaj czynszu z najmu/ dane w tys. z 20
- 21. Prognozowane przychody ze sprzeda甜y i najmu /przychody uwzgldniaj czynszu z najmu/ dane w tys. z 21
- 22. Agenda 1. Informacje o emitencie 2. Otoczenie rynkowe 3. Informacje o projekcie Sky Tower 4. Prognozowane dane finansowe 5. Owiadczenie Pana Leszka Czarneckiego 6. Analiza projektu Sky Tower 7. Kontakt 22
- 23. Informacje istotne dla bezpieczestwa obligacji Inne zobowizania, opisane w zaczonych do Propozycji Nabycia owiadczeniach wierzycieli, s podporzdkowane obligacjom emitowanym za porednictwem Noble Securities. Jednoczenie Emitent zobowiza si, 甜e do dnia wykupu Obligacji nie dokona obci甜enia hipotek nieruchomoci stanowicej wasno Emitenta, dla kt坦rej Sd Rejonowy dla Wrocawia-Krzyki we Wrocawiu, IV Wydzia Ksig Wieczystych, prowadzi ksig wieczyst WR1K/00050586/6, na kt坦rej prowadzona jest inwestycja Sky Tower. Z powy甜szych informacji wynika, 甜e w pierwszej kolejnoci Emitent musi uregulowa dug wobec posiadaczy obligacji, po czym rozpocznie spat zobowiza podporzdkowanych. Taki sam porzdek musi by zastosowany w przypadku dochodzenia roszcze przez wierzycieli. W celu zapewnienia wikszego bezpieczestwa dla nabywc坦w obligacji g坦wny udziaowiec Emitenta, Pan Leszek Czarnecki, wyda owiadczenie, w kt坦rym zapewni, 甜e doo甜y wszelkich stara, aby sytuacja ekonomiczno finansowa Emitenta umo甜liwia terminowy wykup obligacji wyemitowanych w ramach Emisji. 23
- 24. Owiadczenie Pana Leszka Czarneckiego 24
- 25. Agenda 1. Informacje o emitencie 2. Otoczenie rynkowe 3. Informacje o projekcie Sky Tower 4. Prognozowane dane finansowe 5. Owiadczenie Pana Leszka Czarneckiego 6. Analiza projektu Sky Tower 7. Kontakt 25
- 26. Czynniki ryzyka popyt tradycyjnie w przypadku realizacji oryginalnych przedsiwzi budowlanych nale甜y zaznaczy, 甜e podstawowym czynnikiem ryzyka jest wielko zapotrzebowania na presti甜owe apartamenty o bardzo wysokim standardzie; koszty mo甜liwo wzrostu cen materia坦w oraz koszt坦w pracy aczkolwiek mao prawdopodobny w najbli甜szym czasie ze wzgldu na ograniczon presj inflacyjn oraz wci甜 niewielkie wykorzystanie mocy produkcyjnych wykonawc坦w; sytuacja makroekonomiczna mo甜liwe oddziaywanie zar坦wno na wielko przychod坦w (sia nabywcza potencjalnych klient坦w, dostpno kredyt坦w hipotecznych) jak i koszt坦w (ceny stali, szka elewacyjnego i innych materia坦w budowlanych). 26
- 27. Przewagi konkurencyjne lokalizacja inwestycji w jednej z najbardziej dynamicznie rozwijajcych si polskich aglomeracji; dostpno komunikacyjna atwy dostp do lotniska, pocig坦w InterCity/EuroCity oraz autostrady; nowoczesno i funkcjonalno budynek tworzony przy zastosowaniu najnowszych technologii (m.in. system samoczynnego wspinania ACS, dziki kt坦remu mo甜na wznosi trzy kondygnacje miesicznie), biura w kategorii A+ z techniczn podog i klimatyzacj (HVAC), budynek inteligentny /m. in. elektroniczny pomiar temperatury i wilgotnoci w budynku/; dywersyfikacja typ坦w powierzchni (apartamenty, biura, galeria handlowa) zapewniajca zdywersyfikowane przychody z r坦甜nych 添r坦de; unikalno najwy甜szy budynek w Polsce (po odjciu iglicy od wielkoci Paacu Kultury i Nauki w Warszawie) usytuowanie apartament坦w zaczyna si od poziomu 40m (budynek boczny) oraz od 100m (wie甜a); dowiadczenie biznesowe g坦wnego udziaowca Sp坦ki widoczne w realizacji wielu udanych projekt坦w i inwestycji. 27
- 28. Kontakt W celu uzyskania dodatkowych informacji o emisji obligacji LC Corp Sky Tower Sp. z o.o. prosimy o kontakt: Biuro Bankowoci Inwestycyjnej NOBLE Securities SA bbi@noblesecurities.pl 31-034 Krak坦w ul. Lubicz 3/215 28
- 29. Zastrze甜enia prawne Sp坦ka LC Corp Sky Tower Sp. z o.o. planuje wyemitowa niezabezpieczone obligacje na okaziciela (Obligacje). Obligacje nie bd miay formy dokumentu i bd zapisane w ewidencji prowadzonej przez NOBLE Securities S.A. Sp坦ka LC Corp Sky Tower Sp. z o.o. nie planuje podejmowania dziaa w celu wprowadzenia Obligacji do zorganizowanego systemu obrotu, w tym do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Catalyst prowadzonym przez Gied Papier坦w Wartociowych w Warszawie S.A. Osoby i podmioty zainteresowane w przyszoci dokonywaniem obrotu Obligacjami powinny kontaktowa si z NOBLE Securities S.A. W niniejszym materiale zostay wykorzystane 添r坦da informacji, kt坦re sp坦ka LC Corp Sky Tower Sp. z o.o. uznaje za wiarygodne i dokadne, jednak nie ma gwarancji, 甜e s one wyczerpujce i w peni odzwierciedlaj stan faktyczny. Niniejszy materia mo甜e zawiera stwierdzenia dotyczce przyszoci, kt坦re stanowi ryzyko inwestycyjne lub 添r坦do niepewnoci i mog istotnie r坦甜ni si od faktycznych rezultat坦w. Niniejszy materia nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z p坦添n. zm.), ani nie stanowi publicznego proponowania nabycia obligacji, ani oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrument坦w finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o sp坦kach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439). Niniejszy materia nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej. 纏aden z zapis坦w w niniejszym materiale nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani te甜 nie jest wskazaniem, i甜 jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Sp坦ka LC Corp Sky Tower Sp. z o.o. ani NOBLE Securities S.A. nie ponosz odpowiedzialnoci za efekty i skutki decyzji podjtych na podstawie niniejszego materiau lub jakiejkolwiek informacji zawartej w tym materiale. Odpowiedzialno za decyzje podjte na podstawie niniejszego materiau ponosz wycznie osoby lub podmioty korzystajce z tej prezentacji. Osoby i podmioty zainteresowane udziaem w ofercie Obligacji powinny skontaktowa si z NOBLE Securities S.A. w celu ustalenia mo甜liwoci skierowania do zainteresowanej osoby / zainteresowanego podmiotu propozycji nabycia Obligacji. Propozycje nabycia Obligacji bd mogy by kierowane do os坦b lub podmiot坦w, kt坦re przedstawi wczeniej NOBLE Securities S.A., przy uwzgldnieniu obowizujcych przepis坦w prawa, podstawowe informacji dotyczce poziomu wiedzy zainteresowanej osoby / zainteresowanego podmiotu o inwestowaniu w zakresie instrument坦w finansowych oraz dowiadczenia inwestycyjnego, niezbdnych do dokonania oceny czy Obligacje s odpowiednie dla danego Klienta, biorc pod uwag jego indywidualn sytuacj. Proponowanie nabycia Obligacji bdzie kierowane do nie wicej ni甜 99 imiennie oznaczonych os坦b lub podmiot坦w. 29