ݺߣ

ݺߣShare a Scribd company logo

Исследование украинского рынка обслуживания частного банковского капитала (Private Banking)

•
•
Sergey Nagornyuk
Sergey Nagornyuk
1 of 9
Downloaded 20 times
Исследование украинского рынка обслуживания частного банковского капитала (Private Banking) Участники исследования: Методология: • Дельта Банк, • Капитал Таймс, исследование проводилось в октябре-ноябре 2012 г. по • Креди Агриколь, инициативе Клуба Private Banking под эгидой Форума ведущих международных финансовых учреждений (РВ-Клуб); • ОТП Банк, охватывет период 2011 г. – І полугодие 2012 г.; • Правэкс-Банк, В исследовании приняли участие 12 финансовых учреждений, • КУА «Райффайзен Аваль», из которых 9 –украинские банки и дочерние банки • Дочерний Банк Сбербанка России, иностранных финансовых групп, 3 – небанковские • КУА «Тройка Диалог Украина», финансовые учреждения. • УкрСиббанк, • Банк «Финансовая инициатива», • Эрсте Банк, • Юнекс Банк. ноябрь - 2012 1 Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетинга
Цели и выводы Исследование украинского рынка Private Banking Цели исследования: анализ рынка обслуживания частного банковского капитала / Рrivate Вanking в Украине, его участников, спектра услуг, предоставляемых в этом банковском секторе в Украине, определение основных сфер и потенциала его развития в будущем. Резюме: •В Украине в 2011 г. и І половине 2012 г. появились новые направления предоставления PB-услуг, что говорит об активной работе Банков над формированием нового комплексного сервиса длясостоятельных клиентов. •Сохраняется тенденция 2008–2010 гг. предоставления банками PB-услуг преимущественно через специализированные офисы. При этом география размещения таких офисов значительно не расширилась: банки предпочитают размещать офисы в наиболее развитых в экономическом отношении городах. •Объем активов РВ в общей сумме активов банков увеличился на 0,9% за 6 месяцев 2012 года. Примерно 50% состоятельных людей Украины получают РВ-обслуживание в украинских банках. В 2011-2012 гг. большинство Банков определяло минимальный годовой доход PB-клиента на уровне 120 000 долларов США. •Средний срок предоставления услуг РВ-клиенту составляет 1–3 года. •В ТОП-5 лидеров рынка PB в Украине вошли Приватбанк, УкрСиббанк, Альфа-Банк, ОТП, КУА Райффайзен Аваль. •Сбербанк России и ВТБ являются потенциальными претендентами на лидерство на рынке PB в Украине в 2013–2015 гг.
РВ-услуги Исследование украинского рынка Private Banking Банки активно работают над формированием нового комплексного РВ-сервиса, сочетающего наряду со стандартными банковскими операциями (открытие депозитных и обслуживание текущих счетов, операции по обмену валюты и обслуживанию элитных банковских карт, гибкие депозитные программы), услуги так называемого «классического» PB*: •формирование портфеля инвестиций; •венчурные фонды; •офшорные юрисдикции; •работа с драгоценными металлами; •инвестиционное консультирование и управление активами клиента; •family office; •консьерж-сервис; •финансовое планирование с использованием депозитных продуктов и ценных бумаг; •создание персональных инвестиционных фондов. * - перечень классических РВ-услуг приведен в Приложении. Перспективное направление - новые решения на основании комбинирования потребностей клиентов в услугах и инвестиционных инструментах, предоставляемых как в украинских, так и в иностранных банках.
Емкость рынка Исследование украинского рынка Private Banking Объем РВ-активов в общей сумме активов банков увеличился на 0,9% за 6 месяцев 2012 г. до 7%. Количество РВ-клиентов выросло в среднем на 14%.за 6 месяцев 2012 г. Банки сформировали подход к определению уровня состоятельности клиента, определив годовой доход 120000$ критерием отнесения клиента к категории РВ-клиентов. Наличие унифицированного критерия сегментации РВ-клиентов способствует более объективной оценке потенциала рынка РВ в Украине по числу состоятельных людей, отвечающих критериям PB каждого конкретного Банка.
Целевая аудитория Исследование украинского рынка Private Banking Примерно половина состоятельных людей Украины получает РВ-услуги в украинских банках (в 2008-2010 гг. их было около 30%). Состоятельные клиенты склонны диверсифицировать риски и предпочитают размещать средства в несколькоих украинских, а также в зарубежных банках: 29% РВ- клиентов имеют счета в иностранных банках или заинтересованы в получении таких услуг. РВ-клиентами являются преимущественно мужчины 45 лет, состоящие в браке, имеющие 2х детей. РВ-клиенты осуществляют 25% своей деятельности за рубежом и заинтересованы в таких услугах как получение вида на жительство, открытие счетов в зарубежных банках и налоговое планирование. Украинские РВ-клиенты более ориентированы на сбережения капитала, а не на его значительный высокорисковый прирост.
География и персонал Исследование украинского рынка Private Banking Банки продают РВ-услуги через специализированные офисы - необходимый атрибут обслуживания РВ-клиентов: эта категория клиентов является очень требовательной к качеству банковского обслуживания, основными характеристиками которого должны быть индивидуальность подхода к каждому клиенту, быстрота принятия решений и конфиденциальность.  В I полугодии 2012 г. большинство банков не открывали новых специализированных офисов для обслуживания РВ-клиентов.  Луганск и Одесса – города, в которых появились новые офисы по обслуживанию PB-клиентов. РВ-менеджеры являются узкоспециализированными и достаточно дорогими специалистами в сравнении с другими банковскими сотрудниками. В среднем в одном специализированном офисе работают 2 РВ-менеджера, Специалистам PB не хватает практического опыта, прослеживается тенденция сокращения количества в инвестиционном менеджменте, налоговом РВ-менеджеров при сохранении прежнего объема работ. законодательстве и специальных финансовых знаний (финансовая математика, фондовые рынки, инвестиционное право), в сфере продаж, маркетинга и бизнес-этики.
Потенциал рынка Исследование украинского рынка Private Banking Рынок РВ-услуг в ближайшем будущем ожидает рост от 5 до 15%, при условии благоприятной политической и экономической ситуации. Аргументы в пользу развития рынка РВ в Украине: высокая доходность; возможность построения долгосрочных отношений с клиентом; лучший источник пассивов Банка; высокие комиссионные доходы; нераспределенность сегмента рынка между банками. «Развитие услуг Private Banking, как и услуг Wealth Management в Украине в контексте управления активами, напрямую зависит от горизонтов прогнозирования и уровня процентных ставок, равно как и от финансовой грамотности клиентов. В настоящий момент совокупный вышеприведенный показатель довольно низкий, но он однозначно будет повышаться, так как горизонты увеличиваются, процентные ставки будут снижаться, а информированность растет. Банки и компании, практикующие проактивный подход при коммуникации с клиентами, уже сейчас имеют высокие шансы на укрепление своих позиций в среднесрочной перспективе». Вадим Мосийчук, КУА «Райффайзен Аваль» «Темпы роста Private Banking значительно превышают Темпы роста всех остальных сегментов банковского бизнеса, несмотря на кризисные явления в экономике, поэтому инвестирование в направление Private Banking является довольно перспективным». Александр Репях, ПАО «Креди Агриколь Банк»
Лидеры рынка сегодня и завтра Исследование украинского рынка Private Banking СЕГОДНЯ Сильные стороны Банков-лидеров: качественный сервис, широкий спектр предоставляемых услуг, география покрытия, современные ИТ-решения. Слабые стороны Банков-лидеров: небольшое количество специализированных офисов, ограниченное территориальное присутствие; отсутствие гибкости в удовлетворении потребностей РВ-клиентов; недостаточность профессиональных кадров; отсутствие специализированных и уникальных РВ-услуг. ЗАВТРА В число лидеров рынка PВ в 2013–2015 гг. могут войти Сбербанк России и ВТБ благодаря следующим факторам: динамичное развитие, сильная репутация и надежность, утвержденная стратегия роста и развития на украинском рынке PB. Ключевые факторы лидерства на рынке РВ: качество и выбор предоставляемых продуктов, широкая география покрытия, ориентированность на РВ-клиента, стабильность и надежность банка, инновационность и гибкость в принятии решений.
Приложение Исследование украинского рынка Private Banking Перечень «классических» PB-услуг: Операции с элитными платежными карточками (Visa Infinite, Amex Centurion). Управление счетами клиента, финансовое планирование. Осуществление платежей по распоряжению клиента (оплата коммунальных платежей, погашение кредитов). Консультирование клиента по финансовым, налоговым и юридическим вопросам. Специальные гибкие программы по размещению средств на депозиты. Предоставление услуг по выбору валюты по размещению средств на депозит. Предоставление специализированного интернет-портала в пользование клиента. Использование ценных бумаг и депозитных продуктов для финансового планирования. Регулярная рассылка информационного и аналитического дайджеста. Предоставление отчетов по движению средств для каждого конкретного клиента. Предоставление продуктов по страхованию жизни, медстрахованию, страхованию недвижимости. Ведение операций с ценными бумагами на фондовых рынках. Ведение операций по слиянию и поглощению. Сопровождение операций по созданию персональных инвестиционных фондов. Предоставление услуг персонального ассистента. Финансирование операций по покупке яхт, бизнес-авиации. Консультирование по осуществлению операций с недвижимостью. Фидуциарные услуги. Консультирование по offshore Art-banking. «Клиенты РВ - люди дела, у которых нет времени на кризис. «Клиенты ждут традиционных РВ-услуг с учетом современных технологий У них все распланировано и искусства. С одной стороны, клиентам нужны традиционная высокая на четыре года вперед. надежность и конфиденциальность плюс хорошая доходность. Они являются успешными С другой стороны, они не откажутся от новых сервисов на грани и состоятельными людьми, современного искусства». Эрик Найман, «Капитал Таймс» которые не теряют жажды открытия чего-то нового и способности учиться». Алексей Александров, УкрСибббанк BNP Paribas Group

More Related Content

Исследование украинского рынка обслуживания частного банковского капитала (Private Banking)

  • 1. Исследование украинского рынка обслуживания частного банковского капитала (Private Banking) Участники исследования: Методология: • Дельта Банк, • Капитал Таймс, исследование проводилось в октябре-ноябре 2012 г. по • Креди Агриколь, инициативе Клуба Private Banking под эгидой Форума ведущих международных финансовых учреждений (РВ-Клуб); • ОТП Банк, охватывет период 2011 г. – І полугодие 2012 г.; • Правэкс-Банк, В исследовании приняли участие 12 финансовых учреждений, • КУА «Райффайзен Аваль», из которых 9 –украинские банки и дочерние банки • Дочерний Банк Сбербанка России, иностранных финансовых групп, 3 – небанковские • КУА «Тройка Диалог Украина», финансовые учреждения. • УкрСиббанк, • Банк «Финансовая инициатива», • Эрсте Банк, • Юнекс Банк. ноябрь - 2012 1 Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетинга
  • 2. Цели и выводы Исследование украинского рынка Private Banking Цели исследования: анализ рынка обслуживания частного банковского капитала / Рrivate Вanking в Украине, его участников, спектра услуг, предоставляемых в этом банковском секторе в Украине, определение основных сфер и потенциала его развития в будущем. Резюме: •В Украине в 2011 г. и І половине 2012 г. появились новые направления предоставления PB-услуг, что говорит об активной работе Банков над формированием нового комплексного сервиса длясостоятельных клиентов. •Сохраняется тенденция 2008–2010 гг. предоставления банками PB-услуг преимущественно через специализированные офисы. При этом география размещения таких офисов значительно не расширилась: банки предпочитают размещать офисы в наиболее развитых в экономическом отношении городах. •Объем активов РВ в общей сумме активов банков увеличился на 0,9% за 6 месяцев 2012 года. Примерно 50% состоятельных людей Украины получают РВ-обслуживание в украинских банках. В 2011-2012 гг. большинство Банков определяло минимальный годовой доход PB-клиента на уровне 120 000 долларов США. •Средний срок предоставления услуг РВ-клиенту составляет 1–3 года. •В ТОП-5 лидеров рынка PB в Украине вошли Приватбанк, УкрСиббанк, Альфа-Банк, ОТП, КУА Райффайзен Аваль. •Сбербанк России и ВТБ являются потенциальными претендентами на лидерство на рынке PB в Украине в 2013–2015 гг.
  • 3. РВ-услуги Исследование украинского рынка Private Banking Банки активно работают над формированием нового комплексного РВ-сервиса, сочетающего наряду со стандартными банковскими операциями (открытие депозитных и обслуживание текущих счетов, операции по обмену валюты и обслуживанию элитных банковских карт, гибкие депозитные программы), услуги так называемого «классического» PB*: •формирование портфеля инвестиций; •венчурные фонды; •офшорные юрисдикции; •работа с драгоценными металлами; •инвестиционное консультирование и управление активами клиента; •family office; •консьерж-сервис; •финансовое планирование с использованием депозитных продуктов и ценных бумаг; •создание персональных инвестиционных фондов. * - перечень классических РВ-услуг приведен в Приложении. Перспективное направление - новые решения на основании комбинирования потребностей клиентов в услугах и инвестиционных инструментах, предоставляемых как в украинских, так и в иностранных банках.
  • 4. Емкость рынка Исследование украинского рынка Private Banking Объем РВ-активов в общей сумме активов банков увеличился на 0,9% за 6 месяцев 2012 г. до 7%. Количество РВ-клиентов выросло в среднем на 14%.за 6 месяцев 2012 г. Банки сформировали подход к определению уровня состоятельности клиента, определив годовой доход 120000$ критерием отнесения клиента к категории РВ-клиентов. Наличие унифицированного критерия сегментации РВ-клиентов способствует более объективной оценке потенциала рынка РВ в Украине по числу состоятельных людей, отвечающих критериям PB каждого конкретного Банка.
  • 5. Целевая аудитория Исследование украинского рынка Private Banking Примерно половина состоятельных людей Украины получает РВ-услуги в украинских банках (в 2008-2010 гг. их было около 30%). Состоятельные клиенты склонны диверсифицировать риски и предпочитают размещать средства в несколькоих украинских, а также в зарубежных банках: 29% РВ- клиентов имеют счета в иностранных банках или заинтересованы в получении таких услуг. РВ-клиентами являются преимущественно мужчины 45 лет, состоящие в браке, имеющие 2х детей. РВ-клиенты осуществляют 25% своей деятельности за рубежом и заинтересованы в таких услугах как получение вида на жительство, открытие счетов в зарубежных банках и налоговое планирование. Украинские РВ-клиенты более ориентированы на сбережения капитала, а не на его значительный высокорисковый прирост.
  • 6. География и персонал Исследование украинского рынка Private Banking Банки продают РВ-услуги через специализированные офисы - необходимый атрибут обслуживания РВ-клиентов: эта категория клиентов является очень требовательной к качеству банковского обслуживания, основными характеристиками которого должны быть индивидуальность подхода к каждому клиенту, быстрота принятия решений и конфиденциальность.  В I полугодии 2012 г. большинство банков не открывали новых специализированных офисов для обслуживания РВ-клиентов.  Луганск и Одесса – города, в которых появились новые офисы по обслуживанию PB-клиентов. РВ-менеджеры являются узкоспециализированными и достаточно дорогими специалистами в сравнении с другими банковскими сотрудниками. В среднем в одном специализированном офисе работают 2 РВ-менеджера, Специалистам PB не хватает практического опыта, прослеживается тенденция сокращения количества в инвестиционном менеджменте, налоговом РВ-менеджеров при сохранении прежнего объема работ. законодательстве и специальных финансовых знаний (финансовая математика, фондовые рынки, инвестиционное право), в сфере продаж, маркетинга и бизнес-этики.
  • 7. Потенциал рынка Исследование украинского рынка Private Banking Рынок РВ-услуг в ближайшем будущем ожидает рост от 5 до 15%, при условии благоприятной политической и экономической ситуации. Аргументы в пользу развития рынка РВ в Украине: высокая доходность; возможность построения долгосрочных отношений с клиентом; лучший источник пассивов Банка; высокие комиссионные доходы; нераспределенность сегмента рынка между банками. «Развитие услуг Private Banking, как и услуг Wealth Management в Украине в контексте управления активами, напрямую зависит от горизонтов прогнозирования и уровня процентных ставок, равно как и от финансовой грамотности клиентов. В настоящий момент совокупный вышеприведенный показатель довольно низкий, но он однозначно будет повышаться, так как горизонты увеличиваются, процентные ставки будут снижаться, а информированность растет. Банки и компании, практикующие проактивный подход при коммуникации с клиентами, уже сейчас имеют высокие шансы на укрепление своих позиций в среднесрочной перспективе». Вадим Мосийчук, КУА «Райффайзен Аваль» «Темпы роста Private Banking значительно превышают Темпы роста всех остальных сегментов банковского бизнеса, несмотря на кризисные явления в экономике, поэтому инвестирование в направление Private Banking является довольно перспективным». Александр Репях, ПАО «Креди Агриколь Банк»
  • 8. Лидеры рынка сегодня и завтра Исследование украинского рынка Private Banking СЕГОДНЯ Сильные стороны Банков-лидеров: качественный сервис, широкий спектр предоставляемых услуг, география покрытия, современные ИТ-решения. Слабые стороны Банков-лидеров: небольшое количество специализированных офисов, ограниченное территориальное присутствие; отсутствие гибкости в удовлетворении потребностей РВ-клиентов; недостаточность профессиональных кадров; отсутствие специализированных и уникальных РВ-услуг. ЗАВТРА В число лидеров рынка PВ в 2013–2015 гг. могут войти Сбербанк России и ВТБ благодаря следующим факторам: динамичное развитие, сильная репутация и надежность, утвержденная стратегия роста и развития на украинском рынке PB. Ключевые факторы лидерства на рынке РВ: качество и выбор предоставляемых продуктов, широкая география покрытия, ориентированность на РВ-клиента, стабильность и надежность банка, инновационность и гибкость в принятии решений.
  • 9. Приложение Исследование украинского рынка Private Banking Перечень «классических» PB-услуг: Операции с элитными платежными карточками (Visa Infinite, Amex Centurion). Управление счетами клиента, финансовое планирование. Осуществление платежей по распоряжению клиента (оплата коммунальных платежей, погашение кредитов). Консультирование клиента по финансовым, налоговым и юридическим вопросам. Специальные гибкие программы по размещению средств на депозиты. Предоставление услуг по выбору валюты по размещению средств на депозит. Предоставление специализированного интернет-портала в пользование клиента. Использование ценных бумаг и депозитных продуктов для финансового планирования. Регулярная рассылка информационного и аналитического дайджеста. Предоставление отчетов по движению средств для каждого конкретного клиента. Предоставление продуктов по страхованию жизни, медстрахованию, страхованию недвижимости. Ведение операций с ценными бумагами на фондовых рынках. Ведение операций по слиянию и поглощению. Сопровождение операций по созданию персональных инвестиционных фондов. Предоставление услуг персонального ассистента. Финансирование операций по покупке яхт, бизнес-авиации. Консультирование по осуществлению операций с недвижимостью. Фидуциарные услуги. Консультирование по offshore Art-banking. «Клиенты РВ - люди дела, у которых нет времени на кризис. «Клиенты ждут традиционных РВ-услуг с учетом современных технологий У них все распланировано и искусства. С одной стороны, клиентам нужны традиционная высокая на четыре года вперед. надежность и конфиденциальность плюс хорошая доходность. Они являются успешными С другой стороны, они не откажутся от новых сервисов на грани и состоятельными людьми, современного искусства». Эрик Найман, «Капитал Таймс» которые не теряют жажды открытия чего-то нового и способности учиться». Алексей Александров, УкрСибббанк BNP Paribas Group