ݺߣ

ݺߣShare a Scribd company logo

PwC's 18th Annual CEO Survey - poimintoja tutkimustuloksista

•
•
PwC Suomi
PwC Suomi

Esitys pureutuu PwC:n kansainvälisessä toimitusjohtajatutkimuksessa esiin nousseisiin teemoihin: - Luottamus kasvuun - Uhkakuvat ja odotukset valtionhallinnolle - Murros yritysten toimintaympäristössä - Suomea uhkaavat suurimmat haasteet - Miten Suomi kasvuun?

1 of 31
Downloaded 11 times
18th Annual Global CEO Survey Poimintoja tutkimustuloksista 25.2.2014 www.pwc.fi PwC Board Forum Kim Karhu Karita Reijonsaari Heikki Paija @PwC_Suomi #CEOSurvey
PwC Sisältö 2 1. 18th Annual Global CEO Survey: Tutkimuksen taustaa 2. Luottamus kasvuun 3. Uhkakuvat ja odotukset valtionhallinnolle 4. Murros yritysten toimintaympäristössä 5. Suomea uhkaavat suurimmat haasteet 6. Yhteenveto
PwC 18th Annual Global CEO Survey: Tutkimuksen taustaa 3
PwC Globaalin tutkimuksen otoksessa 1 322 toimitusjohtajaa yli 70 maasta 4 Pohjois-Amerikka 145 haastattelua (11 %) Etelä-Amerikka 172 haastattelua (13 %) Länsi-Eurooppa 330 haastattelua (25 %) Lähi-itä ja Afrikka 93 haastattelua (7 %) Keski- ja Itä- Eurooppa 119 haastattelua (9 %) Aasia ja Tyynenmeren alue 463 haastattelua (35 %) Haastattelut jakautuivat lukumääräisesti maittain BKT:n perusteella. Globaaliin otokseen sisällytettiin yhteensä 10 haastattelua Suomesta.
PwC Suomesta tutkimukseen osallistui 38 toimitusjohtajaa 5 Tutkimukseen osallistuneista suomalaisista toimitusjohtajista 55 % edustaa julkisia osakeyhtiöitä (Oyj) ja 45 % yksityisiä (Oy) Tutkimukseen osallistuneiden suomalaisyritysten maailmanlaajuinen liikevaihto viime tilikaudella (USD) Tutkimukseen osallistuneiden suomalaisyritysten toimialajako 31% 8% 21% 15% 13% 13% Teollisuus Energiateollisuus Tukku- ja vähittäiskauppa Teknologia, informaatio ja viestintä Rahoitus- ja vakuutustoiminta Muut 8% 50% 39% 3% Alle 101 MUSD 101-999 MUSD 1-10 MRD USD yli 10 MRD USD
PwC Luottamus kasvuun 6
PwC Globaalisti toimitusjohtajien luottamus talouden kasvuun on laskenut edellisvuodesta, kun taas luottamus oman yrityksen kasvuun on pysynyt ennallaan 7 31% 41% 52% 50% 21% 31% 48% 40% 36% 39% 39% 14% 18% 44% 37% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 CEOs very confident in own business growth CEOs confident global economy will improve Base: Global responses (2015= 1,322; 2014=1,344; 2013=1,330; 2012=1,258; 2011=1,201; 2010=1,198; 2009=1,124; 2008=1,150; 2007=1,084) Source: PwC 18th Annual Global CEO Survey Do you believe global economic growth will improve, stay the same, or decline over the next 12 months? How confident are you about your company’s prospects for revenue growth over the next 12 months?
PwC Suomalaisjohtajat ovat kollegoitaan optimistisempia globaalin talouden suhteen, mutta usko Suomen talouden ja oman yrityksen kasvuun on koetuksella 8Base: Global responses (2015= 1,322; 2014=1,344; 2013=1,330; 2012=1,258; 2011=1,201; 2010=1,198; 2009=1,124; 2008=1,150; 2007=1,084) Finland (2015=38, 2014=43, 2012=40; year 2013 missing) 31% 41% 52% 50% 21% 31% 48% 40% 36% 39% 39% 14% 18% 44% 37% 18% 28% 21% 5% 47% 14% 7% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 CEOs very confident in own business growth CEOs confident global economy will improve Finnish CEOs very confident in own business growth Finnish CEOs confident global economy will improve Finnish CEOs confident Finnish economy will improve Globaalin talouden kasvuun Suomen talouden kasvuun Suomalaisten toimitusjohtajien usko: Do you believe global/Finnish economic growth will improve, stay the same, or decline over the next 12 months? How confident are you about your company’s prospects for revenue growth over the next 12 months?
PwC Suomalaisten toimitusjohtajien usko Suomen talouden kasvuun on heikentynyt rajusti viime vuoteen verrattuna 9 7 % suomalaisista toimitusjohtajista uskoo Suomen talouden parantuvan seuraavan 12 kk aikana 46 % suomalaisista toimitusjohtajista uskoo Suomen talouden pysyvän ennallaan seuraavan 12 kk aikana 47 % suomalaisista toimitusjohtajista uskoo Suomen talouden heikkenevän seuraavan 12 kk aikana Do you believe Finnish economic growth will improve, stay the same, or decline over the next 12 months? Suomessa toteutettujen haastatteluiden perusteella: 2015 N=28 ja 2014 N=22. 27% 47% 59% 46% 14% 7% 2014 2015 Heikkenee Pysyy ennallaan Kasvaa
PwC Intialaisilla toimitusjohtajilla on voimakkain luottamus yrityksensä kasvuun seuraavan 12kk aikana. Venäjällä luottamus on alhaisin. 10 Global 39% How confident are you about your company’s prospects for revenue growth over the next 12 months? Respondents who stated ‘very confident’ Luottamus vrt 2014: Noussut Laskenut 62% 16% India Russia Argentina Brazil Venezuela Mexico US Canada Australia China Germany Spain UK France Italy South Africa 17% 30% 22% 50% 46% 36% 43% 36% 35% 35% 39% 23% 20% 39% Finland Sweden 45% 21%
PwC USA:n toimitusjohtajien luottamus oman yrityksen kasvuun ylitti ensimmäistä kertaa kiinalaisten toimitusjohtajien luottamustason 11 36% 13% 26% 45% 41% 30% 36% 46% 73% 29% 68% 72% 51% 40% 48% 36% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 US China How confident are you about your company’s prospects for revenue growth over the next 12 months? Respondents who stated ‘very confident’
PwC USA ohitti Kiinan myös tärkeimpänä kasvumarkkinana 12 Which countries, excluding the one in which you are based, do you consider most important for your overall growth prospects over the next 12 months? Overseas growth markets most important (% ranked 1st, 2nd or 3rd) to overall growth prospects 38% 34% 19% 11% 10% 2015 33% 30% 17% 12% 10% 2014 US China UK Brazil Germany
PwC Luottamus oman yrityksen kasvuun laski kaikissa BRIC-maissa Intiaa lukuun ottamatta 13 Brazil 30% 42% India62% 48% China 36% 48%Russia 16% 53% Africa 39% 40% Which countries, excluding the one in which you are based, do you consider most important for your overall growth prospects over the next 12 months? Global 39%
PwC Uhkakuvat ja odotukset valtionhallinnolle 14
PwC Liiketoiminnallisina uhkatekijöinä nähdään erityisesti avainosaajien saatavuus, tietoturva, ostokäyttäytymisen muutokset sekä uudet kilpailijat 15 Kyber-turvallisuus, ml. tieto- turvariskit Osaamisen saatavuus Muutokset kulutus- tottumuksissa Korkeat tai epävakaat energia- kustannukset Teknologisen muutoksen nopeus How concerned are you about the following potential business threats to your organisation’s growth prospects? Respondents who stated ‘extremely’ or ‘somewhat concerned’ 86% 29% 41%43% 42% 55%45% 66%Finland (N=38) Sweden (N=44) 73% 59%60% 58%61%Global (N=1,322) 66% 63% Uudet markkinoille tulijat 66% 54% 64%
PwC Ylisääntely, geopoliittinen epävarmuus, alijäämäinen julkistalous ja kasvava verotaakka nähdään haasteina myös vertailualueilla 16 59% Geopoliittinen epävarmuus Ylisääntely 68% 61% Kasvava verotaakka 55% Hallituksen vastaus julkistalouden alijäämään ja velkataakkaan Korkea työttömyys / alityöllisyys 84% 79%Finland (N=38) Sweden (N=44) 78% 49%70%72%Global (N=1,322) How concerned are you about the following potential economic, policy and social threats to your organisation’s growth prospects? Respondents who stated ‘extremely’ or ‘somewhat concerned’ Kohtuuhintaisen pääoman saatavuus 79% 79% 72% 73% 79% 13% 36% 40%
PwC Sääntely, osaamisen saatavuus ja tietoturva koetaan yhä suurempina uhkina liiketoiminnan kasvulle 17 59 5656 53 69 58 72 63 48 78 73 6160 47 42 79 66 66 Regulation Availability of key skills Cyber threats and data security How concerned are you about the following potential threats to your organisation’s growth prospects? Respondents who stated ‘extremely’ or ‘somewhat concerned’ Finland Global % % % 2011 2012 2013 2014 2015 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015
PwC Kilpailukykyinen verojärjestelmä ja osaava työvoima nähdään myös kansainvälisesti tärkeimpinä tekijöinä kasvua tukevan toimintaympäristön luomisessa Which three areas should be government priorities, in the country in which you are based? Suomalainen toimitusjohtaja odottaa Suomen hallituksen panostavan ennen kaikkea seuraaviin asioihin (kolme tärkeintä): 1. Kansainvälisesti kilpailukykyisen ja tehokkaan verojärjestelmän luominen 2. Osaavan ja sopeutuvan työvoiman varmistaminen 3. Innovaatioekosysteemien kehittäminen Tässä suhteessa suomalainen toimitusjohtaja laajalti yhtyy näkemyksissään globaalien kollegoidensa kanssa. Heidän kolme tärkeintä odotustaan omille hallituksilleen ovat: 1. Kansainvälisesti kilpailukykyisen ja tehokkaan verojärjestelmän luominen 2. Osaavan ja sopeutuvan työvoiman varmistaminen 3. Maan infrastruktuurin parantaminen How effective has government been in achieving these outcomes in the country in which you are based (Finland)? Kansainvälisesti kilpailukykyisen ja tehokkaan verojärjestelmän luominen Innovaatioekosysteemien kehittäminen 18 68% 8% 45% ‘Tehoton’ tai ‘erittäin tehoton’ ‘Tehokas’ tai ‘erittäin tehokas’ 3% Base: Global responses N= 1,322; Finland N=38 ‘Tehoton’ tai ‘erittäin tehoton’ ‘Tehokas’ tai ‘erittäin tehokas’
PwC Koettujen uhkatekijöiden kasvu sekä yleiset heikot talouden näkymät heijastuvat henkilöstömäärän laskuun erityisesti Suomessa 19 What do you expect to happen to headcount in your company globally over the next 12 months? 2015 Base: Finland (38); Sweden (44); Global (1,322); Nordic (excluding Finland) (40) 21% 27% 52%47% 29% 24% GlobaaliSuomi Ruotsi 2014: Kasvaa 35 %, pysyy samana 26 % ja laskee 39 % 2014: Kasvaa 42 %, pysyy samana 31 % ja laskee 27 % 2014: Kasvaa 50 %, pysyy samana 29 % laskee 20 %, ei tiedä 1 % Kasvaa Kasvaa Pysyy samana Pysyy samana Laskee Laskee 28% 21% 50% Kasvaa Laskee Pysyy samana
PwC Murros yritysten toimintaympäristössä 20
PwC 43 53 63 48 30 66 61 61 50 47 57 64 61 50 43 55 68 84 68 63 Changes in industry regulation Increase in number of significant direct and indirect competitors - traditional and new Changes in customer behaviours Changes in distribution channels Changes in core technologies of production service provision (e.g. 3-D printing, mobile customer service) Finland Sweden Global Nordic (excluding Finland) Toimintaympäristöä ravistelevat useat eri tekijät, kuten asiakaskäyttäytymisen muutos ja kehittyvä teknologia How disruptive do you think the following trends will be for your industry over the next five years? Respondents who stated ‘somewhat’ or ‘very disruptive’ (%) 21Base: Finland (38); Sweden (44); Global (1,322); Nordic (excluding Finland) (40) 21
PwC Liiketoimintaympäristön muutoksen keskellä yli puolet toimitusjohtajista näkee enemmän sekä uhkia että mahdollisuuksia kuin kolme vuotta sitten To what extent do you agree or disagree with the following statements about threats and opportunities facing your business? 22 45 55 59 61 52 64 82 53 There are more threats to the growth of my company today than there were 3 years ago There are more growth opportunities for my company than there were 3 years ago Finland Sweden Global Nordic (excluding Finland) Base: Finland (38); Sweden (44); Global (1,322); Nordic (excluding Finland) (40) (%)
PwC 10 33 25 28 45 80 14 27 29 31 51 71 9 43 32 32 41 64 13 32 26 29 37 89 "Insource" a previously outsourced business process or function Complete a cross-border M&A Complete a domestic M&A Outsource a business process or function Enter into a new strategic alliance or joint venture Implement a cost-reduction initiative Finland Sweden Global Nordic (excluding Finland) (30) (28) (16) (35) (30) (91) Suomalaisyrityksissä kustannusten leikkausohjelmat ovat edelleen jatkuva normi, toisaalta myös reagointi kasvumahdollisuuksiin näkyy yritysjärjestelyiden määrässä 23 (%) (Finland 2014) Which, if any, of the following restructuring activities do you plan to initiate in the coming 12 months? Base: Finland (38); Sweden (44); Global (1,322); Nordic (excluding Finland) (40); Finland 2014 (43)
PwC Merkittävin syy kumppanuuksiin on teknologisen osaamisen lisääminen 24 CEOs no longer only partner to expand markets, cut costs or share risks. 54% of CEOs collaborate to gain access to new and emerging technologies. Access to new/emerging technologies Access to new customers Access to new geographic markets 40%30% 54% What are your reasons for collaborating in joint ventures, strategic alliances or informal collaborations?
PwC Globaali Digitaalisuus on jo arkipäivää: lähes kaikki digiteknologian alueet nähdään strategisesti tärkeinä 25 How strategically important are the following categories of digital technologies for your organization? Respondents who stated ‘somewhat’ or ‘very important’ 81% 78% 80% 27 % 33% 36% 47% 60% 61% 65% Mobile technologies for customer engagement Data mining and analysis Cybersecurity Internet of things Socially enabled business processes Cloud computing Battery and power technologies Robotics Wearable computing 3D printing Suomi Base: All respondents (1,322) , Finland (38) 84% 71% 89% 26 % 29% 48% 58% 71% 64% 76% Mobile technologies for customer engagement Data mining and analysis Cybersecurity Internet of things Socially enabled business processes Cloud computing Battery and power technologies Robotics Wearable computing 3D printing
PwC Suomea uhkaavat suurimmat haasteet 26
PwC Mitkä ovat Suomea seuraavan 3–5 vuoden aikana uhkaavat suurimmat ongelmat ja haasteet? 27 ”Suomi itse. Julkinen sektori. Sen kyvyttömyys ja haluttomuus tehdä välttämättömiä päätöksiä, jotta teollinen toiminta Suomessa voi kasvaa ja kehittyä.” ”Liian korkea kokonaisverotusaste motivoi yrityksiä lähtemään Suomesta.” ”Huoltosuhde. Miten hoidetaan ikääntyvän väestön hoito ja työvoiman riittävyys?” ”Ykköskysymys on kansallisen kilpailukyvyn nostaminen.” ”Suomea uhkaa näivettyminen: uusien ideoiden ja liiketoiminnan käynnistäminen Suomessa suuren uhan alla.”
PwC Mitä pitäisi tehdä? 28 ”Lisätään työvoiman joustavuutta.” ”Pitää purkaa sääntelyä ja normeja, rakentaa parempaa verotuksellista ympäristöä ja tehdä työn teosta kannustavampaa.” ”Rohkeat rakenne- ja verotusratkaisut.””Poistetaan tehokkuuden esteitä ja joustamattomia rakenteita.”
PwC Miten Suomi kasvuun? 29 Yritysten operatiivinen tehokkuus Asenne- muutos Valtiovallan toimet kansallisen kilpailukyvyn nostamiseksi Investoinnit kasvuun Kansan- talouden kokonais- kasvu
PwC Yhteenveto 30
PwC Yhteenveto Murros Liiketoiminta- ympäristön murroksesta edelleen merkittävin on teknologian kehitys, digitalisaatio. Kasvu Suomalais- johtajat ovat kollegoitaan optimisti- sempia globaalin talouden suhteen, mutta usko Suomen talouden ja oman yrityksen kasvuun on koetuksella. Yli- sääntely Regulaation lisääntyminen on toimitusjohtajien suurin huolenaihe sekä Suomessa että globaalisti. Verotus Kilpailu- kykyisen ja tehokkaan vero- järjestelmän luominen nähdään hallituksen prioriteettina Suomessa. Mahdol- lisuudet ja uhka- kuvat Sekä kasvu- mahdollisuudet että uhkakuvat ovat lisääntyneet toiminta- ympäristön muutosvauhdin kiihtyessä. 31

More Related Content

PwC's 18th Annual CEO Survey - poimintoja tutkimustuloksista

  • 1. 18th Annual Global CEO Survey Poimintoja tutkimustuloksista 25.2.2014 www.pwc.fi PwC Board Forum Kim Karhu Karita Reijonsaari Heikki Paija @PwC_Suomi #CEOSurvey
  • 2. PwC Sisältö 2 1. 18th Annual Global CEO Survey: Tutkimuksen taustaa 2. Luottamus kasvuun 3. Uhkakuvat ja odotukset valtionhallinnolle 4. Murros yritysten toimintaympäristössä 5. Suomea uhkaavat suurimmat haasteet 6. Yhteenveto
  • 3. PwC 18th Annual Global CEO Survey: Tutkimuksen taustaa 3
  • 4. PwC Globaalin tutkimuksen otoksessa 1 322 toimitusjohtajaa yli 70 maasta 4 Pohjois-Amerikka 145 haastattelua (11 %) Etelä-Amerikka 172 haastattelua (13 %) Länsi-Eurooppa 330 haastattelua (25 %) Lähi-itä ja Afrikka 93 haastattelua (7 %) Keski- ja Itä- Eurooppa 119 haastattelua (9 %) Aasia ja Tyynenmeren alue 463 haastattelua (35 %) Haastattelut jakautuivat lukumääräisesti maittain BKT:n perusteella. Globaaliin otokseen sisällytettiin yhteensä 10 haastattelua Suomesta.
  • 5. PwC Suomesta tutkimukseen osallistui 38 toimitusjohtajaa 5 Tutkimukseen osallistuneista suomalaisista toimitusjohtajista 55 % edustaa julkisia osakeyhtiöitä (Oyj) ja 45 % yksityisiä (Oy) Tutkimukseen osallistuneiden suomalaisyritysten maailmanlaajuinen liikevaihto viime tilikaudella (USD) Tutkimukseen osallistuneiden suomalaisyritysten toimialajako 31% 8% 21% 15% 13% 13% Teollisuus Energiateollisuus Tukku- ja vähittäiskauppa Teknologia, informaatio ja viestintä Rahoitus- ja vakuutustoiminta Muut 8% 50% 39% 3% Alle 101 MUSD 101-999 MUSD 1-10 MRD USD yli 10 MRD USD
  • 7. PwC Globaalisti toimitusjohtajien luottamus talouden kasvuun on laskenut edellisvuodesta, kun taas luottamus oman yrityksen kasvuun on pysynyt ennallaan 7 31% 41% 52% 50% 21% 31% 48% 40% 36% 39% 39% 14% 18% 44% 37% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 CEOs very confident in own business growth CEOs confident global economy will improve Base: Global responses (2015= 1,322; 2014=1,344; 2013=1,330; 2012=1,258; 2011=1,201; 2010=1,198; 2009=1,124; 2008=1,150; 2007=1,084) Source: PwC 18th Annual Global CEO Survey Do you believe global economic growth will improve, stay the same, or decline over the next 12 months? How confident are you about your company’s prospects for revenue growth over the next 12 months?
  • 8. PwC Suomalaisjohtajat ovat kollegoitaan optimistisempia globaalin talouden suhteen, mutta usko Suomen talouden ja oman yrityksen kasvuun on koetuksella 8Base: Global responses (2015= 1,322; 2014=1,344; 2013=1,330; 2012=1,258; 2011=1,201; 2010=1,198; 2009=1,124; 2008=1,150; 2007=1,084) Finland (2015=38, 2014=43, 2012=40; year 2013 missing) 31% 41% 52% 50% 21% 31% 48% 40% 36% 39% 39% 14% 18% 44% 37% 18% 28% 21% 5% 47% 14% 7% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 CEOs very confident in own business growth CEOs confident global economy will improve Finnish CEOs very confident in own business growth Finnish CEOs confident global economy will improve Finnish CEOs confident Finnish economy will improve Globaalin talouden kasvuun Suomen talouden kasvuun Suomalaisten toimitusjohtajien usko: Do you believe global/Finnish economic growth will improve, stay the same, or decline over the next 12 months? How confident are you about your company’s prospects for revenue growth over the next 12 months?
  • 9. PwC Suomalaisten toimitusjohtajien usko Suomen talouden kasvuun on heikentynyt rajusti viime vuoteen verrattuna 9 7 % suomalaisista toimitusjohtajista uskoo Suomen talouden parantuvan seuraavan 12 kk aikana 46 % suomalaisista toimitusjohtajista uskoo Suomen talouden pysyvän ennallaan seuraavan 12 kk aikana 47 % suomalaisista toimitusjohtajista uskoo Suomen talouden heikkenevän seuraavan 12 kk aikana Do you believe Finnish economic growth will improve, stay the same, or decline over the next 12 months? Suomessa toteutettujen haastatteluiden perusteella: 2015 N=28 ja 2014 N=22. 27% 47% 59% 46% 14% 7% 2014 2015 Heikkenee Pysyy ennallaan Kasvaa
  • 10. PwC Intialaisilla toimitusjohtajilla on voimakkain luottamus yrityksensä kasvuun seuraavan 12kk aikana. Venäjällä luottamus on alhaisin. 10 Global 39% How confident are you about your company’s prospects for revenue growth over the next 12 months? Respondents who stated ‘very confident’ Luottamus vrt 2014: Noussut Laskenut 62% 16% India Russia Argentina Brazil Venezuela Mexico US Canada Australia China Germany Spain UK France Italy South Africa 17% 30% 22% 50% 46% 36% 43% 36% 35% 35% 39% 23% 20% 39% Finland Sweden 45% 21%
  • 11. PwC USA:n toimitusjohtajien luottamus oman yrityksen kasvuun ylitti ensimmäistä kertaa kiinalaisten toimitusjohtajien luottamustason 11 36% 13% 26% 45% 41% 30% 36% 46% 73% 29% 68% 72% 51% 40% 48% 36% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 US China How confident are you about your company’s prospects for revenue growth over the next 12 months? Respondents who stated ‘very confident’
  • 12. PwC USA ohitti Kiinan myös tärkeimpänä kasvumarkkinana 12 Which countries, excluding the one in which you are based, do you consider most important for your overall growth prospects over the next 12 months? Overseas growth markets most important (% ranked 1st, 2nd or 3rd) to overall growth prospects 38% 34% 19% 11% 10% 2015 33% 30% 17% 12% 10% 2014 US China UK Brazil Germany
  • 13. PwC Luottamus oman yrityksen kasvuun laski kaikissa BRIC-maissa Intiaa lukuun ottamatta 13 Brazil 30% 42% India62% 48% China 36% 48%Russia 16% 53% Africa 39% 40% Which countries, excluding the one in which you are based, do you consider most important for your overall growth prospects over the next 12 months? Global 39%
  • 14. PwC Uhkakuvat ja odotukset valtionhallinnolle 14
  • 15. PwC Liiketoiminnallisina uhkatekijöinä nähdään erityisesti avainosaajien saatavuus, tietoturva, ostokäyttäytymisen muutokset sekä uudet kilpailijat 15 Kyber-turvallisuus, ml. tieto- turvariskit Osaamisen saatavuus Muutokset kulutus- tottumuksissa Korkeat tai epävakaat energia- kustannukset Teknologisen muutoksen nopeus How concerned are you about the following potential business threats to your organisation’s growth prospects? Respondents who stated ‘extremely’ or ‘somewhat concerned’ 86% 29% 41%43% 42% 55%45% 66%Finland (N=38) Sweden (N=44) 73% 59%60% 58%61%Global (N=1,322) 66% 63% Uudet markkinoille tulijat 66% 54% 64%
  • 16. PwC Ylisääntely, geopoliittinen epävarmuus, alijäämäinen julkistalous ja kasvava verotaakka nähdään haasteina myös vertailualueilla 16 59% Geopoliittinen epävarmuus Ylisääntely 68% 61% Kasvava verotaakka 55% Hallituksen vastaus julkistalouden alijäämään ja velkataakkaan Korkea työttömyys / alityöllisyys 84% 79%Finland (N=38) Sweden (N=44) 78% 49%70%72%Global (N=1,322) How concerned are you about the following potential economic, policy and social threats to your organisation’s growth prospects? Respondents who stated ‘extremely’ or ‘somewhat concerned’ Kohtuuhintaisen pääoman saatavuus 79% 79% 72% 73% 79% 13% 36% 40%
  • 17. PwC Sääntely, osaamisen saatavuus ja tietoturva koetaan yhä suurempina uhkina liiketoiminnan kasvulle 17 59 5656 53 69 58 72 63 48 78 73 6160 47 42 79 66 66 Regulation Availability of key skills Cyber threats and data security How concerned are you about the following potential threats to your organisation’s growth prospects? Respondents who stated ‘extremely’ or ‘somewhat concerned’ Finland Global % % % 2011 2012 2013 2014 2015 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015
  • 18. PwC Kilpailukykyinen verojärjestelmä ja osaava työvoima nähdään myös kansainvälisesti tärkeimpinä tekijöinä kasvua tukevan toimintaympäristön luomisessa Which three areas should be government priorities, in the country in which you are based? Suomalainen toimitusjohtaja odottaa Suomen hallituksen panostavan ennen kaikkea seuraaviin asioihin (kolme tärkeintä): 1. Kansainvälisesti kilpailukykyisen ja tehokkaan verojärjestelmän luominen 2. Osaavan ja sopeutuvan työvoiman varmistaminen 3. Innovaatioekosysteemien kehittäminen Tässä suhteessa suomalainen toimitusjohtaja laajalti yhtyy näkemyksissään globaalien kollegoidensa kanssa. Heidän kolme tärkeintä odotustaan omille hallituksilleen ovat: 1. Kansainvälisesti kilpailukykyisen ja tehokkaan verojärjestelmän luominen 2. Osaavan ja sopeutuvan työvoiman varmistaminen 3. Maan infrastruktuurin parantaminen How effective has government been in achieving these outcomes in the country in which you are based (Finland)? Kansainvälisesti kilpailukykyisen ja tehokkaan verojärjestelmän luominen Innovaatioekosysteemien kehittäminen 18 68% 8% 45% ‘Tehoton’ tai ‘erittäin tehoton’ ‘Tehokas’ tai ‘erittäin tehokas’ 3% Base: Global responses N= 1,322; Finland N=38 ‘Tehoton’ tai ‘erittäin tehoton’ ‘Tehokas’ tai ‘erittäin tehokas’
  • 19. PwC Koettujen uhkatekijöiden kasvu sekä yleiset heikot talouden näkymät heijastuvat henkilöstömäärän laskuun erityisesti Suomessa 19 What do you expect to happen to headcount in your company globally over the next 12 months? 2015 Base: Finland (38); Sweden (44); Global (1,322); Nordic (excluding Finland) (40) 21% 27% 52%47% 29% 24% GlobaaliSuomi Ruotsi 2014: Kasvaa 35 %, pysyy samana 26 % ja laskee 39 % 2014: Kasvaa 42 %, pysyy samana 31 % ja laskee 27 % 2014: Kasvaa 50 %, pysyy samana 29 % laskee 20 %, ei tiedä 1 % Kasvaa Kasvaa Pysyy samana Pysyy samana Laskee Laskee 28% 21% 50% Kasvaa Laskee Pysyy samana
  • 21. PwC 43 53 63 48 30 66 61 61 50 47 57 64 61 50 43 55 68 84 68 63 Changes in industry regulation Increase in number of significant direct and indirect competitors - traditional and new Changes in customer behaviours Changes in distribution channels Changes in core technologies of production service provision (e.g. 3-D printing, mobile customer service) Finland Sweden Global Nordic (excluding Finland) Toimintaympäristöä ravistelevat useat eri tekijät, kuten asiakaskäyttäytymisen muutos ja kehittyvä teknologia How disruptive do you think the following trends will be for your industry over the next five years? Respondents who stated ‘somewhat’ or ‘very disruptive’ (%) 21Base: Finland (38); Sweden (44); Global (1,322); Nordic (excluding Finland) (40) 21
  • 22. PwC Liiketoimintaympäristön muutoksen keskellä yli puolet toimitusjohtajista näkee enemmän sekä uhkia että mahdollisuuksia kuin kolme vuotta sitten To what extent do you agree or disagree with the following statements about threats and opportunities facing your business? 22 45 55 59 61 52 64 82 53 There are more threats to the growth of my company today than there were 3 years ago There are more growth opportunities for my company than there were 3 years ago Finland Sweden Global Nordic (excluding Finland) Base: Finland (38); Sweden (44); Global (1,322); Nordic (excluding Finland) (40) (%)
  • 23. PwC 10 33 25 28 45 80 14 27 29 31 51 71 9 43 32 32 41 64 13 32 26 29 37 89 "Insource" a previously outsourced business process or function Complete a cross-border M&A Complete a domestic M&A Outsource a business process or function Enter into a new strategic alliance or joint venture Implement a cost-reduction initiative Finland Sweden Global Nordic (excluding Finland) (30) (28) (16) (35) (30) (91) Suomalaisyrityksissä kustannusten leikkausohjelmat ovat edelleen jatkuva normi, toisaalta myös reagointi kasvumahdollisuuksiin näkyy yritysjärjestelyiden määrässä 23 (%) (Finland 2014) Which, if any, of the following restructuring activities do you plan to initiate in the coming 12 months? Base: Finland (38); Sweden (44); Global (1,322); Nordic (excluding Finland) (40); Finland 2014 (43)
  • 24. PwC Merkittävin syy kumppanuuksiin on teknologisen osaamisen lisääminen 24 CEOs no longer only partner to expand markets, cut costs or share risks. 54% of CEOs collaborate to gain access to new and emerging technologies. Access to new/emerging technologies Access to new customers Access to new geographic markets 40%30% 54% What are your reasons for collaborating in joint ventures, strategic alliances or informal collaborations?
  • 25. PwC Globaali Digitaalisuus on jo arkipäivää: lähes kaikki digiteknologian alueet nähdään strategisesti tärkeinä 25 How strategically important are the following categories of digital technologies for your organization? Respondents who stated ‘somewhat’ or ‘very important’ 81% 78% 80% 27 % 33% 36% 47% 60% 61% 65% Mobile technologies for customer engagement Data mining and analysis Cybersecurity Internet of things Socially enabled business processes Cloud computing Battery and power technologies Robotics Wearable computing 3D printing Suomi Base: All respondents (1,322) , Finland (38) 84% 71% 89% 26 % 29% 48% 58% 71% 64% 76% Mobile technologies for customer engagement Data mining and analysis Cybersecurity Internet of things Socially enabled business processes Cloud computing Battery and power technologies Robotics Wearable computing 3D printing
  • 27. PwC Mitkä ovat Suomea seuraavan 3–5 vuoden aikana uhkaavat suurimmat ongelmat ja haasteet? 27 ”Suomi itse. Julkinen sektori. Sen kyvyttömyys ja haluttomuus tehdä välttämättömiä päätöksiä, jotta teollinen toiminta Suomessa voi kasvaa ja kehittyä.” ”Liian korkea kokonaisverotusaste motivoi yrityksiä lähtemään Suomesta.” ”Huoltosuhde. Miten hoidetaan ikääntyvän väestön hoito ja työvoiman riittävyys?” ”Ykköskysymys on kansallisen kilpailukyvyn nostaminen.” ”Suomea uhkaa näivettyminen: uusien ideoiden ja liiketoiminnan käynnistäminen Suomessa suuren uhan alla.”
  • 28. PwC Mitä pitäisi tehdä? 28 ”Lisätään työvoiman joustavuutta.” ”Pitää purkaa sääntelyä ja normeja, rakentaa parempaa verotuksellista ympäristöä ja tehdä työn teosta kannustavampaa.” ”Rohkeat rakenne- ja verotusratkaisut.””Poistetaan tehokkuuden esteitä ja joustamattomia rakenteita.”
  • 29. PwC Miten Suomi kasvuun? 29 Yritysten operatiivinen tehokkuus Asenne- muutos Valtiovallan toimet kansallisen kilpailukyvyn nostamiseksi Investoinnit kasvuun Kansan- talouden kokonais- kasvu
  • 31. PwC Yhteenveto Murros Liiketoiminta- ympäristön murroksesta edelleen merkittävin on teknologian kehitys, digitalisaatio. Kasvu Suomalais- johtajat ovat kollegoitaan optimisti- sempia globaalin talouden suhteen, mutta usko Suomen talouden ja oman yrityksen kasvuun on koetuksella. Yli- sääntely Regulaation lisääntyminen on toimitusjohtajien suurin huolenaihe sekä Suomessa että globaalisti. Verotus Kilpailu- kykyisen ja tehokkaan vero- järjestelmän luominen nähdään hallituksen prioriteettina Suomessa. Mahdol- lisuudet ja uhka- kuvat Sekä kasvu- mahdollisuudet että uhkakuvat ovat lisääntyneet toiminta- ympäristön muutosvauhdin kiihtyessä. 31