際際滷

際際滷Share a Scribd company logo

Radiografia cometrului electronic

Download as PPTX, PDF
SilkWeb
SilkWeb

Radiografia Comertului Electronic, studiu realizat de Daedalus Milward Brown si prezentat de Daniel Enescu la Conferintele Nationale de E-Commerce mai 2012

1 of 25
Downloaded 33 times
Radiografia Comertului Electronic in Romania Mai 2012
2 Metodologie Metoda de Sondaj crecetare Utilizatori de internet cu varsta cuprinsa intre 18-65 ani. Populatia tinta Pentru a asigura reprezentativitatea datelor, rezultatele au fost ponderate pe baza structurii populatiei online Metoda de culegere a Interviuri on-line datelor Marimea 1,550 respondenti esantionului Perioada de culegere a Noiembrie 2011- Ianuarie 2012 datelor
Cine?
4 Date demografice ale cumparatorilor din mediul online Mediul de resedinta Sex Educatia Utilizatori de Cumparatori Utilizatori de Cumparatori Utilizatori de Cumparatori internet on-line internet % on-line internet % on-line % 16.9 16.5 47.6 45.2 Ridicata 40.6 45.6 Rural Femeie 83.5 Medie 83.1 45.3 42.6 52.4 54.8 Urban Barbat Scazuta 14.0 11.8 Varsta Venit net lunar personal Utilizatori de Cumparatori Utilizatori de Cumparatori internet % on-line internet % on-line 10.4 6.8 6.8 8.2 Peste 3600 RON 5.9 7.1 55 - 65 ani 16.0 16.4 12.4 13.7 2700 - 3600 RON 10.3 45 - 54 ani 24.9 1800 - 2700 RON 11.2 23.5 1400 - 1800 RON 18.6 20.0 35 - 44 ani 28.3 30.8 1000 - 1400 RON 21.0 600 - 1000 RON 19.8 25 - 34 ani Sub 600 RON 14.9 11.7 21.3 21.5 18 - 24 ani Fara venit 10.1 8.4 QD2. Sunteti:/ QD3. Va rugam sa notati mai jos data nasterii dumneavoastra/ QD4. Care este ultimul nivel de educatie pe care l-ati absolvit?/ QD14. In care din urmatoarele categorii se incadreaza venitul net lunar al dumneavoastra? Diferente semnificative fata de Utilizatorii de interent (nivel de incredere 95%)
5 Tipologia Cumparatorilor N*=949 CINE: barbati, educatie ridicata, FRECVENTA DE ACHIZITIE CINE: educatie ridicata, uban, rural, venit mare IN ultimele 6 LUNI venit mare CE: produse electronice, de 6 ori sau mai putin 7 ori sau mai mult CE: produse electrocasnice, telefonie, computere, facturi, bilete la spectacole, muzica/ electrocasnice, bilete de avion rar des 50 sau mai mult filme, software/jocuri DE UNDE: f64.ro, amazon, Suma mare DE CE: calitatea mai buna a emag produsului DE CE: pretul mai bun, Focusati Dependenti DE UNDE: emag, e-bay, Suma/achizitie comoditate evomag, amazon, bilete, cel 32.0% 5.5% Suma mica CINE: femei 50 sau mai putin CINE: educatie medie, Traditionalisti Oportunisti CE: produse cosmetice, femei alimentare, bilete la spectacole, CE: cosmetice, carti, 44.9% 17.7% muzica/filme imbracaminte DE UNDE: e-bay, elefant, fundeal, DE UNDE: elefant, groupon, cuponiada, adevarulshop, fundeal, bonprix miniprix, ocazii, altex, bonprix, cel DE CE: gasesc produsul la promotie *Baza: oameni care au achizitionat produse/servicii on-line in ultimele 6 luni Q 4. Gandindu-va la ultimele 6 luni, va rog sa imi spuneti, cu aproximatie, de cate ori ati efectuat cumparaturi online? Va rog sa notati, cu cifre, mai jos./ Q 6. Va rog sa imi spuneti, cu aproximatie care a fost suma de bani pe care ati platit-o pentru cumparaturi online in ultimele 6 luni, fara a lua in calcul plata utilitatilor . Va rog sa mentionati valoarea achizitiilor, incluzand TVA si taxele de livrare (daca a fost cazul). (1 Euro = 4.3 lei)
Ce?
7 Ce se cumpara in online? Urban, Nivel ridicat de educatie, Orase mari N*=949 Barbati % Ati platit facturi la diferite utilitati 41.3 Femei,18-24 ani, cu un venit de Produse electronice 36.3 membru de familie de peste 300 lei Produse de imbracaminte/incaltaminte 36.2 Femei, 18-24 ani, orase medii Produse cosmetice/ parfumuri 33.4 Barbati, 18-24 ani, orase mici, cu Produse si servicii de telefonie mobila 30.2 venit personal peste 3600 lei Barbati, 55-65 ani, nivel ridicat de Produse electrocasnice 28.0 educatie, venit personal peste 2700 lei Carti/ ziare/ reviste 27.7 Femei, nivel ridicat de educatie Computere/componente computere 24.6 Barbati, 18-24 ani, venit Bilete de avion 17.4 Nivel ridicat de educatie, personal peste 3600 lei Bucuresti, venit personal peste Jucarii 11.3 3600 lei Femei, 25-34 ani, venit Bilete la diferite spectacole/concerte 10.4 personal peste 3600 lei Muzica/ filme 9.2 18-24 ani Urban, nivel ridicat de Software/ jocuri 9.1 educatie, Bucuresti, venit Barbati, nivel ridicat de personal peste 3600 lei Produse sportive 7.9 educatie Produse alimentare 3.9 Provincie, venit pe membru 25-34 ani, de familie 450-800 lei Altceva 11.0 orase mici *Baza: oameni care au achizitionat produse/servicii on-line in ultimele 6 luni Q 5. Ce produse/servicii ati cumparat prin comert electronic in ultimele 6 luni?
8 Tendinte de achizitie online in functie de varsta si sex N*=949 preponderent cumparatori peste 34 de ani Electrocasnice Plata facturilor la diferite utilitati Carti/ Produse sportive Produse ziare/ electronice preponderent reviste Produse si servicii de telefonie mobila preponderent FEMEI BARBATI Produse Software/ jocuri Im bracam inte/incaltaminte alim entare Bilete de avion Cosm etice/ parfum uri Bilete la Jucarii Muzica/ film e spectacole/ Com putere/componente concerte com putere preponderent cumparatori sub 34 de ani Cum citim zona marcata: categorie cumparata in egala masura si de femei si de barbati categorie cumparata in egala masura si de persoane peste 34 de ani si sub 34 de ani categorie cumparata in egala masura de femei si de barbati si de persoane peste 34 de ani si sub 34 de ani *Baza: oameni care au achizitionat produse/servicii on-line in ultimele 6 luni Q 5. Ce produse/servicii ati cumparat prin comert electronic in ultimele 6 luni?
Tendinte de achizitie online in functie de educatie si 9 venitul pe membru de familie N*=949 preponderent cumparatori cu un nivel ridicat de educatie Bilete la diferite spectacole/concerte Bilete de avion preponderent preponderent cumparatori Electrocasnice cumparatori Carti/ ziare/ Plata facturilor la diverse utilitati Software/ jocuri cu venit pe reviste cu venit pe membru Produse alim entare membru Jucarii <900 RON >=900 RON Com putere/componente computere Im bracam inte/ incaltam inte Cosm etice/ parfum uri Produse Produse si servicii de telefonie mobila electronice Muzica/ film e Produse sportive preponderent cumparatori cu un nivel de Cum citim zona marcata: educatie mediu sau scazut categorie cumparata in egala masura cei care au un venit pe membru mai mic de 900 RON cat si de cei cu un venit mai mare de 900 RON categorie cumparata in egala masura si de persoane cu un nivel de educatie mediu sau scazut si de cei cu un nivel ridicat de educatie categorie cumparata in egala masura de toti respondentii, indiferent de venitul pe membru sau de nivelul de educatie *Baza: oameni care au achizitionat produse/servicii on-line in ultimele 6 luni Q 5. Ce produse/servicii ati cumparat prin comert electronic in ultimele 6 luni?
10 Activitati recente N*=949 Diferente semnificative fata de total % Am facut licitatii pe site-uri specializate 55 - 65 ani: 22.9 45.6 (ex- Okazii.ro, Ebay) Am folosit serviciile site-urilor de publicitate 35.0 Nivel educatie mediu: 25.3 Nivel educatie ridicat: 38.5 Venit pe membru de familie 450 - 799 RON: 43.3 Am facut cumparaturi online pe diferite site-uri care ofera servicii 33.7 Venit pe membru de familie 800 - 1349 RON: 26.3 Banat: 46.5 de genul platformelor online, hosting, pay tv, muzica Barbati:25.2 25-34 ani: 38.0 45-54 ani: 19.9 Nivel educatie ridicat:37.3 Am cumparat cupoane de pe site-uri de reduceri colective (ex- 31.2 Bucuresti:52.5 FunDeal, Groupon etc) Rural:14.2 Muntenia:22.6 Banat:14.6 Am facut cumparaturi online de software (ex- sisteme de operare, 19.0 Muntenia: 26.4 antivirus, alte programe utilitare) Am achizitionat un abonament de gaming (jocuri)/ gambling pe 2.1 Nivel educatie ridicat: 2.9 Internet *Baza: oameni care au achizitionat produse/servicii on-line in ultimele 6 luni Q 20. Pe care dintre urmatoarele tipuri de activitati le-ati realizat in ultimele 6 luni?
Cum?
12 Metode de plata N*=949 % Plata la livrarea coletului 81.3 Rural si orase mici ,femei Card bancar (de credit/de debit) Urban, nivel ridicat de educatie, oarse mari, venit 33.6 personal peste 1800 lei Transfer bancar online (online banking) Urban, 45-54 ani, nivel ridicat de educatie, Bucuresti, venit 15.7 personal peste 1800 lei Paypal 10.4 Barbati, 18-24 ani, orase mari Card cu plata in rate 8.2 Barbati, 55-65 ani, cu un venit personal 1400-1800 lei Ordin de plata/ transfer bancar offline 7.6 Femei, nivel ridicat de educatie SMS 4.6 25-34 ani, nivel ridicat de educatie, Altfel Bucuresti, venit 0.7 personal peste 3600 lei Nu stiu/ Nu raspund 0.5 *Baza: oameni care au achizitionat produse/servicii on-line in ultimele 6 luni Q 7. Care sunt metodele de plata pe care le-ati utilizat in cazul produselor cumparate prin comert electronic?
13 Metode de plata utilizate vs. cunoscute % 81.3 Plata la livrarea coletului 55.2 33.6 Card bancar (de credit/de debit) 56.3 15.7 Transfer bancar online (online banking) 39.8 10.4 Paypal 20.7 8.2 Card cu plata in rate 8.8 7.6 Ordin de plata/ transfer bancar offline 13.5 4.6 SMS 11.0 0.7 Altfel 2.2 0.5 Nu stiu/ Nu raspund 12.4 Cum fac oamenii care au achizitionat produse/servicii on-line in ultimele 6 luni (N=949) Ce stiu oamenii care nu au achizitionat niciodata produse/servicii on-line (N=328) Q 7. Care sunt metodele de plata pe care le-ati utilizat in cazul produselor cumparate prin comert electronic?/ Q 17. Din ceea ce stiti dvs, care sunt metodele de plata care pot fi utilizate in cazul produselor/ serviciilor cumparate prin comert electronic?
De ce? De ce nu?
15 Motivatii pentru cumparaturile online Cei care au achizitionat produse/servicii Cei care au achizitionat produse/servicii on-line in trecut, dar in prezent nu mai Cei care nu au achizitionat niciodata on-line in ultimele 6 luni achizitioneaza produse/servicii on-line De ce CUMPARA De ce NU MAI cumpara De ce NU CUMPARA N=949 N=273 N=328 % % % Nu am incredere sa Nu am incredere sa platesc Livrarea la domiciliu 79.9 platesc un produs pe 43.5 un produs pe care nu il 57.5 care nu il vad vad Nu am incredere sa dau Nu am incredere sa dau Pot comanda la orice ore, fara a numarul de card pe 46.3 depinde de programul 72.1 numarul de card pe 42.1 Internet Internet magazinului Taxele de livrare sunt Taxele de livrare sunt foarte mari 30.8 Castig timp (nu ma deplasez la foarte mari 28.5 magazin, vad mai multe oferte in 69.8 Nu am card bancar cu care timp mai scurt etc) Nu am card bancar cu sa achit cumparaturile 29.0 care sa achit 19.7 online Pretul mai bun decat in cumparaturile online magazinele traditionale 55.5 Nu am incredere in Eu sau cunostintele magazinele online 24.3 mele am avut 19.2 Gasesc produsul/serviciul la experiente negative Preturile sunt mai mari promotie 53.2 14.4 decat cele din magazine Nu am incredere in 18.7 Grija scazuta fata de magazinele online Pot compara mai multe produse colete/coletele nu sunt 13.8 si preturi 52.0 manuite cu grija Preturile sunt mai mari decat cele din magazine 16.4 Cunostintele mele au avut Gasesc produse care nu sunt in experiente negative 10.9 magazinele traditionale 47.5 Nu se respecta termenele de livrare, 12.1 Este mai complicat sa produsele intarzie achizitionez un produs 8.3 Am posibilitatea de a returna Este mai complicat sa online produsul fara a oferi justificari 34.1 achizitionez un produs 11.3 Nu se respecta termenele online de livrare, produsele 6.2 intarzie Calitatea mai buna a produselor 13.7 Coletele nu sunt manuite cu grija 10.4 Nu stiu cum se face 14.2 Alt motiv 0.8 Alt motiv 5.4 Alt motiv 4.4 Q 9. In general, care sunt principalele motive pentru care obisnuiti sa cumparati produse/ servicii de pe Internet? / Q 12. Care sunt principalele motive pentru care nu mai obisnuiti sa faceti cumparaturi de pe Internet? / Q 15. Care sunt principalele motive pentru care nu faceti cumparaturi de pe Internet?
16 Motive de neincredere/Experiente negative in achizitia online Cei care au achizitionat produse/servicii Cei care au achizitionat produse/servicii on-line in trecut, dar in prezent nu mai Cei care nu au achizitionat niciodata on-line in ultimele 6 luni achizitioneaza produse/servicii on-line N=949 N=273 N=328 % % % Site-ul nu parea Eu sau cunostintele Cunostintele mele au 61.0 mele am avut 19.2 avut experiente 10.9 de incredere experiente negative negative Experiente negative Motive de neincredere in Experiente Experiente ceea ce priveste site-ul negative negative N=579 N=52 N=36 % % % Modul de prezentare al site-ului 17.8 Diferenta intre produsul Diferenta intre produsul 38.1 comandat si cel trimis 35.1 comandat si cel trimis Comentariile clientilor 12.2 Produsele primite au fost Site necunoscut Produsele primite aveau defecte deteriorate 23.1 10.7 17.6 Prezentarea produselor Produse de proasta calitate 9.7 14.8 Produse de calitate inferioara Lipsa de incredere pe care o am in site 16.8 7.9 Practicarea altor preturi decat cele de pe site 6.3 Modalitatea de plata de pe site 7.8 A venit alt produs 14.8 Nerespectarea datei de livrare Securitatea oferita de site 6.9 4.6 Preturile (mari) 3.9 Costurile de livrare 7.5 Furtul banilor de pe card 2.6 Politica site-ului 2.4 Nu stiu/ Nu raspund Intarzierea livrarii 5.3 Nu stiu/ Nu raspund 2.5 2.5 Q 10. Vi s-a intamplat sa vreti sa achizitionati produse/ servicii prin comertul electronic si sa nu o fi facut pentru ca site-ul nu parea de incredere? / servicii de pe Internet? / Q 11.Ce anume nu v-a inspirat incredere la acel/ acele site-uri?/ Q 12. Care sunt principalele motive pentru care nu mai obisnuiti sa faceti cumparaturi de pe Internet? / Q 13. Ce experiente negative ati avut dumneavoastra sau cunostintele dumneavoastra cu achizitionarea produselor/ serviciilor online? /Q 15. Care sunt principalele motive pentru care nu faceti cumparaturi de pe Internet? /Q 16. Ce experiente negative au avut cunostintele dvs cu achizitionarea produselor/ serviciilor online?
De unde?
18 Structura achizitiilor online (dupa numar) N*=949 Site-uri romanesti Site-uri straine 35-44 ani, 81.6% 18-24 ani, orase mari venit personal 18.4% intre 1000- 1800 lei *Baza: oameni care au achizitionat produse/servicii on-line in ultimele 6 luni Q 8. Va rog sa va ganditi acum la ocaziile cand ati efectuat cumparaturi pe Internet. Daca toate acestea ar reprezenta 100%, cum s-ar imparti acest total de 100% intre cumparaturile efectuate de pe site-uri romanesti si cumparaturile efectuate de pe site-uri straine?
Principalele piete in online Magazine IT, Electronice si Imbracaminte & Reduceri Colective Electrocasnice Licitatii (inclusiv agregatoare) Incaltaminte 52.8% 39.0% 26.0% 22.4% Librarii Magazin Universal Bilete Jucarii Agentii de ticketing 17.4% 11.4% 10.0% 4.0% 4.0% *Baza: oameni care au achizitionat produse/servicii on-line in ultimele 6 luni M 1. De pe care dintre site-urile de mai jos ati efectuat cumparaturi in ultimele 6 luni?
20 Principalii jucatori* in functie de numarul cumparatorilor N=949 >30% 11 - 30% 5 - 11% <5% *Baza: oameni care au achizitionat produse/servicii on-line in ultimele 6 luni M 1. De pe care dintre site-urile de mai jos ati efectuat cumparaturi in ultimele 6 luni? * Dintr-o lista prestabilita de 30 magazine
Cat sunt de multumiti?
22 Nivelul general de satisfactie % Foarte multumit 40.9 81.4 Multumit 40.5 Nici multumit, nici nemultumit 8.0 Nemultumit 2.3 10.6 Foarte nemultumit 8.3 Gradul mediu de satisfactie 4.03/5 *Baza: 3103 evaluari de magazine M 2. Care este nivelul dumneavoastra de satisfactie fata de
23 Nivelul de satisfactie in functie de caracteristici demografice Top1Box (Foarte multumit) Top2Boxes (Foarte multumit + multumit) Total Sex Varsta Educatie Regiune istorica Grad de urbanizare % % % % % % 88.5 87.2 84.7 83.1 83.6 84.9 83.2 81.4 81.6 81.2 80.1 81.0 80.4 80.6 81.1 80.6 81.4 79.1 79.1 74.1 46.6 46.2 45.0 46.8 44.8 43.8 40.9 42.5 42.6 41.5 41.1 39.2 38.9 38.6 37.0 37.3 36.6 37.1 33.0 31.6 50 000- Total Barbati Femei 18-24 25-34 35-44 45-54 55-65 Scazuta Medie Ridicata Bucuresti Ardeal Banat Muntenia Moldova Rural <50 000 >200 000 200 000 *Baza: 3103 evaluari de magazine M 2. Care este nivelul dumneavoastra de satisfactie fata de Diferente semnificative mai mari/mai mici fata de Total (nivel de incredere 95%)
24 Nivelul de satisfactie in functie de industrie Top1Box (Foarte multumit) Top2Boxes (Foarte multumit + multumit) Total Industria % % 85.6 84.4 83.8 82.4 81.4 81.5 80.0 80.8 81.7 77.0 52.3 46.2 42.7 43.9 43.9 40.9 41.7 40.6 40.2 36.2 Reduceri Magazine IT, Imbracaminte & Magazin colective Total electronice si Librarii Bilete de avion Jucarii Licitatii bilete.ro incaltaminte universal (inclusiv electrocasnice agregatoare) *Baza: 3103 evaluari de magazine M 2. Care este nivelul dumneavoastra de satisfactie fata de .? Diferente semnificative mai mari/mai mici fata de Total (nivel de incredere 95%)
Multumesc pentru atentie! Pentru mai multe detalii contactati Cristina Iordache la cristina.iordache@daedalusmb.ro

More Related Content

Radiografia cometrului electronic

  • 1. Radiografia Comertului Electronic in Romania Mai 2012
  • 2. 2 Metodologie Metoda de Sondaj crecetare Utilizatori de internet cu varsta cuprinsa intre 18-65 ani. Populatia tinta Pentru a asigura reprezentativitatea datelor, rezultatele au fost ponderate pe baza structurii populatiei online Metoda de culegere a Interviuri on-line datelor Marimea 1,550 respondenti esantionului Perioada de culegere a Noiembrie 2011- Ianuarie 2012 datelor
  • 4. 4 Date demografice ale cumparatorilor din mediul online Mediul de resedinta Sex Educatia Utilizatori de Cumparatori Utilizatori de Cumparatori Utilizatori de Cumparatori internet on-line internet % on-line internet % on-line % 16.9 16.5 47.6 45.2 Ridicata 40.6 45.6 Rural Femeie 83.5 Medie 83.1 45.3 42.6 52.4 54.8 Urban Barbat Scazuta 14.0 11.8 Varsta Venit net lunar personal Utilizatori de Cumparatori Utilizatori de Cumparatori internet % on-line internet % on-line 10.4 6.8 6.8 8.2 Peste 3600 RON 5.9 7.1 55 - 65 ani 16.0 16.4 12.4 13.7 2700 - 3600 RON 10.3 45 - 54 ani 24.9 1800 - 2700 RON 11.2 23.5 1400 - 1800 RON 18.6 20.0 35 - 44 ani 28.3 30.8 1000 - 1400 RON 21.0 600 - 1000 RON 19.8 25 - 34 ani Sub 600 RON 14.9 11.7 21.3 21.5 18 - 24 ani Fara venit 10.1 8.4 QD2. Sunteti:/ QD3. Va rugam sa notati mai jos data nasterii dumneavoastra/ QD4. Care este ultimul nivel de educatie pe care l-ati absolvit?/ QD14. In care din urmatoarele categorii se incadreaza venitul net lunar al dumneavoastra? Diferente semnificative fata de Utilizatorii de interent (nivel de incredere 95%)
  • 5. 5 Tipologia Cumparatorilor N*=949 CINE: barbati, educatie ridicata, FRECVENTA DE ACHIZITIE CINE: educatie ridicata, uban, rural, venit mare IN ultimele 6 LUNI venit mare CE: produse electronice, de 6 ori sau mai putin 7 ori sau mai mult CE: produse electrocasnice, telefonie, computere, facturi, bilete la spectacole, muzica/ electrocasnice, bilete de avion rar des 50 sau mai mult filme, software/jocuri DE UNDE: f64.ro, amazon, Suma mare DE CE: calitatea mai buna a emag produsului DE CE: pretul mai bun, Focusati Dependenti DE UNDE: emag, e-bay, Suma/achizitie comoditate evomag, amazon, bilete, cel 32.0% 5.5% Suma mica CINE: femei 50 sau mai putin CINE: educatie medie, Traditionalisti Oportunisti CE: produse cosmetice, femei alimentare, bilete la spectacole, CE: cosmetice, carti, 44.9% 17.7% muzica/filme imbracaminte DE UNDE: e-bay, elefant, fundeal, DE UNDE: elefant, groupon, cuponiada, adevarulshop, fundeal, bonprix miniprix, ocazii, altex, bonprix, cel DE CE: gasesc produsul la promotie *Baza: oameni care au achizitionat produse/servicii on-line in ultimele 6 luni Q 4. Gandindu-va la ultimele 6 luni, va rog sa imi spuneti, cu aproximatie, de cate ori ati efectuat cumparaturi online? Va rog sa notati, cu cifre, mai jos./ Q 6. Va rog sa imi spuneti, cu aproximatie care a fost suma de bani pe care ati platit-o pentru cumparaturi online in ultimele 6 luni, fara a lua in calcul plata utilitatilor . Va rog sa mentionati valoarea achizitiilor, incluzand TVA si taxele de livrare (daca a fost cazul). (1 Euro = 4.3 lei)
  • 6. Ce?
  • 7. 7 Ce se cumpara in online? Urban, Nivel ridicat de educatie, Orase mari N*=949 Barbati % Ati platit facturi la diferite utilitati 41.3 Femei,18-24 ani, cu un venit de Produse electronice 36.3 membru de familie de peste 300 lei Produse de imbracaminte/incaltaminte 36.2 Femei, 18-24 ani, orase medii Produse cosmetice/ parfumuri 33.4 Barbati, 18-24 ani, orase mici, cu Produse si servicii de telefonie mobila 30.2 venit personal peste 3600 lei Barbati, 55-65 ani, nivel ridicat de Produse electrocasnice 28.0 educatie, venit personal peste 2700 lei Carti/ ziare/ reviste 27.7 Femei, nivel ridicat de educatie Computere/componente computere 24.6 Barbati, 18-24 ani, venit Bilete de avion 17.4 Nivel ridicat de educatie, personal peste 3600 lei Bucuresti, venit personal peste Jucarii 11.3 3600 lei Femei, 25-34 ani, venit Bilete la diferite spectacole/concerte 10.4 personal peste 3600 lei Muzica/ filme 9.2 18-24 ani Urban, nivel ridicat de Software/ jocuri 9.1 educatie, Bucuresti, venit Barbati, nivel ridicat de personal peste 3600 lei Produse sportive 7.9 educatie Produse alimentare 3.9 Provincie, venit pe membru 25-34 ani, de familie 450-800 lei Altceva 11.0 orase mici *Baza: oameni care au achizitionat produse/servicii on-line in ultimele 6 luni Q 5. Ce produse/servicii ati cumparat prin comert electronic in ultimele 6 luni?
  • 8. 8 Tendinte de achizitie online in functie de varsta si sex N*=949 preponderent cumparatori peste 34 de ani Electrocasnice Plata facturilor la diferite utilitati Carti/ Produse sportive Produse ziare/ electronice preponderent reviste Produse si servicii de telefonie mobila preponderent FEMEI BARBATI Produse Software/ jocuri Im bracam inte/incaltaminte alim entare Bilete de avion Cosm etice/ parfum uri Bilete la Jucarii Muzica/ film e spectacole/ Com putere/componente concerte com putere preponderent cumparatori sub 34 de ani Cum citim zona marcata: categorie cumparata in egala masura si de femei si de barbati categorie cumparata in egala masura si de persoane peste 34 de ani si sub 34 de ani categorie cumparata in egala masura de femei si de barbati si de persoane peste 34 de ani si sub 34 de ani *Baza: oameni care au achizitionat produse/servicii on-line in ultimele 6 luni Q 5. Ce produse/servicii ati cumparat prin comert electronic in ultimele 6 luni?
  • 9. Tendinte de achizitie online in functie de educatie si 9 venitul pe membru de familie N*=949 preponderent cumparatori cu un nivel ridicat de educatie Bilete la diferite spectacole/concerte Bilete de avion preponderent preponderent cumparatori Electrocasnice cumparatori Carti/ ziare/ Plata facturilor la diverse utilitati Software/ jocuri cu venit pe reviste cu venit pe membru Produse alim entare membru Jucarii <900 RON >=900 RON Com putere/componente computere Im bracam inte/ incaltam inte Cosm etice/ parfum uri Produse Produse si servicii de telefonie mobila electronice Muzica/ film e Produse sportive preponderent cumparatori cu un nivel de Cum citim zona marcata: educatie mediu sau scazut categorie cumparata in egala masura cei care au un venit pe membru mai mic de 900 RON cat si de cei cu un venit mai mare de 900 RON categorie cumparata in egala masura si de persoane cu un nivel de educatie mediu sau scazut si de cei cu un nivel ridicat de educatie categorie cumparata in egala masura de toti respondentii, indiferent de venitul pe membru sau de nivelul de educatie *Baza: oameni care au achizitionat produse/servicii on-line in ultimele 6 luni Q 5. Ce produse/servicii ati cumparat prin comert electronic in ultimele 6 luni?
  • 10. 10 Activitati recente N*=949 Diferente semnificative fata de total % Am facut licitatii pe site-uri specializate 55 - 65 ani: 22.9 45.6 (ex- Okazii.ro, Ebay) Am folosit serviciile site-urilor de publicitate 35.0 Nivel educatie mediu: 25.3 Nivel educatie ridicat: 38.5 Venit pe membru de familie 450 - 799 RON: 43.3 Am facut cumparaturi online pe diferite site-uri care ofera servicii 33.7 Venit pe membru de familie 800 - 1349 RON: 26.3 Banat: 46.5 de genul platformelor online, hosting, pay tv, muzica Barbati:25.2 25-34 ani: 38.0 45-54 ani: 19.9 Nivel educatie ridicat:37.3 Am cumparat cupoane de pe site-uri de reduceri colective (ex- 31.2 Bucuresti:52.5 FunDeal, Groupon etc) Rural:14.2 Muntenia:22.6 Banat:14.6 Am facut cumparaturi online de software (ex- sisteme de operare, 19.0 Muntenia: 26.4 antivirus, alte programe utilitare) Am achizitionat un abonament de gaming (jocuri)/ gambling pe 2.1 Nivel educatie ridicat: 2.9 Internet *Baza: oameni care au achizitionat produse/servicii on-line in ultimele 6 luni Q 20. Pe care dintre urmatoarele tipuri de activitati le-ati realizat in ultimele 6 luni?
  • 11. Cum?
  • 12. 12 Metode de plata N*=949 % Plata la livrarea coletului 81.3 Rural si orase mici ,femei Card bancar (de credit/de debit) Urban, nivel ridicat de educatie, oarse mari, venit 33.6 personal peste 1800 lei Transfer bancar online (online banking) Urban, 45-54 ani, nivel ridicat de educatie, Bucuresti, venit 15.7 personal peste 1800 lei Paypal 10.4 Barbati, 18-24 ani, orase mari Card cu plata in rate 8.2 Barbati, 55-65 ani, cu un venit personal 1400-1800 lei Ordin de plata/ transfer bancar offline 7.6 Femei, nivel ridicat de educatie SMS 4.6 25-34 ani, nivel ridicat de educatie, Altfel Bucuresti, venit 0.7 personal peste 3600 lei Nu stiu/ Nu raspund 0.5 *Baza: oameni care au achizitionat produse/servicii on-line in ultimele 6 luni Q 7. Care sunt metodele de plata pe care le-ati utilizat in cazul produselor cumparate prin comert electronic?
  • 13. 13 Metode de plata utilizate vs. cunoscute % 81.3 Plata la livrarea coletului 55.2 33.6 Card bancar (de credit/de debit) 56.3 15.7 Transfer bancar online (online banking) 39.8 10.4 Paypal 20.7 8.2 Card cu plata in rate 8.8 7.6 Ordin de plata/ transfer bancar offline 13.5 4.6 SMS 11.0 0.7 Altfel 2.2 0.5 Nu stiu/ Nu raspund 12.4 Cum fac oamenii care au achizitionat produse/servicii on-line in ultimele 6 luni (N=949) Ce stiu oamenii care nu au achizitionat niciodata produse/servicii on-line (N=328) Q 7. Care sunt metodele de plata pe care le-ati utilizat in cazul produselor cumparate prin comert electronic?/ Q 17. Din ceea ce stiti dvs, care sunt metodele de plata care pot fi utilizate in cazul produselor/ serviciilor cumparate prin comert electronic?
  • 14. De ce? De ce nu?
  • 15. 15 Motivatii pentru cumparaturile online Cei care au achizitionat produse/servicii Cei care au achizitionat produse/servicii on-line in trecut, dar in prezent nu mai Cei care nu au achizitionat niciodata on-line in ultimele 6 luni achizitioneaza produse/servicii on-line De ce CUMPARA De ce NU MAI cumpara De ce NU CUMPARA N=949 N=273 N=328 % % % Nu am incredere sa Nu am incredere sa platesc Livrarea la domiciliu 79.9 platesc un produs pe 43.5 un produs pe care nu il 57.5 care nu il vad vad Nu am incredere sa dau Nu am incredere sa dau Pot comanda la orice ore, fara a numarul de card pe 46.3 depinde de programul 72.1 numarul de card pe 42.1 Internet Internet magazinului Taxele de livrare sunt Taxele de livrare sunt foarte mari 30.8 Castig timp (nu ma deplasez la foarte mari 28.5 magazin, vad mai multe oferte in 69.8 Nu am card bancar cu care timp mai scurt etc) Nu am card bancar cu sa achit cumparaturile 29.0 care sa achit 19.7 online Pretul mai bun decat in cumparaturile online magazinele traditionale 55.5 Nu am incredere in Eu sau cunostintele magazinele online 24.3 mele am avut 19.2 Gasesc produsul/serviciul la experiente negative Preturile sunt mai mari promotie 53.2 14.4 decat cele din magazine Nu am incredere in 18.7 Grija scazuta fata de magazinele online Pot compara mai multe produse colete/coletele nu sunt 13.8 si preturi 52.0 manuite cu grija Preturile sunt mai mari decat cele din magazine 16.4 Cunostintele mele au avut Gasesc produse care nu sunt in experiente negative 10.9 magazinele traditionale 47.5 Nu se respecta termenele de livrare, 12.1 Este mai complicat sa produsele intarzie achizitionez un produs 8.3 Am posibilitatea de a returna Este mai complicat sa online produsul fara a oferi justificari 34.1 achizitionez un produs 11.3 Nu se respecta termenele online de livrare, produsele 6.2 intarzie Calitatea mai buna a produselor 13.7 Coletele nu sunt manuite cu grija 10.4 Nu stiu cum se face 14.2 Alt motiv 0.8 Alt motiv 5.4 Alt motiv 4.4 Q 9. In general, care sunt principalele motive pentru care obisnuiti sa cumparati produse/ servicii de pe Internet? / Q 12. Care sunt principalele motive pentru care nu mai obisnuiti sa faceti cumparaturi de pe Internet? / Q 15. Care sunt principalele motive pentru care nu faceti cumparaturi de pe Internet?
  • 16. 16 Motive de neincredere/Experiente negative in achizitia online Cei care au achizitionat produse/servicii Cei care au achizitionat produse/servicii on-line in trecut, dar in prezent nu mai Cei care nu au achizitionat niciodata on-line in ultimele 6 luni achizitioneaza produse/servicii on-line N=949 N=273 N=328 % % % Site-ul nu parea Eu sau cunostintele Cunostintele mele au 61.0 mele am avut 19.2 avut experiente 10.9 de incredere experiente negative negative Experiente negative Motive de neincredere in Experiente Experiente ceea ce priveste site-ul negative negative N=579 N=52 N=36 % % % Modul de prezentare al site-ului 17.8 Diferenta intre produsul Diferenta intre produsul 38.1 comandat si cel trimis 35.1 comandat si cel trimis Comentariile clientilor 12.2 Produsele primite au fost Site necunoscut Produsele primite aveau defecte deteriorate 23.1 10.7 17.6 Prezentarea produselor Produse de proasta calitate 9.7 14.8 Produse de calitate inferioara Lipsa de incredere pe care o am in site 16.8 7.9 Practicarea altor preturi decat cele de pe site 6.3 Modalitatea de plata de pe site 7.8 A venit alt produs 14.8 Nerespectarea datei de livrare Securitatea oferita de site 6.9 4.6 Preturile (mari) 3.9 Costurile de livrare 7.5 Furtul banilor de pe card 2.6 Politica site-ului 2.4 Nu stiu/ Nu raspund Intarzierea livrarii 5.3 Nu stiu/ Nu raspund 2.5 2.5 Q 10. Vi s-a intamplat sa vreti sa achizitionati produse/ servicii prin comertul electronic si sa nu o fi facut pentru ca site-ul nu parea de incredere? / servicii de pe Internet? / Q 11.Ce anume nu v-a inspirat incredere la acel/ acele site-uri?/ Q 12. Care sunt principalele motive pentru care nu mai obisnuiti sa faceti cumparaturi de pe Internet? / Q 13. Ce experiente negative ati avut dumneavoastra sau cunostintele dumneavoastra cu achizitionarea produselor/ serviciilor online? /Q 15. Care sunt principalele motive pentru care nu faceti cumparaturi de pe Internet? /Q 16. Ce experiente negative au avut cunostintele dvs cu achizitionarea produselor/ serviciilor online?
  • 18. 18 Structura achizitiilor online (dupa numar) N*=949 Site-uri romanesti Site-uri straine 35-44 ani, 81.6% 18-24 ani, orase mari venit personal 18.4% intre 1000- 1800 lei *Baza: oameni care au achizitionat produse/servicii on-line in ultimele 6 luni Q 8. Va rog sa va ganditi acum la ocaziile cand ati efectuat cumparaturi pe Internet. Daca toate acestea ar reprezenta 100%, cum s-ar imparti acest total de 100% intre cumparaturile efectuate de pe site-uri romanesti si cumparaturile efectuate de pe site-uri straine?
  • 19. Principalele piete in online Magazine IT, Electronice si Imbracaminte & Reduceri Colective Electrocasnice Licitatii (inclusiv agregatoare) Incaltaminte 52.8% 39.0% 26.0% 22.4% Librarii Magazin Universal Bilete Jucarii Agentii de ticketing 17.4% 11.4% 10.0% 4.0% 4.0% *Baza: oameni care au achizitionat produse/servicii on-line in ultimele 6 luni M 1. De pe care dintre site-urile de mai jos ati efectuat cumparaturi in ultimele 6 luni?
  • 20. 20 Principalii jucatori* in functie de numarul cumparatorilor N=949 >30% 11 - 30% 5 - 11% <5% *Baza: oameni care au achizitionat produse/servicii on-line in ultimele 6 luni M 1. De pe care dintre site-urile de mai jos ati efectuat cumparaturi in ultimele 6 luni? * Dintr-o lista prestabilita de 30 magazine
  • 21. Cat sunt de multumiti?
  • 22. 22 Nivelul general de satisfactie % Foarte multumit 40.9 81.4 Multumit 40.5 Nici multumit, nici nemultumit 8.0 Nemultumit 2.3 10.6 Foarte nemultumit 8.3 Gradul mediu de satisfactie 4.03/5 *Baza: 3103 evaluari de magazine M 2. Care este nivelul dumneavoastra de satisfactie fata de
  • 23. 23 Nivelul de satisfactie in functie de caracteristici demografice Top1Box (Foarte multumit) Top2Boxes (Foarte multumit + multumit) Total Sex Varsta Educatie Regiune istorica Grad de urbanizare % % % % % % 88.5 87.2 84.7 83.1 83.6 84.9 83.2 81.4 81.6 81.2 80.1 81.0 80.4 80.6 81.1 80.6 81.4 79.1 79.1 74.1 46.6 46.2 45.0 46.8 44.8 43.8 40.9 42.5 42.6 41.5 41.1 39.2 38.9 38.6 37.0 37.3 36.6 37.1 33.0 31.6 50 000- Total Barbati Femei 18-24 25-34 35-44 45-54 55-65 Scazuta Medie Ridicata Bucuresti Ardeal Banat Muntenia Moldova Rural <50 000 >200 000 200 000 *Baza: 3103 evaluari de magazine M 2. Care este nivelul dumneavoastra de satisfactie fata de Diferente semnificative mai mari/mai mici fata de Total (nivel de incredere 95%)
  • 24. 24 Nivelul de satisfactie in functie de industrie Top1Box (Foarte multumit) Top2Boxes (Foarte multumit + multumit) Total Industria % % 85.6 84.4 83.8 82.4 81.4 81.5 80.0 80.8 81.7 77.0 52.3 46.2 42.7 43.9 43.9 40.9 41.7 40.6 40.2 36.2 Reduceri Magazine IT, Imbracaminte & Magazin colective Total electronice si Librarii Bilete de avion Jucarii Licitatii bilete.ro incaltaminte universal (inclusiv electrocasnice agregatoare) *Baza: 3103 evaluari de magazine M 2. Care este nivelul dumneavoastra de satisfactie fata de .? Diferente semnificative mai mari/mai mici fata de Total (nivel de incredere 95%)
  • 25. Multumesc pentru atentie! Pentru mai multe detalii contactati Cristina Iordache la cristina.iordache@daedalusmb.ro