Raport Metrohouse i Expandera Czerwiec 2018
0 likes606 views
Ceny mieszka na rynku wt坦rnym oraz sytuacja na rynku kredyt坦w hipotecznych. Czerwiec 2018.
Raport Metrohouse i Expandera Czerwiec 2018
- 1. W SKRCIE: Od listopada mar甜 nie podniosy tylko Bank Millennium i PKO BP PKO BP obni甜y mar甜e o 0,1 p.p., ale tylko posiadaczom wysokiego wkadu wasnego BZ WBK wprowadzi pierwsz ofert kredytu ze staym oprocentowaniem, kt坦rej koszty s zbli甜one do zwykych kredyt坦w hipotecznych Pocztek roku to okres mniejszej aktywnoci potencjalnych nabywc坦w. Skutkuje to du甜szym ni甜 zwykle czasem oczekiwania na transakcj. Ceny pozostaj na stabilnych poziomach. Najwiksze spadki w por坦wnaniu do zeszego miesica widoczne s w Gdyni (-1,8 %), a wzrosty w Poznaniu (1,7 %). Coraz tasze mieszkania kupujemy w Warszawie. rednia cena w transakcjach zbli甜a si do 7 000 z. W odzi dawno nienotowany poziom 3700 z dziki wikszemu ni甜 zwykle popytowi na nowszy segment mieszka. sierpie 2017 Czerwiec 2018
- 2. KREDYTY HIPOTECZNE Na rynku kredyt坦w hipotecznych najwa甜niejsz wiadomoci jest to, 甜e zainteresowanie takim finansowaniem jest w ostatnim czasie ogromne. Wedug BIK warto wniosk坦w zo甜onych w maju bya a甜 o 25% wy甜sza ni甜 przed rokiem. Mimo to oferty w wikszoci bank坦w pozostaj stabilne. Jedynie mBank zdecydowa si podwy甜szy mar甜e. Ciekawostk jest natomiast wprowadzenie przez ING Bank lski kredytu z oprocentowaniem staym przez okres 5 lat. Zwikszone zainteresowanie kredytami hipotecznymi zwykle przekada si na to, 甜e trudniej jest uzyska takie finansowanie, zwaszcza jeli nie mamy bardzo wysokich dochod坦w i du甜ego wkadu wasnego. Szczeg坦lnie dotyczy to tych bank坦w, kt坦re maj atrakcyjn ofert. Czasami s one wrcz zasypywane wnioskami. Wtedy mog sobie wybiera najlepszych klient坦w, a tych nieco sabszych odrzuca. Dlatego najbezpieczniej jest obecnie wnioskowa do trzech bank坦w jednoczenie. Dwa powinny oferowa atrakcyjne warunki. Trzeci to wariant awaryjny. Powinien on by wybrany na podstawie aktualnej sprawnoci procesu rozpatrywania wniosk坦w. Osoby, kt坦re planuj zacign kredyt hipoteczny mo甜e te甜 zainteresowa informacja o tym, 甜e ING Bank lski wprowadzi ofert kredytu hipotecznego z oprocentowaniem staym przez okres 5 lat. O ofercie warto wspomnie, gdy甜 jest znacznie tasza ni甜 konkurencyjna, dostpna w BZ WBK. Koszt kredytu ING w okresie staego oprocentowania, czyli przez 5 lat wynosi 62,4 tys. z., a w BZ WBK a甜 78,8 tys. z. Kluczowa jest jednak r坦甜nica w por坦wnaniu do najtaszej oferty z oprocentowaniem zmiennym. Oferta ING jest tylko o 8 tys. z dro甜sza, a BZ WBK a甜 o 24 tys. z. Te kwoty to koszt ubezpieczenia si od ryzyka zmiany st坦p procentowych. Cho nowa oferta wyglda do atrakcyjnie, to jednak nie wr坦甜ymy jej zbyt du甜ej popularnoci. Problem polega bowiem na tym, 甜e osoby zainteresowane kredytami nie chc paci wicej za kredyt z oprocentowaniem staym. Nie obawiaj si bowiem du甜ego wzrostu poziomu st坦p procentowych w okresie najbli甜szych 5 lat. Z pewnoci uspokajaj ich np. wypowiedzi prezes NBP, kt坦ry niedawno stwierdzi, 甜e prawdopodobnie stopy procentowe w Polsce nie zmieni si do 2020 r. Tab. 1. Kredyty z wkadem wasnym 25% Kredyt na kwot 300 tys. z, o pozycji decyduje koszt kredytu Nazwa banku Koszt kredytu w pierwszych 5 latach spaty Mar甜a Oprocentowanie BZ WBK 54 443 z 1,99% 3,69% ING Bank lski 55 544 z 1,80% 3,58% Raiffeisen Polbank 55 896 z 1,69% 3,39% PKO Bank Polski 55 928 z 1,84% 3,54% BG纏 BNP PARIBAS 56 873 z 1,80% 3,50% Bank Pekao 58 386 z 1,85% 3,55% Millennium 60 090 z 2,20% 3,90% BO 60 728 z 2,00% 3,78% Euro Bank 63 710 z 2,39% 4,09% Deutsche Bank 65 093 z 2,10% 3,83% mBank 67 143 z 2,20% 3,90% Alior Bank 74 172 z 3,00% 4,70% 店r坦do: Raport Metrohouse i Expandera
- 3. Tab. 2. Kredyty z wkadem wasnym 10% Kredyt na kwot 300 tys. z, o pozycji decyduje koszt kredytu Nazwa banku Koszt kredytu w pierwszych 5 latach spaty Mar甜a Oprocentowanie Bank Pekao 60 619 z 1,85%* 3,55%* Millennium 61 246 z 2,30% 4,00% PKO Bank Polski 61 370 z 2,01% 3,71% Raiffeisen Polbank 62 898 z 2,19% 3,89% Euro Bank 67 561 z 2,67% 4,37% Bz WBK 67 574 z 2,39% 4,09% mBank 69 670 z 2,30% 4,00% Deutsche Bank 70 399 z 2,30% 4,03% Alior Bank 78 319 z 3,30% 5,00% * przez pierwsze 51 miesicy mar甜a wynosi 2,05%, a oprocentowanie 3,75% 店r坦do: Raport Metrohouse i Expandera Jarosaw Sadowski Expander Advisors Sp. z o.o.
- 4. CENY TRANSAKCYJNE To nie s dobre wiadomoci dla os坦b, kt坦re wanie teraz przymierzaj si do zakupu mieszkania. W dalszym cigu we wszystkich analizowanych przez nas miastach ceny rosn. W stosunku do zeszego roku wzrosty cen wynosz od 6 proc., nawet do 14 proc. w Gdasku, gdzie obecne ceny s najwy甜sze od momentu publikacji cen z rynku wt坦rnego w niniejszym raporcie (stycze 2011). W Warszawie obecne ceny m kw. tak甜e znajduj si na wysokich poziomach. Podwy甜ki napdza dobra sytuacja w gospodarce oraz nieustajcy trend inwestowania w nieruchomoci, kt坦ry wspomaga sprzeda甜 zar坦wno w biurach deweloper坦w, ale tak甜e i na rynku wt坦rnym. Dla rynku du甜e znaczenie ma tak甜e obecny poziom st坦p procentowych, dziki kt坦remu atwiej jest finansowa zakup kredytem hipotecznym. Ponad 18 miliard坦w kredyt坦w wypaconych w pierwszych czterech miesicach br. pokazuje, jak olbrzymim zainteresowaniem cieszy si rynek nieruchomoci. Jeli nao甜ymy na to dane o sposobie finansowania zakup坦w, z kt坦rych wynika, 甜e nawet ponad 70 proc. zakup坦w kupowanych jest za got坦wk, to dopiero mo甜emy sobie wyobrazi skal zakup坦w. W tej sytuacji nie mo甜e by zaskoczeniem, 甜e du甜y popyt na mieszkania znajduje odzwierciedlenie w rosncych cenach. Dodatkowo coraz wicej nabywc坦w poszukuje te甜 mo甜liwoci poprawy obecnych warunk坦w bytowych. Dobre wieci z rynku pracy oraz poprawa stanu domowych bud甜et坦w pozwala wielu rodzinom z optymizmem patrze w przyszo i stwarza doskona okazj do zmiany mieszkania na wiksze, o lepszym standardzie, w bardziej korzystnej lokalizacji. Wiele os坦b zmieniajcych obecnie mieszkanie nie myli wcale o sprzeda甜y obecnego lokum. Popyt na mieszkania do wynajmu w najwikszych polskich miastach, mimo wzrastajcej z kwartau na kwarta poda甜y takich mieszka, nie sabnie. Daje to wic mo甜liwoci uzyskania dodatkowego dochodu. Od ostatniego notowania cen do niniejszego opracowania najwiksze wzrosty odnotowujemy we Wrocawiu i odzi. W stolicy Dolnego lska za m kw. mieszkania nale甜y zapaci ju甜 prawie 6000 z (wzrost o 6,2 proc. m/m). Wrocaw awansowa do czo坦wki miast o najwikszych wzrostach w skali roku. W maju tego roku pacilimy za m kw. rednio wicej o ponad 12 proc. ni甜 w analogicznym okresie zeszego roku. Lwi cz zakup坦w stanowi mieszkania kupowane w celach inwestycyjnych. Intensywny rozw坦j lokalnego rynku pracy i rozw坦j inwestycji musiay skutkowa coraz wikszym popytem na mieszkania. Efektem tego s nieuniknione wzrosty cen. Tab. 3. rednie ceny transakcyjne mieszka V 2018 r. 店r坦do: Raport Metrohouse i Expandera, maj 2018r. Miasto rednia cena transakcyjna z okresu III-V 2018 Zmiana proc. w cenach trans. m/m Zmiana proc. w cenach trans. r/r rednia cena nabywanego mieszkania redni metra甜 nabywanego mieszkania Wrocaw 5948 6,2% 12,3% 359 000 z 63 Krak坦w 6450 2,5% 6,4% 354 600 z 56 Warszawa 8264 3,2% 9,0% 457 400 z 57 Pozna 5816 3,9% 8,0% 328 000 z 60 Gdask 6282 3,3% 14,5% 343 200 z 56 坦d添 4106 5,5% 11,2% 224 300 z 55 Marcin Jaczuk Metrohouse Franchise
- 5. O ponad 3 proc. w stosunku do ubiegego miesica pacimy dro甜ej za mieszkania w Poznaniu i Gdasku. W Poznaniu cena za m kw. zbli甜a si do 6000 z obecnie wynosi ju甜 5816 z, o 8 proc. wicej ni甜 przed rokiem. Z kolei rekordzist wzrost坦w rok do roku jest Gdask, gdzie obecnie za m kw. lokum nale甜y zapaci 6282 z. W por坦wnaniu do analogicznego okresu zeszego roku jest to a甜 o 14 proc. dro甜ej. Jednoczenie obecne ceny na rynku wt坦rnym s najwy甜sze od momentu publikacji niniejszego raportu (od stycznia 2011 r.). Ruch na lokalnym rynku napdzaj inwestorzy, dla kt坦rych liczy si przede wszystkim bardzo dobra lokalizacja nabywanych mieszka. Lista transakcji z ostatnich tygodni pokazuje, 甜e w Gdasku nadal mo甜liwe jest znalezienie mieszkania w cenie poni甜ej 5000 z za m kw. zwaszcza, je甜eli m坦wimy o wikszych metra甜ach. Najwy甜sze ceny w przeprowadzonych przez klient坦w Metrohouse i Expandera transakcjach przekraczay 12 000 z. W Warszawie ju甜 dawno nie byo tak drogo. rednio 8264 za m kw. tyle pacilimy w ostatnich trzech miesicach za mieszkania na rynku wt坦rnym. Coraz wy甜sze kwoty w cennikach deweloper坦w powoduj, 甜e tak甜e prywatni waciciele mieszka usztywniaj si w negocjacjach. Niewtpliw zalet mieszka z drugiej rki jest mo甜liwo szybkiej przeprowadzki i obszerny wyb坦r mieszka w niemal ka甜dych cenach. W Warszawie zakres cen sprzedawanych mieszka jest du甜y i wynosi od 5 000 do 14 000 z. Stosunkowo najni甜sze podwy甜ki dotycz Krakowa. W stolicy Maopolski za m kw. pacimy rednio 6450 z. Tak甜e wzrosty 12-miesiczne s, w por坦wnaniu do innych miast, wzgldnie niewielkie i wynosz 6 proc. Wykres 1. rednie ceny transakcyjne mieszka V 2017 V 2018 店r坦do: Raport Metrohouse i Expandera, maj 2018r. Marcin Jaczuk Metrohouse Franchise S.A. 5786 5948 6261 6450 7704 8264 5110 5816 5604 6282 3730 4106 3300 3550 3800 4050 4300 4550 4800 5050 5300 5550 5800 6050 6300 6550 6800 7050 7300 7550 7800 8050 8300 Maj Lipiec Wrzesie Listopad Stycze Marzec Maj Ksztatowanie si rednich cen transakcyjnych mieszka (V 2017 - V 2018) Wrocaw Krak坦w Warszawa Pozna Gdask