Raport Metrohouse i Expandera Listopad 2017
0 likes1,736 views
Najnowsze ceny mieszka na rynku wt坦rnym. Sytuacja na rynku kredyt坦w mieszkaniowych.
Raport Metrohouse i Expandera Listopad 2017
- 1. W SKRCIE: Od listopada mar甜 nie podniosy tylko Bank Millennium i PKO BP PKO BP obni甜y mar甜e o 0,1 p.p., ale tylko posiadaczom wysokiego wkadu wasnego BZ WBK wprowadzi pierwsz ofert kredytu ze staym oprocentowaniem, kt坦rej koszty s zbli甜one do zwykych kredyt坦w hipotecznych Pocztek roku to okres mniejszej aktywnoci potencjalnych nabywc坦w. Skutkuje to du甜szym ni甜 zwykle czasem oczekiwania na transakcj. Ceny pozostaj na stabilnych poziomach. Najwiksze spadki w por坦wnaniu do zeszego miesica widoczne s w Gdyni (-1,8 %), a wzrosty w Poznaniu (1,7 %). Coraz tasze mieszkania kupujemy w Warszawie. rednia cena w transakcjach zbli甜a si do 7 000 z. W odzi dawno nienotowany poziom 3700 z dziki wikszemu ni甜 zwykle popytowi na nowszy segment mieszka. sierpie 2017 listopad 2017
- 2. KREDYTY HIPOTECZNE W minionym miesicu mBank obni甜y swoje mar甜e kredytowe dziki czemu wskoczy na podium naszego zestawiania kredyt坦w z najni甜szym wkadem wasnym. Niestety jednoczenie podwy甜k dla kredyt坦w z wysokim wkadem (powy甜ej 20%) wprowadzi Bank Pekao. Zmiana jest co prawda niewielka (z 1,70% do 1,75%), ale przekada si na wzrost kosztu kredytu o ok. 2400 z. Jest to jedna z lepszych ofert w tym segmencie rynku, wic to bardzo istotna modyfikacja. Podwy甜ka w Pekao na szczcie nie obja kredyt坦w udzielanych w ramach programu Mieszkanie dla modych. To bardzo istotne, gdy甜 wiele os坦b ju甜 przygotowuje si na styczniowe uruchomienie ostatniej puli dopat. Mar甜a dla kredyt坦w z takim wsparciem wynosi nadal 1,95% niezale甜nie od wkadu wasnego. Dla zwykych kredyt坦w jest to natomiast 1,75% (wkad wasny wy甜szy ni甜 20%) lub 1,85% (wkad ni甜szy ni甜 20%). Mar甜a preferencyjnego kredytu jest wic wy甜sza, ale zwracamy uwag, 甜e jest to jednoczenie najni甜szy poziom w naszym zestawieniu kredyt坦w z dopat. Trzeba jednak doda, 甜e uzyskanie opisanego poziomu mar甜 w Pekao wymaga zobowizania si do korzystania z wielu dodatkowych produkt坦w. Trzeba otworzy konto z kart i zapewni na nim comiesiczne wpywy wynagrodzenia. Musimy te甜 zawnioskowa o kart kredytow i ubezpieczenia mieszkania oferowane przez bank. Oczywicie, mo甜na r坦wnie甜 skorzysta z kredytu bez tych dodatk坦w, ale wtedy mar甜a bdzie zdecydowanie wy甜sza. To jednak nic niezwykego. W niekt坦rych bankach, w przypadku skorzystania wycznie z kredytu (bez 甜adnych produkt坦w dodatkowych) mar甜a wynosi blisko 4%. Warto te甜 doda, 甜e osoby, kt坦re obecnie wnioskuj o kredyt hipoteczny powinny pamita, 甜e rata podawana im w symulacji bdzie prawdopodobnie obowizywaa kr坦cej ni甜 12 miesicy. Ju甜 w poowie przyszego roku mo甜e bowiem zacz rosn stawka WIBOR, od kt坦rej zale甜y wysoko oprocentowania takich kredyt坦w. WIBOR zwykle z kilkumiesicznym wyprzedzeniem zmienia si w kierunku przewidywanych zmian st坦p procentowych NBP. Ekonomici szacuj, 甜e te zostan podniesione w drugiej poowie przyszego roku. W kr坦tkim okresie nie spowoduje to jednak istotnego zwrotu rat. Podwy甜ka o 0,25 pkt. proc. podniesie rat o 42 z (kredyt 300 000 z na 25 lat). Gdyby jednak kiedy podstawowa stopa NBP wzrosa np. do 6%, to rata mogaby wzrosn a甜 o 657 z (do 2381 z). Nie nale甜y wic przesadza z kwot zadu甜enia, gdy甜 w przyszoci mo甜e do sprowadzi na nas kopoty. Tab. 1. Kredyty z wkadem wasnym 25% Kredyt na kwot 300 tys. z, o pozycji decyduje koszt kredytu Nazwa banku Koszt kredytu w pierwszych 5 latach spaty Mar甜a Oprocentowanie BG纏 BNP PARIBAS 51 307 z 1,80% 3,53% Bank Pekao 56 084 z 1,75% 3,48% PKO Bank Polski / PKO Bank Hipoteczny 56 362 z 1,84% 3,57% ING Bank lski 57 077 z 1,85% 3,66% BZ WBK 57 543 z 2,19% 3,92% Raiffeisen Polbank 59 195 z 1,89% 3,62% mBank 60 372 z 1,99% 3,72% Credit Agricole 60 417 z 2,10% 3,83% Millennium 60 526 z 2,20% 3,93% BO 61 174 z 2,00% 3,81% Euro Bank 63 859 z 2,39% 4,12% Deutsche Bank 65 093 z 2,10% 3,83% Jarosaw Sadowski Expander Advisors
- 3. Alior Bank 76 221 z 3,00% 4,73% 店r坦do: Raport Metrohouse i Expandera, listopad, 2017r. Tab. 2. Kredyty z wkadem wasnym 10% Kredyt na kwot 300 tys. z, o pozycji decyduje koszt kredytu Nazwa banku Koszt kredytu w pierwszych 5 latach spaty Mar甜a Oprocentowanie Bank Pekao 58 264 z 1,85% 3,58% mBank 60 106 z 1,99% 3,72% Millennium 61 684 z 2,30% 4,03% PKO Bank Polski / PKO Bank Hipoteczny 61 807 z 2,01% 3,74% Euro Bank 66 215 z 2,57% 4,30% Raiffeisen Polbank 66 223 z 2,39% 4,12% BZ WBK 67 729 z 2,39% 4,12% Deutsche Bank 70 399 z 2,30% 4,03% Alior Bank 80 361 z 3,30% 5,03% 店r坦do: Raport Metrohouse i Expandera, listopad, 2017r. Tab. 3. Kredyty w ramach programu Mieszkanie dla modych Kredyt na kwot 300 tys. z, wkad wasny 15%, o pozycji decyduje koszt kredytu Nazwa banku Koszt kredytu w pierwszych 5 latach spaty Mar甜a Oprocentowanie Bank Pekao 59 356 z 1,95% 3,68% Millennium 61 744 z 2,30% 4,03% PKO Bank Polski / PKO Bank Hipoteczny 61 800 z 2,11% 3,84% Euro Bank 66 294 z 2,57% 4,30% Raiffeisen Polbank 66 299 z 2,39% 4,12% BZ WBK 66 330 z 2,39% 4,02% BO 68 351 z 2,20% 4,01% Deutsche Bank 72 329 z 2,50% 4,23% Alior Bank 80 439 z 3,30% 5,03% BG纏 BNP PARIBAS . . . Credit Agricole . . . ING Bank lski . . . mBank . . . 店r坦do: Raport Metrohouse i Expandera, listopad, 2017r.
- 4. Wykres 1. rednia mar甜a w ofertach kredyt坦w hipotecznych w PLN Dotyczy kredytu na kwot 300 tys. z 店r坦do: Raport Metrohouse i Expandera, listopad, 2017r. Wykres 2. rednie oprocentowanie w ofertach kredyt坦w hipotecznych w PLN Dotyczy kredytu na kwot 300 tys. z 店r坦do: Raport Metrohouse i Expandera, listopad, 2017r. Jarosaw Sadowski Expander Advisors Sp. z o.o.
- 5. CENY TRANSAKCYJNE W naszym raporcie sprzed miesica opisywalimy zbli甜anie si redniej ceny w transakcjach w Warszawie do 8000 z za m kw. Obecnie mo甜emy m坦wi ju甜 o przebiciu tej bariery. Taka sytuacja ma miejsce pierwszy raz od publikacji naszego raportu. Na podobnym poziomie, co przed miesicem, ksztatuj si ceny w odzi, kt坦re s w dalszym cigu bliskie poziomowi 4000 z za m kw. Kolejny miesic ni甜sze ceny obserwujemy natomiast w Krakowie, gdzie po do dugim trendzie wzrostowym, kwoty za nabywane mieszkania spady. rednie ceny nabywanych mieszka w Warszawie wynosz ju甜 8070 z za m kw. Jest to o 2,7 proc. wicej ni甜 przed miesicem. Ju甜 nie tyko r坦dmiecie, 纏oliborz, czy Mokot坦w maj monopol na najwy甜sz p坦k cenow. Transakcje w cenach powy甜ej 10000 z za m kw. odnajdujemy w ostatnim czasie tak甜e na Bielanach, Woli, a nawet Pradze Poudnie, kt坦ra cieszy si wyjtkowym zainteresowaniem nabywc坦w. Tak wysokie ceny mog z jednej strony zaskakiwa, ale gdy jednak bli甜ej przyjrzymy si strukturze rynku, widzimy, 甜e kwoty te osigalne s w budynkach oddanych do u甜ytku w ostatnich kilku latach, budowanych przez rozpoznawalne na rynku deweloperskim marki. Wsp坦lnym mianownikiem mieszka w takich cenach jest blisko do Centrum, czy lokalizacja w pobli甜u stacji metra. W odzi cay czas ceny utrzymuj si blisko poziomu 4000 z za m kw. Wprawdzie nadal mo甜emy znale添 oferty w cenach poni甜ej 3000 z za m kw., ale w ostatnich miesicach takie transakcje nale甜 ju甜 do rzadkoci. Klienci wybieraj nieco dro甜sze lokale, kt坦re pozwalaj na wprowadzenie si bez wikszych nakad坦w remontowych. W odzi kupujemy te甜 coraz wiksze mieszkania ostatnia rednia to 57 m kw., czyli wicej ni甜 w Poznaniu czy Krakowie. Nieznaczne r坦甜nice w cenach pojawiay si we Wrocawiu. Klienci Metrohouse i Expandera pacili za m kw. mieszkania rednio 5552 z, czyli o prawie 1 proc. mniej ni甜 w przed miesicem. W przypadku mieszka w budynkach z wielkiej pyty oraz przy du甜ych lokalach w przedwojennych kamienicach mo甜liwy jest zakup w cenach nawet poni甜ej 4000 z za m kw. Jednak ostatnie transakcje pokazuj, 甜e klienci s w stanie paci za m kw. warszawskie ceny czyli w granicach nawet 8-9 tys. z. Wy甜sze ni甜 przed miesicem ceny w transakcjach miay miejsce w Poznaniu i Gdasku. W stolicy Wielkopolski rednia wynosi 5458 z za m kw. i jest wy甜sza o ponad 4 proc. od cen sprzed miesica. Natomiast w Gdasku ceny wzrosy w tym samym okresie o 3,8 proc. i wynosz 5847 z. W Gdasku najlepiej sprzedaj si lokale dwupokojowe. Popularnymi dzielnicami s m.in. Jasie i Siedlce. W dw坦ch monitorowanych przez nas miastach ceny mieszka zauwa甜alnie spady od czasu ostatniego opracowania. W Gdyni spadki wyniosy 4,4 proc. (5364 z), a w Krakowie 2,6 proc. (6132 z). Tym razem w Krakowie nie odnotowalimy spektakularnych transakcji w cenach przekraczajcych 10000 z za m kw., wikszo miecia si w widekach 5000-7500 z. Marcin Jaczuk Metrohouse Franchise
- 6. Tab. 4. rednie ceny transakcyjne mieszka X 2017 r. 店r坦do: Raport Metrohouse i Expandera, listopad, 2017r. Wykres 3. rednie ceny transakcyjne mieszka X 2016 X 2017 店r坦do: Raport Metrohouse i Expandera, listopad, 2017r. Marcin Jaczuk Metrohouse Franchise S.A. mjanczuk@metrohouse.pl Miasto rednia cena transakcyjna z okresu VIII 2017 - X 2017 Zmiana proc. w cenach trans. m/m Zmiana proc. w cenach trans. r/r rednia cena nabywanego mieszkania redni metra甜 nabywanego mieszkania Wrocaw 5552 -0,7% -5,1% 380 000 z 69 Krak坦w 6132 -2,6% 2,3% 327 500 z 53 Warszawa 8070 2,7% 5,5% 461 000 z 58 Pozna 5458 4,4% -3,9% 281 500 z 53 Gdask 5847 3,8% 6,2% 330 000 z 57 Gdynia 5364 -4,4% 4,0% 337 000 z 64 坦d添 3946 -0,4% 4,4% 225 000 z 57