�ݺ�ߣ

Strategia sieci handlowych
analiza gazetek promocyjnych
2012

Warszawa 2013 www.gazetki.abrsesta.com

Plan prezentacji

1 Liczba gazetek
Definicja gazetki do benchmarku

2 Strategie asortymentowe w gazetkach
- Kanał Hipermarketów
- Kanał Supermarketów
- Kanał Drogerii
- Kanał Dyskontów
- Kanał Cash&Carry
- Kanał Małe sklepy spożywcze

3 Najczęściej promowane SKU

Liczba wszystkich gazetek w 2012 roku 1

W 2012 roku 153 monitorowanych sieci opublikowało 9 368 gazetek.

Kanał Sieć

*Sieci, które opublikowały ponad
100 gazetek w 2012 roku

Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za 2012 rok, wszystkie gazetki

Definicja gazetki do benchmarku 1

Gazetka do benchmarku jest gazetką reprezentatywną dla danej sieci.

Załączone statystyki biorą pod uwagę gazetki do benchmarku.

Gazetka do benchmarku:

uwzględnia: nie uwzględnia:
- Gazetki dla wszystkich (większości) - Gazetek otwarciowych
placówek danych sieci - Prasy
- Duplikowanych wariantów gazetek
- Billboardów i plakatów sklepowych
- Sklepów internetowych

Liczba gazetek do benchmarku w 2012 roku 1

W 2012 roku 153 monitorowanych sieci 4 860 gazetek do benchmarku.

Kanał Sieć

*Sieci, które opublikowały ponad
80 gazetek w 2012 roku

Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za 2012 rok, gazetki do benchmarku

Strategie asortymentowe w gazetkach 2

Oferta Modern Trade z podziałem na rynki wg powierzchni modułów

2

1

1. Spadek znaczenia kategorii FMCG w kanale Convenience.
2. Wzrost znaczenie non-food (tekstylia, produkty budowlane, dobra trwałe, art. sezonowe) w Dyskontach.

Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za 2011 vs 2012, gazetki do benchmarku

marka własna

Udział powierzchni marki własnej w rynku FMCG
w kanałach Modern Trade wg powierzchni modułów
1

1. Spadek udziału powierzchni promowanych marek własnych w Dyskontach.
Ogólne tendencje w promowaniu marek własnych pozostają bez zmian.


Kanał Hipermarkety
Oferta HM z podziałem na rynki wg powierzchni modułów

2
3

1

1. Rynek FMCG stanowi 48% oferty gazetkowej Hipermarketów.
2. Kaufland ma największy udział w powierzchni produktów Świeżych.
3. Auchan, pośród wszystkich hipermarketów, poświęca najwięcej miejsca produktom Electro/AGD/RTV.

Kanał Hipermarkety
FMCG Oferta HM z podziałem na podrynki wg powierzchni modułów

3

2
4
1

1. Najwięcej miejsca jest przeznaczone na Żywność (43% powierzchni).
2. Auchan najwyższy udział żywności (51%) kosztem Napojów/Tytoniu.
3. Carrefour największy udział kategorii Napoje tytoń (27%).
4. Spadek udziału powierzchni kategorii Napoje/Tytoń w E.Leclerc oraz wzrost kategorii Żywność.


Marka własna w gazetkach 2
Kanał Hipermarkety

Udział powierzchni marki własnej w rynku FMCG w sieciach HM wg
powierzchni modułów

Udział powierzchni promowanych marek własnych znacząco zmalał w Kauflandzie. Wzrost udziału
nastąpił w sieci Tesco, Real oraz Carrefour.

Kanał Supermarkety
Oferta SM z podziałem na rynki za 2012 wg powierzchni modułów
3

2
1

1. Rynek FMCG obejmuje 70% oferty gazetkowej SM.
2. Największe udziały FMCG miał w Top Market .
3. Frac Delikatesy połowę powierzchni swoich gazetek przeznaczają na rynek Świeże Obsługa.
W kanale SM utrzymują się tendencje startegii asortymentowych w podziale na rynki z 2011.

Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za 2012, gazetki do benchmarku

Kanał Supermarkety
Oferta FMCG w podziale na podrynki za 2012 wg powierzchni modułów

4

3
3

2
1

1. Tradycyjnie w kanale SM największy udział w promocjach gazetkowych zajmuje Żywność.
2. Mokpol najwyższy udział Żywności 68%.
3. Polomarket i Alma mają największy udział Napojów/Tytoniu (35% powierzchni).
4. E.Leclerc poświęca najwięcej miejsca na kategorię na Uroda.

Kanał Supermarkety

Udział powierzchni marki własnej w rynku FMCG w sieciach SM wg
powierzchni modułów

Największy wzrost udziału marek własnych w powierzchni gazetkowej zanotowano w Intermarche, Tesco
oraz Piotr i Paweł.


Kanał Drogerie
Oferta Drogerii z podziałem na rynki wg powierzchni modułów

2

4
3
3

1

1. Rynek FMCG stanowi 93%.
2. Rossmann miał największy udział w rynku Non-food.
3. Drogerie Blue oraz Drogeria Visage promowały w 2012 roku jedynie rynek FMCG.
4. Rosmann zwiększył udział promocji rynku FMCG kosztem Non-food.

Kanał Drogerie
Oferta FMCG w podziale na podrynki wg powierzchni modułów
3

2
1

1. Ponad trzy czwarte powierzchni promocyjnej gazetek w Drogeriach poświęcone było kategorii Uroda/
Pielęgnacja osobista.
2. Najmniejszy udział w kategorii Uroda posiada Schlecker/Dayli, jednocześnie posiada największy
udział w kategorii Detergenty.
3. Najwyższy udział w kategorii Leki OTC posiada Super-Pharm.

Kanał Drogerie

Udział powierzchni marki własnej w rynku FMCG w Drogeriach
wg powierzchni modułów

Udział powierzchni promowanych marek własnych wzrósł w sieci Rossmann, Douglas i Drogerii Blue,
natomiast zmalał w Schlecker/Dayli w Drogerii Natura oraz Drogerii Aster.


Kanał Dyskonty
Oferta Dyskontów z podziałem na rynki wg powierzchni modułów

2

3 3

1

1. Rynek FMCG stanowi 36% oferty gazetkowej Dyskontów.
2. Non-food stanowi 54% oferty (wzrost o 4p.p.).
3. Biedronka oraz Aldi zwiększyły udział promocji gazetkowych w rynku Non-food, kosztem FMCG.
Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za okres Q1-Q3 2011 vs 2012, gazetki do benchmarku

Kanał Dyskonty

3

2
1

2. Aldi najwyższy udział Żywności (54%).
3. Netto najwyższy udział Napoje/Tytoń(27%).


Kanał Dyskonty

Udział powierzchni marki własnej w rynku FMCG w Dyskontach

Z wyjątkiem Aldi, który zanotował wzrost udziału marek własnych w powierzchni gazetkowej, pozostałe
sklepy z kanału Dyskonty zanotowały spadek udziału w powierzchni marek własnych. Największy spadek
udziału marek własnych w powierzchni wystąpił w Biedronce.

Kanał Cash&Carry
Oferta C&C z podziałem na rynki wg powierzchni modułów

2

3

2

3

1

1. Rynek FMCG wynosił 58% powierzchni gazetek.
2. Selgros miał największy udział w powierzchni produktów Elektro i Non-Food.
3. Makro zwiększyło udział rynku FMCG kosztem Non-food w gazetkach promocyjnych.

Kanał Cash&Carry

4
3

1 2

1. Kategoria Żywność stanowi 43% rynku FMCG w C&C.
2. Eurocash ponad połowę powierzchni swoich gazetek (52%) poświęca Żywności.
3. Makro miał najmniejszy udział w powierzchni produktów Napoje/Tytoń.
4. Kategorii Napoje/Tytoń wzrosła w sieci Tradis.


Kanał Cash&Carry

Udział powierzchni marki własnej w rynku FMCG w sieciach Cash&Carry

W całym kanale C&C nastąpił spadek udziału w powierzchni gazetkowej marek własnych o 2 p.p.
Największy spadek udziału nastąpił w Eurocash o 5 p.p.


Kanał Convenience
Oferta Convenience z podziałem na rynki wg powierzchni modułów

3

2

1

1. Rynek FMCG zajmuje 85% powierzchni w gazetkach w kanale Convenience.
2. W Odido nastąpił wzrost udziału FMCG w powierzchni kosztem Non-Food.
3. W Groszku nastąpił spadek udziału FMCG, wzrósł natomiast udział Świeże Obsługa.

Kanał Convenience

3

1
2

2. Sieć Odido najwyższy udział w kategorii Żywność (60%).
3. Żabka ma najwyższy udział na Napoje/Tytoń (37%).


Kanał Convenience

Udział powierzchni marki własnej w rynku FMCG w sieciach Convenience

W roku 2012 nieznacznie zmalał udział marek własnych w powierzchni gazetkowej w kanale Convenience.
Największy spadek nastąpił w Żabce.


najczęściej promowane produkty – WSZYSTKIE GAZETKI

TOP 10 SKU najczęściej reklamowanych produktów w gazetkach w 2012
wg liczby modułów

Liczba Cena Cena
LP Nazwa Produktu Sieć najtaosza Najtaoszy Moduł
wystąpieo minimalna maksymalna

1 Filet z piersi kurczaka 1kg luz 534 9,99 17,84

2 Łopatka wieprzowa bez kości 1kg luz 507 8,99 14,69

3 Szynka wieprzowa bez kości 1kg luz 490 9,98 16,99

4 Ćwiartka z kurczaka 1kg luz 466 3,88 7

5 Pomidory 1kg luz 420 0,99 7,99

6 Mintaj filet rybny mrożony 1kg luz 338 5,95 10,99

7 Schab wieprzowy bez kości 1kg luz 330 10,99 19,9

8 Karkówka wieprzowa bez kości 1kg luz 316 10,99 19,99

9 Jacobs Cronat Gold kawa rozpuszczalna 200g słoik 313 18,99 28,99

10 Jabłka 1kg luz 295 0,75 2,99

Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za cały rok 2012, wszystkie gazetki


TOP 10 SKU najczęściej reklamowanych produktów FMCG w gazetkach w 2012
wg liczby modułów
Cena
Liczba Cena
LP Nazwa Produktu maksymaln Sieć najtaosza Najtaoszy moduł
wystapieo minimalna
a

1 Jacobs Cronat Gold kawa rozpuszczalna 200g słoik 313 18,99 28,99

2 Smakowita mix z masłem 500g kub 273 1,99 3,89

3 Jacobs Kronung kawa mielona 250g vacuum 255 8,99 12,17

4 Ptasie Mleczko waniliowe 420g 251 7,5 14,49

5 Regina Rumiankowy papier toaletowy 8szt. 239 5,99 9,99

6 Nescafe Sensazione Creme kawa rozpuszczalna 200g słoik 237 15,99 23,99

7 Jacobs Velvet kawa rozpuszczalna 200g słoik 236 14,7 21,99

8 Łaciate mleko świeże 2% 1l but pl 235 1,81 2,89

9 Coca-Cola Regular napój gazowany 2x2l pet 231 4,99 11,06

10 Milka Alpejskie Mleczko waniliowe 350g kart 230 7,99 12,18



TOP SKU najczęściej reklamowanych na pierwszej stronie w gazetkach w 2012
wg liczby modułów
Liczba
LP Nazwa Produktu
wystąpieo

1 Filet z piersi kurczaka 1kg luz 515

2 Łopatka wieprzowa bez kości 1kg luz 494

3 Szynka wieprzowa bez kości 1kg luz 473

4 Ćwiartka z kurczaka 1kg luz 450

5 Pomidory 1kg luz 405

6 Mintaj filet rybny mrożony 1kg luz 327

7 Schab wieprzowy bez kości 1kg luz 318

8 Jacobs Cronat Gold kawa rozpuszczalna 200g słoik 302

9 Karkówka wieprzowa bez kości 1kg luz 300

10 Jabłka 1kg luz 288

11 Pomaraocza 1kg luz 270

12 Winogrona jasne 1kg luz 264

13 Smakowita mix z masłem 500g kub 262

Na pierwszej stronie najczęściej promowane są produkty świeże.


TOP SKU najczęściej reklamowanych na ostatniej stronie w gazetkach w 2012
wg liczby modułów
Liczba
LP Nazwa Produktu
wystąpieo

1 Łopatka wieprzowa bez kości 1kg luz 128

2 Filet z piersi kurczaka 1kg luz 98

3 Szynka wieprzowa bez kości 1kg luz 91

4 Jabłka 1kg luz 81

5 Ćwiartka z kurczaka 1kg luz 73

6 Pomidory 1kg luz 71

7 Mintaj filet rybny mrożony 1kg luz 68

8 Banany 1kg luz 58

9 Regina Rumiankowy papier toaletowy 8szt. 56

10 Winogrona jasne 1kg luz 54

11 Ser żółty gouda 1kg luz 52

12 Karkówka wieprzowa bez kości 1kg luz 51

13 Mandarynki 1kg luz 50

Na ostatniej stronie najczęściej promowane są produkty świeże.

ABR SESTA Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 87
02-001 Warszawa
tel.: +48 22 322 65 00
fax: +48 22 322 65 01
www.abrsesta.com

www.gazetki.abrsesta.com

�ݺ�ߣ

Retailers promotional strategy poland 2012 - pl version

More Related Content

Retailers promotional strategy poland 2012 - pl version