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Rischio Paese e utilizzo degli strumenti per la corretta gestione del credito e del portafoglio clienti

CRIBIS D&B
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Informations about international payments behaviors, economic and political risks of countries of interest, risk of doing business abroad, can be a very useful support on own business decisions of internalization. And CRIBIS D&B tools can help you in this case, also thanks the D&B WorldWide Network.

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Rischio Paese e utilizzo degli strumenti per la corretta gestione del credito e del portafoglio clienti Fabio Lazzarini Marketing Director CRIBIS D&B Ravenna - 05/12/2013
息 2013 Agenda Chi siamo Il contesto economico internazionale e prospettive 2014-2017 Fare business allestero: opportunit e rischi Abitudini di pagamento internazionali Misurare il rischio di fare business allestero Valutare unazienda estera Ravenna - 05/12/2013 2 marketing@cribisdnb.com
息 2013 Chi siamo La mission di CRIF CRIF 竪 una azienda globale che supporta e crea valore per operatori finanziari, imprese e cittadini, in modo che possano decidere in modo sereno e consapevole CRIF supporta in tutto il mondo i decision maker di Banche e societ finanziarie Assicurazioni Imprese con una gamma completa di servizi informativi e soluzioni per la gestione dei rischi di credito e commerciali per il marketing Pensare oltre, non dare nulla per scontato, perseguire la massima qualit nei servizi offerti e competere contro il tempo sono i valori alla base del successo internazionale di CRIF. Ravenna - 05/12/2013 3 marketing@cribisdnb.com
息 2013 Chi siamo Qualche numero 4 continenti 2.000+ dipendenti e collaboratori 43 paesi 4 datacenter 2.000+ server gestiti 2.400 istituti finanziari nel mondo usano i servizi di CRIF 11 tipi di soluzioni sistemi di informazioni creditizie in 15 paesi 25.000 + imprese clienti 500 + installazioni software 250 + milioni di credit bureau score Ravenna - 05/12/2013 soluzioni a supporto decisionale e dellerogazione del credito in 22 paesi 4 marketing@cribisdnb.com
息 2013 Chi siamo CRIF nel mondo Ravenna - 05/12/2013 5 marketing@cribisdnb.com
息 2013 CRIF per le imprese CRIBIS D&B 竪 la societ del Gruppo CRIF specializzata nella business information. CRIBIS Teleservice 竪 la societ del gruppo CRIF che da oltre 15 anni offre servizi per la risoluzione di problemi di pagamento, per la definizione di un workflow di attivit in base alla tipologia di crediti fino ad un vero e proprio recupero crediti. CRIBIS D&B garantisce i pi湛 elevati standard qualitativi e la massima copertura nelle informazioni economiche e commerciali su aziende di tutto il mondo. CRIBIS Teleservice 竪 iscritta a UNIREC (Unione nazionale Imprese a Tutela del Credito) e ne rispetta il codice deontologico. CRIBIS D&B raccoglie milioni di esperienze di pagamento al fine di rilevare le abitudini di pagamento delle aziende italiane ed estere nei confronti dei propri fornitori, considerate singolarmente o raggruppate per settore. Forte presenza in tutto il mondo grazie al D&B Worldwide Network. Ravenna - 05/12/2013 6 marketing@cribisdnb.com
息 2013 La Mission di CRIBIS D&B Offrire i pi湛 elevati standard qualitativi in termini di: copertura delluniverso di riferimento, massimo approfondimento delle informazioni, flessibilit tecnologica, sistemi decisionali e modelli di scoring Tempestivit nel rispondere esigenze del mercato. Per garantire il raggiungimento di questi standard, CRIBIS D&B 竪 leader di mercato per investimenti in acquisizione di dati, innovazione delle procedure e sviluppo di nuovi prodotti Ravenna - 05/12/2013 7 marketing@cribisdnb.com
息 2013 CRIBIS Community Uno spazio dedicato a tutti i contenuti speciali e i materiali di approfondimento sui temi del credit management, del marketing, di supply e collection management. L'iscrizione alla CRIBIS Community 竪 assolutamente gratuita e senza impegno e consente di accedere sempre alle ultime analisi e osservatori disponibili sul sito (es. pagamenti settoriali, rischiosit e fallimenti delle imprese, nuove strategie di Marketing B2B, web reputation di concetti e marchi). Partecipare alla Community significa anche essere aggiornato su tutti i nostri eventi e ricevere l'invito a scaricare gli atti e le presentazioni nei giorni successivi. Un vero e proprio Network dove i partecipanti entrano a far parte di un business group che potr condividere esperienze anche direttamente. CRIBIS D&B organizza nel corso dell'anno iniziative dedicate alla CRIBIS Community e vari momenti di incontro per favorire lo scambio di idee e informazioni sul mondo del credit management e del marketing. Ravenna - 05/12/2013 8 marketing@cribisdnb.com
息 2013 D&B Worldwide Network Nazioni dirette da D&B Nazioni in cui D&B ha stretto una partnership con il leader di mercato Ravenna - 05/12/2013 9 marketing@cribisdnb.com Sistema misto
息 2013 Il contesto economico internazionale e prospettive 2013 -2017 Il contesto economico internazione e sue prospettive 2013 -2017 10
息 2013 Crescita media periodi 2008-2014 vs 2000-07 Importante decrescita nelle zona Euro, fra il G7 e in Europa Ravenna - 05/12/2013 11 marketing@cribisdnb.com
息 2013 Rallentamento della crescita in molti paesi Ravenna - 05/12/2013 12 marketing@cribisdnb.com
息 2013 Prospettive Europa fra 2013 e 2017 Implicazioni Raccomandazioni Ci si aspetta che il GDP possa decrescere di solo lo 0,1% nel 2013 Elementi che potrebbero guidare una modesta ripresa nel 2014 Forte crescita in Germania e in UK Supporto alla politica monetaria Adottare una politica fiscale rigorosa LEuropa come nel 2011 e nel 2013 竪 la regione peggiore del globo Si pu嘆 parlare di ripresa nel 2014 e si auspica un successivo acceleramento Fra il 2013 e il 2014 le aziende che operano in questarea si devono aspettare un rallentamento nei tempi di pagamento Se le riforme non sono realizzate nei tempi stabiliti e i governi nazionali abbandonano la politica di rigore, un crash nella zone Euro 竪 molto probabile Ravenna - 05/12/2013 Le decisioni che si devono prendere devono tenere in considerazione un periodo di debolezza fra 2013 e 2014 e un periodo migliore fra 2015 e 2017. 13 marketing@cribisdnb.com
息 2013 Prospettive delle economie emergenti fra 2013 e 2017 Implicazioni Raccomandazioni Il rischio politico in Medio Oriente e in alcune zone dellAmerica Latina rende il contesto economico incerto Ricercare le opportunit nello sviluppo delle infrastrutture nei Emerging Markets, specialmente in Medio Oriente La domanda pi湛 bassa dagli Emerging Markets e lallentamento dei prezzi delle materie prime durer fino almeno il 2015 Essere consapevoli della possibilit che i Governi forzino i contratti in modo da massimizzare i proditti da materie prime nel breve termine Le Nazioni che si sono impegnate per la risoluzione delle proprie questioni strutturali beneficeranno dal futuro miglioramento strutturale Necessit di cambiare il tipo di sentimento nei mercati Adottare misure di copertura per annullare la volatilit del mercato Il cambiamento repentino dellapproccio nei mercati aumenta la volatilit allinterno delle economie emergenti Ravenna - 05/12/2013 14 marketing@cribisdnb.com
息 2013 Prospettive del Nord America fra 2013 e 2017 Implicazioni Raccomandazioni Quanto stabilito dalla Federal Reserve per poter aumentare i tassi di inflazione (un tasso di disoccupazione inferiore al 6,5% e linflazione oltre il 2,5%) difficilmente si realizzer prima del Q1 2015 Essere preparati a concedere termini di credito pi湛 flessibili nei settori ad alta crescita negli USA Attenzione comunque alle relazioni con il Canada poich辿 il fatturato proveniente dallexport non 竪 tranquillizzante Pi湛 politica fiscale, ma i consumi e le imprese reagiranno Nel 2017 leconomia nellarea del NAFTA sar almeno del 10% pi湛 importante del 10% rispetto al 2012 La ripresa USA ha un impatto positivo sul Canada per cui ogni segnale di debolezza sar collegato alle condizioni interne oppure a elementi estranei agli USA Ravenna - 05/12/2013 15 marketing@cribisdnb.com
息 2013 Analisi della competitivit Ravenna - 05/12/2013 16 marketing@cribisdnb.com
息 2013 Trading Globally: Opportunities & Risks Fare business allestero: opportunit e rischi Ravenna - 05/12/2013 17 marketing@cribisdnb.com
息 2013 Global Trade Flows (Exports and Imports)Insights Ravenna - 05/12/2013 18 marketing@cribisdnb.com
息 2013 Global Trade Flows, 2001 to 2011 Ravenna - 05/12/2013 19 marketing@cribisdnb.com
息 2013 D&B Import Opportunities and Economic Volatility Index Ravenna - 05/12/2013 20 marketing@cribisdnb.com
息 2013 Abitudini di pagamento internazionali Abitudini di pagamento internazionali Ravenna - 05/12/2013 21 marketing@cribisdnb.com
息 2013 Abitudini di Pagamento, 2012 Osservazioni sul contesto internazionale (1 di 3) Lo Studio Pagamenti 2013 CRIBIS D&B annualmente esamina le abitudini di pagamento e i trend sia a livello internazionale che Italia Questo grazie al programma iTrade dedicato alla raccolta delle informazioni sui pagamenti La Danimarca si aggiudica best performer delledizione 2013 con una concentrazione di pagamenti regolari pari all83,3%. Seguono la Germania (78,8%) e la Turchia (52,7%). Finlandia, Belgio, Spagna, Ungheria e Slovenia mostrano percentuali di pagamento puntuale superiori alla media europea con concentrazioni pi湛 ridotte che oscillano fra il 39,8% (Slovenia) e il 45,5% (Finlandia). Ravenna - 05/12/2013 22 marketing@cribisdnb.com
息 2013 Abitudini di Pagamento, 2012 Osservazioni sul contesto internazionale (2 di 3) Repubblica Ceca e Regno Unito presentano, invece, maggiori difficolt nel rispettare i termini concordati, con concentrazioni poco superiori al 30% nella fascia considerata. Il Portogallo esibisce la performance peggiore: appena il 17,6% delle imprese totali paga regolarmente i propri fornitori. Lo scenario dei ritardi oltre i 90 giorni medi si presenta eterogeneo: Polonia e Portogallo evidenziano una situazione problematica con quote superiori all11% (+7% dalla media continentale). Si segnalano, invece, in una posizione intermedia Spagna (8,3%) e Turchia (6%). Ravenna - 05/12/2013 23 marketing@cribisdnb.com
息 2013 Abitudini di Pagamento, 2012 Osservazioni sul contesto internazionale (3 di 3) Le realt extra-europee considerate nelledizione 2013 dello Studio sono sei: Stati Uniti, Canada, Messico, Cina, Hong Kong e Taiwan. Lo scenario individuato per Taiwan e Messico si conferma positivo con percentuali di pagamento puntuale pari, rispettivamente, al 70,3% ed al 52,9%. Il quadro delineato per il Nord America resta piuttosto stabile: il 50,6% delle imprese statunitensi ed il 44,7% di quelle canadesi rispetta i termini concordati. Cina e Hong Kong si collocano agli ultimi posti del ranking extra-europeo del pagamento puntuale con concentrazioni inferiori al 33%. Infine, Cina e Stati Uniti si contraddistinguono negativamente con oltre il 6% di imprese che paga con un ritardo grave oltre i 90 giorni. Ravenna - 05/12/2013 24 marketing@cribisdnb.com
息 2013 Confronto dei pagamenti puntuali e dei pagamenti con ritardi oltre i 90 giorni fra i Paesi Europei, 2012 100,0% GERMANY 78,8% TURKEY 52,7% NETHERLANDS 50,3% FINLAND 45,5% HUNGARY 43,5% % OF PUNCTUAL PAYMENTS DENMARK 83,3% BELGIUM 44,9% ITALY 44,3% SPAIN 41,6% SLOVENIA 39,8% FRANCE 31,9% EUROPE 39,1% CZECH REPUBLIC 30,9% UNITED KINGDOM 30,2% POLAND 12,5% % OF PAYMENTS OVER 90 DAYS LATE SPAIN 8,3% TURKEY 6,0% ITALY 2,7% HUNGARY 2,3% FRANCE 1,5% NETHERLANDS 0,9% 0,0% POLAND 23,7% PORTUGAL 11,2% BELGIUM 1,2% GERMANY 0,4% PORTUGAL 17,6% EUROPE 3,3% SLOVENIA 2,0% UNITED KINGDOM 2,0% CZECH REPUBLIC 1,2% FINLAND 0,3% Ravenna - 05/12/2013 DENMARK 0,2% 25 marketing@cribisdnb.com
息 2011 Misurare il rischio di fare business allestero Misurazione del Rischio Internazionale 26
息 2013 Misurazione del rischio internazionale globale Rischio Nazione Rischio Azienda Ravenna - 05/12/2013 27 marketing@cribisdnb.com
息 2013 Due Rischi Complementari CRIBIS D&B, in un panorama di analisi del rischio internazionale, segue un approccio globale per la definizione del rischio di insolvenza: Rischio Nazione Rischio Azienda Analisi di una determinata Nazione sotto il profilo politico, economico e Analisi complessiva di una azienda tenendo in considerazione i vari commerciale per valutare lopportunit aspetti societari quali dati finanziari, di effettuare business con la Nazione esponenti, struttura, settore di stessa. Molto importante 竪 il giudizio provenienza, anni di presenza sul che viene espresso, denominato DB mercato etc. Country Risk Indicator che indica il livello di rischiosit nello stabilire Molto importante 竪 la valutazione sintetica (Rating D&B) che fornisce relazioni daffari in un determinato indicazioni circa probabilit di paese cessazione sfavorevole Ravenna - 05/12/2013 28 marketing@cribisdnb.com
息 2013 Il Rischio Nazione Le domande cruciali Metodologia Strumenti Ravenna - 05/12/2013 29 marketing@cribisdnb.com
息 2013 Prima di fare business allestero Elementi da considerare in via preliminare: Contesto internazionale Definizione obiettivi di business Comprensione delle diverse culture Aspettative Comportamenti Stili nel fare business Legislazioni locali Preparazione ad eventi non preventivati Relazione fra Rischio Globale, Rischio Internazionale, Rischio Nazione Laspetto culturale rappresenta un elemento da non trascurare, ovvero: Le diverse culture possono influenzare le modalit di comunicazione Differenziazione dei processi sia negoziali che decisionali Ravenna - 05/12/2013 30 Nella definizione di Rischio Nazione ovvero della possibilit di stabile positive relazioni daffari, si devono considerare diversi aspetti, quali: Aspetti politici Trend economici Interni alla Nazione Relativi alla zona di interesse Fluttuazioni Valutarie Legislazione e tassazione interna Presenza di sistemi di integrazione economica marketing@cribisdnb.com
息 2013 Rischio Nazione: le fonti Primarie Uffici Statistici centrali Banche Centrali Agenzie di Investimento Ministeri Finanziari Borsa Valori Secondarie Gruppi bancari internazionali Eurostat Pubblicazioni locali Altre fonti Associazione internazionali Ambasciate Camere di Commercio Ministeri attivit produttive La diversificazione e la globalizzazione delle fonti impone una metodologia che sia in grado di esprimere in maniera sintetica il livello di rischio Ravenna - 05/12/2013 31 marketing@cribisdnb.com
息 2013 Country Risk Model CRIBIS D&B: tipologia del rischio Rischio Macroeconomico Tasso di inflazione, stabilit politica, crescita economica Si verifica se una nazione 竪 in grado di garantire una crescita economica in espansione Rischio Politico Sicurezza Interna e Esterna, Panorama Politico. Si verifica se una nazione offre le condizioni ottimali per poter fare business Rischio economico esterno Saldo commerciale, riserva in valuta, ammontare del debito estero. Si verifica se una nazione 竪 in grado di tenere fede agli impegni e agli investimenti con lestero Ravenna - 05/12/2013 Rischio commerciale Tipologia contratti, competenze giudiziarie, trasparenza regolamentare, corruzione. Si verifica se il contesto interno facilita le transazioni commerciali 32 marketing@cribisdnb.com
息 2013 Conoscere il Rischio Nazione Country Risk Services Gamma prodotti disponibile su pi湛 di 130 paesi che consente di avere informazioni giuste al momento in cui si decide di fare business con lestero ed essere aggiornati su tutti i cambiamenti Country Risk Line Report Analisi sintetica con valutazione del rischio basata sulla situazione economica, politica e commerciale. E aggiornato mensilmente e in 7 pagine consente di valutare le condizioni commerciali di una determinata nazione Country Insight Documento approfondito sul rischio di intraprendere relazioni commerciali con una determinata nazione. E aggiornato periodicamente e in circa 50 pagine 竪 esposta una analisi di dettaglio per la valutazione del contesto ove effettuare linvestimento sotto il profilo economico, politico, valutario Ravenna - 05/12/2013 33 marketing@cribisdnb.com
息 2013 Conoscere il Rischio Nazione Ravenna - 05/12/2013 34 marketing@cribisdnb.com
息 2013 Mappa mondiale della rischiosit Ravenna - 05/12/2013 35 marketing@cribisdnb.com
息 2013 Rischio Nazione: come si sono mosse nel nazioni nel 2013 Ravenna - 05/12/2013 36 marketing@cribisdnb.com
息 2013 Alcuni esempi di Rischio Nazione e loro trend Europa/Usa Italia BRICS Ravenna - 05/12/2013 37 marketing@cribisdnb.com
息 2011 Valutazione di unazienda allestero Valutare unazienda estera Ravenna - 05/12/2013 38 marketing@cribisdnb.com
息 2013 Le criticit nel valutare unazienda allestero Effettiva disponibilit del dato Obblighi di tipo giuridico e legale diversi fra paese e paese Diversa possibilit di accesso alle informazione e conseguente disponibilit Qualit dellinformazione Il fattore tempo Leffettiva conoscenza della realt locale La presenza dei dati a valore aggiunto per avere unimmagine a 360属 dell azienda Confronti settoriali Confronti fra i diversi paesi Espressione di un giudizio di rischio Ravenna - 05/12/2013 39 marketing@cribisdnb.com
息 2013 Le esigenze delle attivit di Import-Export Valutare il rischio nazione Conoscenze normative internazionali Definire Credit Policy Conoscere il mercato Controllare il Portafoglio clienti Valutare clienti e fornitori esteri Ravenna - 05/12/2013 40 marketing@cribisdnb.com
息 2013 La soluzione: i Business Report CRIBIS D&B Tramite CRIBIS.com 竪 possibile accedere ad unampia gamma i Business Report online su oltre 200 milioni di imprese in 230 paesi. La soluzione ideale quando 竪 necessario: Comprendere il livello di insolvenza dellazienda Definire politiche di risk management uniformi e valutazioni rapide Effettuare una strategia di sviluppo massivo del portafoglio Gestire e tenere sotto monitoraggio costante il portafoglio clienti o fornitori Avere strumenti e dati a valore aggiunto omogenei fra impresedi diversi paesi Ravenna - 05/12/2013 41 marketing@cribisdnb.com
息 2013 Le caratteristiche dei Business Report Gamma Prodotti Diversi livelli di approfondimento che consentono di poter scegliere in Business Report pi湛 consono alle diverse esigenze informative Sistemi di Aggiornamento continuo evoluto che permettono di conoscere le variazioni societarie Disponibilit dei Business Report in 7 lingue (Andorra, Francia, Germania, Irlanda, Paesi Bassi, Monaco, Portogallo, San Marino, Spagna e Regno Unito) e in inglese per tutti gli altri casi Dati a valore aggiunto e informazioni societarie Omogeneit dei dati rispettando le specificit nazionali Dati Ufficiali Dati a Valore Aggiunto Dati Finanziari Dati Negativi Presenza di dati a valore aggiunto come il D&B Rating, che uniti alla valutazione effettuata da analisti specializzati, consentono di esprimere un giudizio univoco su tutte le aziende richieste Medesima significativit della rischiosit di unazienda in tutto il mondo Identificazione dei legami societari che possono interessare le imprese nelle diverse nazioni Trasparenza nella disponibilit e qualit delle fonti Ravenna - 05/12/2013 42 marketing@cribisdnb.com
息 2013 Utilizzo dei Business Report CRIBIS D&B 1. Verificare se una entit economica 竪 effettivamente registrata presso le autorit competenti del paese di origine 2. Valutare la solvibilit di un partner e i rischi correlati, sia esso cliente che fornitore che potenziale 3. Conoscere la presenza di informazioni negative 4. Comprendere la struttura societaria 5. Definire gli eventuali collegamenti societari 6. I dati finanziari e il bilancio 7. Conoscere preventivamente unazienda, ovvero prima di intraprendere una relazione daffari 8. Valutare qualsiasi tipo di azienda, sia quelle con le quali di avranno relazioni di alto valore, sia quelle di valore pi湛 modesto Ravenna - 05/12/2013 43 marketing@cribisdnb.com
息 2011 Conoscere lassetto Conoscere lassetto societario societario internazionale internazionale 44
息 2013 Limportanza strategica dei Linkages I Linkages aumentano la qualit dellinformazione per aiutare i clienti a mitigare il rischio e a massimizzare le opportunit: La comprensione dellopportunit complessiva e rischio complessivo generato dallesposizione allinterno di un albero societario Conoscere le varie relazioni allinterno di una struttura societaria, avendo cos狸 un panorama pi湛 esaustivo dellazienda o delle aziende con le quali si hanno relazioni dirette o indirette Aumentare le vendite, lupsell e il cross selling allinterno dellaltero societario Comprendere dove le decisioni dacquisto vengono realmente prese Determinare la spesa totale per negoziare migliori termini di pagamento Ravenna - 05/12/2013 45 marketing@cribisdnb.com
息 2013 Una struttura complessa: Terminologia Azienda che al vertice della struttura societaria a livello internazionale Azienda che al vertice della struttura societaria a livello nazione Azienda che possiede pi湛 del 50% di unaltra impresa Azienda che 竪 posseduta per pi湛 del 50% da unaltra impresa Azienda che ha filiali o divisioni Filiale Ravenna - 05/12/2013 46 marketing@cribisdnb.com
息 2013 Un esempio Ravenna - 05/12/2013 47 marketing@cribisdnb.com
息 2013 Online Trust Solutions Bologna - 13/04/2013 48 marketing@cribisdnb.com
息 2013 Bologna - 13/04/2013 marketing@cribisdnb.com
息 2013 Bologna - 13/04/2013 marketing@cribisdnb.com
息 2013 Bologna - 13/04/2013 marketing@cribisdnb.com
息 2013 Ravenna - 05/12/2013 52 marketing@cribisdnb.com
息 2013 Grazie per lattenzione Fabio Lazzarini f.lazzarini@cribisdnb.com marketing@cribisdnb.com

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  • 13. 息 2013 Prospettive Europa fra 2013 e 2017 Implicazioni Raccomandazioni Ci si aspetta che il GDP possa decrescere di solo lo 0,1% nel 2013 Elementi che potrebbero guidare una modesta ripresa nel 2014 Forte crescita in Germania e in UK Supporto alla politica monetaria Adottare una politica fiscale rigorosa LEuropa come nel 2011 e nel 2013 竪 la regione peggiore del globo Si pu嘆 parlare di ripresa nel 2014 e si auspica un successivo acceleramento Fra il 2013 e il 2014 le aziende che operano in questarea si devono aspettare un rallentamento nei tempi di pagamento Se le riforme non sono realizzate nei tempi stabiliti e i governi nazionali abbandonano la politica di rigore, un crash nella zone Euro 竪 molto probabile Ravenna - 05/12/2013 Le decisioni che si devono prendere devono tenere in considerazione un periodo di debolezza fra 2013 e 2014 e un periodo migliore fra 2015 e 2017. 13 marketing@cribisdnb.com
  • 14. 息 2013 Prospettive delle economie emergenti fra 2013 e 2017 Implicazioni Raccomandazioni Il rischio politico in Medio Oriente e in alcune zone dellAmerica Latina rende il contesto economico incerto Ricercare le opportunit nello sviluppo delle infrastrutture nei Emerging Markets, specialmente in Medio Oriente La domanda pi湛 bassa dagli Emerging Markets e lallentamento dei prezzi delle materie prime durer fino almeno il 2015 Essere consapevoli della possibilit che i Governi forzino i contratti in modo da massimizzare i proditti da materie prime nel breve termine Le Nazioni che si sono impegnate per la risoluzione delle proprie questioni strutturali beneficeranno dal futuro miglioramento strutturale Necessit di cambiare il tipo di sentimento nei mercati Adottare misure di copertura per annullare la volatilit del mercato Il cambiamento repentino dellapproccio nei mercati aumenta la volatilit allinterno delle economie emergenti Ravenna - 05/12/2013 14 marketing@cribisdnb.com
  • 15. 息 2013 Prospettive del Nord America fra 2013 e 2017 Implicazioni Raccomandazioni Quanto stabilito dalla Federal Reserve per poter aumentare i tassi di inflazione (un tasso di disoccupazione inferiore al 6,5% e linflazione oltre il 2,5%) difficilmente si realizzer prima del Q1 2015 Essere preparati a concedere termini di credito pi湛 flessibili nei settori ad alta crescita negli USA Attenzione comunque alle relazioni con il Canada poich辿 il fatturato proveniente dallexport non 竪 tranquillizzante Pi湛 politica fiscale, ma i consumi e le imprese reagiranno Nel 2017 leconomia nellarea del NAFTA sar almeno del 10% pi湛 importante del 10% rispetto al 2012 La ripresa USA ha un impatto positivo sul Canada per cui ogni segnale di debolezza sar collegato alle condizioni interne oppure a elementi estranei agli USA Ravenna - 05/12/2013 15 marketing@cribisdnb.com
  • 16. 息 2013 Analisi della competitivit Ravenna - 05/12/2013 16 marketing@cribisdnb.com
  • 17. 息 2013 Trading Globally: Opportunities & Risks Fare business allestero: opportunit e rischi Ravenna - 05/12/2013 17 marketing@cribisdnb.com
  • 18. 息 2013 Global Trade Flows (Exports and Imports)Insights Ravenna - 05/12/2013 18 marketing@cribisdnb.com
  • 19. 息 2013 Global Trade Flows, 2001 to 2011 Ravenna - 05/12/2013 19 marketing@cribisdnb.com
  • 20. 息 2013 D&B Import Opportunities and Economic Volatility Index Ravenna - 05/12/2013 20 marketing@cribisdnb.com
  • 21. 息 2013 Abitudini di pagamento internazionali Abitudini di pagamento internazionali Ravenna - 05/12/2013 21 marketing@cribisdnb.com
  • 22. 息 2013 Abitudini di Pagamento, 2012 Osservazioni sul contesto internazionale (1 di 3) Lo Studio Pagamenti 2013 CRIBIS D&B annualmente esamina le abitudini di pagamento e i trend sia a livello internazionale che Italia Questo grazie al programma iTrade dedicato alla raccolta delle informazioni sui pagamenti La Danimarca si aggiudica best performer delledizione 2013 con una concentrazione di pagamenti regolari pari all83,3%. Seguono la Germania (78,8%) e la Turchia (52,7%). Finlandia, Belgio, Spagna, Ungheria e Slovenia mostrano percentuali di pagamento puntuale superiori alla media europea con concentrazioni pi湛 ridotte che oscillano fra il 39,8% (Slovenia) e il 45,5% (Finlandia). Ravenna - 05/12/2013 22 marketing@cribisdnb.com
  • 23. 息 2013 Abitudini di Pagamento, 2012 Osservazioni sul contesto internazionale (2 di 3) Repubblica Ceca e Regno Unito presentano, invece, maggiori difficolt nel rispettare i termini concordati, con concentrazioni poco superiori al 30% nella fascia considerata. Il Portogallo esibisce la performance peggiore: appena il 17,6% delle imprese totali paga regolarmente i propri fornitori. Lo scenario dei ritardi oltre i 90 giorni medi si presenta eterogeneo: Polonia e Portogallo evidenziano una situazione problematica con quote superiori all11% (+7% dalla media continentale). Si segnalano, invece, in una posizione intermedia Spagna (8,3%) e Turchia (6%). Ravenna - 05/12/2013 23 marketing@cribisdnb.com
  • 24. 息 2013 Abitudini di Pagamento, 2012 Osservazioni sul contesto internazionale (3 di 3) Le realt extra-europee considerate nelledizione 2013 dello Studio sono sei: Stati Uniti, Canada, Messico, Cina, Hong Kong e Taiwan. Lo scenario individuato per Taiwan e Messico si conferma positivo con percentuali di pagamento puntuale pari, rispettivamente, al 70,3% ed al 52,9%. Il quadro delineato per il Nord America resta piuttosto stabile: il 50,6% delle imprese statunitensi ed il 44,7% di quelle canadesi rispetta i termini concordati. Cina e Hong Kong si collocano agli ultimi posti del ranking extra-europeo del pagamento puntuale con concentrazioni inferiori al 33%. Infine, Cina e Stati Uniti si contraddistinguono negativamente con oltre il 6% di imprese che paga con un ritardo grave oltre i 90 giorni. Ravenna - 05/12/2013 24 marketing@cribisdnb.com
  • 25. 息 2013 Confronto dei pagamenti puntuali e dei pagamenti con ritardi oltre i 90 giorni fra i Paesi Europei, 2012 100,0% GERMANY 78,8% TURKEY 52,7% NETHERLANDS 50,3% FINLAND 45,5% HUNGARY 43,5% % OF PUNCTUAL PAYMENTS DENMARK 83,3% BELGIUM 44,9% ITALY 44,3% SPAIN 41,6% SLOVENIA 39,8% FRANCE 31,9% EUROPE 39,1% CZECH REPUBLIC 30,9% UNITED KINGDOM 30,2% POLAND 12,5% % OF PAYMENTS OVER 90 DAYS LATE SPAIN 8,3% TURKEY 6,0% ITALY 2,7% HUNGARY 2,3% FRANCE 1,5% NETHERLANDS 0,9% 0,0% POLAND 23,7% PORTUGAL 11,2% BELGIUM 1,2% GERMANY 0,4% PORTUGAL 17,6% EUROPE 3,3% SLOVENIA 2,0% UNITED KINGDOM 2,0% CZECH REPUBLIC 1,2% FINLAND 0,3% Ravenna - 05/12/2013 DENMARK 0,2% 25 marketing@cribisdnb.com
  • 26. 息 2011 Misurare il rischio di fare business allestero Misurazione del Rischio Internazionale 26
  • 27. 息 2013 Misurazione del rischio internazionale globale Rischio Nazione Rischio Azienda Ravenna - 05/12/2013 27 marketing@cribisdnb.com
  • 28. 息 2013 Due Rischi Complementari CRIBIS D&B, in un panorama di analisi del rischio internazionale, segue un approccio globale per la definizione del rischio di insolvenza: Rischio Nazione Rischio Azienda Analisi di una determinata Nazione sotto il profilo politico, economico e Analisi complessiva di una azienda tenendo in considerazione i vari commerciale per valutare lopportunit aspetti societari quali dati finanziari, di effettuare business con la Nazione esponenti, struttura, settore di stessa. Molto importante 竪 il giudizio provenienza, anni di presenza sul che viene espresso, denominato DB mercato etc. Country Risk Indicator che indica il livello di rischiosit nello stabilire Molto importante 竪 la valutazione sintetica (Rating D&B) che fornisce relazioni daffari in un determinato indicazioni circa probabilit di paese cessazione sfavorevole Ravenna - 05/12/2013 28 marketing@cribisdnb.com
  • 29. 息 2013 Il Rischio Nazione Le domande cruciali Metodologia Strumenti Ravenna - 05/12/2013 29 marketing@cribisdnb.com
  • 30. 息 2013 Prima di fare business allestero Elementi da considerare in via preliminare: Contesto internazionale Definizione obiettivi di business Comprensione delle diverse culture Aspettative Comportamenti Stili nel fare business Legislazioni locali Preparazione ad eventi non preventivati Relazione fra Rischio Globale, Rischio Internazionale, Rischio Nazione Laspetto culturale rappresenta un elemento da non trascurare, ovvero: Le diverse culture possono influenzare le modalit di comunicazione Differenziazione dei processi sia negoziali che decisionali Ravenna - 05/12/2013 30 Nella definizione di Rischio Nazione ovvero della possibilit di stabile positive relazioni daffari, si devono considerare diversi aspetti, quali: Aspetti politici Trend economici Interni alla Nazione Relativi alla zona di interesse Fluttuazioni Valutarie Legislazione e tassazione interna Presenza di sistemi di integrazione economica marketing@cribisdnb.com
  • 31. 息 2013 Rischio Nazione: le fonti Primarie Uffici Statistici centrali Banche Centrali Agenzie di Investimento Ministeri Finanziari Borsa Valori Secondarie Gruppi bancari internazionali Eurostat Pubblicazioni locali Altre fonti Associazione internazionali Ambasciate Camere di Commercio Ministeri attivit produttive La diversificazione e la globalizzazione delle fonti impone una metodologia che sia in grado di esprimere in maniera sintetica il livello di rischio Ravenna - 05/12/2013 31 marketing@cribisdnb.com
  • 32. 息 2013 Country Risk Model CRIBIS D&B: tipologia del rischio Rischio Macroeconomico Tasso di inflazione, stabilit politica, crescita economica Si verifica se una nazione 竪 in grado di garantire una crescita economica in espansione Rischio Politico Sicurezza Interna e Esterna, Panorama Politico. Si verifica se una nazione offre le condizioni ottimali per poter fare business Rischio economico esterno Saldo commerciale, riserva in valuta, ammontare del debito estero. Si verifica se una nazione 竪 in grado di tenere fede agli impegni e agli investimenti con lestero Ravenna - 05/12/2013 Rischio commerciale Tipologia contratti, competenze giudiziarie, trasparenza regolamentare, corruzione. Si verifica se il contesto interno facilita le transazioni commerciali 32 marketing@cribisdnb.com
  • 33. 息 2013 Conoscere il Rischio Nazione Country Risk Services Gamma prodotti disponibile su pi湛 di 130 paesi che consente di avere informazioni giuste al momento in cui si decide di fare business con lestero ed essere aggiornati su tutti i cambiamenti Country Risk Line Report Analisi sintetica con valutazione del rischio basata sulla situazione economica, politica e commerciale. E aggiornato mensilmente e in 7 pagine consente di valutare le condizioni commerciali di una determinata nazione Country Insight Documento approfondito sul rischio di intraprendere relazioni commerciali con una determinata nazione. E aggiornato periodicamente e in circa 50 pagine 竪 esposta una analisi di dettaglio per la valutazione del contesto ove effettuare linvestimento sotto il profilo economico, politico, valutario Ravenna - 05/12/2013 33 marketing@cribisdnb.com
  • 34. 息 2013 Conoscere il Rischio Nazione Ravenna - 05/12/2013 34 marketing@cribisdnb.com
  • 35. 息 2013 Mappa mondiale della rischiosit Ravenna - 05/12/2013 35 marketing@cribisdnb.com
  • 36. 息 2013 Rischio Nazione: come si sono mosse nel nazioni nel 2013 Ravenna - 05/12/2013 36 marketing@cribisdnb.com
  • 37. 息 2013 Alcuni esempi di Rischio Nazione e loro trend Europa/Usa Italia BRICS Ravenna - 05/12/2013 37 marketing@cribisdnb.com
  • 38. 息 2011 Valutazione di unazienda allestero Valutare unazienda estera Ravenna - 05/12/2013 38 marketing@cribisdnb.com
  • 39. 息 2013 Le criticit nel valutare unazienda allestero Effettiva disponibilit del dato Obblighi di tipo giuridico e legale diversi fra paese e paese Diversa possibilit di accesso alle informazione e conseguente disponibilit Qualit dellinformazione Il fattore tempo Leffettiva conoscenza della realt locale La presenza dei dati a valore aggiunto per avere unimmagine a 360属 dell azienda Confronti settoriali Confronti fra i diversi paesi Espressione di un giudizio di rischio Ravenna - 05/12/2013 39 marketing@cribisdnb.com
  • 40. 息 2013 Le esigenze delle attivit di Import-Export Valutare il rischio nazione Conoscenze normative internazionali Definire Credit Policy Conoscere il mercato Controllare il Portafoglio clienti Valutare clienti e fornitori esteri Ravenna - 05/12/2013 40 marketing@cribisdnb.com
  • 41. 息 2013 La soluzione: i Business Report CRIBIS D&B Tramite CRIBIS.com 竪 possibile accedere ad unampia gamma i Business Report online su oltre 200 milioni di imprese in 230 paesi. La soluzione ideale quando 竪 necessario: Comprendere il livello di insolvenza dellazienda Definire politiche di risk management uniformi e valutazioni rapide Effettuare una strategia di sviluppo massivo del portafoglio Gestire e tenere sotto monitoraggio costante il portafoglio clienti o fornitori Avere strumenti e dati a valore aggiunto omogenei fra impresedi diversi paesi Ravenna - 05/12/2013 41 marketing@cribisdnb.com
  • 42. 息 2013 Le caratteristiche dei Business Report Gamma Prodotti Diversi livelli di approfondimento che consentono di poter scegliere in Business Report pi湛 consono alle diverse esigenze informative Sistemi di Aggiornamento continuo evoluto che permettono di conoscere le variazioni societarie Disponibilit dei Business Report in 7 lingue (Andorra, Francia, Germania, Irlanda, Paesi Bassi, Monaco, Portogallo, San Marino, Spagna e Regno Unito) e in inglese per tutti gli altri casi Dati a valore aggiunto e informazioni societarie Omogeneit dei dati rispettando le specificit nazionali Dati Ufficiali Dati a Valore Aggiunto Dati Finanziari Dati Negativi Presenza di dati a valore aggiunto come il D&B Rating, che uniti alla valutazione effettuata da analisti specializzati, consentono di esprimere un giudizio univoco su tutte le aziende richieste Medesima significativit della rischiosit di unazienda in tutto il mondo Identificazione dei legami societari che possono interessare le imprese nelle diverse nazioni Trasparenza nella disponibilit e qualit delle fonti Ravenna - 05/12/2013 42 marketing@cribisdnb.com
  • 43. 息 2013 Utilizzo dei Business Report CRIBIS D&B 1. Verificare se una entit economica 竪 effettivamente registrata presso le autorit competenti del paese di origine 2. Valutare la solvibilit di un partner e i rischi correlati, sia esso cliente che fornitore che potenziale 3. Conoscere la presenza di informazioni negative 4. Comprendere la struttura societaria 5. Definire gli eventuali collegamenti societari 6. I dati finanziari e il bilancio 7. Conoscere preventivamente unazienda, ovvero prima di intraprendere una relazione daffari 8. Valutare qualsiasi tipo di azienda, sia quelle con le quali di avranno relazioni di alto valore, sia quelle di valore pi湛 modesto Ravenna - 05/12/2013 43 marketing@cribisdnb.com
  • 44. 息 2011 Conoscere lassetto Conoscere lassetto societario societario internazionale internazionale 44
  • 45. 息 2013 Limportanza strategica dei Linkages I Linkages aumentano la qualit dellinformazione per aiutare i clienti a mitigare il rischio e a massimizzare le opportunit: La comprensione dellopportunit complessiva e rischio complessivo generato dallesposizione allinterno di un albero societario Conoscere le varie relazioni allinterno di una struttura societaria, avendo cos狸 un panorama pi湛 esaustivo dellazienda o delle aziende con le quali si hanno relazioni dirette o indirette Aumentare le vendite, lupsell e il cross selling allinterno dellaltero societario Comprendere dove le decisioni dacquisto vengono realmente prese Determinare la spesa totale per negoziare migliori termini di pagamento Ravenna - 05/12/2013 45 marketing@cribisdnb.com
  • 46. 息 2013 Una struttura complessa: Terminologia Azienda che al vertice della struttura societaria a livello internazionale Azienda che al vertice della struttura societaria a livello nazione Azienda che possiede pi湛 del 50% di unaltra impresa Azienda che 竪 posseduta per pi湛 del 50% da unaltra impresa Azienda che ha filiali o divisioni Filiale Ravenna - 05/12/2013 46 marketing@cribisdnb.com
  • 47. 息 2013 Un esempio Ravenna - 05/12/2013 47 marketing@cribisdnb.com
  • 48. 息 2013 Online Trust Solutions Bologna - 13/04/2013 48 marketing@cribisdnb.com
  • 49. 息 2013 Bologna - 13/04/2013 marketing@cribisdnb.com
  • 50. 息 2013 Bologna - 13/04/2013 marketing@cribisdnb.com
  • 51. 息 2013 Bologna - 13/04/2013 marketing@cribisdnb.com
  • 52. 息 2013 Ravenna - 05/12/2013 52 marketing@cribisdnb.com
  • 53. 息 2013 Grazie per lattenzione Fabio Lazzarini f.lazzarini@cribisdnb.com marketing@cribisdnb.com