Szakács János: Sandbox, mint MNB szabályozói eszköz
•
0 likes•3,749 views
Magyarország első blockchain és API konferenciája! Nagyító alatt a jövő technológiái és új jelenségei a pénzügyi szektorban. Ez lesz a fintech világán túl! Részletek: http://fintechzone.hu/a-fintechen-tul/
Szakács János: Sandbox, mint MNB szabályozói eszköz
- 1. Fintech szabályozói szemszögből – Lehetőségek és kihívások 2017.10.16. Szakács János, főosztályvezető Makroprudenciális politika főosztály Jelen előadás a szerző nézeteit tartalmazza és nem tekinthető a Magyar Nemzeti Bank hivatalos álláspontjának.
- 2. FinTech: Földrengés a bankszektorban? Magyar Nemzeti Bank 2 Forrás: viaducthistory.com
- 3. Magyar Nemzeti Bank 3 Forrás: The Economist A FinTech cégek megjelenése új alapokra helyezheti a pénzügyi közvetítést Magyar Nemzeti Bank Digitális fizetési megoldások Elektronikus pénz Online vagyonkezelés, robo-advisory Mit értünk FinTech alatt? „Olyan technológiavezérelt, pénzügyi szolgáltatásokra ható innovációk, amelyek következtében új, a pénzügyi közvetítésre jelentős hatással bíró, üzleti modellek, folyamatok vagy termékek jönnek létre.” (FSB, 2017)
- 4. Magyar Nemzeti Bank 4 Forrás: Accenture, BCG, EY, MNB Milyen tényezők ösztönzik a FinTech innovációkat? Fogyasztói szokások megváltozása Gyorsabb, kényelmesebb Technológiai fejlődés Innovációs ‚kényszer’ Költségcsökkentés ATBE BG CY CZ DEDK EE ES FI FR UK GR HU IE IT LT LU LVMT NL PL PO RO SE SI SK 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 Kamateredmény/összeseszköz(%) Működési költség / összes eszköz (%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2015 2017 %% Személyes ügyintézés Digitális ügyintézés Hibrid megoldás
- 5. Felforgató Fenntartó A FinTech innovációk a banki működés minden elemére kihatással vannak Marketing, értékesítés Termékek Tranzakciók Magyar Nemzeti Bank 5 Forrás:MNB Piactér alapú hitelezés Robo-advisory Crowdfunding Elektronikus pénz Mobilfizetés Mobil POS Számlainformációs szolgáltatások Social Scoring Személyes pénzügyi menedzsment Összehasonlító motorok Működés, infrastruktúra BlockchainAPI Big Data alapú kockázatkezelés Mesterséges intelligencia Kibervédelem Hitelezés Számlavezetés Befektetési tanácsadás
- 6. A FinTech megoldások terjedése számos érintett együttműködésén alapul Magyar Nemzeti Bank 6 Forrás: MNB FinTech megoldás Policy Kereslet Know- how TőkeMagán- befektetető Kockázati- tőke-alap Fogyasztó Innovátor Felügyelet Jogalkotó Bank
- 7. Magyar Nemzeti Bank 7 Forrás: Cees Ullersma (2016) alapján Piaconlévők általiinnováció FinTech Helyi szinten Globális szinten Specializáció A teljes értéklánc lefedése Partnerség Akvizíció Saját innováció BigTech Az értéklánc egy elemére hat A FinTech fejlődés előtt 3 fő irány azonosítható Az értéklánc egészére hat
- 8. A technológiai fejlődés számos előnnyel jár, azonban új kockázatok is megjelenhetnek Magyar Nemzeti Bank 8 Source: MNB, www.p2p-banking.com, www.crowdfundinsider.com + Hatékonyság, költségek csökkenése + Átláthatóság erősödése + Új szolgáltatások és üzleti modellek + Javuló szolgáltatásminőség + Felhasználói bázis növekedése - Túlzott tőkeáttétel, lejárati eltérés - Fertőzési hatások - Prociklikalitás, túlzott kockázatvállalás - Rendszerszintű jelentőség - Működési kockázatok: csalás, adatbiztonság, kiszervezés, kiberkockázat
- 9. Szabályozói dilemma a FinTech innovációk kapcsán Magyar Nemzeti Bank 9 „Laissez faire” Túlzott szigor Megoldások: biztonságos szabályozói- működési környezet, digitalizált ellenőrzés Regulatory sandbox A FinTech innovációkat ▪ meghatározott ideig és feltételek mellett ▪ valós fogyasztókon ▪ bizonyos szabályozói követelmények alól mentesülve tesztelhetik a résztvevők ▪ Gyorsabb és olcsóbb piacra lépés ▪ Szélesebb befektetői bázis ▪ Több termék tesztelése ▪ Együttműködés a szabályozó és az „innovátor” között Innovation Hub A sandbox előszobájaként szabályértelmezés és iránymutatás útján segíthető elő az innovációt Szabályozói dilemma
- 10. Magyar Nemzeti Bank 10 Forrás: saját gyűjtés Előkészítés/konzultáció alatt Már működik Ausztrália, Hollandia és Kanada is 2017-ben indított regulatory sandboxot, Szingapúrban elindult az első tesztelési kör, míg az Egyesült Királyságban már a harmadik jelentkezési körnél tartanak A regulatory sandbox koncepciót egyre több országban alkalmazzák Regulatory sandbox működik: 2015 • Egyesült Királyság 2016 • Hong Kong • Malajzia • Szingapúr 2017 • Ausztrália • Brunei • Dél-Korea • Egyesült Arab Emírségek több tagja • Hollandia • Kanada • Thaiföld
- 11. Jelentkezés befogadása Tesztelés Értékelés Adott innovációra vonatkozó feltételrendszer kialakítása a felügyeleti hatósággal Fogyasztók meghatározott köre Regulatory sandbox FinTech cég/bank Normál engedély megszerzése Sikertelen tesztelés A regulatory sandbox keretrendszert biztosít az innovációk tesztelésére Magyar Nemzeti Bank 11 A folyamat felügyelet általi nyomon követése Forrás: MNB
- 12. A sandbox-ban való tesztelési engedély megadását kellően alapos előszűrés előzi meg: a brit példa Magyar Nemzeti Bank Fogyasztói hasznosság Felhasználás Újdonság- tartalom Tesztelés szükségessége Felkészültségi szint Az innováció egy, az adott joghatóság alatt engedélyezett tevékenységgel kapcsolatos vagy támogatni fog egy engedélyezett szolgáltatást? Az innováció az adott joghatóság területén kerül felhasználásra. Az innováció egy úttörő újdonság, a piacon megtalálható megoldásoktól jelentősen különbözik? Az innováció jelentős változást hoz a piacon, hasonló szolgáltatás nem létezik. Az innováció bizonyíthatóan előnyös a fogyasztók számára? Az innováció kedvezőbb szolgáltatást eredményez a fogyasztók számára, a piaci verseny erősíti. Az innováció tesztelése elengedhetetlen? Az innováció nehezen helyezhető el a jelenlegi szabályozói keretek közt, szükséges az éles tesztelés, a működési engedély megszerzése költséges és nehéz. Az innováció készen áll a valós környezetben, valós fogyasztókon való tesztelésre? Az innovációhoz jól kidolgozott tesztelési terv tartozik, a cég hatékony fogyasztóvédelmi eszközökkel rendelkezik. Forrás: FCA
- 13. Az FCA eddigi tapasztalatai a regulatory sandbox kapcsán Magyar Nemzeti Bank 13 Forrás: FCA, MNB Az FCA regulatory sandbox-ban tesztelő FinTech cégek megoszlása 0 2 4 6 8 10 12 0 2 4 6 8 10 12 Elektronikus pénz Insurtech PFM Vagyon- kezelés Robot- tanácsadó Egyéb Social scoring Ügyfél- azonosítás dbdb 2016. 2. félév 2017. 1. félév
- 14. Szabályozó/Felügyelő hatóság Innovation Hub A regulatory sandbox előszobája lehet egy Innovation Hub létrehozása Magyar Nemzeti Bank 14 Forrás: MNB Szakmai segítségnyújtás ▪ Jogszabályi keretek értelmezése ▪ Iránymutatás ▪ Engedélyszerzés segítése Kérdéssel érkező FinTech cég / Hitelintézet Jogszabály- változtatási igény Résztvevők utólagos figyelemmel kísérése Dedikált szakértői csapat A szabályozó szoros bevonásával vagy irányítása alatt működő Innovation Hub jellegű kezdeményezés formálódik Franciaországban, Németországban, Litvániában és Lengyelországban is
- 15. Az MNB 2017 őszére policy tanulmányt készít a regulatory sandbox hazai bevezetésének lehetőségéről Magyar Nemzeti Bank 15 ▪ Fogyasztói attitűdök felmérése a pénzügyi innovációkkal kapcsolatosan ▪ „Hagyományos” bankrendszer szereplőinek véleménye és szerepvállalása az újonnan kialakult iparágról ▪ FinTech vállalkozások álláspontja, az általuk látott jövőbeli lehetőségek, szabályozói akadályok ▪ Kockázati tőkealapok meglátásai a FinTech innovációk forráshoz jutási lehetőségeiről, kockázatairól A piaci igények felmérése A szabályozói lehetőségek felmérése ▪ Kapcsolatfelvétel és kérdőív a regulatory sandbox-ot már alkalmazó országokkal (best practice felmérése) ▪ Európai és hazai jogszabályi keretrendszer adta lehetőségek feltérképezése