ݺߣ

ݺߣShare a Scribd company logo

Обработчик заявок с сайта

•
•
SalesMan Team
SalesMan Team

Помогает собирать заявки (лиды) с Вашего веб-сайта, Landing Page

1 of 7
SalesMan CRM – быстрая и современная база клиентов, больше, чем CRM. МОДУЛЬ «СБОРЩИК ИНТЕРЕСОВ» 1. ОПИСАНИЕ МОДУЛЯ Сборщик интересов (ЛИДов) – это модуль SALESMAN CRM, который позволяет производить сбор, обработку и учет заявок Клиентов с корпоративного сайта или продающих страниц (Landing Page): 1. Поддержка прямой отправки данных в CRM (с помощью утилиты cURL), 2. Поддержка проверки нескольких почтовых ящиков по протоколу IMAP, 3. Поддержка импорта интересов из файлов Excel Модуль доступен в меню «Маркетинг» / «Обработчик интересов»: 2. АКТИВАЦИЯ МОДУЛЯ Для активации модуля необходимо определить Координатора, ответственному за предварительную обработку Лидов. Ему будут поступать уведомления. Активация модуля производится в разделе «Управление» / «Администрирование» / «Общие настройки»: Уведомления о Входящих интересах
SalesMan CRM – быстрая и современная база клиентов, больше, чем CRM. 3. ВАРИАНТЫ СБОРА ИНТЕРЕСОВ (ЛИДОВ) 3.1. МЕТОД №1. ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА Сбор заявок (интересов / лидов) через Email-сервер – самый простой способ подключить модуль и собирать заявки в CRM. Рекомендован при отсутствии доступа к исходному коду форм заявок и исполнению php-скриптов – т.е. при использовании любых сторонних сервисов отправки форм с сайта. Преимущества способа:  Возможен сбор заявок с Landing Pages, расположенных на соответствующих сервисах, на которых нет возможности встроить и исполнять PHP-скрипты  Не требуются дополнительные навыки программирования Недостатки способа:  Не высокая гибкость настройки  Дополнительная нагрузка на сервер CRM РИСУНОК 1. СПИСОК ПОЧТОВЫХ ЯЩИКОВ ДЛЯ СБОРА Вы можете добавить несколько почтовых ящиков, если заявки приходят с разных источников. Настройка почтовых ящиков
SalesMan CRM – быстрая и современная база клиентов, больше, чем CRM. РИСУНОК 2. ФОРМА ДОБАВЛЕНИЯ ПОЧТОВОГО ЯЩИКА  Название – название потового ящика, используется, так же в качестве «Источника Клиента»,  Удалять письма – укажите «Да», чтобы загрузчик удалял импортированные письма с почтового сервера,  Разделитель – для «парсинга» данных внутри письма и преобразования их в данные ПАРСИНГ ТЕКСТА ЗАЯВОК При отправке заявки формируется сообщение и отправляется на указанный Вами почтовый адрес. В данном случае все отправляемые данные представляют собой простой текст, а не структурированные данные. РИСУНОК 3. ПРИМЕР ВХОДЯЩЕЙ ЗАЯВКИ
SalesMan CRM – быстрая и современная база клиентов, больше, чем CRM. Чтобы эти данные можно было распределить по соответствующим ячейкам базы данных текст сообщения необходимо обработать (произвести парсинг). Чтобы программа понимала, какие данные в какой строке находятся используется «разделитель». На указанном выше рисунке все данные разделены символом двоеточия. СОПОСТАВЛЕНИЕ ПОЛЕЙ ДЛЯ ПАРСЕРА 1. ФИО Контакта: title, name, фио, ф.и.о., имя, 2. EMAIL: email, e-mail, электронная почта, почта, 3. ТЕЛЕФОН: phone, телефон, тел, мобильный, сотовый, 4. КОМПАНИЯ: company, компания, фирма, организация, клиент, 5. САЙТ: site, сайт, интернет, 6. АДРЕС: city, город, адрес, 7. СТРАНА: country, страна, 8. ОПИСАНИЕ: description, описание, сообщение, текст, 9. ПАРТНЕР: partner, партнер, referral – в качестве партнера необходимо указывать адрес сайта партнера без указания “http://”, “www.” Примечание: поддерживается любое регистр символов в описании полей ПРОВЕРКА ЗАЯВОК «ПО-РАСПИСАНИЮ» Для автоматической проверки почтовых ящиков по расписанию, можно просто запустить скрипт, который находится по адресу: http(https)://адрес_crm/api/leads/email_connector.php Пример задания для утилиты CRON на Linux: /usr/bin/wget -O - -q -t 1 --no-check-certificate https://адрес_crm/api/leads/email_connector.php ВАЖНО Скопируйте свой лицензионный ключ в папку «api/leads/» 3.2. МЕТОД №2. ПРЯМАЯ ОТПРАВКА В CRM С САЙТА Данный способ является наиболее продвинутым и гибким. Возможно применение на собственных сайтах при наличии доступа к файловой системе и возможности исполнения php-скриптов. Преимущества способа:
SalesMan CRM – быстрая и современная база клиентов, больше, чем CRM.  Высокая гибкость  Возможность прикрепления дополнительной информации (ip-адрес, гео-информаци) Недостатки способа:  Необходимы навыки программирования  Необходимо исполнение php-скриптов на сайте ПОДКЛЮЧЕНИЕ Вы можете использовать в качестве примера файл «api/leads/example.php». Его необходимо подключить к скрипту, непосредственно отправляющему сообщение из формы (обработчик) с применением «include». 1. Сконфигурируйте подключение к CRM (файл example.php): $config['url'] – адрес расположения Вашего экземпляра CRM $config['api_key'] – ключ безопасности, который можно получить в CRM в разделе «Управление» / «Администрирование» / «Общие настройки» / «Настройки безопасности»: 2. Отредактируйте отправляемые параметры в массиве «params» 3. Поместите скрипт на сервер и подключите его к скрипту, отправляющему сообщение заявки методом include 3.3. МЕТОД №3. ИМПОРТ ИЗ EXCEL Вы можете загрузить список интересов, переданный, например, сторонним call-центром для обработки сотрудниками Вашей компании. Доступ к импорту имеет только Координатор. Образец файла для импорта расположен в папке «example»
SalesMan CRM – быстрая и современная база клиентов, больше, чем CRM. РИСУНОК 4. ПРИМЕР ФАЙЛА ДЛЯ ИМПОРТА Импортированные интересы можно назначить конкретному сотруднику. После назначения ответственного ему будет отправлено уведомление с прямой ссылкой на интерес. 4. ПРОЦЕСС ОБРАБОТКИ ЗАЯВОК Этап 1. Поступление Входящего интереса (Лида) в CRM  В процессе загрузки Лидов система сопоставляет имеющие в базе данные по email и, в случае обнаружения Контакта с аналогичным email, автоматически связывает их  В случае обнаружения Контакта в базе данных, система выясняет ответственного за контакт и автоматически назначает его ответственным за Лид с отправкой уведомления Координатору и Сотруднику Этап 2. Предварительная обработка Координатором  Координатор, получив уведомление о Лиде, производит Предварительную обработку – либо назначает Ответственного сотрудника, либо закрывает интерес со статусом «Спам», «Дубль» или «Другое»:  Ответственному Сотруднику отправляется уведомление по email
SalesMan CRM – быстрая и современная база клиентов, больше, чем CRM. Этап 3. Обработка интереса  Ответственный сотрудник обрабатывает Лид и может преобразовать его в Клиента + Контакт + Сделка, либо закрыть интерес со статусом «Спам», «Дубль» или «Другое»  После обработки Лида сотрудником Координатор получает уведомление  В случае создания сделки откроется новое окно с Карточкой сделки

More Related Content

Обработчик заявок с сайта

  • 1. SalesMan CRM – быстрая и современная база клиентов, больше, чем CRM. МОДУЛЬ «СБОРЩИК ИНТЕРЕСОВ» 1. ОПИСАНИЕ МОДУЛЯ Сборщик интересов (ЛИДов) – это модуль SALESMAN CRM, который позволяет производить сбор, обработку и учет заявок Клиентов с корпоративного сайта или продающих страниц (Landing Page): 1. Поддержка прямой отправки данных в CRM (с помощью утилиты cURL), 2. Поддержка проверки нескольких почтовых ящиков по протоколу IMAP, 3. Поддержка импорта интересов из файлов Excel Модуль доступен в меню «Маркетинг» / «Обработчик интересов»: 2. АКТИВАЦИЯ МОДУЛЯ Для активации модуля необходимо определить Координатора, ответственному за предварительную обработку Лидов. Ему будут поступать уведомления. Активация модуля производится в разделе «Управление» / «Администрирование» / «Общие настройки»: Уведомления о Входящих интересах
  • 2. SalesMan CRM – быстрая и современная база клиентов, больше, чем CRM. 3. ВАРИАНТЫ СБОРА ИНТЕРЕСОВ (ЛИДОВ) 3.1. МЕТОД №1. ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА Сбор заявок (интересов / лидов) через Email-сервер – самый простой способ подключить модуль и собирать заявки в CRM. Рекомендован при отсутствии доступа к исходному коду форм заявок и исполнению php-скриптов – т.е. при использовании любых сторонних сервисов отправки форм с сайта. Преимущества способа:  Возможен сбор заявок с Landing Pages, расположенных на соответствующих сервисах, на которых нет возможности встроить и исполнять PHP-скрипты  Не требуются дополнительные навыки программирования Недостатки способа:  Не высокая гибкость настройки  Дополнительная нагрузка на сервер CRM РИСУНОК 1. СПИСОК ПОЧТОВЫХ ЯЩИКОВ ДЛЯ СБОРА Вы можете добавить несколько почтовых ящиков, если заявки приходят с разных источников. Настройка почтовых ящиков
  • 3. SalesMan CRM – быстрая и современная база клиентов, больше, чем CRM. РИСУНОК 2. ФОРМА ДОБАВЛЕНИЯ ПОЧТОВОГО ЯЩИКА  Название – название потового ящика, используется, так же в качестве «Источника Клиента»,  Удалять письма – укажите «Да», чтобы загрузчик удалял импортированные письма с почтового сервера,  Разделитель – для «парсинга» данных внутри письма и преобразования их в данные ПАРСИНГ ТЕКСТА ЗАЯВОК При отправке заявки формируется сообщение и отправляется на указанный Вами почтовый адрес. В данном случае все отправляемые данные представляют собой простой текст, а не структурированные данные. РИСУНОК 3. ПРИМЕР ВХОДЯЩЕЙ ЗАЯВКИ
  • 4. SalesMan CRM – быстрая и современная база клиентов, больше, чем CRM. Чтобы эти данные можно было распределить по соответствующим ячейкам базы данных текст сообщения необходимо обработать (произвести парсинг). Чтобы программа понимала, какие данные в какой строке находятся используется «разделитель». На указанном выше рисунке все данные разделены символом двоеточия. СОПОСТАВЛЕНИЕ ПОЛЕЙ ДЛЯ ПАРСЕРА 1. ФИО Контакта: title, name, фио, ф.и.о., имя, 2. EMAIL: email, e-mail, электронная почта, почта, 3. ТЕЛЕФОН: phone, телефон, тел, мобильный, сотовый, 4. КОМПАНИЯ: company, компания, фирма, организация, клиент, 5. САЙТ: site, сайт, интернет, 6. АДРЕС: city, город, адрес, 7. СТРАНА: country, страна, 8. ОПИСАНИЕ: description, описание, сообщение, текст, 9. ПАРТНЕР: partner, партнер, referral – в качестве партнера необходимо указывать адрес сайта партнера без указания “http://”, “www.” Примечание: поддерживается любое регистр символов в описании полей ПРОВЕРКА ЗАЯВОК «ПО-РАСПИСАНИЮ» Для автоматической проверки почтовых ящиков по расписанию, можно просто запустить скрипт, который находится по адресу: http(https)://адрес_crm/api/leads/email_connector.php Пример задания для утилиты CRON на Linux: /usr/bin/wget -O - -q -t 1 --no-check-certificate https://адрес_crm/api/leads/email_connector.php ВАЖНО Скопируйте свой лицензионный ключ в папку «api/leads/» 3.2. МЕТОД №2. ПРЯМАЯ ОТПРАВКА В CRM С САЙТА Данный способ является наиболее продвинутым и гибким. Возможно применение на собственных сайтах при наличии доступа к файловой системе и возможности исполнения php-скриптов. Преимущества способа:
  • 5. SalesMan CRM – быстрая и современная база клиентов, больше, чем CRM.  Высокая гибкость  Возможность прикрепления дополнительной информации (ip-адрес, гео-информаци) Недостатки способа:  Необходимы навыки программирования  Необходимо исполнение php-скриптов на сайте ПОДКЛЮЧЕНИЕ Вы можете использовать в качестве примера файл «api/leads/example.php». Его необходимо подключить к скрипту, непосредственно отправляющему сообщение из формы (обработчик) с применением «include». 1. Сконфигурируйте подключение к CRM (файл example.php): $config['url'] – адрес расположения Вашего экземпляра CRM $config['api_key'] – ключ безопасности, который можно получить в CRM в разделе «Управление» / «Администрирование» / «Общие настройки» / «Настройки безопасности»: 2. Отредактируйте отправляемые параметры в массиве «params» 3. Поместите скрипт на сервер и подключите его к скрипту, отправляющему сообщение заявки методом include 3.3. МЕТОД №3. ИМПОРТ ИЗ EXCEL Вы можете загрузить список интересов, переданный, например, сторонним call-центром для обработки сотрудниками Вашей компании. Доступ к импорту имеет только Координатор. Образец файла для импорта расположен в папке «example»
  • 6. SalesMan CRM – быстрая и современная база клиентов, больше, чем CRM. РИСУНОК 4. ПРИМЕР ФАЙЛА ДЛЯ ИМПОРТА Импортированные интересы можно назначить конкретному сотруднику. После назначения ответственного ему будет отправлено уведомление с прямой ссылкой на интерес. 4. ПРОЦЕСС ОБРАБОТКИ ЗАЯВОК Этап 1. Поступление Входящего интереса (Лида) в CRM  В процессе загрузки Лидов система сопоставляет имеющие в базе данные по email и, в случае обнаружения Контакта с аналогичным email, автоматически связывает их  В случае обнаружения Контакта в базе данных, система выясняет ответственного за контакт и автоматически назначает его ответственным за Лид с отправкой уведомления Координатору и Сотруднику Этап 2. Предварительная обработка Координатором  Координатор, получив уведомление о Лиде, производит Предварительную обработку – либо назначает Ответственного сотрудника, либо закрывает интерес со статусом «Спам», «Дубль» или «Другое»:  Ответственному Сотруднику отправляется уведомление по email
  • 7. SalesMan CRM – быстрая и современная база клиентов, больше, чем CRM. Этап 3. Обработка интереса  Ответственный сотрудник обрабатывает Лид и может преобразовать его в Клиента + Контакт + Сделка, либо закрыть интерес со статусом «Спам», «Дубль» или «Другое»  После обработки Лида сотрудником Координатор получает уведомление  В случае создания сделки откроется новое окно с Карточкой сделки