Анализ рынка логистических услуг Украины. Тренды и перспективы отрасли
1 like797 views
В данном обзоре представлены аналитические сведения по рынку логистических услуг Украины. Рассмотрено: динамика грузооборота, производства промышленной продукции в 2014 - 9 мес. 2018 гг., географическая структура внешнеторгового оборота за 9 месяцев 2017 и 9 месяцев 2018 гг., структура грузооборота по видам транспорта, динамика стоимости и объемы грузоперевозок ж/д транспортом, стоимость фрахт и объемы грузоперевозок автомобильным транспортом, динамика среднемесячных оптовых цен на дизельное топливо в Украине с января 2016 года, сезонность колебаний цен на ДТ в Украине с 2017-2018 гг., динамика капитальных инвестиций в логистику с 2012 - 6 мес. 2018 гг., структура капитальтных инвестиций в логистику, прогнозы развития рынка грузовых перевозок и цен на ДТ на 2018 - 2019 гг., другие тренды рынка, общие факторы влияния на рынок грузовых перевозок в Украине
More Related Content
What's hot (20)
Similar to Анализ рынка логистических услуг Украины. Тренды и перспективы отрасли (20)
More from Pro-Consulting LLC (20)
Анализ рынка логистических услуг Украины. Тренды и перспективы отрасли
- 1. Анализ рынка логистических услуг Украины. Тренды и перспективы отрасли
- 2. Прямая зависимость между динамикой внешнеторгового оборота и объемами грузооборота. Динамика грузооборота, производства промышленной продукции в 2014 - 9 мес. 2018 гг. *Внешнеторговый оборот включает объемы импорта и экспорта за определенный период (год). Источник: Госстат Украины РЫНОК ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК УКРАИНЫ 335 315 323 343 254 248 -10,1% -13,0% 2,8% 0,4% 1,8% -22,8% -30,2% 0,0% 22,8% 14,6% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 0 50 100 150 200 250 300 350 400 2014 2015 2016 2017 9 мес. 2017 9 мес. 2018 Грузооборот, млрд.т-км Промышленная продукция, % Внешнеторговый оборот, млрд. % 2
- 3. Географическая структура внешнеторгового оборота за 9 мес. 2017 и 9 мес. 2018 гг. , млрд. $ Источник: Госстат Украины РЫНОК ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК УКРАИНЫ 7,4 5,4 5,3 4,3 3,2 2,6 2,8 2,5 1,9 1,4 8,5 6,6 6,0 5,0 3,7 2,9 3,4 2,9 2,0 1,4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Россия Китай Германия Польша Беларусь Турция Италия США Индия Египет 9 мес. 2017 9 мес. 2018 3
- 4. Структура грузооборота в разрезе видов транспорта, % 9 мес. 2017 9 мес. 2018 Источник: по данным Госстата Украины Тенденция к снижению доли ДЖ транспорта, 62,5% и 55,9% в 2014 и 2017 году соответственно С 2015 года, растёт доля автомобильных перевозок За 9 мес. 2018 года вырос объем автомобильных грузоперевозок, в то время как по другим видам транспорта снизились РЫНОК ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК УКРАИНЫ 55,7%31,3% 11,7% 1,3% 0,1% железнодорожный трубопроводный автомобильный водный авиационный 55,8%30,4% 12,6% 1,0% 0,1% железнодорожный трубопроводный автомобильный водный авиационный 4
- 5. Динамика стоимости и объемы грузоперевозок железнодорожным транспортом, 2014 – 9 мес. 2018 гг.* млрд. т.-км. Источник: по данным Госстата Украины РЫНОК ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК УКРАИНЫ *В сравнении с аналогичным периодом прошлого года. 209,6 194,3 187,2 191,9 158,2 154,6 -52,5% -7,3% -3,7% 2,5% -2,3% 11,7% 37,7% 12,1% 7,2% 4,5% 13,5% -60% -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 0 50 100 150 200 250 2014 2015 2016 2017 9 мес. 2017 9 мес. 2018 Объем грузоперевозок ж/д транспортом, млрд. т.-км Темп роста объемов грузоперевозок ж/д транспортом, % Темп роста тарифов на ж/д грузоперевозки, % 5
- 6. Стоимость фрахта и объемы грузоперевозок автомобильным транспортом, 2014 – 9 мес. 2018 гг. млрд. т.-км. Источник: по данным Госстата Украины РЫНОК ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК УКРАИНЫ 37,8 34,4 37,7 41,2 33,5 35,1 -8,8% 9,4% 9,4% 4,9% 27,7% -1,7% 14,5% 4,4% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 2014 2015 2016 2017 9 мес. 2017 9 мес. 2018 Объем грузоперевозок автотранспортом, млрд. т.-км Темп роста объемов грузоперевозок автотранспортом, % Темп роста стоимости фрахта, % 6
- 7. Динамика среднемесячных оптовых цен на дизельное топливо в Украине, грн. литр Источник: index.minfin.com.ua РЫНОК ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК УКРАИНЫ 24,40 23,90 22,23 23,29 24,85 23,77 23,89 24,47 26,38 30,17 27,04 20 22 24 26 28 30 32 34 янв.18 фев.18 мар.18 апр.18 май.18 июн.18 июл.18 авг.18 сен.18 окт.18 ноя.18 Оптовые цена на дизельной топливо в Украине за 11 мес. 2018 г. 7
- 8. Сезонность колебаний цен на дизельное топливо в Украине за 2017-2018 гг. РЫНОК ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК УКРАИНЫ Источник: index.minfin.com.ua 2% 0% 2% 1% -1% -2% -1% 3% 7% 5% 2%2,0% -3,0% -0,3% 0,9% 0,3% -0,5% 1,3% 6,1% 8,7% 2,8% -10% -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Темп роста цен на ДТ в 2017, % Темп роста цен на ДТ в 2018, % 8
- 9. Уровень заработной платы и рейтинг востребованности профессий в отрасли Логистика / ВЭД / Склад (по состоянию на 06.11.18) Источник: http://ua.trud.com Рейтинг востребованных профессий в отрасли Логистика/ВЭД/Склад в Украине в 2018 году Доля вакансий в отрасли Логистики/ВЭД/Склад по диапазонам зарплаты в Украине, % РЫНОК ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК УКРАИНЫ 15,1% 67,0% 13,3% 3,4% 1,1% до 6 200 до 12 400 до 18 600 до 24 800 24 800+ 13 21 67 69 86 108 116 152 194 1036 0 200 400 600 800 1000 Менеджер отдела снабжения Менеджер по транспорту Диспетчер логист Менеджер логист Кладовщик комплектовщик Грузчик кладовщик Помощник кладовщика Менеджер ВЭД Кладовщик на складе Водитель экспедитор 9
- 10. Спрос на квалифицированную рабочую силу, % Источник: НБУ РЫНОК ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК УКРАИНЫ Доля предприятий, которые ощущают нехватку квалифицированной рабочей силы, % 15 14 18 27 35 0 10 20 30 40 50 60 2014 2015 2016 2017 2018 Сельское хозяйство Промышленность Строительство Транспорт и связь 10
- 11. Капитальные инвестиции в логистику растут быстрыми темпами, в национальной валюте так и в долл. США. Динамика капитальных инвестиций в логистику в 2012 – 6 мес. 2018 гг., млн. грн. Источник: Госстат Украины РЫНОК ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК УКРАИНЫ 15 498 18 704 25 108 37 950 11 943 18 552 -16% 21% 34% 51% 55% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 0 10000 20000 30000 40000 2014 2015 2016 2017 6 мес. 2017 6 мес. 2018 Объемы инвестиций в логистику, млн. грн. Темпы прироста, % 11
- 12. Динамика капитальных инвестиций в логистику в 2012 – 6 мес. 2018 гг., млн. долл. США Источник: Госстат Украины РЫНОК ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК УКРАИНЫ 1 305 858 981 1 427 446 692 -44% -34% 14% 45% 55% -60% -30% 0% 30% 60% 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 2014 2015 2016 2017 6 мес. 2017 6 мес. 2018 Объемы инвестиций в логистику, млн. $. Темпы прироста, % 12
- 13. Динамика инвестиций в транспорт и складское хозяйство положительна Структура капитальных инвестиций в логистику в 2012 – 6 мес. 2018 гг., млн. $* Источник: Госстат Украины* Расчет в долл. США выполнен, исходя из среднегодового курса НБУ РЫНОК ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК УКРАИНЫ 567 330 372 623 836 294 393 1 636 913 437 318 517 128 252 2 311 1 305 858 981 1 427 446 692 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 2013 2014 2015 2016 2017 6 мес. 2017 6 мес. 2018 Наземный транспорт Складское хозяйство Авиационный транспорт Почтовая и курьерская деятельность Водный транспорт Объемы инвестиций в логистику, млн. грн. 13
- 14. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК И ЦЕН НА ДТ в 2018-2019 гг. РЫНОК ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК УКРАИНЫ В 2018-2020 годах ожидается рост объемов грузоперевозок. Основные факторы: рост ВВП и промышленной продукции. В прогнозе цен на ДТ заложен только фактор инфляции. 16,1 17,4 20,0 25,9 32,0 35,0 8,1% 14,7% 29,6% 23,7% 9,4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 0 5 10 15 20 25 30 35 40 2014 2015 2016 2017 2018 (прогноз) 2019 (прогноз) Дизельное топливо, грн. за литр Темп прироста, % Прогноз грузооборота Прогноз цен на ДТ 335,2 315,3 323,5 343,1 339,6 348,1 -10,1% -13,0% 2,8% 0,4% 2,3% 1,7% -6,6% -9,8% 2,4% 2,5% 3,4% 2,5% -16% -12% -8% -4% 0% 4% 8% 12% 0 50 100 150 200 250 300 350 2014 2015 2016 2017 2018 (прогноз) 2019 (прогноз) Грузооборот, млрд.т-км Промышленная продукция, % ВВП (в ценах 2010г.), % 14
- 15. РЫНОК ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК УКРАИНЫ ЖД перевозки • Рост производства ЖД вагонов; • Запуск процедуры аренды грузовых вагонов через ProZorro (позволит увеличить оборачиваемость вагонов, и обнародовать алгоритм распределения вагонов); • Допуск на рынок ЖД перевозок частых операторов; • Роста тарифов Автомобильный транспорт • Рост энергоресурсов и топлива • Обновление автопарка • Рост заработных плат • Состояние автомобильных дорог • Весовой контроль Речной транспорт • Углубление рек • Развитие водной инфраструктуры (снижение сборов за пользование водной инфраструктурой) • Увеличение парка транспорта для речных перевозок. (в перспективе речными путями может перевозится до 60 млн. тонн. грузов). 15
- 16. Источник: по данным Госстата Украины РЫНОК ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК УКРАИНЫ Общие факторы влияния на рынок грузовых перевозок в Украине Внутренние • Общее состояние экономики; • Темпы внешнеторгового оборота; • Стоимость тарифов на грузоперевозки; • Уровень потребительской инфляции; • Ситуация на рынке труда Украины. Внешние факторы • Цены на нефть • Экономические санкции • Развитие внешнеэкономических торговых отношений • Динамика ПИИ • Кредитованиеинвестиции 16
- 17. 03150, Киев, ул. Предславинская, 11-а +38 044 591 52 53 info@pro-consulting.ua PRO-CONSULTING.UA СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ