Банковский сектор Центральной и Восточной Европы и Украины
- 1. Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетинга БАНКОВСКИЙ СЕКТОР ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ (ЦВЕ) И УКРАИНЫ по материалам Raiffeisen Research “CEE Banking Sector Report, December 2012” “Ukraine. Monthly Economic & Risks Monitoring Review, December 2012” Условные обозначения: ЦВЕ (СЕЕ) – Центральная и Восточная Европа; Субрегионы: ЦЕ (СЕ) - Центральная Европа: Чешская Республика (CZ), Словения (SK), Венгрия (HU), Словакия (SI), Польша (PL); ЮВЕ (SEE) – Юго-Восточная Европа: Хорватия (HR), Босния и Герцеговина (BH), Румыния (RO), Болгария (BG), Сербия (RS), Албания (Al); СНГ (CIS) - Россия (RU), Белоруссия (BY), Украина (UA).
- 2. ЦВЕ: динамика кредитования БАНКОВСКИЙ СЕКТОР ЦВЕ И УКРАИНЫ В ІІ полугодии 2012 г. общий рост кредитования в ЦВЕ несколько замедлился до 16-17% в годовом исчислении,по сравнению с 19% год к году в І-ІІ кв. 2012 г. Наиболее сильное сокращение темпов роста кредитования состоялось в Центральной Европе, России и странах СНГ: Украине и Беларуси.
- 3. ЦВЕ: качество активов БАНКОВСКИЙ СЕКТОР ЦВЕ И УКРАИНЫ Качество активов банковского сектора в странах ЦВЕ остается разнородным: в ряде стран доля неработающих кредитов (NPL) является низкой (в Чехии - 5,3%, Словении - 5,42%, России - 4,75%) и продолжает уменьшаться, но в большинстве стран ЮВЕ удельный вес NPL вызывает беспокойство. В Польше доля NPL увеличились в корпоративном сегменте до 11,32% в сентябре с 10,45% в январе, в розничном - соответственно до 7,5% с 7,36%. Высок уровень NPL в Венгрии: около 18%, в т.ч. корпоративные NPL выросли до 20,9%, розничные стабилизировались на уровне 16%. На региональном уровне удельный вес NPL находится на уровне 9% в ЦE (7,4% без учета Венгрии), 17% в странах ЮВЕ и 7% в СНГ (с учетом России).
- 4. ЦВЕ: рынок привлечений, ликвидность БАНКОВСКИЙ СЕКТОР ЦВЕ И УКРАИНЫ С учетом макроэкономических и финансовых трендов в регионе закономерно, что динамика привлечений на внутренних рынках замедлилась в последние месяцы. В ряде европейских стран кредитование показывает опережающую динамику. В целом показатели отношения кредитов к депозитам (К/Д ) в разрезе отдельных стран существенно не изменились в последние месяцы. Аутсайдерами, но с продолжением нисходящего тренда К/Д, являются Украина, Беларусь, Венгрия, Болгария.. Россия, наоборот, демонстрирует восходящий тренд К/Д, благодаря активизации розничного кредитования. Отношение К/Д в Украине за последние 4 года снизилось с рекордного значения 2.2 в 2009 г. до 1.53 (уровень докризисного 2007 г.), но все еще остается наивысшим среди стран ЦВЕ.
- 5. Украина : динамика кредитования и привлечений БАНКОВСКИЙ СЕКТОР ЦВЕ И УКРАИНЫ С начала 2012 г. общий кредитный портфель банковской системы увеличился лишь на 2,9%. Гривневое кредитования домохозяйств является самым быстрорастущим сегментом рынка (+17,8% за 11 месяцев 2012 г.). В то же время, сокращение розничного валютного кредитного портфеля шло опережающими темпами(-23,5%) за счет погашений, конверсии и списаний. В результате доля валютных розничных кредитов сократилась с 57,5% на начало года до 46,8% по итогам 11 месяцев (пиковым было значение 73% в середине 2009 г.). Девальвационные ожидания населения объясняют опережающий рост розничных валютных депозитов перед гривневыми (соответственно +20,9% и +12,4% с начала года). Общий рост депозитов составил 9,2% на фоне более приглушенной динамики кредитного портфеля.
- 6. Макроэкономические индикаторы и прогнозы БАНКОВСКИЙ СЕКТОР ЦВЕ И УКРАИНЫ Украина: ключевые макроиндикаторы Промышленное производство сократилось в ноябре на 3,7% в к ноябрю 2011 г.; Госбюджет на 2013 год не дает возможности для фискальной консолидации, что является несовместимым с требованиями МВФ; Дефицит платежного баланса почти удвоился в октябре - на 2,0 млрд долларов США. Административные меры обеспечивают кратковременное ослабление девальвационного тренда, но не долгосрочную альтернативу постепенному ослаблению гривны. Прогноз роста ВВП в регионах Европы, %