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月末月初の残业をラクにするバックオフィスツール入门书

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Money Forward, Inc.
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この資料でわかること ?月末月初に発生する業務の無駄とリスク ?それらをラクにするための方法 ?成功事例

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月末月初の残业をラクにするバックオフィスツール入门书
2 月末月初の残業をラクにするためのバックオフィスツール入門書 こんなお悩み抱えていませんか？ 月末 ? 月初に集中する３つの業務 自動化を実現する 「クラウド」 とは 自動化でラクになる3つの業務 残業をラクにした成功体験 01 02 03 04 05 INDEX
3 月末月初の残業をラクにするためのバックオフィスツール入門書 月末はいつも処理作業が集中してゲンナリ…。 働き方改革への対応も必要な今、 どうにかできない ！ ？ 領収書や請求書の入力 ? 仕訳処理が大変！ Excelでの手入力も面倒だし、 領収書の分類 ? 仕分け、 その入力作業も大変…。 クレカの決済履歴、 毎回確認するのが面倒…。 クレジットカードの決済履歴を毎回確認して 入力する作業が面倒。 一括管理できたらいい のに。 手入力により 提出データの不備が多い。 Excel手入力作業での経費精算は、 社員によ る誤入力の申請も多く、 経理担当者は後処理 が大変！ データをまとめる作業、 非効率で時間がもったいない ！ データをまとめるために、 スプレッドシートへ の手入力を繰り返す…。 この作業、 もっと効率 化できない？ こんなお悩み抱えていませんか？ 01 証憑の郵送や 会計データの共有が手間。 請求書や領収書などの申告や経費の計上に 必要な書類 （証憑） を税理士にFAXしたり、 USBメモリを郵送したり…。 しょうひょう
一枚一枚、 作成 ? 管理する煩雑な作業で、 請求漏れも発生！ 毎月の請求書発送で、 顧客ごとに異なる請求金額を都度Excelで計算し、 一枚一枚、 個別に請求書を作成する煩雑な作業に追われていませんか？ 金額確認や手入力などの作業に時間がかかるだけでなく、 送付確認のミス から請求書の発行漏れが発生することもあり、 担当者の大きな負担となって います。 社員の入力ミス、 経理担当者の作業漏れで、 確認にも一苦労…。 Excelで経費申請書に入力している場合、 社員の入力ミスに加え、 バラバラ に上がってくる複数のファイルを経理担当者が取りまとめる際に、 作業漏れ が発生するなど、 それぞれのプロセスでミスが発生するリスクがあります。 また、 申請書を紙で管理している場合は、 さらに煩雑になってしまいます。 入出金データの整理、 入力、 税理士へのデータ共有が大変…。 月末の締めに行う会計作業では、 税理士とのやりとりに必要なデータの仕訳 や取りまとめは悩みの種。 個人経営の店舗などでは、 既存のレジを使用し Excelで会計処理を行うことが多く、 データ分析による施策改善が難しい ことも。 そのため、 経営判断を下すチャンスを逃す可能性もあります。 4 月末月初の残業をラクにするためのバックオフィスツール入門書 月末 ? 月初に集中する３つの業務 02 月末 ? 月初に集中する３つの業務の 無駄 リスク と 1 請求書発行 2 経費精算 3 会計処理
「クラウド」 とは、 インターネットにつながるデバイス （パソコン、 タブレット、 携帯電話、 スマート フォン） さえあれば、 会社、 外出先、 自宅、 出張先など、 どんな環境からでも 「クラウドの中にあるデータ」 の閲覧 ? 編集 ? アップロードができます。 個別のパソコンや携帯端末などにデータを保存する方式とは異なり、 場所も端末も選ばず、 どこからでもアクセスする ことが可能となります。 端末を問わずに利用が可能なため、 複数人でクラウド上のデータをリアルタイム共有できる点も 大きな特徴です。 自動化を実現する 「クラウド」 とは？ クラウドツールを活用すれば、 月末 ? 月初に強いられていたそれぞれの作業を自動化することができます。 場所を選ばず、 スマートフォンやタブレットからスピーディーに請求書の作成 ? 管理ができ、 会計システムと連携させて 自動記帳することも可能です。 税理士とのデータ共有も自動で行われるため、 やりとりにかかる手間も大幅に削減！ クラウドツール活用による 「自動化」 で、 効率化＆経営力アップを実現できます。 これからのソフトウェア これまでのソフトウェア （インストール型） これからのソフトウェア （クラウド型） CD-ROMで インストール ライセンス管理 メンテナンス ダウンロードして インストール データ アプリ 特定のPCのみで操作 5 月末月初の残業をラクにするためのバックオフィスツール入門書 自動化を実現する 「クラウド」 とは 03 業務のお悩みを解決するには 「自動化」 がカギ！ ? クラウドツールによる自動化で業務効率化へ ?
自動化すると、 データの自動バックアップも行われるので、 端末の破損や紛失はもちろん、 災害 時なども安心です。 さらに、 法令改正などに対応した無料バージョンアップを行っているケース がほとんどなので、 会計ソフトや従来型のシステムとは違い、 アップデートや改修にコストが かからない点も魅力です。 6 月末月初の残業をラクにするためのバックオフィスツール入門書 自動化でラクになる3つの業務 04 自動化でラクになる 3つの業務 04
自動化でラクになる3つの業務 04 作成だけじゃない。 「郵送」 までラクになる クラウド型の請求書作成ツールを使えば、 どこにいても、 スピーディーに請求書を作成?管理することができます。 請求書の郵送は、 印刷、 封入に加え、 切手を購入して貼り付け、 郵便局まで足を運ぶ手間がかかりますが、 すべてを代行して もらうことが可能です。 入力した請求書を郵送する際には、 「郵送ボタン」 をクリックするだけなので、 作業効率を大幅に アップすることができます。 7 月末月初の残業をラクにするためのバックオフィスツール入門書 1 権限管理でデータ共有。 「作業ミス」 を削減 クラウド型の請求書作成ツールでは、 複数人で共通の データを閲覧することが可能です。 これにより、 共有 ? 確認のやりとりがラクになります。 また、 「閲覧のみ可能 なメンバー」 や 「編集も可能なメンバー」 というような権限 の管理もできます。 管理者、 作業者など、 それぞれの役割 に応じて適切な権限を付与することで、 「気づかないまま 送付してしまった」 などのリスクも回避できます。 2 請求書発行 がこんなにラクラク ！
AUTO 毎月の請求書は、 定期発行で 「自動作成」 請求書作成も、 自動作成が可能です。 毎月作成する請求書の 内容をクラウドツールに登録するだけで、 自動で定期発行 ができるようになります。 また、 こうした機能を使えば、 繁忙 期に起こりがちな請求書の発行漏れを防ぐことができます。 8 月末月初の残業をラクにするためのバックオフィスツール入門書 自動化でラクになる3つの業務 04 3 会計ツールとの自動連携で 「売掛金管理の手間を削減」 会計ツールと自動連携が可能なサービスを利用すれば、 会計ツール上に請求書のデータが自動的に記帳されるため、 会計処理の作業効率をグンとアップできます。 さらに、 入金 時の消込処理と連動しているツールもあり、 売掛金管理の 手間も大幅に削減できます。 4 請求書発行 がこんなにラクラク ！
経費精算 がこんなにラクラク ！ 「スマート フォンアプリ」 で 登録 ? 申請 ? 承認まで完結 専用のスマートフォンアプリを使うだけで、 経費の登録から申請、 承認まで、 すべて行うことができます。 移動時などのちょっとしたスキマ時間に経費の申請 ? 承認ができるため、 「つい つい経費申請を後回しにして溜め込んでしまう」 という社員や、 「申請処理が集中 する月末は、 残業続きでつらい」 という経理担当者は、 移動時などのちょっと したスキマ時間に経費の申請 ? 承認ができるようになります。 双方の作業効率が大幅にアップするため、 人件費などのコスト削減という点で も、 大きなメリットがあります。 2 手入力不要で 「経費申請」 もラク ！ スマートフォンの専用アプリでレシートを撮影するだけで、 「日付/ 支払先/金額」 を自動で読み取り、 明細を記録することができます。 また、 金融機関の口座やクレジットカードを登録すれば、 経費 データの自動取得 ? 記録も可能に。 さらに、 専用アプリによって各種 交通系ICカードの利用データを読み取って記録することもでき ます。 １ 台の端末にアプリをインストールし、 複数メンバーで使用する こともできるので、 社員全員の交通費精算もラクラクになります。 1 自動化でラクになる3つの業務 04 9 月末月初の残業をラクにするためのバックオフィスツール入門書 スマホで撮影 自動読み取り ！
10 月末月初の残業をラクにするためのバックオフィスツール入門書 自動化でラクになる3つの業務 04 経費精算 がこんなにラクラク ！ 「自動化」 で経理作業を大幅削減 仕訳データの自動登録や申請チェック機能や、 クラウド型の会計ツールと 連携によって、 経理作業を大幅に削減することができます。 また、 経費申請 の入力不備のチェックについても、 「特定の経費科目に対する各種条件」 を 設定し、 自動でアラートやエラーを表示する機能を利用することもできます。 例えば、 「会議費に対し、 一人あたり5,000円以上で申請している場合はエラー とする」 などの設定もできるため、 自社の経費承認ルールに合わせてカスタ マイズすることも可能です。 3
面倒な作業はすべて 「自動化」 ！ ネットバンキングやクレジットカードなどの明細データの自動 取得や、 仕訳の自動入力で会計業務がラクラク。 各種データ がそのまま帳簿に反映されるため、 入力作業も不要です。 1 「いつでも ? どこでも」 利用できる インターネットにつながるデバイス （パソコン、 タブレット、 携帯電話、 スマート フォ ン） さえあれば、 時間も場所も問わずに 利用が可能。 複数人でも閲覧できるため、 事業所間はもち ろん、 税理士とのデータ共有もカンタン ！ 2 「決算書」 の作成も自動化できる ！ 自動で取り込まれたデータをもとに、 画面に従って操作する だけで、 青色申告や会社法に対応した決算書を自動作成 することができます。 自動作成なので会計の知識がなくても カンタン ！ 3 AUTO 会計処理 がこんなにラクラク ！ 自動化でラクになる3つの業務 04 11 月末月初の残業をラクにするためのバックオフィスツール入門書
会計処理 がこんなにラクラク ！ 自動化でラクになる3つの業務 04 12 月末月初の残業をラクにするためのバックオフィスツール入門書 各種レポートがタイムリーにチェックできる 損益計算書やキャッシュフロー、 費用 ? 収益グラフなどが自動 作成されるため、 いちいち作成する手間が不要に。 外出先 からでもタイムリーなチェックとデータ分析もでき、 経営 改善に大きく役立てることができます。 4 税制改正や消費税の増税 にもアップデート対応 クラウド型の各種ツールは、 税制改正や消費税率の変化にも 自動対応。 コスト面でも、 インストール型や会計システムなどと 違い、 アップデート費用がかからないケースがほとんどです。 5 「給与計算」 も連携できる ！ 従業員へ給与を支給する際、 源泉所得税 ? 住民税など多くの 項目を気にする必要があります。 クラウド型給与サービスを 使えば、 そのような複雑な保険料や税金が自動で計算され ます。 また、 クラウド型会計サービスと連携することによって、 給与の仕訳作業の手間を大幅に省くことができます。 6
スタートアップ時、 バックオフィス業務は１名で担当していましたが、 事業の 性質上、 発注先が多く、 Excelでの管理に限界を感じるようになりました。 まずは請求書作成ツールを導入したところ、 カンタンに請求書の作成ができ る上、 ワンクリックで郵送の手配が可能になって、 作業負担を大幅に軽減で きましたね。 Excelで作成していた頃と比べると、 作業時間は1/5程度に削減 できています。 その後、 会計ツールも導入し、 データ連携させたことにより、 会計業務も効率化できました。 Excelでの請求書発行と比べて、 作業時間を1/5に削減！ dot sience株式会社 クラウドツール導入事例 一次産業の生産物をプロデュース。 商品化や販売などを手がけ、 生産者を支援するベンチャー企業。 導入の決め手は 「クレカ連携で仕訳登録がラク」 だったから 税理士とスムーズに連携。 作業負担もアナログ時代の1/2に 会社を立ち上げて間もない頃、 税理士の方と日々のやりとりは電話、 データの やりとりはUSBメモリ、 書類はFAXか郵送という、 非常にアナログなコミュニ ケーションでした。 銀行からの借り入れなどを検討し始めた時、 月次決算の データを見ながら資料を作ることが多く、 給与計算データを税理士の方に送る ことにも手間に感じていました。 そこで、 会計を軸に経費や請求書、 給与計算も 連動できるクラウドツールを導入すると、 データの自動連携で 「帳簿づくり」 も、 税理士の方との共有もカンタンに。 作業負担も1／2に削減されました。 株式会社東京通信社 広告 ? ブランドサイトの企画制作、 オウンドメディアの企画制作 ? 運営、 PR戦略の企画やPR代理事業も展開。 表計算ソフトのスプレッドシートで管理していましたが、 経費の仕訳項目など が増えて対応が面倒になり、 クラウド型のツール導入を検討。 今後、 事業規模 を拡大していくことを想定し、 会社のPL （損益計画書） ?BS （貸借対照表） ベースで会計管理ができるものを選択。 社員数が５倍になった現在も、 週1 勤務の契約社員がバックオフ ィ ス業務を行う体制を続けることができています。 人件費ひとつとっても、 クリックすれば内訳が出てくるなど、 スマート フォンで リアルタイムに把握できるのもありがたいですね。 株式会社パルミー イラストやマンガの描き方を、 オンラインで学ぶことができるサービスを展開。 13 月末月初の残業をラクにするためのバックオフィスツール入門書 残業をラクにした成功体験 05
マネー フォワード クラウドなら、 バックオフィス業務の可視化 ? 効率化を行い、 必要なツールをまとめて管理できます。 経営状況を正しく把握することができるので、 スタートアップ経営者におすすめです。 企業の経理 ? 人事担当者にも使って いただきたいサービスです。 バックオフィ スをつなぐ自動化で、 業務効率化を促進 なら、 ［マネーフォワード クラウド］ の主な特徴 消費税増税などの法令改正への対応や日々のサービス改善にも自動アップデートで対応。 従来のインストール型の会計ソフトと異なり、 すべて無料で最新機能に更新します。 完全無料で自動アップデート 1 人工知能 （AI） がビッグデータをもとに勘定科目を提案。 マネーフォワード クラウドは 使えば使うほど賢くなって、 仕訳入力作業がどんどんラクになります。 人工知能 ? 機械学習 （AI） で、 使うほど学習、 賢く便利に 2 銀行、 クレジットカード、 電子マネー、 POSレジ、 勤怠管理、 人事労務手続きなど様々な サービスとつながることで、 入力や仕訳を自動化します。 様々なサービスとの連携で、 データ入力の手間を大幅に削減 3 メール、 チャット、 電話以外にも、 AIチャットボットによる自動応答、 インストラクターに よる訪問型導入支援サービスなど、 サポート体制を整えています。 初めてでも安心、 充実のサポート体制 4 マネーフォワードは日本工業規格JIS Q 15001に適合する 「プライバシーマーク」 を 取得。 また、 第三者機関の評価を受け、 定期的に改善を行っています。 お客様の大切な情報を、 強固な セキュリティでお守りします 5 請求書発行 経費精算 給与計算 ? 社会保険事務 会計 売掛発生および入金予定の仕訳を自動作成 経費精算データの仕訳を自動作成 勤怠情報を自動連携 源泉徴収票等にマイナンバーを自動連動 マイナンバー収集管理 勤怠管理 立替経費額を 給与支払い額に 自動連動 会社 ? 部門単位で 給与仕訳を 自動作成 14 月末月初の残業をラクにするためのバックオフィスツール入門書
1ヶ月お試し無料のご案内 請求書の作成、 送付、 受取がまとめて 管理できる請求書作成ソフト。 経費精算にかかる時間を1/10にできる クラウド型経費精算システム。 Macにも対応のクラウド型会計ソフト。 取引入力と仕訳の自動化で作業時間を 大幅に削減します。 自動化による 最低限の入力で 作成 入力や郵送の自動化で 「請求業務」 にかかるコストを削減 メール ? 郵便代行で 封入作業が不要 一度設定すれば 毎月自動で 請求処理 毎月の 「会計業務」 にあてる時間を 約2分の1に短縮 ※ 申請作業や承認フローの効率化で 「経費精算」 にかかるコストを削減 スマホで撮影 自動読み取り ！ カード明細 ? 交通系ICカード 申請 上長の承認も スマホでOK! ※ 2019年9月 「マネー フォワード クラウド会計」 のサービス利用に関するアンケート」 インターネット調査結果より 「会計業務」 にかかる時間 約９時間/月 約 19時間/月 マネーフォワード クラウド 従来 自動でスマート ！ 15 月末月初の残業をラクにするためのバックオフィスツール入門書 申請者 承認者
個人事業主、 中小企業の事業運営に必要なあらゆる バックオフィス業務をテクノロジーの力により効率化し、 生産性の向上に貢献します。 「マネーフォーワード クラウドシリーズ」 が目指す世界 所在地 ： 東京都港区芝浦 3-1-21 msb Tamachi 田町ステーションタワーS 21F 代表者 ： 代表取締役社長CEO 庸介 2012年5月?設立 2017年9月?東京証券取引所マザーズ市場へ上場 【 株式会社マネー フォワードについて 】 マネー フォワードは、 個人向けのお金の見える化サービス 「マネー フォワード ME」 や、 中小企業のバックオフィスをサポートするビジネス向けクラウドサービス 「マネーフォワード クラウドシリーズ」 など、 法人 ? 個人それぞれに向けたサービス を提供しています。 https://biz.moneyforward.com/ ビジネス向けクラウドサービス 『マネーフォワード クラウドシリーズ』

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