气动工具全球贸易市场分析(传统产业加值转型推动计画)
0 likes1,500 views
檔案下載/更多評析，盡在「傳統產業加值轉型推動平台」， http://tipo.stars.org.tw/Form02.aspx 摘要: 一、全球氣動工具貿易市場分析 （一)進、出口概況 2008年全球氣動工具進口貿易值約105.8億美元，其中歐美市場為主要貿易需求地區，約佔全球貿易市場需求的7成，其中美國是最大單一進口國，佔全球總進口值15.6%；其次為比利時、法國及德國，三國合計進口值占全球總進口值約17%。亞洲地區部分，中國與東協兩市場進口金額最大，如【表1】所示，進口成長也最快速，2005~2008年的年複合成長率都高過兩成。...
More Related Content
Similar to 气动工具全球贸易市场分析(传统产业加值转型推动计画) (20)
More from 传统产业加值转型整合推动计画 (20)
气动工具全球贸易市场分析(传统产业加值转型推动计画)
- 1. 產業評析 -1- 傳統產業加值創新科技關懷計畫-產業發展策略研究與趨勢分析 氣動工具貿易市場分析 金屬中心 產業研究組 廖品傑 出版日期：2010.10.04 2008年全球氣動工具貿易值約203億美元，其中非電動馬達式自動充填手工 具約占18%，噴槍及類似品占16%，手提鋸鍊占11%，零件約占30%，如【圖1】 所示。2005～2008年氣動工具貿易複合年成長率為8.09％，低於全球貿易15.3% 的成長率，其中以手提鍊鋸年成長13.8％及噴槍成長11.2％成長較為顯著。 圖1 2005～2008年全球氣動工具貿易統計分析 資料來源：ITC/金屬中心產研組整理 一、 全球氣動工具貿易市場分析 （一 ） 進、出口概況 2008年全球氣動工具進口貿易值約105.8億美元，其中歐美市場為主要貿易 需求地區，約佔全球貿易市場需求的7成，其中美國是最大單一進口國，佔全球 總進口值15.6%；其次為比利時、法國及德國，三國合計進口值占全球總進口值約 17%。亞洲地區部分，中國與東協兩市場進口金額最大，如【表1】所示，進口成 長也最快速，2005~2008年的年複合成長率都高過兩成。
- 2. 產業評析 -2- 傳統產業加值創新科技關懷計畫-產業發展策略研究與趨勢分析 表1 氣動工具主要進口國及地區 地區/國家 進口值(千美元) 比重 成長率(2005～2008) 進口單價(美元/噸） 全球 10,589,912 100.00% 9.4% 23,528 歐盟 4,465,492 42.17% 9.1% 22,013 比利時 738,451 6.97% 15.3% 18,849 法國 542,555 5.12% 9.3% 27,813 德國 536,702 5.07% 7.4% 22,825 義大利 424,274 4.01% 11.0% 21,595 西班牙 237,522 2.24% -7.7% 24,356 美國 1,650,091 15.58% -0.1% 142 東協 600,908 5.67% 22.5% N/A 中國 405,699 3.83% 23.9% 800 日本 194,287 1.83% 6.2% 14,658 南韓 178,834 1.69% -3.1% 28,132 資料來源：ITC /金屬中心產研組整理 分析世界各國氣動工具出口量，前三大出口國依次為美國、德國與中國，三 國合計佔全球出口市場達45％，其餘則由日本及其他歐洲國家如比利時、義大利 等國分食，如【圖2】所示。值得注意的是，台灣佔據了第六強的位置，顯示台灣 在本產業具一定的出口優勢。由於我國業者主要經營OEM及ODM的業務，面對 品牌客戶的採購壓力，往往採薄利多銷的方式以爭取訂單，因此形成出口值高， 產品單價卻在低檔徘徊的情況。一般而言，高價位的產品區隔多由歐系廠商所掌 握，每公斤單價可達40美元以上，比利時則更是突破每公斤50美元的關卡。中 高價位的市場區隔製作，亦由歐美品牌所掌握，而少數亞洲國家，如日本、新加 坡也已在中高價位市場站穩腳步。台灣廠商目前仍與其他新興亞洲國家一樣，落 在低價的市場區隔中，只較馬來西亞和中國大陸等國產品價格高些，由於我國工 資成本不低，在此市場區隔已不具成本競爭優勢，獲利難度增高，我國業者應積 極思考轉型升級之道。尤其近年來中國大陸憑恃著低工資的優勢，大舉進軍低價 量產市場，直接切入台商固有的代工市場，造成客戶轉單，嚴重侵蝕台灣業者的 獲利空間。
- 3. 產業評析 -3- 傳統產業加值創新科技關懷計畫-產業發展策略研究與趨勢分析 圖2 我國與其他主要氣動工具出口國之出口值與出口單價統計 資料來源：ITC/金屬中心產研組整理 （二 ） 台灣的競爭地位 台灣的氣動工具主要銷往美國，約佔全部出口的五成，歐洲各國、日本、及 中國大陸為較其次的市場，如表2所示。2005年時美國幾乎胃納我國六成以上的 出口值，是最主要的出口市場，但近年來這個比例卻逐年下滑，2008年已降至43% 左右，三年共下滑了16.8%；少部分出口量轉移到德國、中國、比利時與荷蘭，如 【表2】所示。此數據顯示了我國氣動工具產業對美國依賴程度極高，而且沒有第 二個較大的替代市場，因此整個產業受美國景氣影響甚深。在行銷手法上，我國 業者多從事OEM或ODM，雖有業者推動自有品牌，但要在美國、歐盟及日本等 工業技術相對成熟的市場推行自有品牌，難度不低。 表2 我國氣動工具之出口比重 進口國 2005年 2006年 2007年 2008年 2008年與2005年 之差異 美國 60.1% 56.9% 50.1% 43.3% -16.8% 德國 4.9% 5.8% 7.0% 7.7% 2.9% 日本 5.7% 5.6% 5.6% 6.2% 0.5% 中國 3.3% 4.2% 3.9% 5.7% 2.3% 比利時 1.1% 1.4% 2.0% 2.8% 1.6% 荷蘭 1.4% 1.7% 2.3% 2.6% 1.2% 加拿大 2.6% 2.2% 2.1% 2.5% -0.1%
- 4. 產業評析 -4- 傳統產業加值創新科技關懷計畫-產業發展策略研究與趨勢分析 英國 1.7% 1.9% 2.4% 2.2% 0.4% 澳洲 1.5% 1.4% 1.6% 2.1% 0.7% 義大利 1.3% 1.6% 1.9% 2.1% 0.8% 資料來源：ITC/金屬中心產研組整理 以氣動工具的前三大進口市場來看，我國在日本及美國市場都有不錯的表 現，市占率排名第二，僅次於中國，但在歐盟市場的表現則是大幅落後，勉強只 能排名第十。在成長率部分，在日本市場成長率達6.5%，僅次於中國及瑞士；在 歐盟市場表現較好，成長率達14.3%，但仍落後中國與瑞士超過20%的成長速度。 值得注意的是，中國在三大市場皆維持20%以上的高成長率，特別是在對產品品 質較為要求的歐盟及日本市場也能快速成長，顯示中國製品似已擺脫劣質品的形 象，競爭力也有所精進，日後發展潛力不容小覷，值得我國業者注意。 表3 我國氣動工具在前三大進口市場的競爭地位 進口值單位：百萬美元 進口單價單位：美元/公斤 日本市場 歐盟市場 美國市場 出口國 出口值 成長率 占有率 出口國 出口值 成長率 占有率 出口國 出口值 成長率 占有率 中國 75.2 22.0% 39% 德國 833.5 3.1% 27.3% 中國 512 22.8% 31.0% 台灣 38 6.5% 20% 瑞典 645.3 9.2% 21.1% 台灣 246.2 -13.8% 14.9% 德國 23.8 -0.3% 12% 美國 518.8 8.7% 17.0% 日本 220.4 -9.8% 13.4% 美國 22.2 4.1% 11% 中國 471.8 24.3% 15.4% 德國 201.8 -1.0% 12.2% 瑞典 8.7 -1.2% 4% 日本 255.4 3.3% 8.4% 墨西哥 148.5 2.5% 9.0% 義大利 6.8 -4.3% 3% 義大利 254 6.0% 8.3% 瑞典 108.6 -9.7% 6.6% 韓國 6.4 4.6% 3% 比利時 233.7 10.7% 7.6% 義大利 36.6 0.0% 2.2% 泰國 2.4 -10.2% 1% 瑞士 191.3 21.1% 6.3% 加拿大 32.7 -14.1% 2.0% 瑞士 1.8 11.0% 1% 英國 174.8 1.0% 5.7% 英國 25.2 13.9% 1.5% 英國 1.6 -3.8% 1% 台灣 148.8 14.3% 4.9% 法國 22.3 11.2% 1.4% 資料來源：ITC /金屬中心產研組整理 註：成長率為2005～2008年進口值變動率 二、 廠商營運動向 （一 ） DEPRAG 公司總部設在德國安貝格的DEPRAG，擁有超過75年製造及銷售手持式氣動 工具、自動上料和裝配系統的經驗，員工超過 600人，全球共有30個據點。公司 在50~60年代開始快速成長，1964年Carl Schultz和Hans Pfeiffer入主該公司並確 立國際化的經營方向，1981年在美國德州Lewisville成立第一家海外子公司，為其 全球化的第一座里程碑。目前DEPRAG在德國本土、捷克與中國大陸設有生產工 廠，在法國、瑞典、美國與英國則設有服務及流通子公司。 （二 ） 杉隆工業
- 5. 產業評析 -5- 傳統產業加值創新科技關懷計畫-產業發展策略研究與趨勢分析 成立於74年3月，位於台灣新竹縣竹北市區，總經理原本於台中一家氣動工 具公司服務，後來公司關閉後，與三位兄弟合作開工廠，從10個員工開始起步。 目前公司成立已經二十幾年，專門生產氣動工具，擁有自已的銷售據點，產品百 分之七十提供給汽車業，其餘百分之三十銷售給一般工業用。以出口區域分，五 成五的產品銷售到美國，三成五銷售到歐洲，其餘的產品則銷售到亞澳非等地區。 （三 ） 銳力 銳力工業股份有限公司成立於1991年，原本位於難以發現的鄉間小路，之後 擴充規模遷移至大里工業區，生產各類型氣動工具，隨著技術的成長及市場的競 爭壓力，十年以來公司持續轉型成長，從OEM轉換成為ODM，3%以自有品牌行 銷。為提升公司利潤，近年來開始淘汰量大但利潤卻極低的訂單，轉而承接專業 級及客製化產品的訂單為主。 （四 ） 鼎朋 鼎朋公司自1983年創立，主要營業項目係手工具、氣動砂輪機、氣動棘輪扳 手、氣動拋光機、氣動砂光機、氣動磨砂機等之製造。1998年取得氣動工具之進 氣結構改良之專利、2000年取得AirVANTAGE TOOLS 圖及文字之商標、2002年 取得氣動研磨機之連接機構改良及氣動研磨機吸塵罩之結構改良之專利，為一研 發能力深厚的氣動工具大廠。 三、 結論與建議 近年來，隨著中國以及東南亞諸國等低工資國家開始切入氣動工具行業，中 低價的市場已呈現過度競爭的情形，產品獲利率不升反跌，而全球原物料價格的 波動，也造成上游的零組件協力廠成本控管困難，墊高了業者的進貨成本。經過 實地訪查，多數廠商皆表示近年來經營難度增加了許多，反應在產值上，2008年 產值較諸2005年滑落22億新台幣，平均每年以4%減少。我國業者憑藉優異的產 品開發能力以及靈活的交貨彈性，雖能持續接獲國際訂單，但毛利率的減少已成 為不得不面對的課題，以往我國業者不熱中的自有品牌，由於有助提高毛利率， 近年來開始成為業者的思考的方向。就建立品牌的觀點，我們提出幾項廠商面臨 的挑戰，供政府及業者參考： （一 ） 我國業者的商業模式已從大量生產，轉變成少量多樣的客製化模式， 雖然可以滿足客戶更大範圍的需求，但由於不同產品間的異質性大，較 難形成範疇經濟，引此相對墊高了經營成本。 （二 ） 歐美為氣動工具的主要市場，但由於我國業者多半單打獨鬥，產品銷 售多半由其品牌客戶負責，抑或是透過貿易商進行出口，加上經營通路 所費不貲，因此僅有少數業者有建立自己的通路，因此產品利潤受制於 通路業者及其品牌客戶。
- 6. -6- 傳統產業加值創新科技關懷計畫-產業發展策略研究與趨勢分析 產業評析 （三 ） 氣動工具牽涉專業的技術，公司研發人力的素質直接影響公司開發出 具競爭力的產品的能力。我國業者多半為中小企業規模，在薪資、升遷 管道及工作環境無法與大型企業匹敵，因此難以吸引一流人才投入，造 成關鍵技術環節無法突破。雖有部分業者能以國外分公司的研發人力支 應，但大部分的業者並未建立國外部門，因此研發能力難以突破。 受限於單一業者的規模與資金有限，上述成本過高、缺乏自有通路以及吸引 人才等問題，較難有所突破。為了降低成本，並使資源得到更有效的運用，或許 併購是可以思考的方向。透過合併，可以整合兩家公司的採購量，在進貨時對於 上游供應商能掌握較高的議價力，降低採購成本；公司內部的研發人力、生產設 備可以相互支援，減少資源重覆配置，亦有助壓低成本；而兩家公司的研發人員 可相互交流進而彼此學習，有助提升研發能力。合併後，公司可動用的資金部位 增加，較有能力進行通路的掌握及佈建，日後銷售自有品牌將不再假手他人，若 能妥善控管庫存，並持續推出有競爭力的新產品，新品牌方有機會立足於全球市 場，業者也才能自低毛利率的市場區隔脫離，進而挑戰由日系與歐系廠商所佔據 的中高價位市場。