技术与市场情报分析
- 2. 2 作者簡介 ? 學歷 ? 中央大學產業經濟研究所 1993.9~1997.7 ? 中興法商經濟系 1988.8~1993.6 ? 經歷 ? 東元資訊 1999.7~2000.6 ? 工研院IEK 2000.8~2002.6 ? 拓墣 產研 2002.6~2003.5 ? 電子時報研究中心 2003.5~2004.8 ? 集邦科技(聯景科技) 2005.7~2008.3 ? 顯示之窗產業研究顧問工作室 2002.4~
- 3. 3 作品簡介 ? 產業報告 ?工研院IEK ? 《資訊用平面顯示器現況剖析》(2000) ? 《液晶電視(LCD-TV)發展現況與展望》(2001) ? 《LCOS在投影顯示器發展現況與挑戰》(2002) ? 《數位時代視訊用平面顯示器產品發展趨勢研究》(2001)(合 著) ? 《2000顯示器工業年鑑》(2000)(合著) ? 《2001年顯示器工業年鑑》(2001)(合著) ?拓墣產業研究所 ? 產業週報數十篇以及季刊數本（合著）
- 4. 4 作品簡介 ? 研究專案 ?《中國大陸平面顯示器產業研究》（經濟部顯 示產業辦公室委託研究） ? 產業模型 ?集邦科技 ? TFT LCD關鍵零組件季報 ? TFT LCD關鍵零組件ASP調查 ? TFT LCD主流尺寸面板成本調查 ? TFT LCD關鍵零組件需求預測
- 5. 5 作品簡介 ? 雜誌文章 ? 2012 TFT LCD產業大趨勢(2010.3) ? LED TV市場發展與技術趨勢(2010.4) ? 有機EL顯示器技術發展趨勢(2077.1) ? 2011至2012全球太陽能電池產業發展趨勢(2011.3) ? 2011中小尺寸面板產業與廠商發展趨勢(2011.6) ? 氧化物半導體TFT應用在顯示器技術的發展趨勢 (2011.7) ?其他科技雜誌相關文章 ?電子時報相關專欄數十篇
- 6. 6 大綱 ? 產業分析的目的 ? 產業分析方法 ? 產業分析理論 ? 市場資訊取得 ? 分組討論
- 7. 7 產業分析的目的 ? 產業結構 ? 市場趨勢 ? 技術趨勢 ? 競爭態勢 ? 上下游相關產業與價值鏈 ? 成本結構
- 10. 10 產業分析方法(二) ? 技術/產品趨勢預測 ? 產品趨勢 ? 技術發展方向 ? 競爭技術比較 ? 廠商動向與策略 ? 競爭的主體是公司(含分公司)，而非集團 ? 解讀財務報表 ? 閱讀公司年報(Annual Report)與完整財務報表
- 11. 11 產業分析理論 ? 五力分析 ? SWOT分析 ? 產品生命周期理論 ? 經驗曲線 ? 微笑曲線 ? BCG模式 ? 鑽石模型理論 ? GE模式 ? 價值鏈模型
- 12. 12 五力分析 ? 由Michael E. Porter於1980年提出，影響競 爭的五種作用力 ?新進入者的威脅、 ?替代性產品或勞務的威脅、 ?購買者的議價能力、 ?供應商的議價能力 ?既有廠商的競爭程度
- 18. 18 影響競爭的五種作用力(五) ? 產業競爭者的競爭程度 ? 產業內存在眾多或勢均力敵的競爭對手 ? 產業成長的速度很慢 ? 高固定或庫存成本 ? 轉換成本高 ? 產品缺乏差異化 ? 產能利用率的邊際貢獻度高 ? 多變的競爭者 ? 高度的策略性風險 ? 高退出障礙
- 19. 19 SWOT分析 ? SWOT分析從「優勢Strengths 」、「劣勢 Weaknesses」 、「機會Opportunities」， 以及「威脅Threats 」四個面向進行產業分 析。 ? 優勢和劣勢考量主要從企業內部思考是否 利於產業競爭； ? 機會和威脅則是針對企業外部環境進行探 索，探討產業未來情勢之演變。
- 21. 21 產業/產品生命週期Sale Development Introduction Growth Maturity Saturation Decline 產業現象 消費者陌生需求 小/產業標準未定 教育消費者/成為 產業標準 產業標準/產品規 格/技術發展 關鍵問題 情報需求 需求大幅成長 產業標準固定 需求成長趨緩 獲利空間縮小 需求衰退 多角化產品差異化 成本降低 爭取大客戶/擴 充產能/ 零件掌 握/資金籌措 新技術 新應用 新興事業 新興市場/成本 結構/ 同業資料 /消費者需求 市場規模/零組 件廠商資料/大 客戶資料 萌芽期 成長期 成熟期 衰退期
- 23. 23 供應鏈分析 ? 上下游廠商的關聯 上游材料與 零組件 中游廠商 下游組裝廠 品牌与通路厂商
- 24. 24 PolarizerPolarizer Nitto Denko (Taiwan)Nitto Denko (Taiwan) OptimaxOptimax SumikaSumika DaxonDaxon SkypolaSkypola DymaDyma Chi Mei MaterialChi Mei Material Backlight Assembly Radiant Coretronic Forhouse Kenmos K-Bridge Forward Chi Lin Nano Electro-Optical Global Display (Suzhou) TAMA FINE OPTO (Taiwan) Prism film 3M (Taiwan) EFUN UBright Eternal Chemical Diffuser film Wahhong Exploit Eternal Chemical Hi-Light TEK Driver IC Novatek DenMos Himax Winbond Orise Raydium Color Filter In-house AUO CMO CPT Hannstar Innolux Independent Toppan CFI Sintek AMTC Cando Glass substrate Corning (Taiwan) Asahi Glass (Taiwan) NEG (Taiwan) NHT (Taiwan) Lamp (CCFL) Stanley (Taiwan) Hitachi Electronic Device Panasonic (Taiwan) NEC Lighting (Taiwan) Wellypower Delta GIO Optoelectronics Sintronic Liquid Crystal Merck (Taiwan) Chisso (Taiwan) 上下游供應鏈關係
- 25. 25 ●Tainan ●Taichung ●Taoyuan ●Hsinchu ●Kaohsung Sintek (Tainan) Sintronic (Hsinchu) Wellypower (Hsinchu) AUO (Hsinchu) Innolux (Chunan) ●Chunan Coretronic (Chunan) ●Yunlin AGC (Yunlin) Corning (Taichung) Nitto Denko (Taichung) AUO (Taichung) Forhouse (Taichung) NEG (Taichung) GIO (Tainan) Stanley (Tainan) Panasonic (Tainan) NHT (Tainan) Sumika (Tainan) AGC (Tainan) Corning (Tainan) Chi Mei Material (Tainan) Chi Lin (Tainan) CMO (Tainan) TAMA (Tainan) HSD (Tainan) Optimax (Tainan) Coretronic (Tainan) Toppan CFI (Tainan) Sintek (Tainan) Kenmos (Tainan) Sintronic (Taoyuan) Delta (Taoyuan) Dyma (Chungli) Forward (Sanshia) K-Bridge (Yangmei) CPT (Taoyuan) Daxon (Taoyuan) AUO (Lungtan) Optimax (Taoyuan) HSD (Yangmei) Taoyuan region Hsinchu region Taichung region Tainan region Sumika (Kaohsung) Skypola (Kaohsung) Radiant (Kaohsung) HSD Kaohsung) Forward (Kaohsung) AMTC (Kaohsung) Kaohsung region TFT fabs and LCM Polarizer BLU Glass substrate CCFL Color Filter 產業群聚效應
- 26. 26 ●Shenzhen ●Shanghai ●Suzhou Nanjing● ●Dongguan ●Beijing ●Wuxi ●Ningbo ●Xiamen Foshan● K-Bridge (Fuzhou) ●Wuhan HSD (Wuhan) Forward (Wuhan) Darwin (Xiamen) CMO (Ningbo) Chi Lin (Ningbo) Kenmos (Ningbo) Coretronic (Ningbo) Chi Mei Material (Ningbo) AUO (Xiamen) CPT (Xiamen) LG Chem (Nanjing) Coretronic (Nanjing) Radiant (Nanjing) Kenmos (Nanjing) LPL (Nanjing) HSD (Nanjing) Nanjing region Daxon (Suzhou) Optimax (Suzhou) Coretronic (Suzhou) Forhouse (Wujiang) K-Bridge (Wujiang) Global Display (Suzhou) Forward (Suzhou) Radiant (Wujiang) Samsung (Suzhou) CPT (Wujiang) AUO (Suzhou) Sumika (Wuxi) Sharp (Wuxi) Suzhou region Shanghai region Guandong region Fujian region Ningbo Region Nitto Denko (Shenzhen) CMO (Foshan) CPT (Shenzhen) K-Bridge (Dongguan) Innolux (Shenzhen) TFT fabs and LCM Polarizer BLU Glass substrate CCFL Color Filter BOE-OT (Beijing) Beijing BOE Chatani (Beijing) Corning (Beijing) AUO (Shanghai) SVA-NEC (Shanghai) Sumika (Shanghai) Nitto Denko (Shanghai) Coretronic (Shanghai) Forhouse (Shanghai) Sintek (Tainan) 產業群聚效應
- 27. 27 市場資料取得 ? 次級資料 ? 產業研究/市場情報報告 ? 即使是新聞稿也有用處 ? 同業公會 ? 專業雜誌 ? LED magazine ? pv magazine ? 專業報紙、期刊、網站 ? 技術在線(http://big5.nikkeibp.com.cn/) ? 日文資料的重要性
- 28. 28 次級資料(二) ?產業名錄或採購名錄 ?公司公告與財務報告 ? 公司公告(press release)含有重要資訊 ?政府資料來源 ?關鍵字搜尋 ? 掌握不同語言的關鍵字，，可以更有效地找到需要 的資訊 ? 酸化物半導体
- 29. 29 國內外市場產業研究機構 ? 國內市場/產業研究機構 ? ITIS智網 ? 工研院產業經濟與趨勢研究中心(IEK) ? 資策會市場情報中心(MIC) ? 拓璞產業研究所 ? 電子時報研究中心(Digitimes Research) ? 國外市場/產業研究機構 ? IDC ? iSuppli ? NPD DisplaySearch
- 32. 32 訪談注意事項 ? 接觸聯繫 ? 從約定到訪問 ? 交換情報 ? 透露所屬機構 ? 兩人一組 ? 問題 ? 筆記 ? 關係 ? 正式與非正式場合 ? 敏感或機密資料 ? 尋找其他拜訪人員 ? 電話訪談 資料來源：競爭策略，，Michael E. 笔辞谤迟别谤，下文化
- 33. 33 個人知識管理 ? 新聞資料 ? 產品與技術資訊 ?展覽新聞、展覽資料 ? 研究報告 ? 相片資料 ? 廠商公告與財務報表
- 34. 34 個人知識管理 ? 訪談紀錄 ? 人事時地物確實填寫 ? 產業人脈建立與管理 ? 產業內廠商 ? 學術界 ? 技術開發單位 ? 政府相關單位 ? 認識Key person ? 相互分享資訊 ? 嚴守保密承諾
- 35. 35 分組討論與Q&A ? 應用Michael E. Porter之「五力分析」理論 分析你所處的產業 ? 以「SWOT」矩陣你所在的公司目前所面 臨的機會、威脅、強項與弱點所在 ? 以產品生命週期來解釋說明資訊電子產業/ 產品目前發展的概況