Региональный Рунет: аудитория и деньги
5 likes1,113 views
Презентация эксперта АЦ Vi Артема Радкевича на РИФ+КИБ-2015
More Related Content
What's hot (20)
Viewers also liked (16)
Similar to Региональный Рунет: аудитория и деньги (20)
More from Vi_presentations (20)
Региональный Рунет: аудитория и деньги
- 1. Региональный Рунет: аудитория и деньги РИФ+КИБ-2015, Поляны, 22 апреля 2015
- 3. Проникновение интернета в регионах в 2014 году 65% 60% 69% 63% 57% 60% 58% Источник данных: Фонд «Общественное мнение», еженедельный опрос «ФОМнибус», сентябрь-ноябрь 2014г. Вся Россия, 18 лет и старше. 62% совершеннолетнего населения России пользуются интернетом. Это 72 млн человек.
- 4. ` Проникновение интернета в стратах 77% 77% 68% 66% 66% 61% 50% Москва Санкт- Петербург Города 1 млн+ Города 500k-1 млн Города 100k-500k Города менее 100k Села Источник данных: Фонд «Общественное мнение», еженедельный опрос «ФОМнибус», сентябрь-ноябрь 2014г. Вся Россия, 18 лет и старше. +15% +4%
- 5. ` Большие города… Проникновение интернета в крупных городах 74% 78% 77% 75% 75% 74% 74% 74% 73% 73% 72% 72% 71% 71% 70% 70% 69% 69% 68% 72% 75% 76% 71% 73% 73% 72% 67% 70% 67% 71% 71% 69% 70% 67% 68% 68% 2014 2013 * Города от 700 тыс. жителей и выше Источник данных: TNS УИ // Города 800+, июль - сентябрь 2013 г., Города 700k+, июль – декабрь 2014 г., 12+ лет
- 6. ` 95 99 96 89 73 32 98 99 97 93 81 42 3% 0% 1% 4% 11% 32% 12-17 18-24 25-34 35-44 45-54 55+ Темпростапроникновения,% Проникновение,%отгруппы 2013 2014 Прирост Большие города… Проникновение интернета по возрастным группам Источник данных: TNS УИ // Города 800+, июль - сентябрь 2013 г., Города 700k+, октябрь – декабрь 2014 г., 12+ лет
- 7. ` 12% 16% 12% 21% 76% 63% 2014 2013 1 - 3 дня в неделю 4 - 6 дней в неделю 7 дней в неделю Большие города… Частота использования интернета интернета увеличивается Источник данных: TNS УИ // Города 800+, июль - сентябрь 2013 г., Города 700k+, октябрь – декабрь 2014 г., 12+ лет
- 8. ` Большие города… Растет недесктопный выход в интернет 10% 11% 22% 4% 13% 8% 27% 35% 46% 52% 5% 10% 10% 30% 43% 47% 50% Игровые приставки, DVD-плееры или прочие устройства Обычный сотовый телефон Телевизор (функция смарт ТВ) Планшет Смартфон, коммуникатор Ноутбук, нетбук (мини-ноутбук) Компьютер (стационарный) дек.14 янв.14 сен.13 Источник данных: TNS УИ // Города 800+, июль - сентябрь 2013 г., Города 700k+, январь-март 2014 г., Города 700k+, сентябрь-декабрь 2014 г., 12+ лет. Тип устройства для выхода в интернет.
- 9. Самые неохваченные – малые города Москва Источник данных: TNS Web Index УИ, ФОМ, январь-март 2015, Россия 0+, Monthly Reach, млн. чел., % от населения Аудитория (млн. человек) Проникновение (% в населении) 8.6 14.8 23.8 34.8 «Миллионники» Города 100k – 700k Города 100k- 80% 74% 73% 58%
- 10. ` 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Москва «Миллионники» Города 100k – 800k Города 100k- Региональный рунет: отставание от Москвы «Миллионники» 2013 2 годаГорода 100k-700k 2013 2 года Города 100k- 2008 7 лет Источник данных: TNS Web Index УИ, ФОМ (эксклюзивный опрос 12-17-летних для TNS), Россия 0+, Monthly Reach, % от населения, 12+ лет
- 11. ` -10% 0% 10% 20% 30% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Темпростакпрошломугоду Москва «Миллионники» Города 100k – 700k Города 100k- Региональный рунет Рост аудитории замедлился Источник данных: TNS Web Index УИ, ФОМ (эксклюзивный опрос 12-17-летних для TNS), Россия 0+, рост к аналогичному периоду прошлого года, 12+ лет
- 13. ` Интернет – медиа №2 по деньгам Другое 2% Радио 5% Пресса 11% Наружная реклама 14% Интернет 22% ТВ 48% 2013 Другое 1% Радио 5% Пресса 10% Наружная реклама 12% Интернет 25% ТВ 47% 2014 Источник данных: АКАР, интернет включает медийную и контекстную рекламу.
- 14. ` Специфика интернет-рекламы – контекст и медийка Контекстная реклама 65 млрд руб. 77% Медийная реклама 19 млрд руб. 23% Весь рынок интернет- рекламы в 2014 84.6 млрд. руб. Из них ~ 5 млрд видеореклама Источник данных: АКАР, АЦ Vi, Vi Trend, янв-дек 2014 года. Из них ~ 2-4 млрд региональная реклама* *Бюджеты местных рекламодателей на местных и федеральных площадках, а также бюджеты «федеральных» рекламодателей на местных площадках
- 15. ` Сегменты интернет-рекламы в кризис 4% 2% 18% 27% -5% -15% 9% Рынок ТВ Интернет Контекст Медийка Медийка без видео Медийка региональная (биллинг Vi Trend) Динамика отдельных медиа сегментов рекламного рынка в янв-дек 2014 года Источник данных: АКАР, АЦ Vi, Vi Trend, предварительные данные рекламных агентств
- 16. ` «Изменения в топе товарных категорий» (селлинг Vi Trend) 2014 1Q 1 Недвижимость 2 Меховые изделия 3 Строительство и ремонт 4 Торговые организации 5 Одежда 6 Услуги индустрии развлечений 7 Автомобили 8 Мебель 9 Медицинские услуги 10 Продукты питания 2015 1Q 1 Недвижимость 2 Строительство и ремонт 3 Торговые организации 4 Медицинские услуги 5 Услуги индустрии развлечений 6 Одежда 7 Меховые изделия 8 Автомобили 9 Мебель 10 Услуги по туризму, спорту и отдыху Источник данных: АЦ Vi, Vi Trend
- 18. ` «Оценка рекламных бюджетов локальных площадок в 27 регионах России» (проект Аналитического центра Vi) Есть оценка Барнаул Владивосток Воронеж Екатеринбург Иркутск Казань Нижний Новгород Новосибирск Омск Самара Санкт-Петербург Челябинск В плане на 2015 Волгоград Краснодар Красноярск Пермь Ростов - на - Дону Саратов Томск Тюмень Уфа Хабаровск Ярославль
- 19. ` Некоторые результаты Данные за 12М 2014 года В 13 регионах (по которым есть оценка) локальные площадки за 12M 2014 года заработали 1.3 – 1.4 млрд руб. ≈50% бюджетов – Санкт-Петербург Менее 10% - на каждый из городов, кроме СПб От 80 до 170 млн руб. пришлось на Екатеринбург, Новосибирск, Челябинск. 90% бюджетов – от местных рекламодателей Источник данных: АЦ Vi. Данные по локальным площадкам в 13 регионах: Барнаул, Владивосток, Воронеж, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Самара, Санкт-Петербург, Челябинск :
- 20. ТОП-20 локальных площадок* Площадка Регион Бюджет за 12M 2014 (млн руб.) fontanka.ru Санкт - Петербург 200 - 300 bn.ru Санкт - Петербург e1.ru Екатеринбург 60 - 11074.ru Челябинск ngs.ru Новосибирск nn.ru Нижний Новгород 30 - 50 ufa1.ru Уфа dp.ru Санкт - Петербург business-gazeta.ru Казань sibmama Новосибирск 63.ru Самара 15 - 30 irk.ru Иркутск rb7.ru Уфа vl.ru Владивосток prokazan.ru Казань 8 - 13 restoclub.ru Санкт - Петербург primamedia.ru Владивосток ngs55.ru Омск altapress.ru Барнаул samara24.ru Самара Источник данных: АЦ Vi, янв-дек 2014 года. * В анализ вошли 13 оцененных регионов, оценка на основе прайс-листов
- 21. ` Оценка товарных категорий в региональной медийной интернет-рекламе Недвижимость 29.0% Легковые автомобили 18.1% Финансовые и страховые услуги 11.8% Досуг, развлечения, туризм, отдых 10.2% Услуги сотовой связи и интернет 3.8% Строительные товары и услуги 3.7% Медицина и фармацевтика 3.3% Торговые организации 2.8% СМИ 2.6% Транспортные средства (прочее) 1.7% Образовательные услуги 1.5% Мебель, предметы интерьера 1.2% Бытовая техника 1.1% Продукты питания 0.9% Одежда и обувь 0.6% Социальная и политическая реклама 0.4% Доля Источник данныхАЦ Vi, Vi Trend, янв-дек 2014 года.
- 22. ` Подытоживая… 1. Неохваченных пользователей немного, но они есть. 2. Точки роста аудитории: регионы, небольшие города, население 45+, активность. 3. Точки роста рекламного инвентаря: аудитория, активность (частота) пользования, недесктопное потребление. 4. В некоторых регионах есть сильные местные площадки, но по России в целом местные рекламодатели размещают рекламу в региональном трафике «федеральных» площадок.
- 23. Спасибо за внимание! Артем Радкевич Аналитический центр Vi ARadkevich@vi.ru