ݺߣ

ݺߣShare a Scribd company logo

Рынок металлопроката Украины: результаты, тенденции, прогнозы

•
•
Ukrainian Steel Construction Center
Ukrainian Steel Construction Center

Дмитрий Липпа, Генеральный директор, Метинвест-СМЦ, IV Национальная конференция участников рынка стального строительства

1 of 8
Рынок металлопроката Украины: результаты, тенденции, прогнозы Дмитрий Александрович Липпа, Генеральный директор ООО «МЕТИНВЕСТ-СМЦ» IV национальная конференция участников рынка стального строительства 03 декабря 2015 г.
2 Глобальные риски частично реализовались в 2015 г. и в 2016 г. вероятно продолжение негативных тенденций Падение внутреннего спроса в Китае: на фоне сокращения инвестиций в основной капитал, стагнации на рынке недвижимости. Агрессивные продажи китайских игроков на экспортных рынках. Профицит предложения на рынке ЖРС. Из-за ввода новых мощностей, цены на ЖРС продолжат снижение. Игроки «большой 4-ки» наращивают объемы поставок более дешевого сырья. Снижение цен на сырье и себестоимости китайских поставщиков. Продажа на экспорт по ценам ниже себестоимости для обеспечения загрузки и доступа к финансированию (кредитам). Девальвация основных сырьевых валют к доллару (повышение процентных ставок в США) приводит к отрицательной коррекции цен на все виды сырья (ЖРС, Уголь, Лом), с достижением исторических минимумов. Усиливается конкурентоспособность игроков на экспорте (РФ, Бразилия). Падение видимого потребления в РФ, что обуславливает рост объемов экспортных поставок на традиционные рынки сбыта Метинвест. Рестокинг (ЖРС, прокат) на фоне относительно низких остатков в цепи поставок на ключевых рынках (США, Китай, Европа) и сдерживания закупок. Возможные торговые ограничения против продукции из КНР на рынке Европы (г/к лист, г/к и х/к рулоны) – рост цен на ключевом рынке (~35% выручки). Сокращение производства стали в Китае на фоне убыточных операций игроков, государственных усилий по реструктуризации неэффективных компаний и ужесточения экологических требований. Возможно, требуется несколько кварталов для реакции рынка на убытки. Запуск программ стимулирования в КНР – с целью поддержания темпов экономического роста и занятости. Небольшой рост внутреннего рынка Украины на фоне стабилизации конфликта (до +5% г/г). Риски Возможности
Рост поставок из Китая негативно влияет на крупнейших экспортёров стали 3 Емкость китайского рынка металлопроката по результатам 2015 г. сократится на 3,5% до 686 млн. тн. При этом производство стали прогнозируется на уровне 818,7 млн. тн, что приведет к значительному росту экспорта. Рынок металлопроката РФ в 2015 г. снизится на 10% до 35 млн. тн. Производство стали сохранится на уровне 2014 г. (71,5 млн. тн). Происходит замещение внутренних объемов экспортными поставками. За 2015 г. объем экспорта увеличится до 26 млн. тн. (на 2 млн. тн или на 3%). Динамика экспортных поставок стальной продукции, млн тонн 1824 2624 3028 110 58 2013 134 184 2015 E +37% УкраинаЮ. КореяКитай Россия Источник: Worldsteel
Текущее снижение цен на прокат достигло ~ 40% по сравнению с прошлым годом. В условиях возросшей себестоимости у металлургов остро стоит вопрос выживания. 4 0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 средняя цена на тонколистовой г/к прокат, $/тн CPT Киев - 41% -62%+86% Источник: Металл-Курьер Цены на прокат «пробили» дно 2008 г. и приблизились к уровню начала 2000-х
Падение потребления проката в строительной отрасли в 2015 г. на 4-5% больше, чем в среднем по рынку 5 * - энергетическая отрасль, отрасль ж/д строительства, производство бытовой техники, прочие конечные клиенты, розница Потребление отраслей экономики, тыс.тн 2014 2015 (префакт) Δ 2015/ 2014 2016 (прогноз) Δ 2016/ 2015 Строительные подрядчики и ЗЖБИ 672 491 -27% 485 -1,2% Производство металлоконструкций 288 206 -28% 210 1,7% Профилирование и переработка 162 131 -19% 134 2,7% Металлообработка 508 391 -23% 393 0,5% Нанесение покрытия 34 41 20% 79 91,2% Машиностроение 492 354 -28% 354 0,1% Трубная отрасль (общее назначение) 583 458 -22% 461 0,8% Горно-металлургический комплекс 499 394 -21% 406 2,9% Метизная отрасль 400 339 -15% 347 2,5% Прочие отрасли* 365 275 -25% 288 4,9% ВСЕГО без учета ПП 4 003 3 079 -23% 3 158 2,6% Прокат с полимерным покрытием 268 193 -28% 199 3,2% ВСЕГО с учетом ПП 4 272 3 273 -23% 3 358 2,6% Источник: ООО «МЕТИНВЕСТ-СМЦ» В 2016 доля в общей емкости рынка будет 22% против 24% в2014 г.
Метинвест поддерживает отечественных производителей на внутреннем и внешних рынках 6 Технические мероприятия по поддержке экспортоориентированных производителей • Работа над освоением особо прочных марок стали, в том числе S500/480MC для производства конструкций • Внедрение производства по евронормам оцинкованного проката (S350/280GD, DX51/52D) для ограждающих и прочих решений Организационные мероприятия по поддержке экспортоориентированных производителей • Создание складского запаса конструкционных марок стали S235 (двойной сертификат с ГОСТ) и S355 – отдельные складские позиции. • Совместное участие в продвижении украинских производителей и участие в маркетинговых мероприятиях Совместная программа с Модуль-Украина c целью импортозамещения проката с покрытием • Реализация совместной программы по производству проката с покрытием из ХК рулона Запорожстали • Производство продукции Модулем в соответствии с евронормами (потенциал экпорта), внедрение маркировки и прочие мероприятия
Метинвест осваивает новые виды проката для стального строительства 7 Продукция Выгоды от применения/примечания Толстый лист Термомеханически упрочненный прокат S500MC (TMCP) по EN 10149-2 Применяется для снижения металлоемкости конструкций. Использование TMCP-листа в колоннах современных высотных зданий позволяет достичь 20-30% экономии металлопроката при сохранении прочностных свойств. Рулоны Оцинкованный рулон S350GD по EN 10346 Применяется для производства гнутых профилей для ЛСТК и деталей бескаркасных сооружений. Его использование повышает надежность, снижает стоимость строительства объекта и позволяет добиться максимальной скорости возведения. Оцинкованный рулон DX51D по EN 10346 Используется для изготовления металлоконструкций, кровли, водосточных и вентиляционных систем, оконных профилей, элементов дорожных ограждений и мостов, а также при производстве бытовой техники Г/к рулон S355MC по EN 10149-2 В сентябре 2015 г. производен пробный заказ для рынка Словакии Г/к рулон S355M по EN 10025-4 В октябре 2015 г. производен пробный заказ для рынка Польши В следующем году планируется к освоению: • оцинкованный рулон S280GD и DX52D по EN 10346 • термомеханически упрочненный прокат S420MC по EN 10149-2
Спасибо за внимание! 8 Дмитрий Александрович Липпа, Генеральный директор ООО «МЕТИНВЕСТ-СМЦ» http://sales.metinvestholding.com

More Related Content

Рынок металлопроката Украины: результаты, тенденции, прогнозы

  • 1. Рынок металлопроката Украины: результаты, тенденции, прогнозы Дмитрий Александрович Липпа, Генеральный директор ООО «МЕТИНВЕСТ-СМЦ» IV национальная конференция участников рынка стального строительства 03 декабря 2015 г.
  • 2. 2 Глобальные риски частично реализовались в 2015 г. и в 2016 г. вероятно продолжение негативных тенденций Падение внутреннего спроса в Китае: на фоне сокращения инвестиций в основной капитал, стагнации на рынке недвижимости. Агрессивные продажи китайских игроков на экспортных рынках. Профицит предложения на рынке ЖРС. Из-за ввода новых мощностей, цены на ЖРС продолжат снижение. Игроки «большой 4-ки» наращивают объемы поставок более дешевого сырья. Снижение цен на сырье и себестоимости китайских поставщиков. Продажа на экспорт по ценам ниже себестоимости для обеспечения загрузки и доступа к финансированию (кредитам). Девальвация основных сырьевых валют к доллару (повышение процентных ставок в США) приводит к отрицательной коррекции цен на все виды сырья (ЖРС, Уголь, Лом), с достижением исторических минимумов. Усиливается конкурентоспособность игроков на экспорте (РФ, Бразилия). Падение видимого потребления в РФ, что обуславливает рост объемов экспортных поставок на традиционные рынки сбыта Метинвест. Рестокинг (ЖРС, прокат) на фоне относительно низких остатков в цепи поставок на ключевых рынках (США, Китай, Европа) и сдерживания закупок. Возможные торговые ограничения против продукции из КНР на рынке Европы (г/к лист, г/к и х/к рулоны) – рост цен на ключевом рынке (~35% выручки). Сокращение производства стали в Китае на фоне убыточных операций игроков, государственных усилий по реструктуризации неэффективных компаний и ужесточения экологических требований. Возможно, требуется несколько кварталов для реакции рынка на убытки. Запуск программ стимулирования в КНР – с целью поддержания темпов экономического роста и занятости. Небольшой рост внутреннего рынка Украины на фоне стабилизации конфликта (до +5% г/г). Риски Возможности
  • 3. Рост поставок из Китая негативно влияет на крупнейших экспортёров стали 3 Емкость китайского рынка металлопроката по результатам 2015 г. сократится на 3,5% до 686 млн. тн. При этом производство стали прогнозируется на уровне 818,7 млн. тн, что приведет к значительному росту экспорта. Рынок металлопроката РФ в 2015 г. снизится на 10% до 35 млн. тн. Производство стали сохранится на уровне 2014 г. (71,5 млн. тн). Происходит замещение внутренних объемов экспортными поставками. За 2015 г. объем экспорта увеличится до 26 млн. тн. (на 2 млн. тн или на 3%). Динамика экспортных поставок стальной продукции, млн тонн 1824 2624 3028 110 58 2013 134 184 2015 E +37% УкраинаЮ. КореяКитай Россия Источник: Worldsteel
  • 4. Текущее снижение цен на прокат достигло ~ 40% по сравнению с прошлым годом. В условиях возросшей себестоимости у металлургов остро стоит вопрос выживания. 4 0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 средняя цена на тонколистовой г/к прокат, $/тн CPT Киев - 41% -62%+86% Источник: Металл-Курьер Цены на прокат «пробили» дно 2008 г. и приблизились к уровню начала 2000-х
  • 5. Падение потребления проката в строительной отрасли в 2015 г. на 4-5% больше, чем в среднем по рынку 5 * - энергетическая отрасль, отрасль ж/д строительства, производство бытовой техники, прочие конечные клиенты, розница Потребление отраслей экономики, тыс.тн 2014 2015 (префакт) Δ 2015/ 2014 2016 (прогноз) Δ 2016/ 2015 Строительные подрядчики и ЗЖБИ 672 491 -27% 485 -1,2% Производство металлоконструкций 288 206 -28% 210 1,7% Профилирование и переработка 162 131 -19% 134 2,7% Металлообработка 508 391 -23% 393 0,5% Нанесение покрытия 34 41 20% 79 91,2% Машиностроение 492 354 -28% 354 0,1% Трубная отрасль (общее назначение) 583 458 -22% 461 0,8% Горно-металлургический комплекс 499 394 -21% 406 2,9% Метизная отрасль 400 339 -15% 347 2,5% Прочие отрасли* 365 275 -25% 288 4,9% ВСЕГО без учета ПП 4 003 3 079 -23% 3 158 2,6% Прокат с полимерным покрытием 268 193 -28% 199 3,2% ВСЕГО с учетом ПП 4 272 3 273 -23% 3 358 2,6% Источник: ООО «МЕТИНВЕСТ-СМЦ» В 2016 доля в общей емкости рынка будет 22% против 24% в2014 г.
  • 6. Метинвест поддерживает отечественных производителей на внутреннем и внешних рынках 6 Технические мероприятия по поддержке экспортоориентированных производителей • Работа над освоением особо прочных марок стали, в том числе S500/480MC для производства конструкций • Внедрение производства по евронормам оцинкованного проката (S350/280GD, DX51/52D) для ограждающих и прочих решений Организационные мероприятия по поддержке экспортоориентированных производителей • Создание складского запаса конструкционных марок стали S235 (двойной сертификат с ГОСТ) и S355 – отдельные складские позиции. • Совместное участие в продвижении украинских производителей и участие в маркетинговых мероприятиях Совместная программа с Модуль-Украина c целью импортозамещения проката с покрытием • Реализация совместной программы по производству проката с покрытием из ХК рулона Запорожстали • Производство продукции Модулем в соответствии с евронормами (потенциал экпорта), внедрение маркировки и прочие мероприятия
  • 7. Метинвест осваивает новые виды проката для стального строительства 7 Продукция Выгоды от применения/примечания Толстый лист Термомеханически упрочненный прокат S500MC (TMCP) по EN 10149-2 Применяется для снижения металлоемкости конструкций. Использование TMCP-листа в колоннах современных высотных зданий позволяет достичь 20-30% экономии металлопроката при сохранении прочностных свойств. Рулоны Оцинкованный рулон S350GD по EN 10346 Применяется для производства гнутых профилей для ЛСТК и деталей бескаркасных сооружений. Его использование повышает надежность, снижает стоимость строительства объекта и позволяет добиться максимальной скорости возведения. Оцинкованный рулон DX51D по EN 10346 Используется для изготовления металлоконструкций, кровли, водосточных и вентиляционных систем, оконных профилей, элементов дорожных ограждений и мостов, а также при производстве бытовой техники Г/к рулон S355MC по EN 10149-2 В сентябре 2015 г. производен пробный заказ для рынка Словакии Г/к рулон S355M по EN 10025-4 В октябре 2015 г. производен пробный заказ для рынка Польши В следующем году планируется к освоению: • оцинкованный рулон S280GD и DX52D по EN 10346 • термомеханически упрочненный прокат S420MC по EN 10149-2
  • 8. Спасибо за внимание! 8 Дмитрий Александрович Липпа, Генеральный директор ООО «МЕТИНВЕСТ-СМЦ» http://sales.metinvestholding.com