ݺߣ

ݺߣShare a Scribd company logo

Украинский рынок листового проката с полимерным покрытием

•
•
Ukrainian Steel Construction Center
Ukrainian Steel Construction Center

Вячеслав Колесник, Директор управляющей компании, Металлы и полимеры, IV Национальная конференция участников рынка стального строительства

1 of 12
01.12.2015г. Вячеслав Колесник «Металлы и Полимеры» Украина, Алчевск-Киев
Объемы строительных работ в Украине 20 27 34 40 46 41 44 10 0 30 20 90 40 2010 42 2015 прогноз 2012 20132009 2011 Темпприроста,% 84 2008 2014 Объемы строительных работ в Украине, % к 2007г. 7% 80% • 90-95% проката с покрытием потребляется строительным рынком • Объем строительных работ с 2007 г. показывает отрицательную динамику • Ожидаемый объем строительных работ в 2015 г. составит 20% от объема 2007 года • Падение промпроизводства более чем на 30% по сравнению с 2012 годом
Производственные мощности Мощность, тыс. тн./год Состояние МОДУЛЬ 100 Загружен на 20% ЮНИСТИЛ 100 простаивает с 2012 г. МЕТАЛЛЫ И ПОЛИМЕРЫ 100 Не работает, в зоне АТО ММК им. Ильича 250 Загружен на 52% 180 МОДУЛЬ 70 работает АЗСТ-КОЛОР 70 простаивает с 2014 г. В зоне АТО МЕТАЛЛЫ И ПОЛИМЕРЫ 70 простаивает с 2014 г. В зоне АТО Характеристика украинских производителей металлопродукции с покрытием Оцинкованный прокат Прокат с полимерным покрытием -13,1% 224,0 (85%) 2015 прогноз 39,9 (13%) 262,7 38,7 (15%) 2014 302,4 262,5 (87%) -14,7% -3,0% Производство оцинкованного проката в Украине, тыс. тн. в год в т.ч. полимер 8,5 14,0 +64,7% Внутренние поставки 164,8 170,3 +3,3% 2023 52 0 20 40 60 Игрок 3Игрок 2Игрок 1 %загрузки Ø 32 Загрузка мощностей поставщиков покрытого проката в Украине, %
Баланс рынка оцинкованного проката 143,0 39,9 118,6 262,5 0 100 200 300 400 тыс.тн. Видимое потребление 310,9 143,0 (46%) 24,0 (8%) 143,9 (46%) ИмпортЭкспорт 134,5 15,9 Производство 302,4 72,9 38,7 92,2 224,0 0 100 200 300 тыс.тн. Мод: 38% Видимое потребление 72,9 (30%) 38,7 (16%) 131,8 (54%) ИмпортЭкспорт 243,4 Производство 262,7 92,2 Баланс рынка оцинкованного проката в Украине, 2014 г., тыс. тн./год Баланс рынка оцинкованного проката в Украине, 2015 г., тыс. тн./год -21,7%-13,1% -31,4% -49,0%
Баланс рынка полимерного проката Баланс рынка полимерного проката в Украине, 2014 г., тыс. тн./год 6,9 8,5 3,615 270 265 260 10 5 0 Экспорт 4,0 0,4 Производство 6,5 (2%) 257,0 (96%) 268,4 Видимое потребление тыс.тн. 257,0 4,9 (2%) Импорт 15,4 14,0 170 10 0 5 165 175 Видимое потребление 161,1 161,1 (92%) 13,9 (8%) Импорт 0,1 Производство 175,0 тыс.тн. Экспорт 161,1 -9% -97,5% Баланс рынка полимерного проката в Украине, 2015 г., тыс. тн./год -37,3% -34,8%
Потребление с учетом складского рынка Емкость рынка полимерного проката с учетом реализации со складов, тыс. тн. 161,1 25,0 200,0 13,9 100 120 140 160 180 200 Итоговая емкостьСнижение остатков на складах Внутренние поставкиИмпорт Емкость рынка оцинкованного проката с учетом реализации со складов, тыс. тн. 170,5 72,9 243,4 50 100 150 200 250 Снижение остатков на складах 0,0 Внутренние поставкиИмпорт Итоговая емкость
Прогноз потребления окрашенного проката в 2015 году 294 256243 +12% -22% 2017201620152014 311 143 (46%) 168 (54%) 2013 406 212 (52%) 194 (48%) 2012 417 195 (47%) 221 (53%) 2011 384 188 (49%) 196 (51%) 2010 341 185 (54%) 157 (46%) 2009 255 107 (42%) 149 (58%) 2008 404 179 (44%) 226 (56%) +5% +15% Прогноз емкости рынка Импорт Внутренние поставки Емкость рынка оцинкованного проката в Украине, тыс. тн. Емкость рынка полимерного проката в Украине, тыс. тн. 211 184175 -35% 2017 229 195 (85%) 34 (15%) 2011 244 230 (94%) 14 (6%) 2010 165 142 (86%) 23 (14%) 2009 123 107 (87%) 16 (13%) 2008 202 170 (84%) 32 (16%) +25% 201620152014 268 257 (96%) 11 (4%) 2013 302 253 (84%) 49 (16%) 2012 +5% +15% Прогноз емкости рынка Импорт Внутренние поставки
Импорт оцинкованного подката Импорт оцинкованного подката за 9 месяцев 2015 г., тыс. тн. и % 1,4 0,4 1,1 1,6 3,3 4,7 4,8 5,0 10,5 Россия Китай 28,1 Словакия Нидерланды Турция Казахстан Финляндия Румыния Италия Другие Total: 60,8 тыс. тн. Производители Доля, % более 40 заводов 46,2% US Steel 17,3% Северсталь, НЛМК 8,1% SSAB 7,8% ArcelorMittal Galati S.A. 7,7% TEZCAN, Galva Metal, BORCELIK, TATMETAL 5,5% Marcegaglia, Acciaieria Arvedi 2,6% ArcelorMittal Темиртау 1,8% Wuppermann Staal Nederland B.V. 0,6% Прочие 2,4%
Импорт покрытого полимерного проката 0,8 0,9 2,2 3,3 3,4 4,5 5,0 10,1 19,6 22,2 Прочие <0,5 Турция Австрия Индия Корея Россия Финляндия, Швеция Италия Словакия Германия Польша Китай 62,0 Структура импорта полимерного проката за 9 месяцев 2015 г., тыс. тн. и % Производители Доля, % более 60 заводов 46,2% Arcelor Mittal 16,6% Arcelor Mittal, HYSSENKRUPP 14,6% US Steel 7,5% Marcegaglia, Acciaieria Arvedi 3,7% SSAB 3,4% Северсталь, НЛМК 2,5% Dongbu Steel, Posco 2,5% NATIONAL STEEL 1,6% VOESTALPINE 0,7% TEZCAN, Galva Metal 0,6% 0,2% • Традиционно, лидирующие позиции занимают Китайские поставщики. Данный сегмент наиболее дешевый и массовый. Количество цинка зачастую не превышает +Z30г/м. Total: 134,3 тыс. тн. 34% 35% 51% 45% 38% 35% 43% 15% 3%19% 46% 2014 7%5% 2015 100% 11% 2013 8% 2012 5% УкраинаЕвропа Китай, Индия, Тайвань Корея, Россия, Турция Структура потребления полимерного проката по региону происхождения, %
Динамика цен 2015 г. 2016 г.* 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 1 квартал Европа 1250-1300 1150-1200 1170-1220 1170-1220 1100-1150 Китай 1050-1100 990-1040 930-980 820-900 760-820 Россия 950 1 050 1 060 1 060 960-970 Корея 1 400 1 250 1150-1200 1 150 1090-1130 Динамика цен на окрашенный прокат в 2015 г., 0,43 мм, $/t с НДС * прогноз Динамика цен на окрашенный прокат в 2015 г., 0,43 мм, $/t с НДСДинамика мировых цен на коксующийся угольДинамика уменьшения использования мировх мощностей
Детализация импорта по регионам Основные, потребляющие покрытый прокат регионы (ОЦ + ПП), 9 мес. 2015 г., тыс. тн. 2010 1550 6,8 3,5 Киев Львов 3,6 Харьков 11,5 тыс.тн. 16,9Днепропетровск Полтава Ø 7 15,0 Винница 0,5 2,4 0,6Сумы Ивано-Франковск Другие 403020100 тыс.тн. Ø 15 Другие 15,3 Харьков 6,6Сумы Винница 7,8 Львов 17,6 4,9 Полтава 10,3 Ивано-Франковск 6,7 34,8 30,0 Днепропетровск Киев Сумы 15,5% Другие Харьков 4,3%Ивано-Франковск 3,8% Винница 3,7% 7,1% 6,9% Полтава Днепропетровск 17,7% Львов 19,7% Киев 21,3%
DO MORE BY DOING BETTER TOGETHER – Сделать больше, делая лучше вместе

More Related Content

Украинский рынок листового проката с полимерным покрытием

  • 1. 01.12.2015г. Вячеслав Колесник «Металлы и Полимеры» Украина, Алчевск-Киев
  • 2. Объемы строительных работ в Украине 20 27 34 40 46 41 44 10 0 30 20 90 40 2010 42 2015 прогноз 2012 20132009 2011 Темпприроста,% 84 2008 2014 Объемы строительных работ в Украине, % к 2007г. 7% 80% • 90-95% проката с покрытием потребляется строительным рынком • Объем строительных работ с 2007 г. показывает отрицательную динамику • Ожидаемый объем строительных работ в 2015 г. составит 20% от объема 2007 года • Падение промпроизводства более чем на 30% по сравнению с 2012 годом
  • 3. Производственные мощности Мощность, тыс. тн./год Состояние МОДУЛЬ 100 Загружен на 20% ЮНИСТИЛ 100 простаивает с 2012 г. МЕТАЛЛЫ И ПОЛИМЕРЫ 100 Не работает, в зоне АТО ММК им. Ильича 250 Загружен на 52% 180 МОДУЛЬ 70 работает АЗСТ-КОЛОР 70 простаивает с 2014 г. В зоне АТО МЕТАЛЛЫ И ПОЛИМЕРЫ 70 простаивает с 2014 г. В зоне АТО Характеристика украинских производителей металлопродукции с покрытием Оцинкованный прокат Прокат с полимерным покрытием -13,1% 224,0 (85%) 2015 прогноз 39,9 (13%) 262,7 38,7 (15%) 2014 302,4 262,5 (87%) -14,7% -3,0% Производство оцинкованного проката в Украине, тыс. тн. в год в т.ч. полимер 8,5 14,0 +64,7% Внутренние поставки 164,8 170,3 +3,3% 2023 52 0 20 40 60 Игрок 3Игрок 2Игрок 1 %загрузки Ø 32 Загрузка мощностей поставщиков покрытого проката в Украине, %
  • 4. Баланс рынка оцинкованного проката 143,0 39,9 118,6 262,5 0 100 200 300 400 тыс.тн. Видимое потребление 310,9 143,0 (46%) 24,0 (8%) 143,9 (46%) ИмпортЭкспорт 134,5 15,9 Производство 302,4 72,9 38,7 92,2 224,0 0 100 200 300 тыс.тн. Мод: 38% Видимое потребление 72,9 (30%) 38,7 (16%) 131,8 (54%) ИмпортЭкспорт 243,4 Производство 262,7 92,2 Баланс рынка оцинкованного проката в Украине, 2014 г., тыс. тн./год Баланс рынка оцинкованного проката в Украине, 2015 г., тыс. тн./год -21,7%-13,1% -31,4% -49,0%
  • 5. Баланс рынка полимерного проката Баланс рынка полимерного проката в Украине, 2014 г., тыс. тн./год 6,9 8,5 3,615 270 265 260 10 5 0 Экспорт 4,0 0,4 Производство 6,5 (2%) 257,0 (96%) 268,4 Видимое потребление тыс.тн. 257,0 4,9 (2%) Импорт 15,4 14,0 170 10 0 5 165 175 Видимое потребление 161,1 161,1 (92%) 13,9 (8%) Импорт 0,1 Производство 175,0 тыс.тн. Экспорт 161,1 -9% -97,5% Баланс рынка полимерного проката в Украине, 2015 г., тыс. тн./год -37,3% -34,8%
  • 6. Потребление с учетом складского рынка Емкость рынка полимерного проката с учетом реализации со складов, тыс. тн. 161,1 25,0 200,0 13,9 100 120 140 160 180 200 Итоговая емкостьСнижение остатков на складах Внутренние поставкиИмпорт Емкость рынка оцинкованного проката с учетом реализации со складов, тыс. тн. 170,5 72,9 243,4 50 100 150 200 250 Снижение остатков на складах 0,0 Внутренние поставкиИмпорт Итоговая емкость
  • 7. Прогноз потребления окрашенного проката в 2015 году 294 256243 +12% -22% 2017201620152014 311 143 (46%) 168 (54%) 2013 406 212 (52%) 194 (48%) 2012 417 195 (47%) 221 (53%) 2011 384 188 (49%) 196 (51%) 2010 341 185 (54%) 157 (46%) 2009 255 107 (42%) 149 (58%) 2008 404 179 (44%) 226 (56%) +5% +15% Прогноз емкости рынка Импорт Внутренние поставки Емкость рынка оцинкованного проката в Украине, тыс. тн. Емкость рынка полимерного проката в Украине, тыс. тн. 211 184175 -35% 2017 229 195 (85%) 34 (15%) 2011 244 230 (94%) 14 (6%) 2010 165 142 (86%) 23 (14%) 2009 123 107 (87%) 16 (13%) 2008 202 170 (84%) 32 (16%) +25% 201620152014 268 257 (96%) 11 (4%) 2013 302 253 (84%) 49 (16%) 2012 +5% +15% Прогноз емкости рынка Импорт Внутренние поставки
  • 8. Импорт оцинкованного подката Импорт оцинкованного подката за 9 месяцев 2015 г., тыс. тн. и % 1,4 0,4 1,1 1,6 3,3 4,7 4,8 5,0 10,5 Россия Китай 28,1 Словакия Нидерланды Турция Казахстан Финляндия Румыния Италия Другие Total: 60,8 тыс. тн. Производители Доля, % более 40 заводов 46,2% US Steel 17,3% Северсталь, НЛМК 8,1% SSAB 7,8% ArcelorMittal Galati S.A. 7,7% TEZCAN, Galva Metal, BORCELIK, TATMETAL 5,5% Marcegaglia, Acciaieria Arvedi 2,6% ArcelorMittal Темиртау 1,8% Wuppermann Staal Nederland B.V. 0,6% Прочие 2,4%
  • 9. Импорт покрытого полимерного проката 0,8 0,9 2,2 3,3 3,4 4,5 5,0 10,1 19,6 22,2 Прочие <0,5 Турция Австрия Индия Корея Россия Финляндия, Швеция Италия Словакия Германия Польша Китай 62,0 Структура импорта полимерного проката за 9 месяцев 2015 г., тыс. тн. и % Производители Доля, % более 60 заводов 46,2% Arcelor Mittal 16,6% Arcelor Mittal, HYSSENKRUPP 14,6% US Steel 7,5% Marcegaglia, Acciaieria Arvedi 3,7% SSAB 3,4% Северсталь, НЛМК 2,5% Dongbu Steel, Posco 2,5% NATIONAL STEEL 1,6% VOESTALPINE 0,7% TEZCAN, Galva Metal 0,6% 0,2% • Традиционно, лидирующие позиции занимают Китайские поставщики. Данный сегмент наиболее дешевый и массовый. Количество цинка зачастую не превышает +Z30г/м. Total: 134,3 тыс. тн. 34% 35% 51% 45% 38% 35% 43% 15% 3%19% 46% 2014 7%5% 2015 100% 11% 2013 8% 2012 5% УкраинаЕвропа Китай, Индия, Тайвань Корея, Россия, Турция Структура потребления полимерного проката по региону происхождения, %
  • 10. Динамика цен 2015 г. 2016 г.* 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 1 квартал Европа 1250-1300 1150-1200 1170-1220 1170-1220 1100-1150 Китай 1050-1100 990-1040 930-980 820-900 760-820 Россия 950 1 050 1 060 1 060 960-970 Корея 1 400 1 250 1150-1200 1 150 1090-1130 Динамика цен на окрашенный прокат в 2015 г., 0,43 мм, $/t с НДС * прогноз Динамика цен на окрашенный прокат в 2015 г., 0,43 мм, $/t с НДСДинамика мировых цен на коксующийся угольДинамика уменьшения использования мировх мощностей
  • 11. Детализация импорта по регионам Основные, потребляющие покрытый прокат регионы (ОЦ + ПП), 9 мес. 2015 г., тыс. тн. 2010 1550 6,8 3,5 Киев Львов 3,6 Харьков 11,5 тыс.тн. 16,9Днепропетровск Полтава Ø 7 15,0 Винница 0,5 2,4 0,6Сумы Ивано-Франковск Другие 403020100 тыс.тн. Ø 15 Другие 15,3 Харьков 6,6Сумы Винница 7,8 Львов 17,6 4,9 Полтава 10,3 Ивано-Франковск 6,7 34,8 30,0 Днепропетровск Киев Сумы 15,5% Другие Харьков 4,3%Ивано-Франковск 3,8% Винница 3,7% 7,1% 6,9% Полтава Днепропетровск 17,7% Львов 19,7% Киев 21,3%
  • 12. DO MORE BY DOING BETTER TOGETHER – Сделать больше, делая лучше вместе