Генкин Артём - Трансграничные электронные платежи и расчеты: вопросы взаимодействия и регулирования
- 1. "Трансграничные электронные платежи и расчеты: вопросы взаимодействия и регулирования" Генкин Артем Семенович, д.э.н., профессор, генеральный директор ООО «Консалтингово – Аналитический Союз» («КоАнСо»), член Правления Русско-Китайского Юридического Общества, член Наблюдательного совета НП «Национальный платежный совет» VII Российско-Китайский форум "Бизнес с Китаем: импорт, экспорт, финансовые инструменты". 7-8 апреля 2016 г. © Генкин А.С. Все права защищены. Копирование и воспроизведение в любом виде преследуется по закону.
- 2. Структура доклада • 1. Общее представление о регулировании национальной платежной системы в РФ. Действующие ограничения и возможности входа на рынок для китайских операторов платежных услуг. • 2. Китайский опыт формирования независимой национальной платежной системы в РФ. Обзор деятельности China Union Pay. • 3. Перспективы клиринговых расчетов рубль – юань.
- 3. Структура национальной платежной системы в РФ. • национальная платежная система - совокупность операторов по переводу денежных средств (включая операторов электронных денежных средств), банковских платежных агентов (субагентов), платежных агентов, организаций федеральной почтовой связи при оказании ими платежных услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации, операторов платежных систем, операторов услуг платежной инфраструктуры (субъекты национальной платежной системы); • оператор платежной системы - организация, определяющая правила платежной системы, а также выполняющая иные обязанности, предусмотренные настоящим Федеральным законом; • оператор услуг платежной инфраструктуры - операционный центр, платежный клиринговый центр и расчетный центр.
- 4. Некоторые основные понятия из Закона об НПС (161-ФЗ): • трансграничный перевод денежных средств - перевод денежных средств, при осуществлении которого плательщик либо получатель средств находится за пределами Российской Федерации, и (или) перевод денежных средств, при осуществлении которого плательщика или получателя средств обслуживает иностранный центральный (национальный) банк или иностранный банк; • платежная услуга - услуга по переводу денежных средств, услуга почтового перевода и услуга по приему платежей; • электронные денежные средства - денежные средства, которые предварительно предоставлены одним лицом (лицом, предоставившим денежные средства) другому лицу, учитывающему информацию о размере предоставленных денежных средств без открытия банковского счета (обязанному лицу), для исполнения денежных обязательств лица, предоставившего денежные средства, перед третьими лицами и в отношении которых лицо, предоставившее денежные средства, имеет право передавать распоряжения исключительно с использованием электронных средств платежа.
- 5. Сопоставление уровня развития рынка Крупнейшая китайская ЭПС Alipay – 400 млн зарегистрированных юзеров (31.01.2016), в т.ч. 270 млн. ежемесячно активных юзеров (апрель 2015 г.), 80 млн транзакций в день (август 2014 г.) Все российские электронные платежные системы в 2015 году: - 35 операторов платежных систем (в т.ч. 19 кредитных организаций); - 317.6 млн. кошельков; - менее 3 млн транзакций в день (расчет по официальным данным ЦБ РФ)
- 6. Понятие денежных суррогатов выпускаемые (эмитируемые) на территории Российской Федерации объекты имущественных прав, в том числе в электронном виде, предназначенные для использования в качестве средства платежа и (или) обмена и непосредственно не предусмотренные в качестве официального средства платежа законодательством Российской Федерации. Относятся ли сюда: -Криптовалюты типа биткоинов; -Электронные деньги нероссийских электронных платежных систем (типа Alipay, Paypal, Webmoney); -Программы лояльности и локальные платежные решения?
- 7. Возможные неправомерные действия с денежными суррогатами Недобросовестный выпуск (эмиссия) денежных суррогатов Оборот денежных суррогатов Содействие обороту денежных суррогатов (производство в целях сбыта либо реализация программного обеспечения, необходимого для выпуска (эмиссии) денежных суррогатов; умышленное распространение в СМИ и в Интернете информации, необходимой для их выпуска (эмиссии)). Санкции – по законопроекту Минфина, до 2.5 млн руб штрафа и до 7 лет тюремного заключения!
- 8. Национальная система платежных карт и китайский опыт Импульсом к активизации мероприятий по реализации концепции инфраструктуры НПС (и в т.ч. национальной системы платежных карт) стали действия крупнейших МКПСVisa и MasterCard по поспешному блокированию карт ряда российских банков-эмитентов. После этого россияне, как на уровне представителей высших эшелонов власти, так и в экспертном сообществе, начали активно изучать альтернативные решения. И в первую очередь - китайский опыт формирования, на базе собственной МКПС, подлинно национальной платежной системы.
- 9. Рынок кредитных карт Китая: некоторые показатели • 2013/2012 г. - рост оборота составил 31%. • В 2013 г. 61 млн. новых кредитных карт – Китайская банковская ассоциация. • Темпы роста количества кредитных карт в 2011-2014 г. – в среднем 25% в год. • Оценка RNKOS – 594 млн. кредитных карт в 2014-м.
- 10. China UnionPay До 2008 г. инобанки могли выпускать карты в Китае только в партнерстве с китайскими. Это оставляло страну во власти "назначенной правительством платежной монополии" China UnionPay. Созданная китайскими банками по инициативе властей страны в 2002 г., уже в 2010 г. она заняла 1- е место в мире по количеству выпущенных карт, обогнав МКПСVisa (29,2% против 28,6%) и MasterCard (20%). На сегодня система имеет 2-е место в мире по общему объему транзакций и 3-е по широте покрытия, доля рынка – 7,7%. На июнь 2015 г. общая эмиссия CUP - 5 млрд. карт* (выпуск в Китае и за границей). (За 9 месяцев года рост на 1.8 млрд.) По состоянию на 2014 г., выпуск карт China UnionPay осуществляется в 41 стране мира, 400 банков- партнеров, а принимаются они в 141 стране. Внутренний китайский рынок карточных платежей – объем свыше 1 трлн. долларов. *(Гэ Хуаюн, глава правления China UnionPay, речь на Всемирной выставке-2015 в Милане 10.06.15)
- 11. Понятие клиринга • Валютный клиринг - порядок проведения международных расчетов между странами, основанный на взаимном зачете платежей за товары и услуги, обладающие равной стоимостью, исчисленной в клиринговой валюте по согласованным ценам. На его основе могут производиться взаиморасчеты фирм-резидентов стран-участниц. • Ужесточение экономических санкций против России повышает актуальность интеграции с соседями, странами ШОС, БРИКС. Несбалансированность взаимной торговли и высокий удельный вес доллара и евро во взаиморасчётах тормозят развитие отношений. • Варианты ассиметричного ответа на санкции: Россия заключает клиринговые соглашения со странами СНГ, ШОС, Азии, Африки и Латинской Америки. Сначала вероятны двухсторонние клиринги с привязкой к национальным валютам стран- участниц. Позднее - система многосторонних расчётов с использованием наднациональной валюты типа ПР.
- 12. Федеральный резерв vs международные клиринги Валютосберегающие механизмы: -снижают спрос на доллары США, сокращая эмиссионный доход ФРС -затрудняют проведение экономических санкций против тех или иных стран (тогда как долларовые расчёты всегда проходят через банковскую систему США и легко ими блокируются). В 1990-е гг. с наступлением глобализации (иная версия – «под натиском США и МВФ») происходит «добровольно-принудительный» демонтаж международных клиринговых соглашений и переход на прямые расчёты в долларах США.
- 13. Возможная общность интересов: клиринг рубль-юань • Обнародованное в ходе визита в мае 2014 г. президента России Владимира Путина в КНР совместное заявление с президентом КНР Си Цзиньпинем: стороны выступают за увеличение прямых платежей в российской и китайской валютах в торговле, инвестициях и заемных операциях. • Соглашение между ВТБ и Банком Китая, включая сотрудничество в клиринге рубль- юань • CEO ВТБ А. Костин (апрель 2014 г.): российским энергокомпаниям следует быть «смелее»: заключать контракты в рублях и региональных валютах.
- 14. Экспансия Китая: открываются центры клиринговых расчетов в юанях Март 2014 г. – Лондон (Великобритания). (В 2013 г. центробанки обеих стран заключили договор о Swap Line, в результате которого финансовые расчеты стали проводиться в ф.ст. и юанях, минуя доллар.) Июль 2014 г. – Франкфурт (Германия). Сентябрь 2014 г. – Париж (Франция). (Подписан меморандум о создании) – Сеул (Южная Корея). Китай также имеет соглашения о валютных свопах с центральными банками и монетарными властями Гонконга, Малайзии, Беларуси, Индонезии иАргентины. Юань – вошел в состав резервных валют. Расчеты Китай – Россия идут, минуя доллар.
- 15. Итоговые выводы Китайский опыт стимулирования приоритетного развития и глобальной экспансии национального оператора платежной системы при достаточно консервативном регулировании отрасли заслуживает пристального изучения. Китайские частные игроки могут занять значимое место на платежном рынке РФ Клиринговые расчеты рубль – юань – серьезное и перспективное направление сотрудничества двух стран
- 16. Преимущества создания платежных систем в компании КоАнСо КоАнСо – это компания, которая занимается оказанием правовой поддержки бизнес-проектов в сфере платежных услуг и Интернет-сервисов самого разного уровня сложности. Профессионально сопровождаем проекты, которые направлены на создание платежных систем. Мы консультировали (порой – с момента запуска) и продолжаем вести ряд крупных и средних проектов в данной сфере, которые сегодня активно функционируют, а некоторые из них привлекли значительные внешние инвестиции.