ݺߣ

ݺߣShare a Scribd company logo

А.С. Степанов

•Download as PPTX, PDF•
•
Dmitry Bakhtin
Dmitry Bakhtin

Презентация спикера Форума здравоохранения "Дальний Восток - 2016"

1 of 30
Download to read offline
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА Взгляд изнутри А.С. Степанов, г. Хабаровск
Ассортимент дистрибьюторов фармрынка Хабаровск Владивосток Москва Прочие филиалы, 2015 г. 2016 Сиа, Ю-Сах. 2300 2100 Катрен, Якутск 3720 3840 Протек, Якутск 4840 4200 Роста, Якутск 3850 4180 СИА, Благ. 2150 2080
Изменение структуры ассортимента оптового фармацевтического рынка ДФО Товарные группы2014 2015 2016 ЛП 49.8% БАД 10.1% Прочие 40,1%
Другие ЦС 64,1% Другие ЦС 65,5% < 50 руб. 15,8 % > 500 руб. 22,9 % < 50 руб. 20,0 % > 500 руб. 17,8 % Ценовые сегменты (весь ассортимент) Изменение структуры ассортимента оптового фармацевтического рынка ДФО Другие ЦС 63,1% < 50 руб. 15,4 % > 500 руб. 21,5 % 2014 2015 2016
Другие ЦС 62,2% Другие ЦС 64,0% < 50 руб. 11,6 % < 50 руб. 15,4 % > 500 руб. 20,2 % > 500 руб. 20,5 % Ценовые сегменты (только ЛП) Изменение структуры ассортимента оптового фармацевтического рынка ДФО Другие ЦС 64,7% < 50 руб. 10,9 % > 500 руб. 24,4 % 2014 2015 2016
Хаб. край 30% Прим. край 33% Республика Саха 13% Амур. обл 10% Сахалин. обл 7% Магад. обл 2% Камч. край 4% Чукот. АО 1% Евр. АО 2% Доля региональных аптечных рынков на общем фармрынке ДФО в 2015 г. Относительная доля фармацевтического рынка ДФО в 2015 году - 4,2% рынка РФ
6899 6209 4679 4599 4505 4419 4088 3696 5063 Среднедушевое потребление лекарственных препаратов на аптечном рынке ДФО, 2015 г. рубли
0 2 4 6 8 10 12 14 16 2014 2015 2016 9.6 15.1 9.9 8.2 11.3 7.0 Хаб. Край Прим. Край Темпы роста аптечного рынка ЛП в ДФО в 2014- 2016 гг. в стоимостных показателях,% %
-0.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 2014 2015 2016 2.5 0.6 2.8 1.2 -0.5 2.2 Хаб. Край Прим. Край Темпы роста аптечного рынка ЛП в ДФО в 2014- 2016 гг. в натуральных показателях,% %
Основные тенденции рынка, предполагаемые экспертами, журналистами, органами гос. власти  Влияние инфляции на уровень цен на фармрынке  «Вымывание» ЛП с низкой стоимостью упаковки  Расширение сегмента парафармацевтики и рост уровня торговой надбавки  Снижение покупательского спроса
61 58 58 59 58 55 54 57 60 55 53 48 47 28 26 26 26 26 25 26 26 31 25 25 21 20 133 125 112 112 115 109 110 105 125 103 87 85 78 39 37 36 37 37 36 36 38 50 38 35 30 29 0 20 40 60 80 100 120 140 1 кв 2013 2 кв 2013 3 кв 2013 4 кв 2013 1 кв 2014 2 кв 2014 3 кв 2014 4 кв 2014 1 кв 2015 2 кв 2015 3 кв 2015 4 кв 2015 1 кв 2016 % ЛП без ЖНВЛП ЖНВЛП ЛП без ЖНВЛП, до 50 руб. ЖНВЛП, до 50 руб. Изменение уровня средней торговой надбавки: «классические» аптеки (ДФО: Хабаровск, Владивосток)
0 5 10 15 20 25 30 35 40 Выручка Количество упак. Валовый доход Число наименований 4.0 37.6 7.4 14.4 2.9 28.6 5.5 7.3 1 кв 2013 1 кв 2016 % Относительные показатели ценового сегмента «менее 50 руб.» в 2013 и 2016 гг. на рынке ДФО (ЛП за исключением ЖНВЛП)
0 10 20 30 40 50 Выручка Количество упак. Валовый доход Число наименований 6.7 43.4 10.0 28.1 6.8 37.6 12.0 22.6 1 кв 2013 1 кв 2016 % Относительные показатели ценового сегмента «менее 50 руб.» в 2013 и 2016 гг. на рынке ДФО (ЖНВЛП )
Ценовой сегмент Кол-во ТН ( по принадлежности к сегменту в 2013 г.) Кол-во ТН ( по принадлежности к сегменту в 2016 г.) Кол-во ТН 1 кв 2013 Кол-во ТН 1 кв 2016 Δ, % Кол-во ТН 1 кв 2013 Кол-во ТН 1 кв 2016 Δ, % до 50 руб. 448 361 -19,4 225 261 16,0 от 50 до 100 руб. 484 367 -24,2 333 423 27,0 от 100 до 300 руб. 1194 1027 -14,0 900 1196 32,9 от 300 до 500 руб. 475 418 -12,0 565 758 34,2 от 500 до 1000 руб. 337 302 -10,4 403 592 46,9 больше 1000 руб. 183 161 -12,0 210 328 56,2 Изменение числа наименований ЛП на рынке ДФО в 2013-2016 гг.: ценовые сегменты
Ценовой сегмент Кол-во ТН ( по принадлежности к сегменту в 2013 г.) Кол-во ТН ( по принадлежности к сегменту в 2016 г.) Кол-во ТН 1 кв 2013 Кол-во ТН 1 кв 2016 Δ, % Кол-во ТН 1 кв 2013 Кол-во ТН 1 кв 2016 Δ, % до 50 руб. 457 349 -23,6 318 408 28,3 от 50 до 100 руб. 241 198 -17,8 205 294 43,4 от 100 до 300 руб. 518 448 -13,5 463 622 34,3 от 300 до 500 руб. 170 138 -18,8 145 198 36,6 от 500 до 1000 руб. 131 114 -13,0 115 152 32,2 больше 1000 руб. 107 79 -26,2 80 134 67,5 Изменение числа наименований ЖНВЛП на рынке ДФО в 2013-2016 гг.: ценовые сегменты
Торговая надбавка – 51,7% Торговая надбавка – 47,7% ЛП. Доля 66,2% Парафарма. Доля 33,8% Доля ЛП и парафармы в общей выручке: «классические» аптеки (ДФО: Хабаровск, Владивосток. 2013 г.)
Торговая надбавка – 57,3% Торговая надбавка – 43,3% ЛП. Доля 68,8% Парафарма. Доля 31,2% Доля ЛП и парафармы в общей выручке: «классические» аптеки (ДФО: Хабаровск, Владивосток. 2016 г.)
Оценка ценовых изменений на фармацевтическом рынке ДФО • Росстат (выборка ЛП: 21 ЛП в сегменте «до 50 руб», 11 ЛП – «50-100 руб», 13 ЛП – «100-500 руб») • Маркетинговые агентства (DSM, AIPM) – ЛП и БАД по всем товарам базы данных (розничный фармрынок) • Собственные аналитические исследования оптового и розничного фармрынков РФ и ДФО Расчет основных показателей: ценовых индексов Ласпейреса, средних ценовых индексов
0 5 10 15 20 25 30 35 40 % Росстат, ЛП (Россия) Росстат, ЛП (ДФО) DSM, ЛП (Россия) Оптовый рынок РФ Оптовый рынок ДФО Изменение цен на ЛП в период январь 2014 – март 2016 гг
Сравнительная динамика курса USD и цен на ЛП на фармацевтическом рынке ДФО: сентябрь 2014 – март 2016 0 20 40 60 80 100 120 Sep/14 Nov/14 Jan/15 Mar/15 May/15 Jul/15 Sep/15 Nov/15 Jan/16 Mar/16 May/16 % USD, 2014-2016 ЛП ДФО, 2014-2016
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 DSM Российская Федерация оптовый рынок РФ оптовый рынок ДФО % Изменение цен на ЖНВЛП в период январь 2014 – март 2016 гг
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Изменение цен на оптовом фармацевтическом рынке ДФО в период январь 2014 – март 2016 гг. : товарные группы ЛП БАД ЖНВЛП % Косметика Гигиена
Ценовой мониторинг аптек разных субъектов ДФО (янв-июнь 2016)
Ценовой мониторинг аптек дискаунтеров РФ (янв-июнь 2016) Аптечные сети: Озерки, Самсон-Фарма, Ладушка, Аптека-таймер Губернские, Максавит, Фармакопейка и др.
-15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 % Отклонение цен на ЛП в аптеках-дискаунтерах РФ и ДФО относительно оптовых цен фармрынка ДФО (янв –июнь 2016, %) Аптеки «низких цен» РФ Вновь открывшиеся дискаунтеры (стратегия «захвата рынка» Аптеки «низких цен» ДФО Кластер низких цен Кластер «минимальных цен»
4,1 1,1 6,5 16,2 15,3 3,2 5,7 5,9 Ценовые индексы аптек дискаунтеров разных территорий ДФО относительно оптовых цен 2014
0,7 1,2 1,1 15,1 12,6 -0,8 3,5 4,3 Ценовые индексы аптек дискаунтеров разных территорий ДФО относительно оптовых цен 2016 4,9 5,9
Основные тенденции фармацевтического рынка Дальнего Востока • Слабоположительные темпы роста фармрынка ДФО (натуральные показатели); рост рынка в пределах 10% в стоимостных (рублевых) показателях; • Замедление темпов ценового роста; • Максимальные потери ТН ассортимента отмечены в ЦС с низкой стоимостью упаковки • Снижение торговой надбавки в основном обусловлено увеличением общего количества аптек-дискаунтеров в ДФО • Рост числа аптек-дискаунтеров, использующих стратегию «сверхнизких цен» в разных субъектах ДФО
Основные тенденции фармацевтического рынка Дальнего Востока • Сохранение соотношения ЛП и парафармацевтической продукции в аптеках • Увеличение торговой надбавки на парафармацевтическую продукцию • Снижение ТН в ассортименте филиалов оптовых фармацевтических организаций • Уменьшения уровня цен в аптеках низких цен разных субъектов ДФО
Благодарю за внимание!

More Related Content

А.С. Степанов

  • 1. ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА Взгляд изнутри А.С. Степанов, г. Хабаровск
  • 2. Ассортимент дистрибьюторов фармрынка Хабаровск Владивосток Москва Прочие филиалы, 2015 г. 2016 Сиа, Ю-Сах. 2300 2100 Катрен, Якутск 3720 3840 Протек, Якутск 4840 4200 Роста, Якутск 3850 4180 СИА, Благ. 2150 2080
  • 3. Изменение структуры ассортимента оптового фармацевтического рынка ДФО Товарные группы2014 2015 2016 ЛП 49.8% БАД 10.1% Прочие 40,1%
  • 4. Другие ЦС 64,1% Другие ЦС 65,5% < 50 руб. 15,8 % > 500 руб. 22,9 % < 50 руб. 20,0 % > 500 руб. 17,8 % Ценовые сегменты (весь ассортимент) Изменение структуры ассортимента оптового фармацевтического рынка ДФО Другие ЦС 63,1% < 50 руб. 15,4 % > 500 руб. 21,5 % 2014 2015 2016
  • 5. Другие ЦС 62,2% Другие ЦС 64,0% < 50 руб. 11,6 % < 50 руб. 15,4 % > 500 руб. 20,2 % > 500 руб. 20,5 % Ценовые сегменты (только ЛП) Изменение структуры ассортимента оптового фармацевтического рынка ДФО Другие ЦС 64,7% < 50 руб. 10,9 % > 500 руб. 24,4 % 2014 2015 2016
  • 6. Хаб. край 30% Прим. край 33% Республика Саха 13% Амур. обл 10% Сахалин. обл 7% Магад. обл 2% Камч. край 4% Чукот. АО 1% Евр. АО 2% Доля региональных аптечных рынков на общем фармрынке ДФО в 2015 г. Относительная доля фармацевтического рынка ДФО в 2015 году - 4,2% рынка РФ
  • 7. 6899 6209 4679 4599 4505 4419 4088 3696 5063 Среднедушевое потребление лекарственных препаратов на аптечном рынке ДФО, 2015 г. рубли
  • 8. 0 2 4 6 8 10 12 14 16 2014 2015 2016 9.6 15.1 9.9 8.2 11.3 7.0 Хаб. Край Прим. Край Темпы роста аптечного рынка ЛП в ДФО в 2014- 2016 гг. в стоимостных показателях,% %
  • 9. -0.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 2014 2015 2016 2.5 0.6 2.8 1.2 -0.5 2.2 Хаб. Край Прим. Край Темпы роста аптечного рынка ЛП в ДФО в 2014- 2016 гг. в натуральных показателях,% %
  • 10. Основные тенденции рынка, предполагаемые экспертами, журналистами, органами гос. власти  Влияние инфляции на уровень цен на фармрынке  «Вымывание» ЛП с низкой стоимостью упаковки  Расширение сегмента парафармацевтики и рост уровня торговой надбавки  Снижение покупательского спроса
  • 11. 61 58 58 59 58 55 54 57 60 55 53 48 47 28 26 26 26 26 25 26 26 31 25 25 21 20 133 125 112 112 115 109 110 105 125 103 87 85 78 39 37 36 37 37 36 36 38 50 38 35 30 29 0 20 40 60 80 100 120 140 1 кв 2013 2 кв 2013 3 кв 2013 4 кв 2013 1 кв 2014 2 кв 2014 3 кв 2014 4 кв 2014 1 кв 2015 2 кв 2015 3 кв 2015 4 кв 2015 1 кв 2016 % ЛП без ЖНВЛП ЖНВЛП ЛП без ЖНВЛП, до 50 руб. ЖНВЛП, до 50 руб. Изменение уровня средней торговой надбавки: «классические» аптеки (ДФО: Хабаровск, Владивосток)
  • 12. 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Выручка Количество упак. Валовый доход Число наименований 4.0 37.6 7.4 14.4 2.9 28.6 5.5 7.3 1 кв 2013 1 кв 2016 % Относительные показатели ценового сегмента «менее 50 руб.» в 2013 и 2016 гг. на рынке ДФО (ЛП за исключением ЖНВЛП)
  • 13. 0 10 20 30 40 50 Выручка Количество упак. Валовый доход Число наименований 6.7 43.4 10.0 28.1 6.8 37.6 12.0 22.6 1 кв 2013 1 кв 2016 % Относительные показатели ценового сегмента «менее 50 руб.» в 2013 и 2016 гг. на рынке ДФО (ЖНВЛП )
  • 14. Ценовой сегмент Кол-во ТН ( по принадлежности к сегменту в 2013 г.) Кол-во ТН ( по принадлежности к сегменту в 2016 г.) Кол-во ТН 1 кв 2013 Кол-во ТН 1 кв 2016 Δ, % Кол-во ТН 1 кв 2013 Кол-во ТН 1 кв 2016 Δ, % до 50 руб. 448 361 -19,4 225 261 16,0 от 50 до 100 руб. 484 367 -24,2 333 423 27,0 от 100 до 300 руб. 1194 1027 -14,0 900 1196 32,9 от 300 до 500 руб. 475 418 -12,0 565 758 34,2 от 500 до 1000 руб. 337 302 -10,4 403 592 46,9 больше 1000 руб. 183 161 -12,0 210 328 56,2 Изменение числа наименований ЛП на рынке ДФО в 2013-2016 гг.: ценовые сегменты
  • 15. Ценовой сегмент Кол-во ТН ( по принадлежности к сегменту в 2013 г.) Кол-во ТН ( по принадлежности к сегменту в 2016 г.) Кол-во ТН 1 кв 2013 Кол-во ТН 1 кв 2016 Δ, % Кол-во ТН 1 кв 2013 Кол-во ТН 1 кв 2016 Δ, % до 50 руб. 457 349 -23,6 318 408 28,3 от 50 до 100 руб. 241 198 -17,8 205 294 43,4 от 100 до 300 руб. 518 448 -13,5 463 622 34,3 от 300 до 500 руб. 170 138 -18,8 145 198 36,6 от 500 до 1000 руб. 131 114 -13,0 115 152 32,2 больше 1000 руб. 107 79 -26,2 80 134 67,5 Изменение числа наименований ЖНВЛП на рынке ДФО в 2013-2016 гг.: ценовые сегменты
  • 16. Торговая надбавка – 51,7% Торговая надбавка – 47,7% ЛП. Доля 66,2% Парафарма. Доля 33,8% Доля ЛП и парафармы в общей выручке: «классические» аптеки (ДФО: Хабаровск, Владивосток. 2013 г.)
  • 17. Торговая надбавка – 57,3% Торговая надбавка – 43,3% ЛП. Доля 68,8% Парафарма. Доля 31,2% Доля ЛП и парафармы в общей выручке: «классические» аптеки (ДФО: Хабаровск, Владивосток. 2016 г.)
  • 18. Оценка ценовых изменений на фармацевтическом рынке ДФО • Росстат (выборка ЛП: 21 ЛП в сегменте «до 50 руб», 11 ЛП – «50-100 руб», 13 ЛП – «100-500 руб») • Маркетинговые агентства (DSM, AIPM) – ЛП и БАД по всем товарам базы данных (розничный фармрынок) • Собственные аналитические исследования оптового и розничного фармрынков РФ и ДФО Расчет основных показателей: ценовых индексов Ласпейреса, средних ценовых индексов
  • 19. 0 5 10 15 20 25 30 35 40 % Росстат, ЛП (Россия) Росстат, ЛП (ДФО) DSM, ЛП (Россия) Оптовый рынок РФ Оптовый рынок ДФО Изменение цен на ЛП в период январь 2014 – март 2016 гг
  • 20. Сравнительная динамика курса USD и цен на ЛП на фармацевтическом рынке ДФО: сентябрь 2014 – март 2016 0 20 40 60 80 100 120 Sep/14 Nov/14 Jan/15 Mar/15 May/15 Jul/15 Sep/15 Nov/15 Jan/16 Mar/16 May/16 % USD, 2014-2016 ЛП ДФО, 2014-2016
  • 21. 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 DSM Российская Федерация оптовый рынок РФ оптовый рынок ДФО % Изменение цен на ЖНВЛП в период январь 2014 – март 2016 гг
  • 22. 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Изменение цен на оптовом фармацевтическом рынке ДФО в период январь 2014 – март 2016 гг. : товарные группы ЛП БАД ЖНВЛП % Косметика Гигиена
  • 23. Ценовой мониторинг аптек разных субъектов ДФО (янв-июнь 2016)
  • 24. Ценовой мониторинг аптек дискаунтеров РФ (янв-июнь 2016) Аптечные сети: Озерки, Самсон-Фарма, Ладушка, Аптека-таймер Губернские, Максавит, Фармакопейка и др.
  • 25. -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 % Отклонение цен на ЛП в аптеках-дискаунтерах РФ и ДФО относительно оптовых цен фармрынка ДФО (янв –июнь 2016, %) Аптеки «низких цен» РФ Вновь открывшиеся дискаунтеры (стратегия «захвата рынка» Аптеки «низких цен» ДФО Кластер низких цен Кластер «минимальных цен»
  • 26. 4,1 1,1 6,5 16,2 15,3 3,2 5,7 5,9 Ценовые индексы аптек дискаунтеров разных территорий ДФО относительно оптовых цен 2014
  • 27. 0,7 1,2 1,1 15,1 12,6 -0,8 3,5 4,3 Ценовые индексы аптек дискаунтеров разных территорий ДФО относительно оптовых цен 2016 4,9 5,9
  • 28. Основные тенденции фармацевтического рынка Дальнего Востока • Слабоположительные темпы роста фармрынка ДФО (натуральные показатели); рост рынка в пределах 10% в стоимостных (рублевых) показателях; • Замедление темпов ценового роста; • Максимальные потери ТН ассортимента отмечены в ЦС с низкой стоимостью упаковки • Снижение торговой надбавки в основном обусловлено увеличением общего количества аптек-дискаунтеров в ДФО • Рост числа аптек-дискаунтеров, использующих стратегию «сверхнизких цен» в разных субъектах ДФО
  • 29. Основные тенденции фармацевтического рынка Дальнего Востока • Сохранение соотношения ЛП и парафармацевтической продукции в аптеках • Увеличение торговой надбавки на парафармацевтическую продукцию • Снижение ТН в ассортименте филиалов оптовых фармацевтических организаций • Уменьшения уровня цен в аптеках низких цен разных субъектов ДФО