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숙박 온라인 마케팅 동향
월간 마케팅 보고서 2017. 01
NHN TX 기획팀
Contents
 숙박서비스 이용 현황
1. 숙박 여행 주요 지출액
2. 연령대별 숙박 예약 이용비율
3. 숙박 업종 마켓 트렌드
 유입 & 매출 분석
1. 매출 상승세가 시작되는 1월
2. 유입과 전환이 높은 금요일
3. 유입과 전환이 높은 오후 4시
 관심사 타겟팅
1. 국내 여행지 숙박 유저 관심사 분석 Ⅰ
2. 국내 여행지 숙박 유저 관심사 분석 Ⅱ
3. 해외 여행지 숙박 유저 관심사 분석 Ⅰ
4. 해외 여행지 숙박 유저 관심사 분석 Ⅱ
18.2 18.9 19.4
21.8
20.6
23.4
22.3 23.2 21.8 20.2
33
34.1 33.4
35.8
32.9
2011 2012 2013 2014 2015
숙박 여행 주요 지출액 변화
숙박비 교통비 식/음료비
숙박서비스 이용 현황
출처: 통계청, 국내 숙박 관광 여행 지출액 구성비
1. 숙박 여행 주요 지출액
• 매년 지출액 변화를 보면 전체적으로 2015년에
지출액이 감소하였으나
그 감소폭이 숙박비가 가장 낮았으며,
이전까지의 지출액 추세는 상승세를 보였음.
• 숙박 여행의 주요 지출액을 살펴보면 식/음료비
비중이 가장 높음.
단위: %
33
23.4
18.2
2011 2012 2013 2014 2015
숙박비 교통비 식/음료비
숙박 여행 주요 지출액 변화
34.1
22.3
18.9
33.4
23.2
19.4
35.8
32.9
21.8 20.2
21.8 20.6
• 여행에서 숙소를 결정할 때 즉흥적으로
정하기 보다는 미리 알아보고 비교한 후,
예약하는 경우가 많음.
• 국내 숙박 여행 예약 서비스를 이용하는
비율을 연령대별로 살펴보면, 숙박시설
예약은 30, 40대 이용비율이 가장 높음.
• 교통수단 예약은 10, 60대 예약율이 높음.
2. 연령대별 숙박 예약 이용비율
숙박시설
교통수단
차량대여
관광명소
레저시설
체험 프로그램
기타
0.0 50.040.030.020.0 60.010.0
10대
(15~19세)
20대
30대
40대
50대
60대 이상
국내숙박여행 예약서비스 이용비율- 연령대별
출처: 통계청, 2015년 국내숙박관광여행 개인 여행시 이용한 예약서비스
숙박서비스 이용 현황
1) 레드오션?No! 틈새 공략 가능한 기술 및
서비스 개발
- 모바일 앱 성황, lOT(사물인터넷), O2O, 인공지능
등을 적용한 서비스 개발 치열.
2) 호텔 외 숙박 유형 다양화
- 에어비앤비, 게스트하우스, 스파펜션, 고택 등
개인 취향 반영된 숙박 유형 골고루 활성화.
3) 외국인 관광객 증가로 인한 글로벌화
- 지난해 외국인 관광객은 전년도 대비 30% 성장한
1,700만명을 넘어섰음. 2018년 평창동계올림픽 등
영향으로 숙박에 대한 글로벌화는 지속될 것.
(글로벌이코노믹, 2017.01.07)
3. 숙박 업종 마켓 트렌드숙박서비스 이용 현황
Contents
 숙박서비스 이용 현황
1. 숙박 여행 주요 지출액
2. 연령대별 숙박 예약 이용비율
3. 숙박 업종 마켓 트렌드
 유입 & 매출 분석
1. 매출 상승세가 시작되는 1월
2. 유입과 전환이 높은 금요일
3. 유입과 전환이 높은 오후 4시
 관심사 타겟팅
1. 국내 여행지 숙박 유저 관심사 분석 Ⅰ
2. 국내 여행지 숙박 유저 관심사 분석 Ⅱ
3. 해외 여행지 숙박 유저 관심사 분석 Ⅰ
4. 해외 여행지 숙박 유저 관심사 분석 Ⅱ
유입 & 매출 분석
Jan-16 Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Aug-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dec-16
숙박 업종 구매 액 월별 추이
• 지난 해 숙박 업종의 월별 매출 변화를 보면,
1월 부터 점점 상승세를 타서 7월에 매출 정점을 찍음.
휴가 시즌은 8월에 끝나지만 예약 시점을 고려했을 때
7월 매출이 연중 가장 좋을 시기임.
• 1월 겨울스포츠, 2월 봄방학, 3월 · 4월 벚꽃놀이,
지역축제 시즌 시작 등 각 시즌별 마케팅 전략을
미리 세워야 할 것.
• 특히, 올해 10월은 긴 추석연휴로 인해
여행 성수기가 10월초까지 연결될 것으로 예상되므로,
장기적인 플랜을 세워 시즌에 맞는 타겟 마케팅
전략을 세워야 할 것.
1. 매출 상승세가 시작되는 1월
출처: 에이스카운터 내부 로그분석 자료
• 숙박 업종 유입과 구매 전환 추이를 호텔과 펜션으로 구분하여 살펴보니, 호텔과 펜션 모두 유입과 전환이 금요일에 가장 높게 나타남.
• 펜션의 경우 다른 요일과 비교하여 금요일의 유입이 눈에 띄게 높게 나타나는 점이 특징.
2. 유입과 전환이 높은 금요일
출처: 에이스카운터 내부 로그분석 자료, 숙박 업종 1월 한달간 유입 변화
월 화 수 목 금 토 일
펜션 유입
월 화 수 목 금 토 일
호텔 유입
월 화 수 목 금 토 일
호텔 전환
월 화 수 목 금 토 일
펜션 전환
vs
vs
유입 & 매출 분석
• 호텔과 펜션 모두 오후 4시부터 6시까지의 유입과 전환이 높으며, 호텔의 경우 23시에 유입이 다시 높아지는 경향을 보임.
3. 유입과 전환이 높은 오후 4시유입 & 매출 분석
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
호텔 전환
출처: 에이스카운터 내부 로그분석 자료, 숙박 업종 1월 한달간 유입 변화
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
펜션 유입
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
호텔 유입
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
펜션 전환
vs
vs
Contents
 숙박서비스 이용 현황
1. 숙박 여행 주요 지출액
2. 연령대별 숙박 예약 이용비율
3. 숙박 업종 마켓 트렌드
 유입 & 매출 분석
1. 매출 상승세가 시작되는 1월
2. 유입과 전환이 높은 금요일
3. 유입과 전환이 높은 오후 4시
 관심사 타겟팅
1. 국내 여행지 숙박 유저 관심사 분석 Ⅰ
2. 국내 여행지 숙박 유저 관심사 분석 Ⅱ
3. 해외 여행지 숙박 유저 관심사 분석 Ⅰ
4. 해외 여행지 숙박 유저 관심사 분석 Ⅱ
관심사 타겟팅
• 국내 여행지 숙박 유저들의 관심사를 모바일과 웹으로 구분하여 비교한 결과, 모바일은 아웃도어 관심사가 1위를 하였고,
웹은 해외 여행지 숙박 관심사가 1위를 하였음.
1. 국내 여행지 숙박 유저 관심사 분석 Ⅰ
아웃도어/등산
렌터카
웨딩준비
자동차 기종
여행용품
해외여행지/숙박
전략/시뮬레이션
게임커뮤니티
RPG
세탁/청소
출처: 에이스 트레이더 DMP 관심사 데이터, 2017년 1월 기준. 데이터 추출 시점에 따라 결과가 상이할 수 있음
vs
• 모바일은 자동차 관련 관심사가 상위에 랭크되었으며, 웹은 게임 관련 관심사가 상위에 랭크됨.
관심사 타겟팅
• 유저 관심사를 데모 기준으로 살펴보면, 관심사 비율이 높은 연령대는 여성은 20대와 30대,
남성은 20대, 30대, 40대가 다른 연령대에 비해 약 2배 정도 국내 여행지 숙박에 관심이 높은 것으로 나타남.
2. 국내 여행지 숙박 유저 관심사 분석 Ⅱ
• 20대 여성은 웨딩준비, 외모 관련 병원에 관심사가 높게 나타났으며, 30대 여성은 유아동 관련 관심사가 상위에 나타났음.
20대 남성은 패션잡화, 모발관리 등 외모에 대한 관심사가 높으며, 30대 남성은 자동차, 40대 남성은 스포츠 관련 관심사가 높게 나타남.
웨딩준비
성형외과
치과
피부과
남성건강
아동복
소아청소년과
수영복
속옷
한의원
쥬얼리/시계
남성의류
모발관리
자동차 커뮤니티
렌터카
자동차기종
렌터카
자동차브랜드
자동차 커뮤니티
성인
아웃도어/등산
야외활동
컨설팅
수상스포츠
스포츠의류
20대 30대 20대 30대 40대
출처: 에이스 트레이더 DMP 관심사 데이터, 2017년 1월 기준. 데이터 추출 시점에 따라 결과가 상이할 수 있음
관심사 타겟팅
• 해외 여행지 숙박 유저들의 관심사를 모바일과 웹으로 구분하여 비교한 결과, 모바일과 웹 모두 이동수단과 관련된 관심사가 1위에 랭크됨.
1. 해외 여행지 숙박 유저 관심사 분석 Ⅰ
웹의 경우 여행 관련 관심사가 상위 3위 모두 차지하였음.
렌터카
여행용품
컨설팅
웨딩준비
수상스포츠
교통정보
국내여행지/숙박
여행/항공사
번역/통역
어드벤처
출처: 에이스 트레이더 DMP 관심사 데이터, 2017년 1월 기준. 데이터 추출 시점에 따라 결과가 상이할 수 있음
vs
관심사 타겟팅
• 전체적으로 국내 여행지 숙박 유저 관심사와 비슷한 결과를 보임. 관심사 비율이 높은 연령대는 여성은 20대와 30대,
남성은 20대, 30대, 40대가 다른 연령대에 비해 약 2배 정도 해외 여행지 숙박에 관심이 높은 것으로 나타남.
2. 해외 여행지 숙박 유저 관심사 분석 Ⅱ
• 20대 여성은 웨딩준비, 30대 여성은 유아동 관련 관심사가 상위에 나타남.
20대 남성은 패션잡화, 모발관리 등 외모에 대한 관심사가 높으며, 30대 남성은 자동차, 40대 남성은 스포츠 관련 관심사가 높게 나타남.
웨딩준비
성형외과
간호
치과
피부과
소아청소년과
아동복
수영복
식음료브랜드
유아동용품
쥬얼리/시계
남성의류
모발관리
자동차
커뮤니티
렌터카
자동차기종
렌터카
자동차브랜드
컨설팅
아웃도어/등산
컨설팅
수상스포츠
골프
IT/과학
20대 30대 20대 30대 40대
자동차
커뮤니티
출처: 에이스 트레이더 DMP 관심사 데이터, 2017년 1월 기준. 데이터 추출 시점에 따라 결과가 상이할 수 있음
Summary
• 숙박 업종 예약 연령은 30대 · 40대가 가장 높으며, 숙박여행에서 주요 지출 비용은 식/음료가 가장 많은 비중을 차지함.
• 숙박 앱 활성화로 인해, 스마트폰으로 확장 가능한 틈새 서비스가 개발되고, 남녀노소, 외국인 등 다양한 이용자들의 취향이
반영된 숙박 유형이 고르게 활성화 됨. 타겟별 마케팅 전략이 효과를 발휘할 것.
• 2017년, 숙박 업종은 1월을 시작으로 여름휴가까지 매출 상승세를 탈 것으로 예상됨. 봄꽃구경, 지역축제, 여름휴가 그리고
긴 추석연휴에 정점을 찍은 후 가을 단풍, 스키/눈썰매 여행까지 매출 상승기가 분기별로 발생할 것.
• 국내외 여행지 ‘숙박’ 유저의 관심사는 아웃도어, 자동차, 여행 관련 관심사가 상위에 나타났으며, 여성은 20대와 30대,
남성은 20대, 30대, 40대에서 관심사 비중이 높게 나타났음.
• 보다 자세한 타겟팅 광고 마케팅 문의는 at@nhnent.com으로 문의해주세요.
Thankyou
ACE Trader 광고문의
at@nhnent.com
070-4295-7708
보고서 관련 문의
yjchung@nhnent.com
070-4022-7714
감사합니다.

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  • 4. • 여행에서 숙소를 결정할 때 즉흥적으로 정하기 보다는 미리 알아보고 비교한 후, 예약하는 경우가 많음. • 국내 숙박 여행 예약 서비스를 이용하는 비율을 연령대별로 살펴보면, 숙박시설 예약은 30, 40대 이용비율이 가장 높음. • 교통수단 예약은 10, 60대 예약율이 높음. 2. 연령대별 숙박 예약 이용비율 숙박시설 교통수단 차량대여 관광명소 레저시설 체험 프로그램 기타 0.0 50.040.030.020.0 60.010.0 10대 (15~19세) 20대 30대 40대 50대 60대 이상 국내숙박여행 예약서비스 이용비율- 연령대별 출처: 통계청, 2015년 국내숙박관광여행 개인 여행시 이용한 예약서비스 숙박서비스 이용 현황
  • 5. 1) 레드오션?No! 틈새 공략 가능한 기술 및 서비스 개발 - 모바일 앱 성황, lOT(사물인터넷), O2O, 인공지능 등을 적용한 서비스 개발 치열. 2) 호텔 외 숙박 유형 다양화 - 에어비앤비, 게스트하우스, 스파펜션, 고택 등 개인 취향 반영된 숙박 유형 골고루 활성화. 3) 외국인 관광객 증가로 인한 글로벌화 - 지난해 외국인 관광객은 전년도 대비 30% 성장한 1,700만명을 넘어섰음. 2018년 평창동계올림픽 등 영향으로 숙박에 대한 글로벌화는 지속될 것. (글로벌이코노믹, 2017.01.07) 3. 숙박 업종 마켓 트렌드숙박서비스 이용 현황
  • 6. Contents  숙박서비스 이용 현황 1. 숙박 여행 주요 지출액 2. 연령대별 숙박 예약 이용비율 3. 숙박 업종 마켓 트렌드  유입 & 매출 분석 1. 매출 상승세가 시작되는 1월 2. 유입과 전환이 높은 금요일 3. 유입과 전환이 높은 오후 4시  관심사 타겟팅 1. 국내 여행지 숙박 유저 관심사 분석 Ⅰ 2. 국내 여행지 숙박 유저 관심사 분석 Ⅱ 3. 해외 여행지 숙박 유저 관심사 분석 Ⅰ 4. 해외 여행지 숙박 유저 관심사 분석 Ⅱ
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  • 8. • 숙박 업종 유입과 구매 전환 추이를 호텔과 펜션으로 구분하여 살펴보니, 호텔과 펜션 모두 유입과 전환이 금요일에 가장 높게 나타남. • 펜션의 경우 다른 요일과 비교하여 금요일의 유입이 눈에 띄게 높게 나타나는 점이 특징. 2. 유입과 전환이 높은 금요일 출처: 에이스카운터 내부 로그분석 자료, 숙박 업종 1월 한달간 유입 변화 월 화 수 목 금 토 일 펜션 유입 월 화 수 목 금 토 일 호텔 유입 월 화 수 목 금 토 일 호텔 전환 월 화 수 목 금 토 일 펜션 전환 vs vs 유입 & 매출 분석
  • 9. • 호텔과 펜션 모두 오후 4시부터 6시까지의 유입과 전환이 높으며, 호텔의 경우 23시에 유입이 다시 높아지는 경향을 보임. 3. 유입과 전환이 높은 오후 4시유입 & 매출 분석 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 호텔 전환 출처: 에이스카운터 내부 로그분석 자료, 숙박 업종 1월 한달간 유입 변화 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 펜션 유입 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 호텔 유입 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 펜션 전환 vs vs
  • 10. Contents  숙박서비스 이용 현황 1. 숙박 여행 주요 지출액 2. 연령대별 숙박 예약 이용비율 3. 숙박 업종 마켓 트렌드  유입 & 매출 분석 1. 매출 상승세가 시작되는 1월 2. 유입과 전환이 높은 금요일 3. 유입과 전환이 높은 오후 4시  관심사 타겟팅 1. 국내 여행지 숙박 유저 관심사 분석 Ⅰ 2. 국내 여행지 숙박 유저 관심사 분석 Ⅱ 3. 해외 여행지 숙박 유저 관심사 분석 Ⅰ 4. 해외 여행지 숙박 유저 관심사 분석 Ⅱ
  • 11. 관심사 타겟팅 • 국내 여행지 숙박 유저들의 관심사를 모바일과 웹으로 구분하여 비교한 결과, 모바일은 아웃도어 관심사가 1위를 하였고, 웹은 해외 여행지 숙박 관심사가 1위를 하였음. 1. 국내 여행지 숙박 유저 관심사 분석 Ⅰ 아웃도어/등산 렌터카 웨딩준비 자동차 기종 여행용품 해외여행지/숙박 전략/시뮬레이션 게임커뮤니티 RPG 세탁/청소 출처: 에이스 트레이더 DMP 관심사 데이터, 2017년 1월 기준. 데이터 추출 시점에 따라 결과가 상이할 수 있음 vs • 모바일은 자동차 관련 관심사가 상위에 랭크되었으며, 웹은 게임 관련 관심사가 상위에 랭크됨.
  • 12. 관심사 타겟팅 • 유저 관심사를 데모 기준으로 살펴보면, 관심사 비율이 높은 연령대는 여성은 20대와 30대, 남성은 20대, 30대, 40대가 다른 연령대에 비해 약 2배 정도 국내 여행지 숙박에 관심이 높은 것으로 나타남. 2. 국내 여행지 숙박 유저 관심사 분석 Ⅱ • 20대 여성은 웨딩준비, 외모 관련 병원에 관심사가 높게 나타났으며, 30대 여성은 유아동 관련 관심사가 상위에 나타났음. 20대 남성은 패션잡화, 모발관리 등 외모에 대한 관심사가 높으며, 30대 남성은 자동차, 40대 남성은 스포츠 관련 관심사가 높게 나타남. 웨딩준비 성형외과 치과 피부과 남성건강 아동복 소아청소년과 수영복 속옷 한의원 쥬얼리/시계 남성의류 모발관리 자동차 커뮤니티 렌터카 자동차기종 렌터카 자동차브랜드 자동차 커뮤니티 성인 아웃도어/등산 야외활동 컨설팅 수상스포츠 스포츠의류 20대 30대 20대 30대 40대 출처: 에이스 트레이더 DMP 관심사 데이터, 2017년 1월 기준. 데이터 추출 시점에 따라 결과가 상이할 수 있음
  • 13. 관심사 타겟팅 • 해외 여행지 숙박 유저들의 관심사를 모바일과 웹으로 구분하여 비교한 결과, 모바일과 웹 모두 이동수단과 관련된 관심사가 1위에 랭크됨. 1. 해외 여행지 숙박 유저 관심사 분석 Ⅰ 웹의 경우 여행 관련 관심사가 상위 3위 모두 차지하였음. 렌터카 여행용품 컨설팅 웨딩준비 수상스포츠 교통정보 국내여행지/숙박 여행/항공사 번역/통역 어드벤처 출처: 에이스 트레이더 DMP 관심사 데이터, 2017년 1월 기준. 데이터 추출 시점에 따라 결과가 상이할 수 있음 vs
  • 14. 관심사 타겟팅 • 전체적으로 국내 여행지 숙박 유저 관심사와 비슷한 결과를 보임. 관심사 비율이 높은 연령대는 여성은 20대와 30대, 남성은 20대, 30대, 40대가 다른 연령대에 비해 약 2배 정도 해외 여행지 숙박에 관심이 높은 것으로 나타남. 2. 해외 여행지 숙박 유저 관심사 분석 Ⅱ • 20대 여성은 웨딩준비, 30대 여성은 유아동 관련 관심사가 상위에 나타남. 20대 남성은 패션잡화, 모발관리 등 외모에 대한 관심사가 높으며, 30대 남성은 자동차, 40대 남성은 스포츠 관련 관심사가 높게 나타남. 웨딩준비 성형외과 간호 치과 피부과 소아청소년과 아동복 수영복 식음료브랜드 유아동용품 쥬얼리/시계 남성의류 모발관리 자동차 커뮤니티 렌터카 자동차기종 렌터카 자동차브랜드 컨설팅 아웃도어/등산 컨설팅 수상스포츠 골프 IT/과학 20대 30대 20대 30대 40대 자동차 커뮤니티 출처: 에이스 트레이더 DMP 관심사 데이터, 2017년 1월 기준. 데이터 추출 시점에 따라 결과가 상이할 수 있음
  • 15. Summary • 숙박 업종 예약 연령은 30대 · 40대가 가장 높으며, 숙박여행에서 주요 지출 비용은 식/음료가 가장 많은 비중을 차지함. • 숙박 앱 활성화로 인해, 스마트폰으로 확장 가능한 틈새 서비스가 개발되고, 남녀노소, 외국인 등 다양한 이용자들의 취향이 반영된 숙박 유형이 고르게 활성화 됨. 타겟별 마케팅 전략이 효과를 발휘할 것. • 2017년, 숙박 업종은 1월을 시작으로 여름휴가까지 매출 상승세를 탈 것으로 예상됨. 봄꽃구경, 지역축제, 여름휴가 그리고 긴 추석연휴에 정점을 찍은 후 가을 단풍, 스키/눈썰매 여행까지 매출 상승기가 분기별로 발생할 것. • 국내외 여행지 ‘숙박’ 유저의 관심사는 아웃도어, 자동차, 여행 관련 관심사가 상위에 나타났으며, 여성은 20대와 30대, 남성은 20대, 30대, 40대에서 관심사 비중이 높게 나타났음. • 보다 자세한 타겟팅 광고 마케팅 문의는 at@nhnent.com으로 문의해주세요.
  • 16. Thankyou ACE Trader 광고문의 at@nhnent.com 070-4295-7708 보고서 관련 문의 yjchung@nhnent.com 070-4022-7714 감사합니다.