ݺߣ

ݺߣShare a Scribd company logo

Отрасль металлостроительства: перспективы сотрудничества с производителями лакокрасочных изделий

•
•
Ukrainian Steel Construction Center
Ukrainian Steel Construction Center

Рынок стальных строительных конструкций – крупный потребитель лакокрасочных изделий

1 of 19
Download to read offline
Отрасль металлостроительства: перспективы сотрудничества с производителями лакокрасочных изделий Вячеслав Колесник, Исполнительный директор УЦСС +38-067-442-9363 v.kolisnyk@uscc.ua
Кто мы Украинский Центр Стального Строительства – ассоциация, объединяющая ведущих производителей несущих и ограждающих металлоконструкций. Основные наши цели: Увеличение доли стальных конструкций на строительном рынке Украины. Повышение конкурентоспособности членов УЦСС.
Почему мы здесь Рынок стальных строительных конструкций – крупный потребитель лакокрасочных изделий • Антикоррозионные краски • Огнезащитные краски • Краски для нанесения на рулонную оцинкованную сталь Рынок стальных строительных конструкций – поставщик лакокрасочной отрасли • Проектные решения • Конструкции каркасов • Ограждающие конструкции: профнастилы, сендвич-панели, ЛСТК-профили • Монтаж конструкций
Перспективы строительного рынка в Украине 1,6 2,3 2,4 2,3 1,1 0,7 0,8 1,0 1,2 1,4 1,7 1,9 2,3 136 163 176 180 132 91 93 104 110 119 128 139 151 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Рынок нежилого строительства и ВВП Украины в 2010-2022 гг., млрд. долл. США Нежилое строительство, млрд. долл. США Объем ВВП, млрд. долл. США Прогноз Доля строительного сектора в ВВП стран мира
Внутренний рынок металлоконструкций 15 15 20 20 10 10 10 15 18 20 25 35 40 45 50 55 75 95 100 110 80 55 65 70 80 95 120 150 180 200 215 230 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Экспорт металлоконструкций Производство металлоконструкций Прогноз тыс. т
Рынок антикоррозийной краски для ЗМК* Низкий ценовой сегмент Высокий ценовой сегмент 2017 год, оценка УЦСС 80% в тоннаже 20% в тоннаже ≈ 75 млн. грн. ≈ 60 млн. грн. Потребители: Украинские заказчики (цена и нет проектных требований) Потребители: Экспортеры М/К (!маркировка СЄ) Украинские заказчики, в т.ч. (оценка эксплуатационных характеристик или проектные требования) Иностранные инвесторы Основные проблемы для ЗМК: Нестабильное качество (ГОСТ, ГОСТ 1, ГОСТ2, ГОСТ 2-й сорт) Низкая скорость высыхания Малая толщина сухого остатка после высыхания Использование запрещенных в Европе компонентов, вредных для здоровья Отсутствие сервисов Основные проблемы для ЗМК: • Цена выше, чем на европейских рынках *Речь здесь и ниже идет о потреблении заводов металлоконструкций. Весь рынок антикоррозии значительно больше.
Рынок антикоррозийной краски – прогноз Низкий ценовой сегмент Высокий ценовой сегмент • Падение доли рынка в тоннаже • Сохранение объема рынка в деньгах • Рост доли рынка в тоннаже в 2-3 раза • Рост объема рынка в деньгах 0 50 100 150 200 250 300 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Объемы рынка антикоррозийной краски в 2017-2025 гг., млн грн. Низкий ценовой сегмент Высокий ценовой сегмент
Рынок антикоррозийной краски – перспективы Доля качественных материалов будет расти: • Рост объемов экспорта металлоконструкций (СЄ маркировка) • Повышение требований заказчиков и проектировщиков • Изменения нормативной базы, гармонизация евростандартов (выход новой версии ISO 12944 по антикоррозии для м/к) • Внедрение европейских подходов (305 регламент, законопроект №7151 ) • Признание европейских сертификатов • Повышение эффективности работы рыночного надзора
Рынок антикоррозийной краски – рекомендации Рекомендации для производителей: • Выпуск более качественной и технологичной продукции; • Реальное развитие систем контроля качества; • Развитие сервисов для ЗМК • Расчеты материалов по проекту; • Выезды на ЗМК – понимание специфики производства, обучение, мастер-классы; • Инспекции технологии нанесения на ЗМК; • Четкие гарантийные обязательства.
Рынок огнезащитной краски Структура средств пассивной огнезащиты в Украине Объем средств огнезащиты в Украине за период 2013-2017 гг. В 2016 и 2017 годах рынок тонкослойных интумесцентных огнезащитных красок для стальных конструкций составил ок. 300 тонн – в деньгах не менее 45-50 млн грн – потенциал рынка в 4-5 раз выше Не менее 70% красок импортного производства
Рынок окрашенной рулонной стали Потенциал: в Украине производственные мощности более 100 тыс. тонн – потенциал рынка более 400 млн грн. в текущих ценах. Рынок 300 тыс. тонн Местное производство в 2017 г. ≈ 22 тыс. тонн 4 основных продукта: защитно-декоративная краска (глянец и мат), грунт и покрытие обратной стороны. Объем 2017 года - не менее 600 тонн краски, в деньгах ≈ 100 млн грн. Заявленный план на 2018 год – 40 тыс. тонн
Почему сталь? Ценность для клиента Всесезонность Скорость Качество Гибкость Соответствие потребностям Безопасность • Сокращение сроков строительства: Сокращение фундаментных работ на ~20-30% Высокая заводская готовность конструкций • Все производство осуществляется в заводских условиях на всех этапах контролируется ОТК • Заданная геометрия профилей – высокое качество строительства • Минимум колонн: выше полезная площадь здания • Строительство в сжатых условиях не представляет проблемы • Модификация здания под требования заказчика в процессе эксплуатации: возможность реконструкции, надстройки и пр. • Физическая осуществимость проекта: большие пролеты, малый вес, сложная планировка, современная архитектура • Любые архитектурные формы, пространственные конструкции • Реализация амбиций клиентов и архитекторов • Всесезонность: «Сухой» процесс • При строительстве – меньше людей на площадке - меньше риски инцидентов • Крупноузловая сборка сокращает количество подъемных операций и работ на высоте • Экономия на аренде строительной технике
Участники процесса реализации проекта КМ Заказчик Строитель Заводы металло- конструкций Заводы по профили- рованию Главные действующие участники процесса: команда проектирования и команда проекта Команда проектирования раздел АР, КМ Государственные органы Экспертиза Сертификация Техническая команда Заказчика Технолог Технадзор Поставщики проката и материалов Вывод: проблемы стального здания чаще всего закладываются на стадии разработки КМ Принцип успешного проектировщика: Автор КМ должен решить 3 ключевых вопроса Металлоемкость, с учетом Как произвести Как смонтировать Успешная реализация проекта с применением стальных конструкций требует качественного планирования и проектирования
Инженерный центр - деятельность Инженерный центр УЦСС в помощь заказчику: • Предоставление технической поддержки и консультаций по вопросам проектирования, строительства, огнезащиты стальных конструкций • Разработка концепции проекта • Проведение тендеров среди участников отрасли по запросу заказчика • Проведение презентаций для заказчиков строительства – лучшие практики металлостроительства Артем Билык к.т.н., ГИП Эльвира Ковалевская, ГИП
Инженерный центр – проведение консультаций заказчиков Консультации и рекомендации по вопросам проекта: 1. Выбор оптимальных конструктивных решений стального каркаса с учетом архитектуры и технологии; 2. Оптимизация конструктивных решений готового проекта; 3. Рациональный выбор ограждающих конструкций; 4. Разработка концепции проекта (как альтернатива существующему конструктивному решению из бетона); Консультации по вопросам огнезащиты стальных конструкций: 1. Оценка необходимость применения огнезащиты; 2. Рекомендации по выбору технологии для снижения стоимости огнезащиты.
Инженерный центр – разработка концепций проекта КОНЦЕПЦИЯ – это не полный набор чертежей КМ, укрупненные спецификации, ориентировочная стоимость несущего каркаса здания и сроки его возведения (примеры концепций https://www.uscc.ua/ru/resheniya-iz-stali/koncepcii) ЦЕЛИ концепции – эффективное применение металлоконструкций для конкретного проекта (как альтернатива другим конструктивным решениям) • Конструктивное решение с минимальной металлоемкостью; • Применение высокопрочных марок стали; • Применение современных конструктивных решений; • При необходимости консалтинг и расчет огнезащиты; Бетон Сталь Применение композитных конструкциий 2,5% Дополнительная арендная площадь 2% Применение эффективной огнезащиты 20% Расчет в соответствии с Еврокодами 0-8% Учет снижения стоимости на устройство фундаментов 5-10% Применение высокопрочных сталей 4% Каркас с учетом всех оптимизаций
Инженерный центр – пример концепции проекта Концепция Расчетная схема Укрупненные сроки строительства № Позиция К-во недель 1 Разработка КМ+КМД 8 2 Изготовление металлических конструкций 16 3 Монтаж металлокаркаса 10 Всего 34 • Консоли • Увеличенные пролеты балок Применение эффективных решений: Укрупненная стоимость несущего каркаса здания № Позиция К-во Единицы изм. Стоимость единицы, грн. с НДС Общая стоимость, грн. с НДС 1 Металлоконструкции: 1.1 Проектирование КМ+КМД 530,5 т 700 грн./т 371 350 грн. 1.2 Изготовление 530,5 т 28 000 грн./т 14 854 000 грн. 1.3 Метизы (из расчета на 248,52 т балок) 437 500 грн. 1.4 Доставка+монтаж 530,5 т 5 000 грн./т 2 652 500 грн. 2 Элементы перекрытия 2.1 Профнастил (с учетом монтажа) 7 900 м2 180 грн./м2 1 422 000 грн. 2.2 Бетонные работы 1 180 м3 1 000 грн./м3 1 180 000 грн. 2.3 Арматура А500С ~ 140 т 10 000 грн./т 1 400 000 грн. 2.4 Бетон В35 1 180 м3 1 500 грн./м3 1 770 000 грн. 3 Огнезащита ~ 3 300 000 грн. ИТОГО ~ 27 387 350 грн. * - Указаны среднерыночные цены по состоянию на июль 2016 года (курс USD=24,5UAH). Усредненные показатели требуют уточнения у специализированных поставщиков. • Композитная работа балок
Инженерный центр – проведение тендеров Заказчик предоставляет информацию для тендера (запрос на сайте, почта, личная встреча) Команда ИЦ УЦСС помогает заказчику подготовить ТЗ для проведения тендера УЦСС размещает ТЗ в закрытом сервисе тендеров для участников отрасли на сайте УЦСС Участники отрасли готовят коммерческие предложения и направляют их заказчику Обратная связь УЦСС з заказчиком по итогам тендера УЦСС помогает в организации проведения тендера на проектирование, производство и монтаж металлоконструкций (каркаса и ограждения):
СПАСИБО! www.uscc.com.ua | +38-044-590-01-56 Вячеслав Колесник, Исполнительный директор УЦСС +38-067-442-9363 ЭЛЬВИРА КОВАЛЕВСКАЯ Главный инженер проектов +38-067-452-44-60

More Related Content

Отрасль металлостроительства: перспективы сотрудничества с производителями лакокрасочных изделий

  • 1. Отрасль металлостроительства: перспективы сотрудничества с производителями лакокрасочных изделий Вячеслав Колесник, Исполнительный директор УЦСС +38-067-442-9363 v.kolisnyk@uscc.ua
  • 2. Кто мы Украинский Центр Стального Строительства – ассоциация, объединяющая ведущих производителей несущих и ограждающих металлоконструкций. Основные наши цели: Увеличение доли стальных конструкций на строительном рынке Украины. Повышение конкурентоспособности членов УЦСС.
  • 3. Почему мы здесь Рынок стальных строительных конструкций – крупный потребитель лакокрасочных изделий • Антикоррозионные краски • Огнезащитные краски • Краски для нанесения на рулонную оцинкованную сталь Рынок стальных строительных конструкций – поставщик лакокрасочной отрасли • Проектные решения • Конструкции каркасов • Ограждающие конструкции: профнастилы, сендвич-панели, ЛСТК-профили • Монтаж конструкций
  • 4. Перспективы строительного рынка в Украине 1,6 2,3 2,4 2,3 1,1 0,7 0,8 1,0 1,2 1,4 1,7 1,9 2,3 136 163 176 180 132 91 93 104 110 119 128 139 151 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Рынок нежилого строительства и ВВП Украины в 2010-2022 гг., млрд. долл. США Нежилое строительство, млрд. долл. США Объем ВВП, млрд. долл. США Прогноз Доля строительного сектора в ВВП стран мира
  • 5. Внутренний рынок металлоконструкций 15 15 20 20 10 10 10 15 18 20 25 35 40 45 50 55 75 95 100 110 80 55 65 70 80 95 120 150 180 200 215 230 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Экспорт металлоконструкций Производство металлоконструкций Прогноз тыс. т
  • 6. Рынок антикоррозийной краски для ЗМК* Низкий ценовой сегмент Высокий ценовой сегмент 2017 год, оценка УЦСС 80% в тоннаже 20% в тоннаже ≈ 75 млн. грн. ≈ 60 млн. грн. Потребители: Украинские заказчики (цена и нет проектных требований) Потребители: Экспортеры М/К (!маркировка СЄ) Украинские заказчики, в т.ч. (оценка эксплуатационных характеристик или проектные требования) Иностранные инвесторы Основные проблемы для ЗМК: Нестабильное качество (ГОСТ, ГОСТ 1, ГОСТ2, ГОСТ 2-й сорт) Низкая скорость высыхания Малая толщина сухого остатка после высыхания Использование запрещенных в Европе компонентов, вредных для здоровья Отсутствие сервисов Основные проблемы для ЗМК: • Цена выше, чем на европейских рынках *Речь здесь и ниже идет о потреблении заводов металлоконструкций. Весь рынок антикоррозии значительно больше.
  • 7. Рынок антикоррозийной краски – прогноз Низкий ценовой сегмент Высокий ценовой сегмент • Падение доли рынка в тоннаже • Сохранение объема рынка в деньгах • Рост доли рынка в тоннаже в 2-3 раза • Рост объема рынка в деньгах 0 50 100 150 200 250 300 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Объемы рынка антикоррозийной краски в 2017-2025 гг., млн грн. Низкий ценовой сегмент Высокий ценовой сегмент
  • 8. Рынок антикоррозийной краски – перспективы Доля качественных материалов будет расти: • Рост объемов экспорта металлоконструкций (СЄ маркировка) • Повышение требований заказчиков и проектировщиков • Изменения нормативной базы, гармонизация евростандартов (выход новой версии ISO 12944 по антикоррозии для м/к) • Внедрение европейских подходов (305 регламент, законопроект №7151 ) • Признание европейских сертификатов • Повышение эффективности работы рыночного надзора
  • 9. Рынок антикоррозийной краски – рекомендации Рекомендации для производителей: • Выпуск более качественной и технологичной продукции; • Реальное развитие систем контроля качества; • Развитие сервисов для ЗМК • Расчеты материалов по проекту; • Выезды на ЗМК – понимание специфики производства, обучение, мастер-классы; • Инспекции технологии нанесения на ЗМК; • Четкие гарантийные обязательства.
  • 10. Рынок огнезащитной краски Структура средств пассивной огнезащиты в Украине Объем средств огнезащиты в Украине за период 2013-2017 гг. В 2016 и 2017 годах рынок тонкослойных интумесцентных огнезащитных красок для стальных конструкций составил ок. 300 тонн – в деньгах не менее 45-50 млн грн – потенциал рынка в 4-5 раз выше Не менее 70% красок импортного производства
  • 11. Рынок окрашенной рулонной стали Потенциал: в Украине производственные мощности более 100 тыс. тонн – потенциал рынка более 400 млн грн. в текущих ценах. Рынок 300 тыс. тонн Местное производство в 2017 г. ≈ 22 тыс. тонн 4 основных продукта: защитно-декоративная краска (глянец и мат), грунт и покрытие обратной стороны. Объем 2017 года - не менее 600 тонн краски, в деньгах ≈ 100 млн грн. Заявленный план на 2018 год – 40 тыс. тонн
  • 12. Почему сталь? Ценность для клиента Всесезонность Скорость Качество Гибкость Соответствие потребностям Безопасность • Сокращение сроков строительства: Сокращение фундаментных работ на ~20-30% Высокая заводская готовность конструкций • Все производство осуществляется в заводских условиях на всех этапах контролируется ОТК • Заданная геометрия профилей – высокое качество строительства • Минимум колонн: выше полезная площадь здания • Строительство в сжатых условиях не представляет проблемы • Модификация здания под требования заказчика в процессе эксплуатации: возможность реконструкции, надстройки и пр. • Физическая осуществимость проекта: большие пролеты, малый вес, сложная планировка, современная архитектура • Любые архитектурные формы, пространственные конструкции • Реализация амбиций клиентов и архитекторов • Всесезонность: «Сухой» процесс • При строительстве – меньше людей на площадке - меньше риски инцидентов • Крупноузловая сборка сокращает количество подъемных операций и работ на высоте • Экономия на аренде строительной технике
  • 13. Участники процесса реализации проекта КМ Заказчик Строитель Заводы металло- конструкций Заводы по профили- рованию Главные действующие участники процесса: команда проектирования и команда проекта Команда проектирования раздел АР, КМ Государственные органы Экспертиза Сертификация Техническая команда Заказчика Технолог Технадзор Поставщики проката и материалов Вывод: проблемы стального здания чаще всего закладываются на стадии разработки КМ Принцип успешного проектировщика: Автор КМ должен решить 3 ключевых вопроса Металлоемкость, с учетом Как произвести Как смонтировать Успешная реализация проекта с применением стальных конструкций требует качественного планирования и проектирования
  • 14. Инженерный центр - деятельность Инженерный центр УЦСС в помощь заказчику: • Предоставление технической поддержки и консультаций по вопросам проектирования, строительства, огнезащиты стальных конструкций • Разработка концепции проекта • Проведение тендеров среди участников отрасли по запросу заказчика • Проведение презентаций для заказчиков строительства – лучшие практики металлостроительства Артем Билык к.т.н., ГИП Эльвира Ковалевская, ГИП
  • 15. Инженерный центр – проведение консультаций заказчиков Консультации и рекомендации по вопросам проекта: 1. Выбор оптимальных конструктивных решений стального каркаса с учетом архитектуры и технологии; 2. Оптимизация конструктивных решений готового проекта; 3. Рациональный выбор ограждающих конструкций; 4. Разработка концепции проекта (как альтернатива существующему конструктивному решению из бетона); Консультации по вопросам огнезащиты стальных конструкций: 1. Оценка необходимость применения огнезащиты; 2. Рекомендации по выбору технологии для снижения стоимости огнезащиты.
  • 16. Инженерный центр – разработка концепций проекта КОНЦЕПЦИЯ – это не полный набор чертежей КМ, укрупненные спецификации, ориентировочная стоимость несущего каркаса здания и сроки его возведения (примеры концепций https://www.uscc.ua/ru/resheniya-iz-stali/koncepcii) ЦЕЛИ концепции – эффективное применение металлоконструкций для конкретного проекта (как альтернатива другим конструктивным решениям) • Конструктивное решение с минимальной металлоемкостью; • Применение высокопрочных марок стали; • Применение современных конструктивных решений; • При необходимости консалтинг и расчет огнезащиты; Бетон Сталь Применение композитных конструкциий 2,5% Дополнительная арендная площадь 2% Применение эффективной огнезащиты 20% Расчет в соответствии с Еврокодами 0-8% Учет снижения стоимости на устройство фундаментов 5-10% Применение высокопрочных сталей 4% Каркас с учетом всех оптимизаций
  • 17. Инженерный центр – пример концепции проекта Концепция Расчетная схема Укрупненные сроки строительства № Позиция К-во недель 1 Разработка КМ+КМД 8 2 Изготовление металлических конструкций 16 3 Монтаж металлокаркаса 10 Всего 34 • Консоли • Увеличенные пролеты балок Применение эффективных решений: Укрупненная стоимость несущего каркаса здания № Позиция К-во Единицы изм. Стоимость единицы, грн. с НДС Общая стоимость, грн. с НДС 1 Металлоконструкции: 1.1 Проектирование КМ+КМД 530,5 т 700 грн./т 371 350 грн. 1.2 Изготовление 530,5 т 28 000 грн./т 14 854 000 грн. 1.3 Метизы (из расчета на 248,52 т балок) 437 500 грн. 1.4 Доставка+монтаж 530,5 т 5 000 грн./т 2 652 500 грн. 2 Элементы перекрытия 2.1 Профнастил (с учетом монтажа) 7 900 м2 180 грн./м2 1 422 000 грн. 2.2 Бетонные работы 1 180 м3 1 000 грн./м3 1 180 000 грн. 2.3 Арматура А500С ~ 140 т 10 000 грн./т 1 400 000 грн. 2.4 Бетон В35 1 180 м3 1 500 грн./м3 1 770 000 грн. 3 Огнезащита ~ 3 300 000 грн. ИТОГО ~ 27 387 350 грн. * - Указаны среднерыночные цены по состоянию на июль 2016 года (курс USD=24,5UAH). Усредненные показатели требуют уточнения у специализированных поставщиков. • Композитная работа балок
  • 18. Инженерный центр – проведение тендеров Заказчик предоставляет информацию для тендера (запрос на сайте, почта, личная встреча) Команда ИЦ УЦСС помогает заказчику подготовить ТЗ для проведения тендера УЦСС размещает ТЗ в закрытом сервисе тендеров для участников отрасли на сайте УЦСС Участники отрасли готовят коммерческие предложения и направляют их заказчику Обратная связь УЦСС з заказчиком по итогам тендера УЦСС помогает в организации проведения тендера на проектирование, производство и монтаж металлоконструкций (каркаса и ограждения):
  • 19. СПАСИБО! www.uscc.com.ua | +38-044-590-01-56 Вячеслав Колесник, Исполнительный директор УЦСС +38-067-442-9363 ЭЛЬВИРА КОВАЛЕВСКАЯ Главный инженер проектов +38-067-452-44-60