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재무 컨설팅의 필요성 Plan Asset Festival

Financial Fact Find 작성일 : / / 님 재무상담 Plan Asset Festival

1. 고객정보 2. 연락처 3. 배우자 정보 4. 가족 정보 Plan Asset Festival 고 객 명 주민번호 자택주소 생년월일 실재생일 직 업 부서 / 직위 결혼여부 결혼기념일 전화번호 주 연락처 통화시간 우편번호 주 소 자 택 - - □ - 직 장 - - □ - 핸 드 폰 □ 문 자 서비스 □ 수신 / □ 거부 이 메 일 이 메일 서비스 □ 수신 / □ 거부 팩 스 우편물 수령 처 □ 수신 / □ 거부 성 명 김하경□ 남 / □ 여 생 년 월 일 □ 양력 / □ 음력 직 장 명 직 위 직장전화 핸 드 폰 문 자 서비스 □ 수신 / □ 거부 이 메 일 이 메일 서비스 □ 수신 / □ 거부 관계 성명 성별 생년월일 나이 학년 학교 / 직장 결혼 특이사항 세 □ 세 □ 세 □ 세 □ 세 □ 세 □

< 월 수 입 > < 월 지 출 > * 세부지출항목 Plan Asset Festival 근 로 소 득 본 인 월 급 여 생활비 순수생활비 보 너 스 자녀교육비 퇴직 급 중간정산 금융 상품 적립 은 행 배 우 자 월 급 여 증 권 보 너 스 보 험 퇴직 급 중간정산 대출 이 자 원금 + 이자 월 소득 합계 추가 저축 가능 액 투자 소득 이자 / 배당소득 월 지출합계 임대 / 연금소득 기 타 일시 재산소득 잉여 / 부족액 상속 및 증여 기 타 항 목 금 액 항 목 금 액 주거 생활비 관 리 비 교통비 유 류 비 전 기 자동차 보험 수 도 자동차할부금 가 스 대중 교통비 시 청 료 육아 분유 / 이유식 ( 외 ) 식비 ( 외 ) 식 비 육 아 비 용 정기 지출 남편용돈 기 저 귀 부인용돈 기 타 부모님 효도비용 교재비 각종 회비 자녀용돈 유 흥 비 비 · 정기지출 경조사비 접 대 비 명 절 성 금 기 타 여가생활비 휴가 / 생활비 통신비 유선전화요금 각종관람료 휴대폰사용료 기 타 인터넷이용료 금융 비용 대출 비용 원 리 금 교육 공 교육비 이 자 사교육비 ( 학원 ) 기타비용 기 부 금 과 외 기 타 비 용

1. 금융자산 : 예금 및 적금 , 펀드 , 채권 , ELS, 연금신탁 등 ( [ * ] 표시 필수 / 단위 : 원 , %) * 비고 2. 실물 자산 : 부동산 , 미술품등 ( [ * ] 표시 필수 / 단위 : 원 , %) * 비고 주 ) 주거용 부동산을 입력하여 주시고 나머지 부동산의 보유목적은 사업용 , 임대용 , 투자용으로 나누어 기입하여 주십시오 . Plan Asset Festival No. 자산구분 ( 적립식 / 일시금 ) 금융기관 월납입액 가입일 * 만기일 * 월납입일 * 평가액 * 적용이율 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 No. 자산구분 * 자산명 취득액 * 평가액 금융기관 구입일 만기일 소유자 월임대투자수익 1 2 3 4 5

3. 기타 자산 : 자동차 , 각종 회원권 , 각종 소장품 등 ( [ * ] 표시 필수 / 단위 : 원 , %) * 비고 4. 보험자산 : 손해보험 , 생명보험 ( 종신 , 변액 유니버셜 ) 등 ( 단위 : 만원 , %) ● 특약과 관련한 상세한 내역은 FP 에게 문의하시거나 보험증권을 참고하시기 바랍니다 . 1. 부채내역 ( [ * ] 표시 필수 / 단위 : 원 , %) * 상환방법 : 원리금균등상환 – A, 원금 균등상환 -B, 만기일시 상환 -C 2. 비고 사항 Plan Asset Festival No. 자산구분 * 자산 명 * 평가 액 소유자 취득 액 구입일 만기일 1 2 3 4 보 험 회 사 상 품 명 월 납입액 목 적 비 고 보 장 투 자 연 금 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ No. 금융기관 * 상품명 * 대출용도 납입방법 월납 입금 시작 년월 만기 년월 이율 상환 금액 남은 금액 이자 원금 1 2 3 4 5

1. 은퇴 목표 2. 자녀교육 및 결혼 목표 * 예상연령 , 교육기간 및 목표금액 등을 기재하여 주시기 바랍니다 3. 재무 목표 ( 초 단기 , 단기 . 중기 , 장기 ) Plan Asset Festival 구 분 현재 나이 은퇴 후 생활자금 은퇴생활 중요도 1 차 예상시점 2 차 예상시점 은 퇴 후 생활기간 월 생활비 직 업 자 금 본 인 세 세 세 년 만원 무 직 일시금 목표 제 2 의 직업 급여식 연금 배우자 세 세 세 년 봉사활동 자 녀 희망 진학 자녀 1 자녀 2 자녀 3 남편연령 남은 기간 남편연령 남은 기간 남편연령 남은 기간 교육 중 학 교 □ 고등학교 □ 대 학 교 □ 대 학 원 □ 유학교육 □ 결혼 □ 구 분 순 위 재무목표 예상금액 달성연월 초 단기 (1 년 미만 ) 단기 (3 년 미만 ) 1 순위 2 순위 3 순위 중기목표 (5 년 미만 ) 1 순위 2 순위 3 순위 장기목표 (5 년 이상 ) 1 순위 2 순위 3 순위 3) 중 장기목표 (5 년 이상 ) : 주택마련 , 주택확장 , 자녀교육비 , 사업준비자금 , 은퇴준비자금 1) 초 단기목표 (1 년 미만 ) : 비상자금 마련 , 휴가비용 , 물품구입 ( 냉장고 , TV 등 ), 이벤트 , 효도비용 등 2) 단기목표 (3 년 미만 ) : 자동차마련 , 부채상환 등

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