2. Стартапы. Какие они бывают?
БИЗНЕС – это про создание масштабируемых бизнес-моделей
Старт-ап – это не «уменьшенная копия» большого предприятия, а
организация для поиска повторяемой и масштабируемой бизнесмодели
Масштабируемые
Какие бывают старт-апы?
Малый бизнес
Где мы???
Самодостаточные
Инвестиционные
3. Определитесь с типом рынка
•
Новый продукт на существующем рынке
•
Новый продукт на новом рынке
•
Ресегментация существующего рынка (дешевый продукт,
нишевой продукт)
•
Клонирование иностранной бизнес модели
4. Стив Бланк. Действия по 4 типам рынка
Тип рынка
Новый продукт на
существующем
Новый продукт на новом
рынке
Ресегментация
Клонирование
Действия
Превосходство по принятым в отрасли
характеристикам, продажи по известным каналам
Разработка стратегии с нуля, «выявление
потребителей» посредством
диверсифицированных гипотез, завоевание
лояльности
Выявление рыночных возможностей, не
используемых участниками. «Стратегия голубого
океана». Нишевой маркетинг
Адаптация бизнес-модели с учетом особенности
страны
4
6. Пример быстрого масштабирования: Inoventica
Головная компания группы Inoventica — ЗАО «Коммуникации для
инноваций» опубликовала результаты неаудированной годовой
финансовой отчетности, согласно которым ее выручка за 2012 год
составила более 155 млн рублей, показав рост в 20 раз по сравнению с
итогами 2011 года.
7. Бизнес моделью не является
• Стратегия
Как вы станете лучше в позиционировании и создании
конкурентного преимущества
Как сохранить «защищенное» конкурентное преимущество?
Как выйти в «голубой океан»
• Финансовая модель
Прогнозы и оценки рынка
Три формы – P&L, Balance, Cash Flow
Стоимость компании на «выходе»
Эффективности инвестиций
Бизнес-модель – про то, как мы делаем деньги
9. 9 параметров бизнес-модели
Основные партнеры
• Кто Вам нужен как
партнер?
• Что можете предложить,
что получите взамен.
• Как это поможет снизить
издержки, риски
• Виды партнерства
(альянсы, совместные
предприятия, отношения
эксклюзивности поставокпокупок)
Основные показатели
результативности
Ценностное
предложение
• Каковы основные
измеримые параметры
бизнес-модели
• Что из них нужно
докладывать потребителям
и инвесторам
• Каковы должны быть
вспомогательные метрики
бизнес-процессов
• Что предлагаем
• Зачем
• Почему это столь
важно потребителям?
• Как продукт решает
проблему?
Основные ресурсы
• Какие ресурсы Вам нужны
для начала продаж?
• Как быстро они должны
предоставляться/поставлят
ься?
• Основной тип ресурсов
(физические,
интеллектуальные,
человеческие,
финансовые)
Структура издержек
• Основные издержки в вашей модели
• Степень их влияния на основное ценностное
предложение
• Каково распределение между фиксированными и
переменными издержками
• Есть ли возможность использования эффекта масштаба
Дифференцирование,
конкурентное преимущество
• Чем мы отличаемся от
альтернативных конкурентов
• Насколько устойчиво? Можно
ли усилить?
• Есть ли приемущества в
бизнес- процессах?
Потребительские
сегменты
• Кто из потребителей
наиболее важен?
• Что объединяет
потребителей каждого
сегмента?
•Насколько дорого войти
туда
Каналы продаж
• Как вы выходите на каждый
сегмент?
• Какой канал работает лучше
всего?
• На какой – меньше всего
издержек
• Для каждого: продумайте
процесс продаж и
постпродажного обслуживания
Структура выручки
• Основные потоки доходов с каждого сегмента
• Для каждого сегмента опишите основной метод (продажи,
аренда, лицензия и т.п.)
10. Ключи к быстрому развитию
Быстрое начало продаж
Большое число клиентоориетнированных итераций
На каждой итерации надо документировать: бизнес, продукт,
«воронку продаж» (гипотезы)
Встраивание механизмов обратной связи
Создание инструкции по масштабированию продаж
11. Фишки
1. Чувствуйте разницу между B2B, B2C, B2G – везде свои бизнес-модели
2. Хороший шанс для начала стартапа – решение четкой и осязаемой
проблемы от B2B сектора. При продажах в B2B эмоциональный фактор
выбора минимизирован, все основано на практической потребности
3. Предлагайте не «витамин», а «аспирин»
4. Средств на маркетинг и разработку всегда не хватает – сначала
выводите на рынок «минимально необходимый продукт»: решение
выделенной проблемы потребителя и ничего сверх того. Навороты будут
потом!
5. Поначалу: чем короче цикл продаж, тем выше вероятность нахождения
успешной бизнес-модели
12. Масштабируемость
Признаки масштабируемой бизнес-модели
1. Возможность создания стандартизированного продукта/услуги
2. Возможность создания стандартной процедуры продаж
3. «Широкий» канал продаж
4. Эффект масштаба при производстве
5. Общий рост целевого рынка («прилив поднимает все лодки»)
Рынки новых технологий – широкие возможности по созданию
масштабируемого бизнеса
14. ЦЕННОСТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ПРОБЛЕМА КАСАЕТСЯ БОЛЬШОГО ЧИСЛА
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
«АСПИРИН», а не «ВИТАМИН»
ЦЕННОСТНОЕ ПРЕДОЛЖЕНИЕ ПОНЯТНО БОЛЬШОМУ
ЧИСЛУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ,
ПЕРИОД «ОБУЧЕНИЯ» НЕДОЛОГ
НЕ РЕВОЛЮЦИОННО
16. ДИФФЕРЕЦИРОВАНИЕ
ПРЕВОСХОДСТВО НЕ ТОЛЬКО В ЦЕНЕ НО И ПО
НЕЦЕНОВЫМ ПАРАМЕТРАМ
ПРЕВОСХОДСТВО ИЗМЕРИМО И МОЖЕТ БЫТЬ
ОПИСАНО В ЦИФРАХ И ХАРАКТЕРИСТИКАХ
ЛУЧШЕ ЛИДЕРА ОТРАСЛИ ПО ОДНОМУ ИЛИ
НЕСКОЛЬКИМ ПАРАМЕТРАМ
ЕСТЬ УСТОЙЧИВОЕ ЗАЩИЩЕННОЕ КОНКУРЕНТНОЕ
ПРЕИМУЩЕСТВО (КОНКУРЕНТУ НАДО НЕСКОЛЬКО ЛЕТ,
ЧТОБЫ ПОСТРОИТЬ АНАЛОГИЧНЫЙ БИЗНЕС)
17. КАНАЛЫ ПРОДАЖ
ШИРОКИЕ
ИЗМЕРИМЫ В ДЕНЬГАХ (МОЖНО РАСЧИТАТЬ)
МНОЖЕСТВЕННЫЕ
МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ СТАНДАРНТЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
МАСШТАБИРОВАНИЯ
КРУПНЫЕ ДИЛЕРСКИЕ СЕТИ, ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ (ДЛЯ B2C),
САЙТ ПО ПРИНЦИПУ LONG TAIL
ВХОЖДЕНИЕ В ЦЕПОЧКИ КРУПНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ,
ТРАНСНАЦ. КОРПОРАЦИЙ, ФИЛИАЛЬНЫЕ СЕТИ – ДЛЯ b2b.
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ГОСЗАКУПКИ (ДЛЯ b2G).
18. ПАРТНЕРЫ
ВЕДУЩИЕ НА СВОИХ РЫНКАХ, КРУПНЫЕ
КРЕДИТНОЕ ПЛЕЧО – ТАМ ГДЕ ЕСТЬ ПЛАТНЫЕ
ТРАНЗАКЦИИ
РАСШИРЯЮЩИЕ СОБСТВЕННЫЕ КАНАЛЫ ПРОДАЖ (ДЛЯ
СБЫТОВИКОВ)
С МАСШТАБИРУЕМЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ (ДЛЯ
ПОСТАВЩИКОВ)
19. РЕСУРСЫ
НЕДЕФИЦИТНЫЕ ДЛЯ НАС
ВОЗМОЖНОСТЬ ДОСТУПА К МАСШТАБНОМУ
ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ ПОМЕЩЕНИЮ И
ОБОРУДОВАНИЮ ДЛЯ СЕРИЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА
ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯАВТОМАТИЗАЦИИ
ИЛИ ГЛОБАЛЬНОГО РАЗДЕЛЕНИЯ ТРУДА (ПРИ
ПРОИЗВОДСТВЕ)
НАЛИЧИЕ В ОКРУГЕ ДОСТАТОЧНО
КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ СИЛЫ И ПЕРСОНАЛА
ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИВЛЕЧЕНИЯ НОВЫХ РАУНДОВ
ИНВЕСТИЦИЙ ИЛИ КРЕДИТОВ
20. Фишки, полезные на старте
1. Чувствуйте разницу между B2B, B2C, B2G – везде свои бизнес-модели
2. Хороший шанс для начала стартапа – решение четкой и осязаемой проблемы
от B2B сектора. При продажах в B2B эмоциональный фактор выбора
минимизирован, все основано на практической потребности
3. Предлагайте не «витамин», а «аспирин»
4. Средств на маркетинг и разработку всегда не хватает – сначала выводите на
рынок «минимально необходимый продукт»: решение выделенной проблемы
потребителя и ничего сверх того. Навороты будут потом!
5. Поначалу: чем короче цикл продаж, тем выше вероятность нахождения
успешной бизнес-модели
22. Процесс Customer Development
Бизнес-процесс корректировки стратегии
•
Выделяйте конкретные гипотезы о рынке
•
Тестируйте их
•
Представляйте результаты как “Уроки контактов с
потребителями”
•
Переходите к новой итерации
28. Ключи к быстрому развитию
Быстрое начало продаж
Большое число клиентоориетнированных итераций
На каждой итерации надо документировать: бизнес, продукт,
«воронку продаж» (гипотезы)
Встраивание механизмов обратной связи
Создание инструкции по масштабированию продаж
29. «Минимальный продукт»
Важнейший вопрос: что есть продукт/услуга, которую мы
предлагаем рынку?
Проведение «очистки» продукта/услуги с выделением в ней
главной ценности для клиентов.
Более точное фокусирование предлагаемого решения на
потребности покупателей, с усилением его привлекательных
сторон и отбрасывания «лишнего».
Итог: минимальный продукт (МЦП)
Для «преодоления пропасти» лучше всего выводить на рынок
МЦП + поддержка
29
30. Механизмы «обратной связи»
Сбор претензий, полный или частичный возврат денег
Интернет опросы, сбор статистики (для Интернет проектов)
Офлайн опросы, диалоги с потребителем
Возможность для пользователей формировать свои
спецификации (особенно справедливо для B2B)
32. Контрольные вопросы для стартапа
Летим ли мы вслепую? (для B2B)
Как много вы знаете о своих заказчиках?
Каковы характеристики закупаемых ими решений?
Какие аналогичные решения они приобретают? Какие
характеристики наиболее важные
Кто наши конкуренты, что мы о них знаем?
Каковы их объемы продаж, прибыль и цена?
Как они рекламируют свои решения? Какие у них каналы продаж?
К кому из ваших конкурентов они обращаются?
Какая доля рынка у нас?
По каким характеристикам оценивают нашу продукцию и
продукцию конкурентов?
34. Поиск целевого рынка
Где найти экспоненциальный рост?
На рынках, растущих быстрее
экономики в целом.
В отдельных сегментах, растущих
быстрее целевых рынков.
Впрочем, иногда достаточно быть
даже одним из многих на
быстрорастущем рынке: «прилив
поднимает все лодки».
НО: Важно проанализировать
ингибиторы спроса
34
35. Оценка спроса: метод «луковой шелухи»
Прибор Displair будет массово закупаться
российскими НИИ. Всего в России – 10 000
НИИ
Прототипирование нужно лишь 1/3, т.е. 3 300
НИИ
Каждый второй НИИ в России – не имеет
средств., т.е. платежеспособно 1 650 НИИ
Каждый пятый НИИ имеет трехмерный
принтер. Displair купят лишь (4/5*1 650) НИИ,
а именно 1320 НИИ.
Displair стоит 5 000 $, верхняя оценка рынка =
6,8 млн. долл.
35
36. Оценка спроса: метод «луковой шелухи»
Сервис «Экспресс доставка букета за 45 мин». Цена букета – 1000 р
В Москве 10 млн. чел. 1 млн – дети и совсем пожилые, цветов не
заказывают.
4,5 млн взрослых мужчин и 4,5 взрослых женщин.
Для деловых целей и тем и другим нужно в среднем 7 букетов в год
Личные цели: 70% женаты/замужем: мужчины испытывают
потребность в быстром заказе 5 раз в год
30% не женаты/ незамужем: мужчины покупают цветы
с быстрой доставкой 30 раз в год
Итог: 1000*(7*9 млн. + 4,5*(30%*30+70%*5)) = (63+4,5*(12,5)) = 119,25
млрд руб = 3,9 млрд долл
36
37. Оценка Вашего предложения: метод
«восходящего прогноза»
Каждый продавец способен дозвониться до 10 клиентов
В году 240 рабочих дней
5% потенциальных клиентов превратятся в реальных
Каждая успешная продажа принесет 1000$
Есть возможность нанять 5 продавцов
10 звонков*240 дней*5%*1000$*5 продавцов = 600 000$ в год
37
38. Стратегия «голубого океана»: уход от
конкурентов
Разработчики – У. Чан Ким, Р. Моборн (INSEAD).
Основная идея - уход на свободный от конкуренции участок рынка
или создание такого участка, а затем - начало рыночной экспансии.
Целевой рынок предлагается представлять в виде двух океанов:
- «Алый океан» - сложившаяся конфигурация отрасли с
конкуренцией и определенными правилами игры, стандартами,
окружением.
- «Голубой океан» – пространство нетронутых участков рынка,
дающее возможность неограниченного роста и высоких
прибылей.
Стратегия «голубого океана»: вместо гонки за конкурентами
следует создавать инновации ценности - сочетания новизны,
практичности и низких издержек.
38
39. Стратегия «голубого океана»
Модель четырех действий:
Какие факторы, которые отрасль принимает как само собой
разумеющиеся, следует упразднить?
Какие
факторы следует значительно снизить по сравнению с
существующими в отрасли стандартами?
Какие
факторы следует значительно повысить по сравнению с
существующими в отрасли стандартами?
Какие
факторы из никогда ранее не предлагавшихся отраслью
следует создать?
39
40. Google в «голубом океане»
Google в матрице «голубого океана» (до 2005 года)
−
−
−
−
Какие факторы, которые отрасль принимает как само собой
разумеющиеся, следует упразднить? ПОРТАЛ
Какие факторы следует значительно снизить по сравнению с
существующими в отрасли стандартами? ДИЗАЙН
Какие факторы следует значительно повысить по сравнению с
существующими в отрасли стандартами? КАЧЕСТВО ПОИСКА
Какие факторы из никогда ранее не предлагавшихся отраслью
следует создать? КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА (вслед за менее
успешными Open Text, Overture)
40
41. Принцип «Длинного хвоста»: ставка на
большое число малых продаж
Принцип Парето: 80% прибыли обеспечивается ассортиментом из
20% наиболее продаваемых товаров или 20% наиболее крупных
клиентов.
Основным элементом стратегии бизнеса по «принципу Парето» в
индустрии продаж информационных продуктов был поиск
возможности работы с «хитовыми» произведениями.
Результат - недоиспользование потенциала «нехитовых»
произведений. Раскрутка каждого продукта требовала крупных
издержек до выхода на безубыточность.
41
42. «Длинный хвост» (1/3)
Появление таких сервисов, как Amazon.com, Ozon.ru, YouTube
изменило ситуацию на рынке
Затраты
на распространение и продвижение каждого конкретного
продукта уменьшились в разы.
Развитие
Интернет-фильтров в сервисах торговли или развлечений
облегчило поклонникам задачу нахождения малоизвестного или
«нишевого» продукта.
В
результате выручка сместилась в пользу «не-хитов», что получило
название эффекта «длинного хвоста» - увеличения совокупной доли
малых продаж в общей выручке.
42
43. «Длинный хвост» (2/3)
Рост доли «длинного хвоста» в общей выручке
Хиты
Кривая спроса
Рост продаж и
прибыли за счет
снижения затрат на
хранение,
распространение и
рекламу
Нишевые
товары
43
44. «Длинный хвост»: онлайн канал продвижения
(3/3)
Причина появления феномена «длинного хвоста» - рост
пропускной способности и объемов устройств, хранящих
информацию или цифровой продукт.
Инновации в логистике делают возможность использовать
«длинный хвост» и при продаже материальных объектов.
Правило 98% - 98% всего ассортимента продается хотя бы один раз
в квартал (данные Amazon).
Проявления:
С момента выхода iPod продажи дисков упали на 20%.
Создан рынок видеоконтента (YouTube, Google Video, AOL, Yahoo!).
Бум на рынке торговых систем (eBay, Amazon, Ozon).
44
45. Правила «длинного хвоста» (1/3)
Принцип создания бизнеса в «длинном хвосте»:
- Сделать доступными все категории товара.
- Облегчить потребителям нахождение этих товаров (фильтры,
индивидуальная настройка, рейтинги, поисковики,
рекомендации).
№1. Концентрация или эффективное распределение продуктов:
- Централизованные склады.
- «Виртуальные склады».
№2. Пусть потребители все делают сами:
- Навигация, самообслуживание, отзывы, сообщества.
№3. Один способ дистрибуции может не подходить всем:
- Множественность каналов дистрибуции.
45
46. Правила «длинного хвоста» (2/3)
№4. Один сложный или составной продукт может не всем нравится:
- Разбиение на небольшие компоненты.
№5. Не всем нужна одинаковая цена:
- Учет эластичности цен.
- Разнообразные скидки.
№6. Делиться информацией:
- Рейтинги, отзывы, сортировки.
№7. Объединение, а не разъединение:
- Отказ от «или-или», предложение всех типов товаров.
- Многовариантность.
46
47. Правила «длинного хвоста» (3/3)
№8. Доверьте выполнение работы рынку:
- Создание максимально широкого ассортимента.
- Фильтры – инструмент не предварительного отбора, а
формирования спроса.
№9. Осознайте привлекательность бесплатного:
- Предоставление бесплатного контента или ряда бесплатных
услуг с дополнительным предоставлением важных платных
сервисов.
- Тизеры, демонстрационные версии, и т.п.
- Дешевизна базовых услуг.
47
48. Дж. Мур Проблемы вывода на рынок
инновационного продукта
Первые продажи происходят, но затем качественного их роста не
наблюдается.
Стартап продает разнородные продукты/услуги, требования
заказчиков разняться, сложно провести унификацию.
Рынок воспринимает предложенный продукт/услугу как
«инновационную штучку», а не как инструмент, эффективно
решающий задачи пользователя.
Стартап испытывает сложности в создании системы дистрибуции.
48
49. Несфокусированность: пример
Продажи лазерной компании (2002-2006)
Структура продаж лазерной компании
9%
3%
Выполнение НИОКР
2%
8%
Кристаллы
1%
184
Прочие изделия и работы
1790
Лазеры
77%
1928
Микрочипы
Лазерные излучатели
Лазеры
Прочие изделия и работы
Кристаллы
Выполнение НИОКР
9890
406
Лазерные излучатели
Микрочипы
16762
17702
541
0
5000
10000
2002-2006
15000
20000
2007-2008
49
51. Модель Дж. Мура: «преодоление пропасти»
Провидцы
Прагматики
Опираются на интуицию
Поддерживают революцию
«Белые вороны»
Выбиваются из общего ряда
Единственный закон для них - их
желания
Идут на риск
Мотивированы будущими
возможностями
Стремятся исследовать границы
возможного
Склонны мыслить аналитически
Поддерживают эволюцию
Конформисты
Держатся стадом
Консультируются со своими
коллегами
Управляют рисками
Мотивированы текущими
проблемами
Стремятся к тому, что достижимо
51
54. Дж. Мур. «Преодоление пропасти»
В основе – выход на «нишевого» потребителя.
Потребителю нужно дать «целостный продукт».
Партнерство в части продвижения продукта может стать выгодным
решением.
Потребитель должен видеть, что:
- Альтернативная конкуренция на рынке есть.
- Предлагаемый целостный продукт лучше продукта конкурентов
для выбранной ниши.
Методология создания ниши:
- Анализ продукта с позиции потребителя (сценарный метод).
- Отбор различных сценариев в команде.
Лучше понравиться всего нескольким потребителям, чем не
54
понравиться большинству.
55. Пример: НТ-МДТ
1990-е годы: узкая ниша - продажа штучных микроскопов
университетам.
1995 год: 80% рынка сканирующих зондовых микроскопов
захвачены компанией Veeco. Продолжение работы с
университетами и исследовательскими фирмами (предложение
серийных продуктов).
2000-й год: многоцелевой модульный СЗМ "Интегра". Переход на
новый тип заказчика - крупные корпорации работающие в области
нанотехнологий.
55
56. Определение рыночной ниши (Дж. Мур)
Метод определение рыночной ниши через заполнение анкеты:
Проект ориентирован:
На _____ (потенциальная клиентура – ниша).
Которые ______ (квалифицировать потребительские нужды).
Наша продукция или сервис – это __________ (указать
наименование или характеристики товара).
Обеспечивает ______ (ключевые характеристики, преимущества).
В отличие от ___________ (конкуренты или продукция, которая не
отвечает требованиям этой ниши).
Наша продукция/сервис (каким способом обеспечивает нишевых
потребителей).
56
57. Определение выгодной рыночной ниши
Для определения удачной и востребованной ниши надо
руководствоваться четырьмя основными критериями:
Ниша поддается определению и описанию,
Рынок позволяет создать продукт именно для этой ниши.
Нишевые потребители имеют мотивацию покупать этот продукт.
Возможно создать действующий механизм распространения
продукта среди нишевых потребителей.
57
58. Список действий по конкурентному
позиционированию
Сфокусируйтесь на том рыночном сегменте, где Ваше предложение
наиболее ценно.
Конкуренты - те кто дает альтернативные решения той же
проблемы, что и Ваш продукт.
Сфокусируйте коммуникации.
Сократите описание конкурентных преимуществ до двух
предложений. Концентрируйтесь именно на них.
Увеличивайте качество вашего продукта и создавайте крепкие
связи с партнерами и союзниками.
Помните, что для провидцев предпочтительны инновационные
маркетинговые решения, для «прагматиков» - более традиционные.
Предлагайте поразительно качественное обслуживание клиентов.
58
60. Типовой план внедрения ИТ-решения в крупной
корпорации – пример требований «прагматиков»
Определение целей и задач внедрения, описание основных этапов, в части
сроков реализации, участников и сфер ответственности.
Документирование автоматизируемых бизнес-процессов, разработка схем
бизнес-процессов.
Разработка перечня показателей, характеризующих автоматизированные
бизнес-процессы.
Разработка шаблонов форм и методических документов для заполнения
участниками бизнес-процессов.
Разработка требований к автоматизируемым рабочим местах всех
категорий участников.
Разработка и утверждение требований к ИТ-решению.
Работы по внедрению и настройке ИТ-решения.
Тестирование, приемка и апробация ИТ-решения.
Разработка инструкций для всех категорий пользователей ИТ-решения (на
базе существующих подходов) по заполнению аналитических форм
системы.
Проведение обучения специалистов в формате семинаров и
индивидуальных консультаций.
60