Studio Pagamenti 3Q 2013
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Lo scenario sulle abitudini di pagamento in Italia al 3Q 2013 mostra un consistente mutamento rispetto agli ultimi anni: un'impresa su sei paga con oltre 30 giorni di ritardo e il numero delle attivit imprenditoriali che pagano oltre un mese dopo la scadenza contrattuale 竪 pi湛 che raddoppiato dal 2012. Per quanto riguarda lo scenario dei pagamenti commerciali a livello settoriale, esso si presenta alquanto eterogeneo. Analizzando i comportamenti di pagamento per dimensione aziendale emerge che sono le micro imprese a confermarsi come pi湛 virtuose. Infine il Nord Est si riconferma la macro area pi湛 virtuosa nei pagamenti puntuali , ma al tempo stesso ha subito un aumento significativo di imprese che pagano oltre i 30 giorni di ritardo.
Studio Pagamenti 3Q 2013
- 1. Studio Pagamenti 2013 ITALIA Marketing CRIBIS D&B ITALIA Dati aggiornati a Settembre 2013
- 2. 息2013 Agenda Analisi delle Abitudini di Pagamento in Italia: IIIQ 2013 Company Profile Gli Strumenti Utilizzati 2
- 3. 息2013 Abitudini di Pagamento, IIIQ 2013 Osservazioni sulla situazione in Italia (1 di 3) Il sistema dei pagamenti italiano ha subito dei consistenti mutamenti negli ultimi anni. Rispetto ad un anno fa (IIIQ 2012) le aziende puntuali sono passate dal 47,3% al 39,6%, mentre quelle che pagano con oltre 30 giorni di ritardo dal 6,2% al 15,3%. Se si analizzano infatti le variazioni nellultimo anno le aziende che pagano oltre 30 giorni sono aumentate del 150%, del 28% solo nellultimo trimestre. 3 trimestre. Il Nord Est rimane la macroarea geografica con la maggiore percentuale di aziende puntuali (48,1%), ma quelle con ritardo oltre i 30 giorni sono cresciute del 133,3% rispetto al IIIQ 2013. Nel Sud solo il 27,6% delle aziende paga puntuale, mentre il 26,1% paga con ritardo maggiore di 30 giorni, + 156% rispetto al IIIQ 2013.
- 4. 息2013 Abitudini di Pagamento, IIIQ 2013 Osservazioni sulla situazione in Italia (2 di 3) Lo scenario a livello settoriale si presenta eterogeneo. Lagricoltura 竪 il settore con pi湛 pagatori puntuali (49,8%), mentre nel commercio al dettaglio i pagamenti alla scadenza interessano solo il 29,4% del totale. Nellultimo anno inoltre la crescita maggiore di pagatori con ritardo grave ha riguardato le costruzioni (+171,4%) e il commercio al dettaglio (+163,5%). Le Micro realt confermano una performance positiva con una concentrazione 4 Le Micro realt confermano una performance positiva con una concentrazione del 42% nella classe di pagamento alla scadenza, ma al tempo stesso esibiscono la percentuale maggiore di cattivi pagatori (17% oltre i 30 giorni). Solo il 15,1% del totale delle imprese Large invece remunera i propri fornitori entro i termini concordati. In tutte le dimensioni si registra comunque un aumento dei ritardi oltre i 30 giorni. In particolare le Micro crescono del 158% e le Small del 105%.
- 5. 息2013 Abitudini di Pagamento, IIIQ 2013 Osservazioni sulla situazione in Italia (3 di 3) LEmilia Romagna si conferma la best performer italiana (i pagatori puntuali sono il 49,78%), mentre Calabria, Sicilia e Campania occupano le ultime posizioni del ranking regionale del pagamento puntuale con quote inferiori al 26%. Dal confronto del D&B Paydex medio del 2010 con quello relativo al 5 Dal confronto del D&B Paydex medio del 2010 con quello relativo al secondo trimestre 2013 emergono forti peggioramenti del Commercio al dettaglio (-7,53 punti) e dellIndustria estrattiva (-4,95).
- 6. 息2013 Abitudini di pagamento in Italia per classi di ritardo, 2010 IIIQ 2013 6
- 7. 息2013 Variazione dei pagamenti, 2010 IIIQ 2013 7
- 8. 息2013 I pagamenti in Italia negli ultimi 12 mesi 8 Italia Fonte: Studio Pagamenti 3Q 2013
- 9. 息2013 I pagamenti in Italia negli ultimi 12 mesi Variazioni 9 Fonte: Studio Pagamenti 3Q 2013
- 10. 息2013 Abitudini di pagamento per classi di ritardo, IIIQ 2013 Dettaglio Area Geografica 10
- 11. 息2013 Aree geografiche variazioni negli ultimi 12 mesi 11
- 12. 息2013 Abitudini di pagamento per classi di ritardo, IIIQ 2013 Dettaglio Settore merceologico 12
- 13. 息2013 Settori - variazioni negli ultimi 12 mesi 13
- 14. 息2013 Abitudini di pagamento per classi di ritardo, IIIQ 2013 Dettaglio Tipologia di azienda 14
- 15. 息2013 Dimensioni variazioni negli ultimi 12 mesi 15 Fonte: Studio Pagamenti - Variazione 3Q 2013 / 2Q 2012
- 16. 息2013 Pagamenti puntuali e ritardi superiori ai 90 giorni IIIQ 2013 - Dettaglio regione (1 di 2) 16
- 17. 息2013 Pagamenti puntuali e ritardi superiori ai 90 giorni IIIQ 2013 - Dettaglio regione (2 di 2) 17
- 18. 息2013 Variazioni delle abitudini di pagamento, 2010IIIQ 2013 Dettaglio Macrosettore merceologico 18
- 19. 息2013 Abitudini di pagamento per Settore merceologico e Tipologia di azienda, IIIQ 2013 19
- 20. 息2013 Settori pi湛 virtuosi nei pagamenti, IIIQ 2013 20
- 21. 息2013 Settori meno virtuosi nei pagamenti, IIIQ 2013 21
- 22. 息2013 Agenda Analisi delle Abitudini di Pagamento in Italia: IIIQ 2013 Company Profile Gli Strumenti Utilizzati 22
- 23. 息2013 CRIBIS D&B 竪 la societ del Gruppo CRIF fortemente specializzata e con elevate competenze nella business information. CRIBIS D&B garantisce i pi湛 elevati standard qualitativi e la massima copertura nelle CRIBIS Teleservice 竪 la societ 4 del gruppo CRIF che da oltre 15 anni offre servizi per la risoluzione di problemi di pagamento, per la Gruppo CRIF Leader in Italia nelle soluzioni a supporto dellerogazione e gestione del credito retail, il primo gruppo nellEuropa continentale nel settore delle credit information bancarie e uno dei principali operatori a livello internazionale nei servizi integrati di business & commercial information e di credit & marketing management qualitativi e la massima copertura nelle informazioni economiche e commerciali su aziende di tutto il mondo. CRIBIS D&B raccoglie milioni di esperienze di pagamento al fine di rilevare le abitudini di pagamento delle aziende italiane ed estere nei confronti dei propri fornitori, considerate singolarmente o raggruppate per settore. Forte presenza in tutto il mondo grazie al D&B Worldwide Network. problemi di pagamento, per la definizione di un workflow di attivit in base alla tipologia di crediti fino ad un vero e proprio recupero crediti. CRIBIS Teleservice 竪 iscritta a UNIREC (Unione nazionale Imprese a Tutela del Credito) e ne rispetta il codice deontologico. 23
- 24. 息2013 La Mission di CRIBIS D&B Offrire i pi湛 elevati standard qualitativi in termini di: copertura delluniverso di riferimento, massimo approfondimento delle informazioni, flessibilit tecnologica, sistemi decisionali e modelli di scoring Tempestivit nel rispondere esigenze del mercato. Per garantire il raggiungimento di questi standard, CRIBIS D&B 竪 leader di mercato per investimenti in acquisizione di dati, innovazione delle procedure e sviluppo di nuovi prodotti 24
- 25. 息2013 Agenda Analisi delle Abitudini di Pagamento in Italia: IIIQ 2013 Company Profile Gli Strumenti Utilizzati 25
- 26. 息2013 Con investimenti per decine di milioni di euro, il lavoro quotidiano di oltre 100 persone e un patrimonio informativo sui pagamenti commerciali unico sul mercato, CRIBIS.com 竪 mette a disposizione in tempo reale informazioni a valore aggiunto sul 100% delle imprese italiane. Le informazioni di CRIBIS.com si basano su un sistema di informazioni unico sul mercato: Actionable Knowledge: non limitarsi a riportare solamente dei fatti o avvenimenti, ma avere la capacit di guidare la decisione verso gli obiettivi del processo di cui 竪 parte, cio竪 di essere Actionable Knowledge, conoscenza finalizzata. Relazioni tra informazioni: capacit di creare collegamenti tra i dati di fonti diverse al Le informazioni di CRIBIS.com Relazioni tra informazioni: capacit di creare collegamenti tra i dati di fonti diverse al fine di identificare tutti i gli elementi rilevanti per decidere. Un patrimonio unico di informazioni complete e affidabili perch辿, quando viene richiesta, linformazione 竪 gi stata aggiornata, esaminata e valutata. Un modello proattivo, dove le informazioni vengono adeguate quando cambia il dato alla fonte e prima ancora che vengano richieste dal cliente. Il pi湛 ampio patrimonio informativo sui comportamenti di pagamento delle aziende italiane ed estere. 26
- 27. 息2013 Un sistema flessibile, in grado di fornire informazioni singolarmente, allinterno degli strumenti di CRIBIS D&B o direttamente integrate nei sistemi ERP del cliente. Soluzioni per tutte le fasi del business cycle dellazienda: dalla valutazione del rischio di credito in Italia e allestero, alla gestione del portafoglio, alle soluzioni marketing per individuare nuovi partner e mercati di sviluppo, fino alla fase di recupero crediti. Oltre 100 analisti, che lavorano quotidianamente per arricchire lenorme patrimonio informativo di CRIBIS D&B e creare valore per le aziende clienti. Accesso al D&B Worldwide Network per le informazioni sulle imprese estere. Le informazioni di CRIBIS.com Accesso al D&B Worldwide Network per le informazioni sulle imprese estere. 27 DATI ACTIONABLE KNOWLEDGE
- 28. 息2013 2. Information Intelligence: sofisticati algoritmi di text mining, evolute procedure di data quality e lintervento degli analisti, arricchiscono i dati grezzi completandoli con il patrimonio informativo di CRIBIS D&B 1. Data Collection: laccesso ai dati grezzi provenienti dalle diverse fonti informative utilizzate da CRIBIS D&B per arricchire lEcosistema Il processo di creazione dellinformazione 3. Credit Intelligence: le informazioni vengono valutate e viene creato il report quale strumento di supporto decisionale. 4. Credit Scoring: 竪 la fase finale del processo, in cui vengono elaborate valutazioni di sintesi e gli indici descrittivi e predittivi del comportamento dellazienda 28
- 30. 息2013 Che cos竪 CRIBIS iTRADE CRIBIS iTRADE 竪 la prima soluzione in Italia per la condivisione delle informazioni sul credito commerciale tra CRIBIS D&B e le aziende partecipanti. 45 anni di esperienza 5 Miliardi di movimenti raccolti nel mondo 140 milioni di movimenti raccolti Numero di esperienze in CRIBIS iTRADE 140 milioni di movimenti raccolti in Italia 1 milione di aziende italiane con esperienze di pagamento D&B Paydex Hit rate nel 65% dei casi. Fonte: Studio Pagamenti 30
- 31. 息2013 Massima qualit delle informazioni Neutrale Senza conflitto dinteressi Oggettivo Non settoriale Contribuire le proprie informazioni allinterno di un sistema come CRIBIS iTRADE significa accedere ad un patrimonio informativo oggettivo e gestito da un soggetto neutrale, cio竪 non influenzato da conflitti di interessi o da dinamiche strettamente settoriali. In questo modo linformazione che viene restituita 竪 un profilo oggettivo dellazienda come pagatore di transazioni B2B. 31
- 32. 息2013 Non movimenti contabili, ma reali esperienze di pagamento I movimenti contabili: eterogenei e influenzati da aspetti contingenti Per il buon funzionamento del sistema, il singolo movimento contabile o la singola fattura non devono coincidere con lesperienza di pagamento. Questa 竪 infatti generata dallanalisi congiunta di tutte le transazioni commerciali (fatture, pagamenti, insoluti, ecc...) intercorse fra unazienda cliente e il suo fornitore nel corso degli Le esperienze di pagamento: omogenee, storicizzate e complete ultimi 12 mesi. Si tratta di una media mobile ponderata: nasce dallanalisi di 12 mesi di dati; dipende dal credito analizzato, cio竪 dagli importi di credito che sono risultati regolari o in ritardo ogni mese; si aggiorna mensilmente. 32
- 33. 息2013 Score utilizzato per lanalisi: D&B Paydex 速 Il D&B Paydex 速 竪 un punteggio che valuta la performance storica dei pagamenti verso i fornitori. E un indice sintetico che nasce da un modello statistico in grado di analizzare leterogeneit dei comportamenti di pagamento. Esprime un punteggio diviso in classiEsprime un punteggio diviso in classi che va 1 a 100 (100 indica la miglior performance, 1 la peggiore). Ad ogni classe 竪 associato il numero di giorni medi di ritardo. Servono almeno tre esperienze di pagamento relative ad unazienda per generare il Paydex. 33
- 34. 息2013 Entra nella nostra community sul sito www.cribis.com Entra subito nella CRIBIS Community! 34 Community!