More Related Content
What's hot (9)
Similar to Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät 23.8. (20)
More from TechFinland (20)
Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät 23.8.
- 1. Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät Pääekonomisti Jukka Palokangas 23.8.2011
- 2. Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus Elektroniikka- ja sähköteollisuus Metallien jalostus ABB, Elcoteq, Ensto, Nokia, Boliden, Componenta, FNsteel, Nokia Siemens Networks, Kuusakoski, Luvata, Planmeca, Polar Electro, Suunto, Norilsk Nickel, Outokumpu, Vacon, VTI Technologies... Outotec, Ovako, Rautaruukki, Sacotec... Kone- ja metallituoteteollisuus Tietotekniikka-ala Abloy, Cargotec, Finn-Power, Affecto Finland, Comptel, Digia, Fiskars, Glaston, Kone, Konecranes, Endero, Enfo, Flander, F-Secure, Metso, Normet, Oras, Patria, Pemamek, Fujitsu Services, IBM, Logica, Ponsse, Stala, STX Finland, Valtra, Microsoft, Tieto... Wärtsilä... Suunnittelu ja konsultointi Citec, Deltamarin, Elomatic, Etteplan, FCG, Finnmap, Granlund, Neste Jacobs, Pöyry, Ramboll, Rejlers, Sito, Sweco, WSP… 23.8.2011 2
- 3. Teknologiateollisuus – merkittävin elinkeino Suomessa • 60 % Suomen koko viennistä. • 80 % Suomen koko elinkeinoelämän t&k-investoinneista. • Alan yritykset työllistävät suoraan lähes 290 000 ihmistä, välillinen työllistämisvaikutus mukaan lukien runsaat 700 000 henkilöä eli yli neljäsosan Suomen koko työvoimasta. • Teknologiateollisuus ry:llä on noin 1 600 jäsenyritystä. 23.8.2011 3
- 5. Teknologiateollisuuden liikevaihto eri toimialoilla ja yrityksissä Suomessa kehittynyt äٱäپ 2005=100 Muutos: 1-5,2011 / 1-5,2010, % 160 Metallien jalostus 150 +26 % 140 Tietotekniikka-ala 130 +8 % 120 110 Kone- ja metallituoteteollisuus* 100 +20 % 90 Elektroniikka- ja 80 sähköteollisuus 70 +2 % 60 Suunnittelu- ja konsultointiala 50 +9 % 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 *) Pl. Telakat. Kausipuhdistetut liikevaihdon arvoindeksit, viimeinen havainto 5/2011. Osuudet yritysten liikevaihdosta 2010: kone- ja metallituoteteollisuus 38 %, elektroniikka- ja sähköteollisuus 30 %, metallien jalostus 15 %, tietotekniikka-ala 10 %, suunnittelu ja konsultointi 7 %. 23.8.2011 Lähde: Tilastokeskus 5
- 6. Teknologiateollisuuden tilauskannan muutos Suomessa talouskriisin seurauksena Muutos yrityksittäin: 30.6.2011 / 30.9.2008 200 % 180 % 160 % 140 % 120 % 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0% Mediaani: -9 % -20 % Keskiarvo: -40 % -40 % -60 % -80 % -100 % Yritykset satunnaisjärjestyksessä Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu 23.8.2011 6
- 7. Teknologiateollisuuden henkilöstö Henkilöstö ulkomailla kasvoi 7 % vuonna 2010, Suomessa väheni 6 % Henkilöstö Suomessa pysyi ennallaan tammi-kesäkuussa 2011 340 000 320 000 300 000 280 000 260 000 240 000 220 000 200 000 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (30.6) Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu 23.8.2011 7
- 8. Inflaatio ja kustannusten nousu rasittavat yrityksiä ja kuluttajia Inflaation kiihtyminen johtuu lähinnä raaka-aineiden ja energian hinnan noususta Muutos edellisen vuoden vastaavasta kuukaudesta, % 5 4,5 Kuluttajahintaindeksi 4 Suomessa (kaikki hyödykkeet) 3,5 3 2,5 Kuluttajahintaindeksi 2 Suomessa (pl. energia ja elintarvikkeet) 1,5 1 0,5 Kuluttajahintaindeksi 0 euroalueella (pl. energia ja elintarvikkeet) -0,5 -1 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Viimeinen havainto 7/2011. Lähde: Eurostat 23.8.2011 8
- 9. Teknologiateollisuuden alihankkijayritysten kannattavuus Ainoastaan 27 % yrityksistä pitää kannattavuuttaan hyvänä 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Kevät2000 Syksy2000 Kevät2001 Syksy2001 Kevät2002 Syksy2002 Kevät2003 Syksy2003 Kevät2004 Syksy2004 Kevät2005 Syksy2005 Kevät2006 Syksy2006 Kevät2007 Syksy2007 Kevät2008 Syksy2008 Kevät2009 Syksy2009 Kevät2010 Syksy2010 Kevät2011 Hyvä Tyydyttävä Heikko 23.8.2011 Lähde: Teknologiateollisuus ry / Alihankinnan suhdannekysely I/2011 9
- 10. Nyt istutaan tulisilla ä
- 11. Teollisuuden tilanne heikkenee nopeasti 10 70 5 65 0 60 -5 55 -10 -15 50 50=Kasvun raja USA:ssa -20 45 -25 40 -30 USA:n ostopäälliköiden EU-maiden teollisuuden indeksi, oik.ast. luottamusindeksi, 35 -35 vas.ast. -40 30 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Viimeinen havainto 7/2011. Lähde: ISM ja EU:n komissio: Business and Consumer Surveys 23.8.2011 11
- 12. Saksan koneteollisuuden saamat uudet tilaukset ovat kääntyneet laskuun Viimeinen havainto kesäkuu 2011. 23.8.2011 12
- 13. Euroalueen bkt:n kasvu lähes pysähtyi heinäkuussa Viimeinen havainto heinäkuu 2011. Lähde: Markit, Eurostat 23.8.2011 13
- 14. Bkt:n voimakas hidastuminen koskee myös Saksaa Viimeinen havainto heinäkuu 2011. Lähde: Markit 23.8.2011 14
- 15. Teollisuuden tilanne heikkeni voimakkaasti Philadelphian alueella USAssa elokuussa Viimeinen havainto elokuu 2011. Lähde: Federal Reserve Bank of Philadelphia 23.8.2011 15
- 16. Maailmantalouden kasvu on niin ikään hidastunut voimakkaasti Viimeinen havainto heinäkuu 2011. Lähde: Markit 23.8.2011 16
- 17. Julkisen talouden ylivelkaantuminen on ongelma lähes kaikissa länsimaissa Julkinen velka / bkt, % 170 160 Kreikka 150 Italia 140 130 Irlanti 120 110 Portugali 100 90 USA 80 Belgia 70 60 Saksa 50 40 Espanja 30 Suomi 20 10 Ruotsi 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010e 2011e 2012e Lähde: OECD, Economic Outlook, May 2011 23.8.2011 17
- 18. Interbank-markkinoiden ”kuumemittari” kertoo epäluottamuksen kasvusta pankkien välillä Interbank-markkinoiden ”kuumemittari” Viimeinen havainto 18.8.2011. Lähde: Finanssialan Keskusliitto 23.8.2011 18
- 19. Suomi kohtaa uuden taantuman heikossa tilassa
- 20. Suomen viennistä puuttuu vuositasolla jopa 27 miljardia euroa Tavara- ja palveluviennin arvo vuosineljänneksittäin, mrd. euroa, käyvin hinnoin 26 25 24 23 22 21 Toteutunut vienti 20 19 18 17 16 Vienti, jos 3 %:n 15 vuosikasvu olisi jatkunut 14 13 12 11 10 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Viimeinen havainto huhti-kesäkuu 2011 (ennakkotieto). Lähde: Tilastokeskus, Tullihallitus, Teknologiateollisuus ry 23.8.2011 20
- 21. Teknologiateollisuuden nousu 1990-luvun laman, 2000-luvun alun it-taantuman ja 2009 kriisin jälkeen Teknologiateollisuuden tilauskanta Suomessa, käyvin hinnoin (indeksi) 300 260 220 1989-1999 (1989,I=100) 180 2000-2011 (2000,I=100) 140 100 60 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu 23.8.2011 21
- 22. Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta on kolmanneksen pienempi kuin ennen talouskriisiä Milj. euroa, käyvin hinnoin 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Viimeinen havainto 5/2011 Lähde: Tullihallitus 23.8.2011 22
- 23. Suomi ei houkuttele yritysten investointeja Yritysten kiinteät investoinnit eri maissa Indeksi, 2005=100 130 125 Saksa 120 Sveitsi 115 110 Ruotsi 105 USA 100 95 Belgia 90 Suomi 85 2005 2006 2007 2008 2009 2010e 2011e Lähde: OECD, Economic Outlook, May 2011 23.8.2011 23
- 25. Teknologiateollisuuden neuvottelut • Keskeisen vientisektorin vastuu, mittarina – kilpailukyky – kasvu – työllisyys • Lähtökohta haastava – talouskehitys viime aikoina – kilpailijamaiden kustannuskehitys / suomalainen kustannustaso – yritysten tilauskannan ja kannattavuuden erot • Tavoitteena – palkkakehityksen parempi vastaavuus yrityskohtaisen kilpailukyvyn ja tuottavuuden kanssa – yrityskohtaisen kulttuurin vahvistaminen teknologiateollisuudessa – suomalaisen toimintaympäristön kilpailukyky tulevaisuudessa Miten palkkaratkaisut voivat edistää yritysten kilpailukykyä? • Palkkaratkaisu mitoitetaan yrityksen tilanteen mukaan. • Palkkaratkaisu tukee yritysten tuottavuuden parantamista, kun palkankorotukset voidaan kohdentaa oikeudenmukaisesti ja kannustavasti. • Palkkausjärjestelmät pidetään ajan tasalla. Palkitaan osaamisesta, vastuunottamisesta ja hyvistä työsuorituksista. • Samapalkkaisuusperiaatteen mukaisesti vaativammasta työstä ja paremmasta pätevyydestä on maksettava parempaa palkka kuin vähäisemmästä vaativuudesta ja pätevyydestä. 23.8.2011 25