ºÝºÝߣ

ºÝºÝߣShare a Scribd company logo

TNS NIPO - De Hypotheekconsument in 2011 - Frans van der Horst

•
•
Kantar TNS
Kantar TNS
1 of 29
Downloaded 19 times
De hypotheekconsument in 2011 Wat men zegt, hoopt en doet
De consument is een grillig wezen De consument doet niet altijd wat hij zegt! Situaties veranderen tussentijds X Men beschikt niet over alle informatie / kennis Men is vol verwachting Men denkt/wil dat globale ontwikkelingen henzelf minder zal treffen Etc. etc. De hypotheekconsument in 2011 2
We moeten dus vragen en observeren & De hypotheekconsument in 2011 3
Index 1. Het internet De hypotheekconsument in 2011 2. Heeft een (overheids)maatregel zin? Wat men zegt, hoopt en doet 3. Vertrouwen TNS NIPO Auteur Frans van der Horst 16e Nationaal Hypothekencongres 5 oktober 2011 | © TNS
Het internet De hypotheekconsument in 2011
Online is onmisbaar als informatiekanaal Wijze van oriënteren m.b.t. hypotheek Internet algemeen 46 74 Banken 46 51 Familie, vrienden of bekenden 28 55 Hypotheekwinkels 40 48 Assurantiekantoren 20 16 Verzekeraars 10 10 Makelaar 12 12 Doorstromers 5 Starters Folders, brochures of direct mail 12 Consumentengids 2 9 De Financiële Bijsluiter 3 7 % Basis: afsluiters 2010 Bron: TNS NIPO Hypotheekmonitor De hypotheekconsument in 2011 > Het internet 6
Zoeken op ‘hypotheekrente’ week 22=100 200 150 100 50 basis = ca. 3% 0 30/05 - 05/06 13/06 - 19/06 27/06 - 03/07 11/07 - 17/07 25/07 - 31/07 08/08 - 14/08 22/08 - 28/08 05/09 - 11/09 19/09 - 25/09 Bron: TNS NIPO Clicks panel De hypotheekconsument in 2011 > Het internet 7
… maar nog geen optie om af te sluiten Hoe waarschijnlijk is het dan u online een hypotheek zou afsluiten? 1 1 8 8 % 28 24 53 57 Starters Doorstromer Basis: afsluiters 2010 Bron: TNS NIPO Hypotheekmonitor De hypotheekconsument in 2011 > Het internet 8
want men is in ieder geval goed te spreken over de persoonlijke bemiddelaar Hoe tevreden bent u over uw bemiddelaar? 7,7 7,4 7,2 Intermediair Hypotheekwinkel Bank Basis: afsluiters 2010 Bron: TNS NIPO Hypotheekmonitor De hypotheekconsument in 2011 > Het internet 9
Men zegt te kiezen op rente….. Maar steeds vaker ook op het product Wat waren de belangrijkste redenen om voor uw huidige hypotheekverstrekker te kiezen? % 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Was al klant Lage maandelijkse lasten Op advies tussenpersoon Goede betrouwbare naam Gunstige rentevasteperiode Had al hypotheek daar lopen Gunstige hypotheekvorm Gunstige rente Basis: afsluiters 2010 Bron: TNS NIPO Hypotheekmonitor De hypotheekconsument in 2011 > Het internet 10
Korte en middellange termijn Beheer Oriëntatie Aanschaf De hypotheekconsument in 2011 > Het internet 11
Heeft een (overheids)maatregel zin? De hypotheekconsument in 2011
Maatregel is bekend maar lijkt weinig tot actie te leiden % 90 86 84 76 28 5 bekend met verlagen positief (meer) oriënteren op de overdrachtsbelasting woningmarkt koopwoning bezitter starter Basis: woningeigenaren en potentiële starters Bron: ING Woonbericht, augustus 2011 De hypotheekconsument in 2011 > Hebben maatregelen zin? 13
Er wordt over getwitterd De hypotheekconsument in 2011 > Hebben maatregelen zin? 14
Maar meestal niet door consumenten De hypotheekconsument in 2011 > Hebben maatregelen zin? 15
Bezoek aan Funda.nl ook niet erg in de lift week 22=100 120 110 100 90 basis = ca. 50% 80 30/05 - 05/06 13/06 - 19/06 27/06 - 03/07 11/07 - 17/07 25/07 - 31/07 08/08 - 14/08 22/08 - 28/08 05/09 - 11/09 19/09 - 25/09 Bron: TNS NIPO Clicks panel De hypotheekconsument in 2011 > Hebben maatregelen zin? 16
Aantal transacties op de woningmarkt kent in juli een kleine opleving… 25000 20000 15000 10000 5000 0 2007 2007 juli 2008 2008 juli 2009 2009 juli 2010 2010 juli 2011 2011 juli januari januari januari januari januari Bron: CBS Statline De hypotheekconsument in 2011 > Hebben maatregelen zin? 17
Woningprijzen dalen wel, maar gemiddeld in beperkte mate index 2005=100 120 100 80 60 40 20 0 2007 2007 juni 2007 2008 april 2008 2009 2009 juli 2009 2010 mei 2010 2011 maart 2011 januari november september februari december oktober augustus Bron: CBS Statline De hypotheekconsument in 2011 > Hebben maatregelen zin? 18
En het consumentenvertrouwen gaat niet echt de goede kant op 20 10 0 -10 -20 -30 -40 2007 2007 juli 2008 2008 juli 2009 2009 juli 2010 2010 juli 2011 2011 juli januari januari januari januari januari Bron: CBS Statline De hypotheekconsument in 2011 > Hebben maatregelen zin? 19
Besparing 35 miljard 20 miljard 18 miljard 15 miljard 5 miljard Want er moet Ontwikkelingssamenwerking bezuinigd Vennootschapbelasting Kunst en cultuur worden, Omvang defensieapparaat desnoods op de AOW-leeftijd Kinderbijslag hypotheekrente- Geld voor lagere overheden aftrek Eigen bijdrage aan de kinderopvang De huren Salarissen landelijke overheid Fors bezuinigen Verkorting van de WW Het lage BTW-tafier (6%) Redelijk bezuinigen Maximale Maximale Maximale Maximale Maximale Een beetje bezuinigen Hypotheekrenteaftrek aftrek: aftrek: aftrek: aftrek: aftrek: Niet bezuinigen 30% 30% 42% 42% 42% De hoogte van inkomstenbelasting Investeren Verkeer en (openbaar) vervoer Aanpassing van de bijstand, Wajong, sociale werkplaatsen Uitgaven aan hoger onderwijs Het hoge BTW-tarief (19%) Bron: TNS NIPO onderzoek voor Uitgaven aan basisonderwijs, de Volkskrant middelbaar onderwijs en MBO Prinsjesdag 2011 Eigen bijdrage in de zorg AWBZ Minimumloon Eigen risico in de zorg 20 Veiligheid en criminaliteit
‘Aflossingsvrij’ wordt snel minder populair Welke hypotheekvorm maakt het grootste deel uit van uw hypotheekbedrag? % 60 50 40 30 20 10 0 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Levenhypotheek (geen spaar) Beleggingshypotheek Banksparen Spaarhypotheek Aflossingsvrije hypotheek Basis: afsluiters 2010 Bron: TNS NIPO Hypotheekmonitor De hypotheekconsument in 2011 > Hebben maatregelen zin? 21
¶Ù³Ü²õ… Een solitaire maatregel heeft impact op een kleine groep kopers, kleine piek in juli 1 transacties De potentiële koper gaat er niet in overgrote mate harder van op zoek 2 Als er bezuinigd moet worden dan is voor de burger een hervorming van de 3 hypotheekrenteaftrek bespreekbaar Algemeen vertrouwen en woningprijzen moeten structureel anders om de starters, 4 en daarmee de markt, in beweging te krijgen De hypotheekconsument in 2011 > Hebben maatregelen zin? 22
Vertrouwen De hypotheekconsument in 2011
Vertrouwen in de woningmarkt is grillig ING Woon-index 110 105 100 95 90 85 80 75 70 kwartaal 1 2007 kwartaal 2 2008 kwartaal 3 2009 kwartaal 1 2011 Basis: woningeigenaren en potentiële starters Gebaseerd op: verwachting eigen financiële situatie, mate waarin Bron: ING Woonbericht het gunstig is om huis te kopen, verwachting huizenprijzen, verwachting aantal verkochte huizen, verwachting hypotheekrente De hypotheekconsument in 2011 > Vertrouwen 24
Meeste mensen denken dat het hen niet zal overkomen…. Bouwstenen voor de ING Woon-index 140 verwachting t.a.v. 120 hypotheekrente 100 verwachting t.a.v. aantal huizen dat wordt verkocht 80 verwachting t.a.v. 60 huizenprijzen 40 gunstige of ongunstige periode t.a.v. aankoop huis 20 verwachting t.a.v. eigen financiële 0 situatie kwartaal 1 2007 kwartaal 2 2008 kwartaal 3 2009 kwartaal 1 2011 Basis: woningeigenaren en potentiële starters Bron: ING Woonbericht De hypotheekconsument in 2011 > Vertrouwen 25
En de consument heeft een roze bril op… index verwachting aantal aantal verkochte verkochte woningen woningen 120 25000 100 20000 80 15000 60 10000 40 5000 20 0 0 2007 januari 2008 januari 2009 januari 2010 januari 2011 januari verwachting t.a.v. aantal huizen dat wordt verkocht verkochte woningen Basis: woningeigenaren en potentiële starters (ING studie) Bron: ING Woonbericht en CBS Statline De hypotheekconsument in 2011 > Vertrouwen 26
Wat betreft woningprijzen is de consument wat meer realistisch index verwachting huizenprijzen huizenprijsindex 140 140 120 120 100 100 80 80 60 60 40 40 20 20 0 0 2007 januari 2008 januari 2009 januari 2010 januari 2011 januari verwachting t.a.v. huizenprijzen index woningprijzen Basis: woningeigenaren en potentiële starters (ING studie) Bron: ING Woonbericht en CBS Statline De hypotheekconsument in 2011 > Vertrouwen 27
En nu? Op basis van gedrag (huizenverkopen, surfgedrag) En houding (consumentenvertrouwen, woon-index) • Zal de nieuwe productie van hypotheken minder zijn dan in het verleden • Om in de krimpende markt een goede positie te behouden kunnen hypotheekaanbieders niet anders dan: (Online) aanwezig zijn met scherpe tarieven Vervolgens te werk gaan als ‘trusted advisor’ in het gesprek Gunstige en passende voorwaarden aanbieden Een hoge verwerkingssnelheid hebben • En als beste inspelen op de afschaffing van de provisieregels De hypotheekconsument in 2011 > Vertrouwen 28
Hartelijk dank…. Frans van der Horst frans.van.der.horst@tns-nipo.com @FransvandHorst nl.linkedin.com/in/fransvanderhorst 020-5225 396 Met dank aan ING voor het mogen gebruiken van de ING Woonbericht resultaten De hypotheekconsument in 2011 29

More Related Content

TNS NIPO - De Hypotheekconsument in 2011 - Frans van der Horst

  • 1. De hypotheekconsument in 2011 Wat men zegt, hoopt en doet
  • 2. De consument is een grillig wezen De consument doet niet altijd wat hij zegt! Situaties veranderen tussentijds X Men beschikt niet over alle informatie / kennis Men is vol verwachting Men denkt/wil dat globale ontwikkelingen henzelf minder zal treffen Etc. etc. De hypotheekconsument in 2011 2
  • 3. We moeten dus vragen en observeren & De hypotheekconsument in 2011 3
  • 4. Index 1. Het internet De hypotheekconsument in 2011 2. Heeft een (overheids)maatregel zin? Wat men zegt, hoopt en doet 3. Vertrouwen TNS NIPO Auteur Frans van der Horst 16e Nationaal Hypothekencongres 5 oktober 2011 | © TNS
  • 6. Online is onmisbaar als informatiekanaal Wijze van oriënteren m.b.t. hypotheek Internet algemeen 46 74 Banken 46 51 Familie, vrienden of bekenden 28 55 Hypotheekwinkels 40 48 Assurantiekantoren 20 16 Verzekeraars 10 10 Makelaar 12 12 Doorstromers 5 Starters Folders, brochures of direct mail 12 Consumentengids 2 9 De Financiële Bijsluiter 3 7 % Basis: afsluiters 2010 Bron: TNS NIPO Hypotheekmonitor De hypotheekconsument in 2011 > Het internet 6
  • 7. Zoeken op ‘hypotheekrente’ week 22=100 200 150 100 50 basis = ca. 3% 0 30/05 - 05/06 13/06 - 19/06 27/06 - 03/07 11/07 - 17/07 25/07 - 31/07 08/08 - 14/08 22/08 - 28/08 05/09 - 11/09 19/09 - 25/09 Bron: TNS NIPO Clicks panel De hypotheekconsument in 2011 > Het internet 7
  • 8. … maar nog geen optie om af te sluiten Hoe waarschijnlijk is het dan u online een hypotheek zou afsluiten? 1 1 8 8 % 28 24 53 57 Starters Doorstromer Basis: afsluiters 2010 Bron: TNS NIPO Hypotheekmonitor De hypotheekconsument in 2011 > Het internet 8
  • 9. want men is in ieder geval goed te spreken over de persoonlijke bemiddelaar Hoe tevreden bent u over uw bemiddelaar? 7,7 7,4 7,2 Intermediair Hypotheekwinkel Bank Basis: afsluiters 2010 Bron: TNS NIPO Hypotheekmonitor De hypotheekconsument in 2011 > Het internet 9
  • 10. Men zegt te kiezen op rente….. Maar steeds vaker ook op het product Wat waren de belangrijkste redenen om voor uw huidige hypotheekverstrekker te kiezen? % 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Was al klant Lage maandelijkse lasten Op advies tussenpersoon Goede betrouwbare naam Gunstige rentevasteperiode Had al hypotheek daar lopen Gunstige hypotheekvorm Gunstige rente Basis: afsluiters 2010 Bron: TNS NIPO Hypotheekmonitor De hypotheekconsument in 2011 > Het internet 10
  • 11. Korte en middellange termijn Beheer Oriëntatie Aanschaf De hypotheekconsument in 2011 > Het internet 11
  • 12. Heeft een (overheids)maatregel zin? De hypotheekconsument in 2011
  • 13. Maatregel is bekend maar lijkt weinig tot actie te leiden % 90 86 84 76 28 5 bekend met verlagen positief (meer) oriënteren op de overdrachtsbelasting woningmarkt koopwoning bezitter starter Basis: woningeigenaren en potentiële starters Bron: ING Woonbericht, augustus 2011 De hypotheekconsument in 2011 > Hebben maatregelen zin? 13
  • 14. Er wordt over getwitterd De hypotheekconsument in 2011 > Hebben maatregelen zin? 14
  • 15. Maar meestal niet door consumenten De hypotheekconsument in 2011 > Hebben maatregelen zin? 15
  • 16. Bezoek aan Funda.nl ook niet erg in de lift week 22=100 120 110 100 90 basis = ca. 50% 80 30/05 - 05/06 13/06 - 19/06 27/06 - 03/07 11/07 - 17/07 25/07 - 31/07 08/08 - 14/08 22/08 - 28/08 05/09 - 11/09 19/09 - 25/09 Bron: TNS NIPO Clicks panel De hypotheekconsument in 2011 > Hebben maatregelen zin? 16
  • 17. Aantal transacties op de woningmarkt kent in juli een kleine opleving… 25000 20000 15000 10000 5000 0 2007 2007 juli 2008 2008 juli 2009 2009 juli 2010 2010 juli 2011 2011 juli januari januari januari januari januari Bron: CBS Statline De hypotheekconsument in 2011 > Hebben maatregelen zin? 17
  • 18. Woningprijzen dalen wel, maar gemiddeld in beperkte mate index 2005=100 120 100 80 60 40 20 0 2007 2007 juni 2007 2008 april 2008 2009 2009 juli 2009 2010 mei 2010 2011 maart 2011 januari november september februari december oktober augustus Bron: CBS Statline De hypotheekconsument in 2011 > Hebben maatregelen zin? 18
  • 19. En het consumentenvertrouwen gaat niet echt de goede kant op 20 10 0 -10 -20 -30 -40 2007 2007 juli 2008 2008 juli 2009 2009 juli 2010 2010 juli 2011 2011 juli januari januari januari januari januari Bron: CBS Statline De hypotheekconsument in 2011 > Hebben maatregelen zin? 19
  • 20. Besparing 35 miljard 20 miljard 18 miljard 15 miljard 5 miljard Want er moet Ontwikkelingssamenwerking bezuinigd Vennootschapbelasting Kunst en cultuur worden, Omvang defensieapparaat desnoods op de AOW-leeftijd Kinderbijslag hypotheekrente- Geld voor lagere overheden aftrek Eigen bijdrage aan de kinderopvang De huren Salarissen landelijke overheid Fors bezuinigen Verkorting van de WW Het lage BTW-tafier (6%) Redelijk bezuinigen Maximale Maximale Maximale Maximale Maximale Een beetje bezuinigen Hypotheekrenteaftrek aftrek: aftrek: aftrek: aftrek: aftrek: Niet bezuinigen 30% 30% 42% 42% 42% De hoogte van inkomstenbelasting Investeren Verkeer en (openbaar) vervoer Aanpassing van de bijstand, Wajong, sociale werkplaatsen Uitgaven aan hoger onderwijs Het hoge BTW-tarief (19%) Bron: TNS NIPO onderzoek voor Uitgaven aan basisonderwijs, de Volkskrant middelbaar onderwijs en MBO Prinsjesdag 2011 Eigen bijdrage in de zorg AWBZ Minimumloon Eigen risico in de zorg 20 Veiligheid en criminaliteit
  • 21. ‘Aflossingsvrij’ wordt snel minder populair Welke hypotheekvorm maakt het grootste deel uit van uw hypotheekbedrag? % 60 50 40 30 20 10 0 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Levenhypotheek (geen spaar) Beleggingshypotheek Banksparen Spaarhypotheek Aflossingsvrije hypotheek Basis: afsluiters 2010 Bron: TNS NIPO Hypotheekmonitor De hypotheekconsument in 2011 > Hebben maatregelen zin? 21
  • 22. ¶Ù³Ü²õ… Een solitaire maatregel heeft impact op een kleine groep kopers, kleine piek in juli 1 transacties De potentiële koper gaat er niet in overgrote mate harder van op zoek 2 Als er bezuinigd moet worden dan is voor de burger een hervorming van de 3 hypotheekrenteaftrek bespreekbaar Algemeen vertrouwen en woningprijzen moeten structureel anders om de starters, 4 en daarmee de markt, in beweging te krijgen De hypotheekconsument in 2011 > Hebben maatregelen zin? 22
  • 24. Vertrouwen in de woningmarkt is grillig ING Woon-index 110 105 100 95 90 85 80 75 70 kwartaal 1 2007 kwartaal 2 2008 kwartaal 3 2009 kwartaal 1 2011 Basis: woningeigenaren en potentiële starters Gebaseerd op: verwachting eigen financiële situatie, mate waarin Bron: ING Woonbericht het gunstig is om huis te kopen, verwachting huizenprijzen, verwachting aantal verkochte huizen, verwachting hypotheekrente De hypotheekconsument in 2011 > Vertrouwen 24
  • 25. Meeste mensen denken dat het hen niet zal overkomen…. Bouwstenen voor de ING Woon-index 140 verwachting t.a.v. 120 hypotheekrente 100 verwachting t.a.v. aantal huizen dat wordt verkocht 80 verwachting t.a.v. 60 huizenprijzen 40 gunstige of ongunstige periode t.a.v. aankoop huis 20 verwachting t.a.v. eigen financiële 0 situatie kwartaal 1 2007 kwartaal 2 2008 kwartaal 3 2009 kwartaal 1 2011 Basis: woningeigenaren en potentiële starters Bron: ING Woonbericht De hypotheekconsument in 2011 > Vertrouwen 25
  • 26. En de consument heeft een roze bril op… index verwachting aantal aantal verkochte verkochte woningen woningen 120 25000 100 20000 80 15000 60 10000 40 5000 20 0 0 2007 januari 2008 januari 2009 januari 2010 januari 2011 januari verwachting t.a.v. aantal huizen dat wordt verkocht verkochte woningen Basis: woningeigenaren en potentiële starters (ING studie) Bron: ING Woonbericht en CBS Statline De hypotheekconsument in 2011 > Vertrouwen 26
  • 27. Wat betreft woningprijzen is de consument wat meer realistisch index verwachting huizenprijzen huizenprijsindex 140 140 120 120 100 100 80 80 60 60 40 40 20 20 0 0 2007 januari 2008 januari 2009 januari 2010 januari 2011 januari verwachting t.a.v. huizenprijzen index woningprijzen Basis: woningeigenaren en potentiële starters (ING studie) Bron: ING Woonbericht en CBS Statline De hypotheekconsument in 2011 > Vertrouwen 27
  • 28. En nu? Op basis van gedrag (huizenverkopen, surfgedrag) En houding (consumentenvertrouwen, woon-index) • Zal de nieuwe productie van hypotheken minder zijn dan in het verleden • Om in de krimpende markt een goede positie te behouden kunnen hypotheekaanbieders niet anders dan: (Online) aanwezig zijn met scherpe tarieven Vervolgens te werk gaan als ‘trusted advisor’ in het gesprek Gunstige en passende voorwaarden aanbieden Een hoge verwerkingssnelheid hebben • En als beste inspelen op de afschaffing van de provisieregels De hypotheekconsument in 2011 > Vertrouwen 28
  • 29. Hartelijk dank…. Frans van der Horst frans.van.der.horst@tns-nipo.com @FransvandHorst nl.linkedin.com/in/fransvanderhorst 020-5225 396 Met dank aan ING voor het mogen gebruiken van de ING Woonbericht resultaten De hypotheekconsument in 2011 29