Tong quan thi truong vang
Download as PPT, PDF0 likes445 views
Tài liệu cung cấp cái nhìn tổng quan về đầu tư vàng, nêu rõ lý do tại sao vàng là kênh đầu tư hấp dẫn và các yếu tố ảnh hưởng đến giá vàng. Nó so sánh đầu tư vàng vật chất và spot gold, đồng thời cung cấp thông tin về thị trường vàng quốc tế, đơn vị đo lường và các thuật ngữ cần thiết trong giao dịch. Cuối cùng, tài liệu cũng hướng dẫn nhà đầu tư về phương thức đầu tư và chiến lược quản lý rủi ro để tối đa hóa lợi nhuận.
Tong quan thi truong vang
- 1. BẠN LÀ AI ? Nhà đầu tư chứng khoán kinh nghiệm Nhà giao dịch bất động sản thành công Doanh nhân hay người có vốn Người học cao, hiểu biết nhiều Hãy tham gia đầu tư trên thị trường VÀNG Thế Giới, một lĩnh vực đầu tư mới mẻ, hấp dẫn, thử thách và mang lại lợi nhuận cao.
- 2. I . TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG VÀNG THẾ GIỚI 1. Các danh mục đầu tư 2. Lý do chọn vàng làm kênh đầu tư 3. Những yếu tố cơ bản tác động đến giá vàng - Sự ảnh hưởng của nó. 4. Đặc điểm của thị trường vàng quốc tế - Spot Gold 5. So sánh đầu tư vàng vật chất – Spot Gold 6. So sánh đầu tư Spot Gold – BĐS – CK 7. Đơn vị đo lường và cách quy đổi 8. Các thuật ngữ cần biết trong đầu tư vàng
- 3. I.3. Lý do chọn vàng làm kênh đầu tư àԲ là nơi trú ẩn an toàn của các nhà đầu tư khi áp lực lạm phát gia tăng. àԲ là kênh đầu tư được ưu tiên khi có bất ổn về kinh tế, chính trị ,xã hội. Chống lại sự mất giá của USD.
- 4. I.3. Lý do chọn vàng làm kênh đầu tư Trong tình hình cung cầu hiện nay, đầu tư vàng sẽ có lãi: cầu luôn tăng hơn cung. Chức năng dự trữ: nó luôn đảm bảo giá trị nội tại của nó và là TS có giá trị bền vững. Xét về dài hạn giá trị của vàng tăng. Công cụ phân tán rủi ro trong danh mục đầu tư.àԲ là tài sản có giá trị thực ít biến động hơn các tài sản tài chính khác.
- 5. I.4. Những yếu tố tác động đến giá vàng I. Yếu tố cung cầu: 1.Cung: Nam Phi, Tr.Q, Mỹ, Nga, Canada, Úc… (Mỏ vàng lớn nhất TG: Grasberg – Indonesia) Ước tính cho đến cuối năm 2006 có khoảng 158.000 tấn được khai thác trên toàn thế giới Nước có trữ lượng khai thác lớn nhất trên thế giới là Nam Phi 12%, Mỹ 10 %
- 6. I.4. Những yếu tố tác động đến giá vàng 2. Cầu: Việt Nam, Tr.Q, Ấn Độ, Ả Rập, Thổ Nhĩ Kỳ... Nhu cầu àԲ vật chất làm trang sức chiếm 70%, phục vụ CN chiếm 12%, còn lại là dự trữ của các NHTW, quỹ đầu tư và của các nhà đầu tư cá nhân. Mùa lễ hội: Ấn độ: Khoảng 500 tấn/năm, tiêu thụ nhiều vào lễ hội Diwali (tháng 9,11) và mùa cưới (tháng 5,11) Mỹ: Tiêu thụ vàng trang sức lớn thứ 2 trên thế giới (khoảng 300 tấn/năm) tập trung vào Lễ giáng sinh,Valentine, Mother Day. Trung Quốc, Trung Đông, Thổ Nhĩ Kỳ, Ý tiêu thụ vàng trang sức thứ 3 TG và tập trung vào đầu và cuối năm. Việt Nam: Gần đây nổi lên như nhập khẩu hàng đầu thế giới về àԲ thỏi.
- 7. I.4. Những yếu tố tác động đến giá vàng II. Kinh tế: Lạm phát (Chỉ số giá tiêu dùng, Chỉ số giá sản xuất) GDP ,Tiêu dùng (Doanh số bán lẻ,bán buôn, Hàng hóa lâu bền, giá cả các hàng hóa khác: dầu, Đôla, Eur...) Sức sản xuất Các hoạt động của FED và EU (Công bố lãi suất, chính sách tiền tệ…)
- 8. I.4. Những yếu tố tác động đến giá vàng II. Kinh tế: Thị trường lao động (Thất nghiệp, việc làm trong kv DV, thất nghiệp tự nguyện...) Thị trường nhà (Doanh số bán nhà cũ, doanh số bán nhà mới,…) Dòng vốn ( Báo cáo ngân sách hàng tháng, cán cân thương mại, …) . Niềm tin
- 9. I.4. Những yếu tố tác động đến giá vàng III. Chính trị : Các hoạt động chính trị từ các điểm nóng Các họat động vũ trang, chiến tranh IV. Xã hội: Tâm lý
- 10. I.4. Những yếu tố tác động đến giá vàng V . Các yếu tố liên quan khác: àԲ thường có mối liên quan tỷ lệ nghịch với sức mạnh đồng USD (USDX). Đôi khi giá vàng cũng chịu ảnh hưởng lớn từ TTCK Mỹ ,chỉ số hàng hóa (CBR),trái phiếu CP Mỹ, giá OIL, hàng hóa khác. àԲ thường có mối tương quan tỷ lệ thuận với giá dầu lửa và ở chừng mực nào đó khi quan sát biến động của cặp tiền EUR/USD và AUD/USD cũng có thể nội suy giá vàng trong nhiều thời điểm.
- 11. I.5. Đặc điểm thị trường vàng Quốc tế (Spot Gold) Không qua trung gian đặt lệnh Không giới hạn giao dịch Thị trường giao dịch 24h Không ai có khả năng thao túng thị trường Có thể dùng đòn bẩy tài chính Tính thanh khoản cao Có thể đầu tư 2 chiều Thông tin công khai
- 12. I.5. Đặc điểm thị trường vàng Quốc tế (Spot Gold) Thời gian giao dịch 24 h Time Zone Open / Close New York GMT Việt Nam Sydney Giờ mở cửa (Open) 18:00 pm 23:00 pm 06:00 am Giờ đóng cửa (Close) 03:00 am 08:00 am 15:00 pm Tokyo Open 19:00 pm 00:00 am 07:00 am Close 04:00 am 09:00 am 16:00 pm HongKong Open 20:00 pm 01:00 am 08:00 am Close 05:00 am 10:00 am 17:00 pm LonDon Open 03:00 am 08:00 am 15:00 pm Close 12:00 pm 17:00 pm 00:00 am New York Open 08:00 am 13:00 pm 20:00 pm Close 17:00 pm 22:00 pm 04:00 am
- 13. I.6. So sánh đầu tư àԲ vật chất – Spot Gold TT Lý do àԲ vật chất đơn thuần Spot Gold 1 Trung gian Có. Cần đến công ty, cửa hàng vàng để giao dịch (theo giá của Công ty, cửa hàng đó) Không . Giao dịch trực tiếp tại bất kỳ giá mà bạn muốn theo đúng giá TG 2 Chi phí giao dịch Cao. Chênh lệch mua – bán = 500.000 VND/cây. VD: Mua 100 cây vàng: Phí GD nhỏ nhất = 100 x 500.000 = 50 tr VND. Hai chiều mua – bán Phí GD = 2 x 50tr = 100 tr VND Thấp Chỉ chịu một lần phí duy nhất cho 2 chiều mua – bán 100 lượng = 1,2 lot = 2040k.
- 14. I.6. So sánh đầu tư àԲ vật chất – Spot Gold TT Lý do àԲ vật chất đơn thuần Spot Gold 3 Thời gian giao dịch (ảnh hưởng đến khả năng thanh khoản) Ngắn Theo thời gian làm việc quy định của Công ty, cửa hàng (thông thường = 8 – 12 h) Liên tục 24h/24h từ 6h sáng thứ 2 đến 4h sáng thứ 7, mọi nơi trên TG. NDT có thể thanh khoản tại thời điểm giá đạt đến giá kỳ vọng. 4 Thao túng thị trường Có Khống chế giá theo hướng có lợi cho công ty, cửa hàng. VD: giãn biên độ chênh lệch mua – bán. Tạm ngừng mua – bán. Không Bởi vì thị trường liên thông toàn thế giới với nhiều tổ chức tham gia nên ko thể có một cá nhân nào có thể điều khiển được thị trường. Mua – bán tức thời do thị trường vô cùng lớn.
- 15. I.6. So sánh đầu tư àԲ vật chất – Spot Gold TT Lý do àԲ vật chất đơn thuần Spot Gold 5 Đòn bẩy tài chính Không. 100 % vốn Mua: 100 cây vàng để tích trữ khi xác định xu hướng lên. Vốn = 100 x 38 tr = 3,8 tỉ VND Có. Tối đa = 99% Mua 100 cây vàng khi xác định xu hướng tăng . Tiền đặt cọc = 24.000.000 VND. Còn hơn 3 tỉ VND chuyển sang đầu tư CK, BDS (01 căn hộ CC), gửi NH (lãi 8% /tháng) …. 6 Tiếp cận thông tin về giá Giá phụ thuộc điều tiết của nhà nước Giá giao dịch là giá thế giới đang diễn ra. Nguồn tiếp cận: trên kênh Bloomberg, phần mềm Metatrader4, SCTV8, Infotivi, VTV1…
- 16. I.7. So sánh đầu tư Spot Gold – BĐS – CK T T Tiêu chí Spot Gold Bất động sản Chứng khoán 1 Đòn bẩy tài chính Có. Tối đa = 99% Không Vốn = 100 % Không Vốn = 40 % 2 Tính thanh khoản Rất cao (24/24h – ngay sau khi vào lệnh) Chậm Phụ thuộc vào thị trường T + 3 (Hàng – Tiền: 8 ngày)
- 17. I.7. So sánh đầu tư Spot Gold – BĐS – CK T T Tiêu chí Spot Gold Bất động sản Chứng khoán 3 Tính 2 chiều Có Mua – khi xác định xu hướng lên. Bán khống – khi xác định xu hướng xuống Không Chỉ có chiều mua Không Chỉ có chiều mua 4 Thông tin Minh bạch Thị trường mang tính toàn cầu, không một thể chế tài chính nào (NHTW, Quỹ đầu tư…) có thể kiểm soát nổi thị trường trong dài hạn… Nguồn: kênh tivi Bloomberg, phần mềm Metatrader 4… Nguồn tiếp cận khó, độ chính xác của thông tin phụ thuộc nhiều về phía người bán. Nguồn tiếp cận chính xác khó, phụ thuộc chủ yếu vào báo cáo tài chính của công ty….hay các thông tin rò rỉ trên TTCK (các thông tin này có thể đem lại lợi nhuận cho 1 CP nhưng gây hại cho đa số)...
- 18. I.8. Đơn vị đo lường và cách quy đổi Đơn vị đo lường • Thế giới Ounce hay troy ounce 1 ounce tương đương 31.103476 gram vàng 1 lot = 100 ounce = 83 cây Đơn vị yết giá: USD/ounce • Việt Nam Phân, chỉ, lượng/cây (1 lượng = 10 chỉ = 100 phân vàng) 1 cây = 37.50 gram vàng Đơn vị yết giá: VNĐ/cây,lượng
- 19. I.8. Đơn vị đo lường và cách quy đổi Cách quy đổi 1 ounce = 0.83 cây hoặc 1 cây = 1.20556 ounce VN = (TG + phí vận chuyển)*1.20556*(1+thuế NK)*tỷ giá USD/VNĐ + phí gia công VN = (TG x Tỷ giá USD/VND ) / 0.83
- 20. I.9. Các thuật ngữ cần biết Trong nước Tỷ lệ ký quỹ Tỷ lệ cảnh báo Tỷ lệ xử lý Bước nhảy về giá/khối lượng Khối lượng khớp Lệnh chờ mua/bán Hạn mức vay Phí qua đêm (lãi suất) Cắt lỗ/Chốt lời Phí giao dịch Thế giới Balance Equity Margin Level Free Margin Spread Sell/Buy Sell limit/Buy limit Sell stop/Buy stop Swap Stop loss/ Take profit Commission
- 21. 2 - Mục tiêu: Tạo môi trường kinh doanh lành mạnh cho Nhà đầu tư; Cung cấp chiến lược kinh doanh, kiến thức, thông tin, kinh nghiệm cho Nhà đầu tư; Hướng dẫn phương thức đầu tư, quản lý rủi ro, tối đa hóa lợi nhuận cho Nhà đầu tư.
- 22. 3 - Ưu điểm của dịch vụ: Tư vấn & hỗ trợ chiến lược đầu tư Cung cấp bản tin tài chính hàng ngày Chất lượng phục vụ tốt nhất Đội ngũ tư vấn năng động chuyên nghiệp Chuyên gia phân tích giàu kinh nghiệm Bộ phận chăm sóc khách hàng 24/24
- 23. BẠN SẼ ĐẦU TƯ ? Tạo 1 tài khoản Demo chơi thử nhằm: Tập làm quen với các thao tác trên Platform như đặt lệnh (buy- sell), thanh khoản, xem biểu đồ phân tích… ► Giúp bạn tự mình trang bị những kĩ năng, kiến thức cần thiết và đặc biệt là sự cảm nhận tốt về giá (feel) khi tham gia thị trường để có thể trade tốt và thành công.
- 24. BẠN SẼ ĐẦU TƯ ? Tài khoản mini ban đầu: Giúp bạn “bớt lạnh” trước khi xuống hồ bơi. Trong Gold, nhà đầu tư sẽ tự quyết định bao nhiêu tiền trong một lần giao dịch. ► Chúng tôi khuyên bạn nên đầu tư với một tỉ lệ nhỏ trong khoản tiền đầu tư mà bạn có (khoảng 30%); điều này sẽ tạo một sự an toàn cho tài khoản của bạn, giúp bạn giảm thiểu được rủi ro và quản lý tốt tài khoản.
- 25. BẠN SẼ GẶP PHẢI ? Sự mất phương hướng trong phân tích, đánh giá và dự đoán xu hướng thị trường. Trade (giao dịch trên thị trường hàng hóa) cần được hiểu đúng bản chất và cách thức đầu tư của nó, một tiền đề quan trọng để thành công.
- 26. BẠN QUAN TÂM ĐẾN… Tính thực tế và hiệu quả khi đầu tư vào thị trường hàng hóa thế giới so với các hình thức đầu tư khác. Tính an toàn đối với đồng vốn Bạn bỏ ra. Lợi ích khác mà Bạn thu được ngoài lợi nhuận từ Đầu tư.
- 27. CHÚNG TÔI ĐEM ĐẾN … Tư vấn tận tình từ cách mở tài khoản, cách chuyển tiền, rút tiền, cách cài đặt, sử dụng phần mền giao dịch để tham gia vào thị trường, cách sử dụng các chức năng của phần mềm giao dịch.
- 28. CHÚNG TÔI ĐEM ĐẾN … Đào tạo về các phương pháp phân tích dự đoán thị trường từ cơ bản đến nâng cao bằng các phương pháp phân tích cơ bản kết hợp các phương pháp phân tích kỹ thuật, giảng viên là những chuyên gia tài chính hàng đầu tại Việt nam, những nhà đầu tư kinh nghiệm.
- 29. CHÚNG TÔI ĐEM ĐẾN … Tư vấn về chiến lược giao dich trong ngày, khi nào thì nên mua, khi nào thì nên bán, cắt lỗ và chốt lời ra sao. Các tin nhắn sẽ được gửi trực tiếp đến bạn kèm theo các cập nhật nếu có thay đổi. Các chiến lược giao dịch này đều do các chuyên gia tài chính hàng đầu của chúng tôi nghiên cứu đưa ra.