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Sunyoung Kim
Sunyoung Kim
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ENR 보고서 정리 및 분석 POSTECH Graduate Engineering Mastership Systems engineering 김선영
2013 – 2009 TOP INTERNATIONAL CONTRACTORS
ENR 보고서 개요 2014-03-16 Copyright © Sunyoung Kim All Right Reserved 3
1. 연도별 추세 (최근 5년간)  총액(시장규모)  지역별 규모  분야별 규모 2. 지역별 회사분포  아시아  유럽  캐나다  중동 3. 국가별 시장점유율  미국  영국  독일  중국  스페인  한국 4. 분야별 시장현황  INDUSTRIAL / PETROLEUM  TRANSPORTATION  GENERAL BUILDINGS  POWER 5. 결론 2014-03-16 Copyright © Sunyoung Kim All Right Reserved 4
300,000 350,000 400,000 450,000 500,000 550,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Revenue($Mil.) Year 1) 전체 총 금액 추세 1. 연도별 추세  세계 금융위기의 여파로 2008 년, 2010년 까지의 총 수익의 증가세 가 주춤하긴 했으나 년간 500억달러 (50조원)씩 증가추세의 연장선상에 있다. 2014-03-16 Copyright © Sunyoung Kim All Right Reserved 5
0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Revenue($Mil.) Year INT'L REVENUE By Region MIDDLE EAST ASIA AFRICA EUROP UNITED STATES CANADA LATIN AMER. / CARIB. 2) 지역별 금액 추세  2011년을 기점으로 아시아지 역의 수익률이 유럽지역의 수 익률을 앞지르기 시작했으며 아시아시장의 증가세가 두드 러짐. 1. 연도별 추세 2014-03-16 Copyright © Sunyoung Kim All Right Reserved 6
0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Revenue($Mil.) Year INT'L REVENUE By Market TRANSPORTATION PETROLEUM BUILDINGS POWER INDUSTRIAL WATER SEWER / WASTE MANUFACTURING HAZARDOUS WASTE TELECOMMUNICATION 3) 분야별 금액 추세  2008, 2009년의 자료에서는 INDUSTRIAL, PETROLEUM DATA가 구분되 지 않아 PETROLEUM으로 표기하였음.  대체적으로 모든 분야에서 지 속적인 성장세를 그리고 있음.  TRANSPORTATION, BUILDINGS 분야의 경우 개발도상국의 경 제활동이 활발해 짐에 따라 INFRA에 대한 요구사항 증가 의 영향을 받음. 1. 연도별 추세 2014-03-16 Copyright © Sunyoung Kim All Right Reserved 7
AMERICAN GERMAN SPANISH JAPANESE CHINESE KOREAN 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Revenue($Mil.) Year 5% 10% 15% 20% 25% 30% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Revenue(%oftotalrevenue.) Year Firm From 1) 아시아 2. 지역별 회사분포 2009년 이후로 지금까지 중국회사들이 아시아 지역에서 점 유율 1위를 차지하고 있음 2010년 이후 스페인 회사의 급격한 성장세가 돋보임 한국의 경우 2011년 이후 진출을 확대하고 있음. 점유율 1,2위의 중국과 독일의 경우 percentage로 볼때 2009 년 부터 감소세에 들어선 것으로 보아 아시아 시장에서의 경 쟁이 심화됨을 알 수 있음. 2014-03-16 Copyright © Sunyoung Kim All Right Reserved 8
0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Revenue($Mil.) Year ALL FIRMS AMERICAN FRENCH SPANISH 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Revenue($Mil.) Year Firm From 2) 유럽 2. 지역별 회사분포 2009년 이후로 지금까지 중국회사들이 아시아 지역에서 점 유율 1위를 차지하고 있음 2010년 이후 스페인 회사의 급격한 성장세가 돋보임 한국의 경우 2011년 이후 진출을 확대하고 있음. 점유율 1,2위의 중국과 독일의 경우 percentage로 볼때 2009 년 부터 감소세에 들어선 것으로 보아 아시아 시장에서의 경 쟁이 심화됨을 알 수 있음. 2014-03-16 Copyright © Sunyoung Kim All Right Reserved 9
AMERICAN CHINESE KOREAN 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Revenue($Mil.) Year 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Revenue($Mil.) Year ALL FIRMS Firm From 3) 중동 2. 지역별 회사분포 전체 수익률 측면에서는 증가세가 두드러지지 않음 한국의 경우 지속적인 성장을 보이며 2010년 이후 급격한 성 장세를 보임 몇몇을 제외하고 전반적으로 점유율이 감소하고 있는 상황 2014-03-16 Copyright © Sunyoung Kim All Right Reserved 10
Firm From 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Revenue($Mil.) Year ALL FIRMS 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Revenue($Mil.) Year 4) 아프리카 2. 지역별 회사분포 전체 수익률 측면에서는 증가세가 두드러지지 않음 중국 회사들이 압도적인 점유율을 차지하고 있으며 성장세 를 타고 있음 2010년 부터 브라질의 진출이 특징적임 중국, 브라질을 제외한 대부분의 회사에서 감소추세에 있음 2014-03-16 Copyright © Sunyoung Kim All Right Reserved 11
0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Revenue($Mil.) Year 0 20,000 40,000 60,000 80,000 2008 2009 2010 2011 2012 Revenue($Mil.) Year INT'L REVENUE 1위 스페인 3. 국가별 수익점유율 전체 수익률 측면에서 연간 100억달러 ~ 200억달러(10조~20 조)의 수익률이 증가됨. 스페인의 경우 2009년, 2010년 부터 단기간의 급속한 성장으 로 2008년 시장점유율 6위에서 현재 1위로 도약함. 아시아 시장에서 2010년 15배의 수익률 증가라는 경이적인 기록을 세움. 진출이 어려운 미국시장에서도 2~3배의 성장을 기록하고 있 음. 2014-03-16 Copyright © Sunyoung Kim All Right Reserved 12
0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Revenue($Mil.) Year 0 20,000 40,000 60,000 80,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Revenue($Mil.) Year INT'L REVENUE 2위 미국 3. 국가별 수익점유율 전체 수익률 측면에서 연간 100억달러 (10조)의 수익률이 증 가됨. 미국의 경우 급격히 성장한 아시아와 캐나다 시장에서의 성 장률이 돋보임. 2014-03-16 Copyright © Sunyoung Kim All Right Reserved 13
0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Revenue($Mil.) Year 0 20,000 40,000 60,000 80,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Revenue($Mil.) Year INT'L REVENUE 3위 중국 3. 국가별 수익점유율 전체 수익률 측면에서 연간 80억달러 (8조)의 꾸준한 수익률 이 증가세를 보임. 중국은 아시아와 아프리카 시장을 집중 공략. 특히 아프리카 시장에서는 45%라는 압도적인 점유율을 자랑 함. 2014-03-16 Copyright © Sunyoung Kim All Right Reserved 14
0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Revenue($Mil.) Year 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Revenue($Mil.) Year INT'L REVENUE4위 독일 3. 국가별 수익점유율 전체 수익률 측면에서 2010년 이후 연간 40억달러 (4조)의 수 익률이 증가세를 보임. 역시나 아시아 시장에서의 증가세가 두드러짐. 2014-03-16 Copyright © Sunyoung Kim All Right Reserved 15
0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Revenue($Mil.) Year INT'L REVENUE 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Revenue($Mil.) Year 5위 프랑스 3. 국가별 수익점유율 전체 수익률 측면에서 현재 2008년의 수익률에 미치지 못하 고 전반적으로 감소 추세에 있음 프랑스의 경우 2008년 수익률 및 점유율 2위를 차지하였지만 유럽시장에서의 입지가 낮아지면서 현재 5위로 떨어짐. 주력시장인 유럽을 제외하고 다소 침체된 양상을 띰. 2014-03-16 Copyright © Sunyoung Kim All Right Reserved 16
0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Revenue($Mil.) Year 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Revenue($Mil.) Year KOREAN 6위 한국 3. 국가별 수익점유율 전체 수익률 측면에서 30억 달러, 70억달러, 160억 달러로 수 익률이 점차 증가되고 있음. 한국의 경우 중동시장에서 빠른 속도로 성장해 현재 압도적 인 1위를 점유하고 있음. 2011년 아시아 시장에서의 성장세가 두드러짐. 2014-03-16 Copyright © Sunyoung Kim All Right Reserved 17
국가별 시장점유율 비교  International Contractor의 국가별 시장점유율 비 교 결과 스페인, 미국, 중국기업들이 선두그룹 에서 각축을 벌이고 있으며, 한국은 중간그룹에 위치함. 3. 국가별 수익점유율 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 %ofINT’srevenue AMERICAN SPANISH CHINESE KOREAN 0.00 10,000.00 20,000.00 30,000.00 40,000.00 50,000.00 60,000.00 70,000.00 80,000.00 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 INT’revenue($Mil.) 2014-03-16 Copyright © Sunyoung Kim All Right Reserved 18
* 산업별 분류 계산과정 4. 분야별 시장현황 %of INT’ REVENUE $ INT’ REVENUE * % of INT’ REVENUE = INT’REVENUE of each Market 2014-03-16 Copyright © Sunyoung Kim All Right Reserved 19
1) INDUSTRIAL / PETROLEUM  INDUSTRIAL / PETROLEUM 분야는 지속 적으로 증가하고 있는 에너지 수요와 맞물려 2010년 이후 연간 200억달러(20 조)를 웃도는 상승세를 이어나가고 있 음.  미국이 전세계 시장의 32%차지할 정도 로 입지가 두터움.  한국의 급격한 성장세가 두드러짐. 4. 분야별 시장현황 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 50,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Revenue($Mil.) Year AMERICAN CANADIAN BRITISH GERMAN FRENCH DUTCH ITALIAN SPANISH AUSTRALIAN JAPANESE CHINESE KOREAN 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Revenue($Mil.) Year ALL FIRMS 2014-03-16 Copyright © Sunyoung Kim All Right Reserved 20
2) TRANSPORTAION  전체 수익률 측면에서 2010년 이후 연 간 100억달러(10조)의 성장세를 보임.  TRANSPORTATION에서는 스페인회사들 의 기하급수적인 증가세가 두드러짐. 4. 분야별 시장현황 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Revenue($Mil.) Year AMERICAN CANADIAN BRITISH GERMAN FRENCH DUTCH ITALIAN SPANISH AUSTRALIAN JAPANESE CHINESE KOREAN 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Revenue($Mil.) Year ALL FIRMS 2014-03-16 Copyright © Sunyoung Kim All Right Reserved 21
3) GENERAL BUILDINGS  전체 수익률 측면에서 2010년 이후 연 간 100억달러(10조)의 성장세를 보임.  스페인회사의 경우 2009년에서 2012년 까지 4년간 140억달러(14조) 성장을 기 록함. 4. 분야별 시장현황 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Revenue($Mil.) Year AMERICAN CANADIAN BRITISH GERMAN FRENCH DUTCH ITALIAN SPANISH AUSTRALIAN JAPANESE CHINESE KOREAN 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Revenue($Mil.) Year ALL FIRMS 2014-03-16 Copyright © Sunyoung Kim All Right Reserved 22
4) POWER  전체 수익률 측면에서 연간 100억달러 (10조)의 지속적인 성장세를 보임.  중국, 스페인의 꾸준한 증가세와 더불 어 한국도 2011년 이후 40억달러 증가 하였음. 4. 분야별 시장현황 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Revenue($Mil.) Year AMERICAN CANADIAN BRITISH GERMAN FRENCH DUTCH ITALIAN SPANISH AUSTRALIAN JAPANESE CHINESE KOREAN 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Revenue($Mil.) Year ALL FIRMS 2014-03-16 Copyright © Sunyoung Kim All Right Reserved 23
분야별 시장현황 비교  각 분야별 총 수익과 한국의 수익 을 비교한 결과 한국의 시장점유율 은 최고 18.3%, 최저 3.5%로 확인 됨. 4. 분야별 시장현황 3.57% 10.40% 18.31% 5.97% 5.41% 16.63% 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% INT’REVENUE($Mil.) %ofMarketrevenue KOREAN ALL FIRMS 2014-03-16 Copyright © Sunyoung Kim All Right Reserved 24
5. 결론  세계 금융위기의 여파의 영향이 2010년까지 이어졌으나 이후 현재까지 금융위기 이전과 유사한 수 준의 성장세를 다시 회복함.  지역별로는 아시아 시장의 급격한 확대가 특징적임. • 아시아 시장 : 중국, 미국, 스페인 기업들이 선두그룹으로 중간 그룹과의 격차를 벌리고 있음. • 유럽시장 : 회복세가 더디며 진출 기업의 수익 변동이 적고 유럽회사들이 다수를 차지함. • 중동시장 : 한국기업이 압도적인 위치를 차지하고 있으며 다른나라의 성장세는 없거나 미비한 수준. • 아프리카 : 중국기업이 압도적인 점유율을 차지하며 다른 나라와 격차가 심함.  아시아 시장에서 높은 비율을 차지하는 기업이 전세계 점유율의 상위에 링크되어 있음.  스페인의 급속한 성장이 특징적임.  분야별로는 Transportation, Petroleum, Buildings의 지속적인 성장으로 높은 시장점유율을 차지하며 Power, Industrial이 그 뒤를 잇고 있음. • 분야와 관계없이 미국 스페인 중국이 선두그룹으로 중간그룹과 격차가 심함. • 중국과 스페인 기업들은 최근 5년 사이 급속한 성장으로 선두그룹을 차지함. 2014-03-16 Copyright © Sunyoung Kim All Right Reserved 25
2013 – 2009 TOP INTERNATIONAL DESIGN FIRMS
ENR 보고서 개요 2014-03-16 Copyright © Sunyoung Kim All Right Reserved 27
1. 연도별 추세 (최근 5년간)  총액(시장규모)  지역별 규모  분야별 규모 2. 지역별 회사분포  아시아  유럽  캐나다  중동 3. 국가별 시장점유율  미국  영국  독일  중국  스페인  한국 4. 분야별 시장현황  INDUSTRIAL / PETROLEUM  TRANSPORTATION  GENERAL BUILDINGS  POWER 5. 엔지니어링 회사 현황  타입별 분류(파이차트:2008 vs. 2012)  지역별 회사분류 현화(막대그래프: 2008 vs. 2012) 6. 결론 2014-03-16 Copyright © Sunyoung Kim All Right Reserved 28
1) 전체 총 금액 추세 40,000 45,000 50,000 55,000 60,000 65,000 70,000 75,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1. 연도별 추세  세계 금융위기의 여파로 2008 년, 2009년의 총 수익의 증가세가 주 춤하긴 했으나 년간 100억달러(10조 원)씩 증가추세의 연장선상에 있다. 2014-03-16 Copyright © Sunyoung Kim All Right Reserved 29
0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 2008 2009 2010 2011 2012 Revenue($Mil.) Year INT'L REVENUE By Region MIDDLE EAST ASIA AFRICA EUROPE UNITED STATES CANADA LATIN AMERICA / CARIBBEAN 2) 지역별 금액 추세  2010년을 기점으로 아시아지 역의 수익률이 유럽지역의 수 익률을 앞지르기 시작했으며 아시아시장의 증가세가 두드 러짐.  2012년의 캐나다지역의 성장 세가 두드러짐.  중동, 라틴아메리카, 아프리카 시장은 소규모 증가세가 보임 1. 연도별 추세 2014-03-16 Copyright © Sunyoung Kim All Right Reserved 30
0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 2008 2009 2010 2011 2012 AxisTitle Axis Title INT'L REVENUE By Market Petroleum Transportation Buildings Industrial Power Water Sewer / Waste Hazardous Waste Manufacturing 3) 분야별 금액 추세  2008, 2009년의 자료에서는 INDUSTRIAL, PETROLEUM DATA가 구분되 지 않아 PETROLEUM으로 표기하였음.  PETROLEUM의 경우 지속적인 성장세를 그리고 있음.  TRANSPORTATION, BUILDINGS 분야의 경우 개발도상국의 경 제활동이 활발해 짐에 따라 INFRA에 대한 요구사항이 증 가되고 있음. 1. 연도별 추세 2014-03-16 Copyright © Sunyoung Kim All Right Reserved 31
0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Revenue($Mil.) Year AMERICAN CANADIAN BRITISH GERMAN FRENCH DUTCH ITALIAN SPANISH OTHER AUSTRALIAN JAPANESE CHINESE KOREAN 10,807 10,973 13,314 16,820 18,009 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Revenue($Mil.) Year INT'L REVENUE 1) 아시아  아시아 시장은 2013년 전세계 시장규 모 중 25%를 차지하고 있으며 2009년부 터 연간 20%의 성장률을 보이고 있음.  AMERICAN 회사들이 전체 아시아 시장 중 35% 가량을 차지하고 있음. 2. 지역별 회사분포 2014-03-16 Copyright © Sunyoung Kim All Right Reserved 32
0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Revenue($Mil.) Year AMERICAN CANADIAN BRITISH GERMAN FRENCH DUTCH ITALIAN SPANISH OTHER AUSTRALIAN JAPANESE CHINESE KOREAN 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Revenue($Mil.) Year INT'L REVENUE 2) 유럽  유럽시장은 전세계 시장규모의 20%를 차지하고 있음.  AMERICAN 회사들이 상당부분을 차지 하고 있으며 나머지 부분은 유럽회사들 이 차지하고 있음. 2. 지역별 회사분포 2014-03-16 Copyright © Sunyoung Kim All Right Reserved 33
0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Revenue($Mil.) Year AMERICAN CANADIAN BRITISH GERMAN FRENCH DUTCH ITALIAN SPANISH OTHER AUSTRALIAN JAPANESE CHINESE KOREAN 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Revenue($Mil.) Year INT'L REVENUE 3) 캐나다  캐나다 시장은 2011년 급격한 상승세 를 그리며 전체 시장의 13%를 차지함.  캐나다 시장에서도 AMERICAN가 두드 러짐. 2. 지역별 회사분포 2014-03-16 Copyright © Sunyoung Kim All Right Reserved 34
0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Revenue($Mil.) Year AMERICAN CANADIAN BRITISH GERMAN FRENCH DUTCH ITALIAN SPANISH OTHER AUSTRALIAN JAPANESE CHINESE KOREAN 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Revenue($Mil.) Title Year INT'L REVENUE 4) 중동  중동시장은 2008년부터 다소 증,감소 하고 있으나 그 차이가 크지 않음.  JAPANESE는 2009년까지 실적이 없었으 나 2010년 이후 3.5%를 차지할 정도로 증가하였음. 2. 지역별 회사분포 2014-03-16 Copyright © Sunyoung Kim All Right Reserved 35
0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Revenue($Mil.) Year MIDDLE EAST ASIA AFRICA EUROPE UNITED STATES CANADA LATIN AMER. / CARIB. 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Revenue($Mil.) Year INT'L REVENUE 1위 미국  미국의 엔지니어링 회사들은 가장 큰 시장인 아시아 시장에서 45%에 육박하 는 점유율을 지니고 있음.  특징적인 부분으로는 한 시장에 치중하 지 않고 전체 시장에서 30~50%의 점유 율을 띄고 있음. 3. 국가별 수익점유율 2014-03-16 Copyright © Sunyoung Kim All Right Reserved 36
0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 MIDDLE EAST ASIA AFRICA EUROPE UNITED STATES CANADA LATIN AMER. / CARIB. 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Revenue($Mil.) Year INT'L REVENUE 2위 네덜란 드  네덜란드의 엔지니어링 회사들은 유럽 시장에서 두각을 나타내고 있음.  아시아 시장에서의 증가세도 눈여겨 보 아야 함. 3. 국가별 수익점유율 2014-03-16 Copyright © Sunyoung Kim All Right Reserved 37
0.00 1,000.00 2,000.00 3,000.00 4,000.00 5,000.00 6,000.00 7,000.00 8,000.00 9,000.00 2007.5 2008 2008.5 2009 2009.5 2010 2010.5 2011 2011.5 2012 2012.5 Revenue($Mil.) Year MIDDLE EAST ASIA AFRICA EUROPE UNITED STATES CANADA LATIN AMER. / CARIB. 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Revenue($Mil.) Year INT'L REVENUE 3위 영국  영국의 엔지니어링 회사들은 아시아시 장과 캐나다 시장에서 두각을 나타내고 있음.  전체 수익면에서는 다소 감소추세를 보 임 3. 국가별 수익점유율 2014-03-16 Copyright © Sunyoung Kim All Right Reserved 38
0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Revenue($Mil.) Year MIDDLE EAST ASIA AFRICA EUROPE UNITED STATES CANADA LATIN AMER. / CARIB. 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Revenue($Mil.) Year 7위 중국  중국의 엔지니어링 회사들은 아시아시 장에서의 점유율을 높여가려는 시도가 엿보임 3. 국가별 수익점유율 2014-03-16 Copyright © Sunyoung Kim All Right Reserved 39
0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 2009 2010 2011 2012 Revenue($Mil.) Year MIDDLE EAST ASIA AFRICA EUROPE UNITED STATES CANADA LATIN AMER. / CARIB. 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Revenue($Mil.) Year 8위 스페인  2009년이후 새롭게 등장한 국가로 라 틴아메리카에서의 성장세가 두드러짐 (CONTRACTOR도 라틴아메리카에서 강 세를 보임) 3. 국가별 수익점유율 2014-03-16 Copyright © Sunyoung Kim All Right Reserved 40
0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Revenue($Mil.) Year 0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 2007.5 2008 2008.5 2009 2009.5 2010 2010.5 2011 2011.5 2012 2012.5 Revenue($Mil.) Year MIDDLE EAST ASIA AFRICA EUROPE UNITED STATES CANADA LATIN AMER. / CARIB. 9위 한국  시장점유율 증가추세가 두드러짐  CONTRACTOR(8.1%)에 비해 DESIGN FIRM(1.4%)의 회사들의 점유율이 상당 히 낮음. 3. 국가별 수익점유율 2014-03-16 Copyright © Sunyoung Kim All Right Reserved 41
국가별 시장점유율 비교  International Design Firms의 국가별 시장점유율 비교 결과 미국회사들 이 압도적인 점유율을 차지하고 있 으며 한국은 아직까지 점유율이 1% 남짓임. 3. 국가별 수익점유율 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 %ofINT’revenue TOP 3 국가와 한국의 시장점유율 비교 AMERICAN BRITISH DUTCH KOREAN 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 2006 2008 2010 2012 2014 Revenue($Mil.) AMERICAN CANADIAN EUROPEAN BRITISH GERMAN FRENCH DUTCH ITALIAN SPANISH OTHER AUSTRALIAN JAPANESE 2014-03-16 Copyright © Sunyoung Kim All Right Reserved 42
* 산업별 분류 계산과정 4. 분야별 시장현황 %of INT’ REVENUE $ INT’ REVENUE * % of INT’ REVENUE = INT’REVENUE of each Market 2014-03-16 Copyright © Sunyoung Kim All Right Reserved 43
1) INDUSTRIAL / PETROLEUM  INDUSTRIAL / PETROLEUM 분야는 지속 적으로 증가하고 있는 에너지 수요와 맞물려 상승세를 이어나가고 있음.  미국이 전세계 시장의 35%차지할 정도 로 입지가 두터움.  호주의 급격한 감소와 스페인의 급격한 성장이 눈에 띰. 4. 분야별 시장현황 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 AMERICAN CANADIAN BRITISH GERMAN FRENCH DUTCH ITALIAN SPANISH AUSTRALIAN JAPANESE CHINESE KOREAN 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 ALL FIRMS 2014-03-16 Copyright © Sunyoung Kim All Right Reserved 44
2) TRANSPORTAION  TRANSPORTATION에서도 미국회사들의 증가세와 시장점유율이 두드러짐. 4. 분야별 시장현황 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 2,007.00 2,008.00 2,009.00 2,010.00 2,011.00 2,012.00 Chart Title AMERICAN CANADIAN BRITISH GERMAN FRENCH DUTCH ITALIAN SPANISH AUSTRALIAN JAPANESE CHINESE KOREAN 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 2,007.00 2,008.00 2,009.00 2,010.00 2,011.00 2,012.00 ALL FIRMS 2014-03-16 Copyright © Sunyoung Kim All Right Reserved 45
3) GENERAL BUILDINGS  2012년 TOP5 나라의 회사들이 전체 시 장을 독식하고 있음. 4. 분야별 시장현황 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 2007.5 2008 2008.5 2009 2009.5 2010 2010.5 2011 2011.5 2012 2012.5 AMERICAN CANADIAN BRITISH GERMAN FRENCH DUTCH ITALIAN SPANISH AUSTRALIAN JAPANESE CHINESE KOREAN 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014-03-16 Copyright © Sunyoung Kim All Right Reserved 46
4) POWER  미국회사들이 전세계 시장의 상승률을 이끌고 있음.  호주의 감소세와 스페인의 증가세가 두 드러짐. 4. 분야별 시장현황 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 2007.5 2008 2008.5 2009 2009.5 2010 2010.5 2011 2011.5 2012 2012.5 AMERICAN CANADIAN BRITISH GERMAN FRENCH DUTCH ITALIAN SPANISH AUSTRALIAN JAPANESE CHINESE KOREAN 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014-03-16 Copyright © Sunyoung Kim All Right Reserved 47
분야별 시장현황 비교  각 분야별 총 수익과 한국의 수익 을 비교한 결과 한국의 시장점유율 은 최고 5.3%, 최저 0%로 확인됨. 4. 분야별 시장현황 0.48% 2.83% 5.31% 0.45% 2.02% 1.75% 0.48% 0.00% 0.00% 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 0.00% 1.00% 2.00% 3.00% 4.00% 5.00% 6.00% INT’REVENUE($Mil.) %ofMarketrevenue KOREAN ALL FIRMS 2014-03-16 Copyright © Sunyoung Kim All Right Reserved 48
1) 타입별 분류 (2008 vs. 2012) 5. 엔지니어링 회사 현황 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 2007 2008 2009 2010 2011 2012 No.Designfirm A AE GE E EA EC ENV L P O EAC AEC EAL EAP AEP EALP A architect E engineer EC engineer-contractor AE architect-engineer EA engineer-architect ENV environmental GE geotechnical engineer L landscape architect P planner O other 2012 TOTAL 2014-03-16 Copyright © Sunyoung Kim All Right Reserved 49
2) 지역별 회사분류 현황 [2008 vs. 2012) 5. 엔지니어링 회사 현황 0 5 10 15 20 25 30 35 40 A AE GE E EA EC ENV L P O EAC AEC EAL EAP AEP EALP No.Designfirm 2012 0 5 10 15 20 25 30 35 40 A AE GE E EA EC ENV L P O EAC AEC EAL EAP AEP EALP No.Designfirm 2008 United states Europe Asia Middle East Canada Oceania Africa A architect E engineer EC engineer-contractor AE architect-engineer EA engineer-architect ENV environmental GE geotechnical engineer L landscape architect P planner O other 2008년 : TOP 225 2012년 : TOP 250 2014-03-16 Copyright © Sunyoung Kim All Right Reserved 50
6. 결론  세계 금융위기의 여파의 영향이 2010년까지 이어졌으나 이후 현재까지 금융위기 이전과 유사한 수 준의 성장세를 다시 회복함.  지역별로는 아시아 시장의 급격한 확대가 특징적임.  분야별로는 Petroleum, Transportation, Buildings의 지속적인 성장으로 높은 시장점유율을 차지.  지역별, 분야별 진출회사의 차이가 미비함.  전세계적으로 지역에 관계없이 미국 기업들이 압도적인 점유율을 나타내고 있음. ( 1위인 미국 의 수익이 2위 네덜란드 수익의 3배정도)  미국, 네덜란드, 영국, 호주기업이 전세계 시장을 점유하고 있음.  한국은 상위 10개 나라중 9위로 낮은 점유율을 나타내고 있음.  엔지니어링 회사 타입은 E(Engineer), EC(Engineer-Contractor)가 다수를 차지함.  2008년과 2012년을 비교하였을때 엔지니어링 회사의 지역별 분포는 차이가 없음. 2014-03-16 Copyright © Sunyoung Kim All Right Reserved 51

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  • 4. 1. 연도별 추세 (최근 5년간)  총액(시장규모)  지역별 규모  분야별 규모 2. 지역별 회사분포  아시아  유럽  캐나다  중동 3. 국가별 시장점유율  미국  영국  독일  중국  스페인  한국 4. 분야별 시장현황  INDUSTRIAL / PETROLEUM  TRANSPORTATION  GENERAL BUILDINGS  POWER 5. 결론 2014-03-16 Copyright © Sunyoung Kim All Right Reserved 4
  • 5. 300,000 350,000 400,000 450,000 500,000 550,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Revenue($Mil.) Year 1) 전체 총 금액 추세 1. 연도별 추세  세계 금융위기의 여파로 2008 년, 2010년 까지의 총 수익의 증가세 가 주춤하긴 했으나 년간 500억달러 (50조원)씩 증가추세의 연장선상에 있다. 2014-03-16 Copyright © Sunyoung Kim All Right Reserved 5
  • 6. 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Revenue($Mil.) Year INT'L REVENUE By Region MIDDLE EAST ASIA AFRICA EUROP UNITED STATES CANADA LATIN AMER. / CARIB. 2) 지역별 금액 추세  2011년을 기점으로 아시아지 역의 수익률이 유럽지역의 수 익률을 앞지르기 시작했으며 아시아시장의 증가세가 두드 러짐. 1. 연도별 추세 2014-03-16 Copyright © Sunyoung Kim All Right Reserved 6
  • 7. 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Revenue($Mil.) Year INT'L REVENUE By Market TRANSPORTATION PETROLEUM BUILDINGS POWER INDUSTRIAL WATER SEWER / WASTE MANUFACTURING HAZARDOUS WASTE TELECOMMUNICATION 3) 분야별 금액 추세  2008, 2009년의 자료에서는 INDUSTRIAL, PETROLEUM DATA가 구분되 지 않아 PETROLEUM으로 표기하였음.  대체적으로 모든 분야에서 지 속적인 성장세를 그리고 있음.  TRANSPORTATION, BUILDINGS 분야의 경우 개발도상국의 경 제활동이 활발해 짐에 따라 INFRA에 대한 요구사항 증가 의 영향을 받음. 1. 연도별 추세 2014-03-16 Copyright © Sunyoung Kim All Right Reserved 7
  • 8. AMERICAN GERMAN SPANISH JAPANESE CHINESE KOREAN 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Revenue($Mil.) Year 5% 10% 15% 20% 25% 30% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Revenue(%oftotalrevenue.) Year Firm From 1) 아시아 2. 지역별 회사분포 2009년 이후로 지금까지 중국회사들이 아시아 지역에서 점 유율 1위를 차지하고 있음 2010년 이후 스페인 회사의 급격한 성장세가 돋보임 한국의 경우 2011년 이후 진출을 확대하고 있음. 점유율 1,2위의 중국과 독일의 경우 percentage로 볼때 2009 년 부터 감소세에 들어선 것으로 보아 아시아 시장에서의 경 쟁이 심화됨을 알 수 있음. 2014-03-16 Copyright © Sunyoung Kim All Right Reserved 8
  • 9. 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Revenue($Mil.) Year ALL FIRMS AMERICAN FRENCH SPANISH 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Revenue($Mil.) Year Firm From 2) 유럽 2. 지역별 회사분포 2009년 이후로 지금까지 중국회사들이 아시아 지역에서 점 유율 1위를 차지하고 있음 2010년 이후 스페인 회사의 급격한 성장세가 돋보임 한국의 경우 2011년 이후 진출을 확대하고 있음. 점유율 1,2위의 중국과 독일의 경우 percentage로 볼때 2009 년 부터 감소세에 들어선 것으로 보아 아시아 시장에서의 경 쟁이 심화됨을 알 수 있음. 2014-03-16 Copyright © Sunyoung Kim All Right Reserved 9
  • 10. AMERICAN CHINESE KOREAN 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Revenue($Mil.) Year 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Revenue($Mil.) Year ALL FIRMS Firm From 3) 중동 2. 지역별 회사분포 전체 수익률 측면에서는 증가세가 두드러지지 않음 한국의 경우 지속적인 성장을 보이며 2010년 이후 급격한 성 장세를 보임 몇몇을 제외하고 전반적으로 점유율이 감소하고 있는 상황 2014-03-16 Copyright © Sunyoung Kim All Right Reserved 10
  • 11. Firm From 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Revenue($Mil.) Year ALL FIRMS 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Revenue($Mil.) Year 4) 아프리카 2. 지역별 회사분포 전체 수익률 측면에서는 증가세가 두드러지지 않음 중국 회사들이 압도적인 점유율을 차지하고 있으며 성장세 를 타고 있음 2010년 부터 브라질의 진출이 특징적임 중국, 브라질을 제외한 대부분의 회사에서 감소추세에 있음 2014-03-16 Copyright © Sunyoung Kim All Right Reserved 11
  • 12. 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Revenue($Mil.) Year 0 20,000 40,000 60,000 80,000 2008 2009 2010 2011 2012 Revenue($Mil.) Year INT'L REVENUE 1위 스페인 3. 국가별 수익점유율 전체 수익률 측면에서 연간 100억달러 ~ 200억달러(10조~20 조)의 수익률이 증가됨. 스페인의 경우 2009년, 2010년 부터 단기간의 급속한 성장으 로 2008년 시장점유율 6위에서 현재 1위로 도약함. 아시아 시장에서 2010년 15배의 수익률 증가라는 경이적인 기록을 세움. 진출이 어려운 미국시장에서도 2~3배의 성장을 기록하고 있 음. 2014-03-16 Copyright © Sunyoung Kim All Right Reserved 12
  • 13. 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Revenue($Mil.) Year 0 20,000 40,000 60,000 80,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Revenue($Mil.) Year INT'L REVENUE 2위 미국 3. 국가별 수익점유율 전체 수익률 측면에서 연간 100억달러 (10조)의 수익률이 증 가됨. 미국의 경우 급격히 성장한 아시아와 캐나다 시장에서의 성 장률이 돋보임. 2014-03-16 Copyright © Sunyoung Kim All Right Reserved 13
  • 14. 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Revenue($Mil.) Year 0 20,000 40,000 60,000 80,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Revenue($Mil.) Year INT'L REVENUE 3위 중국 3. 국가별 수익점유율 전체 수익률 측면에서 연간 80억달러 (8조)의 꾸준한 수익률 이 증가세를 보임. 중국은 아시아와 아프리카 시장을 집중 공략. 특히 아프리카 시장에서는 45%라는 압도적인 점유율을 자랑 함. 2014-03-16 Copyright © Sunyoung Kim All Right Reserved 14
  • 15. 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Revenue($Mil.) Year 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Revenue($Mil.) Year INT'L REVENUE4위 독일 3. 국가별 수익점유율 전체 수익률 측면에서 2010년 이후 연간 40억달러 (4조)의 수 익률이 증가세를 보임. 역시나 아시아 시장에서의 증가세가 두드러짐. 2014-03-16 Copyright © Sunyoung Kim All Right Reserved 15
  • 16. 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Revenue($Mil.) Year INT'L REVENUE 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Revenue($Mil.) Year 5위 프랑스 3. 국가별 수익점유율 전체 수익률 측면에서 현재 2008년의 수익률에 미치지 못하 고 전반적으로 감소 추세에 있음 프랑스의 경우 2008년 수익률 및 점유율 2위를 차지하였지만 유럽시장에서의 입지가 낮아지면서 현재 5위로 떨어짐. 주력시장인 유럽을 제외하고 다소 침체된 양상을 띰. 2014-03-16 Copyright © Sunyoung Kim All Right Reserved 16
  • 17. 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Revenue($Mil.) Year 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Revenue($Mil.) Year KOREAN 6위 한국 3. 국가별 수익점유율 전체 수익률 측면에서 30억 달러, 70억달러, 160억 달러로 수 익률이 점차 증가되고 있음. 한국의 경우 중동시장에서 빠른 속도로 성장해 현재 압도적 인 1위를 점유하고 있음. 2011년 아시아 시장에서의 성장세가 두드러짐. 2014-03-16 Copyright © Sunyoung Kim All Right Reserved 17
  • 18. 국가별 시장점유율 비교  International Contractor의 국가별 시장점유율 비 교 결과 스페인, 미국, 중국기업들이 선두그룹 에서 각축을 벌이고 있으며, 한국은 중간그룹에 위치함. 3. 국가별 수익점유율 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 %ofINT’srevenue AMERICAN SPANISH CHINESE KOREAN 0.00 10,000.00 20,000.00 30,000.00 40,000.00 50,000.00 60,000.00 70,000.00 80,000.00 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 INT’revenue($Mil.) 2014-03-16 Copyright © Sunyoung Kim All Right Reserved 18
  • 19. * 산업별 분류 계산과정 4. 분야별 시장현황 %of INT’ REVENUE $ INT’ REVENUE * % of INT’ REVENUE = INT’REVENUE of each Market 2014-03-16 Copyright © Sunyoung Kim All Right Reserved 19
  • 20. 1) INDUSTRIAL / PETROLEUM  INDUSTRIAL / PETROLEUM 분야는 지속 적으로 증가하고 있는 에너지 수요와 맞물려 2010년 이후 연간 200억달러(20 조)를 웃도는 상승세를 이어나가고 있 음.  미국이 전세계 시장의 32%차지할 정도 로 입지가 두터움.  한국의 급격한 성장세가 두드러짐. 4. 분야별 시장현황 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 50,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Revenue($Mil.) Year AMERICAN CANADIAN BRITISH GERMAN FRENCH DUTCH ITALIAN SPANISH AUSTRALIAN JAPANESE CHINESE KOREAN 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Revenue($Mil.) Year ALL FIRMS 2014-03-16 Copyright © Sunyoung Kim All Right Reserved 20
  • 21. 2) TRANSPORTAION  전체 수익률 측면에서 2010년 이후 연 간 100억달러(10조)의 성장세를 보임.  TRANSPORTATION에서는 스페인회사들 의 기하급수적인 증가세가 두드러짐. 4. 분야별 시장현황 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Revenue($Mil.) Year AMERICAN CANADIAN BRITISH GERMAN FRENCH DUTCH ITALIAN SPANISH AUSTRALIAN JAPANESE CHINESE KOREAN 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Revenue($Mil.) Year ALL FIRMS 2014-03-16 Copyright © Sunyoung Kim All Right Reserved 21
  • 22. 3) GENERAL BUILDINGS  전체 수익률 측면에서 2010년 이후 연 간 100억달러(10조)의 성장세를 보임.  스페인회사의 경우 2009년에서 2012년 까지 4년간 140억달러(14조) 성장을 기 록함. 4. 분야별 시장현황 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Revenue($Mil.) Year AMERICAN CANADIAN BRITISH GERMAN FRENCH DUTCH ITALIAN SPANISH AUSTRALIAN JAPANESE CHINESE KOREAN 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Revenue($Mil.) Year ALL FIRMS 2014-03-16 Copyright © Sunyoung Kim All Right Reserved 22
  • 23. 4) POWER  전체 수익률 측면에서 연간 100억달러 (10조)의 지속적인 성장세를 보임.  중국, 스페인의 꾸준한 증가세와 더불 어 한국도 2011년 이후 40억달러 증가 하였음. 4. 분야별 시장현황 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Revenue($Mil.) Year AMERICAN CANADIAN BRITISH GERMAN FRENCH DUTCH ITALIAN SPANISH AUSTRALIAN JAPANESE CHINESE KOREAN 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Revenue($Mil.) Year ALL FIRMS 2014-03-16 Copyright © Sunyoung Kim All Right Reserved 23
  • 24. 분야별 시장현황 비교  각 분야별 총 수익과 한국의 수익 을 비교한 결과 한국의 시장점유율 은 최고 18.3%, 최저 3.5%로 확인 됨. 4. 분야별 시장현황 3.57% 10.40% 18.31% 5.97% 5.41% 16.63% 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% INT’REVENUE($Mil.) %ofMarketrevenue KOREAN ALL FIRMS 2014-03-16 Copyright © Sunyoung Kim All Right Reserved 24
  • 25. 5. 결론  세계 금융위기의 여파의 영향이 2010년까지 이어졌으나 이후 현재까지 금융위기 이전과 유사한 수 준의 성장세를 다시 회복함.  지역별로는 아시아 시장의 급격한 확대가 특징적임. • 아시아 시장 : 중국, 미국, 스페인 기업들이 선두그룹으로 중간 그룹과의 격차를 벌리고 있음. • 유럽시장 : 회복세가 더디며 진출 기업의 수익 변동이 적고 유럽회사들이 다수를 차지함. • 중동시장 : 한국기업이 압도적인 위치를 차지하고 있으며 다른나라의 성장세는 없거나 미비한 수준. • 아프리카 : 중국기업이 압도적인 점유율을 차지하며 다른 나라와 격차가 심함.  아시아 시장에서 높은 비율을 차지하는 기업이 전세계 점유율의 상위에 링크되어 있음.  스페인의 급속한 성장이 특징적임.  분야별로는 Transportation, Petroleum, Buildings의 지속적인 성장으로 높은 시장점유율을 차지하며 Power, Industrial이 그 뒤를 잇고 있음. • 분야와 관계없이 미국 스페인 중국이 선두그룹으로 중간그룹과 격차가 심함. • 중국과 스페인 기업들은 최근 5년 사이 급속한 성장으로 선두그룹을 차지함. 2014-03-16 Copyright © Sunyoung Kim All Right Reserved 25
  • 26. 2013 – 2009 TOP INTERNATIONAL DESIGN FIRMS
  • 27. ENR 보고서 개요 2014-03-16 Copyright © Sunyoung Kim All Right Reserved 27
  • 28. 1. 연도별 추세 (최근 5년간)  총액(시장규모)  지역별 규모  분야별 규모 2. 지역별 회사분포  아시아  유럽  캐나다  중동 3. 국가별 시장점유율  미국  영국  독일  중국  스페인  한국 4. 분야별 시장현황  INDUSTRIAL / PETROLEUM  TRANSPORTATION  GENERAL BUILDINGS  POWER 5. 엔지니어링 회사 현황  타입별 분류(파이차트:2008 vs. 2012)  지역별 회사분류 현화(막대그래프: 2008 vs. 2012) 6. 결론 2014-03-16 Copyright © Sunyoung Kim All Right Reserved 28
  • 29. 1) 전체 총 금액 추세 40,000 45,000 50,000 55,000 60,000 65,000 70,000 75,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1. 연도별 추세  세계 금융위기의 여파로 2008 년, 2009년의 총 수익의 증가세가 주 춤하긴 했으나 년간 100억달러(10조 원)씩 증가추세의 연장선상에 있다. 2014-03-16 Copyright © Sunyoung Kim All Right Reserved 29
  • 30. 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 2008 2009 2010 2011 2012 Revenue($Mil.) Year INT'L REVENUE By Region MIDDLE EAST ASIA AFRICA EUROPE UNITED STATES CANADA LATIN AMERICA / CARIBBEAN 2) 지역별 금액 추세  2010년을 기점으로 아시아지 역의 수익률이 유럽지역의 수 익률을 앞지르기 시작했으며 아시아시장의 증가세가 두드 러짐.  2012년의 캐나다지역의 성장 세가 두드러짐.  중동, 라틴아메리카, 아프리카 시장은 소규모 증가세가 보임 1. 연도별 추세 2014-03-16 Copyright © Sunyoung Kim All Right Reserved 30
  • 31. 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 2008 2009 2010 2011 2012 AxisTitle Axis Title INT'L REVENUE By Market Petroleum Transportation Buildings Industrial Power Water Sewer / Waste Hazardous Waste Manufacturing 3) 분야별 금액 추세  2008, 2009년의 자료에서는 INDUSTRIAL, PETROLEUM DATA가 구분되 지 않아 PETROLEUM으로 표기하였음.  PETROLEUM의 경우 지속적인 성장세를 그리고 있음.  TRANSPORTATION, BUILDINGS 분야의 경우 개발도상국의 경 제활동이 활발해 짐에 따라 INFRA에 대한 요구사항이 증 가되고 있음. 1. 연도별 추세 2014-03-16 Copyright © Sunyoung Kim All Right Reserved 31
  • 32. 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Revenue($Mil.) Year AMERICAN CANADIAN BRITISH GERMAN FRENCH DUTCH ITALIAN SPANISH OTHER AUSTRALIAN JAPANESE CHINESE KOREAN 10,807 10,973 13,314 16,820 18,009 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Revenue($Mil.) Year INT'L REVENUE 1) 아시아  아시아 시장은 2013년 전세계 시장규 모 중 25%를 차지하고 있으며 2009년부 터 연간 20%의 성장률을 보이고 있음.  AMERICAN 회사들이 전체 아시아 시장 중 35% 가량을 차지하고 있음. 2. 지역별 회사분포 2014-03-16 Copyright © Sunyoung Kim All Right Reserved 32
  • 33. 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Revenue($Mil.) Year AMERICAN CANADIAN BRITISH GERMAN FRENCH DUTCH ITALIAN SPANISH OTHER AUSTRALIAN JAPANESE CHINESE KOREAN 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Revenue($Mil.) Year INT'L REVENUE 2) 유럽  유럽시장은 전세계 시장규모의 20%를 차지하고 있음.  AMERICAN 회사들이 상당부분을 차지 하고 있으며 나머지 부분은 유럽회사들 이 차지하고 있음. 2. 지역별 회사분포 2014-03-16 Copyright © Sunyoung Kim All Right Reserved 33
  • 34. 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Revenue($Mil.) Year AMERICAN CANADIAN BRITISH GERMAN FRENCH DUTCH ITALIAN SPANISH OTHER AUSTRALIAN JAPANESE CHINESE KOREAN 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Revenue($Mil.) Year INT'L REVENUE 3) 캐나다  캐나다 시장은 2011년 급격한 상승세 를 그리며 전체 시장의 13%를 차지함.  캐나다 시장에서도 AMERICAN가 두드 러짐. 2. 지역별 회사분포 2014-03-16 Copyright © Sunyoung Kim All Right Reserved 34
  • 35. 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Revenue($Mil.) Year AMERICAN CANADIAN BRITISH GERMAN FRENCH DUTCH ITALIAN SPANISH OTHER AUSTRALIAN JAPANESE CHINESE KOREAN 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Revenue($Mil.) Title Year INT'L REVENUE 4) 중동  중동시장은 2008년부터 다소 증,감소 하고 있으나 그 차이가 크지 않음.  JAPANESE는 2009년까지 실적이 없었으 나 2010년 이후 3.5%를 차지할 정도로 증가하였음. 2. 지역별 회사분포 2014-03-16 Copyright © Sunyoung Kim All Right Reserved 35
  • 36. 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Revenue($Mil.) Year MIDDLE EAST ASIA AFRICA EUROPE UNITED STATES CANADA LATIN AMER. / CARIB. 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Revenue($Mil.) Year INT'L REVENUE 1위 미국  미국의 엔지니어링 회사들은 가장 큰 시장인 아시아 시장에서 45%에 육박하 는 점유율을 지니고 있음.  특징적인 부분으로는 한 시장에 치중하 지 않고 전체 시장에서 30~50%의 점유 율을 띄고 있음. 3. 국가별 수익점유율 2014-03-16 Copyright © Sunyoung Kim All Right Reserved 36
  • 37. 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 MIDDLE EAST ASIA AFRICA EUROPE UNITED STATES CANADA LATIN AMER. / CARIB. 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Revenue($Mil.) Year INT'L REVENUE 2위 네덜란 드  네덜란드의 엔지니어링 회사들은 유럽 시장에서 두각을 나타내고 있음.  아시아 시장에서의 증가세도 눈여겨 보 아야 함. 3. 국가별 수익점유율 2014-03-16 Copyright © Sunyoung Kim All Right Reserved 37
  • 38. 0.00 1,000.00 2,000.00 3,000.00 4,000.00 5,000.00 6,000.00 7,000.00 8,000.00 9,000.00 2007.5 2008 2008.5 2009 2009.5 2010 2010.5 2011 2011.5 2012 2012.5 Revenue($Mil.) Year MIDDLE EAST ASIA AFRICA EUROPE UNITED STATES CANADA LATIN AMER. / CARIB. 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Revenue($Mil.) Year INT'L REVENUE 3위 영국  영국의 엔지니어링 회사들은 아시아시 장과 캐나다 시장에서 두각을 나타내고 있음.  전체 수익면에서는 다소 감소추세를 보 임 3. 국가별 수익점유율 2014-03-16 Copyright © Sunyoung Kim All Right Reserved 38
  • 39. 0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Revenue($Mil.) Year MIDDLE EAST ASIA AFRICA EUROPE UNITED STATES CANADA LATIN AMER. / CARIB. 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Revenue($Mil.) Year 7위 중국  중국의 엔지니어링 회사들은 아시아시 장에서의 점유율을 높여가려는 시도가 엿보임 3. 국가별 수익점유율 2014-03-16 Copyright © Sunyoung Kim All Right Reserved 39
  • 40. 0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 2009 2010 2011 2012 Revenue($Mil.) Year MIDDLE EAST ASIA AFRICA EUROPE UNITED STATES CANADA LATIN AMER. / CARIB. 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Revenue($Mil.) Year 8위 스페인  2009년이후 새롭게 등장한 국가로 라 틴아메리카에서의 성장세가 두드러짐 (CONTRACTOR도 라틴아메리카에서 강 세를 보임) 3. 국가별 수익점유율 2014-03-16 Copyright © Sunyoung Kim All Right Reserved 40
  • 41. 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Revenue($Mil.) Year 0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 2007.5 2008 2008.5 2009 2009.5 2010 2010.5 2011 2011.5 2012 2012.5 Revenue($Mil.) Year MIDDLE EAST ASIA AFRICA EUROPE UNITED STATES CANADA LATIN AMER. / CARIB. 9위 한국  시장점유율 증가추세가 두드러짐  CONTRACTOR(8.1%)에 비해 DESIGN FIRM(1.4%)의 회사들의 점유율이 상당 히 낮음. 3. 국가별 수익점유율 2014-03-16 Copyright © Sunyoung Kim All Right Reserved 41
  • 42. 국가별 시장점유율 비교  International Design Firms의 국가별 시장점유율 비교 결과 미국회사들 이 압도적인 점유율을 차지하고 있 으며 한국은 아직까지 점유율이 1% 남짓임. 3. 국가별 수익점유율 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 %ofINT’revenue TOP 3 국가와 한국의 시장점유율 비교 AMERICAN BRITISH DUTCH KOREAN 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 2006 2008 2010 2012 2014 Revenue($Mil.) AMERICAN CANADIAN EUROPEAN BRITISH GERMAN FRENCH DUTCH ITALIAN SPANISH OTHER AUSTRALIAN JAPANESE 2014-03-16 Copyright © Sunyoung Kim All Right Reserved 42
  • 43. * 산업별 분류 계산과정 4. 분야별 시장현황 %of INT’ REVENUE $ INT’ REVENUE * % of INT’ REVENUE = INT’REVENUE of each Market 2014-03-16 Copyright © Sunyoung Kim All Right Reserved 43
  • 44. 1) INDUSTRIAL / PETROLEUM  INDUSTRIAL / PETROLEUM 분야는 지속 적으로 증가하고 있는 에너지 수요와 맞물려 상승세를 이어나가고 있음.  미국이 전세계 시장의 35%차지할 정도 로 입지가 두터움.  호주의 급격한 감소와 스페인의 급격한 성장이 눈에 띰. 4. 분야별 시장현황 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 AMERICAN CANADIAN BRITISH GERMAN FRENCH DUTCH ITALIAN SPANISH AUSTRALIAN JAPANESE CHINESE KOREAN 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 ALL FIRMS 2014-03-16 Copyright © Sunyoung Kim All Right Reserved 44
  • 45. 2) TRANSPORTAION  TRANSPORTATION에서도 미국회사들의 증가세와 시장점유율이 두드러짐. 4. 분야별 시장현황 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 2,007.00 2,008.00 2,009.00 2,010.00 2,011.00 2,012.00 Chart Title AMERICAN CANADIAN BRITISH GERMAN FRENCH DUTCH ITALIAN SPANISH AUSTRALIAN JAPANESE CHINESE KOREAN 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 2,007.00 2,008.00 2,009.00 2,010.00 2,011.00 2,012.00 ALL FIRMS 2014-03-16 Copyright © Sunyoung Kim All Right Reserved 45
  • 46. 3) GENERAL BUILDINGS  2012년 TOP5 나라의 회사들이 전체 시 장을 독식하고 있음. 4. 분야별 시장현황 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 2007.5 2008 2008.5 2009 2009.5 2010 2010.5 2011 2011.5 2012 2012.5 AMERICAN CANADIAN BRITISH GERMAN FRENCH DUTCH ITALIAN SPANISH AUSTRALIAN JAPANESE CHINESE KOREAN 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014-03-16 Copyright © Sunyoung Kim All Right Reserved 46
  • 47. 4) POWER  미국회사들이 전세계 시장의 상승률을 이끌고 있음.  호주의 감소세와 스페인의 증가세가 두 드러짐. 4. 분야별 시장현황 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 2007.5 2008 2008.5 2009 2009.5 2010 2010.5 2011 2011.5 2012 2012.5 AMERICAN CANADIAN BRITISH GERMAN FRENCH DUTCH ITALIAN SPANISH AUSTRALIAN JAPANESE CHINESE KOREAN 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014-03-16 Copyright © Sunyoung Kim All Right Reserved 47
  • 48. 분야별 시장현황 비교  각 분야별 총 수익과 한국의 수익 을 비교한 결과 한국의 시장점유율 은 최고 5.3%, 최저 0%로 확인됨. 4. 분야별 시장현황 0.48% 2.83% 5.31% 0.45% 2.02% 1.75% 0.48% 0.00% 0.00% 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 0.00% 1.00% 2.00% 3.00% 4.00% 5.00% 6.00% INT’REVENUE($Mil.) %ofMarketrevenue KOREAN ALL FIRMS 2014-03-16 Copyright © Sunyoung Kim All Right Reserved 48
  • 49. 1) 타입별 분류 (2008 vs. 2012) 5. 엔지니어링 회사 현황 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 2007 2008 2009 2010 2011 2012 No.Designfirm A AE GE E EA EC ENV L P O EAC AEC EAL EAP AEP EALP A architect E engineer EC engineer-contractor AE architect-engineer EA engineer-architect ENV environmental GE geotechnical engineer L landscape architect P planner O other 2012 TOTAL 2014-03-16 Copyright © Sunyoung Kim All Right Reserved 49
  • 50. 2) 지역별 회사분류 현황 [2008 vs. 2012) 5. 엔지니어링 회사 현황 0 5 10 15 20 25 30 35 40 A AE GE E EA EC ENV L P O EAC AEC EAL EAP AEP EALP No.Designfirm 2012 0 5 10 15 20 25 30 35 40 A AE GE E EA EC ENV L P O EAC AEC EAL EAP AEP EALP No.Designfirm 2008 United states Europe Asia Middle East Canada Oceania Africa A architect E engineer EC engineer-contractor AE architect-engineer EA engineer-architect ENV environmental GE geotechnical engineer L landscape architect P planner O other 2008년 : TOP 225 2012년 : TOP 250 2014-03-16 Copyright © Sunyoung Kim All Right Reserved 50
  • 51. 6. 결론  세계 금융위기의 여파의 영향이 2010년까지 이어졌으나 이후 현재까지 금융위기 이전과 유사한 수 준의 성장세를 다시 회복함.  지역별로는 아시아 시장의 급격한 확대가 특징적임.  분야별로는 Petroleum, Transportation, Buildings의 지속적인 성장으로 높은 시장점유율을 차지.  지역별, 분야별 진출회사의 차이가 미비함.  전세계적으로 지역에 관계없이 미국 기업들이 압도적인 점유율을 나타내고 있음. ( 1위인 미국 의 수익이 2위 네덜란드 수익의 3배정도)  미국, 네덜란드, 영국, 호주기업이 전세계 시장을 점유하고 있음.  한국은 상위 10개 나라중 9위로 낮은 점유율을 나타내고 있음.  엔지니어링 회사 타입은 E(Engineer), EC(Engineer-Contractor)가 다수를 차지함.  2008년과 2012년을 비교하였을때 엔지니어링 회사의 지역별 분포는 차이가 없음. 2014-03-16 Copyright © Sunyoung Kim All Right Reserved 51

Editor's Notes

  1. 아시아 스페인의 급성장.
  2. 아시아 스페인의 급성장.
  3. 아시아 스페인의 급성장.
  4. 아시아 스페인의 급성장.
  5. 아시아 스페인의 급성장.
  6. 아시아 스페인의 급성장.
  7. 아시아 스페인의 급성장.
  8. 아시아 스페인의 급성장.
  9. 아시아 스페인의 급성장.
  10. 아시아 스페인의 급성장.
  11. 아시아 스페인의 급성장.
  12. 아시아 스페인의 급성장.
  13. 아시아 스페인의 급성장.
  14. 아시아 스페인의 급성장.
  15. 아시아 스페인의 급성장.
  16. 아시아 스페인의 급성장.
  17. 아시아 스페인의 급성장.
  18. 아시아 스페인의 급성장.
  19. 아시아 스페인의 급성장.
  20. 아시아 스페인의 급성장.