Workabox - Как провести в системе эмиссию ми
0 likes466 views
Документ описывает процесс эмиссии маркетинговых инструментов в системе Workabox. Для этого необходимо войти в систему, создать хотя бы один тип маркетингового инструмента и заполнить необходимые данные для эмиссии. После успешного сохранения документа, его можно перевести в состояние 'завершен' и распечатать номера штрих-кодов.
Workabox - Как провести в системе эмиссию ми
- 1. КАК ПРОВЕСТИ В СИСТЕМЕ ЭМИССИЮ МАРКЕТИНГОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
- 2. В первую очередь необходимо войти в систему WORKABOX.МАГАЗИН. Для этого нужно ввести логин и пароль и нажать «Войти» (то есть зайти под учетной записью пользователя с доступом к управлению маркетинговыми акциями). Логин вводится в формате «Имя пользователя»@«Краткое название предприятия».
- 3. Важно! Перед осуществлением эмиссии маркетинговых инструментов (МИ) необходимо создать хотя бы один тип МИ. Например, была создана маркетинговая акция, но для нее не были созданы соответствующие маркетинговые инструменты. Необходимо их создать. Для этого нужно перейти на вкладку «Маркетинг» и выбрать раздел «Эмиссия МИ».
- 4. В результате осуществляется переход к списку созданных ранее эмиссий МИ (эмиссия – это присвоение номера соответственной карте или купону для учета в системе). На раннем этапе формирования структуры организации данный список может быть пустым. Для начала необходимо нажать кнопку «Создать».
- 5. После этого открывается окно с полями для заполнения. Обязательным для заполнения является только поле «Дата документа», остальные поля являются информационными. Дата и время устанавливаются по умолчанию, но они доступны редактирования.
- 6. Теперь нужно добавить тип МИ для которого будут осуществляться эмиссия номеров. Для этого нажмите кнопку «Добавить».
- 7. В результате отображается список существующих для текущей компании категорий МИ (например, купон на скидку или дисконтная карта). Для выбора необходимо установить метку напротив интересующего типа МИ и нажать кнопку «Выбрать объекты». Можно провести эмиссию для всех созданных ранее акций одновременно. Для этого поставьте галочку «Выделить все».
- 8. Теперь необходимо указать количество МИ в столбце «Количество МИ» для каждого типа МИ в отдельности. Количество указывается вручную.
- 9. После указания всех нужных данных необходимо нажать кнопку «Сохранить». В результате успешного сохранения в верхней части окна отображается зеленое поле с сообщением «Данные успешно сохранены» и переключатель состояний. Состояние эмиссии по умолчанию «Введен» (кнопка подсвечивается зеленым цветом). Присвоение номера документу также осуществляется автоматически.
- 10. Для эмиссии номеров штрих-кода необходимо перевести документ в состояние «Завершен». В результате чего в верхней части окна отображается поле с сообщением «Объект успешно переведен в новое состояние», поля карточки перейдут в неактивное состояние, а в таблице документа отобразятся списки интервалов номеров маркетинговых инструментов.
- 11. Для эмиссии номеров штрих-кода необходимо перевести документ в состояние «Завершен». В результате чего в верхней части окна отображается поле с сообщением «Объект успешно переведен в новое состояние», поля карточки перейдут в неактивное состояние, а в таблице документа отобразятся списки интервалов номеров маркетинговых инструментов.
- 12. Существует возможность распечатать номера штрих-кодов МИ. Для этого необходимо нажать кнопку «Печать» и файл в формате Excel загрузится на компьютер. Необходимо сохранить предложенный файл, указать осмысленное имя при сохранении и затем при необходимости распечатать список штрих-кодов.
- 13. Приступить к эмиссии МИ также можно непосредственно при создании маркетинговых акций нажав «Эмитировать дисконтные карты» в окне профиля соответствующей акции. На данном слайде представлен профиль маркетинговой акции – эмиссия дисконтных карт с фиксированной скидкой (названия изменяются в зависимости от МА).