Индекс платежной дисциплины НФК_1 квартал 2017
- 2. 2 ИНДЕКС ПЛАТЕЖНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ НФК Апрель 2017 год ЧТО ТАКОЕ ИПД ЭТО ИНДИКАТОР, КОТОРЫЙ ПОЗВОЛЯЕТ ОЦЕНИТЬ КАЧЕСТВО ПЛАТЕЖНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ КОМПАНИЙ, ЗАКУПАЮЩИХ ТОВАР/ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ УСЛУГАМИ НА УСЛОВИЯХ ОТСРОЧКИ ПЛАТЕЖА. ЧЕМ ИПД МОЖЕТ БЫТЬ ПОЛЕЗЕН ВАМ ЧТО АНАЛИЗИРУЕТ НФК ПРИ РАСЧЕТЕ ИПД ВЫ МОЖЕТЕ РЕГУЛИРОВАТЬ ПОЛИТИКУ КОММЕРЧЕСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ КОНТРАГЕНТОВ, СОПОСТАВЛЯЯ АППЕТИТ К РИСКУ С ДИНАМИКОЙ ПЛАТЕЖНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 445 313 ПОСТАВОК В АДРЕС 3 831 ДЕБИТОРА (48% от общего количества деби- торов, пользующихся услугами факторинга в РФ) ЗАКУПАЮЩИХ ТОВАРЫ В 9 ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГАХ И ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ 43 ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ
- 3. 3 ИНДЕКС ПЛАТЕЖНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ НФК Апрель 2017 год Сейчас «СОДЕРЖАНИЕ» ИНДЕКСА Проводили математические расчёты, т.е. использовали только коли- чественные данные Проводим интервью с респондентами, представителями бизнеса, дополняя качественными данными результаты расчета ИПД 1 РАЗ В ПОЛУГОДИЕ 1 РАЗ В КВАРТАЛ Мы изменили подход к расчету ИПД Раньше ПЕРИОДИЧНОСТЬ РАСЧЕТА ИНДЕКСА
- 4. 4 ИНДЕКС ПЛАТЕЖНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ НФК Апрель 2017 год Как мы считаем индекс I= Q0 - Σwi Qi Q0 , при условии Σwi =1 , где Q0 – количество поставок, закрытых без просрочки (в тыс. штук) Qi – количество поставок, закрытых с просрочкой/не закрытых (в тыс. штук) wi – веса 1. ФОРМИРУЕМ БАЗУ ДЛЯ РАСЧЕТА: 445 313 ПОСТАВОК ЗА 1 КВАРТАЛ 2017 Г. 2. ГРУППИРУЕМ ПОСТАВКИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРОКА ПРОСРОЧКИ 3. РАССЧИТЫВАЕМ ИПД ПО ФОРМУЛЕ Что такое веса? Наш опыт работы в факторинге и, соответственно, управлении дебиторской задолженностью, говорит о том, что чем больше про- срочка, тем хуже платежная дисциплина и финансовое состояние контрагента. Так, просрочка сроком до 15 дней чаще всего носит технический характер и вряд ли свидетельствует об ухудшении финансового состояния. Просрочка свыше 120 дней говорит либо о серьезных финансовых проблемах, либо о реализации мошенниче- ских схем. Чем дольше длится просрочка, тем больший вес в формуле ей прида- ется.
- 5. 5 ИНДЕКС ПЛАТЕЖНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ НФК Апрель 2017 год 2 полугодие 2013 94,26% 91,99% 93,46% 95,34% 96,58% 96,91% 96,40% 95,76% 1 полугодие 2014 2 полугодие 2014 1 полугодие 2015 2 полугодие 2015 1 полугодие 2016 2 полугодие 2016 1 квартал 2017 0,24 -2,27 1,47 1,88 1,24 0,33 -0,51 -0,64 95,76 ПО ИТОГАМ 1 КВАРТАЛА ИПД ПРОДОЛЖИЛ СНИЖЕНИЕ И СОСТАВИЛ ИПД Прирост, %
- 6. 6 ИНДЕКС ПЛАТЕЖНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ НФК Апрель 2017 год ЗНАЧЕНИЕ ИПД ОБРАТНО ЗАВИСИТ ОТ ОБЩЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В РОССИИ - ЧЕМ ХУЖЕ МАКРОЭКОНО- МИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ВВП, КУРС НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЫ, ИНФЛЯЦИЯ, КЛЮЧЕВАЯ СТАВКА ЦБ РФ, РЕАЛЬНЫЕ РАСПОЛАГАЕМЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ И ПР.), ТЕМ ПОСТАВЩИКИ ОСТОРОЖНЕЕ ОТНОСЯТСЯ К ВОПРОСУ ПРЕДО- СТАВЛЕНИЯ ТОВАРНЫХ КРЕДИТОВ, БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ УДЕЛЯЯ РАБОТЕ С ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ, И ТЕМ ВЫШЕ БУДЕТ ЗНАЧЕНИЕ ИПД. 1 полугодие 2014 2 полугодие 2014 2 полугодие 2013 1 полугодие 2015 2 полугодие 2015 1 полугодие 2016 2 полугодие 2016 1 полугодие 2017 ИПД Замедление темпов роста экономики с 3,4% в 2012 году до 1,3% Массовый отзыв банковских лицензий Включение Крыма в состав России Снижение стоимости нефти, обвал курса рубля, валютный кризис Введение санкций против России Контрсанкции Падение доходов населения на 5% по сравнению с 2014 годом Адаптация экономики к новым условиям Развитие импортозамещения Замедление темпов снижения ВВП с -3,7% в 2015 до -0,6% Замедление темпов инфляции с 12,9% в 2015 до 5,5% Укрепление рубля при сохране- нии тренда снижения реальных доходов россиян Замедление темпов инфляции с 5,5% в 2016 до 1,33% Замедление темпов снижения потребительского спроса с -5% в 2016 году до -1,8% Рост ВВП на 0,2% (в аналогичном периоде 2016 года снижение на 1,2%) 94,26% 91,99% 93,46% 95,34% 96,58% 96,91% 96,40% 95,76%
- 7. 7 ИНДЕКС ПЛАТЕЖНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ НФК Апрель 2017 год 52,8% ОТМЕТИЛИ УВЕЛИЧЕНИЕ РОСТА ПРОДАЖ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕ- НИИ (коробках, штуках, упаковках т.д.) 60,0% КОМПАНИЙ, УВЕЛИЧИВШИХ ОБЪЕМ ПРОДАЖ И ОТГРУЗОК, УКАЗАВ ПРИ ЭТОМ НА РОСТ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 63,2% ОТМЕТИЛИ РОСТ ДОЛИ ОТГРУЗОК НА УСЛОВИЯХ ОТСРОЧКИ ПЛАТЕЖА 80% РЕСПОНДЕНТОВ, У КОТОРЫХ УВЕЛИЧИЛАСЬ ПРОБЛЕМНАЯ ДЕБИТОР- СКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ, САМИ ПЛАТЯТ С ПРОСРОЧКАМИ 100% КОМПАНИЙ, У КОТОРЫХ ВЫРОС- ЛА ПРОБЛЕМНАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ В 1 КВАРТАЛЕ 2017 ГОДА, ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ ЕЕ СБОРА ВНУТРЕННИЕ РЕСУРСЫ (отдел продаж или специальный отдел по урегулированию долгов) 10 БАЛЛОВ - ОЦЕНКА УЧАСТНИКАМИ РЫНКА КОНКУРЕНЦИИ В ОТРАСЛЯХ строительные и отделочные материалы товары для животных продукты питания кабельно-проводниковая продукция Что говорит бизнес
- 8. 8 ИНДЕКС ПЛАТЕЖНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ НФК Апрель 2017 год ИПД Падение на 14% индекса предпринимательской уверенно- сти Росстата* «Вялотекущая рецессия» в отрасли «Аккуратное» поведение: представители отрасли стали меньше отгружать товар с отсрочкой платежа и оставили прежним срок отсрочки, который они предоставляют своим клиентам В отрасли высокая конкуренция и сильное давление со стороны торговых сетей. Участники опроса по 10-бальной шкале они оценивают конкуренцию на рынке минимум на «7» (по 10-бальной шкале) Тем не менее, продажи у представителей отрасли растут. У всех респондентов выросли продажи в диапазоне до 50% Спрос состороныпокупателей сократился, несмотрянаточто цены росли намного медленнее, чемвпредыдущем году. Это подтверждают респонденты – у 50% снизились продажи В отрасли по-прежнему ощуща- ется давление федеральных и международных торговых сетей. 50% представителей респонден- тов оценили уровень конкурен- ции от 8 баллов и выше Представители отрасли бросили все силы на наращивание клиентской базы - у 50% опро- шенных выросло количество клиентов. Отрасль традиционно характери- зуется самым низким значением ИПД Лишь треть поставок оплачивает- ся вовремя. 43% респондентов признались, что сами допускают просрочки платежа Поставщики не увеличивают, но и не уменьшают срок предоставля- емой отсрочки: у всех представи- телей отрасли в 1 квартале срок отсрочки не изменился. БЫТОВАЯ ТЕХНИКА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПАРФЮМЕРИЯ И КОСМЕТИКА СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ, САНТЕХНИКА 95,76% 98,1% 97,76% 95,94% 93,88% 90,99% *Индекс предпринимательской уверенности рассчитывается как среднее арифметическое значение оценок предпринимателями фактического экономического состояния, уровня складских запасов (берется с обратным знаком) и ожидаемого экономического состояния торговых организаций.
- 9. 9 ИНДЕКС ПЛАТЕЖНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ НФК Апрель 2017 год Региональная специфика 97,13% 96,7% 97% 93,67% 95,6% 95,56% 97,72%
- 10. 10 ИНДЕКС ПЛАТЕЖНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ НФК Апрель 2017 год Спасибо за внимание! ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БОЛЕЕ ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИИ ОБРАЩАЙТЕСЬ В НФК. КОНТАКТНОЕ ЛИЦО: Мария Сапожникова sap _ma@factor ing.ru +7 812 64 4- 40 -71