ݺߣ

ݺߣShare a Scribd company logo

Consumer Insight 2014 Kuluttajan ehdot huomisen kaupalle

•
•
Kantar TNS Finland
Kantar TNS Finland

Growth through Consumer Insight

1 of 21
©TNS 2014 Kuluttajan ehdot huomisen kaupalle
©TNS 2014 2 Kuluttajan ehdot huomisen kaupalle Päivittäistavarakauppa murroksessa Mitä asiakas odottaa? Hintako vain ratkaisee? Kuka kilpailussa voittaa?
©TNS 2014 3 Kuluttajan ehdot huomisen kaupalle Päivittäistavarakauppa murroksessa Mitä asiakas odottaa? Hintako vain ratkaisee? Kuka kilpailussa voittaa?
©TNS 2014 4  "Brutal competition batters supermarkets all over Europe"  UK: "A record 54 per cent of families are now using discount stores"  UK: "High street prices are showing ‘historic’ falls as a result.  "In Germany Aldi and Lidl nowadays have nearly 40 % of the market"  "Carrefour: Hypermarket and supermarket sales were down but convenience and other formats reported growth"  Shoppers are less and less willing to drive out of town for their weekly shop, and more likely to do small, frequent trips in urban areas Euroopan päivittäistavarakauppa murroksessa
©TNS 2014 5 Miten suomalainen päivittäistavarakuluttaja käyttäytyy?  TNS Gallup online-tutkimus kesäkuu (N=1850) ja syyskuu (N=1400) 2014.  Hyödynnettiin TNS:n globaalia Conversion Model -mallinnusta, jonka avulla voidaan ymmärtää toimialan dynamiikkaa sekä brändin valinta- ja vetovoimatekijöitä. Menestymisen ehdot nyt ja tulevaisuudessa Mitä seikkoja kauppavalintojen ja asiakkuuksien kehittymisen taustalta löytyy?
©TNS 2014 6 Ajuri 1 Markkinatekijät Sitoutuneisuus brändiin Ajuri 2 Ajuri 3 Ajuri 4 Ajuri 5 Ajuri 6 Ajuri 7 Ajuri 8 Käyttäytyminen Markkinaosuus Brändin valinnassa on kahdenlaisia tekijöitä Henkilökohtaiset arvot ja arvostukset... Yleiset mm. hintaan, saavutettavuuteen jne. liittyvät seikat http://www.tns-gallup.fi/asiantuntemus/brandi-viestinta/conversionmodel
©TNS 2014 7 Brändin käytön ja brändisuhteen avulla kuluttajat voidaan jakaa ryhmiin kunkin brändin suhteen Ei asiakkaat Satunnaiset asiakkaat Ei uskolliset asiakkaat Vakiintuneet asiakkaat Super- /hypermarketit keskimäärin Marketit/ lähikaupat keskimäärin 46 % 68 % 41 % 29 % 13 % 3 % suomalaisista n. 45 % on jonkin kaupan vakiintunut asiakas Vakiintuneeseen brändisuhteeseen liittyy lojaliteetin lisäksi myös tunneperäinen sitoutuminen
©TNS 2014 8 Keskimäärin 2,6 päivittäistavarakauppaa, jossa normaalisti asioidaan. Kaupan tuttuus ja tottumus asiointiin ratkaisevat, mutta myös helppous ja tutun kaupan tunnelma vaikuttavat. Edulliset hinnat ja tarjoukset ovat tärkeitä, mutta niitä ennen tulee 10 muuta tärkeämpää seikkaa. Mainonta vaikuttaa ostopaikan valintaan vain vähän. Suomen pt-ostaminen näyttää vakaalta...
©TNS 2014  44 % oli asioinut aikaisempaa enemmän kaupassa jossa edullisempi hintataso  55 % oli asioinut Lidlissä  33 % oli asioinut jossakin Tokmannin ketjuista Keskimäärin asioitu 4,4 kauppaketjussa. 9 Mutta, viimeisen kuukauden aikana kuluttajista...
©TNS 2014 10 Markkinatekijöissä hinnalla on suuri merkitys. Lidlin ylivoima hintamielikuvan suhteen on ennen näkemätön. % kaikista vastaajista N=1850 K-city- market K-super- market Lidl Prisma S-market Edullisimmat hinnat 9 4 54 21 11 Parhaat tarjoukset 24 14 33 17 9
©TNS 2014 11 Kuluttajan ehdot huomisen kaupalle Päivittäistavarakauppa murroksessa Mitä asiakas odottaa? Hintako vain ratkaisee? Kuka kilpailussa voittaa?
©TNS 2014 12 Lidlin vakiintunut asiakas arvostaa hintaa. Hinta saa myös sitoutumaan. Vetovoimatekijä Tärkeys/ Vaikutus sitou- tuneisuuteen Saan ostoskorini edullisimmin 1 Löydän helposti tuotteet 2 Hinnat on selvästi merkitty 3 Sujuvat kassat 4 Tuotteiden hinnat aina oikein 5 8,6 % suomalaisista Lidl
©TNS 2014 13 Vetovoimatekijä Tärkeys Löydän helposti tuotteet 1 Hyvä hedelmien ja vihannesten ostop. 2 Tuotteet varmasti tuoreita 8 Kauppa on viihtyisä 10 Korkealaatuisia tuotteita 11 Minua kiinnostavia tuotteita 12 Saan ostoskorini edullisimmin 13 Saan varmasti kaikki haluamani tuotteet 14 Lidlissä satunnaisesti asioivilla uskollisuutta luovia tekijöitä ovat ensisijaisesti muut tekijät kuin hinta. 27 % Lidl
©TNS 2014 14 Halpahintamyymälä  Valikoimien vaatimus  Laadun vaatimus  Kotimaisuuden vaatimus  Asioinnin miellyttävyys  Hintaedun säilyminen haasteena Perinteinen kauppa  Kanta-asiakkuuteen panostus  Omat merkit  Kauppa-teollisuus -yhteistyö  Perushinnoittelun lasku  Asioinnin helppous  Palvelutason säilyminen haasteena Uusi tasapaino
©TNS 2014 15 Kuluttajan ehdot huomisen kaupalle Päivittäistavarakauppa murroksessa Mitä asiakas odottaa? Hintako vain ratkaisee? Kuka kilpailussa voittaa?
©TNS 2014 16 Uskollinen asiakas Helppouden vaatimus korostuu: Hyvät pysäköintimahdollisuudet Kauppa on selkeä Löydän helposti haluamani tuotteet Hinnat on selvästi merkitty Sujuvat kassat Sosiaalinen kokemus: Kauppa on minulle tuttu Mukava asioida Ystävällinen henkilökunta Tuoreutta kaikille aistelle: Tuotteet varmasti tuoreita ja laadukkaita Hyvä hedelmien, vihannesten, leivän ostopaikka Edulliset, kohtuulliset hinnat: Hyvä kanta-asiakkuuteen liittyvä bonus Kauppa kuuluu ryhmään, johon keskitän ostokseni Saan ostoskorini edullisimmin Erikoisruokavaliotuotteet, Houkuttelevuus, Eettisyys, Maine, Palvelutiskit, Palvelu, Sesongit, Ympäristö, Luomu, Reseptit, Informaatio... = Asioinnin, ilmapiirin, tuoreuden ja hinnan yhdistelmä Lisäksi lukuisia henkilökohtaisia tärkeitä seikkoja:
©TNS 2014 17 Poimintoja kuluttajan ihannekaupasta Aika / vaiva  Lähellä kotia  Selkeä  Valmiiksi kerätty tai kotiinkuljetus kun tarvetta  Kaikki ruoka samasta  Palvelut vieressä  Mahdollisuus levähtää  Tieto tarjonnasta helposti  Ei pettymyksiä Hinta  Edulliset, maltilliset hinnat  Hyvät tarjoukset kiinnostavista tuotteista  Hinnoissa skaalaa  Esillepano myös hinnan perusteella Valikoima  Kiinnostava valikoima  Lähiruoka & Tuoreus  Värit ja tunnelma  Sesongit, Uudet trendit  Luomu ja Eettisyys  Kotimaisuus - Kansainvälisyys  Valmista ruokaa  Kerrotaan tuotteista, tarjonnasta  Pienet pakkaukset
©TNS 2014 18 Kuluttajan ehdot huomisen kaupalle Päivittäistavarakauppa murroksessa Mitä asiakas odottaa? Hintako vain ratkaisee? Kuka kilpailussa voittaa?
©TNS 2014 Kuluttajien odotusten lisäksi monet kehityssuunnat tuovat haasteet kaupalle 19 Yksilöllisyys Ikääntyminen Moni- kanavaisuus Uudet kilpailijat Jakautunut kuluttajakunta Helppouden vaatimus Nuoriso Nettikauppa Moni- kulttuurisuus Uusi hinnoittelu Sijainnin vaatimus Uusi kanta- asiakkuus Mobiili Logistiikka Turvallisuus Maine Omat merkit Ruokailutavat Terveellisyys Vastuullisuus
©TNS 2014 20 Kuka kilpailussa voittaa... Kuluttaja ja kauppa, joka tarttuu toimeen!
©TNS 2014 Tero Moijanen, tero.moijanen@tnsglobal.com TNS Gallup Oy | Miestentie 9 C, 02150 Espoo | Puh. (09) 613 500 | www.tns-gallup.fi Lisätietoja

More Related Content

Consumer Insight 2014 Kuluttajan ehdot huomisen kaupalle

  • 1. ©TNS 2014 Kuluttajan ehdot huomisen kaupalle
  • 2. ©TNS 2014 2 Kuluttajan ehdot huomisen kaupalle Päivittäistavarakauppa murroksessa Mitä asiakas odottaa? Hintako vain ratkaisee? Kuka kilpailussa voittaa?
  • 3. ©TNS 2014 3 Kuluttajan ehdot huomisen kaupalle Päivittäistavarakauppa murroksessa Mitä asiakas odottaa? Hintako vain ratkaisee? Kuka kilpailussa voittaa?
  • 4. ©TNS 2014 4  "Brutal competition batters supermarkets all over Europe"  UK: "A record 54 per cent of families are now using discount stores"  UK: "High street prices are showing ‘historic’ falls as a result.  "In Germany Aldi and Lidl nowadays have nearly 40 % of the market"  "Carrefour: Hypermarket and supermarket sales were down but convenience and other formats reported growth"  Shoppers are less and less willing to drive out of town for their weekly shop, and more likely to do small, frequent trips in urban areas Euroopan päivittäistavarakauppa murroksessa
  • 5. ©TNS 2014 5 Miten suomalainen päivittäistavarakuluttaja käyttäytyy?  TNS Gallup online-tutkimus kesäkuu (N=1850) ja syyskuu (N=1400) 2014.  Hyödynnettiin TNS:n globaalia Conversion Model -mallinnusta, jonka avulla voidaan ymmärtää toimialan dynamiikkaa sekä brändin valinta- ja vetovoimatekijöitä. Menestymisen ehdot nyt ja tulevaisuudessa Mitä seikkoja kauppavalintojen ja asiakkuuksien kehittymisen taustalta löytyy?
  • 6. ©TNS 2014 6 Ajuri 1 Markkinatekijät Sitoutuneisuus brändiin Ajuri 2 Ajuri 3 Ajuri 4 Ajuri 5 Ajuri 6 Ajuri 7 Ajuri 8 Käyttäytyminen Markkinaosuus Brändin valinnassa on kahdenlaisia tekijöitä Henkilökohtaiset arvot ja arvostukset... Yleiset mm. hintaan, saavutettavuuteen jne. liittyvät seikat http://www.tns-gallup.fi/asiantuntemus/brandi-viestinta/conversionmodel
  • 7. ©TNS 2014 7 Brändin käytön ja brändisuhteen avulla kuluttajat voidaan jakaa ryhmiin kunkin brändin suhteen Ei asiakkaat Satunnaiset asiakkaat Ei uskolliset asiakkaat Vakiintuneet asiakkaat Super- /hypermarketit keskimäärin Marketit/ lähikaupat keskimäärin 46 % 68 % 41 % 29 % 13 % 3 % suomalaisista n. 45 % on jonkin kaupan vakiintunut asiakas Vakiintuneeseen brändisuhteeseen liittyy lojaliteetin lisäksi myös tunneperäinen sitoutuminen
  • 8. ©TNS 2014 8 Keskimäärin 2,6 päivittäistavarakauppaa, jossa normaalisti asioidaan. Kaupan tuttuus ja tottumus asiointiin ratkaisevat, mutta myös helppous ja tutun kaupan tunnelma vaikuttavat. Edulliset hinnat ja tarjoukset ovat tärkeitä, mutta niitä ennen tulee 10 muuta tärkeämpää seikkaa. Mainonta vaikuttaa ostopaikan valintaan vain vähän. Suomen pt-ostaminen näyttää vakaalta...
  • 9. ©TNS 2014  44 % oli asioinut aikaisempaa enemmän kaupassa jossa edullisempi hintataso  55 % oli asioinut Lidlissä  33 % oli asioinut jossakin Tokmannin ketjuista Keskimäärin asioitu 4,4 kauppaketjussa. 9 Mutta, viimeisen kuukauden aikana kuluttajista...
  • 10. ©TNS 2014 10 Markkinatekijöissä hinnalla on suuri merkitys. Lidlin ylivoima hintamielikuvan suhteen on ennen näkemätön. % kaikista vastaajista N=1850 K-city- market K-super- market Lidl Prisma S-market Edullisimmat hinnat 9 4 54 21 11 Parhaat tarjoukset 24 14 33 17 9
  • 11. ©TNS 2014 11 Kuluttajan ehdot huomisen kaupalle Päivittäistavarakauppa murroksessa Mitä asiakas odottaa? Hintako vain ratkaisee? Kuka kilpailussa voittaa?
  • 12. ©TNS 2014 12 Lidlin vakiintunut asiakas arvostaa hintaa. Hinta saa myös sitoutumaan. Vetovoimatekijä Tärkeys/ Vaikutus sitou- tuneisuuteen Saan ostoskorini edullisimmin 1 Löydän helposti tuotteet 2 Hinnat on selvästi merkitty 3 Sujuvat kassat 4 Tuotteiden hinnat aina oikein 5 8,6 % suomalaisista Lidl
  • 13. ©TNS 2014 13 Vetovoimatekijä Tärkeys Löydän helposti tuotteet 1 Hyvä hedelmien ja vihannesten ostop. 2 Tuotteet varmasti tuoreita 8 Kauppa on viihtyisä 10 Korkealaatuisia tuotteita 11 Minua kiinnostavia tuotteita 12 Saan ostoskorini edullisimmin 13 Saan varmasti kaikki haluamani tuotteet 14 Lidlissä satunnaisesti asioivilla uskollisuutta luovia tekijöitä ovat ensisijaisesti muut tekijät kuin hinta. 27 % Lidl
  • 14. ©TNS 2014 14 Halpahintamyymälä  Valikoimien vaatimus  Laadun vaatimus  Kotimaisuuden vaatimus  Asioinnin miellyttävyys  Hintaedun säilyminen haasteena Perinteinen kauppa  Kanta-asiakkuuteen panostus  Omat merkit  Kauppa-teollisuus -yhteistyö  Perushinnoittelun lasku  Asioinnin helppous  Palvelutason säilyminen haasteena Uusi tasapaino
  • 15. ©TNS 2014 15 Kuluttajan ehdot huomisen kaupalle Päivittäistavarakauppa murroksessa Mitä asiakas odottaa? Hintako vain ratkaisee? Kuka kilpailussa voittaa?
  • 16. ©TNS 2014 16 Uskollinen asiakas Helppouden vaatimus korostuu: Hyvät pysäköintimahdollisuudet Kauppa on selkeä Löydän helposti haluamani tuotteet Hinnat on selvästi merkitty Sujuvat kassat Sosiaalinen kokemus: Kauppa on minulle tuttu Mukava asioida Ystävällinen henkilökunta Tuoreutta kaikille aistelle: Tuotteet varmasti tuoreita ja laadukkaita Hyvä hedelmien, vihannesten, leivän ostopaikka Edulliset, kohtuulliset hinnat: Hyvä kanta-asiakkuuteen liittyvä bonus Kauppa kuuluu ryhmään, johon keskitän ostokseni Saan ostoskorini edullisimmin Erikoisruokavaliotuotteet, Houkuttelevuus, Eettisyys, Maine, Palvelutiskit, Palvelu, Sesongit, Ympäristö, Luomu, Reseptit, Informaatio... = Asioinnin, ilmapiirin, tuoreuden ja hinnan yhdistelmä Lisäksi lukuisia henkilökohtaisia tärkeitä seikkoja:
  • 17. ©TNS 2014 17 Poimintoja kuluttajan ihannekaupasta Aika / vaiva  Lähellä kotia  Selkeä  Valmiiksi kerätty tai kotiinkuljetus kun tarvetta  Kaikki ruoka samasta  Palvelut vieressä  Mahdollisuus levähtää  Tieto tarjonnasta helposti  Ei pettymyksiä Hinta  Edulliset, maltilliset hinnat  Hyvät tarjoukset kiinnostavista tuotteista  Hinnoissa skaalaa  Esillepano myös hinnan perusteella Valikoima  Kiinnostava valikoima  Lähiruoka & Tuoreus  Värit ja tunnelma  Sesongit, Uudet trendit  Luomu ja Eettisyys  Kotimaisuus - Kansainvälisyys  Valmista ruokaa  Kerrotaan tuotteista, tarjonnasta  Pienet pakkaukset
  • 18. ©TNS 2014 18 Kuluttajan ehdot huomisen kaupalle Päivittäistavarakauppa murroksessa Mitä asiakas odottaa? Hintako vain ratkaisee? Kuka kilpailussa voittaa?
  • 19. ©TNS 2014 Kuluttajien odotusten lisäksi monet kehityssuunnat tuovat haasteet kaupalle 19 Yksilöllisyys Ikääntyminen Moni- kanavaisuus Uudet kilpailijat Jakautunut kuluttajakunta Helppouden vaatimus Nuoriso Nettikauppa Moni- kulttuurisuus Uusi hinnoittelu Sijainnin vaatimus Uusi kanta- asiakkuus Mobiili Logistiikka Turvallisuus Maine Omat merkit Ruokailutavat Terveellisyys Vastuullisuus
  • 20. ©TNS 2014 20 Kuka kilpailussa voittaa... Kuluttaja ja kauppa, joka tarttuu toimeen!
  • 21. ©TNS 2014 Tero Moijanen, tero.moijanen@tnsglobal.com TNS Gallup Oy | Miestentie 9 C, 02150 Espoo | Puh. (09) 613 500 | www.tns-gallup.fi Lisätietoja