Psmsoft
- 1. PSM 与 CRM 的区别 PSM（project sales management software）遵循“结果很重要，过程比结果更重要” 的管理原理，以项目销售流程为基础，以里程碑为阶段目标，以工程任务清单为管理手段开 发，是目前国内针对工业品行业最有影响力的销售管理软件，而 CRM 软件只是针对客户资 料管理为基础开发，因此二者之间有本质差异。 PSM 应用 PSM 为公司今后的成功发展，帮助组织实现核心业务领域持续卓越运营提供了可靠的 业务平台。这是基于公司项目性销售承诺推出的最新软件产物：具有满足创新、应对当前业 务挑战的强大灵活性，并为最终用户经济高效地完成工作提供了所需的功能。”
- 2. 1．什么是 PSM？ 项目型销售管理（Project SaleManagement）？ 即通过信息技术及设定好的管控流程将项目的基本信息、项目的进展信息系统的管控起 来，达到以销售项目为中心，提高项目推进速度、成交率、避免损失，提前预防管控的目的。 2、公司为什么要尽早实施 PSM? 人、财、物、信息、时间 是公司发展的五个主要因素。以项目为中心是现在公司发展的 核心立足点，没有项目（潜在的销售订单）公司的一切发展、运转将无从谈起。快鱼吃慢鱼 的时代我们的公司家如何纵横四海、一切尽在掌握？信息、资源（人、财、物、客户、项目） 及时、全面、准确的管控是我们的上方宝剑、我们的战略核武器。 作为公司的老总、营销总监、销售经理、项目经理，如何花费最少的时间和精力得到最 有价值的信息情报（及时、准确、全面、规范）供于决策，是需要我们最需要树立及掌握的 思想和方法。 一部手机、一张纸、一个 EXCEL 表格、是传统公司的每一位销售人员常用的记录客户信 息、项目信息、工作信息的手段和方法。而作为一家公司的销售管理层，当需要随时查询、 统计、分析公司的某个人、某个团队、某个区域、某个时间段的客户数量、项目进展情况、 员工工作情况时，将会立刻显得力不从心，统计数据慢、数据不完整、数据不及时、数据丢 失等造成了决策的延误、偏差和错误，从而为公司的发展造成了一个又一个的损失和失败。 也造成了大量的时间、精力浪费（数据的汇总将要花费很多时间和精力）。 “随记即所得”的管理思想在一些发展卓越的公司中早已开始使用和推广，也为公司的发 展夺得了一个又一个的成绩和辉煌。 那么什么是“随记即所得”的思想呢？很简单。其实就是公司通过一套系统（PSM）提前 设定好公司需要收集、采集信息（客户、项目、工作活动）的格式、和信息分析报表格式。 每一个销售人员只需要将原本需要记录（录入）到手机、本子、EXCEL 表格中的数据，输入 到 PSM 系统中即可，而作为管理层就可以同时在 PSM 相应的地方查询到相应的统计数据（统 计数据的格式，一次设置好，终身受益） ，以便分析、决策。 信息录入 统计、分析 报表 “工欲善其事，必先利其器”。我们的公司为了实现战略上的胜利，首先，需要制定一 个正确的战略方向，其次就是使用一个比竞争对手更锋利的“武器”，结果就一定会更快速 的取得成功。
- 3. 3、传统公司和卓越公司记录信息的比较 ? 传统公司 ? 卓越公司 手机、本子、EXCEL PSM 信息（客户、项目）零散、无序、不及时、 记录信息完整、准确、及时，系统简单、易 不准确、不统一、不科学、数据更新不方便、 用（操作）、人性化、实用性强、突出重点、 信息的重复录入、信息保留时限不足，容易 对客户信息、项目信息、项目销售进展信息、 造成信息数据丢失、不便于对信息的归纳整 工程信息、工程量类型（分类）、工程进展信 理，不利于长期对数据的维护，查询、分析 息的有效记录和管控，实现各个部门人员的 数据麻烦。尤其当客户信息、工程信息越来 数据共享和分析，实现一线人员和管理层之 越多时，问题将更加突出。无法系统的维护 间信息交换,并且可实现远程访问、信息的提 客户资料、客户关系、项目信息。工作效率 醒、及时的信息交互平台，大幅度提高工作 大幅度降低。数据维护不及时、丢失、遗忘 效率。 造成不必要的损失。 4、中国公司信息化三大特点： ? 不注意、不懂得有效的、及时的收集信息(日常工作中的各种运营数据如：客户信息、 项目信息、订单信息、财务信息等) ? 收集了信息不懂得归类、分析、运用 ? 不注意借鉴成熟公司的有效经验（摸着石头过河的时代已经过去，现在有效的方法是将 他人成功的经验和自己公司的个性化特点进行匹配性整合） ? 底层原因：不会做、没有好的工具方法思想、旧有的工作习惯、个人利益受损等 5、及时的信息收集系统的基本价值： ? 为了竞争：未来的竞争是依赖于数据库（信息库）的竞争 ? 为了回报：分析手段更全面，就清楚什么地方可以带来回报、避免损失 ? 为了决策：在充分的数据、信息基础上做决定叫决策，否则是在盲目的”赌“ ? 核心战略目的：为了提升效率、提升生产力、提升公司竞争力 6、PSM 的目的 ? 客户信息更加公开化，便于掌控客户的进展 ? 工程项目的销售过程更加明确化、标准化、系统化 ? 便于项目内部的角色分工，使团队合作进一步加强 ? 更好地做好销售管理与销售预测 ? 公司积累应有的销售知识和客户资源 7、PSM 的四个战略目标 ? ? 客户资源的整合与分析（情报系统） ? 流程的建设（销售流程、服务流程等） 控制过程 ? 运行数据的监测与分析 以结果为导向 ? 粗放式营销-》标准化营销（科学化营销）
- 4. 8.PSM 的核心理念 有记录才有管理，有记录才有绩效 9、PSM 的四大原则 ? 控制过程比控制结果更重要 ? 该说的要说到，说到的要做到，做到的要见到 ? 预防性的事前管理重要问题性的事后管理 ? 营销管理的最高境界是标准化 10、设计理念（技术层面） ? 灵活性、可配置性的智能平台（随需而定） ? 公司业务在不断的改变、架构在不断的改变、流程在不断的改变， 将会随需而变 PSM （这 也是 PSM 平台化、智能化的特点） ? 业务对象、对象间关系、业务逻辑、计算公式、业务流程、信息结构、分析模型、用户 界面。。都可任意改变（每一次改变都轻松自如、不需要任何二次开发的成本和风险） 。 ? 目标：降低公司后期维护成本与使用风险，最大限度满足公司现在及未来的业务发展需 求 11.PSM 的具体功能介绍： ? 项目信息的详细信息（项目的基本信息、项目在销售中所处的阶段） ? 项目甲方的公司信息、联系人信息（项目在甲方采购流程所处的阶段） ? 项目相关单位（设计院等）的单位信息、联系人信息 ? 自定义项目阶段（里程碑），自定义每个里程碑对应的项目进展百分比，自定义每个阶 段（里程碑）下面的子任务清单 ? 自定义甲方的采购阶段（方便项目进展中与我方项目的推进进度进行比对） ? 针对项目开展的行动记录 ? 竞争对手基本信息及竞争产物信息管理 ? 查询功能（根据任意条件均可实现数据的查询） ? 分析报表（根据各种条件生成二维报表及各种图形报表） ? 销售人员的日程（活动）管理（如：今天拜访了什么客户，商谈了什么内容，怎么处理 的，明天什么计划等） ? 销售目标规划、销售数据预测 ? 产物管理（乙方销售的产物） ? 报价管理 ? 合同管理 ? 员工档案管理 ? 费用管理 ? 销售订单管理 ? 销售应收款管理（本次付了多少？还欠多少？） ? 文档管理（和项目、和客户相关的电子版文件） ? 销售知识库（把常见销售问题进行归类处理，方便新员工快速学习、成长） ? 工作流管理（可以设置工作流，方便各个角色按工作顺序工作及审批需求） ? 项目实施过程管理、项目服务请求记录、项目服务请求处理、项目服务投诉管理（高 级 版本中有此功能）
- 5. ? 服务知识库（把常见服务问题进行归类处理、方便新员工快速学习、成长） ? 系统消息（也可以作为公司内部沟通的平台） 文件管理 BBS 论坛 ? 邮件群发、短信群发 ? 来电弹屏（需要另外购置硬件） ? 自定义功能（除了以上功能,本系统还可以提供强大的自定义功能从而满足公司个性化 的管理需求），需要额外付费。 12、 PSM 系统展示（部分） 登录界面（图 1） 项目信息（图 2）
- 18. 自定义报表（图 26） 多维度报表（图 27）
- 20. 操作权限（图 30） 重点说明： PSM 是一款平台化的系统，它不用二次开发（定制开发的问题是成本高、不灵活、后 期调整困难、维护成本高、风险高） ，这也是现在公司自己开发系统的越来越少的原因。但 PSM 依靠其特点不仅整合了 300 百家公司管理的经验、而且还能实现公司 90%以上的个性化 需求，界面、模块、表单、字段、报表、流程、数据关联等均可实现最低成本、最快速的设 置和搭建、其最大限度的可以适应公司现在及未来的发展需求。本部分截图中的设置只是为 了展示，不代表其所有的“潜能”。 部分使用客户：