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2019年3月期（2018年度）第1四半期 決算概要
- 2. 目次 １．2019年3月期 第1四半期 連結業績 ２．2019年3月期 連結業績予想 本資料の業績予想は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として 約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる場合があることをご承知おき下さい。 2
- 4. ? 売上総利益： 80億円(+2.1％) 5期連続増益 最高値更新 ? 営業利益： 43億円(+0.4％) 4期連続増益 最高値更新 ? 四半期純利益： 30億円(△0.6％) 業績サマリー 4 ■ 総取扱高、営業資産残高は過去最高を更新 ■ 新規契約利回りの改善により、売上総利益が伸長 ? 売上高 ： 782億円 9期連続増収 最高値更新 ? 営業資産残高(実質) ：8,716億円 最高値更新 ? 総取扱高： 1,037億円 最高値更新 ※当資料では「親会社株主に帰属する四半期純利益」「親会社株主に帰属する当期純利益?をそれぞれ「四半期純利益」、?当期純利益?と表記
- 5. 連結業績 ? 売上総利益は前年同期比2.1%増加。営業資産残高の増加と受取手数料の増収が増益に寄与。 ? 人件費とシステム費用を含む戦略経費などが増加し、営業利益は前年同期比0.4％の増加。 5 単位：億円 ※ROAおよびROEの実績は、年換算した数値を記載 17年6月期 実績 実績 伸率 売上高 771 782 1.5% 3,135 25.0% 売上総利益 79 80 2.1% 327 24.7% 販売管理費 35 37 4.3% 157 23.9% 営業利益 43 43 0.4% 170 25.5% （営業利益率） 5.6% 5.5% － 5.4% － 経常利益 43 43 1.4% 167 26.3% 当期純利益 30 30 △0.6% 114 26.4% 前年差 １株当り配当金（円） － － － 80.00 － １株当り純利益（円） 97.14 96.58 △0.56 365.19 － 配当性向 － － － 21.9% － ROA （総資産当期純利益率） 1.31% 1.23% △0.08% 1.15% － ROE （自己資本利益率） 7.8% 7.3% △0.5% 6.7% － 18年6月期 通期予想 進捗率
- 7. ? リース?割賦事業 ? 金融サービス事業 セグメント別業績 ? リース?割賦事業は、営業資産残高の増加と営業資産利回りの下げ止まりにより、売上総利益は増加。 しかし、人件費など経費の増加によりセグメント利益は減少。 ? 金融サービス事業は、融資残高の増加と集金代行?介護ファクタリングなど手数料ビジネスが伸長し、増収増益。 単位：億円 単位：億円 ※営業利益構成比＝金融サービス事業セグメント利益÷営業利益 7 625 662 706 745 755 34 35 38 37 36 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1,000 14/6 15/6 16/6 17/6 18/6 売上高 セグメント利益 14 15 16 17 19 6 7 7 8 9 16.2% 18.4% 16.3% 19.3% 21.1% 0% 10% 20% 0 10 20 30 40 14/6 15/6 16/6 17/6 18/6 売上高 セグメント利益 営業利益構成比
- 8. リース?割賦事業 契約別／分野別取扱高 ? 前年にあった環境関連機器の大型案件の反動により取扱高減少。反動減は当初より見込んでいたものであり、想定通りの進捗。 ? 主力の事務用?情報関連機器は前年同期比4.1%増加。 8 単位：億円 ※本取扱高は”検収ベース”で表示 ? 契約別 取扱高 ? 分野別 取扱高 17年6月期 実績 実績 伸率 ファイナンス?リース 670 671 0.2% 2,720 24.7% オペレーティング?リース 32 45 40.5% 160 28.6% 割賦 275 189 △31.2% 810 23.4% リース?割賦事業 合計 978 906 △7.3% 3,690 24.6% 18年6月期 通期予想 進捗率 17年6月期 リース事業協会 (18/4-18/5累計) 実績 実績 伸率 伸率 事務用?情報関連機器 464 483 4.1% 1,925 25.1% 7.7% 医療機器 99 82 △17.6% 360 22.9% △9.8% 産業工作機械 172 88 △48.7% 455 19.4% △22.8% 商業?サービス業用機器 74 95 28.1% 355 26.8% 1.9% 車両?輸送用機器 41 51 24.7% 165 31.5% 6.4% その他 125 104 △16.6% 430 24.3% 9.4% リース?割賦事業 合計 978 906 △7.3% 3,690 24.6% 1.9% うち環境関連分野 150 71 △52.9% 350 20.3% 18年6月期 通期予想 進捗率
- 9. 55 63 86 42 131 204 200 240 300 259 264 327 343 1,052 1,106 1,216 1,374 1,450 0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 0 100 200 300 400 500 600 15/3 16/3 17/3 18/3 18/6 4-6月 7-3月 残高 319 389 422 438 488 1,072 1,218 1,332 1,380 1,392 1,607 1,755 1,819 15/3 16/3 17/3 18/3 18/6 4-6月 7-3月 【手数料ビジネス】 ? 集金代行サービスは、新規顧客数が順調に増加し、 取扱件数は前年同期比11.2％の増加。 ? 介護ファクタリングは、新規顧客の獲得と既存顧客のサービス 利用増で取扱高は前年同期比9.0％の増加。 【融資】 ? 主に法人向け融資が好調に推移し、取扱高は前年同期比 207.9%の増加。 金融サービス事業 商品別取扱件数／取扱高 ? 集金代行サービス取扱件数 ? 融資取扱高 ? 介護ファクタリング取扱高 単位：億円 単位：億円単位：万件 9 70 102 141 171 186 256 369 465 549326 471 606 720 32 49 59 67 71 -10 10 30 50 70 0 200 400 600 800 1000 1200 15/3 16/3 17/3 18/3 18/6 4-6月 7-3月 残高
- 10. ? 営業資産残高は前期末から152億円増加し、過去最高を更新。 ? 営業資産残高が増加するなか、事故率はおおよそ横ばいで推移。 ※事故率＝事故損失額÷営業資産平均残高（18/6は、事故損失額を年換算して事故率を算出） ※営業資産残高はリース債権流動化を控除しない残高を表示 営業資産残高と事故率の推移 10 単位：億円 5,327 5,517 5,627 5,761 5,782 158 187 208 230 240725 837 958 1,113 1,1481,142 1,231 1,292 1,458 1,5447,354 7,773 8,086 8,563 8,716 0.19% 0.18% 0.18% 0.17% 0.18% -10.00% -8.00% -6.00% -4.00% -2.00% 0.00% 15/3 16/3 17/3 18/3 18/6 金融?????／その他 割賦 オペリース リース 事故率
- 11. 213 216 215 207 204 14 16 18 24 24 23 24 26 25 26 53 55 58 65 67 305 313 318 323 323 4.77% 4.53% 4.35% 4.21% 4.00% -7.50% -5.50% -3.50% -1.50% 0.50% 2.50% 4.50% 6.50% 14/3 15/3 16/3 17/3 18/3 その他 (受取手数料等) 融資 割賦 リース 差引利益率 50 52 51 50 51 6 5 6 5 6 6 6 6 6 7 17 14 16 18 18 81 79 80 81 83 4.15% 3.95% 3.99% 3.99% 3.97% -7.50% -5.50% -3.50% -1.50% 0.50% 2.50% 4.50% 6.50% 17-1Q 17-2Q 17-3Q 17-4Q 18-1Q ※差引利益＝売上高－売上原価（資金原価除く） ※差引利益率＝差引利益÷営業資産平均残高 （18/6は、差引利益額を年換算して差引利益率を算出） ? 2017年度2Q以降、新規契約の獲得利回りの改善から営業資産利回りの低下は底打ち。 ? 差引利益率はおおよそ横ばいで推移。 差引利益の推移 11 単位：億円
- 12. 有利子負債残高 ※資金原価率＝資金原価÷営業資産平均残高 ※18/6は、資金原価を年換算して資金原価率を算出 ※リース債権流動化による調達額を含む残高を表示 ※1年以内返済予定の長期債務は長期に含む ? 営業資産残高の拡大に応じて有利子負債も増加。 ? 低利な資金調達を継続、資金原価及び資金原価率は低減。 資金原価?資金原価率 調達総額と資金原価の推移 12 単位：億円 単位：億円 3.9 3.6 3.1 2.8 2.5 11.2 10.8 8.5 8.0 15.1 14.5 11.6 10.8 0.22% 0.20% 0.15% 0.13% 0.12% -3.00% -2.50% -2.00% -1.50% -1.00% -0.50% 0.00% 0.50% 15/3 16/3 17/3 18/3 18/6 資金原価7-3月 資金原価4-6月 資金原価率 4,902 5,378 5,745 6,156 6,256 1,434 1,332 1,121 1,110 1,2456,337 6,710 6,866 7,266 7,501 15/3 16/3 17/3 18/3 18/6 短期 長期
- 13. 販売費及び一般管理費の推移 ? 販管費は人件費と戦略経費などにより、前年同期比4.3%の増加。 ※OHR＝（販売費及び一般管理費－貸倒費用）÷（売上総利益＋資金原価） 13 単位：億円 16 16 17 17 17 15 15 15 16 16 2 1 2 2 2 34 34 35 35 37 41.7% 41.4% 39.7% 40.8% 41.8% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0% 0 10 20 30 40 50 60 70 14/6 15/6 16/6 17/6 18/6 貸倒費用 その他 人件費 OHR
- 15. 連結業績予想 15 ※営業資産残高はリース債権流動化を控除しない残高を表示 単位：億円 18年3月期 実績 予想 伸率 売上高 3,043 3,135 3.0% 売上総利益 312 327 4.6% 販売管理費 147 157 6.7% 営業利益 165 170 2.7% （営業利益率） 5.4% 5.4% － 経常利益 164 167 1.7% 当期純利益 113 114 0.8% 前年差 １株当り配当金（円） 70.00 80.00 10.00 １株当り純利益（円） 362.19 365.19 3.00 配当性向 19.3% 21.9% 2.6% ROA （総資産当期純利益率） 1.20% 1.15% △0.05% ROE （自己資本利益率） 7.1% 6.7% △0.4% 前年差 営業資産残高 8,563 9,053 489 19年3月期
- 16. 事業別 取扱予想 16 単位：億円 単位：億円 ※本取扱高は”検収ベース”で表示 ? リース?割賦事業 ? 金融サービス事業 18年3月期 実績 予想 伸率 事務用?情報関連機器 1,887 1,925 2.0% 医療機器 358 360 0.5% 産業工作機械 413 455 10.1% 商業?サービス業用機器 348 355 1.9% 車両?輸送用機器 163 165 0.9% その他 399 430 7.5% リース?割賦事業 取扱高合計 3,571 3,690 3.3% うち環境関連分野 315 350 11.1% 19年3月期 18年3月期 実績 予想 伸率 集金代行年間取扱件数 1,819万件 2,060万件 13.2% 介護ファクタリング取扱高 720 910 26.2% 融資取扱高 343 330 △3.9% 19年3月期
- 17. 売上高?営業資産の内訳予想 ? 売上高内訳 ? 営業資産内訳 17 単位：億円 単位：億円 ※営業資産残高はリース債権流動化を控除後の残高を表示 18年3月期 実績 予想 伸率 ファイナンス?リース 5,513 5,635 2.2% オペレーティング?リース 230 240 4.1% リース計 5,744 5,875 2.3% 割賦 1,113 1,290 15.9% リース?割賦事業合計 6,857 7,165 4.5% 金融サービス事業 1,395 1,575 12.9% 小計 8,253 8,740 5.9% その他 63 63 △0.2% 営業資産合計 8,316 8,803 5.9% 19年3月期 18年3月期 実績 予想 伸率 リース料収入 2,234 2,284 2.2% 割賦売上高 468 501 6.9% 営業貸付収益 26 29 11.4% 受取手数料 53 56 5.4% その他 261 265 1.4% 売上高合計 3,043 3,135 3.0% 19年3月期