Аналитика украинского рынка экспорта кукурузы
0 likes296 views
Документ представляет аналитику рынка экспорта кукурузы в Украине, выделяя её значение как корма для животных и в пищевой промышленности. Украина занимает четвёртое место в мире по производству кукурузы, экспортируя 17,5 миллионов тонн в 2014 году, с основными рынками в Испании, Египте и Китае. Анализируются также проблемы качества и логистики, с рекомендациями по улучшению конкурентоспособности украинского зерна на международной арене.
Аналитика украинского рынка экспорта кукурузы
- 1. Аналитика украинского рынка экспорта кукурузы Trade Hub platform при поддержке экспортного агентства Abbottpm
- 2. Рынок кукурузы Кукуруза является ценным продуктом, она имеет высокую пищевую ценность, в первую очередь как кормовая база животных (КРС, свиньи и птица). На корм животных уходит около 2/3 выращенной кукурузы. В перерабатывающей промышленности кукуруза используется для производства крахмала, пищевых масел и других пищевых продуктов. Кукуруза также потребляется в пищу людьми. В силу своей дешевизны и как ценный источник калорий кукуруза один из основных продуктов питания в Африканских странах. Таким образом, кукуруза имеет очень широкое применение в пищевой отрасли, кормопроизводстве а также производстве биоэтанола и биогаза. В США около 40% урожая кукурузы уходит на производство этанола. На рост данной культуры положительно влияют калий, фосфор, азот и сера. 353699441 218489000 80273172 32119211 30949550 23290000 22663953 18511853 15053000 14193800 12486000 11634943 Производство кукурузы 2013, тонн
- 3. Мировой рынок В 2013 году было произведено более 1 млрд тонн кукурузы. Значительная часть производства (более 35%) приходится на США, а на Северную и Южную Америки вместе приходится более половины мирового производства. На страны Азии приходится около 30% производимой продукции, европейская доля составляет 11%, Африканская - 7%. В 2013 году США произвели 353 млн тонн, Китай произвел около 200 млн тонн, Бразилия занимает 3 место с показателем 80 млн тонн, Аргентина - 32 и Украина замыкает список лидеров, производя 30-31 млн тонн кукурузы. США США США США США Бразилия Бразилия Бразилия Бразилия Бразилия Украина Украина Украина Украина Украина Аргентина Аргентина Аргентина Аргентина Аргентина Франция Франция Франция Франция Франция 0 10000000 20000000 30000000 40000000 50000000 60000000 2010 2011 2012 2013 2014 Мировой экспорт тонны
- 4. Мировой рынок За 2014 год общий объем мирового импорта составил 135 млн тонн. Лидеры импорта: Япония, Корея, Мексика, Египет, Испания. Крупнейшие экспортеры в 2014 году: США, Бразилия, Аргентина, Украина и Франция. На экспорт уходит 13,7 % мирового производства. Украина удовлетворяет более 10% мирового спроса, экспортируя 17,5 млн тонн. На 2014 год крупнейшими импортерами украинского зерна стали Испания - 2,5 млн тонн, Египет - около 2 млн тонн, Китай (в который до этого мы не поставляли кукурузу) - 1,5 млн тонн, Голландия и Южная Корея. 3940375 5340754 5112263 4738612 3845851 1987842 2495592 2600504 2673497 2629308 1554023 2956802 2967266 2012725 2349669 1268233 2178276 1956612 1982467 1942736 890864 1465514 1712318 1551409 1388690 2010 2011 2012 2013 2014 Мировой импортеры, тыс.$ Япония Республика Корея Мексика Египет Испания
- 5. Особенности рынка Кукурузу экспортируют в двух видах: подготовленные початки и цельное зерно. Особенностью данной продукции является ее возможность самонагревания и способность выделять большое количество влаги, что создает необходимость ее транспортировки вентилируемыми пространствах. Кукурузу нельзя транспортировать вместе с быстро отсыревающими продуктами. Транспортировка в основном производится автотранспортом и с помощью специальных вагонов- хопперов. Транспортировка кукурузы требует правильно спланированной логистической цепочки. Следует избегать частой перевалки зерна и свести эти процедуры к минимуму. С каждой перевалкой повышается количество битых зерен, что негативно влияет на общее качество зерновой партии и снижает её цену. 9919464 13757339 9420173 6505859 10743180 2136282 2624526 5287267 6250565 3875969 3062313 4412825 4702909 5555345 3333569 773645 1963838 3879226 3806584 3323289 1317888 1878572 1745014 1836121 1322693 2010 2011 2012 2013 2014 Мировой экспорт тыс $ США Бразилия Аргентина Украина Франция
- 6. Проблемы рынка Украинские экспортеры сталкиваются с 3 видами требований: украинский (ДСТУ 4526-2006), европейский (EU 4742-2010) и другие страны (США, страны Азии, Австралия) имеют стандарты качества USDA либо вариации на ее основе. Существуют такие основные показатели качества кукурузы, которые определяются во всем мире: влажность, натура, белок и количество примесей. Если говорить о требованиях в ЕС, то здесь большое внимание уделяется примесям зерна. Строго контролируется доля битых зерен, зерновых примесей, проросших зерен. Содержание битых зерен и примесей не должно превышать 5%. Украинский стандарт качества соответствует европейским стандартам. 229 316 307 271 236 2010 2011 2012 2013 2014 Изменение цены мирового экспорта
- 7. Украинский рынок На украинском внутреннем рынке наблюдается следующая особенность: в начале уборки кукурузы зерно находится в более кондиционном состоянии - зерно имеет низкую влажность и поэтому раннеспелое зерно предпочтительно быстро отправлять на экспорт. Далее зерно убирается при более высокой влажности и нуждается в дополнительной сушки зерна на элеваторе. Сушка негативно влияет на качество зерна, т.к. есть риск перегрева зерна, а это влияет на его последующую транспортировку и перевалку. Украина активно поставляет кукурузу в Китай - около 95% всей импортированной кукурузы в Китай пришлось на долю украинской зерновой. Украина также импортирует кукурузу, в основном из США в виде семян для посева. Нашими основными потребителями являются Испания, Египет, Китай, Голландия, Италия, Южная Корея. Ближайшими нашими конкурентами на мировом рынке является США, Бразилия, а если говорить о странах- соседях, то это Румыния, Сербия, Болгария.
- 8. 191 252 248 228 189 2010 2011 2012 2013 2014 Цена украинского импорта Ценообразование Среднегодовая цена кукурузы в Украине держится ниже среднемирового уровня цен примерно на 10%. В долгосрочной перспективе, последние 10 лет наблюдается тенденция к росту цены на кукурузу со скоростью 10% в год. Для Украины эта цифра составляет Украине 12% в год. Начиная с 2010 года происходит некоторое снижение среднегодовых цен, однако данный рынок имеет большой потенциал к росту. Факторами влияния на ценообразование являются такие факторы как: цены на нефть, развитие альтернативных рынков кормов (продукты переработки зерна), альтернативные виды топлива (биоэтанол), а также смежные рынки пшеницы и ячменя. 51229 298773 738260 523428 482187 238678 449149 730488 556274 393586 0 0 0 26091 330565 6048 109949 141120 255528 298226 9405 49700 176579 294078 240850 2010 2011 2012 2013 2014 Украинский экспорт тыс $Испания Египет Китай Нидерланды Италия
- 9. Факторы развития рынка Перспективными рынками являются Китай и страны Африки. При этом разница в логистических издержках недостаточно велика, чтобы покрыть привлекательность китайской цены. Для выхода на новые рынки и усиления позиций на имеющихся, Украине необходимо интенсивнее работать над оптимизацией логистических процессов - ускорять и упрощать экспортные процедуры для повышения темпов экспорта. Также необходимо работать над повышением качественных характеристик отечественной кукурузы для того, чтобы повысить ее конкурентоспособность на мировой арене. Тунис 578 625 Португалия 583 466 Израиль 786 005 Иран 1 030 520 Италия 1 230 066 Республика Корея 1 284 214 Нидерланды 1 422 659 Китай 1 610 518 Египет 2 192 925 Испания 2 594 861 Всего 17 546 296 2014 Украинский экспорт, тонны
- 10. Эксперт: Андрей Дресвянников, партнер Abbottpm Более 12 лет международного опыта в фармкомпании R&D, закупках и международной торговле. Имеет опыт финансирования 4-х стартапов (от R&D, IP и торговли товарами) обеспеченный практическим опытом и знанием(пониманием) проведения тендеров и управлением контрактами. Квалификация управления проектами (PMP 2010 – 2014) и в последнее время участие в текущем реформировании системы государственных закупок при поддержке общественной организации «Прозрачные закупки». abbottpm.com Евгений Саранцов - владелец и управляющий партнер trade hub — R&D студии решений для b2b-рынка и IT-компании DiTCom. Создал и успешно продал украинскую электронную торговую площадку zakupki-online.com. За 1,5 года работы по информации forbes.ua этот портал получил ежемесячный оборот более чем 50 млн гривен. В мае 2015 года портал zakupki-online ожидает ребрендинг и он станет частью электронной b2b-торговой площадки prom.ua. Гостевой спикер Школы глобальных рынков Kyiv Mohyla Business School. tradehub.com.ua