![[a] Россия, 115054, Москва, Космодамианская наб., д. 52, стр. 2 ¡¡¡ [т] +7 (495) 730-77-47 ¡¡¡ [ф] +7 (495) 644-38-27 ¡¡¡ [э] inbox@strategy.ru
Переработка пластмасс в контуре
Стратегии химического комплекса
России на период до 2030 года
Материал для выступления на российском
конгрессе переработчиков пластмасс
31 марта 2014 года](https://image.slidesharecdn.com/1-140402065533-phpapp02/85/1-1-320.jpg)
More Related Content
Similar to 1 ахияров (20)
More from plastexpert (6)
1 ахияров
- 1. [a] Россия, 115054, Москва, Космодамианская наб., д. 52, стр. 2 ¡¡¡ [т] +7 (495) 730-77-47 ¡¡¡ [ф] +7 (495) 644-38-27 ¡¡¡ [э] inbox@strategy.ru Переработка пластмасс в контуре Стратегии химического комплекса России на период до 2030 года Материал для выступления на российском конгрессе переработчиков пластмасс 31 марта 2014 года
- 2. © Strategy Partners Group | Конфиденциально 2 CAGR 8,4 6,8 5,5 4,4 3,8 +4,4% 20302025202020152012 Химический комплекс – локомотив мировой экономики и драйвер инновационного развития Переработка пластмасс в контуре Стратегии химического комплекса России на период до 2030 года Удельные расходы по НИОКР на 1 сотрудника, в % от показателя химического комплекса, 2010 год1 Производительность труда, в % от показателя химического комплекса, 2010 год1 61 70 77 126 100Химический комплекс Фармацевтика Машиностроение Автомобилестроение Телекоммуникации 15 62 171 100 90Телекоммуникации Машиностроение Автомобилестроение Химический комплекс Фармацевтика Динамика мирового производства продукции химического комплекса, 2012-2030 гг., трлн долл. 122 9191 79 72 2012 +3,0% 2030202520202015 Динамика мирового ВВП, 2012-2030 гг., трлн долл. CAGR Рост химического комплекса превысит рост мирового ВВП в 1,5 раза Химический комплекс превосходит прочие отрасли по наукоёмкой и производительности 1 - По странам Евросоюза Источники: Eurostat, OECD, World Bank, The European chemicals industry in a worldwide perspective, Facts and figures 2012, Marketline, аналитика Strategy Partners
- 3. © Strategy Partners Group | Конфиденциально 3 Крупнейшие по размеру экономики страны поддерживают и развивают химический комплекс на своей территории Переработка пластмасс в контуре Стратегии химического комплекса России на период до 2030 года * Данные за 2012 год, по отдельным странам могут быть предварительными оценками Источники: WB, ING, Cefic, национальные статистические службы 64 66 73 77 82 89 99 108 133 136 153 256 390 585 741 Франция Бразилия Германия Япония США Китай Нидерланды Россия Швейцария Сингапур Италия Великобритания Индия Южная Корея В 3,5 раза Испания ТОП-15 стран по объему химического комплекса, 2012 г., млрд долл. Страны с крупнейшими экономиками являются также мировыми лидерами производства продукции химического комплекса 3 400 В 1,7 раз Южная Корея 1 130 Мексика 1 177 Испания 1 349 Австралия 1 521 Канада 1 821 Индия 1 842 Италия 2 013 2 253 Великобритания 2 435 Франция 2 613 Германия Япония 5 960 Китай 8 227 США 15 685 2 015 Бразилия Россия ТОП-15 стран по объему ВВП, 2012 г., млрд долл. 8 13 Долгосрочное поддержание низких цен на газовое сырье рассматривается как ключевой фактор конкурентоспособности химического комплекса и основой новой индустриализации США Химический комплекс в Китае является приоритетной отраслью развития экономики к 2020 году планируется рост доли химической продукции в ВВП в 2 раза Согласно стратегии развития химического комплекса, Индия к 2017 году планирует увеличить в 3 раза объем производства химической продукции до 290 млрд долл., заняв 6% мирового рынка Примеры стран, осуществляющих поддержку химического комплекса Х Место в мировом рейтинге
- 4. © Strategy Partners Group | Конфиденциально 4 Развитые страны сохраняют контроль над высокотехнологичными сегментами, когда развивающиеся наращивают мощности в крупнотоннажной химии Переработка пластмасс в контуре Стратегии химического комплекса России на период до 2030 года Источники: The European chemical industry in a worldwide perspective, Facts and figures 2012, IHS, Plastics Europe, PWC, The Dow Chemical Company Databook 2010, The Dow of Tomorrow here Today Сопоставление развитых и развивающихся стран по технологическому присутствию, % Развивающиеся страны лидируют в менее технологичных сегментах, в то время как развитые страны – в наукоемких производствах Общая химия Тонкая химия Готовая продукция Базовая химия Япония 6% Европа 13% США 14% Ближний Восток 15% Китай 17% 16% 6% 21% 5% 23% 8% 30% 29% 1% 26% 27% 24% 3% 23% 5% Динамика роста капиталовложений по регионам мира, 2001-2011 гг., млрд долл. 224 56% В 3,5 раза 2005 168 54% 2003 124 2011 374 67% 2009 275 65% 2007 44% 2001 110 41% Европа Китай и страны АТРСеверная и Южная Америка Африка и Ближний Восток Доля Китая и стран АТР общем объеме инвестиций в период 2001-2011 гг. выросла в 1,5 раза 100% - 1,5 трлн долл. 100% - 1,0 трлн долл. 100% - 0,7 трлн долл. 100% - 0,9 трлн долл.
- 5. © Strategy Partners Group | Конфиденциально 5 Химический комплекс России характеризуется относительно низкими темпами роста и слабым развитием производств высоких переделов Переработка пластмасс в контуре Стратегии химического комплекса России на период до 2030 года 1 - накопленным итогом Источники: MarketLine, Petkim, Roland Berger, НИИТЭХИМ, Росстат, аналитика Strategy Partners Структура химического комплекса в РФ и в мире по сегментам, 2012 г., трлн руб. Развитие химического комплекса России отстает от мировых темпов, слабо развита тонкая химия Из России экспортируются продукты низких переделов, импортируются – высоких Индекс выпуска химического комплекса в РФ и мире, 2008-2012 гг.1 30% 24% 31% 21% 100% Базовая химия Общая химия Тонкая химия Готовая продукция Мир 119,0 36% 19% РФ 2,3 26% 13% 833 2 267 2 274 826 Потребление Экспорт Импорт Производство Баланс на рынке химической продукции РФ, 2012 г., млрд руб. Изделия из пластмасс Пластмассы и синтетические смолы Шины ЛКМ Прочее Импорт 826 22% 19% 8% 7% 44% Минеральные удобрения Синтетический каучук Прочее Экспорт 833 46% 8% 46% Структура импорта и экспорта химической продукции, 2012 г., млрд руб. 1,7 1,5 1,2 1,1 1,0 1,21,21,1 0,91,0 +45% 20122011201020092008 РФМир
- 6. © Strategy Partners Group | Конфиденциально 6 0 5 10 Доступ к сырью Крупный внутренний рынок (масштаб) Кадры, наука, технологии Инфраструктура Регулирование Россия США Япония Германия Китай Несмотря на наличие всех фундаментальных предпосылок для развития химического комплекса, Россия значительно отстает от мировых лидеров Переработка пластмасс в контуре Стратегии химического комплекса России на период до 2030 года Источники: Росстат, NAICS, OECD, Eurostat, governments of India, China, Japan (Ministry of Statistics) Фундаментальные факторы конкурентоспособности Объем производства, млрд долл., 2012 г. 73 В 8 раз США Россия Германия256 Япония390 585 Китай741 В 7 раз 950 139 536 912 201 Производительность труда тыс. долл./чел., 2011 г. Россия не уступает ни в одном из фундаментальных факторов конкурентоспособности отрасли Химический комплекс России существенно отстает по показателям от мировых лидеров 1 2 3 4 5 x - Фундаментальные факторы x - Прочие факторы
- 7. © Strategy Partners Group | Конфиденциально 7 По ряду ключевых продуктов химического комплекса отечественные производители теряют конкурентоспособность, иногда даже на российском рынке Переработка пластмасс в контуре Стратегии химического комплекса России на период до 2030 года 1 - Базис поставки г. Санкт-Петербург (DDP). Расчет по США выполнен по импортному паритету Источники: WTO, Deloitte, Riccom, интервью с отраслевыми экспертами, аналитика SPG Сравнение себестоимости 1 тонны ПВХ1, произведенного в РФ и США, 2012 г., долл. / тонну 313 255 124 400 891174 Хлор Стоимость 1 266 30% Пошлины 0 ЛогистикаПрочие (ФОТ, налоги) Электро- энергия Этилен 152 122 198 891 185 145 Хлор ЭтиленЭлектро- энергия Прочие (ФОТ, налоги) ЛогистикаПошлины 89 Стоимость Превышение Сравнение стоимости 1 тонны аммиачной селитры1, произведенной в РФ и США, 2012 г., долл. / тонну (физ. вес) 66 59 263 130 Природный газ ЛогистикаПрочие (ФОТ, налоги) Пошлины 0 Электро- энергия 8 Стоимость 46 97 117 266 6 Электро- энергия Природный газ Логистика Прочие (ФОТ, налоги) Пошлины 0 Стоимость Равная себестоимость Аммиачная селитра ПВХ
- 8. © Strategy Partners Group | Конфиденциально 8 Такое отставание объясняется рядом проблем отрасли, среди которых можно выделить наиболее ключевые по актуальности для отдельных сегментов отрасли Переработка пластмасс в контуре Стратегии химического комплекса России на период до 2030 года № Ключевые проблемы отрасли МУ и метанол Хим. волокно ЛКМ Сода и хлор Изделия из полимеров Спецхимия Совокупное влияние 1 Высокие цены и отсутствие необходимого ассортимента сырья 2 Высокий уровень износа производственных мощностей 3 Низкая эффективность внешнеторговой политики 4 Недостаточное развитие кадрового, научного и технологического потенциала химической промышленности 5 Высокие цены на электроэнергию и ж/д перевозки 6 Недостаточное развитие систем стандартов и контроля качества химической продукции 7 Недостаточная емкость внутреннего рынка 8 Зависимость стратегических отраслей от импортного сырья 9 Высокая капиталоемкость и стоимость содержания основных фондов 10 Низкая доступность финансовых ресурсов и высокая налоговая нагрузка на предприятия отрасли 11 Ограниченная пропускная способность логистической инфраструктуры 12 Дефицит отечественного производства конкурентоспособного химического оборудования 13 Устаревшие технические нормы проектирования промышленных объектов 14 Низкая степень интеграции производителей 15 Необходимость самостоятельного развития инженерной и социальной инфраструктуры при строительстве производственных объектов 16 Низкая эффективность при осуществлении госзакупок Приоритизация ключевых проблем химической промышленности по влиянию на конкурентоспособность ее основных сегментов МаксимальнаяМинимальнаяСтепень влияния№ Ключевые проблемы российской химической промышленности Оценка степени влияния ключевых проблем отрасли на ее отдельные сегменты базируется в т.ч. на результатах опроса1 отрасли, в котором приняло участие более 30 компаний, профильных ассоциаций и НИИ и прочих представителей каждого продуктового направления 1 – данный опрос отраслевых организаций был сделан совместно SPG и Минпромторгом России в рамках разработки Стратегии Источники: опрос отраслевых компаний, профильных ассоциаций, НИИ и экспертов, аналитика SPG
- 9. © Strategy Partners Group | Конфиденциально 9 Выделенные ключевые проблемы химической промышленности наиболее комплексно влияют на конкурентоспособность отрасли Переработка пластмасс в контуре Стратегии химического комплекса России на период до 2030 года Источники: интервью с экспертами, аналитика SPG 1 5 7 5 4 8 3 6 2 Логистика Ж/д перевозки Морские перевозки Внутренний рынок Химическое предприятие Импорт сырья и оборудования Кадры, технологии, инжиниринг ЭлектроэнергияНефтехимические предприятия 3 Экспорт Ключевые проблемы химического комплекса России 1. Высокие цены и отсутствие необходимого ассортимента сырья 2. Высокий уровень износа произв. мощностей 3. Низкая эффективность внешнеторговой политики 4. Недостаточное развитие кадрового, научного и технологического потенциала химической промышленности 5. Высокие цены на электроэнергию и ж/д перевозки 6. Недостаточное развитие систем стандартов и контроля качества химической продукции 7. Недостаточная емкость внутреннего рынка 8. Зависимость стратегических отраслей от импортного сырья
- 10. © Strategy Partners Group | Конфиденциально 10 Ключевыми проблемами отрасли являются высокие цены на сырье, электроэнергию и железнодорожные перевозки Переработка пластмасс в контуре Стратегии химического комплекса России на период до 2030 года 1 - полиэтилен низкого давления (ПЭНД) и полиэтилен высокого давления (ПЭВД) Источники: NAICS, OECD, Eurostat, UNCTAD, Ministry of Statistics of China, Japan, EIA, Росстат, СПАРК, ИПЕМ Цены на сырье на внутреннем рынке сопоставимы с мировыми Стоимость электроэнергии в России выше, чем у мировых лидеров Тарифы на ж/д перевозки выше, чем у мировых лидеров, и продолжают расти Цена на ж/д перевозки, долл. центов за тонно- милю хлора Внутренние цены на природный газ по странам, 2012 г., долл./тыс. м3 Тарифы на электроэнергию, 2012 г., долл. центов / кВт ч 4,94,74,54,34,1 3,93,8 3,23,1 3,6 201120102009 +5% 20122008 Рыночные цены на ПЭНД и ПЭВД1, 2013 г. тыс. долл./т. СШАРоссия 1 2 2 88 112 176 334 349 -21% США Россия Индия Китай Европа -24% +4% CAGR 2008-2012 3,3 9,0 3,7 7,5 В 3 раза Хлор-щелочное пр-воПромышленное пр-во 6,7 Китай 9,0 14,8 Россия Европа 9,9 -25% США 1,96 1,91 1,97 1,89 1,96 Украина 2,04 2,05 Китай Россия 2,05 Европа
- 11. © Strategy Partners Group | Конфиденциально 11 Неразвитый внутренний спрос на продукцию химической промышленности ограничивает масштаб создаваемых производств химической продукции Переработка пластмасс в контуре Стратегии химического комплекса России на период до 2030 года *без учета роста экспорта продукции переработки Источники: НИИТЭХИМ, Альянс-Аналитика, Полипластик, Росстат, аналитика SPG Российский рынок продукции пластпереработки обладает большим потенциалом емкости3 7 5 10 10 70 100 66 Прочее Строительство Автокомпоненты 2 Транспортная инфраструктура Реальное потребление Потребление в виде ввозимой готовой продукции 30 Видимое потребление (2012) 29 Уровень развитых стран 41 34 64 Импорт в виде готовой продукции ЖКХ Потенциальная емкость российского рынка 36 30 7 Отставаниеот развитыхстран Отечественное производство Импорт Подушевое выражение, кг/чел. Примеры Среднедушевое потребление полимерных труб,2011 г., кг/чел 2,6 4,5 8,4 9,2 Китай Россия В 3 раза Европа США Содержание полимеров в а/м, % от массы Россия7% В 3 раза ЕС, США19% Содержание фторполимеров в а/м, грамм 35 700 В 20 раз
- 12. © Strategy Partners Group | Конфиденциально 12 Устаревшие отраслевые стандарты и неэффективное государственное регулирование снижает спрос на химическую продукцию и тормозит развитие высоких переделов Переработка пластмасс в контуре Стратегии химического комплекса России на период до 2030 года 1- полимер битумное вяжущее. 2 - импортные ставки на сырье выше, чем на продукцию переработки Источники: ГК «Автодор», интервью с отраслевыми экспертами, перечень тарифов РНБ, Росстат, аналитика Strategy Partners Импортные пошлины препятствуют развитию производств химической продукции высоких переделов Отраслевые стандарты либо устарели, либо отсутствуют в принципе ТФК МЭГ ПЭТФ 5% 10% 4% 10% 5,5% х% новые ставки х% старые ставки Нарушение принципа «эскалации»2 на примере импортных пошлин на ТФК, МЭГ и ПЭТФ до и после вступления РФ в ВТО 4 5 Динамика производства плавикового шпата в России и импортные пошлины, 2008-2012 гг., тыс. тонн 00 67 127 153 2011 2012201020092008 13% 13% 13% 13% 13% Импортные пошлины Закрытие «Ярославский ГОК» - единственного производителя сырья Мировые стандарты Российские стандарты Слой износа Геосетка Георешетка Структура дорожного покрытия Проблемы стандартов на примере дорожного строительства (спрос на ПБВ1 и геосинтетику) Существует ГОСТ регулирующий нормативы ПБВ Нет ГОСТа по строительству дорог с использованием ПБВ
- 13. © Strategy Partners Group | Конфиденциально 13 Высокий уровень износа производственных мощностей, отсутствие кадров, научного и технологического потенциала делает российских производителей не конкурентоспособными в мире Переработка пластмасс в контуре Стратегии химического комплекса России на период до 2030 года 1 - по некоторым компаниям расходы на НИОКР указаны за 2009 или 2010 года. 2 – СПО, НПО – среднее и начальное профессиональное образование Источники: интервью с отраслевыми экспертами, перечень тарифов РНБ, Росстат, аналитика SPG Основные производственные мощности характеризуются сильным износом Динамика износа основных фондов крупных и средних химических производств % +1,5% 2011 44,4% 2010 43,8% 2009 42,8% 2008 42,9% Расходы на НИОКР химического комплекса, 2011 г., млн долл.1 30 В 350 раз 5 800 7 700 10 400 10 700 В России отсутствует кадровый, научный и технологический потенциал6 7 Часть основного оборудования предприятий химической промышленности было введено в 1930-1950-ых годах Кроме того, устаревшие мощности необходимо модернизировать, поскольку их консервация и вывод из производства требует значительно больших инвестиций на рекультивацию и обеспечение экологической безопасности 5,3 5,0 4,3 3,8 2010 4,2 0,4 2009 4,6 0,3 2008 5,5 0,5 2007 6,1 0,8 -12% НПОСПО Объем выпуска специалистов химического профиля различными формами образовательных учреждений, тыс. чел.2
- 14. © Strategy Partners Group | Конфиденциально 14 На данный момент, сегмент конструкционных материалов не входит в фокус ключевых стратегических документов химического комплекса Переработка пластмасс в контуре Стратегии химического комплекса России на период до 2030 года ПММА0% ПУ0% ПК20% ПА70% ПВХ-Э7% ПВХ-С0% АБС6% ПС ОН и УП ПС16% ПСВ9% ПП10% ЛПЭВД2% ПЭНД15% ПЭВД27% Экспорт полимеров, 2012, % от производства Импорт полимеров, 2012, % от потребления 100% 45% 44% 18% 83% 44% 69% 24% 65% 23% 74% 30% 16% Предыдущая стратегия отрасли не была направлена на существенное развитие высокотехнологичных пластиков… Производство согласно Плану развития ГНХ, 2030, тыс. тонн 0 0 0 0 140 625 1 048 1 528 5 357 АБС Полиамиды Поликарбонаты ПММА Полиуретаны ПП ПВХ ПЭ ПЭТФ ПС 10 347 …а новых План развития ГНХ1 не включает планов по развитию инженерных и композиционных марок пластиков 1 – План развития газо- и нефтехимии до 2030 года Источники: План развития газо-нефтехимии до 2030 года, UN comtrade, Федстат, аналитика SPG Прогнозы по производству данных видов полимеров отсутствуют в ГНХ
- 15. © Strategy Partners Group | Конфиденциально 15 Развитие производств инженерных и конструкционных пластиков сдерживается недостаточной обеспеченностью основным сырьем и технологической сложностью процессов Переработка пластмасс в контуре Стратегии химического комплекса России на период до 2030 года Источники: Росстат, UN Comtrade, Deutsche Bank, Polyplastic Ориентация на экспорт в поставках базового сырья и технологическая отсталость сдерживают развитие высокотехнологичных продуктов Конкурентоспособность снижает также ряд прочих факторов 78% ПЭТФ 2 54% ТФК 93% МЭГ 100% Оксид этилена 100% Ксилол 3 1 100% Этилен 76% Полиэтилен 62% ПЭНД, ПЭВД, ЛПЭВД 100% Толуол 50% Анилин 100% Бензол 0% Полиуретаны 0% 0% Толуол- диизоцианат Метил- диизоцианат 100% Этилен 4 Толуолдиамин Динитротолуол Нитробензол Параксилол Политетрафторэ тилен Тетрафтор- этилен Инженерные и конструкционные пластики Общетехнические пластики 97% Фтористый водород 95% Трихлорметан 100% Высокая стоимость импортного сырья за счет логистической составляющей и импортных пошлин Высокие тарифы на услуги естественных монополий, снижающие целесообразность энергоемких производств Общее технологическое отставание отечественных производств, низкий уровень автоматизации производств Устаревание отечественных стандартов производства изделий из полимеров, а также регламентов применения их в потребляющих отраслях - Собственное производство - Импорт
- 16. © Strategy Partners Group | Конфиденциально 16 Стратегия направлена на повышение конкурентоспособности химической промышленности и укрепление национальной безопасности, в том числе за счет импортозамещения в верхних переделах производства химической продукции Переработка пластмасс в контуре Стратегии химического комплекса России на период до 2030 года Цели 2 уровня Повышение конкурентоспособности химической промышленности Укрепление национальной безопасности Цели 1 уровня Рост значимости отрасли в экономике, химизация смежных отраслей Создание высокопроиз- водительных рабочих мест Импорто- замещение в потреблении химической продукции Увеличение глубины переработки Реализация инновацион- ного потенциала Обеспечение стратегических отраслей отечественной продукцией спецхимии Оптимизация цен на сырье и тарифов на услуги естественных монополий Повышение эффективности государственного регулирования отрасли Развитие внутреннего рынка химической продукции, достижение показателей развитых стран Обеспечение потребности отрасли в кадрах, технологиях, эффективном инжиниринге и оборудовании Задачи Обеспечение интеграции верхних и нижних переделов химического производства Модернизация производственных мощностей в целях снижения энерго- и материалоемкости, повышения экологичности производств Импортозамещение на рынках тонкой химии и готовой продукции, в том числе спецматериалов и химреактивов, для обеспечения нацбезопасности
- 17. © Strategy Partners Group | Конфиденциально 17 Поддержка развития продуктовых направлений будет осуществляться различными инструментами в зависимости от вклада направления в экономику и наличия подходящих условий для развития на территории России Переработка пластмасс в контуре Стратегии химического комплекса России на период до 2030 года Две группы факторов для оценки Матричный анализ Стратегические приоритеты 1 2 3 Привлекательность направлениядляэкономики Качество условий для развития направления Привлекательность направления 1. Размер внутреннего рынка (30%) 2. Мультипликативный эффект (30%) 3. Экспортноориентированность направлений (20%) 4. Темп роста внутреннего рынка (10%) 5. Добавленная стоимость на занятого (10%) I. Направления, обладающие значительным потенциалом роста. Устранение разрывов в качестве условий для развития данных направлений дадут наибольший экономический эффект II. Направления, обладающие значительным потенциалом роста и необходимыми условиями для развития. Поддержка в части сохранения долгосрочной конкурентоспособности производителей III. Направления, обладающие необходимыми условиями для развития, но не в полной мере реализованным потенциалом. Стимулирование спроса и продвижение на экспортных рынках. IV. Направления, самостоятельное развитие которых ограничено. Существенная поддержка не принесет значительного вклада в экономику Качество условий для развития направления 1. Обеспеченность минерально-сырьевой базой (20%) 2. Наличие технологий и компетенций (15%) 3. Доступ к рынку (15%): Развитие отраслей-потребителей Близость и динамика экспортных рынков 4. Инфраструктура (15%): Энергетическая Транспортная 5. Наличие человеческих ресурсов (15%) : Доступность Качество 6. Наличие финансовых ресурсов (10%) 7. Эффективность государственного регулирования (10%) I II IIIIV
- 18. © Strategy Partners Group | Конфиденциально 18 Фокусом Стратегии является формирование и сохранение качественных условий для развития отечественного химического производства, в т.ч. инженерных конструкционных полимеров Переработка пластмасс в контуре Стратегии химического комплекса России на период до 2030 года Матрица приоритизации продуктовых направлений химической промышленности Перечень приоритетных продуктовых направлений химической промышленности Высокая Привлекательностьнаправлениядляэкономики Высокое Низкое Качество условий для развития направления Низкая НефтехимияХимическая промышленность 31. Полиуретаны 24. Композиционные пластики 19. Изоцианаты 18. Спецхимия гражданского назначения 10. Полиакрилонитрильные волокна 14. ЛКМ индустриальные 8. Полиэфирные волокна 27. Полиэтилентерефталат 20. Терефталевая кислота 15. ЛКМ декоративные 37. Пигменты 17. Каустическая сода и хлор 22. Поливинилхлорид 35. Нефтехимические смолы 30. Поликарбонат 29. Полистирол 36. Шины, РТИ и каучуки 33. Полиамид 1. Азотные удобрения 3. Фосфорные удобрения 4. Смешанные удобрения 2. Калийные удобрения 11. Полиолефиновые волокна 13. Нетканые материалы 34. Прочие пластики 28. Полиакрилат 32. Акрилонитрилбутадиенстирол 16. Кальцинированная сода 12. Прочие синтетические волокна 21. Основные органические соединения 26. Полипропилен 23. Полиэтилен высокой плотности 25. Полиэтилен низкой плотности 5. Аммиак 6. Метанол 7. Основные неорганические соединения I II IIIIV 1 2 27 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 24 25 26 23 22 21 20 19 4 3 16 17 18 5 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 I II IIIIV Как правило импортируемая продукция высоких химических переделов с большим внутренним рынком и высоким потенциалом роста
- 19. © Strategy Partners Group | Конфиденциально 19 18 Формирование химических индустриальных парков 8 Стимулирование применения химической продукции 14 Поддержка крупнейших национальных проектов 1 Стабилизация госрегулирования отрасли (мораторий) 5 Поддержка российских производителей в ВТО 3 Развитие кадрового потенциала 2 Обеспечение собственной компонентной базой 17 Поддержка производств спецхимии 12 Налоговое стимулирование инвестиций 9 Развитие стандартов качества химической продукции 13 Повышение доступности финансовых ресурсов 4 Актуализация регулирования в области промбезопасности 11 Актуализация стратегических документов в смежных отраслях 16 Создание резерва критических материалов 15 Создание Каталога критически важных материалов 19 Развитие собственных технологических разработок 6 Оптимизация системы таможенных пошлин 10 Развитие системы контроля качества 20 Содействие трансферу технологий 7 Поддержка экспортной деятельности Для достижения целей Стратегии был сформирован широкий перечень мер государственной поддержки и выбраны приоритетные инициативы Переработка пластмасс в контуре Стратегии химического комплекса России на период до 2030 года Матрица приоритизации инициатив для развития химической промышленности Перечень инициатив для развития химической промышленности Высокое Влияниенаразвитиеотрасли ВысокаяНизкая Возможность реализации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Низкое
- 20. © Strategy Partners Group | Конфиденциально 20 Для реализации целей Стратегии необходимо решение ряда задач путем внедрения комплекса инструментов государственной поддержки (1/2) Переработка пластмасс в контуре Стратегии химического комплекса России на период до 2030 года Стабилизация государственной политики в части регулирования химической отрасли Обеспечение химической промышленности собственным сырьем Содействие локализации иностранных производств на территории РФ 1.1 Создание благоприятного бизнес-климата для развития производств Основные инициативы по реализации стратегии 1.2 Повышение эффективности регулирования произв. безопасности Повышение эффективности внешнеторговой деятельности 1.3 Актуализация системы стратегических документов 1.5 Разработка и обновление тех. регламентов использования хим. продукции в потребл. отраслях Применение технических регламентов безопасности химической продукции Актуализация стандартов и методов контроля качества химической продукции Повышение эффективности системы контроля качества в отрасли и основных потреб. сегментах Оптимизация требований к производству, транспорту, кадрам 1. Повышение эффективности регулирования отрасли Совершенствование и гармонизация нормативной базы в области проектирования и строительства объектов химической промышленности с международными стандартами Гармонизация экологического регулирования с международными нормами Создание ряда инструментов по контролю над обращением химической продукции (введение процедуры нотификации новых химических веществ и т.д.) Разработка мероприятий, стимулирующих развитие отдельных продуктовых сегментов и потребление высокотехнологичных материалов Обеспечение государственного статуса проектам, имеющим федеральное значение Включение в стратегии развития потребляющих отраслей мероприятия, стимулирующие потребление высокотехнологичных материалов Поддержка внешнеторговой деятельности российских производителей, в т.ч. по вопросам ВТО Введение моратория на регуляторные изменения, ухудшающие инвест. климат Оптимизация системы таможенных пошлин, в т.ч. на ввоз оборудования Содействие локализации иностранных производств Оптимизация процедур сертификации и таможенного оформления экспортных грузов Развитие стандартов качества и регламентов 1.4
- 21. © Strategy Partners Group | Конфиденциально 21 Для реализации целей Стратегии необходимо решение ряда задач путем внедрения комплекса инструментов государственной поддержки (2/2) Переработка пластмасс в контуре Стратегии химического комплекса России на период до 2030 года Поддержка проектов модернизации и нового строительства Формирование и поддержка пула национальных проектов Применение налоговых стимулов и повышение доступности финансовых ресурсов Применение механизма ускоренной амортизации оборудования Стимулирование развития компетенций кредитных организаций в области оценки проектов отрасли Основные инициативы по реализации стратегии 1 – индустриальные парки Формирование оптимальной бизнес-модели с определением перспективной локализации кластеров, создание индустриальных парков Обеспечение доступа к сырью и привлечение якорных резидентов Обеспечение доступа к качественной инфраструктуре Обеспечение экономических стимулов для резидентов Обеспечение доступа к сопутствующим услугам 2. Поддержка приоритетных направлений Актуализация перечня критически важных материалов Разработка требований к объемам запасов критически важных материалов Разработка инструментов, направленных на развитие производств внутри страны Стимулирование диверсификации в пользу гражданского сектора Формирование и поддержка индустриального парка «Малотоннажная химия» Определение потребности в кадрах и формирование образовательных программ с учетом нужд отрасли Выделение мест с гос. финансированием Поддержка профильных учреждений Государственное софинансирование профильных корпоративных программ Субсидирование НИОКР Поддержка программ роста производительности труда 3. Поддержка создания инфраструктуры 2.1 Поддержка инвестиционных проектов 2.2 Поддержка отечественного производства продукции спецхимии 3.1 Стимулирование кластерного развития и формирование химических ИП1 Поддержка развития технологий и кадрового потенциала 3.2