More Related Content
Similar to Экспортный потенциал российской нефтехимической промышленности (20)
More from Андрей Стась (20)
Экспортный потенциал российской нефтехимической промышленности
- 1. Россия на мировом рынке продукции нефтехимии Мнение аналитиков ГК Stas Marketing Москва, 2013
- 2. Продукция нефтехимической отрасли становится все более востребованной в мировой экономике Нефтехимия открывает широкий спектр цепочек создания стоимости по переработке ресурсов Сырье ! Природный газ ! Этилен ! Попутный нефтяной газ (APG) ! Пропилен ! Бутилен ! Базовые продукты нефтехимии Ароматические углеводороды ! Нефть ! ! Прочие мономеры ! Пластмассы и смолы − Полиэтилен, − Полипропилен − Полиэтилентерефталат − Поливинилхлорид − Полистирол − … Синтетические каучуки ! ! Волокна и нити − Полиэстер − Нейлон − … Другие продукты − Спирты, фенолы, … Конечные продукты Продукты из пластмасс: 6% Рост мировых рынков, % 300 500 400 300 200 100 200 150 100 50 0 1950 Потребление нефти 8% 1970 1980 1990 2000 2010 1980 Прочее Включая: производство бытовой техники, мебели, товаров для спорта и медицины Продукты из синтетических каучуков: Автошины 2000 Другие типы шин 32% Прочее 57% 11% 1990 Автомобилестроение Сельское хозяйство 20% 1980 г. = 100% 0 1960 Строительство Электроника Рынок пластмасс 250 2 39% 4% Роль нефтехимии в мировой экономике драматически возросла Потребление пластмасс в мире, млн. тонн Упаковка 22% 2010 Источник: PlasticsEurope (PEMRG) / Consultic, анализ Stas Marketing Group Petrochem - Analytical teaser.pptx Включая: обувь, конвейерные ленты, прокладки и уплотнители, шланги, герметики, адгезивы, медицинские товары, жевательная резинка и проч. Copyright © 2013 by Stas Marketing Group Первичная переработка
- 3. Россия имеет хорошие предпосылки для занятия позиции одного из лидеров мировой нефтехимии Структура мировой добычи нефти и газа в 2012 г., % 100% ~ 85 млн. баррелей в день Остальные страны 47% 4% 4% 5% Ирак 100% ~ 9,4 млрд. куб. м в день 45% Остальные страны 4% 5% 5% Канада 19% … Не является лидером в нефтехимии Мировое производство продуктов нефтехимии в 2012 г., % 100% ~ 241 млн. тонн1 Остальные страны 11% 2% Россия 7% Бл. Восток и Африка 16% Прочие страны Азии Россия 100% ~ 15 млн. тонн1 1% Бл. Восток и Африка 10% Россия 10% Китай + Гонконг, Тайвань Иран ЕС Иран США 13% Россия Нефть 21% Природный газ Китай 22% NAFTA Китай 28% Другие страны АТР ЕС 24% США EC NAFTA 20% Саудовская Аравия 13% 20% 11% 28% 5% Канада Пластмассы Синтетические каучуки Наличие сырьевой базы – залог развития нефтехимии в России и реализации экспортного потенциала ! Россия является мировым лидером по добыче нефти и вторая по добыче природного газа ! Россия производит около 5,4 млн. тонн пластмасс в первичных формах, что составляет лишь около 2% от мирового производства ! Россия – 5-й по величине производитель синтетических каучуков в мире Примечание: 1) Термопласты, полиуретаны, термореактопласты, эластомеры, адгезивы, лакокрасочные материалы 3 Источник: Bloomberg, CIA, ENI World O&G review, PlasticsEurope, Consultic, International Rubber Study Group, Росстат, анализ SMG Petrochem - Analytical teaser.pptx Copyright © 2013 by Stas Marketing Group Россия – мировой лидер по добыче нефти и газа…
- 4. Развивающиеся и богатые сырьевыми ресурсами страны усиливают свои экспортные позиции – Россия пока остается в тени Мировой экспорт базовых продуктов нефтехимии1, %, млрд. $ 86 41% 100 42% 158 43% 257 43% 314 47% 100% Остальные страны Вклад экспорта стран в международную торговлю базовыми продуктами нефтехимии1, % 6 Россия 5 ОАЭ 7% 9% 8% 9% 8% 9% 7% 8% Нидерланды Южная Корея 11% 8% 8% 11% 13% 12% 12% США 2004 2008 2012 8% 4% 5% 6% 6% 14% 13% 12% 12% 9% 10% 10% 14% 15% 1996 2000 Бельгия 3 2 Германия Китай ! Объем международной торговли продуктами нефтехимии вырос за последние 16 лет вырос с 86 до 314 млрд. $ ! За этот период сократился вклад лидеров – развитых стран: США, Германии, Нидерландов; Возросла роль стран АТР (Китай, Южная Корея) и развивающихся стран 1 1,3 1,1 0,9 0,8 0 1996 2000 2004 0,3 2008 2012 ! Страны Ближнего Востока, используя преимущества наличия собственной сырьевой базы, существенно повысили свои позиции в международной торговле продуктами нефтехимии ! Вклад России за последние 16 лет существенно не изменился Примечание: 1) Базовые полимеры: синтетический каучук, полиэтилен, полистирол, ПВХ, полиэфиры, поликарбонат, др. 4 5,0 3,8 Кувейт 4 10% 5,4 Саудовская Аравия Источник: UNCTADstat, анализ SMG Petrochem - Analytical teaser.pptx Copyright © 2013 by Stas Marketing Group Рост экспорта нефтехимии развивающихся стран Ближневосточные нефтегазовые экспортеры усиливают позиции в нефтехимии
- 5. Россия – 4-й по величине экспортер синтетического каучука, по большинству базовых направлений нефтехимии Россия занимает низкие экспортные позиции Положение России в мировом экспорте продуктов нефтехимии в первичной форме в 2012 г. 27,1 млрд. $ 1 США 2 Южная Корея 3 Япония 4 Россия 5 Китай 76,7 млрд. $ 11,0% 9,9% 8,6% 2 3 Бельгия Россия 1 2 3 Нидерланды … Россия … Россия 18,2% 1 Китай 10,4% 2 Южная Корея 10,1% 3 Бельгия … 24 Россия 10,1% 9,6% 0,4% 19,4 млрд. $ … 0,5% 13,2% ПВХ и другие галогенированные олефины 24,9 млрд. $ … 28 5 США Китай 31 0,6% Германия … 8,2% США 3 9,8% 1 2 13,0% Полистирол в первичной форме 55,1 млрд. $ Китай 111,0 млрд. $ … 27 13,9% Саудовская Аравия США … 14,7% Полиэфиры, поликарбонат, эпоксидные смолы 1 Прочие пластики в первичных формах Полиэтилен в первичной форме 28,4% 8,7% 0,5% Источник: UNCTADstat, Eurostat, анализ SMG Petrochem - Analytical teaser.pptx США 2 Германия 11,2% 3 Китай 11,1% … 16,2% 1 21,3% … 26 Россия 0,5% Copyright © 2013 by Stas Marketing Group Синтетический каучук
- 6. Шины для транспорта – наибольший сегмент российского экспорта продуктов с более высокой добавленной стоимостью Положение России в мировом экспорте готовой продукции нефтехимии в 2012 г. 92,6 млрд. $ 1 Китай 2 Япония 3 Германия … Россия 97,3 млрд. $ … 24 1 056 млн. $ Прочие продукты из резин Япония Германия … 7,2% Китай 3 8,9% 1 2 19,5% 1,1% 37 Россия 3 Китай … Россия 14,1% 1 12,3% 2 США 12,2% 3 Китай … 0,3% Германия 9,1% 2 Китай 8,7% 3 Турция … 0,4% Германия … 27 Россия 266 млн. $ 15 Россия 11,1% 9,7% 126 млн. $ 0,6% 142,1 млрд. $ … 218 млн. $ 17,4% Прочие продукты из пластмасс 5,1 млрд. $ … 30 6 США 1 14,5% Нити, лески из пластмасс Германия 2 21,7 млрд. $ … 56,2 млрд. $ 1 Трубы, шланги и т.п. из пластмасс Пластиковые листы, пленки и т.п. 35,0% 1 Китай 7,4% 2 Германия 6,9% 3 США … … 39 Россия 1,2% 60 млн. $ Источник: UNCTADstat, Eurostat, анализ SMG Petrochem - Analytical teaser.pptx 26,7% 11,0% 8,7% 0,3% 358 млн. $ Copyright © 2013 by Stas Marketing Group Шины, покрышки, камеры
- 7. Наиболее значительный рост российского экспорта химии и нефтехимии за период 2005-12 гг. пришелся на страны СНГ Рост физического объема экспорта ~ на 40% за семь лет, сокращение на 6% в 2011-12 Физический объем экспорта товаров химической1 промышленности РФ, % (2005 г. = 100%) Комментарии: 192% Страны дальнего зарубежья За семилетний период с 2005 по 2012 гг. физический объем экспорта товаров химической и нефтехимической промышленности России Страны СНГ увеличился на 39% Всего ! ! 173% +8% После существенного сокращения объема экспорта в 2008 г. (на 15%), в – 17% и 30% соответственно. Благодаря высоким темпам роста в 2010 г. 147% физический объем вырос на 47% по сравнению с уровнем 2005 г. 139% 130% 133% -6% ! 2011 и 2012 году объем сокращался 134% ! +39% Несмотря на ускорение темпа роста в 2010 г. по сравнению с 2009 г., в 121% За период с 2005-2012 гг. наиболее существенно вырос физический объем экспорта в страны СНГ (на 73%). При этом в 2011 году объем достиг максимального значения – почти вдвое больше уровня 2005 г. 108% 111% ! 100% были заметно ниже. За рассматриваемый период объем экспорта в эти 92% 2005 2006 2007 2008 Темпы роста физического объема экспорта в страны дальнего зарубежья страны вырос на треть 2009 2010 2011 2012 Примечание: 1) Продукты химической и нефтехимической промышленности 7 Источник: ФТС, анализ Stas Marketing Petrochem - Analytical teaser.pptx Copyright © 2013 by Stas Marketing Group 2009 и 2010 гг. были отмечены высокие темпы роста физического объема
- 8. Экспорт каучука, резины и изделий из них в страны Евросоюза – одно из наиболее динамично развивающихся направлений Динамика экспорта синтетического каучука из России, тонн тыс. Экспорт из РФ каучука и изделий в страны ЕС в ден. выражении вырос в 2,4 раза за последние 5 лет Российский экспорт продуктов нефтехимии, млрд. $ СНГ СНГ ЕС Прочие страны Страны вне СНГ +100% 809 646 436 21% 706 871 702 871 11% 2007 356 2000 1,9 2005 2008 2009 2010 2011 52% 23% 2008 2009 2010 2011 2,5 2012 1,3 50% 21% 28% 1,4 2007 Пластмассы и изделия из них 4,0 25% 2,9 2,8 89% 79% 1995 Каучук, резина, изделия из них 2,2 35% 39% 26% 4,5 2008 1,3 1,7 2012 2,1 63% 16% 21% 2009 2010 2011 2012 ! Физический объем экспорта СК существенно вырос по сравнению с уровнем 2000 года за счет роста направления дальнего зарубежья ! За последние 5 лет российский экспорт каучука, резины и изделий из них в денежном выражении вырос на ~ 80%, экспорт пластмасс и изделий из них вырос на ~ 60% ! Объем экспорта СК в страны СНГ остался практически на прежнем уровне ! Существенно возросла доля экспорта каучука, резины и изделий в страны ЕС. В 2012 году это направление составило более половины экспорта товарной группы Примечание: 1) Синтетический каучук 8 Источник: ФТС, Росстат, анализ SMG Petrochem - Analytical teaser.pptx Copyright © 2013 by Stas Marketing Group Российский экспорт СК1 вырос более чем в 2 раза по сравнению с уровнем с 2000 г.
- 9. Фокус мирового импорта базовых продуктов нефтехимии постепенно смещается от стран Евросоюза в сторону развивающихся экономик Мировой импорт базовых продуктов нефтехимии1, %, млрд. $ 91 105 160 272 323 15% 19% 20% 18% 19% 23% 11% 23% 23% 27% 14% 12% 100% Китай 10% 32% Развивающиеся страны 10% 46% NAFTA 34% EC-27 41% 41% 40% 5% 4% 4% 5% 5% 1996 2000 2004 2008 2012 Остальные страны Россия стала значимым импортером на международном рынке базовой нефтехимии Вклад импорта стран в международную торговлю базовыми продуктами нефтехимии1, % 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1996 11,8 Россия 9,7 Индия Турция 5,9 4,3 0,7 2000 1,5 2004 2008 2012 ! Развивающиеся страны перенимают лидерство по импорту базовой нефтехимии у стран Евросоюза ! За период в 16 лет Россия переместилась с 37-ого на 20-е место в мире по объему импорта базовой нефтехимии ! Страны NAFTA сохраняют относительно постоянную долю в структуре мирового импорта ! Наиболее динамичные импортеры: − Турция переместилась с 20-ого на 7-е место − Индия переместилась с 22-ого на 9-е место Примечание: 1) Базовые полимеры: синтетический каучук, полиэтилен, полистирол, ПВХ, полиэфиры, поликарбонат, др. 9 Источник: UNCTADstat, анализ SMG Petrochem - Analytical teaser.pptx Copyright © 2013 by Stas Marketing Group Евросоюз постепенно сокращает свое лидерство в мировом импорте нефтехимии
- 10. Полипропилен – один из наиболее перспективных сегментов мирового рынка базовых полимеров Полипропилен – второй в мире полимер по объемам потребления Структура мирового потребления термопластов в 2012 году, %, млн. тонн 9% 55 11% ЛПЭНД ~ 220 млн. т Мощности по пр-ву ПП в мире Мировой спрос на ПП 18% +45% 84 100% 25% 73 9% 63 37% 17% ПЭВД 2% Прогноз рынка полипропилена, млн. тонн ПЭНД ПЭ +67% ПП ПВХ ПЭТ ПС ABS ПК Всего 80 ПЭВД – полиэтилен высокого давления ЛПЭНД – линейный полиэтилен низкого давления ПЭНД – полиэтилен низкого давления ПЭ – полиэтилен ПП – полипропилен ПВХ – поливинилхлорид ПЭТ – полиэтилентерефталат ПС – полистирол ABS – АБС-пластик ПК - поликарбонат ! В последнее десятилетие в мире спрос на полипропилен стремительно растет ! На сегодняшний день этот полимер – второй в мире по объемам потребления после полиэтилена (ПЭ) ! Так же назревает общая тенденция вытеснения полипропиленом (ПП) других полимеров – полистирола, АБС-пластиков и ПВХ 10 Источник: IHS, ISIC Consulting, анализ SMG Petrochem - Analytical teaser.pptx 31 2000 41 2005 51 55 2010 2012 64 2015F 2020F ! Темпы роста мирового спроса на ПП ожидаются более высокие, чем темпы роста мирового ВВП ! Ожидается опережение роста спроса по отношению к строительству новых производственных мощностей Copyright © 2013 by Stas Marketing Group 81 5% 4% До 2020 года ожидается рост спроса на полипропилен на 45%
- 11. Промышленные потребности Китая в ближайшие годы будет основным фактором роста мирового спроса на полипропилен Китай – лидер мирового потребления полипропилена, формирующий около трети мирового спроса Структура мирового потребления ПП в 2012 г., % Латинская Америка Африка, Бл. Восток 9% 8% 32% Китай Европа 17% Остальная Азия Саудовская Аравия, ОАЭ и Индия становятся ведущими поставщиками ПП для Китая 18% NAFTA Саудовская Аравия Южная Корея Саудовская Аравия Индия Сингапур ОАЭ Тайланд Япония США Россия 5,8 млрд. $ 28,6% 4,8% 4,1% 10,0% 0,0% 6,5% 8,6% 8,9% 0,4% 24,0% 20,1% 7,9% 6,7% 5,5% 5,1% 4,9% 3,8% 0,2% 2005 г. 11 ОАЭ Индия Импорт ПП в КНР, %, млрд. $ 3,0 млрд. $ Япония Южная Корея Таиланд Сингапур Бразилия ! Китай является крупнейшим импортером ПП в первичной форме и ведущим экспортером готовой продукции из ПП ! Ожидается дальнейший рост доли Китая в структуре мирового потребления ПП ! Наиболее динамичное развитие экспорта ПП в Китай в последние 8 лет было достигнуто Саудовской Аравией и ОАЭ 2012 г. Источник: Trade Map (International Trade Center), анализ SMG Petrochem - Analytical teaser.pptx Copyright © 2013 by Stas Marketing Group 17% США
- 12. Расширение экспортной географии, стратегия глобального бизнеса будут способствовать развитию потенциала отрасли Крупнейшие мировые импортеры нефтехимии и экспортные рынки РФ Крупнейшие импортеры в мире в 2012 г., млрд. $, % Китай1 Германия 63 21 19,5% 6,5% Готовые продукты нефтехимии3 США Китай1 США 16 Италия 13 4,1% Франция Бельгия Крупнейшие экспортные рынки России в 2012 г., млн. $, % 4,9% 12 3,8% Мексика Китай1 458 16,9% 10,1% 12,3% 37 Германия 765 Беларусь 51 8,9% 31 7,5% 20 17 4,8% 4,1% Казахстан 481 Беларусь 460 Польша 334 7,4% Украина Украина 319 7,1% Финляндия 120 Германия 118 20,2% 5,3% 5,2% Германия 279 6,2% 386 21,2% 17,0% Для российских компаний необходима комплексная стратегия глобального бизнеса, которая позволит ! Максимально использовать конкурентные преимущества: доступность сырьевой базы и энергоресурсов, география производств ! Стать по-настоящему глобальными игроками на динамично растущем международном рынке нефтехимии Примечания: 1) Китай, Бангкок, Тайвань, Макао 2) Базовые полимеры: синтетический каучук, полиэтилен, полистирол, ПВХ, полиэфиры, поликарбонат, др. 3) Шины, покрышки, камеры, пластиковые листы, пленки, трубы, шланги, нити, лески и др. 12 Источник: UNCTADstat, анализ SMG Petrochem - Analytical teaser.pptx Copyright © 2013 by Stas Marketing Group Базовые продукты нефтехимии2
- 13. Стратегия глобального бизнеса должна предоставить комплексный алгоритм трансформации компании – Go Global Plan Построение глобального бизнеса начинается с кардинального расширения рынка сбыта Контрактная стратегия ! Разработка новых продуктов и диверсификация продуктового предложения ! Определение юридической структуры ! Брендинг и разработка маркетингового позиционирования ! Создание элементов масштабирования бизнеса ! Инвестиции в производство за рубежом ! Определение приоритетных форм партнерства ! Определение экспортных рынков, поиск ниш Инвестиционная стратегия ! Формирование пула внешних партнеров ! Ценообразование, моделирование Route-to-Market − Собственные инвестиции: Greenfield/Brownfield − Совместные инвестиции: Greenfield/Brownfield ! Инвестиции в технологии ! Инвестиции в маркетинг Стратегия глобального бизнеса – Go Global Plan Продукты Go Global 13 Персонал Go Global Инвестиции Go Global Источник: Stas Marketing Group Petrochem - Analytical teaser.pptx Бренд Go Global Copyright © 2013 by Stas Marketing Group Экспортная стратегия
- 14. Контактная информация Москва (Штаб-квартира) Телефон +7 499 504 1653 Факс +7 499 504 1654 Лондон +44 70 3196 7275 Киев (Place ID Strategy Consultants) Телефон +38 044 495 2960 Факс +38 044 495 2961 E-mail info@stasmarketing.com Web www.stasmarketing.ru Facebook www.facebook.com/stasmarketing Twitter @stasmarketing 14 Petrochem - Analytical teaser.pptx Copyright © 2013 by Stas Marketing Group Телефон