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금융주치의추진본부 투자컨설팅부
2016. 1. 19
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글로벌 주요 증시 동향
국내 및 해외 주요 증시 동향 미국 주요업종 상승률(S&P500)
미국 증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%)
다우지수 15,988.08 390.97 ▼ 2.39 ▼
나스닥지수 4,488.42 126.59 ▼ 2.74 ▼
S&P500 지수 1,880.33 41.51 ▼ 2.16 ▼
VIX 지수 27.02 3.07 ▲ 12.82 ▲
주요국 증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%)
독일 DAX 9,521.85 23.42 ▼ 0.25 ▼
일본 닛케이 16,955.57 191.54 ▼ 1.12 ▼
중국 상해지수 2,913.84 12.87 ▲ 0.44 ▲
브라질 37,937.27 631.86 ▼ 1.64 ▼
인도 24,188.37 266.67 ▼ 1.09 ▼
국내 증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%)
KOSPI 1,878.45 0.42 ▼ 0.02 ▼
KOSDAQ 683.63 5.20 ▲ 0.77 ▲
KOSPI200 228.59 0.19 ▼ 0.08 ▼
KOSPI200 선물(근월물) 229.15 0.10 ▲ 0.04 ▲
유가하락과중국경제우려로급락
1월18일(금) 뉴욕증시는 증시 급락
과 경기지표 악화, 유가 폭락이 맞물
리면서 2% 넘게 급락. S&P500 지
수는 다시 1900선 아래로 밀렸고 다
우존스산업평균 지수도 1만6000선
이 붕괴. 나스닥종합지수도 4500선
을 힘없이 내줌. 전날 중국 증시가
3% 넘게 하락하며 약세장(고점대비
20% 하락)에 진입한데다 국제유가
마저 급락했기 때문. 뉴욕주 제조업
지수가 글로벌 금융위기 이후 최악
을 기록. 미국 경제의 70%를 차지하
는 소매 지표마저 기대에 못 미치면
서 투매 현상이 나타남.
외환, 상품, 채권 동향
외환 및 상품시장 국내 채권 및 증시자금 동향
시장 지표 지표값 등락폭 시장 지표 지표값($) 등락폭
원/달러(서울환시) 1,210.90 2.50 ▼ WTI($/배럴) 29.42 1.78 ▼
엔/달러 117.36 0.21 ▲ BDI(P) 373.00 10.00 ▼
달러/유로 1.0896 0.0044 ▼ CRB 상품(P) 159.9347 3.18 ▼
달러인덱스 99.114 0.158 ▲ 금($/온스, 런던) 1,089.20 4.55 ▼
원/헤알 299.1353 0.9883 ▼ 은($/온스, 런던) 13.88 0.08 ▲
국내 금리 지표값(%) 등락폭(%p) 시장 지표 지표값(억원) 등락폭(억원)
국고채(3 년) 1.646 0.002 ▼ 고객예탁금 214,247 9,104 ▲
국고채(10 년) 2.039 0.015 ▲ 신용융자 66,647 185 ▲
회사채(3 년 AA-) 2.183 0.005 ▼ 선물거래 예수금 67,426 456 ▼
회사채(3 년 BBB-) 8.115 0.003 ▼ 주식형 수익증권 807,053 1,263 ▼
CD(91 일) 1.670 0.000 - 혼합형 수익증권 387,355 88 ▼
오늘의 체크 포인트
 중국, 4Q GDP: 전기 6.9% 예상 6.9%
 중국, 12 월 소매판매: 전기 11.2% 예상 11.3%
 중국, 12 월 산업생산: 전기 6.2% 예상
오늘의 증권사 시황
대신증권 글로벌 주식시장의 주간 RSI가 30 을 하회했을 때- 지난주 MSCI AC World Index 의 RSI(14 주)가 29.3 을 기록하며 작년 8 월 중순 이후 처음으로 과매도 진입.
2008 년 금융위기를 제외하면 RSI(14 주)가 30 보다 낮아졌을 때가 주식시장에 진입하기 좋은 시점이었음. 이에 따라 글로벌 주식시장은 1 월중 중기저점을 형성할
가능성이 높음. 저점 확인시 글로벌 주식시장 반등 목표는 작년 10 월 고점 (글로벌 주식시장 상승여력은 13%로 예상.
키움증권 미국 경기침체 가능성 점검- 低유가는 자동차 구매 증가와 소비심리 개선 등 미국의 민간 소비지출을 증가시킨 요인. 미국 경제의 70%를 차지하는 민간소비가
견조하고 노동시장 또한 정상화되었기 때문에, 미국의 경기침체 가능성은 매우 낮다고 판단. 한편, 현재의 기준금리 수준이 경기침체를 야기할 정도는 아니며, Bear
Flattening 국면 초입에 위치해 있으므로 경제에 부담스러운 수준이라고 보기는 어려움.
NH 투자증권 미국 경기의 소프트 패치 예상- 일각에서는 미국 경기가 정점(Peak)을 지난 것이 아니냐는 우려를 제기. 달러화 강세 국면이 지속되면서 제조업 경기를 중심으로
미국 경기의 하강 압력이 높아지고 있다는 논리. 컨퍼런스보드의 미국 경기선행지수는 전년대비 상승률이 둔화되고 있으며, 주간으로 발표되는 ECRI 선행지수의
하락폭이 다시 확대. 또한 미국의 OECD 선행지수 역시 지난해 5월 이후 기준선(100)을 하회. 경기 회복을 바탕으로 출구전략을 이미 시행하고 있는 미국 경기가
위축된다면 연준의 통화정책에도 영향을 미칠 것.
증권사 신규 리포트
한국투자증권, 한국전력(015760) : 4 분기 영업이익 증가. 저유가로 구입전력단가 급락. 올해 이익 전망 컨센서스도 높아질 것. (투자의견 매수 유지, 목표주가 6.3 만원으로 유지)
하나투자증권, 대양전기공업(108380) : 탱커, 가스 운반선 인도 증가의 수혜, 가스운반선 발주량 증가로 2016 년 이익 기여도 기대해볼만. (투자의견 매수 유지, 목표주가 17 만원으로 유지)
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