ݺߣ

ݺߣShare a Scribd company logo

בנקאות ופיננסים בראי מחלקת מחקר אסטרטגי- שנת 2013-14

•
•
M
McCANN TEL AVIV Strategic Research Department

במהלך השנתיים האחרונות מחלקת המחקר מפרסמת מדי חודש את "McCann Monitor"- דיוור באוריינטציה עסקית-שיווקית, שעוקב ומסקר את הנעשה בעולם בענפים שונים במטרה לסייע ללקוחות המשרד להישאר עם יד על הדופק. דיוור זה שמשמש עבורנו מקור ידע מצטבר משמעותי לאורך השנה, מהווה את הבסיס לסקירה שנתית זו, שבוחנת ומסכמת את הנושאים הבולטים והמשפיעים שעיצבו את ענף הבנקאות והפיננסים בשנה החולפת (2013) ומספק הצצה להתפתחויות והמהלכים המסקרנים שצפויים להעסיק את הענף בשנה הקרובה.

1 of 58
BANKING AND RESEARCH2014 ‫אפריל‬ 2014 ‫אסטרטגי‬ ‫מחקר‬ ‫מחלקת‬ ‫בראי‬ ‫ופיננסים‬ ‫בנקאות‬
‫מחלקת‬‫מחקר‬‫אסטרטגי‬‫הנה‬‫זרוע‬‫המחקר‬‫והייעוץ‬‫האסטרטגי‬‫של‬‫מקאן‬‫אריקסון‬‫ישראל‬, ‫המספקת‬‫ערך‬‫מוסף‬‫ומשלים‬‫ללקוחות‬‫המשרד‬‫ומלווה‬‫אותם‬‫בתהליכים‬‫אסטרטגיים‬‫רוחביים‬, ‫לקראת‬‫צמתי‬‫קבלת‬‫החלטות‬‫משמעותיים‬. ‫המחלקה‬‫משמשת‬‫בין‬‫השאר‬‫גם‬‫כמרכז‬‫ידע‬‫ותובנות‬,‫שנועד‬‫להעצים‬‫ולהעשיר‬‫את‬‫הארגון‬ ‫במידע‬,‫מקורות‬‫השראה‬‫ופתרונות‬‫יצירתיים‬‫שמהווים‬‫תשתית‬‫למהלכים‬‫חדשניים‬‫פורצי‬‫דרך‬. ‫מתודולוגיות‬‫המחקר‬‫שלנו‬‫מגוונות‬‫ועשירות‬‫וכוללות‬‫נגישות‬‫למאגרי‬‫מידע‬‫בינלאומיים‬,‫אנשי‬ ‫קשר‬‫בעמדות‬‫מפתח‬‫בתעשיות‬‫השונות‬‫והסתייעות‬‫ברשת‬‫ובמחקרים‬‫העולמיים‬‫של‬‫מקאן‬. ‫המחלקה‬‫מורכבת‬‫ממערך‬‫קבוע‬‫של‬‫אנליסטים‬‫המתמחים‬‫במחקר‬‫מעמיק‬‫של‬‫תעשיות‬‫ושווקים‬ ‫לטובת‬‫זיהוי‬‫של‬‫מגמות‬‫שיווקיות‬,‫עסקיות‬‫ותובנות‬‫צרכן‬.‫מערך‬‫זה‬‫עוקב‬‫באופן‬‫שוטף‬‫אחר‬ ‫התפתחויות‬‫בענפים‬‫ובתחומי‬‫הפעילות‬‫של‬‫לקוחות‬‫המשרד‬. ‫המחלקה‬ ‫אודות‬
‫במהלך‬‫השנתיים‬‫האחרונות‬‫מחלקת‬‫המחקר‬‫מפרסמת‬‫מדי‬‫חודש‬‫את‬"McCann Monitor"- ‫דיוור‬‫באוריינטציה‬‫עסקית‬-‫שיווקית‬,‫שעוקב‬‫ומסקר‬‫את‬‫הנעשה‬‫בעולם‬‫בענפים‬‫שונים‬‫במטרה‬ ‫לסייע‬‫ללקוחות‬‫המשרד‬‫להישאר‬‫עם‬‫יד‬‫על‬‫הדופק‬.‫דיוור‬‫זה‬‫שמשמש‬‫עבורנו‬‫מקור‬‫ידע‬‫מצטבר‬ ‫משמעותי‬‫לאורך‬‫השנה‬,‫מהווה‬‫את‬‫הבסיס‬‫לסקירה‬‫שנתית‬‫זו‬,‫שבוחנת‬‫ומסכמת‬‫את‬‫הנושאים‬ ‫הבולטים‬‫והמשפיעים‬‫שעיצבו‬‫את‬‫ענף‬‫הבנקאות‬‫והפיננסים‬‫בשנה‬‫החולפת‬(2013)‫ומספק‬ ‫הצצה‬‫להתפתחויות‬‫והמהלכים‬‫המסקרנים‬‫שצפויים‬‫להעסיק‬‫את‬‫הענף‬‫בשנה‬‫הקרובה‬. ‫אנו‬‫מאחלים‬‫לכולנו‬‫שנת‬2014‫מוצלחת‬‫ומחכימה‬. ‫קריאה‬‫מהנה‬! ‫הסקירה‬ ‫אודות‬
‫בסקירה‬ ‫מה‬? 01 MOBILE BANKING ‫בסלולר‬ ‫בנקאות‬ ‫של‬ ‫בסימן‬ ‫שנה‬ 02 DIGITAL PAYMENTS ‫דרך‬ ‫לפריצת‬ ‫ממתיניŨĬ 03 SOCIAL BANKING ‫חברתית‬ ‫מדיה‬-‫פיננסי‬ ‫לכלי‬ ‫שיווקי‬ ‫מכלי‬ 04 BRANCHES OF THE FUTURE ‫הבנק‬ ‫סניפי‬-‫מחדש‬ ‫המצאה‬ ‫או‬ ‫היכחדות‬?
MOBILE BANKING ‫בסלולר‬ ‫בנקאות‬ ‫של‬ ‫בסימן‬ ‫שנה‬
MOBILE BANKING ‫מחקרים‬‫מהשנה‬‫האחרונה‬‫מצביעים‬‫על‬‫גידול‬‫משמעותי‬‫במשאבים‬‫שמקדישים‬‫הבנקים‬‫לפיתוח‬ ‫שירותים‬‫חדשניים‬‫במובייל‬,‫בדגש‬‫על‬‫אפליקציות‬‫ושירותי‬‫תשלום‬‫סלולאריים‬. ‫כך‬‫לדוגמא‬,‫סקר‬‫שבחן‬‫בנקים‬‫מ‬-66‫מדינות‬‫ברחבי‬‫העולם‬,‫חשף‬‫שמעל‬‫ל‬-70%‫מהבנקים‬ ‫הקמעונאים‬‫הגדילו‬‫את‬‫ההשקעה‬‫בפיתוח‬‫שירותים‬‫למובייל‬‫ומעל‬‫ל‬-90%‫העידו‬‫שהם‬‫מפתחים‬ ‫שירותי‬‫תשלום‬‫בסלולר‬‫ומתכוונים‬‫להשיק‬‫במהלך‬‫השנה‬‫אפליקציות‬‫או‬‫שירותי‬‫בנקאות‬‫בהתאמה‬ ‫אישית‬‫על‬‫גבי‬‫פלטפורמות‬‫סלולאריות‬. 24275http://www.finextra.com/News/Fullstory.aspx?newsitemid=Link:
MOBILE BANKING ‫את‬‫תוצאות‬‫ההשקעה‬‫במובייל‬‫ראינו‬‫ב‬-2013,‫שבמהלכה‬‫הפך‬‫ערוץ‬‫הבנקאות‬‫הסלולארי‬‫לערוץ‬ ‫מרכזי‬‫ובעל‬‫חשיבות‬‫רבה‬.‫לראייה‬,‫ראינו‬‫כיצד‬‫הדור‬‫הראשון‬‫של‬‫האפליקציות‬,‫שאפשר‬‫בעיקר‬ ‫מעקב‬‫אחרי‬‫החשבון‬‫ואיתור‬‫סניפים‬,‫פינה‬‫את‬‫מקומו‬‫לאפליקציות‬‫חדשות‬‫שמאפשרות‬‫הפקדת‬ ‫צ‬'‫קים‬,‫תשלום‬‫חשבונות‬,‫העברת‬‫כספים‬‫ועוד‬.‫השלב‬‫המתקדם‬‫ביותר‬‫באבולוציית‬‫ערוץ‬‫המובייל‬ ‫הוא‬‫הבנקים‬‫הסלולאריים‬‫שמציעים‬‫שירות‬‫בנקאי‬‫מלא‬‫דרך‬‫המובייל‬‫בלבד‬.
‫הבנק‬‫הסלולארי‬‫של‬BNP Paribas‫מציע‬‫שירותים‬‫בנקאים‬‫מלאים‬‫דרך‬‫הסלולר‬‫בלבד‬-‫שירותי‬ ‫חיסכון‬,‫הפקדה‬,‫אשראי‬‫ותשלומים‬‫בארבע‬‫מדינות‬‫באירופה‬.‫הבנק‬‫הושק‬‫במהלך‬‫ייחודי‬‫שהעביר‬ ‫מסר‬‫מאוד‬‫פשוט‬-‫ניתן‬‫לבצע‬‫כל‬‫דבר‬‫באמצעות‬‫המכשיר‬‫הסלולארי‬. Link: http://www.hellobank.com/en/ MOBILE BANKING HELLO BANK!
MOBILE BANKING ‫בסרטון‬ ‫לצפייהĬ Link: http://www.youtube.com/watch?v=iLDSIhhy7ac
‫אפליקציית‬iGaranti‫במובייל‬‫מכילה‬23‫פונקציות‬‫בנקאיות‬‫שונות‬‫ומציעה‬‫שירותים‬‫מותאמים‬ ‫אישית‬‫וחידושים‬‫כגון‬‫משיכת‬‫כסף‬‫מהכספומט‬‫או‬‫תשלום‬‫ללא‬‫צורך‬‫בכרטיס‬‫אשראי‬.‫בחודש‬‫שלאחר‬ ‫השקתה‬‫צברה‬‫האפליקציה‬‫כ‬-100,000‫הורדות‬. Link: http://www.igaranti.com.tr/ig/ MOBILE BANKING iGARANTI
MOBILE BANKING ‫בסרטון‬ ‫לצפייהĬ Link: http://vimeo.com/70615450
‫בנק‬‫שהוקם‬‫כבנק‬‫דיגיטלי‬‫אונליין‬‫בשנת‬2000‫ועבר‬'‫מתיחת‬‫פנים‬'‫השנה‬,‫שנועדה‬‫להתאים‬‫אותו‬ ‫לעידן‬‫הסלולארי‬.‫הבנק‬‫השקיע‬‫כ‬-30‫מיליון‬‫אירו‬‫במהלך‬‫שנשען‬‫על‬‫ארבעה‬‫עקרונות‬: Real-time marketing l Personal Financial Management l Mobile banking l Social media Link: http://www.mbank.pl/ MOBILE BANKING MBANK
MOBILE BANKING ‫לשנת‬ ‫הצצהĬ2014
WEARABLE BANKING ‫קשה‬‫לשער‬‫אילו‬‫ערוצי‬‫בנקאות‬‫נוספים‬‫יתפתחו‬‫בעתיד‬,‫אבל‬‫הבנקים‬‫כבר‬‫מכינים‬‫את‬‫עצמם‬‫לדור‬‫הבא‬ ‫של‬‫המכשירים‬‫החכמים‬(‫והלבישים‬)‫שצפויים‬‫לצאת‬‫לשוק‬‫במהלך‬‫שנת‬2014. Banco Sabadell‫הספרדי‬‫ו‬-TEB‫הטורקי‬‫השיקו‬‫כבר‬‫אפליקציות‬‫בנקאות‬‫ייעודיות‬‫ל‬-Google Glass ‫ובנקים‬‫גדולים‬‫אחרים‬‫כמו‬Bank of America‫ו‬-Wells Fargo‫נמצאים‬‫גם‬‫הם‬‫בשלבי‬‫פיתוח‬. TEB
‫בנק‬Westpac‫ניו‬-‫זילנד‬‫היה‬‫הבנק‬‫הראשון‬‫להשיק‬‫אפליקציית‬‫בנקאות‬‫לשעון‬‫החכם‬.‫בשלב‬‫זה‬ ‫האפליקציה‬‫תומכת‬‫במכשיר‬‫של‬Sony‫ובהמשך‬‫היא‬‫צפויה‬‫להתרחב‬‫גם‬‫למכשירים‬‫אחרים‬. ‫כעת‬‫נותר‬‫לחכות‬‫ולראות‬‫מה‬‫יעלה‬‫בגורל‬‫המוצרים‬‫החדשים‬‫והאם‬‫הם‬‫יכנסו‬‫לחיינו‬‫כמו‬‫הסמארטפון‬. WESTPAC WEARABLE BANKING
US bank‫עתידה‬‫להשיק‬‫את‬Peri‫ולהתרחב‬‫לטריטוריה‬‫חדשה‬‫עבור‬‫אפליקציות‬‫בנקאיות‬. ‫האפליקציה‬‫מבוססת‬‫על‬‫תופעת‬‫השימוש‬‫במכשיר‬‫הסלולרי‬‫כמסך‬‫שני‬‫ומאפשרת‬‫ללקוחותיה‬ ‫לרכוש‬‫או‬‫לקבל‬‫מידע‬‫נוסף‬‫על‬‫מוצרים‬‫שהם‬‫רואים‬‫בפרסומות‬‫בזמן‬‫אמת‬.‫בנוסף‬‫לפרסומות‬ ‫טלוויזיה‬‫עתיד‬‫השירות‬‫להשתלב‬‫גם‬‫עם‬‫פרסום‬‫ברדיו‬‫ובעיתונים‬. ‫בסרטון‬ ‫לצפייהĬ E-COMMERCE BANKING Link: http://www.youtube.com/watch?v=DZ_k2kVb8_o
City National Bank‫עתיד‬‫להשיק‬‫אפליקציה‬‫שתאפשר‬‫משיכת‬‫כסף‬‫מזומן‬‫ממכשיר‬‫הכספומט‬‫ללא‬ ‫שימוש‬‫בכרטיס‬.‫האפליקציה‬‫מאפשרת‬‫הזמנת‬‫כסף‬‫בטווח‬‫של‬24‫שעות‬‫מראש‬‫או‬‫בזמן‬‫אמת‬. ‫הכסף‬‫יתקבל‬‫לאחר‬‫סריקת‬‫קוד‬‫שמופיע‬‫על‬‫המסך‬‫באמצעות‬‫הסמארטפון‬. CARDLESS CASH APP CNB
DIGITAL PAYMENTS ‫דרך‬ ‫לפריצת‬ ‫ממתיניŨĬ
DIGITAL PAYMENTS ‫למרות‬‫הציפיות‬‫והתחושה‬‫הרווחת‬‫בענף‬,‫גם‬2013‫לא‬‫הייתה‬‫שנת‬‫הפריצה‬‫של‬‫הארנק‬‫הדיגיטלי‬. ‫מספר‬‫המשתמשים‬‫אומנם‬‫עלה‬‫אך‬‫לא‬‫מדובר‬‫בקפיצת‬‫המדרגה‬‫לה‬‫ייחלו‬‫השחקנים‬‫המרכזיים‬. ‫למרות‬‫זאת‬‫ראינו‬‫במהלך‬‫השנה‬‫מספר‬‫השקות‬‫של‬‫מוצרים‬‫חדשים‬‫וניכר‬‫שהשחקניות‬‫ממשיכות‬ ‫לחפש‬‫את‬‫החידוש‬‫הטכנולוגי‬‫שיוביל‬‫לפריצה‬.
DIGITAL PAYMENTS ‫מצד‬‫חברות‬‫האשראי‬-Master Card‫השיקה‬‫את‬‫הגרסה‬‫המשודרגת‬‫של‬‫הארנק‬‫הדיגיטלי‬‫שלה‬- MasterPass‫וחברת‬Visa‫השיקה‬‫מחדש‬‫את‬V.me Link: https://www.v.me/ Link: https://masterpass.com/
‫בסרטון‬ ‫לצפייהĬ Link: http://www.youtube.com/watch?v=ehkYyVuWMYI DIGITAL PAYMENTS
DIGITAL PAYMENTS ‫מצד‬‫השחקניות‬‫הותיקות‬‫בענף‬,Isis‫יצאה‬‫להשקה‬‫ארצית‬‫של‬‫הארנק‬‫שלה‬‫בארה‬"‫ב‬‫ו‬-Google ‫השיקה‬‫כרטיס‬‫פיזי‬‫שמאפשר‬‫שימוש‬‫בארנק‬‫הדיגיטלי‬‫שלה‬‫גם‬‫בעסקים‬‫שלא‬‫מכבדים‬‫אותו‬. Link: https://www.paywithisis.com/ Link: http://www.google.co.il/wallet/
DIGITAL PAYMENTS ‫במהלך‬‫השנה‬‫ראינו‬‫גם‬‫כניסה‬‫של‬‫רשתות‬‫קמעונאיות‬‫ומזון‬‫מהיר‬‫לעולם‬‫התשלומים‬‫הדיגיטליים‬. McDonald’s‫ו‬-Starbucks‫לדוגמא‬,‫שדרגו‬‫השנה‬‫את‬‫אפליקציות‬‫התשלום‬‫והוסיפו‬‫להן‬‫שירות‬ Click & Collect.‫על‬‫פי‬‫נתוני‬‫רשת‬Starbucks,11%‫מהרכישות‬‫ברשת‬‫מתבצעות‬‫במובייל‬. Link: http://www.starbucks.com/coffeehouse/mobile-apps/mystarbucks / MC’DONALD’S STARBUCKS
DIGITAL PAYMENTS Link: https://onlycoin.com/ ‫מוצר‬‫חדש‬‫שצפוי‬‫להיכנס‬‫לשימוש‬‫בשנה‬‫הקרובה‬.‫בניגוד‬‫לארנק‬‫הדיגיטלי‬‫הוא‬‫לא‬‫מחליף‬‫את‬ ‫השימוש‬‫בכרטיס‬‫האשראי‬‫אלא‬‫מוגדר‬‫כדור‬‫הבא‬‫של‬‫כרטיסי‬‫האשראי‬-‫כרטיס‬‫אחד‬‫שמאחסן‬‫את‬‫כל‬ ‫כרטיסי‬‫האשראי‬. COIN
DIGITAL PAYMENTS Link: https://www.youtube.com/watch?v=w9Sx34swEG0 ‫בסרטון‬ ‫לצפייהĬ
‫מוצר‬‫נוסף‬,‫מבית‬‫היוצר‬‫של‬PayPal,‫הנו‬‫אפליקציית‬‫ה‬-Check in‫המאפשרת‬‫לבתי‬-‫עסק‬‫לזהות‬ ‫את‬‫הלקוח‬‫בנקודת‬‫המכירה‬‫בעזרת‬‫תמונה‬‫ולבצע‬‫את‬‫העסקה‬‫במהירות‬‫באמצעות‬‫האפליקציה‬. DIGITAL PAYMENTS ‫בסרטון‬ ‫לצפייהĬ SjSxkg-http://www.youtube.com/watch?v=kKOnLink:
DIGITAL PAYMENTS ‫לשנת‬ ‫הצצהĬ2014
CONTACTLESS PAYMENTS ‫לאחר‬‫שניסיונות‬‫החדרת‬‫טכנולוגיית‬‫ה‬-NFC‫לא‬‫זכו‬‫להצלחה‬‫מרובה‬,‫ממשיכות‬‫החברות‬‫לפתח‬ ‫טכנולוגיות‬‫חלופיות‬‫לתשלום‬‫בארנק‬‫הסלולרי‬.‫הטכנולוגיות‬‫החדשות‬‫מקצרות‬‫עוד‬‫יותר‬‫את‬‫הדרך‬‫של‬ ‫הצרכן‬‫לרכישה‬‫ומציעות‬‫למעשה‬‫רכישה‬‫ללא‬‫מגע‬‫בכלל‬. ‫הבשורה‬‫החדשה‬‫בתחום‬,‫שצפויה‬‫להתפתח‬‫ולתפוס‬‫מקום‬‫מרכזי‬‫במהלך‬‫שנת‬2014‫היא‬‫טכנולוגיית‬ ‫ה‬-Beacon‫המבוססת‬‫על‬‫תקשורת‬Bluetooth‫לטווח‬‫קצר‬.
CONTACTLESS PAYMENTS ‫התקווה‬‫בענף‬‫הבנקאות‬‫היא‬‫שטכנולוגיית‬‫ה‬-Beacon,‫שנעשה‬‫בה‬‫שימוש‬‫מזה‬‫זמן‬‫בענפי‬ ‫הקמעונאות‬‫וההסעדה‬‫בהקשר‬‫של‬‫שיווק‬‫מבוסס‬‫מיקום‬(‫קופונים‬,‫המלצות‬‫מותאמות‬‫אישית‬,‫ניווט‬ ‫בחללים‬‫סגורים‬),‫תהווה‬‫זרז‬‫משמעותי‬‫לאימוץ‬‫מוגבר‬‫של‬‫תשלומים‬‫בסלולר‬. ‫בסרטון‬ ‫לצפייהĬ Link: http://www.youtube.com/watch?v=SrsHBjzt2E8
CONTACTLESS PAYMENTS PayPal‫את‬ ‫ופיתחה‬ ‫הדיגיטלי‬ ‫התשלום‬ ‫לעולם‬ ‫הטכנולוגיה‬ ‫את‬ ‫אימצה‬PayPal Beacon,‫מערכת‬ ‫כ‬ ‫מגדירה‬ ‫שהיא‬ ‫תשלום‬-Hands-free payments.‫תקשורת‬ ‫על‬ ‫מתבססת‬ ‫המערכת‬Bluetooth ‫שכבר‬‫המכשירים‬ ‫במרבית‬ ‫קיימת‬‫ודורשת‬ ‫הסלולריים‬‫קטן‬ ‫התקן‬ ‫חיבור‬ ‫רק‬‫המכירה‬ ‫בנקודת‬.‫זאת‬ ‫כמו‬ ‫קודמות‬ ‫מטכנולוגיות‬ ‫בשונה‬NFC‫להצלחה‬ ‫זכו‬ ‫ולא‬ ‫בתשתית‬ ‫גדולה‬ ‫השקעה‬ ‫שדרשו‬. ‫בסרטון‬ ‫לצפייהĬ Link: http://www.youtube.com/watch?v=g8h_i8qv1FY
CONTACTLESS PAYMENTS ‫חברת‬‫הסטארט‬-‫אפ‬‫הפינית‬Uniqul‫פיתחה‬‫מערכת‬‫תשלום‬‫חדשנית‬,‫המאפשרת‬‫לצרכנים‬‫לשלם‬ ‫באמצעות‬‫מערכת‬‫לזיהוי‬‫פנים‬‫המוצבת‬‫בנקודת‬‫המכירה‬.‫המערכת‬,‫שתפעל‬‫בשלב‬‫הראשון‬‫בחנויות‬ ‫שונות‬‫בהלסינקי‬,‫סורקת‬‫את‬‫פני‬‫הלקוחות‬‫בעזרת‬‫מצלמה‬‫ומאפשרת‬‫לבצע‬‫רכישה‬‫בעזרת‬‫כרטיס‬ ‫אשראי‬,‫חשבון‬‫הבנק‬‫או‬‫חשבון‬‫ה‬-PayPal,‫זאת‬‫בלי‬‫שידרשו‬‫כלל‬‫להוציא‬‫את‬‫הארנק‬‫מהתיק‬. Link: http://www.youtube.com/watch?v=g8h_i8qv1FY ‫בסרטון‬ ‫לצפייהĬ
SOCIAL BANKING ‫חברתית‬ ‫מדיה‬-‫פיננסי‬ ‫לכלי‬ ‫שיווקי‬ ‫מכלי‬
SOCIAL BANKING ‫עולם‬‫הבנקאות‬‫והפיננסים‬‫גילה‬‫את‬‫הרשתות‬‫החברתיות‬‫הרבה‬‫לפני‬2013. ‫בשנים‬‫האחרונות‬‫מרבית‬‫הבנקים‬‫מנהלים‬‫פעילות‬‫דיגיטלית‬‫ענפה‬,‫הרשתות‬‫החברתיות‬‫הפכו‬‫לכלי‬ ‫שיווקי‬‫מרכזי‬‫והן‬‫מהוות‬‫פלטפורמה‬‫למפגש‬‫ומתן‬‫שירות‬‫ללקוחות‬. ‫כך‬‫בשנה‬‫החולפת‬‫היינו‬‫עדים‬‫למהלכים‬‫שיווקיים‬‫רבים‬‫שעשו‬‫שימוש‬‫במדיה‬‫חברתית‬‫כדוגמת‬ ‫קמפיין‬‫של‬‫איגוד‬‫האשראי‬BECU‫והשקת‬‫שירות‬‫הלקוחות‬‫בטוויטר‬‫של‬‫בנק‬NatWest.
SOCIAL BANKING ‫קמפיין‬‫אינטגרטיבי‬‫של‬‫איגוד‬‫האשראי‬BECU‫שהשתמש‬‫בשיח‬‫ברשתות‬‫החברתיות‬‫ליצירת‬‫קמפיין‬ ‫אופליין‬,‫שהתבסס‬‫על‬‫תגובות‬‫של‬‫לקוחות‬‫מרוצים‬‫ברשתות‬‫החברתיות‬. BECU Link: http://news.becu.org/index.php/becu-share/
SOCIAL BANKING National Westminster Bank‫מפעיל‬‫חשבון‬Twitter‫המיועד‬‫לשרת‬‫את‬‫הלקוחות‬‫תחת‬‫השם‬ @NatWest_Help.‫באוגוסט‬2013‫השיק‬‫הבנק‬‫קמפיין‬‫המבוסס‬‫על‬‫סדרת‬‫סרטוני‬Vine‫שנותנים‬ ‫מענה‬‫לשאלות‬‫הנפוצות‬‫ביותר‬‫שלקוחות‬‫שואלים‬.‫קמפיין‬‫ההמשך‬‫פנה‬‫ישירות‬‫לקהל‬‫הסטודנטים‬ ‫וכלל‬‫סרטונים‬‫הומוריסטים‬‫שנותנים‬‫טיפים‬‫לניהול‬‫חיים‬‫סטודנטיאליים‬. NATWEST Link: https://vine.co/v/hhlj5K2M6Pj
‫החידוש‬‫המשמעותי‬‫שראינו‬‫בתחום‬‫במהלך‬2013‫היה‬‫הפיכת‬‫הרשתות‬‫החברתיות‬‫לכלי‬‫פיננסי‬‫ממשי‬. ‫בנקים‬,‫חברות‬‫אשראי‬‫וקמעונאיות‬‫החלו‬‫לספק‬‫שירותים‬‫פיננסים‬‫על‬‫גבי‬‫הפלטפורמות‬‫החברתיות‬. ‫את‬‫הסנוניות‬‫הראשונות‬‫ראינו‬‫כבר‬‫בסוף‬2012‫עם‬‫חברות‬‫סטרט‬-‫אפ‬‫קטנות‬‫שהשיקו‬‫שירותי‬‫תשלום‬ ‫באמצעות‬‫הרשתות‬‫החברתיות‬. SOCIAL BANKING Link: https://www.dwolla.com/ Link: https://chirpify.com/
SOCIAL BANKING ‫החברות‬‫הגדולות‬‫לא‬‫נשארו‬‫מאחור‬‫והצטרפו‬‫למערכה‬. ‫בפברואר‬‫השיקה‬American Express‫את‬Amex Sync-‫שירות‬‫המאפשר‬‫תשלום‬‫בכרטיס‬‫האשראי‬ ‫באמצעות‬‫חשבון‬‫ה‬-Twitter.‫בהמשך‬‫השנה‬‫הורחב‬‫השירות‬‫לרשתות‬‫חברתיות‬‫אחרות‬‫ונוספו‬ ‫פיצ‬'‫רים‬‫המאפשרים‬‫קבלת‬‫קופונים‬‫והתראות‬‫מבוססי‬‫מיקום‬‫בזמן‬‫אמת‬. Link: https://sync.americanexpress.com/ AMEX SYNC
SOCIAL BANKING Link: http://www.youtube.com/watch?v=CUXQYrn8zds ‫בסרטון‬ ‫לצפייהĬ
‫גם‬‫מצד‬‫הבנקים‬‫ראינו‬‫מהלכים‬‫מעניינים‬‫של‬‫חדירה‬‫לרשתות‬‫החברתיות‬. Commonwealth Bank‫האוסטרלי‬‫היה‬‫מהראשונים‬‫שהשיקו‬‫את‬‫שירות‬'Kaching'‫לפייסבוק‬- ‫הרחבה‬‫של‬‫אפליקציית‬‫המובייל‬‫שמאפשרת‬‫כבר‬‫מאז‬‫השקתה‬‫ב‬-2012‫העברת‬‫כספים‬‫דרך‬‫ה‬- Facebook.‫כיום‬,‫השירות‬‫מאפשר‬‫גם‬‫ביצוע‬‫פעולות‬‫בנקאיות‬‫מתוך‬‫הרשת‬‫החברתית‬. KACHING Link: https://www.facebook.com/commonwealthbank/app_477404752291831 SOCIAL BANKING
SOCIAL BANKING ‫בהמשך‬‫השנה‬,‫השיקו‬‫בנקים‬‫נוספים‬‫אפליקציות‬‫פייסבוק‬‫המאפשרות‬‫ביצוע‬‫פעולות‬‫בנקאיות‬. ICICI Bank(‫הודו‬)‫השיק‬‫אפליקציה‬‫המאפשרת‬‫שירות‬‫בנקאי‬‫מלא‬‫ובנוסף‬‫את‬‫שירות‬'I wish'- ‫תכנית‬‫חיסכון‬‫מקוונות‬‫שמאפשרת‬‫קביעת‬‫יעד‬‫חיסכון‬‫לכל‬‫מטרה‬‫ושיתוף‬‫שלו‬‫בפייסבוק‬‫כדי‬‫לקבל‬ ‫חיזוקים‬‫מחברים‬‫ומשפחה‬. Link: https://www.facebook.com/icicibank ICICI BANK
‫ויש‬‫גם‬‫רשתות‬‫קמעונאיות‬‫שזיהו‬‫את‬‫הפוטנציאל‬... ‫רשת‬‫בתי‬‫הקפה‬Starbucks‫השיקה‬‫שירות‬‫שמאפשר‬‫למשתמשי‬‫טוויטר‬‫לשלוח‬‫הזמנה‬‫לקפה‬‫אחד‬ ‫לשני‬.‫תוך‬‫שישה‬‫שבועות‬‫מההשקה‬‫הגיע‬‫סכום‬‫העסקאות‬‫בשירות‬‫ל‬-180,000$. Link: https://www.starbucks.com/tweet-a-coffee STARBUCKS SOCIAL BANKING
78002626http://vimeo.com/Link: ‫בסרטון‬ ‫לצפייהĬ SOCIAL BANKING
SOCIAL BANKING ‫לשנת‬ ‫הצצהĬ2014
SOCIAL BANKING 2014 ‫ענקיות‬‫האינטרנט‬‫זיהו‬‫בעצמן‬‫את‬‫הפוטנציאל‬‫והן‬‫נמצאות‬‫בשלבי‬‫פיתוח‬‫של‬‫כלים‬‫פיננסיים‬‫שיוטמעו‬ ‫בתוך‬‫הפלטפורמות‬‫שלהן‬.Facebook‫ו‬-Google‫חשפו‬‫את‬‫כוונתן‬‫להשיק‬‫שירותים‬‫חדשים‬‫ב‬-2014 ‫וניתן‬‫לשער‬‫שמגמת‬‫השימוש‬‫ברשתות‬‫החברתיות‬‫מתוכננת‬‫רק‬‫להתעצם‬.
Facebook‫עובדת‬‫על‬‫פיתוח‬‫מערכת‬‫שתאפשר‬‫לבצע‬‫רכישות‬‫באפליקציות‬‫השונות‬‫הקיימות‬‫בתוכה‬, ‫ללא‬‫צורך‬‫בהזנת‬‫פרטי‬‫כרטיס‬‫האשראי‬‫מחדש‬. FACEBOOK PAYMENTS SOCIAL BANKING 2014 Link: https://developers.facebook.com/docs/payments
Google‫מנסה‬‫להשתמש‬‫בשירות‬‫האימייל‬‫שלה‬‫כפלטפורמה‬‫חברתית‬‫שתחזק‬‫את‬‫הארנק‬ ‫הדיגיטלי‬‫שלה‬‫ותאפשר‬‫העברת‬‫כספים‬‫בין‬‫המשתמשים‬.‫החברה‬‫השיקה‬‫בחודש‬‫יולי‬2013 ‫פיילוט‬‫ראשוני‬‫לשירות‬. GOOGLE WALLET SOCIAL BANKING 2014 Link: https://www.google.com/wallet/send-money/
BRANCHES OF THE FUTURE ‫הבנק‬ ‫סניפי‬-‫מחדש‬ ‫המצאה‬ ‫או‬ ‫היכחדות‬?
‫סניפי‬‫הבנק‬‫עמדו‬‫במרכז‬‫השיח‬‫בענף‬‫הבנקאות‬‫ב‬-2013.‫החלשות‬‫הסניפים‬‫וההתפתחות‬ ‫הטכנולוגית‬‫המואצת‬,‫הובילה‬‫רבים‬‫למסקנה‬‫כי‬‫סופם‬‫של‬‫הסניפים‬‫להיעלם‬‫ולפנות‬‫את‬‫מקומם‬ ‫לשירותים‬‫דיגיטליים‬‫מתקדמים‬.‫מסקנה‬‫זו‬‫נתמכה‬‫על‬‫ידי‬‫נתוני‬‫מחקרים‬‫שהתפרסמו‬‫במהלך‬‫השנה‬ ‫והצביעו‬‫על‬‫מגמה‬‫ברורה‬‫של‬‫צמצום‬‫מספר‬‫הסניפים‬‫וירידה‬‫בהיקף‬‫הפעילות‬‫של‬‫כל‬‫סניף‬. BRANCHES OF THE FUTURE
‫מצד‬‫שני‬,‫מחקרים‬‫שבחנו‬‫את‬‫עמדות‬‫הצרכנים‬‫גילו‬‫שהצרכנים‬‫לא‬‫מוכנים‬‫לוותר‬‫על‬‫הסניפים‬.‫מרבית‬ ‫הלקוחות‬‫הביעו‬‫עניין‬‫ביחס‬‫אישי‬‫ובייעוץ‬‫לגבי‬‫מוצרים‬‫פיננסים‬‫מורכבים‬‫כמו‬‫הלוואות‬‫ומשכנתאות‬. ‫יותר‬‫מכך‬‫מחקר‬‫שנערך‬‫על‬‫ידי‬‫חברת‬Merrill Edge‫הראה‬‫שדווקא‬‫לקוחות‬‫צעירים‬‫חוזרים‬‫לפקוד‬ ‫את‬‫הסניפים‬. BRANCHES OF THE FUTURE
‫הבנקים‬‫לא‬‫מיהרו‬‫לוותר‬‫על‬‫הסניפים‬‫ובמהלך‬‫השנה‬‫ראינו‬‫מספר‬‫מהלכים‬‫מעוררי‬‫השראה‬. ‫הבנק‬‫האמריקאי‬Umpqua‫השיק‬‫סניף‬‫דגל‬‫חדש‬‫המתוכנן‬‫כולו‬‫סביב‬‫חווית‬‫הלקוח‬.‫הסניף‬‫משמש‬ ‫מעין‬"‫בית‬‫פתוח‬"‫לפעילות‬‫כלכלית‬‫ובנקאית‬,‫מכיל‬‫פינות‬‫ישיבה‬‫לפגישות‬‫אישיות‬,‫מרחבי‬‫עבודה‬ ‫ומחקר‬‫מצוידים‬‫בכלים‬‫דיגיטליים‬,‫לאונג‬'‫עסקי‬‫ועוד‬. Link: https://www.umpquabank.com/Home.aspx BRANCHES OF THE FUTURE UMPQUA BANK
‫בנק‬BNP‫הצרפתי‬‫שיפץ‬‫את‬‫הסניף‬‫במרכז‬‫פריז‬‫במטרה‬‫למשוך‬‫לקוחות‬‫ולהאריך‬‫את‬‫זמן‬‫שהותם‬. ‫החלל‬‫עוצב‬‫כלאונג‬,'‫הוכנסו‬‫מסכים‬‫לתצוגה‬‫דיגיטלית‬‫של‬‫מוצרי‬‫הבנק‬‫ויועצים‬‫בנקאיים‬‫מסתובבים‬ ‫בין‬‫הלקוחות‬.‫הבנק‬‫מדווח‬‫כי‬‫בסניף‬‫חל‬‫גידול‬‫של‬40%‫במספר‬‫הכניסות‬‫וגידול‬‫של‬25%‫במספר‬ ‫הלקוחות‬‫החדשים‬. BRANCHES OF THE FUTURE ‫בסרטון‬ ‫לצפייהĬ Link: http://www.youtube.com/watch?v=d8j4Suci2Wk
‫בנק‬PNC‫האמריקאי‬,‫השיק‬‫סניף‬‫פופ‬-‫אפ‬,‫בו‬‫הוחלפו‬‫הפקידים‬‫ביועצים‬‫אישיים‬.‫היועצים‬‫מסתובבים‬ ‫בין‬‫לקוחות‬‫הבנק‬‫ובעזרת‬‫מכשירי‬‫טאבלט‬‫משרתים‬‫אותם‬‫ומדריכים‬‫אותם‬‫בביצוע‬‫פעולות‬‫בנקאיות‬ ‫מורכבות‬. BRANCHES OF THE FUTURE Link: https://www.pnc.com PNC BANK
‫בנק‬ChiantiBanca‫האיטלקי‬‫השיק‬‫לאחרונה‬‫סניף‬‫חדש‬,‫שסובב‬‫כולו‬‫סביב‬‫הקשר‬‫האישי‬‫בין‬‫עובדי‬ ‫הבנק‬‫ללקוחותיו‬.‫הסניף‬‫מכיל‬‫שולחנות‬‫קטנים‬‫שמאפשרים‬‫מפגש‬‫אישי‬,‫ומטרת‬‫העיצוב‬‫המרכזית‬ ‫הייתה‬‫ליצור‬‫תחושה‬‫ביתית‬‫וחמימה‬‫עבור‬‫לקוחות‬‫הבנק‬. Link: http://www.chiantibanca.it/ CHIANTI BANCA BRANCHES OF THE FUTURE
BRANCHES OF THE FUTURE ‫לשנת‬ ‫הצצהĬ2014
‫אנו‬‫סבורים‬‫שעתיד‬‫סניפי‬‫הבנק‬‫מצוי‬‫באינטגרציה‬‫בין‬‫הדיגיטלי‬‫לפיזי‬‫שתיצור‬‫חווית‬‫בנקאות‬‫מקיפה‬. ‫היכולת‬‫לשזור‬‫בין‬‫הערוץ‬‫הפיזי‬‫והערוצים‬‫הדיגיטליים‬‫של‬‫הבנק‬‫תוכל‬‫למקסם‬‫את‬‫ה‬‫יתרונות‬‫של‬‫כל‬ ‫אחד‬‫מהערוצים‬‫ולהגדיל‬‫את‬‫אפשרויות‬‫הבחירה‬‫של‬‫הלקוח‬.‫למפגש‬‫והייעוץ‬‫האישי‬‫בסניף‬‫תפקיד‬ ‫חשוב‬‫בעולם‬‫הבנקאות‬‫ועל‬‫אף‬‫הצמצום‬‫במספרם‬‫קשה‬‫לדמיין‬‫עולם‬‫בנקאי‬‫ללא‬‫סניפים‬‫בכלל‬. BRANCHES OF THE FUTURE 2014
BRANCHES OF THE FUTURE 2014 ‫חברת‬‫הייעוץ‬Capgemini‫פרסמה‬‫לאחרונה‬‫מחקר‬‫המנבא‬‫את‬‫עתיד‬‫הסניפים‬‫ומציג‬‫ארבעה‬‫מודלים‬ ‫עתידניים‬‫של‬‫סניפים‬.‫כל‬‫סניף‬‫מציע‬‫חווית‬‫לקוח‬‫שונה‬.‫על‬‫פי‬‫התחזית‬‫לכל‬‫בנק‬‫יהיו‬‫מספר‬‫סוגי‬‫סניפים‬ ‫המותאמים‬‫ללקוחות‬‫השונים‬.‫הסניפים‬‫יציעו‬‫חווית‬‫לקוח‬‫שונה‬‫ויהיו‬‫נבדלים‬‫זה‬‫מזה‬‫ברמת‬‫הדיגיטציה‬ ‫וסוגי‬‫השירותים‬. ‫הלאונג‬' ‫החנות‬‫הפארם‬ ‫הדיגיטלי‬ ‫הסניף‬
‫נוספת‬ ‫לקריאה‬... ‫מוניטור‬ ‫מקאן‬ ‫גיליונות‬2013 ‫ספטמבר‬ 2013 ‫אפריל‬ 2013 ‫ינואר‬ 2013 ‫לקריאה‬,‫לחצו‬‫כאן‬‫לקריאה‬,‫לחצו‬‫כאן‬‫לקריאה‬,‫לחצו‬‫כאן‬
‫נוספים‬ ‫לפרטים‬ ‫שאלות‬,‫תגובות‬,‫והארות‬ ‫הערות‬... ‫פוגל‬ ‫דודו‬ ‫אסטרטגי‬ ‫מחקר‬ ‫מחלקת‬ ‫מנהל‬ DavidF@mccann.co.il 052-5551832 Join me on Linkedin ‫אחרינו‬ ‫עקבו‬:

More Related Content

בנקאות ופיננסים בראי מחלקת מחקר אסטרטגי- שנת 2013-14