Развитие малого и среднего предпринимательства. Зарубежный опыт. 2015
0 likes297 views
Определение малого и среднего бизнеса. Критерии МСП по секторам. Основные показатели МСП в экономике ЕС. Экспортно-импортная активность МСП в ЕС. Основные показатели МСП в экономике США. Основные показатели МСП в экономике Китая. Финансирование МСП. Динамика спроса МСП на заемное финансирование и изменение его доступности в отдельных странах ЕС. Ставка рефинансирования. Ставки по кредитам МСП. Задолженность по кредитам МСП. Государственные меры по поддержке МСП, реализуемые в разных странах. Система финансирования малого и среднего бизнеса в ЕС. Действующие Программы финансирования малого и среднего бизнеса в Европе. Планируемые объемы финансирования малого и среднего бизнеса в ЕС: 2014-2020.
More Related Content
Similar to Развитие малого и среднего предпринимательства. Зарубежный опыт. 2015 (20)
Развитие малого и среднего предпринимательства. Зарубежный опыт. 2015
- 1. Декабрь, 2015 РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА. ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ.
- 2. Определение малого и среднего бизнеса 22 Численность сотрудников ЕС Россия Микро Малые Средние 2 10 Россия (млн руб.) 120 800 ЕС (млн евро) 50* 2000 Выручка и активы США США (млн долл.) 0,75 38,5 1000 *Активы – 43 mln EUR Китай Малые Средние 300 1000 В большинстве стран ключевым критерием отнесения компании к сегменту малого (включая микро), среднего или крупного бизнеса является численность сотрудников. В ряде стран также существуют ограничения по обороту и/или выручке предприятия. Наиболее близким к российскому является определение сегмента МСБ, принятое в ЕС. В частности в таких странах как Чехия, Словакия, Швейцария и Франция.
- 3. Критерии МСП по секторам США (малые компании)* Сектор Выручка (Активы), млн $ Численность сотрудников Сельское хозяйство, охота и рыболовство 27,5 500 Производство - 1500 Строительство 36,5 - Оптовая торговля - 100 Розничная торговля 38,5 200 Транспортные и складские услуги 38,5 1500 Услуги 27,5 1000 Добывающая промышленность 38,5 500 Недвижимость, аренда и лизинг 38,5 - Финансы и страхование 550** - **Активы Сектор Операц. прибыль Число занятых Сельское хозяйство, охота и рыболовство <20 - Производство <400 <1000 Строительство <800 - Оптовая торговля <400 <200 Розничная торговля <300 <200 Транспортные услуги <300 <1000 Складские услуги <300 <200 Недвижимость <2000 - Лизинговые и B2B услуги <1500 <300 Китай (МСП) *Определение SBA, 2015 г. В США и Китае для различных отраслей экономики критерии отнесения предприятий к МСБ существенно различаются.
- 4. По состоянию на начало 2015 года в 28 странах ЕС было зарегистрировано боле 21,6 млн МСП, на которых было занято 89,6 млн человек. Совокупная валовая добавленная стоимость МСП в Европе – 3,9 трлн евро. МСП в Европе обеспечивают рабочими местами около 67% занятого населения и производят 58% валовой добавленной стоимости. В 2014-2015 гг. наблюдается увеличение темпов прироста числа МСП, а в 2015 году предприятия также демонстрируют положительный прирост валовой добавленной стоимости. За последние 5 лет МСП было обеспечено 85% вновь созданных рабочих мест в ЕС. 52% европейских МСП осуществлялимеждународную бизнес- активность в 2014 году. В 2014 году 33% европейских МСП осуществлялиэкспорт продукции и услуг в другие страны. Наибольшую долю в экспорте МСП занимают технологии и оборудование, а также продукция промышленного производства. 39% МСП в ЕС импортировали продукцию/услугииз других стран. Наибольшую долю в импорте МСП также занимают технологии, оборудование и продукция промышленного производства. Малый и средний бизнес в Европе отличается способностью быстро адаптироваться к внешним изменениям и служит источником инновационного роста для экономики. Основные показатели МСП в экономике ЕС
- 5. Основные показатели МСП в экономике ЕС 55 Доля МСП в показателе Число предприятий Число занятых Валовая добавленная стоимость 99,8% 66,9% 58,1% 77% • От всех МСП 71% • От добавочной стоимости всех МСП 79% • От занятых на МСП Производство, строительство, профессиональные услуги для бизнеса, гостиничный бизнес, торговля 92,4% 6,4% 1% 0,2% Число предприятий Микропредприятия Малые комании Средние компании Крупные компании -1,3% 3,7% 0,7% -0,4% -0,9% -0,2% 0,4% -9,6% 4,7% 4,2% 1,6% 1,1% 2,8% 3,4% -10% -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Число предприятий Добавленная стоимость За последние несколько лет число МСП почти не изменилось, а добавленная стоимость росла умеренными темпами.
- 6. Экспортно-импортная активность МСБ в ЕС 6 За последние три года 33% малых и средних предприятий в ЕС экспортировали свою продукцию и услуги за рубеж. 30% от общего числа МСП осуществляли экспорт в другие страны Союза и 20% - за его пределы. США являются наиболее значимым (помимо других стран ЕС) внешним рынком для европейских МСП. МСП, осуществляющие экспортную деятельность, демонстрируют более высокие показатели по обороту. Наиболее востребован сегмент B2B. Наиболее быстрорастущий сегмент экспорта – Ecommerce. Приоритетное направление инвестиций для экспортирующих МСП – инновации. Наибольшую экспортную активность демонстрируют средние европейские компании. За указанный период 39% малых и средних предприятий в ЕС импортировали продукцию/услуги из других стран. 36% от общего числа МСП импортировали из других стран Союза и 19% - из стран, не являющихся членами ЕС.
- 7. 19% 17% 12% 11% 8% 8% 8% 8% 6% 6% 5% 5% 5% 27% 0% 10% 20% 30% Технологичное оборудование Продукция промышленного производства Строительство Пищевые продукты Сырье Домашняя утварь Текстильная продукция Мебельная продукция Химическая продукция Косметическая продукция Зеленые технологии Продукция и услуги здравоохранения DIY Иное Структура экспорта (доля компаний, %) Экспортно-импортная активность МСБ в ЕС 7 30% 16% 15% 12% 9% 8% 8% 8% 7% 7% 6% 5% 4% 27% 0% 10% 20% 30% Технологичное оборудование Продукция промышленного производства Сырье Строительство Химическая продукция Домашняя утварь Пищевая продукция Текстильная продукция Мебель DIY Косметическая продукция Продукция и услуги здравоохранения Зеленые технологии Иное Структура импорта (доля компаний, %)
- 8. Основные показатели МСП в экономике США 88 Доля МСП в показателе Число предприятий Число занятых Валовая добавленная стоимость 99% 50% 50% 93,5% 5,6% 0,6% 0,3% Количество предприятий Микропредприятия Малые комании Средние компании Крупные компании Всего - более 5,66 млн МСП МСП составляют 98% от всех экспортеров и 97% от всех импортеров 297 343 6 880 Количество экспортеров МСП Крупные компании 471 069 929 886 Объем экспорта (млн долл) МСП Крупные компании На долю МСП приходится 43% от объема экспорта
- 9. Основные показатели МСП в экономике Китая 99 Доля МСП в показателе Число предприятий Число занятых Валовая добавленная стоимость 97% 80% 59% 93,8% 4,5% 1,4% 0,4% Количество предприятий < 100 человек 100 -299 человек 300-1000 человек > 1000 человек На долю МСП приходится по разным оценкам от 50% до 70% от объема экспорта. 49% • Сфера услуг 19% • Торговля 19% • Производство и обрабатывающая промышленность Всего в Китае зарегистрировано более 7 млн предприятий, из которых 6,98 млн - с численностью занятых менее 300 человек.
- 10. • За период с октября 2014 по март 2015 наблюдалось увеличение спроса на заемное финансирование со стороны МСП в большинстве стран ЕС, за исключением Германии, Австрии и Нидерландов, где спрос, напротив, снизился. • МСП отмечают повышение доступности внешних источников финансирования на фоне улучшения макроэкономических условий в большинстве стран ЕС. • В 2015 году Банки Еврозоны предлагают более привлекательные условия по новым кредитам для МСП, снижая размер процентной ставки по кредитам и увеличивая размер выдаваемых займов/кредитных линий. Вместе с тем наблюдается ужесточение требований к обеспечению и увеличение комиссий за обслуживание кредита. • Гарантии по кредитам МСП и прямое кредитование предприятий – меры государственной поддержки, реализуемые в большинстве стран Европы, Америки и Азии. При этом, гарантии по кредитам МСП являются наиболее приоритетным и распространенным видом финансовой поддержки. Финансирование МСП 10
- 11. Динамика спроса МСП на заемное финансирование и изменение его доступности в отдельных странах ЕС Страна октябрь 2014 – март 2015 Спрос Доступность Уровень процентной ставки Уровень прочих затрат (комиссий) Размер займа/кредит- ной линии Требования к обеспечению Бельгия Ирландия Португалия Германия Испания Нидерланды Австрия Финляндия Франция Греция 11
- 12. Ставка рефинансирования Страна 2015 ЕС 0,05% Швейцария -0,75% Япония 0% Германия 0,05% США 0,25-0,5% Канада 0,5% Великобритания 0,5% Австралия 2% Китай 4,35% Индия 6,75% Турция 7,5% Бразилия 14,25% 12 Динамика ставки рефинансирования ЕЦБ В результате проводимой Европейским центральным банком политики «дешевых денег» ставка рефинансирования снизилась с 4% в 2008 году до 0,05% в 2015 году.
- 13. Ставки по кредитам МСП Ставки по кредитам МСП 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Франция 5,1% 5,41% 2,86% 2,48% 3,12% 2,44% 2,16% Греция 6,83% 6,18% 4,7% 6,34% 7,26% 6,46% 6,06% Ирландия 6,23% 6,67% 3,98% 3,88% 4,68% 4,34% 4,3% Италия 6,3% 6,3% 3,6% 3,7% 5% 5,6% 5,4% Словакия 5,5% 4,6% 3% 3,2% 3,2% 3,8% 3,6% Швеция 4,9% 5,7% 2,4% 2,6% 4,2% 4% 3,26% Великобритания - 4,54% 3,47% 3,49% 3,52% 3,71% 3,59% США1 8% 5,2% 3,8% 4,1% 3,9% 3,8% 3,5% Китай - - - - 7,3% 7,5% 7,39%- 8,39% 131 По кредитам на сумму USD 100 000 - 1,000,000 Средняя ставка по кредитам для МСП в указанных странах ЕС составила в 2013 году около 4% годовых. Для сравнения - в 2008 году значение показателя составляло 5,6% годовых. В США ставка по кредитам МСП составила в 2013 году 3,5% годовых, против 5,2% годовыхв 2008 году. В Китае несколько выше - 7,9% годовых.
- 14. Задолженность по кредитам МСП Задолженность по кредитам МСП 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Δ за 2007- 2013 Франция 180 704 189 319 189 854 199 915 210 561 214 553 217 257 +20% Греция - - - 44 853 41 649 39 114 48 063 +7%* Ирландия - - - 27 103 27 339 25 697 24 516 - 10%* Италия 186 699 190 628 192 856 205 637 201 682 198 525 191 370 +3% Словакия 9 136 12 092 12 032 12 046 10 600 11 038 - +21%** Швеция1 23 216 26 444 28 172 26 834 27 580 26 694 - +15%** Турция2 24 487 27 074 26 647 40 150 52 097 63 918 86 855 +255% Великобритания3 - 168 761 165 676 162 664 151 726 144 911 141 756 -16% США4 631 819 654 537 639 610 600 003 559 023 540 762 538 519 -15% Китай5 - - 2 042 460 2 570 835 3 175 125 3 803 325 - +86%*** 14 1По курсу на 06.11.2015 SEK/EUR = 0.11 2По курсу на 06.11.2015 TRY/EUR = 0.32 3По курсу на 06.11.2015 GBR/EUR = 1.42 4По курсу на 06.11.2015 USD/EUR = 0.92 5По курсу на 06.11.2015 CNY/EUR = 0.15 *За период 2010-2013 **За период 2007-2012 ***За период 2009-2012
- 15. 15 AUT BEL CAN CHI CZE DNK EST FIN ESP* IRE GBR USA SRB ITA ISR KOR CHE NZL FRA SWE NLD -0,80 -0,60 -0,40 -0,20 0,00 0,20 0,40 0,60 -1,00 -0,90 -0,80 -0,70 -0,60 -0,50 -0,40 -0,30 -0,20 -0,10 0,00 0,10 0,20 0,30 ИзменениеспредапоставкампокредитамМСПи крупномубизнесу Изменение ставок по кредитам МСП AUT Австрия BEL Бельгия CAN Канада CHI Китай CZE Чешская республика DNK Дания EST Эстония NZL Новая Зеландия COL Колумбия CHL Чили SWE Швеция HUN Венгрия FIN Финляндия ESP Испания NLD Нидерланды PRT Португалия GRC Греция IRE Ирландия GBR Великобритания USA США SRB Сербия ITA Италия ISR Израиль KOR Корея FRA Франция CHE Швейцария Тенденции изменений процентной ставки по кредитам МСП и спреда по ставкам для МСП и крупного бизнеса в 2012-2013 гг.
- 16. Государственные меры по поддержке МСП, реализуемые в разных странах Перечень мер Страны Гарантии по кредитам МСП Австрия, Бельгия, Канада, Чили, Колумбия, Чешская Республика, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Греция, Венгрия, Ирландия, Израиль, Италия, Япония, Корея, Мексика, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Россия, Сербия, Словацкая Республика, Словения, Испания, Швейцария, Таиланд, Турция,Соединенное Королевство, Соединенные Штаты Специальные условиям по гарантиям и кредитам для стартапов Австрия, Канада, Чешская Республика, Дания, Эстония, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Сербия, Соединенное Королевство Товарные кредиты, государственные экспортные гарантии Австрия, Бельгия, Канада, Колумбия, Чешская Республика, Дания, Эстония, Финляндия, Венгрия, Греция, Корея, Нидерланды, Новая Зеландия, Испания, Швеция Прямое кредитование МСП Австрия, Бельгия, Канада, Чили, Чешская Республика, Эстония, Финляндия, Франция, Греция, Венгрия, Ирландия, Израиль, Япония, Корея, Норвегия, Португалия, Сербия, Словацкая Республика, Словения, Испания, Швеция, Турция, Соединенное Королевство Субсидирование процентной ставки по кредитам МСП Венгрия, Португалия, Россия, Испания, Турция, Соединенное Королевство Венчурное финансирование, участие в капитале, финансирование при участии бизнес-ангелов Австрия, Бельгия, Канада, Чили, Чешская Республика, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Греция, Венгрия, Ирландия, Израиль, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Португалия, Словацкая Республика, Испания, Швеция,Турция,Соединенное Королевство Специализированные банки для поддержки МСП Чехия, Франция, Португалия, Россия,Соединенное Королевство Консалтинговые услуги Колумбия, Чехия, Дания, Финляндия, Нидерланды, Новая Зеландия, Швеция Налоговые отсрочки и льготы Бельгия, Финляндия, Италия, Новая Зеландия, Норвегия, Испания, Швеция,Турция Посредничество в кредитовании Бельгия, Франция, Ирландия, Новая Зеландия, Испания Стимулирование банков к кредитованию МСП, отрицательные ставки для банков по депозитам в ЦБ Ирландия, Дания 16
- 17. Гарантии по кредитам МСП Страна в млн евро 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Δ за 2007-2013 Франция Сумма обеспеченных гарантиями кредитов 5 850 6 861 11 267 11 883 9 826 8 465 8 925 +53% Объем гарантий 2 707 3 219 5 752 5 326 4 231 4 157 4 394 +62% Словакия Сумма обеспеченных гарантиями кредитов 115 157 143 139 167 136 157 +37% Объем гарантий 82 99 81 70 84 87 38 -54% Турция Сумма обеспеченных гарантиями кредитов 24,1 129,0 253,1 416,6 519,0 497,0 469,4 Х20 Объем гарантий 17,0 91,2 180,8 300,5 359,4 356,5 339,5 Х20 Великобритания Сумма обеспеченных гарантиями кредитов - - 888,9 751,2 462,9 409,0 478,5 -46%* Объем гарантий - - 133,5 112,7 69,4 61,3 71,7 -46%* США Сумма обеспеченных гарантиями кредитов 18 952 14 812 14 168 20 608 17 204 20 884 20 700 +9% Китай Объем гарантий - - - - - 93 150 - - 17 За счет 595 млн евро, выделенных из бюджета ЕС за период с 1998 г. по 2013 г., была осуществлена гарантийная поддержка по кредитам 368 тыс. МСП на общую сумму 19,3 млрд евро. *За период 2009-2013
- 18. 0,3 0,5 0,8 1,1 1,5 1,9 2,4 3,2 4,3 5,7 7,3 8,4 9,7 11,5 13,3 14,5 15,7 17,5 19,9 23,2 26,4 29 29,9 30 30,7 32,6 33,2 0 5 10 15 20 25 30 35 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Секьюритизация кредитов МСП 18 США (млрд долл.) 2 16 11 9 12 32 25 77 47 65 40 62 45 202,0% 10,3% 7,3% 4,1% 4,8% 9,7% 5,2% 17,0% 6,6% 15,4% 10,5% 16,8% 18,0% 11,2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ЕС (млрд евро, %) Кредиты, частично обеспеченные гарантиями Администрации малого бизнеса США (SBA), играют ведущую роль в секьюритизации кредитов МСП. За период с 2003 года по 2013 год их объем вырос больше, чем в два раза. В Европе доля МСП в общем объеме секьюритизаци невелика – 11,2%. В стоимостном же выражении значение показателя также удвоилось за указанный период.
- 19. Гранты на исследования, инновационные разработки и внедрение «зеленых» технологий Гарантии финансовым посредникам, осуществляющим финансирование инфраструктурных проектов и кредитование малого и среднего бизнеса Долговое финансирование малого и среднего бизнеса, в том числе на льготных условиях Венчурное финансирование малых и средних предприятий с высоким потенциалом роста Инструменты разделения рисков финансовых посредников в целях увеличения кредитного плеча Система финансирования малого и среднего бизнеса в ЕС 19
- 20. Программа повышения конкурентоспособности предприятий (The Programme for the Competitiveness of Enterprises and SMEs, COSME) – направлена на повышение доступности заемного финансирования для МСП, нацеленных на активный рост, которые находятся на стадии расширения бизнеса или выхода на новые рынки. Программа включает в себя такие инструменты, как гарантийные фонды и фонды прямых инвестиций. Программа Горизонт 2020 направлена на поддержку МСП и компании со средней рыночной капитализацией, которые вкладываются в НИОКР и производят инновационную продукцию. В рамках программы таким компаниям предоставляется доступ к прямому и венчурному финансированию, а также предоставляется гарантийная поддержка. Креативная Европа – новая программа, нацеленная на поддержку предприятий, занятых в сфере творчества и культуры. Программа включает в себя механизм предоставления гарантий для занятых в этих сегментах субъектов МСП. Действующие Программы финансирования малого и среднего бизнеса в Европе 20
- 21. 21 Планируемые объемы финансирования малого и среднего бизнеса в ЕС: 2014-2020 Программа ЕС «Горизонт 2020»: более 1,5 млрд для участия в капитале МСП и использования инструментов разделения рисков Программа повышения конкурентоспособности предприятий (COSME): участие в капитале МСП и гарантийная поддержка на 1,4 млрд евро Программа «Креативная Европа»: гарантийные инструменты поддержки МСП (121 млн евро) Новая Программа занятости и социальных инноваций (EaSI): 192 млн евро Образовательная Программа Erasmus+: гарантийные инструменты (517 млн евро). ЕС Инвестиционный план Европейского фонда стратегических инвестиций (EFSI) Региональные/ национальные институты Программа развития инфраструктуры в области транспорта, телекоммуникаций и энергетики (Connecting Europe Facility, CEF): инструменты разделения рисков и участие в капитале «Окно» для МСП (SME Window of EFSI). Бюджет - 5 млрд евро. Финансовая поддержка МСП в рамках проекта должна быть дополнительной к уже действующим (и запланированным на период 2015-2018 гг.) программам. Всего за указанный период ожидается привлечение инвестиций на 77 млрд евро, поддержку за счет которых получат 190 тыс. предприятий «Окно» для инфраструктурныхи инновационныхпроектов: ожидается привлечение долгосрочных инвестиций на 240 млрд евро Инструменты структурно- инвестиционных фондов (ESIF): • European Regional Development Fund (ERDF) • European Social Fund (ESF) • Cohesion Fund (CF) • European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) • European Maritime & Fisheries Fund (EMFF) Стандартные инструменты Индивидуальные инструменты
- 22. Источники информации для подготовки обзора European Commission, Internationalisation of Small and Medium-sized Enterprises (June 2015) European Commission, Annual Report on European SMEs 2013/2014 Partial and Fragile Recovery OECD (2015), Financing SMEs and Entrepreneurs 2015: An OECD Scoreboard, OECD Publishing, Paris. SME Financing: EU Programmes and EFSI Roger Havenith Head of Unit Financing of competitiveness, innovation and employment policies European Commission (May 2015). European Central Bank, Survey on the access to finance of enterprises (SAFE) FedEx Express, Export / import trends and behaviours of SMEs in Europe, July 2015 http://www.tradingeconomics.com/ 22
- 23. Россия, 115035 Москва, ул.Садовническая, д. 79 Телефоны: +7(495)783-79-98 +7(495)783-79-66 Факс: +7(495)783-79-74 www.mspbank.ru НАШИ КОНТАКТЫ: 23