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ヒト?コミュニケーションズ 平成25年8月期 第2四半期决算説明资料
- 1. Copyright （C）hito-com All rights reserved. 平成25年8月期 第2四半期決算説明会 2013年4月12日（金） 代表取締役社長 安井豊明 東証第2部 3654
- 2. Copyright （C）hito-com All rights reserved. 1 目次 1. 平成25年8月期 第２四半期決算概況 ??? 2 第2四半期決算ハイライト 3 損益計算書の概要 4 月次売上の動向 5 事業別売上高 6 商材別売上高 7 売上高?利益率の推移 8 各社の営業利益比較 9 稼働スタッフ数の推移 10 貸借対照表の概要 11 キャッシュ?フロー計算書の概要 12 2. 平成25年8月期 計画と取り組み ??? 13 業績計画 14 事業別売上高計画 15 商材別売上高計画 16 配当計画 17 平成25年8月期の取り組み 18-24
- 4. Copyright （C）hito-com All rights reserved. 3 第2四半期決算ハイライト 9,832百万円 （前年同期比 106.7％） ? 高いスマートフォン?高速無線LAN需要を背景に、モバイル分野が好調に推移。 ストアサービスや新規事業である観光事業等が好調に推移し増収となった。 ? 地上アナログ放送終了（H23年7月）を受け、テレビ販売を中心に影響を受けていた 家電分野の常勤販売員の需要が復調。 ?売上高 ?営業利益 916百万円 （前年同期比 113.9%） ? 粗利率については、家電分野において高粗利キャンペーンが伸び悩み影響を受ける も、白物家電を中心に常勤スタッフ需要の回復によりカバー。好調なストアサービス? その他分野の売上増加も寄与し、粗利額は前年同四半期（単体）を上回る。 ? 東証2部上場による認知度向上により、スタッフ募集費、社員採用費、広告宣伝費等 が減少。本社購入による地代家賃の削減効果と併せて、営業利益は前年同四半期 （単体）を大きく上回る。
- 5. Copyright （C）hito-com All rights reserved. 4 損益計算書の概要 平成24年8月期 第2四半期実績（単体） 平成25年8月期 第2四半期（連結） 実績 当初計画前年（単体）同期比 当初計画比 売上高 9,215 （100.0%） 9,832 （100.0%） 106.7% 9,900 （100.0%） 99.3% アウトソーシング事業 7,199 (78.1%) 7,404 (75.3%) 102.8% 7,751 （78.3%） 95.5% 人材派遣事業 1,984 (21.5%) 2,408 (24.5%) 121.4% 2,129 （21.5%） 113.1% その他の事業 31 (0.3%) 19 (0.2%) 61.8% 19 （0.2%） 101.6% 売上総利益 2,177 (23.6%) 2,284 (23.2%) 104.9% 2,225 （22.5%） 102.7% 営業利益 804 (8.7%) 916 (9.3%) 113.9% 814 （8.2%） 112.5% 経常利益 806 (8.8%) 920 (9.4%) 114.1% 818 （8.3%） 112.4% 四半期純利益 412 (4.5%) 500 (5.1%) 121.3% 418 （4.2%） 119.6% 単位：百万円、下段は構成比 ※ 平成25年8月期から連結決算を開始していますので、参考情報として平成24年8月期の単体情報を記載、比較しております。
- 6. Copyright （C）hito-com All rights reserved. 5 月次売上の動向 （％） 平成24年 一昨年、地上アナログ停波に伴うテレビ特需 一昨年受注のモバイル大型案件が寄与 新生活向けキャンペーンが好調に推移 平成25年 平成25年8月期
- 7. Copyright （C）hito-com All rights reserved. 6 事業別売上高 アウトソーシング事業 人材派遣事業 その他 ?前年度に受注した次世代高速無線通信の加入促進案件が寄与 ?セールスプロモーション営業の全国一括キャンペーンを受注 ?関東?東海?関西地域における営業アウトソーシング案件を新規受注 ?前年度に受注した次世代高速無線通信の加入促進案件が寄与 ?セールスプロモーション営業の全国一括キャンペーンを受注 ?関東?東海?関西地域における営業アウトソーシング案件を新規受注 ?家電分野における常勤販売員の需要が回復 ?ファッション?コスメティック販売の人材派遣の案件の受注が増加 ?昨年９月に連結子会社化した㈱ボイスエンタープライズの売上増 ?家電分野における常勤販売員の需要が回復 ?ファッション?コスメティック販売の人材派遣の案件の受注が増加 ?昨年９月に連結子会社化した㈱ボイスエンタープライズの売上増 ?東日本、西日本両エリアで販売教育研修案件を前年に引き続き受注 ?前期に計上されていた一過性の人材紹介売上が一巡 ?東日本、西日本両エリアで販売教育研修案件を前年に引き続き受注 ?前期に計上されていた一過性の人材紹介売上が一巡 前年2Q（単体）比較 ＋21.4％前年2Q（単体）比較 ＋21.4％ 前年2Q（単体）比較 ＋2.8％前年2Q（単体）比較 ＋2.8％ 前年2Q（単体）比較 ▲38.2％前年2Q（単体）比較 ▲38.2％ 売上高 （百万円） 売上高 （百万円） 9,832 9,215 8,201 (75.3%) (24.5%) (0.2%) (78.1%) (21.5%) (0.3%) (74.1%) (25.7%) (0.3%) 単体
- 8. Copyright （C）hito-com All rights reserved. 7 売上高 （百万円） 売上高 （百万円） モバイル 家電 ブロードバンド その他 ストアサービス ?量販店での次世代高速無線通信の加入促進案件が規模拡大 ?前事業年度に受注した販売受託事務局の案件が売上の増加 ?量販店での次世代高速無線通信の加入促進案件が規模拡大 ?前事業年度に受注した販売受託事務局の案件が売上の増加 ?総合家電メーカーにおける常勤販売員の需要回復 ?デジタル家電の販売を中心にキャンペーン案件を受注 ?総合家電メーカーにおける常勤販売員の需要回復 ?デジタル家電の販売を中心にキャンペーン案件を受注 ?光回線の新規獲得に係るクライアントの販売体制?マーケティング 手法の変更による予算縮小が影響 ?光回線の新規獲得に係るクライアントの販売体制?マーケティング 手法の変更による予算縮小が影響 ?ファッション?コスメティック?食品販売等の受注が増加 ?レジ業務及び住宅リフォーム、太陽光発電機器の案件が堅調 ?ファッション?コスメティック?食品販売等の受注が増加 ?レジ業務及び住宅リフォーム、太陽光発電機器の案件が堅調 ?平成24年９月より、㈱ボイスエンタープライズを連結子会社化 ?関東?東海?関西地域における営業アウトソーシングの案件を受注 ?平成24年９月より、㈱ボイスエンタープライズを連結子会社化 ?関東?東海?関西地域における営業アウトソーシングの案件を受注 前年2Q（単体）比較 ＋73.2％前年2Q（単体）比較 ＋73.2％ 前年2Q（単体）比較 ＋12.7％前年2Q（単体）比較 ＋12.7％ 前年2Q（単体）比較 ▲6.7％前年2Q（単体）比較 ▲6.7％ 前年2Q（単体）比較 ＋0.3％前年2Q（単体）比較 ＋0.3％ 前年2Q（単体）比較 ＋59.1％前年2Q（単体）比較 ＋59.1％ 商材別売上高 9,832 9,215 8,201 (41.3%) (3.8%) (10.2%) (13.8%) (30.9%) (47.2%) (2.6%) (6.3%) (14.7%) (29.2%) (46.4%) (2.1%) (5.5%) (21.1%) (24.9%) 単体
- 9. Copyright （C）hito-com All rights reserved. 8 9,832 環境変化に対する足腰の強さと収益力の安定性がヒトコムの強み 売上高?営業利益率の推移 ： その他事業売上 ： 人材派遣事業売上 ： アウトソーシング事業売上 ： 営業利益率 （単位：百万円） 18,866 17,308 14,046 12,781 12,188 20,300 第2四半期実績 通期計画 平成25年8月期
- 10. Copyright （C）hito-com All rights reserved. 9 当社は市場環境に利益率は左右されず、安定的な利益成長を実現 出所） 各社開示資料より抜粋 ?各社の営業利益率比較 ヒト?コミュニケーションズ ジェイコムホールディングス パソナグループ ＵＴホールディングス Ｐ＆Ｐホールディングス 各社の営業利益比較
- 11. Copyright （C）hito-com All rights reserved. 10 稼動スタッフ数の推移 ： 春商戦 （3月-4月平均） ： 夏商戦 （7月-8月平均） ： 冬商戦 （11月-12月平均） （名） 成長に応じて、稼動スタッフ確保も順調に推移 冬商戦 春商戦 夏商戦 冬商戦 春商戦 夏商戦冬商戦 春商戦 夏商戦 冬商戦 春商戦 夏商戦 冬商戦 春商戦 夏商戦 稼動スタッフ数の推移 ※ 参考のため、3月単月の 速報値を記載しています 冬商戦も稼動スタッフ数は過去最高を記録。3月も堅調に推移
- 12. Copyright （C）hito-com All rights reserved. 11 平成24年8月期末 （単体） 平成25年8月期 第2四半期末（連結） 増減要因 期末（単体）増減 流動資産 4,009 (61.0%) 4,165 (65.4%) 155 現金及び預金＋141百万円 固定資産 2,565 (39.0%) 2,206 (34.6%) ▲358 投資有価証券 ▲302百万円 資産合計 6,574 (100.0%) 6,371 (100.0%) ▲203 流動負債 2,297 (34.9%) 1,776 (27.9%) ▲520 短期借入金 ▲450百万円 固定負債 82 (1.3%) 87 (1.4%) 4 負債合計 2,379 (36.2%) 1,864 (29.3%) ▲515 純資産合計 (自己資本比率) 4,194 (63.8%) 4,507 (70.7%) 312 利益剰余金 ＋314百万円 負債純資産合計 6,574 (100.0%) 6,371 (100.0%) ▲203 貸借対照表の概要 単位：百万円、下段は構成比 ※ 平成25年8月期から連結決算を開始していますので、参考情報として平成24年8月期の単体情報を記載、比較しております。
- 13. Copyright （C）hito-com All rights reserved. 12 平成24年8月期 第2四半期累計期間（単体） 平成25年8月期 第2四半期累計期間（連結） 営業活動によるキャッシュ?フロー 360 481 投資活動によるキャッシュ?フロー ▲2,018 269 フリー?キャッシュ?フロー ▲1,657 751 財務活動によるキャッシュ?フロー 472 ▲633 現金及び現金同等物の増減額 ▲1,185 117 現金及び現金同等物の期首残高 2,554 1,436 現金及び現金同等物の四半期末残高 1,369 1,554 キャッシュ?フロー計算書の概要 単位：百万円 ※ 平成25年8月期から連結決算を開始していますので、参考情報として平成24年8月期の単体情報を記載、比較しております。
- 15. Copyright （C）hito-com All rights reserved. 14 平成25年8月期の計画 平成24年8月期 通期実績 平成25年8月期計画 第2四半期計画 通期計画前年同期比 前年同期比 売上高 18,866 （100.0%） 9,900 （100.0%） 107.4% 20,300 （100.0%） 107.6% アウトソーシング事業 14,726 （78.1%） 7,751 （78.3%） 107.7% 15,892 （78.3%） 107.9% 人材派遣事業 4,090 （21.7%） 2,129 （21.5%） 107.3% 4,357 （21.5%） 106.5% その他 48 （0.3%） 19 （0.2%） 60.9% 50 （0.2%） 102.9% 売上総利益 4,303 （22.8%） 2,225 （22.5%） 102.2% 4,550 （22.4%） 105.7% 営業利益 1,455 （7.7%） 814 （8.2%） 101.2% 1,601 （7.9%） 110.0% 経常利益 1,456 （7.7%） 818 （8.3%） 101.5% 1,616 （8.0%） 110.9% 当期純利益 751 （4.0%） 418 （4.2%） 101.4% 830 （4.1%） 110.4% 単位：百万円、下段は構成比
- 16. Copyright （C）hito-com All rights reserved. 15 事業別売上高計画 アウトソーシング事業 人材派遣事業 その他 ? スマートフォン、高速無線通信（LTE）等の請負提案の推進 ? ブロードバンドでの西日本エリアにおける販売受託事務局の拡大 ? 営業アウトソーシングニーズの取り込み ? スマートフォン、高速無線通信（LTE）等の請負提案の推進 ? ブロードバンドでの西日本エリアにおける販売受託事務局の拡大 ? 営業アウトソーシングニーズの取り込み ? 家電分野の常勤派遣案件への対応強化 ? モバイル分野における人材派遣ニーズの取り込み ? 観光分野の全国展開によるスタッフ稼動の増加 ? 家電分野の常勤派遣案件への対応強化 ? モバイル分野における人材派遣ニーズの取り込み ? 観光分野の全国展開によるスタッフ稼動の増加 ? クライアント社員向け実践的販売員研修等の受注拡大? クライアント社員向け実践的販売員研修等の受注拡大 前年同期比 ＋6.5％前年同期比 ＋6.5％ 前年同期比 ＋7.9％前年同期比 ＋7.9％ 前年同期比 ＋2.9％前年同期比 ＋2.9％ 18,866 17,308 20,300 売上高 （百万円） 売上高 （百万円）
- 17. Copyright （C）hito-com All rights reserved. 16 商材別売上高計画 モバイル 家電 ブロードバンド その他 ストアサービス ? スマートフォン需要への対応を継続 ? 無線通信の高速化（LTE）に伴う販売員需要の増大 ? 通信キャリア、大手販売代理店への営業強化 ? スマートフォン需要への対応を継続 ? 無線通信の高速化（LTE）に伴う販売員需要の増大 ? 通信キャリア、大手販売代理店への営業強化 ? 大手家電メーカー中心にデジタル家電、白物家電向け需要が回復 ? 新OS（Windows8）の発売に伴うPC関連需要の取り込み ? オール電化?エコ家電の需要拡大に伴う取扱商材の拡大 ? 大手家電メーカー中心にデジタル家電、白物家電向け需要が回復 ? 新OS（Windows8）の発売に伴うPC関連需要の取り込み ? オール電化?エコ家電の需要拡大に伴う取扱商材の拡大 ? 既存販売受託事務局の実績向上を図り、受託エリアの拡大に注力 ? 西日本エリアにおける販売受託事務局の獲得?拡大 ? 既存販売受託事務局の実績向上を図り、受託エリアの拡大に注力 ? 西日本エリアにおける販売受託事務局の獲得?拡大 ? レジ業務/太陽光発電機器等の販売受付業務の拡大 ? スーパー?GMS等の雇用流動化ニーズへの対応 ? 店舗請負受託業務の提案強化 ? レジ業務/太陽光発電機器等の販売受付業務の拡大 ? スーパー?GMS等の雇用流動化ニーズへの対応 ? 店舗請負受託業務の提案強化 ? 観光分野（国内/海外旅行添乗?ガイド?イベント等）の更なる拡大 ? 営業アウトソーシングニーズの取り込み ? 各種商材分野と連携したコールセンター案件の提案強化 ? 観光分野（国内/海外旅行添乗?ガイド?イベント等）の更なる拡大 ? 営業アウトソーシングニーズの取り込み ? 各種商材分野と連携したコールセンター案件の提案強化 前年同期比 ＋32.6％前年同期比 ＋32.6％ 前年同期比 ＋9.5％前年同期比 ＋9.5％ 前年同期比 ＋1.2％前年同期比 ＋1.2％ 前年同期比 ＋7.9％前年同期比 ＋7.9％ 前年同期比 ＋22.0％前年同期比 ＋22.0％ 売上高 （百万円） 売上高 （百万円） 18,866 17,308 20,300
- 18. Copyright （C）hito-com All rights reserved. 17 配当計画 JASDAQ上場記念配当 13.75円 20.5円 21円 ■ 第2四半期末配当（円） ■ 期末配当（円） ■ 記念配当（円） 平成23年8月期 期末配当金 13.75円 平成24年8月期 期末配当金 20.5円 平成25年8月期 （予想） 第２四半期末配当 10.5円 期末配当金 10.5円 ? 通期配当21円を計画。実質2.25円の増配 （記念配当1.75円＋増配0.5円） ? 業績の安定化を背景に、平成25年8月期より中間配当を実施 東証２部上場記念配当 ※当ページ記載の1株当たり配当金は、平成24年4月30日の株式分割（1対2）、平成25年1月31日の株式分割（1対2）を遡及計算して記載しております。
- 19. Copyright （C）hito-com All rights reserved. 18 ブロードバンド分野の状況 平成25年8月期の取り組み ? 光回線新規契約はスマホ、無線LANとの競争激化で純増ペースが鈍化傾向へ ? ARPUの総額は、ほぼ横ばいで推移するも付加サービスの割合が増加 ? 受託エリアの拡大と付加サービス含む業務領域拡大により収益を確保する方針 ARPUの推移（NTT東日本、円）FTTH契約者数（NTT東西合算、千契約） 5,580 5,740 5,880 5,900 5,800 出所：NTTグループ開示資料より当社作成（計画）
- 20. Copyright （C）hito-com All rights reserved. 19 従来からの現場力に企画力、調査?分析力を加え、SPソリューション営業を展開。 新規取引先の開拓と新たな取扱商材、販売チャネルの開発を担う。 ＳＰソリューション営業ＳＰソリューション営業 キ ャ ン ペ ー ン キ ャ ン ペ ー ン イ ベ ン ト イ ベ ン ト キ ャ ン ペ ー ン キ ャ ン ペ ー ン イ ベ ン ト イ ベ ン ト キ ャ ン ペ ー ン キ ャ ン ペ ー ン イ ベ ン ト イ ベ ン ト キ ャ ン ペ ー ン キ ャ ン ペ ー ン イ ベ ン ト イ ベ ン ト キ ャ ン ペ ー ン キ ャ ン ペ ー ン イ ベ ン ト イ ベ ン ト キ ャ ン ペ ー ン キ ャ ン ペ ー ン イ ベ ン ト イ ベ ン ト キ ャ ン ペ ー ン キ ャ ン ペ ー ン イ ベ ン ト イ ベ ン ト 家電 家電 固定回線 固定回線 モバイル モバイル 食品 食品 ファッション ファッション 観光 イベント 観光 イベント 住宅 住宅 既存ビジネス 人材サービス中心のサービス提供（常勤スタッフ中心） 周辺ビジネス 人材サービスだけでなくSP企画?運営（短期スタッフ中心） →イベント会場?駅ナカ等量販店以外の販売チャネルの拡大 SP提案を切り口に 周辺ビジネスに切り込む 取引先?商材?チャネルの 裾野拡大へ 現場力 企画力＋ 調査?分析力＋ 現場に強いヒトコムの強みを生かした「根拠ある営業支援」への進化 → 企画機能を強化していく方針 平成25年8月期の取り組み セールスプロモーション（SP）営業部の取り組み
- 21. Copyright （C）hito-com All rights reserved. 20 大手家電量販店 ミステリーショッパー（売場調査?報告） 外資系ペットフードメーカー 量販店での新商品推奨販売 大手広告代理店 大手電機メーカー新商品（ノートPC）体験型イベント企画?運営 雑貨メーカー バラエティショップにおけるコスメ系雑貨の展開調査 外資系電機メーカー 新商品（スマホ）キャンペーン企画?運営 酒造メーカー 新商品サンプリング セールスプロモーション（SP）営業部の取り組み ? 販促キャンペーンの企画?運営を中心に高付加価値案件を受注 ? 酒造メーカー、ペットフードメーカー等従来にない商材分野での提案も案件化 ? イベント企画、コスチューム、什器、ノベルティ等収益チャンスの拡大も視野 平成25年8月期の取り組み セールスプロモーションの一例
- 22. Copyright （C）hito-com All rights reserved. 21 ? 海外出国者は過去最高の1,849万人（2012年） ? シニア層増加による添乗員付きツアー需要の拡大 ? 国内、海外ともに対応できる強みを活かし、半期で前期以上の売上規模に成長 観光事業の拡大 日本人出国者数（万人） 外国人入国者数（万人） 日本人出国者数、外国人入国者数の推移 出所：総務省「出入国管理統計 統計表」 平成25年8月期の取り組み 平成23年8月期 平成24年8月期 0.5億円 7億円 2.3億円 平成25年8月期 3億円 株式会社ボイスエンタープライズ 非連結子会社 （5ヶ月間の短縮決算） (計画)(2Q実績) 3.2億円 0.7億円 1,849万人 （2012年）
- 23. Copyright （C）hito-com All rights reserved. 22 ? 観光業に従事するあらゆるスタッフを派遣 ? コンサートやイベント運営等の周辺領域へも展開。ビジネスフィールドを拡大 観光事業の取り組み 平成25年8月期の取り組み 添乗員（国内?海外）派遣 バスガイド派遣 旅行事務の受託 通訳案内士の派遣 コンサート等のイベント運営 展示会?コンベンション運営 スポーツツーリズム 観光事業の事業領域 バスガイド 旅行事務 通訳案内士 展示会?コンベンション 添乗員（国内?海外） 学会、シンポジウム運営 各種試験運営
- 24. Copyright （C）hito-com All rights reserved. 23 ストアサービス分野の拡大 ? スーパー、ＧＭＳの競争激化により生鮮技師、レジ等の雇用流動化ニーズか回復 ? 大手GMSにおけるソーラー、オール電化受付業務も順調に拡大 ? 実践的な研修により、ファッション?コスメ、食品分野等の取引先も増加 平成25年8月期の取り組み チェーンストア総販売額の前年同月比（％） 出所：日本チェーンストア協会「販売統計」
- 25. Copyright （C）hito-com All rights reserved. 24 沖縄SO （平成25年5月営業所に昇格予定） 鹿児島営業所 福岡支店 広島支店 岡山支店 関西支社 京都支店 東海支社 長野支店 浜松営業所 静岡支店 山梨SO 新潟支店 札幌支店 山形SO 仙台支店 水戸支店 宇都宮営業所 池袋本社 千葉支店 銀座営業部 横浜支店 金沢営業所 西東京支店 富山SO 松本SO 注） SO：サテライトオフィスの略 高松営業所 （平成25年8月期下期 新規開設予定） 沖縄営業所 沖縄SOを平成25年5月に営業所へ昇格予定 高松営業所 四国エリア初の拠点として、平成25年8月期下期新規開設予定 岩手SO 新規案件の受注に伴い、平成25年6月に新規開設予定 津SO 直近の新規開設／今後の新規開設、業容拡大による昇格予定 人可夢 商務諮詢（上海）有限公司 拠点ネットワークの拡大 ～平成25年8月期中に32拠点へ拡大の見込み～ 熊本SO 平成25年8月期の取り組み 埼玉SO 岩手SO （平成25年6月 新規開設予定）
- 26. Copyright （C）hito-com All rights reserved. 25 販売?営業?サービス分野の 本格的アウトソーシング時代を切り拓く 販売?営業?サービス分野の 本格的アウトソーシング時代を切り拓く このプレゼンテーション資料には、現時点の将来に関する前提や見通しに基づく予測が含まれております。実際の業績は、その時々の状況や多様な要因により変更を余儀なく されることがあります。なお、変更があった場合でも当社は本資料を改定する義務を負いかねますので、ご了承ください。 また、本資料のいかなる部分も一切の権利は株式会社ヒト?コミュニケーションズに属しており、電子的または機械的な方法を問わず、いかなる目的であれ、無断で複製また は転送等を行わないようお願い致します。 【 連絡先 】 株式会社ヒトコミュニケーションズ 社長室 飯島 【 住所 】 東京都豊島区東池袋1丁目9番6号 【 ＴＥＬ 】 03-5979-7749