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- 1. 2020年12月期 決算説明 サイオス株式会社 （東証二部 : 3744） 2021年2月3日 ? SIOS Corporation All rights Reserved.
- 2. 目次 2020年12月期 業績の概要 2020年12月期 業績の振り返り 中期経営計画および通期業績予想 Ⅰ Ⅱ Ⅲ ? SIOS Corporation All rights Reserved.
- 3. ? SIOS Corporation All rights Reserved. 2020年12月期 業績の概要 Ⅰ
- 4. 2019年12月期 2020年12月期 差額 前年同期比 売上高 13,686 14,841 ＋1,154 ＋8.4% 売上総利益 4,345 4,465 ＋119 ＋2.8％ 営業利益 54 236 ＋181 ＋329.9％ 経常利益 96 256 ＋160 ＋166.4% 親会社株主に帰属 する当期純利益 32 310 ＋277 ＋858.4% EBITDA 145 329 ＋184 ＋127.0% ROIC 1.7% 6.9% － － ? SIOS Corporation All rights Reserved. 2020年12月期 業績（連結） ※EBITDA???営業利益＋減価償却費＋のれん償却額 ※ROIC???税引後営業利益÷(株主資本＋有利子負債) （単位：百万円） 4
- 5. 13,686 14,841 2019年度 2020年度 ? SIOS Corporation All rights Reserved. 5 連結売上高 過去最高 を更新 (8.4%増) （単位：百万円）
- 6. ? SIOS Corporation All rights Reserved. 連結営業利益?EBITDA及び研究開発費 ? 営業利益は前年同期比 181百万円増加 ? EBITDAは前年同期比 184百万円増加 6 （単位：百万円） 54 236 145 329 652 616 0 100 200 300 400 500 600 700 800 2019年度 2020年度 営業利益 EBITDA 研究開発費
- 7. ? SIOS Corporation All rights Reserved. 貸借対照表（連結） 2020年12月31日 （単位：百万円） 2019年12月31日 ? 有形固定資産 186 ? 流動資産：現金及び預金592百万円増加 受取手形及び売掛金556百万円増加 ? 流動負債：買掛金988百万円増加 前受金228百万円増加 7 ? 無形固定資産 226 流動資産 4,479 (内現預金 2,266) 負債合計 4,023 (内有利子 負債614) 投資その他 438 純資産合計 1,308 流動資産 6,059 (内現預金 2,858) 負債合計 5,303 (内有利子 負債479) 投資その他 438 純資産合計 1,548 ? 有形固定資産 131 ? 無形固定資産 112 資産合計 5,332 負債純資産合計 5,332 資産合計 6,851 負債純資産合計 6,851 投資その他 547
- 8. ? SIOS Corporation All rights Reserved. キャッシュ?フロー（連結） 2019年12月末 現金及び 現金同等物 営業活動による キャッシュ? フロー 投資活動による キャッシュ? フロー 財務活動による キャッシュ? フロー 現金及び現金同 等物に係る換算 差額 649 2,728 △182 △25 2020年12月末 現金及び 現金同等物 2,136 8 （単位：百万円） 151
- 9. ? SIOS Corporation All rights Reserved. キャッシュ?フロー変動要因 9 （単位：百万円） 営業キャッシュ?フロー 投資キャッシュ?フロー 財務キャッシュ?フロー 金額 ＋649百万円 ＋151百万円 △182百万円 主な項目 (+)税金等調整前四半期純利益(△)関係会社株式の取得 (△)長期借入金返済 409百万円増加 89百万円 132百万円 (△)売上債権 (＋)事業譲渡 (△)配当金の支払 578百万円増加 329百万円 42百万円 (△)たな卸資産 468百万円増加 (＋)仕入債務 988百万円増加 (＋)前受金 256百万円増加
- 10. ? SIOS Corporation All rights Reserved. オープンシステム基盤事業 ? 主力自社製品「LifeKeeper*」の 国内向け販売及びRed Hat, Inc. 関連商品*は、案件の一部を前倒し 受注したこと、複数の大型案件を 新規に受注したことにより好調な 増収 ? OSS*関連商品は好調な増収 （単位：百万円） 10 売上高 8,883百万円（前年同期比 15.4％増） ※「*」を付した用語につきましては、30ページに注釈を記載 7,695 8,883 2019年度 2020年度
- 11. ? SIOS Corporation All rights Reserved. オープンシステム基盤事業 セグメント利益 244百万円（前年同期比 314.2％増） 11 （単位：百万円） ? オープンシステム基盤事業の 売上高が好調な増収となった ことにより増益 58 244 2019年度 2020年度
- 12. 5,991 5,957 2019年度 2020年度 ? SIOS Corporation All rights Reserved. アプリケーション事業 12 売上高 5,957百万円（前年同期比 0.6％減） （単位：百万円） ? システム開発?構築支援は、教育機 関など文教向けを中心に好調な増収 ? 主力自社製品のMFP向けソフトウェ ア*製品は、サブスクリプション*販 売への移行が進んだ影響により減収
- 13. ? SIOS Corporation All rights Reserved. アプリケーション事業 セグメント利益 △8百万円（前年同期は4百万円の損失） 13 （単位：百万円） ? 文教向けシステム開発?構築支援 等の増収、金融機関向けシステム 開発?構築支援において前期に発 生していた不採算案件の影響等が なくなったことにより増益 ? MFP向けソフトウェア製品の減収 による影響で減益 △ 4 △ 8 2019年度 2020年度
- 14. ? SIOS Corporation All rights Reserved. 2020年12月期 業績の振り返り Ⅱ
- 15. ? SIOS Corporation All rights Reserved. 15 当社のミッションの実現のために 経営指標の向上 EBITDA ROICの伸長 キャッシュ? フローの創出 ミッション実現のための投資 株主?ステークホルダーへの還元 「人材」「研究開発」 「イノベーションを生み出す 企業カルチャー」への投資 株主?ステークホルダー への還元 事業基盤の強化 財務基盤の強化 売上?売上総利益の伸長 有利子負債の圧縮 ステーク ホルダー との良好な 関係構築 M&A 新製品? サービスの投入 既存製品? サービスの強化 顧客 満足度の向上 販管費の最適化
- 16. ? SIOS Corporation All rights Reserved. 2020年12月期の振り返り① 16 新製品? サービスの投入 ステークホルダー との良好な 関係構築 分散オープンソースデータベース 「Apache Cassandra」*の商用利用に関する サポートサービス開始 Shibboleth Identity Provider*用 ワンタイムパスワードモジュールを OSSとして無償公開、OSSの普及に貢献 借入金の返済1.3億円 有利子負債 の圧縮
- 17. ? SIOS Corporation All rights Reserved. 2020年12月期の振り返り② 17 「人材」「研究開発」 「イノベーションを生み 出す企業カルチャー」 への投資 ? 2020年10月1日より、サイオス(株) 及びサイオステクノロジー(株)は 定年制を廃止 ? SIOS Technology Corp.のサウス カロライナ州R&Dセンターが、 2020 Best Places To Work in South Carolina*に選定 株主?ステークホルダー への還元 1株当たり10円の配当を予定
- 18. ? SIOS Corporation All rights Reserved. 18 連結子会社間の合併 さらなる業務効率化と生産性向上を図るために、 新たな挑戦に向けて、 1. グループ経営体制の刷新 2. 製品?サービスのクロスセリング機会の拡大 3. 変化に強い自立分散型組織の確立 を軸とする構造改革を着実に遂行し、持続的な 成長を目指す。 グルージェント (吸収合併消滅会社) キーポート? ソリューションズ (吸収合併消滅会社) サイオステクノロジー (吸収合併存続会社) 2020年10月1日 吸収合併
- 19. ? SIOS Corporation All rights Reserved. 中期経営計画および通期業績予想 Ⅲ
- 20. ? SIOS Corporation All rights Reserved. 20 基本方針と経営指標 当社グループは、継続的なキャッシュ?フローの創出のため、 EBITDA及びROICを経営指標としています。キャッシュ?フローは、 当社グループ成長のための源泉（Driving Force）である「人材」 「研究開発」「イノベーションを生み出す企業カルチャー」への投資、 及び株主?ステークホルダーへの還元の原資とし、これらの活動を 通じて経営の基本方針の実現を目指します。 当社グループは、「世界中の人々のために、不可能を可能に。」を ミッションと定め、イノベーションによって人々の課題を解決し、 より良い社会の実現に貢献することを経営の基本方針としています。 会社経営の基本方針 目標とする経営指標
- 21. ? SIOS Corporation All rights Reserved. 21 当社のミッションの実現のために（2021年度） 経営指標の向上 EBITDA ROICの伸長 キャッシュ? フローの創出 ミッション実現のための投資 株主?ステークホルダーへの還元 「人材」「研究開発」 「イノベーションを生み出す 企業カルチャー」への投資 株主?ステークホルダー への還元 事業基盤の強化 財務基盤の強化 売上?売上総利益の伸長 有利子負債の圧縮 ステーク ホルダー との良好な 関係構築 M&A 新製品? サービスの投入 既存製品? サービスの強化 顧客 満足度の向上 販管費の最適化 (22頁参照) (22,23頁参照) (23頁参照)
- 22. ? SIOS Corporation All rights Reserved. 22 2021年12月期の重点戦略① 販管費の最適化 2021年4月1日、サイオステクノロジー(株)を 吸収合併存続会社として、Profit Cube(株)を 吸収合併消滅会社とする吸収合併を予定。 製品?サービスのクロスセリング機会の拡大と グループ経営体制の強化により、さらなる業務 効率化と生産性向上を図る。 既存製品? サービスの強化 顧客のDX*投資に資するクラウド関連製品の強化 ? 「LifeKeeper」のクラウド対応強化 ? 「Gluegentシリーズ」の販売強化 ? 大学など学校法人へのクラウド導入支援強化
- 23. ? SIOS Corporation All rights Reserved. 23 2021年12月期の重点戦略② 株主 ステークホルダー への還元 1株当たり10円の配当を継続予定 販管費の最適化 リモートワーク体制への移行に伴い プラチナタワーオフィス(東京都港区)を廃止 販管費を圧縮
- 24. 2,133 2,380 2,710 3,110 2,430 2,570 2,740 2,950 2020年 実績 2021年 予想 2022年 予想 2023年 予想 サブスクリプション売上 売り切りモデル売上 ? SIOS Corporation All rights Reserved. 自社製品におけるサブスクリプションへの移行状況と予想 24 （単位：百万円） サブスクリプションの売上は概ね想定通りの進捗
- 25. ? SIOS Corporation All rights Reserved. 中期経営計画（2021-2023年度） DX投資の加速によるクラウド関連事業の伸長を好機とし 2023年 EBITDA 7.7億円、ROIC 16.8%を目指す 2020 2021 2022 2023 EBITDA 329 410 580 770 ROIC 6.9% 9.2% 13.4% 16.8% （単位：百万円） 25
- 26. ? SIOS Corporation All rights Reserved. 2021年12月期 通期業績予想 2020年12月期 実績 2021年12月期 業績予想 差額 前年同期比 売上高 14,841 15,500 ＋658 ＋4.4% 営業利益 236 320 ＋83 ＋35.5% 経常利益 256 350 ＋93 ＋36.5% 親会社株主に帰属 する当期純利益 310 250 △60 △19.4% EBITDA 329 410 ＋80 ＋24.4% ROIC 6.9% 9.2% － － 11期連続の増収となる売上高155億円を計画 （単位：百万円） 26
- 27. 2020年12月期および次期の配当 1株当たり10円の配当(増配)を実施 当期配当 （2020年12月期） 1株当たり10円の配当を予定 次期配当予想 （2021年12月期） 第23期 第24期 第25期 2019年12月期 （前期） 2020年12月期 （当期） 2021年12月期 （次期予想） 年間配当 5円 10円 10円 27 ? SIOS Corporation All rights Reserved.
- 28. ? SIOS Corporation All rights Reserved. Appendix
- 29. SIOS is Innovative Open Solutions ? SIOS Corporation All rights Reserved. サイオス株式会社について 本社 東京都港区南麻布2-12-3 サイオスビル 資本金 1,481百万円 設立 1997年5月23日 社員数 連結454名（2020年12月31日現在） 主な 連結 子会社 サイオステクノロジー（株） SIOS Technology Corp. ＜米国＞ Profit Cube （株） 当社は、Linuxに代表されるオープンソースソフ トウェア、AI、クラウド、金融技術に卓越した 強みを有するテクノロジー企業群を子会社に持 つ東証二部上場の持株会社です。 「世界中の人々のために、不可能を可能に。」 をグループミッションに、 イノベーションによって 人々の課題を解決し、 より良い社会の実現に 貢献してまいります。 29
- 30. ? SIOS Corporation All rights Reserved. 用語集 30 頁 用語 説明 10 LifeKeeper 本番稼働のサーバーとは別に同じ環境の予備サーバーを待機させ、万が一の障害の際には自動的に予備サーバー に業務を引き継がせる役割を担うソフトウェア。 10 Red Hat, Inc.関連商品 オープンソースソフトウェア＆サービス?プロバイダーRed Hat, Inc.が開発するオープンソースの製品。 10 OSS （オープンソースソフトウェア） ソフトウェアの設計図にあたるソースコードを無償で公開し、使用?改良?再配布ができるソフトウェア。 12 MFP向けソフトウェア プリンタ、スキャナー、コピー、FAX等複数の機能を搭載した機器をMFP(Multifunction Peripheralの略)という。 MFP上で利用できる文書管理ソフトウェア「Quickスキャン」「Speedoc」等。 12 サブスクリプション ソフトウェア等の製品?サービスの提供に対して、定期的に定額課金または従量課金するモデル。 16 Apache Cassandra Facebook社において大規模データの格納のために開発されたオープンソースの分散データベース管理システム。 16 Shibboleth Identity Provider シボレス?アイデンティティ?プロバイダ。組織内および組織を超えてWeb上でフェデレーション?シングルサ インオン(SSO)を実現するオープンソースソフトウェア。 17 Best Places To Work in South Carolina 従業員のフィードバックを組織に提供するための調査を行い、最も優れた雇用主を選定して表彰する調査?表彰 プログラム。サウスカロライナ商工会議所およびSC Biz NewsとBest Companies Groupが連携している。 22 DX (デジタルトランスフォーメーション) 企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製 品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化?風土を変革 し、競争上の優位性を確立すること。
- 31. 業績予想につきましては、現在入手している情報に基づいた当社の判断であり、不確定 要素を含んでおります。実際の業績は、様々な要素により業績見通しとは異なる結果と なり得ることをご承知おき下さい。実際の業績に影響を与え得る重要な要素には、当社 の事業領域を取り巻く経済情勢、市場の動向などが含まれております。 但し、業績に影響を与え得る要素は、これらに限定されるものではありません。 サイオス株式会社 IR担当 Tel：03-6401-5125（直通） 本件に関するお問い合わせ Webによる場合はこちらからお問い合わせください https://mk.sios.com/SIOS_Inquiry.html ? SIOS Corporation All rights Reserved. ご留意事項 31