Le Rsa in Lombardia, dati 2013
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Dati sulle rsa per anziani in Lombardia nel 2013
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Le Rsa in Lombardia, dati 2013
- 1. Riservato e confidenziale Schede struttura 2013 Prime evidenze Milano, luglio 2014
- 2. 2 Analisi delle schede struttura RSA Analisi delle schede struttura RSD Agenda
- 3. 3 Disclaimer Sono di seguito riportati i dati emersi dalle schede struttura 2013 delle RSA Lombarde, cos狸 come dichiarati dalle singole strutture. I risultati di seguito presentati costituiscono la restituzione del debito informativo assolto. Delle 672 RSA totali, caratterizzate da 59.641 posti letto accreditati di cui 57.483 a contratto, dalle analisi sono state escluse 23 schede struttura: o Contenenti macro errori di compilazione o Parzialmente compilate o Restituite in bianco Al fine di effettuare l'analisi per natura giuridica sono state individuate le seguenti classi: o Associazione o Ente morale o Ente pubblico (Comune, azienda speciale consortile, istituzione di ente locale) o ASP/ASL o Ente religioso o Coop (S.C.S.S, S.C.A.R.L, consorzio di coop. sociali) o Profit (S.p.A, S.a.S, S.r.L, imprese individuali) o Fondazione
- 4. 4 La maggior parte delle strutture sono caratterizzate da un numero di posti letto compreso tra i 60 e i 100 e sono fondazioni. Numero di strutture per dimensione (Numero e % ;2013) fino a 60 pl 26,7% da 60 a 100 pl 38,7% da 100 a 140 pl 22,0% da 140 a 200 pl 6,8% oltre 200 pl 5,9% Numero di strutture per forma giuridica (Numero e % ;2013) Assoc. 2% Ente morale 3% Ente pubblico 4% ASP/ASL 6% Ente religioso 9% Coop 15% Profit 16% Fondazione 45%
- 5. 5 Analisi dell'utenza ospitata presso le RSA Lombarde. Tipologia di utenza (% ; 2013) Utenza tipica; 93% Utenza alzheimer; 5% Utenza atipica; 2% Incidenza delle classi SOSIA dei tipici (% ; 2013) SOSIA 1-2; 34% SOSIA 3-6; 44% SOSIA 7-8; 21%
- 6. 6 Lo standard di minutaggio varia da un minimo di 1.014 minuti nella ASL di Monza Brianza ad un massimo di 1.245 minuti nella ASL Vallecamonica Sebino. Minutaggio settimanale per ASL (Minuti settimanali per paziente; 2013) 1.014 1.016 1.080 1.090 1.139 1.154 1.162 1.171 1.172 1.177 1.193 1.195 1.200 1.210 1.245 0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 MB CR PV BG SO LO LC MI2 CO BS VA MI MI1 MN VCS Minutaggio medio: 1.142
- 7. 7 Nel 2013 si registra un minutaggio settimanale mediamente erogato pari a 1.142 minuti, di cui per il 73% erogati da personale ASA/OSS. 834 193 38 37 31 9 1.142 0 200 400 600 800 1.000 1.200 ASA/OSS Inf. Terap. Riab. Medici Educ./Anim. Altri Totale Minutaggio settimanale per figura professionale (Minuti settimanali per paziente; 2013) 73% 17% 3% 3% 3% 1% Incidenza sul totale %
- 8. 8 Si registra un costo medio a giornata erogata pari a 103,9 euro con un minimo di 88 euro nella ASL di Sondrio e un massimo di 119 euro nella ASL di Milano. Costo medio per ASL (/giornata erogata;2013) 88 93 95 99 99 101 103 103 105 107 109 109 111 113 119 - 20 40 60 80 100 120 140 SO PV MN CR BG VCS BS LC LO CO VA MB MI1 MI2 MI Costo medio Media: 103,9
- 9. 9 Le strutture gestite da enti pubblici (Comuni) sono caratterizzate dal costo medio inferiore, pari a 96 euro per giornata erogata mentre le strutture profit registrano il picco di 112 euro a giornata erogata. Costo medio per forma giuridica (/giornata erogata;2013) 96 101 102 102 102 107 109 112 - 20 40 60 80 100 120 140 Ente pubblico Associazione Coop Fondazione Ente religioso Ente morale ASP/ASL Profit Costo medio Media: 103,9
- 10. 10 Le strutture di piccole dimensioni registrano un costo medio inferiore alle strutture di grandi dimensioni; si evidenzia il crescere del costo medio di struttura al crescere della percentuale di utenza SOSIA 1-2. Costo medio per classe dimensionale e Incidenza di SOSIA 1-2 (/giornata erogata;2013) 100,5 103,6 106,7 109,6 108,6 97,0 102,7 103,5 104,7 105,8 0 20 40 60 80 100 120 140 fino a 60 pl da 60 a 100 pl da 100 a 140 pl da 140 a 200 pl oltre 200 pl SOSIA 1-2 entro il 10% SOSIA 1-2 entro il 20% SOSIA 1-2 entro il 30% SOSIA 1-2 entro il 40% SOSIA 1-2 oltre il 50% Costo medio Media: 103,9 Al crescere della percentuale di utenti SOSIA 1- 2 ospitati in struttura si evidenzia un incremento del costo medio a giornata erogata.
- 11. 11 Oltre la met del costo complessivo a giornata erogata 竪 da imputare all'area sanitaria e sociosanitaria che pesa il 56% e registra un costo medio pari a 58,1 euro a giornata erogata. Costo medio per macro-area di costo (/giornata erogata;2013) 58,2 15,8 29,9 103,9 0 20 40 60 80 100 120 Costo sanitario-sociosanitario e assistenziale Costo alberghiero Costo generale amministrativo Costo totale 56% 15% 29% 100% Focus nella slide successiva
- 12. 12 Focus delle principali voci di costo dell'area generale amministrativa. Componenti di costo: valore medio relativo al numero di strutture coinvolte (/giornata erogata;2013) 12,3 5,4 4,9 3,6 3,1 2,4 2,2 0 2 4 6 8 10 12 14 Affitti Personale tecn.amm Utenze Ammortamento immobile Altri costi Manutenzione ordinaria Altri ammortamenti 195 641 638644 360 427 528 Numero strutture che hanno esplicitato il costo La somma dei costi medi dei diversi servizi non 竪 pari al costo medio dell'area generale amministrativa
- 13. 13 Nel 2013 il mercato RSA registra un utile di sistema: la redditivit al netto delle imposte 竪 pari a 10,7 milioni di euro. Conto economico semplificato del mercato RSA ('000 ;2013) 2.174.981 (2.028.136) 146.845 (93.524) 53.321 (27.496) 25.825 (15.099) 10.726 VdP Costi op. Ebitda Amm e Acc Ebit Gest. Extra car. Utile lordo Imp. Utile netto Margine op. lordo: 6,8% Margine op. netto: 2,5% Margine pre imposte: 1,2% Redditivit netta: 0,5%
- 14. 14 Solo le strutture gestite dalle ASL/ASP registrano un risultato negativo gi a livello di margine lordo; le societ profit sono le pi湛 redditizie con un margine lordo del +12,3%. Margine operativo lordo per forma giuridica (% sui ricavi caratteristici.;2013) 12,3% 8,8% 6,6% 6,1% 6,0% 4,4% 3,1% -0,3% 6,8% -3% -1% 1% 3% 5% 7% 9% 11% 13% Profit Associazione Fondazione Coop Ente morale Ente religioso Ente pubblico ASP/ASL Regione Lombardia Margine operativo lordo (Ebitda): margine della gestione caratteristica al netto di imposte, ammortamenti ed accantonamenti calcolato sottraendo al totale del valore della produzione tutti i costi operativi (personale, beni e servizi)
- 15. 15 Gli ammortamenti penalizzano fortemente tutte le forme giuridiche in esame, registrando margini operativi netti pi湛 che dimezzati ad eccezione delle societ profit mantengono una buona redditivit. Margine operativo netto per forma giuridica (% sui ricavi caratteristici.;2013) 9,0% 4,0% 1,9% 2,7% -1,2% -1,9% 0,2% -3,6% 2,5% -5% -3% -1% 1% 3% 5% 7% 9% Profit Associazione Fondazione Coop Ente morale Ente religioso Ente pubblico ASP/ASL Regione Lombardia Margine operativo netto (Ebit): margine della gestione caratteristica al netto delle imposte calcolato sottraendo al margine operativo lordo il valore di ammortamenti e accantonamenti.
- 16. 16 La gestione extra caratteristiche consente alle associazioni di migliorare la propria redditivit e alle ASP/ASL di ridurre il margine negativo prima delle imposte. Margine pre imposte per forma giuridica (% sui ricavi caratteristici.;2013) 6,0% 5,2% 0,8% 1,8% -1,9% -3,1% -1,6% -2,9% 1,2% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% Profit Associazione Fondazione Coop Ente morale Ente religioso Ente pubblico ASP/ASL Regione Lombardia Margine pre imposte: margine che considera anche la gestione extra caratteristica, calcolato sommando il risultato della stessa al margine operativo netto.
- 17. 17 La redditivit netta registra valori positivi per la met delle forme giuridiche in esame: associazioni e societ profit risultano le pi湛 performanti con un margine superiore al 4%. Redditivit netta per forma giuridica (% sui ricavi caratteristici.;2013) 4,1% 4,3% 0,4% 1,4% -2,3% -3,6% -2,0% -3,4% 0,5% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% Profit Associazione Fondazione Coop Ente morale Ente religioso Ente pubblico ASP/ASL Regione Lombardia Utile netto di esercizio: margine di struttura pari al totale dei ricavi ( caratteristici e non) meno il totale dei costi (caratteristici e non).
- 18. 18 Sintesi delle evidenze (1/2) Circa la met delle RSA presenti in Lombardia sono fondazioni e oltre il 65% delle strutture ha meno di 100 posti letto; Oltre il 90% dellutenza 竪 tipica e la maggiore incidenza, pari al 44%, 竪 attribuibile a SOSIA 3-6 (media gravit); Il minutaggio medio settimanale registrato nel 2013 竪 pari a 1.142 minuti, di cui per il 73% erogati da personale ASA/OSS; Il costo medio per giornata erogata si attesta a 103,9 : o si registra un minimo di 88 euro nella ASL di Sondrio e un massimo di 119 euro nella ASL di Milano; o le strutture gestite da enti pubblici (Comuni) sono caratterizzate dal costo medio inferiore, pari a 96 euro per giornata erogata mentre le strutture profit registrano il picco di 112 euro a giornata erogata; o Il costo medio cresce proporzionalmente al crescere della struttura e al crescere della percentuale di incidenza dellutenza SOSIA 1-2 (pi湛 grave).
- 19. 19 Sintesi delle evidenze (2/2) Oltre la met del costo complessivo a giornata erogata 竪 da imputare all'area sanitaria e sociosanitaria (56%), per il 15% allarea alberghiera e per il residuo 29% allarea costi generali e amministrativi; tra questi, i costi di locazioni, ammortamenti, utenze e personale tecnico sono i costi pi湛 rilevanti (laddove sostenuti); Nel 2013 il mercato RSA registra un utile di sistema: la redditivit al netto delle imposte 竪 pari a 10,7 milioni di euro, pari allo 0,5% sul fatturato; lanalisi per forma giuridica mostra come il valore generato sia rilevante per le strutture profit e per le associazioni mentre si evidenzia una perdita per le strutture pubbliche e gli enti religiosi/morali (nonostante lincidenza positiva sul valore generato dalla gestione degli immobili gestione extracaratteristica che in parte compensa i risultati gestionali negativi).
- 20. 20 Analisi delle schede struttura RSA Analisi delle schede struttura RSD Agenda
- 21. 21 Disclaimer Sono di seguito riportati i dati emersi dalle schede struttura 2013 delle RSD Lombarde, cos狸 come dichiarati dalle singole strutture. I risultati di seguito presentati costituiscono la restituzione del debito informativo assolto. Su un totale di 87 strutture caratterizzate, per l'anno 2013, da 3.945 posti letto accreditati di cui 3.811 a contratto (nell'anno 2014 i posti accreditati corrispondono con quelli a contratto), sono state escluse 2 strutture. Le analisi sono quindi basate su 85 strutture RSD caratterizzate da 3.885 posti letto accreditati di cui 3.803 a contratto.
- 22. 22 Circa la met delle RSD lombarde hanno una dimensione compresa tra i 30 e i 60 posti letto e sono fondazioni. Numero di strutture per dimensione (Numero e % ;2013) fino a 30 pl 38,8% da 30 a 60 pl 47,1% da 60 a 120 pl 10,6% oltre 120 pl 3,5% Numero di strutture per forma giuridica (Numero e % ;2013) Assoc. 6% Ente morale 2% ASP/ASL 3% Ente religioso 11% Coop 26% Profit 8% Fondazione 44%
- 23. 23 Circa due terzi degli ospiti delle RSD Lombarde sono utenti tipici, oltre la met di questi sono classificati SIDI 1. Tipologia di utenza (% ; 2013) Ex DGR 5000 (base e differenziati) ; 23% Utenza tipica (SIDI ed Ex Op); 76% SLA ed SV; 1% Incidenza delle classi SIDI dell'utenza tipica* (% ; 2013) SIDI 1; 54% SIDI 2; 19% SIDI 3; 5% SIDI 4; 9% SIDI 5; 13% *.compresi gli Ex OP, pari al 5% delle giornate erogate alla base della ripartizione Di cui il 5% Ex Op
- 24. 24 Le strutture che ospitano solo utenza tipica erogano il 18% di minuti in pi湛 rispetto allo standard regionale, analizzando tutte le strutture RSD lombarde tale incremento 竪 pari al 12%. 2.455 2.081 2.017 1.796 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 Totale erogato da strutture con solo SIDI disabili Totale a standard per strutture con solo SIDI disabili Totale erogato da popolazione RSD Totale a standard per popolazione RSD Minutaggio settimanale per tipologia di utenza ospitata (Minuti settimanali per paziente; 2013) Viene erogato il 12% di minuti in pi湛 rispetto allo standard previsto. Viene erogato il 18% di minuti in pi湛 rispetto allo standard previsto. 38 strutture 85 strutture
- 25. 25 Nel 2013 si registra un minutaggio settimanale mediamente erogato pari a 2.017 minuti, il 12% in pi湛 di quello previsto applicando gli standard regionali. 1.223 266 42 397 47 42 2.017 1.796 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 ASA/OSS Inf Fisio Anim./educ Medici Altro Totale erogato Totale a standard Minutaggio settimanale per figura professionale* (Minuti settimanali per paziente; 2013) 61% 13% 2% 20% 2% 2% Incidenza sul totale % *.relativo a tutte le utenze (Tipici, ex dgr 5000, SLA, SV) Viene erogato il 12% di minuti in pi湛 rispetto allo standard previsto. Incidenza richiesta per figura professionale per utenza tipica adulta ed anziana ASA Personale educativo, infermieristico e riabilitativo Professionalit coerenti con il progetto individuale 40% 40% 20%
- 26. 26 Il costo medio a giornata erogata si attesta a 161 euro. Costo medio per forma giuridica (/giornata erogata;2013) 136,3 146,2 158,1 161,9 166,5 170,8 186,0 - 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 Ente religioso Ente morale Fondazione Profit ASP/ASL Coop Associazione Costo medio Media: 161,0 1.979 1.996 2.5111.807 2.052 2.145 2.586 Minutaggio erogato
- 27. 27 Le RSD con un numero di posti letto compresi tra 60 e 120 sono caratterizzate dal costo medio inferiore; al crescere della percentuale di ospiti SIDI 1 cresce anche il costo a giornata erogata. Costo medio per classe dimensionale e Incidenza di SIDI 1 (/giornata erogata;2013) 164,2 163,4 142,4 150,5 139,3 160,9 184,6 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 Fino a 30 pl Da 30 a 60 pl Da 60 a 120 pl Oltre 120 pl SIDI 1 entro il 30 % SIDI 1 entro il 60% SIDI 1 oltre il 60% Costo medio Media: 161,0 Al crescere della percentuale di utenti SIDI 1 ospitati in struttura si evidenzia un incremento del costo medio a giornata erogata.
- 28. 28 Oltre il 60% del costo medio a giornata erogata 竪 relativo all'area sanitaria e sociosanitaria. Costo medio per macro-area di costo (/giornata erogata;2013) 58,2 19,7 40,1 161,0 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 Costo sanitario-sociosanitario e assistenziale Costo alberghiero Costo generale amministrativo Costo totale 63% 12% 25% 100% Focus nella slide successiva
- 29. 29 Focus delle principali voci di costo dell'area generale amministrativa. Componenti di costo: valore medio relativo al numero di strutture coinvolte (/giornata erogata;2013) 8,7 7,9 6,3 4,5 4,3 4,1 3,3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Personale amministrativo Affitti Utenze Ammortamento immobile Altri costi Costi ente gestore/organi istituzionali Altri ammortamenti 82 28 5685 56 58 69 Numero strutture che hanno esplicitato il costo La somma dei costi medi dei diversi servizi non 竪 pari al costo medio dell'area generale amministrativa
- 30. 30 Nel 2013 il mercato RSD registra un utile di sistema: la redditivit al netto delle imposte 竪 pari a 3,2 milioni di euro. Conto economico semplificato del mercato RSD ('000 ;2013) 215.282 (199.521) 15.761 (8.481) 7.280 (3.108) 4.172 (973) 3.199 VdP Costi op. Ebitda Amm e Acc Ebit Gest. Extra car. Utile lordo Imp. Utile netto Margine op. lordo: 7,3% Margine op. netto: 3,4% Margine pre imposte: 1,9% Redditivit netta: 1,5%
- 31. 31 Sintesi delle evidenze. Circa la met delle RSD presenti in Lombardia sono fondazioni e circa l'86% delle strutture ha meno di 60 posti letto. Circa due terzi dellutenza 竪 tipica e la maggiore incidenza, pari al 54%, 竪 di classe SIDI1. Il minutaggio medio settimanale registrato nel 2013 竪 pari a 2.017 minuti, il 12% superiore rispetto al minutaggio richiesto applicando gli standard regionali, pari a 1.796 minuti. Il costo medio per giornata erogata si attesta a 161,0 . Il costo medio risulta pi湛 basso per le strutture con un numero di posti letto compresi tra 60 e 120 e cresce proporzionalmente al crescere della percentuale di incidenza dellutenza SIDI 1. Oltre la met del costo complessivo a giornata erogata 竪 da imputare all'area sanitaria e sociosanitaria (63%), per il 12% allarea alberghiera e per il residuo 25% allarea costi generali e amministrativi; tra questi, i costi di locazioni, ammortamenti, utenze e personale amministrativo sono i costi pi湛 rilevanti (laddove sostenuti). Nel 2013 il mercato RSD registra un utile di sistema: la redditivit al netto delle imposte 竪 pari a 3,2 milioni di euro, pari al 1,5% sul fatturato.